Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США продолжили свой рост во вторник во второй половине торгов на фоне повышения акций нефтегазового сектора. Американские фондовые индексы во вторник выросли, несмотря на оказавшуюся хуже ожиданий внутреннюю статистику.
В частности, объем промышленных заказов в США за сентябрь снизился на 1%, а аналитики ждали снижения на 0,9%.
Инвесторы также ждут новых отчетов корпораций — на этой неделе о своих финансовых результатах сообщат такие компании, как Time Warner, Allergan и Facebook.
Среди уже отчитавшихся компаний прибыль 74% оказалась лучше прогнозов. Теперь аналитики считают, что в среднем прибыль компаний в третьем квартале снизится на 3,9%, тогда как неделей раньше ожидали снижения на 6,1%.
«Я подозреваю, что достижение индексом S&P уровня в 2100 пунктов накануне заставило инвесторов несколько призадуматься», — считает ведущий стратег Wells Fargo Funds Management Джон Мэнли.
Цены на нефть подскочили вверх на фоне опасений относительно снижения нефтедобычи в Ливии и Бразилии. Фьючерсы на нефть выросли в цене на 3,9%, до $47,93 за баррель.
Акции нефтегазового сектора выросли в результате подорожания нефти.
Акции Chevron Corp. поднялись на 3,4%, до $98,14, а бумаги Exxon Mobil Corp. подорожали на 1,8%, до $86,85.
«Фундаментальные показатели для этих компаний довольно негативны, - сказал Тед Вайсберг, трейдер Seaport Securities. - Но акции по-прежнему ведут себя хорошо. Это говорит о том, что худшее, возможно, уже учтено на рынке».
Между тем, сектор базового потребительского спроса, который в этом году находился в числе лидеров, потерял 0,5%, сдержав эффект от роста в нефтегазовом секторе.
Акции Kellogg Co. упали на 3,6%, до $68,09 после новостей о падении прибыли компании в III-м квартале. Акции Archer Daniels Midland Co. потеряли 6,8%, до $43,15 после новостей о более резком, чем ожидалось, падении дохода и прибыли в III-м квартале. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,5% — до 17918,15 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,35%, до 5145,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 2109,79 пункта.
Европа
Европейские фондовый рынок восстановился после слабого старта в начале вторника, его поддержал рост на американском рынке. Настроения в отношении банковского сектора были под давлением слабых данных по доходам от Standard Chartered и UBS.
Акции Standard Chartered снизились на 6,7% после того, как банк сообщил о необходимости привлечь $1,5 млрд. в качестве нового капитала и сократить 15 000 работников к 2018 г. для восстановление прибыльности, которая пострадала из-за замедления на развивающихся рынках.
Аналитики из Investec описывают информацию об операционном убытке в £139 млн. как «ужасную». Консенсус-прогнозом была прибыль в £903 млн. Снижение доходов было широко распространенным, и Standard Chartered имеет худшие показатели в банковском компоненте FTSE 100 с начала 2015 г.
Акции UBS снизились на 4,3% после сообщения о более высокой, чем ожидалось, чистой прибыли в III квартале, но снижении цели на весь год. Некоторые аналитики выразили опасения более низким, чем ожидалось, отношением капитала к активам и тем, что результат увеличен за счет выгоды от налогообложения.
Банковский сектор в индексе STOXX Europe 600 снизился на 0,5%.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,4%. Индекс «голубых фишек» Euro STOXX 50 также вырос на 0,4%.
По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 0,34% и составил 6383,61 пункта, немецкий DAX 30 — снизился на 0,10%, до 10951,15 пункта, французский CAC 40 — увеличился на 0,41%, до 4936,18 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам среды показали позитивную динамику, воодушевленные продемонстрированным накануне ростом на биржах США.
К закрытию торгов японский Nikkei 225 рос на 1,30%, до 18926,91 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,88% до 1 540,43 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 4,70% — до 3 628,54 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2,01%, до 23 021,22 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 3,08% к 5232,08 пункта.
Корейский KOSPI поднялся на 0,54%, достигнув 2046,26 пункта.
По данным независимого исследования Caixin и Markit Economics, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 48,3 пункта против 47,2 пункта в сентябре.
При этом по данным Государственного статистического бюро КНР, индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 49,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Данные статистик в понедельник привели к снижению азиатские и европейские индексы. Однако уже во вторник индексы вернулись к росту в рамках коррекции, усилив подъем 04 ноября.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили день ростом, ММВБ закрылся на максимуме с марта. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 03 ноября на Московской бирже вырос на 1,6% до 1763,6 пункта - максимума с 6 марта, а РТС - на 3,82% до 886,36 пункта.
Последняя динамика индекс ММВБ впечатляет. Рынок РФ сейчас относительно недорогой, и в условиях стабилизации курса рубля и стабилизации цен на нефть в районе $47-50 за баррель инвесторы, в том числе иностранные, стали покупать российские бумаги.
Нельзя сказать, что это массовое явление и насколько долго продолжится. Но деньги приходят, и рынок РФ пока движется, по большому счету, иностранными деньгами, которые заинтересовались относительно недорогим российским рынком в условиях, когда другие рынки развивающихся стран уже достаточно справедливо оценены. Пока индекс ММВБ находится в «бычьем» тренде, и если цены на нефть смогут его поддержать, то не исключено, что индекс ММВБ попытается подойти максимально близко к отметке 1800 пунктов.
Повышение российского рынка акций во вторник было поддержано котировками нефти.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5% и превысила $50 за баррель.
Тем не менее, несмотря на некоторую устойчивость цен на нефть в последние дни сохраняется вероятность их снижения в район отметки $45 за баррель.
Соответственно, увидим мы и падение рубля. Мы продолжаем придерживаться сценария, согласно которому до декабрьского заседания ФРС мы не увидим большого падения доллара к евро, но и не увидим роста цен на нефть.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 03 ноября, вырос на 0,82 пункта или на 0,30%, установившись на уровне 273,18 пунктов. Объем торгов за день составил 25 996 862,78 грн., акциями наторговали 724 935,27 грн., корпоративными облигациями 25 210 818,51 грн., инвестиционными сертификатами – 61 109 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 02 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,37 пункта или на 0,14%, установившись на уровне 272,36 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 113,74 пунктов или на 29,40% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно позитивную динамику во вторник, корректируясь вверх после снижения накануне на слабой статистике по промышленному производству Китая.
По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 3325,67 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,41%, до 1996,07 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,38%, до 22679,18 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,17%, достигая 5226,10 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,54%, достигая 2046,26 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 2,10%, до 18683,24 пункта.
По данным независимого исследования Caixin и Markit Economics, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 48,3 пункта против 47,2 пункта в сентябре.
При этом по данным Государственного статистического бюро КНР, индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 49,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Данные статистик в понедельник привели к снижению азиатские и европейские индексы. Однако во вторник индексы вернулись к росту в рамках коррекции.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы на открытии торгов во вторник преимущественно растут благодаря отчетности местных компаний, данные Standard Chartered сдерживают рост.
По состоянию на 11.11 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,11% — до 6368,64 пункта, немецкий DAX 30 снижался на 0,04%, до 10946,55 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,05%, до 4918,66 пункта.
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) за девять месяцев текущего года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, составив €4,844 миллиарда. Выручка увеличилась на 16,4% — до €67,197 миллиарда. В III квартале компания нарастила чистую прибыль на 20,5% по сравнению с показателем годичной давности, до €1,579 миллиарда. При этом выручка автомобильного гиганта выросла на 14% и достигла €22,345 миллиарда.
Прибыль крупнейшего швейцарского банка UBS AG по итогам девяти месяцев 2015 года выросла в 1,99 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5,437 миллиарда швейцарских франков ($5,5 миллиарда). Чистая прибыль банка за III квартал 2015 года составила 2,083 миллиарда франков ($2,11 миллиарда), что в 2,7 раза превышает показатель, полученный за аналогичный период 2014 года.
Сдерживает европейские индексы от большего роста отчетность банковской группы Standard Chartered. По итогам девяти месяцев 2015 года она сократила прибыль на 11,6% — до $12,177 миллиарда. Прибыль до вычета налогов составила 1,685 миллиарда долларов, сократившись в 2,85 раза. По итогам третьего квартала компания получила прибыль в $3,682 миллиарда, что на 18,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Убыток до вычета налогов составил $139 миллионов против прибыли в $1,53 миллиарда годом ранее.
Гендиректор Standard Chartered Билл Уинтерс объяснил слабые финансовые показатели снижением цен на сырьевые товары, замедлением темпов роста экономики Китая, снижением активности клиентов и сложными рыночными условиями. Вместе с этим банк объявил о выпуске новых акций для того, чтобы получить $5,1 миллиарда, а также о предстоящем пересмотре стратегии своей работы. Так, банк намерен реструктурировать ряд своих подразделений.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева просел на 1,01% - до 777,29 пункта, индекс ПФТС - на 0,26%, до 271,66 пункта. В индексной корзине УБ утром торговались акции Укрнафты (+1,01%), Центрэнерго (+0,56%) и Азовстали (-5,22%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги Укрсоцбанка (-10,21%), Северного ГОКа (-9,32%) и Азовстали (-3,28%).
Как мы указали выше, сложившийся утром внешний фон можно охарактеризовать как «умеренно позитивный». Американский рынок акций продолжает наметившийся в октябре уверенный рост. Поддержку покупательским настроениям оказывают хорошие статистические данные и ослабление опасений за текущее состояние мировой экономики.
Рынок акций РФ начал торги во вторник утром также ростом при поддержке сильной макростатистики по экономике страны и улучшении ситуации на финансовом рынке: приток средств нерезидентов в фонды, инвестирующие в российские акции, за минувшую неделю составил $50 млн.
Меж тем в Украине кардинальных изменений в плане направления рынка пока не происходит. За исключением «странного» противостояния силовых структур и руководства партии УКРОП.
Ближайшим значимым уровнем поддержки для индекса УБ по-прежнему выступает отметка 700 пунктов. Во вторник возможно дальнейшее снижение котировок по большинству акций из индексной корзины, которое может усилиться при пробитии локальной поддержки 775 пунктов. Если рынку удастся удержаться выше указанной отметки, наиболее вероятно, что он перейдет к привычной боковой динамике.
Отечественные биржевые индексы во вторник немного подросли на заявлениях главы Нацбанка о стабильной ситуации на валютном рынке: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,19% - до 797,34 пункта, индекс ПФТС – на 0,3%, до 273,18 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн. грн., в том числе акциями – 5,8 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил почти 26 млн. грн., в том числе акциями – 0,7 млн. грн.
Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Алчевского меткомбината (+5,45%), Авдеевского КХЗ (+2,93%) и Донбассэнерго (+2,07%). С отрицательной динамикой лидировали акции Крюковского вагоностроительного завода (-3,02%), Азовстали (-1,74%) и Центрэнерго (-0,19%).
На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Стахановского вагоностроительного завода (+4,04%), Харцызского трубного завода (+3,66%) и Укрнафты (+2,6%). Больше всех подешевели акции концерна «Стирол» (-5,66%), Азовстали (-2,65%) и Укрсоцбанка (-2,47%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,06% - до 413,08 пункта при объеме торгов 12 млн. злотых (70,8 млн. грн).
Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги KSG Agro (+5,77%), «Агротона» (+1,65%) и «Кернела» (+1,16%). Снизились в цене акции «Милкиленда» (-1,52%) и «Астарты» (-1,34%).
Думается, инвесторы успокоились после вторничных заявлений главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой об отсутствии оснований для значительных курсовых колебаний на валютном рынке.
К полудню среды, 04 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют позитивную динамику в среду, поднимаясь вверх после продемонстрированного накануне роста на биржах США.
По состоянию на 07.00 Киева японский Nikkei 225 рос на 1,30%, до 18926,91 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 4,70% — до 3 628,54 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 2,01%, до 23 021,22 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 3,08%, достигая 5232,08 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,54%, достигая 2046,26 пункта.
По данным независимого исследования Caixin и Markit Economics, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 48,3 пункта против 47,2 пункта в сентябре.
При этом по данным Государственного статистического бюро КНР, индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 49,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Данные статистик в понедельник привели к снижению азиатские и европейские индексы. Однако уже во вторник индексы вернулись к росту в рамках коррекции, усилив подъем 04 ноября.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в среду демонстрируют еле заметную динамику, инвесторы умерили активность ввиду отсутствия сильных инвестиционных идей: индикатор «Украинской биржи» к 11.10 Киева повысился на 0,03% - до 787,61 пункта, индекс ПФТС просел на 0,07% - до 272,99 пункта. Данные о сделках на УБ на веб-сайте биржи не отображаются.
На ПФТС больше всех подорожали бумаги концерна «Стирол» (+7,53%), Харцызского трубного завода (+2,28%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,02%). Тройку лидеров снижения составили акции Укрсоцбанка (-8,05%), Днепрэнерго (-3,39%) и Азовстали (-1,17%).
Мы по итогам среды ожидаем низкую активность на наших биржевых площадках на фоне отсутствия торгов на «Московской бирже», являющейся одним из основных ориентиров для украинских инвесторов.
Есть вероятность попыток роста индекса УБ к уровню сопротивления 810 пунктов. В то же время отметим, что индикатор УБ, из-за отсутствия инвестиционных идей, остается зажатым в диапазоне 775-810 пунктов. Даже если индексу УБ удастся достичь верхней границы указанного коридора, в дальнейшем высока вероятность его отката вниз.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
