Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник преимущественно снизились на фоне слабых макроэкономических новостей. Продажи акций сектора здравоохранения сдерживали рост американских фондовых индексов, затмив ралли в нефтегазовом секторе.
По данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, дефицит торгового баланса страны в августе вырос на $6,5 миллиардов и составил $48,3 миллиарда. Аналитики полагали, что показатель вырастет на $5,5 миллиардов до $47,4 миллиарда.
Не порадовали участников рынка и новости о понижении МВФ прогноза роста мирового ВВП на 2015 и 2016 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,1% и 3,6% соответственно. Фонд объяснил такое решение снижением цен на сырье и структурными проблемами, замедлением темпов роста в Китае (до 6,8% в 2015 году) и геополитическими факторами.
Кроме того, инвесторы ждут сезон отчетностей за III квартал. По прогнозу агентства Reuters, чистая прибыль американских компаний сектора S&P 500 в среднем снизится на 4,2%, это максимальное падение показателя за шесть лет.
«У нас было пять действительно хороших дней, так что неудивительно, что мы видим небольшой откат назад», — считает инвестиционный директор Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани.
Акции нефтегазового сектора подтолкнули DJIA вверх после того, как цены на нефть выросли более чем на 4% на признаках снижения предложения на рынке.
Однако инвесторы активно продавали акции компаний из сектора здравоохранения, в особенности из сегмента биотехнологий, фиксируя прибыль после продолжительного ралли, отмечает Бил Николс, директор по торговле на американских фондовых рынках в Cantor Fitzgerald LP. По его словам, среди инвесторов усиливаются опасения относительно повышенного внимания политиков к ценам на лекарства в предвыборный период.
Nasdaq Biotechnology Index упал на 3,8%, а S&P Health Care Index понизился на 2,3%.
Акции DuPont Co. выросли на 7,8% после того, как генеральный директор компании Эллен Кулман объявила о своем уходе в отставку на следующей неделе.
Акции Vertex Pharmaceuticals Inc. снизились на 4,4%. Акции Celgene Corp. опустились на 3,8%. Бумаги Merck & Co. подешевели на 2,8%, а Pfizer Inc. упали на 2,1%.
Акции Chevron Corp. выросли на 3,5%, а бумаги Exxon Mobil Corp. подорожали на 1,4%.
В последние годы фондовые рынки получали поддержку от крайне низких процентных ставок в США. Опасения по поводу последствий замедления экономики Китая для мировой экономики заставили инвесторов поумерить свои ожидания относительно сроков первого с 2006 года повышения процентных ставок. Ранее ожидалось, что ставки будут повышены в сентябре.
Ралли в понедельник привело к тому, что S&P 500 показал самую длинную серию роста в этом году, поскольку участники рынка ставили на то, что ставки будут оставаться низкими более длительное время после выхода более слабого, чем ожидалось, отчета по рынку труда США в пятницу. Ситуация на рынке труда – это фактор, учитываемый ФРС при принятии решения относительно повышения ставок.
«Становится все более очевидно, что США не защищены от замедления мировой экономики», – заметил Расс Костерич, старший инвестиционный стратег BlackRock, управляющей активами на $4,72 трлн. «В ситуации, когда ФРС держит ставки на уровне нуля, фондовые рынки выигрывают»,– заметил он в записке во вторник.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 2,033% на фоне роста их стоимости.
Волатильность на мировых рынках наблюдается с августа, с того момента, как после девальвации юаня возникли страхи по поводу замедления экономического роста в Китае и последствий этого для мировой экономики. В конце сентября мировые фондовые индексы завершили худший квартал за четыре года.
«Оптимизм, вызванный ожиданиями постепенного ужесточения политики США, будет трудно удержать при свидетельствах замедления роста в США, что лишь усилит опасения о спаде в мировой экономике», – указывает Ли Хардман, аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Лондоне.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,36% — до 1979,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 4748,36 пункта, индекс DJIA поднялся на 0,08%, до 16790,19 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок закончил вторничную сессию, в течение которой проходил колебания, ростом, так как разочаровавшие экономические данные повысили ожидания, что мягкая денежная политика будет проводиться более длительное время.
Рост цен на нефть поддержал акции добывающих компаний.
Во вторник данные по заказам в промышленности в Германии в августе вышли хуже ожиданий: объем заказов неожиданно снизился. Это может рассматриваться как признак того, что замедление экономического роста в Китае и рецессия на ключевых рынках начинает действовать на ориентированную на экспорт экономику Германии.
Недавнее укрепление евро, перенос на будущее ожидаемого начала повышения процентных ставок ФРС и слабые макроэкономические данные могут привести к анонсированию ЕЦБ новых мер поддержки экономики. Президент ЕЦБ Марио Драги выступает в 20.00 вторника, что может привести к изменениям курса евро.
Цена на нефть выросла после того, как генеральный секретарь ОПЕК аль-Бадри на конференции в Лондоне заявил, что цены на нефть восстановятся из—за того, что существенное сокращение инвестиций в добычу в мире снизит объем предложения. Цена на нефть WTI выросла на 4,3%, выше $48 за баррель. Это привело к тому, что акции добывающих компаний выросли сильнее рынка в целом.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,58%. Рост продолжается три сессии подряд — с момента выхода в пятницу данных по занятости в США, которые дали основания полагать, что ФРС не начнет повышение процентных ставок до следующего года.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,43% — до 6326,16 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,90%, до 9902,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,95%, до 4660,64 пункта.
Азия
Фондовые индексы Японии выросли в ожидании решений ЦБ страны. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 07-го ростом котировок на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии в течение этого месяца все-таки ослабит свою монетарную политику.
Ожидания инвесторов, что Банк Японии в течение этого месяца произведет дополнительное ослабление монетарной политики, было главным фактором роста в ходе сегодняшних торгов, уверен аналитик SMBC Nikko Securities Масаси Акуцу. «Хотя некоторая, очень небольшая, часть игроков рассчитывала на дополнительное смягчение уже сегодня, подавляющая часть инвесторов верит, что до конца октября Банк Японии все-таки расширит объемы закупок ценных бумаг для стимуляции затормозившей национальной экономики», - считает он.
Поводом для такой уверенности, по мнению Акуцу, является тот факт, что в октября прошлого года японский центробанк неожиданно для всех уже проводил дополнительное смягчение своей денежной политики.
Движение курсов валют сегодня также было завязано на ожиданиях действий японского центробанка, отмечает валютный аналитик Mizuho Securities Кенго Судзуки.
«Часть инвесторов рассчитывала, что дополнительное смягчение будет произведено уже сегодня, поэтому играли на повышение курса американской валюты, - считает Судзуки. - Но когда ЦБ объявил, что пока оставляет свою монетарную политику без изменений, курс доллара слегка просел».
В итоге с открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,15 пункта и вышел на отметку в ¥120,01-120,04.
Одним из лидеров роста стала нефтяная корпорация Inpex, акции которой поднялись в цене на ¥82 (7,22%) до ¥1 217,5 на фоне резкого роста нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке накануне.
Также ростом отметилась корпорация Hamamatsu Photonics, акции которой подорожали на ¥109,0 (3,87%) до ¥2 929 после объявления нобелевского лауреата по физике этого года, которым стал Такааки Кадзита. Компания является поставщиком оптического оборудования, которое использовалось Кадзитой в работе.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,75% до отметки 18 322,98 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,17% до 1 493,17 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги повышением вслед за ростом Brent на 5,2%. Биржевые индексы РФ завершили вторник уверенным ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже 06-го поднялся на 1,1% до 1670,69 пункта, а РТС - на 2,67% до 826,65 пункта.
Российский рынок отреагировал резким ростом на дорожающую нефть. Во вторник стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 5,22% до $51,84 за баррель.
Нефтяной рынок дополнительно с ослаблением доллара поддерживают такие темы как готовность РФ к встрече с ОПЕК, сигналы к замедлению производства в США, текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также сохраняющийся высокий спрос со стороны КНР как на физические поставки, так и на фрахт специального флота.
По оценке профильных гуру, в октябре может произойти более быстрое сокращение числа буровых установок и более быстрое снижение объемов добычи нефти в США, а динамика цен на углеводороды может показать хороший рост.
В октябре многие американские сланцевые компании и кредиторы будут пересматривать свои соглашения. Американский нефтегазовый сектор может столкнуться с массовой реструктуризацией долга и ужесточением кредитных условий для добывающих компаний.
В лидерах вторничного роста вновь находились акции нефтяных компаний на заявлениях правительства о том, что повышение НДПИ на газ касается только «Газпрома».
Акции «Газпром нефти» подорожали на 0,5%, ЛУКОЙЛа — на 1,9%, «Роснефти» — на 1,8%. Также выросли обыкновенные акции «Татнефти» (+2,2%), бумаги «Сургутнефтегаза» (+1,1%). Акции самого «Газпрома» к закрытию поднялись на 0,8% — до 136,87 рубля (днем поднимались до 137,9 рубля).
Минфин РФ предлагает на 2016 год в целях пополнения бюджета повысить НДПИ на газ для «Газпрома», получив с компании дополнительные 100 миллиардов рублей. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что правительство близко к принятию данного решения. Вместе с тем он сообщал, что власти готовы обсуждать снижение дивидендов для нефтегазовых госкомпаний ниже 25% прибыли в случае роста налоговой нагрузки на них.
Среди лидеров роста также акции Московской биржи (3,4%), «Уралкалия» (3,5%), ЛСР (3,2%), группы ПИК (3,6%), «Аэрофлота» (1,3%). В аутсайдерах — бумаги «Мечела» (префы снизились на 2%, обыкновенные акции — на 1,7%), акции ТМК (-1,4%) и «Норникеля» (-1,1%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 06 октября, снизился на 2,76 пункта или на 0,91%, установившись на уровне 299,88 пунктов. Объем торгов за день составил 155 088 183,12 грн., акциями наторговали 553 259,45 грн., корпоративными облигациями 4 631 943,69 грн., гособлигациями - 149 902 979,98 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 05 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,46 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 302,64 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 87,04 пунктов или на 22,50% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют во вторник положительную динамику на фоне позитивных новостей о соглашении по созданию Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
По состоянию на 7.20 Киева австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,64%, достигая 5183,5 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,04%, до 18192,46 пункта.
Корейский KOSPI повышался на 0,61%, достигая 1990,39 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index укреплялся на 0,13%, до 21881,73 пункта. Остальные фондовые площадки Поднебесной закрылись в прошлый четверг на неделю в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% — до 3052,78 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,3%, до 1716,78 пункта.
Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства было достигнуто в понедельник. В его рамках будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участники соглашения — США, Канада, Мексика в Северной Америке, Перу и Чили в Южной, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия.
По словам главного стратега SMBC Friend Securities Тошихико Матсуно, чьи слова приводит агентство Франс Пресс, ТТП имеет большой потенциал и может стать крупной сделкой для США и Японии. «Опасения относительно мировой экономики укоренились в мышлении рынка. Возможно, что ТТП вызвала некоторые сожаления о том, что продано слишком много», — заключил эксперт.
Отечественный рынок акций во вторник утром вернулся в «красную зону» из-за отсутствия поддержки дальнейшего восстановления: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева упал на 1,4% - до 869,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 301,83 пункта.
Все индексные акции УБ утром дешевели. Наиболее упали в стоимости бумаги Авдеевского КХЗ (-4,73%), Донбассэнерго (-3,04%) и Мотор Сичи (-2,71%).
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Северного ГОКа (-5,31%), Западэнерго (-3,63%) и Алчевского меткомбината (-1,46%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+0,84%) и Азовстали (+0,33%).
Со слов наших игроков, инвесторы нейтрально восприняли результаты парижского саммита «нормандской четверки» и последовавшие за ним реальные шаги по нормализации внутриполитической ситуации и деэскалации конфликта на востоке страны. Похоже, участники торгов заняли выжидательную позицию до прояснения вопроса с реструктуризацией суверенного долга.
Думается, дальнейшая нормализации ситуации на Донбассе, экономическая и социальная реинтеграция региона в Украину, обязательно окажет позитивное влияние на украинский фондовый рынок и, в частности, вернет интерес к акциям компаний, расположенных на временно оккупированной территории.
«Медведи» рынка акций Украины во вторник вернули биржевые индексы к годовым минимумам: индикатор «Украинской биржи» (УБ) рухнул на 3,62% - до 849,91 пункта, индекс ПФТС - на 0,91%, до 299,88 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,3 млн. грн., в том числе акциями - 11,02 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 155 млн. грн., в том числе акциями - 0,55 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее заметно подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-7,19%), Мотор Сичи (-6,97%) и Райффайзен Банка Аваль (-5%). Вырасти в цене удалось акциям Авдеевского КХЗ (+0,51%) и ЕМЗ (+0,26%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Райффайзен Банка Аваль (-3,77%), Западэнерго (-2,99%) и Авдеевского КХЗ (-2,36%). Тройку лидеров роста составили акции Стахановского вагоностроительного завода (+6,2%), Харцызского трубного завода (+2,76%) и ЕМЗ (+1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник подскочил на 2,4% - до 345,69 пункта при объеме торгов 14,7 млн. злотых (82,3 млн. грн).
В «индексной корзине» наиболее подорожали акции «Кернела» (+4,28%), агрохолдинга ИМК (+2,45%) и KSG Agro (+1,02%). Снизились в цене только акции «Агротона» (-0,96%).
Не исключено, что инвесторы предпочли зафиксировать полученную на предыдущих сессиях прибыль.
К полудню среды, 07 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в среду положительную динамику на фоне роста цен на нефть; японский индекс Nikkei колеблется на фоне решения Банка Японии сохранить текущие параметры монетарной политики.
По состоянию на 7.33 Киева австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,45%, достигая 5190,4 пункта.
Корейский KOSPI повышался на 0,56%, достигая 2001,87 пункта.
Японский Nikkei 225 укрепляется на 0,17%, до 18216,37 пункта (ранее снижение достигало 0,45%).
Гонконгский Hang Seng Index укреплялся на 1,1%, до 22071,8 пункта. Остальные фондовые площадки Поднебесной закрылись в прошлый четверг на неделю в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% — до 3052,78 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,3%, до 1716,78 пункта.
Мировые цены на нефть во вторник демонстрировали резкий рост — нефть Brent, преодолев психологический показатель в $50 за баррель, дорожала на 5,11%, повышения стоимости барреля WTI достигало 4,69%.
Укрепление цен было связано с надеждами рынка на новые меры ОПЕК по поддержке цен и данными по добыче от Минэнерго США.
По состоянию на 07.50 Киева среды цена ноябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,59% — до $52,48 за баррель.
Ранее в среду Банк Японии по итогам двухдневного заседания подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $665 миллиардов). Несмотря на то, что решение было ожидаемо, некоторые участники рынка хотели увидеть от ЦБ страны «неожиданного смягчения», отмечает издание The Wall Street Journal.
Многие участники рынка ожидают от ЦБ страны расширения количественного и качественного смягчения (QQE) на следующем заседании регулятора, запланированном на 30 октября.
«Многие инвесторы считают, что Банк Японии выступит в конце октября из-за слабых условий японской экономики», — приводит издание слова старшего инвестиционного аналитика Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сеики Орими.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы демонстрируют уверенную положительную динамику в среду на фоне данных промышленного производства в Великобритании, а также сообщениях о возможном скором слиянии пивоваренных AB InBev и SABMiller.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,84% — до 6379,32 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,34%, до 10037,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 4705,82 пункта.
Как сообщило национальное статистическое бюро Великобритании, объем промышленного производства в стране в августе вырос на 1% по сравнению с показателем предыдущего месяца, в годовом выражении рост составил 1,9%. Аналитики ожидали роста показателя в месячном выражении на 0,3% и на 1,2% — в годовом.
Росту индексов также способствует сообщение о том, что крупнейший акционер пивоваренного концерна SABMiller Plc, компания Altria Group Inc, поддержала предложение более крупной пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) купить SABMiller. Акционер, владеющий в компании долей примерно в 27%, призвал совет директоров SABMiller согласиться на условия рекомендуемого предложения.
Ранее в среду пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) улучшил предложение о приобретении конкурента SABMiller Plc для создания первой глобальной пивоваренной компании. ABInBev готова отдать £42,15 ($63,89) за акцию SABMiller денежными средствами, предусматривая при этом частичную оплату и своими акциями (до 41% акций SABMiller).
Таким образом, AB InBev предложила заплатить £68,2 миллиарда (примерно $103,38 миллиарда). Акции SABMiller на всех этих новостях росли на 1,26%, до 3667,5 пенсов за бумагу, а AB InBev — на 3,69%, до €101,85 за акцию.
Отечественный рынок акций в среду утром продолжает наметившееся днем ранее снижение: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева просел на 1,06% - до 840,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 299,61 пункта.
В «индексной корзине» УБ с отрицательной динамикой лидировали акции Донбассэнерго (-4,76%), Азовстали (-4,45%) и Центрэнерго (-3,03%). Дорожали только бумаги Укрнафты (+0,42%).
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Западэнерго (-7,73%), Стахановского вагоностроительного завода (-4,52%) и Азовстали (-2,27%). В авангарде роста были акции Северного ГОКа (+7,61%), Ясиновского КХЗ (+5,26%) и Харцызского трубного завода (+4,17%).
После очередного пробития уровня поддержки 850 пунктов по индексу УБ, наш фондовый рынок полностью игнорирует позитивные сигналы с мировых фондовых площадок и внутренние положительные тенденции - укрепление национальной валюты, деэскалацию конфликта на востоке страны. На этом фоне автор ожидает усиления распродаж украинских акций в среднесрочной перспективе и дальнейшее снижение фондового рынка до ключевого уровня 800 пунктов по индексу УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
