Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы закрылись со снижением второй день подряд в среду на фоне снижения цен на нефть. Мрачные данные, указывающие на замедление роста в Китае и слабое улучшение производственного сектора еврозоны усилили спад рынка.
Индекс S&P500 снизился на 3,98 пункта, или на 0,2%, до 1 938,76 пунктов после роста до 7 пунктов и снижения до 10 пунктов в начале сессии.
Шесть из 10 основных секторов индекса закрылись со снижением.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 50,58 пункта, или 0,3%, закрывшись на уровне 16 279,89 пунктов.
Индекс «голубых фишек» торговался с ростом до 25 пунктов и снижением до 118 пунктов ранее в ходе сессии. Акции Caterpillar Inc. и Boeing Co. были лидерами снижения.
Индекс Nasdaq Composite Index потерял 3,98 пункта, или менее 0,1%, закрывшись на уровне 4 752,74 пунктов. Ранее в ходе сессии, индекс Nasdaq торговался с ростом на 24 пункта и снижением на 22 пункта.
«Индекс S&P500 движется в ногу с ценами на нефть в последние несколько недель», - сказал Артур Хоган, главный рыночный стратег-аналитик в Wunderlich Securities.
Американские фондовые рынки завершили вторник твердым снижением, спад цен на сырьевые товары усилил опасения по поводу замедления роста мировой экономики.
Цены на сырьевые товары выросли в среду, но вот цены на нефть снизились более чем на 3% до уровня ниже $45 за баррель, цены на золото и серебро закрылись с небольшим ростом.
Последние китайские данные вызывают озабоченность по поводу замедления роста второй по величине экономики в мире. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере упал до самого низкого уровня с момента финансового кризиса и оказался хуже прогнозов аналитиков.
Фондовые рынки завершили торги преимущественно со снижением в Азии, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,2%.
«Инвесторы хотят знать, когда данные Китая прекратят ухудшаться и начнут улучшаться», - сказал Хоган.
Акции Volkswagen AG подскочили после того, как исполнительный директор компании ушел в отставку на фоне растущего скандала по дизельным выбросам. На 3% выросли акции Carnival Corp. на 0,7% выросли акции MetLife Inc. на новостях об увеличении компанией программы выкупа акций.
«Рынки, похоже, выдохлись, на них мало движения, имеют место некоторые колебания, связанные с тем, что через две недели поступит корпоративная отчетность, а также опасения относительно ситуации в Китае и ее возможного влияния на компании, работающие по большей части за рубежом», - указал руководитель отдела портфельных инвестиций Synovus Trust Company Дэн Морган. Аналитик американской инвестиционной компании Janney Montgomery Scott Марк Лусчини отметил, что «инвесторы пытаются подготовиться к возможным плохим новостям из Китая, они также надеются, что власти КНР приложат дополнительные усилия для поддержания экономики страны».
По словам старшего портфельного менеджера финансовой компании U.S. Bank Эрика Виганда, волатильность на рынке «превращается в норму». «Следующий блок заслуживающих внимания данных поступит, когда будет представлена ежеквартальная отчетность», - указал он.
В число лидеров роста по итогам сессии вошла компания Tesoro (+4,90% до $98,98), занимающаяся переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Это произошло после того, как аналитики Credit Suisse отметили, что показатели ее работы лучше, чем ожидалось, и повысили прогнозы относительно доходов компании. Наибольшее снижение претерпели акции энергетической CONSOL Energy (-8,63% до $11,01) на фоне снижения стоимости угля, добычей и продажей которого она занимается. Европа
Европейский фондовый рынок в среду немного вырос после достижения минимума за месяц, так как экономические данные из еврозоны показывают, что восстановление экономики сохраняется. Кроме того, основные фондовые индексы Европы закрылись в среду в «плюсе» после резкого снижения индексов днем ранее на фоне скандала вокруг концерна Volkswagen.
В начале сессии рынок снижался на фоне снижения индекса деловой активности в промышленности Китая в сентябре, он снизился до минимального уровня с марта 2009 г. Однако вышедшие позже данные из еврозоны показали, что реальное влияние замедления в Китае не замедлило в чувствительном размере экономический рост в еврозоне: общий индекс деловой активности от Markit, который включает в себя как сферу услуг, так и промышленность, снизился в сентябре до 53,9 — но при этом он остаётся на территории расширения активности (выше 50), а показательно объема новых заказов вырос до пятимесячного максимума.
На слушаниях в европарламенте президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ остаётся готов увеличить программу «количественного смягчения». Европейская ассоциация производителей автомобилей заявила, что нет свидетельств того, что обман с данными по вредным выбросам — распространенное явление в отрасли. Ранее против Volkswagen в США было начато расследование из-за программного обеспечения, занижающего реальные показатели выбросов CO2. В результате американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах.
Компании также может грозить штраф в размере до $18 миллиардов.
Глава немецкого автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн в среду объявил об уходе в отставку на фоне скандала вокруг компании. По словам члена президиума наблюдательного совета компании Вольфганга Порше, Винтеркорн ничего не знал о манипуляциях с данными о выхлопах, отметив, что его решение покинуть пост было воспринято с глубоким уважением.
За две торговые сессии ценные бумаги компании потеряли в цене 35%. Однако к концу торгов третьего дня текущей недели акции компании смогли отыграть 5,72%, достигнув значения в €121,15 за бумагу.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,09%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,62% — до 6032,24 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,44%, до 9612,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 4432,83 пункта. Днем ранее индексы опустились на 2,83-3,4%.
Азия
Торги в Токио в четверг завершились снижением котировок на 2,4-2,7% на негативе из Китая. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 24-го снижением основных котировок на фоне негативной экономической статистики из Китая. В понедельник, вторник и среду торги на ТФБ не проходили в связи с пятидневными выходными в Японии.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние неопределенность в мировой экономике, а также негативная экономическая статистика из Китая.
«Спад заказов говорит об ослаблении во внутренней экономической ситуации Китая, а инвесторы ожидают стимулирующих мер от регулятора», - привело агентство Киодо мнение эксперта Nomura Securities Co. Акиры Таноуэ.
«Японским рынкам есть, что нагнать, после того, как неопределенность повлияла на мировые биржи. Это, в том числе, расширяющееся замедление темпов роста в Китае, а также споры о том, правильно ли поступает Федеральная резервная система США», - привело агентство Bloomberg мнение эксперта Patersons Securities Pty Тони Фарнхэма.
23 сентября торги на фондовых биржах материкового Китая завершились снижением котировок. По мнению аналитиков, пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сентябре составило 47%, оказавшись минимальным за последние шесть с половиной лет. Кроме того, игроки негативно отреагировали на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что китайский фондовый рынок вошел в фазу саморегулирования, которое было воспринято инвесторами как сигнал о снижении правительственной поддержки финансовому сектору.
Вместе с тем в ходе торгов несколько укрепилась национальная валюта, что невыгодно крупному японскому бизнесу, ориентированному на экспорт. На закрытии торгов за $1 дают ¥119,95-119-96 против ¥120,21-120,23 на открытии.
Серьезное воздействие на акции японских автомобильных корпораций, а также производителей комплектующих оказал скандал вокруг корпорации Volkswagen. В частности, бумаги производителя дизельных сажевых фильтров NGK Insulators упали на 6,97% до ¥2389, а его ближайшего конкурента в Японии компании Ibiden - на 7,84% до ¥1551.
Пострадала и корпорация Mazda Motor, совсем недавно объявившая о выпуске экологичной модели с дизельным двигателем, ее акции снизились в цене на 6,8% до ¥1836. В аналогичную ситуацию попала и компания Nissan Motor - снижение на 2,5% до ¥1112.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,76% до отметки 17 571,83 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,42% до 1426,97 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам среды упали, цена Brent не удержалась выше $50 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили 23 сентября снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже упал на 1,42% до 1640,7 пункта, а РТС упал на 0,95% до 782,07 пункта.
Ключевым драйвером для сегодняшней негативной динамики являются очередные слабые данные из Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе Поднебесной неожиданно опустился в сентябре до 47 пунктов, что усиливает опасения инвесторов относительно дальнейшего замедления темпов роста в стране.
Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сентябре составило 47%, оказавшись минимальным за последние шесть с половиной лет.
Для инвесторов, нейтральных по отношению к риску, можно посоветовать накапливать бумаги НОВАТЭКа, «Акрона» и «Магнита». В четверг к вечеру можно прогнозировать снижение индекса ММВБ до 1635 пунктов и индекса РТС до 775 пунктов.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE 23-го упала на 0,43% до $48,26 за баррель.
При этом ранее в среду цена Brent превысила $50 за баррель после того, как стало известно о том, что коммерческие запасы нефти в США упали за неделю c 11 по 18 сентября на 1,9 млн. баррелей до 454 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,25 млн. баррелей.
Акции «Трансаэро» на вечерних торгах ускорили падение и к закрытию торгов улетели вниз на 13,6% на сообщении о том, что перевозчик отозвал допуски на выполнение полетов по 14 маршрутам. Так, в частности авиакомпания отозвала допуски на выполнение рейсов из Москвы в Денпасар (Бали, Индонезия), Краби (Таиланд), Мадрид, Монтего-Бей (Ямайка), из Санкт-Петербурга в Милан, Лондон, Рим, Ригу, Тель-Авив.
«Аэрофлот» в начале сентября заявил об участии в санации «Трансаэро», находящейся в непростой финансовой ситуации, озвучивал планы стать владельцем 75% ее акций. «Трансаэро» уже перешла под операционное управление «Аэрофлота».
Среди лидеров падения также — акции «Уралкалия», которые обвалились на 7%. Котировки «Уралкалия» обвалились на фоне окончания срока приема заявок на выкуп 25 сентября — в связи с режимом Т+2 сегодняшние покупатели уже не смогут предъявить бумаги к выкупу.
Акции «Норильского Никеля» упали на 4,6% после того, как они начали торговаться без дивидендов.
Среди лидеров роста рынка — акции «Полюс Золота» (13,9%), ЛСР (2,4%), НОВАТЭКа (1,4%), «Интер РАО» (1,5%). Поддержку акциям «Интер РАО» оказало увеличение прогноза компании по EBITDA по итогам 2015 года до 70 миллиардов рублей с 65-68 миллиардов рублей, ожидавшихся ранее. Прогноз выручки по итогам текущего года составляет 820 миллиардов рублей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 23 сентября, снизился на 7,58 пункта или на 2,35%, установившись на уровне 314,32 пунктов. Объем торгов за день составил 44 483 239,00 грн., акциями наторговали 658 666,60 грн., корпоративными облигациями 488 169,30 грн., гособлигациями - 43 336 403,10 грн.
Как сообщалось, во вторник, 22 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,78 пункта или на 0,55%, установившись на уровне 321,90 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 72,60 пунктов или на 18,76% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют отрицательную динамику после того, как новые статданные из Китая разочаровали инвесторов.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,16% — до 3116,9 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 1,41%, до 1726,28 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index падал на 2,94%, до 21160,87 пункта. Корейский KOSPI опускался на 1,45%, достигая 1953,41 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 2,01%, до 5001,2 пункта.
Биржи Японии закрыты с понедельника по среду включительно в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 упал на 1,96% — до 18070,21 пункта.
В среду стало известно, что, по предварительным данным, индекс деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в сентябре показал минимум за последние 6,5 лет, составив 47 пунктов. Предварительные данные оказались ниже ожиданий аналитиков на уровне 47,5 пункта. Кроме того, значение оказалось и ниже окончательного показателя августа, который составил 47,3 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте экономики, ниже — спаде.
«Китай находится на передовой и в центре опасений инвесторов. Эти цифры увеличат внимательность инвесторов к оценке рисков для роста экономики Китая и могут усилить нежелание участников торгов покупать более рискованные активы», — считает стратег First NZ Capital Ltd Крис Грин.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы в первые часы торгов 23 сентября демонстрируют положительную динамику, корректируясь после резкого снижения во вторник.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,7% — до 5979,12 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,6%, до 9632,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 4448,13 пункта.
Во вторник фондовые биржи Европы закрылись падением индексов на 2,8-3,8% на сообщениях о развернувшемся скандале вокруг концерна Volkswagen.
В среду, несмотря на повышательную коррекцию на биржах, акции Volkswagen теряют 4,2%, достигая отметки в €110,15 за бумагу. Вслед за немецким автопроизводителем снижаются котировки его европейски конкурентов: Peugeot (-7%) и Renault (-5,1%).
Повышение на европейских биржах в среду ограничивает внутренняя статистика, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до 53,9 пункта с 54,3 пункта в августе, достигнув минимума за два месяца. Аналитики ожидали снижения индикатора до 54,1 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 Киева повысился на 0,33% - до 910,98 пункта в рамках коррекции после обвала днем ранее, индекс ПФТС просел на 0,65% - до 319,8 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+3,81%), Центрэнерго (+0,72%) и Азовстали (+0,14%). Дешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,89%), Донбассэнерго (-0,64%) и Укрнафты (-0,08%).
В индексе ПФТС в лидерах снижения были акции Северного ГОКа (-4,76%), Азовстали (-3,36%) и концерна «Стирол» (-2,04%). В «зеленой зоне» торговались акции Западэнерго (+5,36%) и Ясиновского КХЗ (+1,01%).
Думается, наши инвесторы продолжают оценивать стоимость украинских акций в рамках обновленного прогноза Всемирного банка (ВБ) относительно динамики ВВП Украины по итогам текущего года. Банк отныне ожидает падения показателя на 12% вместо 7,5%, прогнозируемых ранее. Ожидаемый спад, скорее всего, в наибольшей степени затронет горнодобывающую промышленность и металлургию.
Добавим, что согласно оценкам ВБ, для покрытия дефицита баланса в 2015-2018 годах необходимо еще $40 млрд внешнего финансирования.
Исходя из вышеизложенного, рискнем предположить в среду усиление на отечественном рынке акций «медвежьих» настроений и продолжение распродаж по всему спектру индексных бумаг. После того, как индекс УБ без какого либо сопротивления пробил поддержку на уровне 925 пунктов, ближайший весомый уровень поддержки находиться на отметке 850 пунктов.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,7% - до 914,35 пункта, индекс ПФТС упал на 2,35% - до 314,32 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,8 млн. грн., в том числе акциями - 11,28 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 44,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,66 млн. грн.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста были бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+4,18%), Алчевского меткомбината (+4%) и Донбассэнерго (+2,14%). В «красной зоне» завершили сессию акции Авдеевского КХЗ (-3,33%), Центрэнерго (-0,76%) и Азовстали (-0,27%).
В лидерах снижения среди индексных акций ПФТС были бумаги Алчевского меткомбината (-9,56%), Мотор Сичи (-3,93%) и Харцызского трубного завода (-3,93%). Повысить рыночную стоимость удалось только акциям Западэнерго (+2,72%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,76% - до 336,45 пункта при объеме торгов 4,6 млн. злотых (26,2 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Кернела» (+2,65%) и агрохолдинга ИМК (+0,81%). Подешевели – «Астарты» (-1,13%) и «Милкиленда» (-1%).
К полудню четверга, 24 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статистики из Японии, которая разочаровала инвесторов после трехдневных праздников.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,27% — до 3124,17 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 0,58%, до 1746,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,93%, до 21103,8 пункта.
Корейский KOSPI падал на 0,01%, достигая 1944,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 1,07%, до 5050,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,9% — до 17727,79 пункта. Биржи Японии были закрыты с понедельника по среду включительно в связи с национальным праздником.
В четверг стало известно, что производственный индекс PMI в Японии за сентябрь снизился до 50,9 пункта против 51,7 пункта месяцем ранее. Также он оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на уровне 51,2 пункта.
Кроме того, участники торгов в Японии наконец получили возможность отыграть неопределенность, воцарившуюся на мировых биржах после того, как на прошлой неделе ФРС США оставила базовую ставку без изменения на минимальной отметке и при этом оставила открытой возможность ее повышения в текущем году.
«Японские рынки имеют возможность догнать мировые биржи в том, что касается неопределенности, которая их накрыла. Основными темами остаются замедление роста экономики Китая и отсутствие определенности по действиям ФРС США», — считает стратег Patersons Securities Pty Ltd. Тони Фарнхам.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы в первые часы торгов демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики из Германии и в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен, которое может прояснить перспективы повышения базовой ставки.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,2% — до 6020,32 пункта, немецкий DAX 30 поднимался на 0,21%, до 9632,59 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,22%, до 4423,12 пункта.
Разочарование инвесторам принесла статистика исследовательской компании Gfk, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике Германии за октябрь составил 9,6 пункта против 9,9 пункта в сентябре. Аналитики ожидали значения индекса на уровне 9,8 пункта.
Сдержать пессимизм помогают данные о том, что индекс делового климата в Германии исследовательского института IFO в сентябре неожиданно поднялся до 108,5 пункта со 108,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 107,9 пункта.
Участники торгов обратили внимание на новые известия относительно скандала вокруг Volkswagen. Так, СМИ сообщили, что Volkswagen of America Inc. в апреле 2015 года разослала письма владельцам дизельных автомобилей Audi и Volkswagen в Калифорнии с предупреждением о неисправном программном обеспечении (ПО) и с просьбой доставить машины к дилерам для устранения неполадок.
Акции Volkswagen дорожают на 1,23%, достигая отметки в €123,5 за одну бумагу.
Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Йеллен в Массачусетсе в надежде на то, что оно поможет прояснить перспективы повышения базовой ставки, которая на сентябрьском заседании была сохранена на минимальной отметке 0-0,25%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
