Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,6-1,8% на фоне ожиданий инвесторов сохранения Федрезервом базовой ставки на минимальном уровне до конца года.
Опубликованная в пятницу статистика по числу рабочих мест в стране и безработице, оказавшаяся хуже прогнозов, усилила ожидания участников рынка, что ФРС в сложившейся ситуации на рынке труда отложит повышение базовой ставки на 2016 год. Уровень безработицы в стране в сентябре составил 5,1%; при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи. Аналитики ожидали, что число рабочих мест вырастет на 200 тысяч.
Индекс S&P500 в понедельник вырос пятую сессию подряд, показывая самую длинную победную серию в этом году, так как экономические данные сдвинули сроки повышения ставки Федеральной резервной системы до 2016 года.
«Я бы классифицировать сегодняшний — и пятничный разворот на прошлой неделе - как изменения в восприятии риска», - сказал Ян Винер, директор Wedbush Securities.
Сдерживала рост индексов статистика Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США, который сообщил, что индекс деловой активности в секторе услуг США в сентябре снизился до 56,9% с августовского показателя в 59%. Показатель оказался хуже прогноза аналитиков, которые ожидали снижения до 57,5%.
Кроме того, эксперты ждут начала сезона финансовых отчетов США, который, как всегда, откроет компания Alcoa 8 октября после закрытия американских бирж.
«Те, кто хотел продать, к настоящему моменту уже продали все бумаги, и сейчас рынок идет немного вверх», — прокомментировал ситуацию на рынке главный инвестиционный директор Research & Asset Management.
Ралли наблюдается после одного из крупнейших разворотов на фондовом рынке в четыре года после слабого отчета по рабочим местам в пятницу. Более слабый, чем прогнозировалось, отчет по занятости усилил спекуляции, что Федеральная резервная может будет более осмотрительной в вопросе ужесточении денежно-кредитной политики.
«Это тот случай, когда плохие новости - это хорошо», - сказал Кент Энгельке, главный экономический стратег Capitol Securities Management. – «Данные по занятости в пятницу было плохими и шансы растут, что любое изменение в денежно-кредитной политики не произойдет до марта 2016 года».
Фьючерсы по федеральным фондам в понедельник оценивали в 7% вероятность повышения ставки в октябре в по сравнению с 14% в четверг.
Акции компании Micron Technology Inc. выроcли на 10% на фоне более лучшей, чем ожидалось прибыли за IV квартал.
На 7% выросли акции Twitter Inc. на фоне назначения нового исполнительного директора.
Акции General Electric повысились на 5,3%. Бумаги AT&T повысились на 2,4%, а акции Viacom - на 2,55%.
На 4% выросли акции компании Tenet Healthcare Corp.
Индекс S&P 500 вырос на 35,69 пунктов, или на 1,8%, до 1 987,05 пунктов, все 10 секторов показали рост.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 304.06 пунктов, или на 1,9%, до 16 776,43.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 73,49 пунктов, или на 1,6%, до 4 781, 26, в то время как индекс Russell 2000 вырос на 27,52 пункта, или на 2,5%, до 1 141,64 пунктов.
Европа
Основные фондовые индексы Европы к закрытию торгов понедельника показали уверенную положительную динамику на фоне ожиданий, что Федеральной резервной системе (ФРС) США придется отложить повышение ставки на 2016 год. Европейский фондовый рынок в понедельник резко вырос, также выросли цены на сырьевых товары и акции добывающих компаний.
На торги международных рынков в понедельник продолжает влиять статистика по безработице в США. Так, согласно опубликованным цифрам, уровень безработицы в стране в сентябре составил 5,1%; при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи. Аналитики ожидали, что число рабочих мест вырастет на 200 тысяч.
Задержка в повышении базовой процентной ставки в США даст мировым фондовым рынкам некоторую передышку после перенесенного ими худшего квартала с 2011 года.
«Рынки предвидели, что ФРС будет повышать ставки в декабре, но очень слабые цифры по занятости, возможно, заблокируют любую возможность повышения ставки в 2015 году. Стоимость акций по всему миру подпрыгнула сильно с минимумов пятницы на перспективах, что повышение ставок ФРС может быть отложено до 2016 года», — сообщила глава инвестиционного отдела брокерской компании Interactive Investor Ребекка О'Киф.
Изменение ожиданий по повышению процентной ставки помогло ралли в нефти и металлах, так как низкие ставки рассматриваются как выгодные для развивающихся экономик обычно они снижают курс доллара.
Индексы менеджеров по закупкам в сфере услуг еврозоны за сентябрь вышли хуже ожиданий. Окончательные данные по индексу PMI в сфере услуг еврозоны — 53,7, что ниже чем 54,4 в августе. Аналитики ожидали индекс на уровне 54. Значения выше 50 показывают рост активности в секторе.
Общий индекс менеджеров по закупкам, учитывающий промышленность и сферу услуг, в еврозоне снизился в сентябре до 53,6, что меньше предварительного значения 53,9 и меньше 54,3 в августе.
В Великобритании индекс PMI снизился в сентябре до минимума за два с половиной года, 53,6, с 55,6 в августе.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,01%. Это стало максимальным дневным ростом в процентах с конца августа. В пятницу на ожиданиях, что ФРС отложит начало повышения процентных ставок до 2016 г., индекс вырос на 0,5%. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,76% — до 6298,92 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,74%, до 9814,79 пункта, французский CAC 40 — на 3,54%, до 4616,90 пункта.
Азия
Ростом котировок завершились торги в Токио после заключения соглашения по созданию ТТП. Торги на Токийской фондовой бирже завершились ростом в пределах 1% на сообщениях о достижении участниками переговоров в Атланте соглашения по созданию Транс-Тихоокеанского партнерства.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов повлияло достигнутое в Атланте соглашение о создании ТТП. Кроме того, игроки находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Банка Японии. «Похоже, рынок будет находиться под влиянием спекуляций относительно решений по политике, в том числе неопределенных выгод от создания ТТП», - привело агентство Reuters мнение Хитоси Исиямы из Sumitomo Mitsui Asset Management.
«Мы находимся в состоянии ожидания итогов заседаний Банка Японии. Возможно, там не будет принято решений по изменению политики, однако возможны некоторые сдвиги по работе на рынке облигаций», - привело агентство Bloomberg слова эксперта SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно. По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, решений об изменении кредитно-денежной политики на заседании Банка Японии принято не будет.
В понедельник в Атланте участники переговоров о создании ТТП, в которое войдут 12 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония), достигли соглашения, которое предполагает отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Ряд СМИ назвали это соглашение историческим, поскольку, по некоторым подсчетам, на страны-участницы приходится до 40% мировой экономики.
Меж тем критики ТТП говорят о возможных негативных последствиях - таких как сокращение рабочих мест, зарплаты, а также сетуют на то, что от этого выигрывают лишь крупные корпорации.
Вместе с тем в ходе торгов несколько снизился курс национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно крупным местным производителям. За $1 на ТФБ дают ¥120,33-120,34 против ¥120,02-120,04 на закрытии торгов днем ранее.
На фоне новостей о заключения соглашения о ТТП больше всего прибавили в цене акции сельскохозяйственных компаний.
Так, бумаги Sakata Seed Corp взлетели на 9,03% до 2222 иен, а пищевой Kewpie Corp. - на 4,34% до ¥2597.
Закрепила свои позиции и корпорация Mitsubishi Corp, показавшая мощный рост в понедельник. 06-го ее акции прибавили в цене еще 0,71% и достигли уровня в ¥2068,5 после того, как SMBC Nikko Securities Inc. назвала ее в числе тех компаний, которые выиграют от заключения соглашения по ТТП.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1% до отметки 18186,10 пункта, закрепившись выше отметки в 18 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 0,81% до 1475,84 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ резко выросли, РТС закрылся выше 800 пунктов, цена Brent поднялась на 3,4%. Биржевые индексы РФ завершили понедельник уверенным ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 05 октября на Московской бирже поднялся на 2,47 % до 1652,47 пункта, а РТС - на 5,25% до 805,12 пункта.
Российский рынок отреагировал резким ростом на растущую цену нефти. В понедельник стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 3,4% до $49,8 за баррель.
В том, что биржа получила поддержку от всплеска напряженности на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного, полагают российские гуру. «С нашей точки зрения, цели 1630 пунктов по ММВБ и 767 пунктов по РТС остаются технически обоснованными», - отмечают эксперты РФ.
Котировки нефти Brent находятся вблизи верхней границы диапазона $47-50 за баррель. Пробой любого из данных уровней может стать сигналом к началу нового краткосрочного тренда и пока шансов у «быков» немного больше. Здесь наиболее важны будут данные по запасам в американских нефтехранилищах, которые выйдут в среду, развитие ситуации в Сирии, а также изменение количества буровых в США за прошедшую неделю, которые ожидаются в пятницу.
В лидеры по итогам торгов вышли акции «Яндекса» (6,16%); обыкновенные акции «Ростелекома» (5,84%), «Татнефти» (5,34%) и «Сургутнефтегаза» (5,11%). РДР «Русала» выросли на 4,85%, обыкновенные акции — на 3,44%. Акции ММК поднялись на 4,67%, группы ПИК — на 4,62%, «Русгидро» — на 4,22%, «Газпрома» — на 4,03%, «Роснефти» — на 2,6%. Среди аутсайдеров — бумаги «Северстали» (-1,88%), «Фармстандарта» (-1,83%), «М.Видео» (-1,53%), «Фосагро» (-1,46%), «Мегафона» (-1,26%), а также акции Polymetal (-1,11%), КАМАЗа (-1,01%) и ТМК (-0,99%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 05 октября, вырос на 0,46 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 302,64 пунктов. Объем торгов за день составил 52 245 968,62 грн., акциями наторговали 476 504,04 грн., корпоративными облигациями 30 100 753,17 грн., гособлигациями - 21 668 711,41 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 02 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,69 пункта или на 0,23%, установившись на уровне 302,18 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 84,28 пунктов или на 21,78% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в понедельник положительную динамику на фоне статистики по рынку труда Соединенных Штатов, снизившей ожидания относительно повышения процентной ставки в стране.
По состоянию на 7.35 Киева австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,98%, достигая 5151,9 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,95%, до 18071,27 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,89%, достигая 1987,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,84%, до 21901,39 пункта.
Остальные фондовые площадки Поднебесной закрылись в прошлый четверг на неделю в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% — до 3052,78 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,3%, до 1716,78 пункта.
В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в сентябре сохранился на уровне августа в 5,1%, но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 142 тысячи против ожидавшегося роста на 200 тысяч. Слабый прирост числа рабочих мест усилил ожидания некоторых инвесторов относительно того, что экономика страны еще не готова к повышению процентной ставки.
«Выпуск статистики полностью исключит возможность повышения ставки в США в сентябре, поставив под сомнение и декабрьское заседание. Реакция рынка на рабочие места в несельскохозяйственных отраслях безошибочна — инвесторы видят статистику как тенденцию и вернулись к максиму "плохих и хороших новостей" 2012-2014 годов», — резюмировал рыночный стратега IG Эван Лукас.
Во-вторых, мировые рынки акций растут на торгах в понедельник. Инвесторы полагают, что процентные ставки в США, возможно, будут дольше оставаться на предельно низком уровне, при этом им видится более вероятным дополнительное стимулирование в Китае.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,7% в начале сессии после того, как опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались слабее ожиданий. Инвесторы сначала продавали акции в пятницу вследствие опасений о том, что волатильность глобальной экономики негативно отражается на перспективах экономики США, однако затем ралли нефтяных цен подтолкнуло вверх акции нефтегазовых компаний и компаний из сектора материалов, благодаря чему американский фондовый рынок завершил сессию с повышением.
Сила рынка труда ранее упоминалась как важный фактор, мотивирующий руководителей центробанка США на размышления о повышении процентных ставок. Президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен заявил в субботу в интервью The Wall Street Journal, что его уверенность в повышении ставок уменьшилась вслед за последними данными по занятости.
Ультранизкие процентные ставки поддерживали мировые рынки акций на протяжении последних нескольких лет. Некоторые аналитики отметили в понедельник, что отсрочка повышения ставок в США должна оказать дополнительную поддержку акциям.
«У трейдеров было на выходных время осмыслить опубликованный в пятницу более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости, и, похоже, для рынков акций плохие новости снова стали хорошими», – комментирует Джонатан Судариа, дилер из London Capital Group.
Азиатские рынки укрепились в понедельник на фоне возросших надежд на дополнительные меры стимулирования от Пекина после негативных экономических новостей. Всемирный банк понизил прогнозы для экономического роста в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. В частности, прогноз роста ВВП Китая был ухудшен до 6,9% с 7,1%.
Инвесторы в Европе также анализируют результаты выборов в Португалии, на которых премьер-министр Педро Пассуш Коэльо, руководивший реализацией непопулярных среди населения мер жесткой экономии, одержал уверенную победу над своим соперником от социалистов, однако его правоцентристская коалиция потеряла большинство в парламенте. Пассуш Коэльо заявил, что попытается достигнуть договоренности с социалистами, которая позволила бы ему сформировать правительство меньшинства и провести законы, необходимые для поддержания восстановления португальской экономики.
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,18% - до 881,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 302,64 пункта. Объем торгов на УБ составил 8,9 млн. грн., в том числе акциями - 8,8 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 52,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,476 млн. грн.
В индексе УБ наиболее сильно подорожали акции ЕМЗ (+3%), Крюковского вагонзавода (+1,63%) и Алчевского меткомбината (+1,46%). Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,91%), Центрэнерго (-0,82%) и Азовстали (-0,09%).
На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Северного ГОКа (+4,78%), Стахановского вагонзавода (+3,53%) и Днепрэнерго (+3,25%). С отрицательной динамикой лидировали акции Западэнерго (-7,5%), Укрсоцбанка (-2,7%) и ЕМЗ (-1,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,06% - до 337,6 пункта при объеме торгов 22,8 млн. злотых (почти 130 млн. грн.).
Индекс в «красную зону» перетянули акции «Кернела» (-1,76%) и «Агротона» (-1,89%).
Тройку лидеров роста составили акции «Милкиленда» (+4,08%), KSG Agro (+3,16%) и «Овостара» (+2,21%).
По мнению наших профильных гуру, поддержку в продолжение роста украинскому рынку акций оказали новости о достигнутых в Париже договоренностях об отводе вооружений с линии соприкосновения на Донбассе. Фактическое выполнение данных соглашений уже началось в Луганской области.
В то же время нельзя не отметить, что восстановление биржевых индексов вялое и сопровождается низкими торговыми объемами. Есть риски, что эта техническая коррекция так и не разовьется в смену тренда, где мы могли бы увидеть устойчивое восходящее движение до конца этого года. Впрочем, время покажет.
К полудню вторника, 06 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют во вторник положительную динамику на фоне позитивных новостей о соглашении по созданию Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
По состоянию на 7.20 Киева австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,64%, достигая 5183,5 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,04%, до 18192,46 пункта.
Корейский KOSPI повышался на 0,61%, достигая 1990,39 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index укреплялся на 0,13%, до 21881,73 пункта. Остальные фондовые площадки Поднебесной закрылись в прошлый четверг на неделю в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% — до 3052,78 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,3%, до 1716,78 пункта.
Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства было достигнуто в понедельник. В его рамках будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участники соглашения — США, Канада, Мексика в Северной Америке, Перу и Чили в Южной, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия.
По словам главного стратега SMBC Friend Securities Тошихико Матсуно, чьи слова приводит агентство Франс Пресс, ТТП имеет большой потенциал и может стать крупной сделкой для США и Японии. «Опасения относительно мировой экономики укоренились в мышлении рынка. Возможно, что ТТП вызвала некоторые сожаления о том, что продано слишком много», — заключил эксперт.
Отечественный рынок акций во вторник утром вернулся в «красную зону» из-за отсутствия поддержки дальнейшего восстановления: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева упал на 1,4% - до 869,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 301,83 пункта.
Все индексные акции УБ утром дешевели. Наиболее упали в стоимости бумаги Авдеевского КХЗ (-4,73%), Донбассэнерго (-3,04%) и Мотор Сичи (-2,71%).
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Северного ГОКа (-5,31%), Западэнерго (-3,63%) и Алчевского меткомбината (-1,46%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+0,84%) и Азовстали (+0,33%).
Со слов наших игроков, инвесторы нейтрально восприняли результаты парижского саммита «нормандской четверки» и последовавшие за ним реальные шаги по нормализации внутриполитической ситуации и деэскалации конфликта на востоке страны. Похоже, участники торгов заняли выжидательную позицию до прояснения вопроса с реструктуризацией суверенного долга.
Думается, дальнейшая нормализации ситуации на Донбассе, экономическая и социальная реинтеграция региона в Украину, обязательно окажет позитивное влияние на украинский фондовый рынок и, в частности, вернет интерес к акциям компаний, расположенных на временно оккупированной территории.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
