Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов вторника закрылись преимущественно в «зеленой зоне» на фоне внутренней статистики, однако рост был ограничен новостями об отмене матча в Ганновере из-за угрозы теракта.
По данным минтруда США, потребительские цены в стране в годовом и месячном выражении в октябре выросли на 0,2%. Аналитики прогнозировали инфляцию в октябре в годовом выражении в 0,1%, а в месячном — в 0,2%.
Базовая инфляция — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в октябре составила 0,2%. В годовом выражении индикатор достиг отметки в 1,9%. Оба показателя совпали с прогнозами экспертов.
«Есть сдвиг в поведении потребителей, но они продолжают тратить. Просто они делают это теперь иначе, будь то траты на рестораны или путешествия», — заметил управляющий Goldman Management Стив Голдман.
Промышленное производство в США в октябре снизилось в месячном выражении на 0,2%, аналитики ожидали рост показателя на 0,1%. Загрузка промышленных мощностей в отчетном периоде сохранилась на уровне сентября в 77,5%, совпав с прогнозами экспертов.
Товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Нидерландов, который должен был состояться во вторник вечером в Ганновере, был отменен из-за угрозы взрыва. Ряд СМИ со ссылкой сообщали, что неподалеку от стадиона была найдена машина скорой помощи со взрывчаткой.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04% — до 17489,5 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,03%, до 4986,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, до 2050,44 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника положительной динамикой, отыграв снижение после серии терактов в пятницу в Париже. Во вторник европейские фондовые рынки выросли, на фоне данных от компаний и на ожиданиях дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ. Положительным фактором стало предварительное соглашение Греции с международными кредиторами по разрыву ипотеки. Во вторник, 17 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, что было связано как с ослаблением европейской валюты, так и ростом цен на «черное золото» в течение дня.
В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, и на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре «Батаклан» неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибло 129 человек, 352 были ранены.
Несмотря на атаку террористов в Париже, европейские инвесторы показали устойчивость к опасениям в отношении безопасности и уверенность в перспективах рынка. С макроэкономической точки зрения европейские акции поддерживаются. Денежная политика ЕЦБ должна продолжить ослаблять евро против основных валют и поддерживать европейских экспортеров.
Ожидания по увеличению стимулирования со стороны ЕЦБ усилились после интервью главного экономиста ЕЦБ Питера Прата агентству Bloomberg, где он сказал что ситуация слабого давления на цены в среднесрочной перспективе останется, и управляющий совет ЕЦБ будет обсуждать, если ли основания для дальнейших действий в контексте увеличения неопределенности.
Из важной макроэкономической статистики стоит отметить профицит торгового баланса Италии, который в сентябре составил €2,186 млрд. по сравнению с 1,85 млрд евро в августе. Также вышли данные по индексу потребительских цен в Великобритании, который в октябре подрос на 0,1%, совпав с ожиданиями аналитиков.
В Германии были опубликованы индекс текущих условий ZEW и индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW за ноябрь. Так, первый показатель составил 54,4 пункта по сравнению с 55,2 пункта в октябре, а второй составил 10,4 пункта, хотя аналитики ждали его на уровне 6 пунктов.
Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора, где акции Total и Royal Dutch Shell выросли более чем на 3,4%.
Рыночная капитализация оператора бюджетных авиалиний EasyJet уменьшилась на 4,1% после того, как его финансовые результаты за год с окончанием в сентябре оказались хуже ожиданий аналитиков. Отметим, что чистая прибыль выросла на 22% и составила £548 млн. ($832 млн.).
Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Communications выросли на 5,4% после сообщений о ее приобретении со стороны оператора кабельного телевидения Liberty Global за $5,3 млрд.
Котировки акций биофармацевтической компании Genmab взлетели на 11% после того, как стало известно, что американские регуляторы одобрили новый препарат, разработанный совместно с Johnson & Johnson.
Бумаги компании по подбору персонала Randstad NV подросли на 6,9% после того, как она сообщила об увеличении продаж в октябре.
Индекс FTSEurofirst 300 вырос на 2%, рост продолжается второй день.
По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 составил 6268,76 пункта, увеличившись на 1,99%, немецкий DAX 30 вырос на 2,41%, до 10971,04 пункта, французский CAC 40 — на 2,77%, до 4937,31 пункта.
Азия
Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «минусе» в ожидании повышения базовой ставки ФРС США до конца года.
По их итогам индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,01% — до 3568,47 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 2189,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,34%, до 22188,26 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% — до 5133,1 пункта. Корейский KOSPI потерял 0,04% и закрылся на уровне 1962,88 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,09% — до 19649,18 пункта.
Инвесторы в среду ждут публикации протоколов октябрьского заседания FOMC ФРС США, по итогам которого регулятор вновь сохранил базовую ставку на минимальной отметке, но при этом не исключил возможности первого с 2006 года повышения ставки в декабре текущего года.
Трейдеры на моменте довольно нейтральны. Инвесторы стараются воздержаться от больших позиций в ожидании декабрьского заседания ФРС США.
Поддержку японским биржам оказало ослабление курса иены, которая в ходе торгов снижалась до ¥123,48 со ¥123,44 днем ранее.
Снижение курса иены благоприятно отражается на экспортерах Японии.
Австралийский фондовый индекс вырос благодаря внутренней статистике по зарплатам, которые в третьем квартале выросли на 0,6% в квартальном выражении, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Торги в Токио завершились минимальным ростом на фоне новостей о спецоперации в Париже. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) в среду закрылись минимальным ростом основных показателей. Котировки вновь устремились к нулевой черте после поступления новостей из пригорода Парижа, где полиция проводит спецоперацию по поимке предполагаемых террористов.
В начале торгов котировки уверенно росли на фоне значительного ослабления иены, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентированным на экспорт.
«Мы видим положительные знаки сегодня, особенно сильный доллар по отношению к иене», - таково мнение Стэфана Уоррэлла из токийского отделения Credit Suisse.
Многие эксперты на этой неделе также подчеркивали, что геополитические риски после терактов в Париже окажут лишь ограниченное влияние на торги. Их воздействие, фактически, перестало иметь какое-либо влияние уже во вторник, когда на бирже в Токио вверх устремились даже котировки авиакомпаний, чьи ценные бумаги серьезно просели в понедельник.
Между тем, в ходе торгов из США и Франции стали поступать тревожные новости. Так, телекомпания СNN сообщила о том, что два самолета, следовавшие из Соединенных Штатов во французскую столицу, изменили курс и приземлились в американских аэропортах из-за поступившего звонка о бомбе на борту. В то же время, в северном пригороде Парижа Сен-Дени началась спецоперация полиции по поимке предполагаемых террористов.
«Nikkei начал терять взятые им высоты после новостей о бомбе», - поделился своим мнением аналитик SBI Securities Co. Хидэюки Судзуки.
В ходе торгов национальная валюта третий день подряд сохраняется на слабом уровне по отношению к доллару. За один доллар здесь дают ¥123,25-123,33 против ¥122,42-122,53 на закрытии в понедельник.
По некоторым оценкам, ослабление национальной валюты к доллару на ¥1 увеличивает прибыль ряда крупных промышленных корпораций на сумму около ¥200 млрд.
По итогам работы биржи выросли в цене бумаги компании Furukawa Electric Co (+3,16%) до ¥261, а также Sumitomo Electric Industries (+2,25%) до ¥1730,5.
Бумаги авиакомпании Japan Airlines Co ушли вниз на 1,16% до ¥4351 после тревожных новостей из Франции и США. Несмотря на это, ANA Holdings удалось показать рост на 0,19% до ¥363,5.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, прибавил 0,09% и вышел на уровень 19 649,18 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,03% до 1586,53 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Индекс ММВБ вырос до максимума с марта, РТС - на 4,6% на фоне надежд инвесторов на смягчение санкций. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже вырос на 2,73% до 1787,23 пункта, а РТС - на 4,64% до 862,44 пункта.
Повышение российского рынка акций 17-го происходило даже несмотря на снижение нефтяных котировок. Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,7% до $43,8 за баррель.
Катализатором такого бурного роста российского рынка акций во вторник стала политика и перспективы улучшения отношений РФ с Западом, которые инвесторы разглядели на полях саммита G20. Так, Путин и американский лидер Барак Обама в течение 20 минут беседовали в кулуарах саммита G20. Лидеры воспользовались паузой между встречей глав государств БРИКС и рабочим заседанием саммита, чтобы отдельно поговорить.
Во многом рост связан с тем, что многие инвесторы, в том числе и западные, восприняли встречу нашкодившего Путина с президентом США Бараком Обамой как некий разворот Запада в пользу России, то есть некое улучшение взаимоотношений, и в дальнейшем как ослабление санкционного давления. На этом фоне лучше рынка смотрелись акции госкомпаний, которые попали под санкции и акции финансового сектора.
Акции Сбербанка 17-го подскочили на 4,5% и превысили 100 рублей за одну бумагу впервые с января 2014 года.
Тем не менее, это локальные настроения, которые, если и будут реализовываться, то не быстро. Это долгосрочная история. Рынок РФ пытается отыграть это наперед значительно быстрее. Когда смотришь на нефть и фундаментальные показатели, этот рост кажется несколько выдуманным. С точки зрения фундаментального обоснования возможности для дальнейшего роста очень ограничены.
Акции Московской биржи во второй половине торгового дня обновили исторический максимум, поднявшись на 5,25%, до 95,78 рубля. К закрытию акции биржи поднялись на 3,74%, до 94,4 рубля.
Обыкновенные акции Сбербанка днем подскакивали до 102,67 рубля впервые с конца января 2014 года на фоне стабильной динамики курса рубля в последние дни, не ослабившегося пропорционально падению цен на нефть.
Обыкновенные акции Сбербанка к закрытию поднялись на 6,99%, до 102,5 рубля, префы — на 5,19% — до 75 рублей.
Акции МТС выросли на 5,4% на фоне роста чистой прибыли в России в третьем квартале по МСФО, которая составила 13,448 миллиарда рублей, увеличившись на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Акции «Фосагро» подскочили на 3,9% на фоне роста чистой прибыли по МСФО в январе-сентябре 2015 года в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 31,551 миллиарда рублей.
Несмотря на рекордные показатели, мы скептически оцениваем перспективы роста цен на удобрения в обозримом будущем из-за профицита на рынках продовольствия. Основные регионы-экспортеры данной продукции также снизили производственные издержки из-за девальвации локальных валют, что в целом продолжает давить на цены зерна, кукурузы и сои.
Полагаю, данные тенденции могут негативно отразиться на ценах удобрений, особенно при условии еще одного года рекордного урожая.
Также среди лидеров роста — акции «Аптечной сети 36 и 6» (5,3%), «Аэрофлота» (5%) и «Яндекса» (4,3%).
Акции компании «Разгуляй» упали на 3,5% (падали днем на 11,7%), отыгрывая слабые данные по РСБУ за январь-сентябрь 2015 года, которые вышли в пятницу. Тогда же стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила группе компаний «Русагро» купить 32% акций группы «Разгуляй». «Разгуляй» находится в сложной финансовой ситуации, поскольку у агрохолдинга имеется крупная задолженность перед ВЭБом — более 30 миллиардов рублей. В конце сентября группа «Русагро» направила в ВЭБ предложение по выкупу долга группы, а также в рамках этого предложения частично погасила долг предприятий, входящих в «Разгуляй».
Среди лидеров снижения — акции «Трансаэро» (-7,4%), ММК (-1,6%), НЛМК (-1,3%), «Северстали» (-1,2%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 17 ноября, понизился на 1,46 пункта или на 0,57%, установившись на уровне 256,59 пунктов. Объем торгов за день составил 28 279 127,94 грн., акциями наторговали 742 916,18 грн., корпоративными облигациями 26 251 689,46 грн., гособлигациями - 1 284 522,30 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 16 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,77 пункта или на 0,68%, установившись на уровне 258,05 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 130,33 пунктов или на 33,68% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне восстановления после спада днем ранее при поддержке ослабления иены и снижения опасений, связанных с пятничными терактами в Париже.
По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,42%, до 3658,07 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 1,06%, до 2274,92 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 2,09%, до 22473,2 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,53%, достигая 5080,2 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 1,24%, достигая 1967,17 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 1,41%, до 19667,8 пункта.
С оптимизмом реагируют фондовые рынки Азии на то, что американские фондовые индексы по итогам понедельника прибавили 1,1-1,5% на фоне снижения опасений инвесторов относительно влияния пятничных терактов в Париже на состояние экономики.
«Хороший рост в США должен распространиться и в Азию. Первоначальная осторожность быстро растворилась», — прокомментировал ситуацию стратег Patersons Securities Pty Ltd. Тони Фарнхам.
Поддержку акциям японских экспортеров оказывает умеренное ослабление курса иены по отношению к доллару. Таким образом, японские биржи имеют возможность отыграть снижение, зафиксированное накануне после слабой статистики по ВВП страны за III квартал.
Отечественный рынок акций во вторник утром сохраняет отрицательную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева просел на 3,77% - до 690,65 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 257,92 пункта.
На УБ в падении лидируют акции Азовстали (-8,83%), Крюковского вагоностроительного завода (-5,82%) и Центрэнерго (-5,68%). Росли в стоимости только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,82%).
Индекс ПФТС в «красную зону» тянули акции Азовстали (-6,44%). Тройку лидеров роста составили акции Северного ГОКа (+18,25%), Днепрэнерго (+4,72%) и Алчевского меткомбината (+2,63%).
Не станем терять надежду на то, что индекс УБ в течение дня скорректируется вверх, после чего плавно перейдет к боковой динамике, в полосу стабильности.
Отечественный рынок днем ранее остановился на техническом уровне поддержки в 715 пунктов по индексу УБ, где далее может последовать длительная консолидация в виде боковой динамики. С этих отметок также возможна и небольшая коррекция, но пока предпосылок для этого не наблюдается.
Отечественные биржевые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,25% - до 719,47 пункта, индекс ПФТС – снизился на 0,57%, до 256,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13 млн. грн., в том числе акциями – почти 11 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 28,3 млн. грн., в том числе акциями – 0,7 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее заметно подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+10,78%), Донбассэнерго (+9,22%) и ЕМЗ (+8,7%). Тройку лидеров снижения составили акции Азовстали (-6,92%), Центрэнерго (-3,18%) и Укрнафты (-0,56%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Азовстали (-6,44%), концерна «Стирол» (-6,25%) и Харцызского трубного завода (-3,4%). Наиболее выросли в цене акции Северного ГОКа (+18,25%), ЕМЗ (+5,54%), Днепрэнерго (+4,72%) и Авдеевского КХЗ (+4,72%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 1,23% - до 385,41 пункта при объеме торгов 8,7 млн. злотых (51,33 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Кернела» (+3,12%), «Овостара» (+1,98%) и «Агротона» (+1,83%). Тройку лидеров снижения составили акции агрохолдинга ИМК (-2,37%), KSG Agro (-1,82%) и «Милкиленда» (-1,16%).
Думается, индекс УБ по итогам торгов во вторник вырос в рамках коррекции после изрядного падение в предыдущие дни на «минусах» ахметовских «фишек».
При этом восстановление рынка поддержали заявления замминистра экономического развития и торговли Юлии Ковалив о завершении рецессии в украинской экономике.
Кроме того, наметился прогресс в решении проблемы реструктуризации «российских» еврооблигаций, Министерство финансов Украины ожидает от российского правительства официального предложения по долговой операции.
К полудню среды, 18 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в среду перед публикацией протоколов октябрьского заседания ФРС США и решением Банка Японии по кредитно-денежной политике в четверг.
По состоянию на 06.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3611,1 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,21%, до 2235,76 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,01%, до 22262,2 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,33%, достигая 5135 пунктов.
Корейский KOSPI поднимался на 0,09%, достигая 1965,24 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 0,64%, до 19753,22 пункта.
Банк Японии в среду начинает очередное двухдневное заседание, по результатам которого регулятор объявит дальнейший курс своей кредитно-денежной политики.
Аналитики не ожидают каких-либо изменений в объеме стимулирования экономики страны, которая, согласно последним данным, скатилась в состояние рецессии. В центре внимания инвесторов в среду также находятся ожидания публикации протоколов октябрьского заседания ФРС США, в ходе которого регулятор сохранил базовую ставку на минимальной отметке, но при этом не исключил возможности первого с 2006 года ее повышения в декабре текущего года.
«Протоколы заседания ФРС, однозначно, будут в центре внимания рынков сегодня. Сейчас бытует предположение, что в декабре регулятор собирается сделать шаг в сторону повышения ставки. Более серьезный вопрос в том, насколько осторожны они будут в темпах ужесточения кредитно-денежной политики», — заявил старший аналитик CMC Markets Рик Спунер.
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева обвалился на 3,52% - до 694,14 пункта под лавиной распродаж акций предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 257,13 пункта.
Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Алчевского меткомбината (-14,53%), Авдеевского КХЗ (-14,07%) и Центрэнерго (-6,09%). С ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+0,76%).
На ПФТС в авангарде роста были акции Северного ГОКа (+11,65%), Донбассэнерго (+9,69%) и концерна «Стирол» (+7,53%). В «красной зоне» торговались акции Азовстали (-3,23%) и Днепрэнерго (-0,6%).
Наши профильные гуру в среду ожидают еще один день неопределенности на фондовом рынке страны. Отскок индекса УБ во вторник вверх выглядел несколько искусственным: объемы торгов акциями, которые росли, были существенно ниже объемов торгов бумагами, которые снижались или мало изменились в цене. С другой стороны, акции Азовстали, к примеру, с сентября потеряли почти половину своей стоимости, что также не совсем естественно. Таким образом, будет ли в среду рост или снижение - определит небольшая группа влиятельных участников рынка, часть которых, возможно, еще не закончила свои распродажи.
Адепты теханализа уверены: есть вероятность усиления распродаж акций на УБ, если «косолапым товарищам» удастся зафиксировать индекс биржи ниже 700 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
