Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду подскочили на 1,4-1,8% после заявления ФРС о вполне возможном поднятии базовой ставки в декабре этого года. Американские фондовые индексы выросли до сессионных максимумов после публикации протоколов последнего заседания ФРС США, показавшего, что ФРС готова повысить краткосрочные процентные ставки впервые почти за десять лет.
Согласно опубликованным в среду протоколам октябрьского заседания регулятора, большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США считает, что декабрь может быть подходящим временем для поднятия учетной ставки. Участники заседания подчеркнули, что решение будет зависеть от того, как выполнится среднесрочный экономический прогноз относительно данных, полученных до предстоящего заседания.
Между тем, ряд аналитиков скептически относится к комментариям ФРС касательно экономического роста в США.
«Экономическая среда была лучше 12 месяцев назад, чем сейчас, так что статистика имеет мало общего с намерением ФРС поднять ставки. Мы думаем, они делают это, чтобы сохранить остатки своей репутации», — сказал управляющий директор Capital Advisors Growth Fund Ченнинг Смит.
Ранее Минторг США опубликовал данные по количеству новых домов в стране в октябре, которое снизилось на 11% по сравнению с показателем сентября и составило 1,06 миллиона. Показатель сентября был пересмотрен в сторону снижения — до 1,191 миллиона с 1,206 миллиона домов. Аналитики предполагали, что число новостроек в США в октябре снизилось на 3,8% по сравнению с показателем сентября — до 1,16 миллиона.
Число разрешений на строительство в октябре увеличилось на 4,1% — до 1,15 миллиона с сентябрьского показателя в 1,105 миллиона. Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков и позволил инвесторам полагать, что октябрьское замедление рынка временное.
«Увеличение ставки было бы хорошей новостью для фондовых инвесторов, - сказал Майкл Левин, портфельный менеджер OppenheimerFunds. – «Неопределенность вредна».
Но не все инвесторы уверены, что ФРС будет повышать ставки в следующем месяце. Фьючерсы по федеральным фондам, используемые инвесторами и трейдерами, чтобы делать ставки на политику ФРС, показали в среду, что они видят 68% вероятность повышения ставки ФРС на ее заседании 15-16 декабря, - по данным CME Group. До публикации протоколов вероятность была на уровне 72%. И была на уровне 38% перед заявлением ФРС 28 октября. Инвесторы должны понимать, что последнее заседание ФРС состоялось перед сильным отчетом по занятости в США, который был выпущен в начале ноября, - сказала Кейт Варн, инвестиционный стратег Edward Jones.
Этот доклад укрепляет шансы повышения ставки, - добавила она. Аналитики говорят, что они в настоящее время сосредоточены на ноябрьском отчете Nonfarm Payrolls - последнем крупном отчете по занятости до декабрьского заседания.
Финансовые акции выросли, так как более высокие ставки могут увеличить прибыль банков.
Финансовый индекс S&P вырос на 1,8%.
Акции J.P. Morgan Chase выросли на 2%.
Акции Goldman Sachs Group прибавили 1,6%.
Акции Apple также помогли поднять фондовые индексы. Акции Apple выросли на 3,2% после того, как Goldman Sachs выпустил «бычий» отчет по перспективам компании.
Акции Norfolk Southern выросли на 6,4% до $92,49. Акции ConAgra Foods выросли на 4% до $40,93 на новостях о разделении компании.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,42% — до 17737,16 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 1,79%, до 5075,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 —на 1,62%, до 2083,58 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду снизился после резкого роста во вторник, фоном послужили операции полиции по Париже, связанные с террористическими атаками, что поставило под давление акции, связанные с туризмом. В целом европейский рынок был в выжидательном состоянии, возможно перед выходом протокола заседания ФРС уже после закрытия европейских бирж. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,14%. Рост показали только нефтяной и технологический сектора.
По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 составил 6278,97 пункта, увеличившись на 0,16%, немецкий DAX 30 снизился на 0,10%, до 10959,95 пункта, французский CAC 40 упал на 0,62%, до 4906,72 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом на позитивных статданных и решениях Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг ростом основных котировок на фоне публикации статистических данных о выходе торгового баланса страны из дефицита впервые за последние полгода, а также на решениях Банка Японии о сохранении сверхмягкой денежной политики.
«Курс иены влияет на котировки на ТФБ. После того как Банк Японии решил не вносить изменений в свою политику, инвесторы решили закрепить свои прибыли», - таково мнение эксперта Matsui Securities Co. Томоитиро Кубота.
19-го Центральный Банк Японии сохранил свою сверхмягкую денежную политику, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.
ЦБ также не изменил своей оценки состояния экономики Японии, отметив, что она продолжает «умеренное восстановление». «Банк Японии и сейчас проводит достаточное смягчение, и я не думаю, что они будут принимать решения об изменении своих действий», - оценил решения регулятора Маико Ногути из Daiwa Securities Group Inc.
В определенной мере росту котировок способствовала публикация позитивных статистических данных о состоянии экономики страны.
Так, торговый баланс Японии в октябре впервые за полгода вышел из дефицита - объем экспорта превысил объем импорта на ¥111,5 млрд. (около $900 млн.).
Ряд экспертов прогнозировали сохранение существенного дефицита. В октябре объемы экспорта, в том числе на один из основных для Японии рынков - в Китай, сократился на 2,1%, несмотря на слабый курс иены к доллару. При этом объемы импорта Японии, традиционно закупающей большие объемы нефти и газа, сократились сразу на 13,4%.
По итогам торгов курс иены к доллару практически не изменился и составил ¥123,28-123,33 против ¥123,25-123,33 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов выросли акции Mitsubishi Electric Corp. (+1,31%) до ¥1355,5 после публикации позитивного прогноза по объемам продаж в США.
Прибавили в цене и бумаги Toyo Seikan Group Holdings (+3,16%) до ¥2386 после того, как Nomura Holdings Inc. повысила оценку будущей стоимости акций.
Вопреки позитивной динамике в начале торгов, к закрытию биржи вниз устремились бумаги крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines Co. (-0,88%) до ¥4491 и ANA Holdings (-0,80%) до ¥360,6 из-за сохраняющихся опасений после терактов во французской столице, что привело к значительному снижению турпотока на направлении Токио-Париж.
Вместе с тем бумаги компании Maeda Corp. упали сразу на 5,27% до ¥755 после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. понизила ее рейтинг инвестиционной привлекательности.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,07% до отметки 19 859,81 пункта.
Более широкий индекс TOPIX прибавил 0,87% и поднялся до 1600,38 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Рынок акций РФ в среду вырос по основным индексам на фоне внешнего позитива, укреплении рубля к доллару и евро, и на положительной динамики нефти. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,3% — до 1810,48 пункта (днем поднимался до 1820,12 пункта, обновив максимум с 3 марта), индекс РТС — на 1,54% — до 876,56 пунктов, следует из данных Московской биржи. Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,33% — до $44,15 за баррель.
Профильные аналитики РФ считают, что признаки некоторого потепления в отношениях с Западом побуждают иностранных инвесторов снова покупать российские активы.
Думается, сейчас на российском рынке преобладает краткосрочный оптимизм, вызванный, в частности, предложением Путина по госдолгу Украины на саммите G20, что оздоровило ситуацию на финансовых рынках. Также оздоровили ситуацию многочисленные встречи Путина в рамках G20. Для долгосрочного тренда нужен рост нефтяных котировок или позитивная динамика развивающихся рынков.
«Первая причина для столь выраженного оптимизма заключается в достижении некоторого рода нейтралитета в отношениях России с Западом — после операций в Сирии риторика США в адрес Москвы стала заметно мягче, считают российские коллеги.
Второй катализатор — восстановление цен на нефть после теста на этой неделе августовского «дна» по сорту Brent.
Со слов очевидцев, рынок РФ 18-го торговался в «зеленой зоне» в отсутствие заметных поводов для оптимизма. Индекс ММВБ превысил отметку 1800 пунктов и достиг максимальных значений с начала марта, при этом динамика на сырьевом рынке остается сдержанной.
Среди лидеров роста — акции «Аптечной сети 36 и 6» (7,39%), акции НМТП (4,46%), «Аэрофлота» (3,99%), «Северстали» (3,51%), «Газпрома» (3,31%), «Яндекс» (3,31%), Polymetal (3,17%), обыкновенные акции «Ростелекома» (2,97%).
Среди лидеров снижения — Polyus Gold (2,52%), «Интер РАО» (-1,57%), бумаги «Русала» (РДР снижаются на 1,49%, обыкновенные акции — на 1,45%), акции ПИКа (-1,32%), префы «Сургутнефтегаза» (-1,17%), акции «Фосагро» (-1,09%).
Акции Московской биржи после роста на утренних торгах перешли к снижению и к закрытию торгов опустились на 0,95%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 ноября, понизился на 8,19 пункта или на 3,19%, установившись на уровне 248,40 пунктов. Объем торгов за день составил 29 053 130,68 грн., акциями наторговали 627 356,37 грн., корпоративными облигациями 28 425 774,31 грн.
Как сообщалось, во вторник, 17 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,46 пункта или на 0,57%, установившись на уровне 256,59 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 138,52 пунктов или на 35,80% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в среду перед публикацией протоколов октябрьского заседания ФРС США и решением Банка Японии по кредитно-денежной политике в четверг.
По состоянию на 06.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3611,1 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,21%, до 2235,76 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,01%, до 22262,2 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,33%, достигая 5135 пунктов.
Корейский KOSPI поднимался на 0,09%, достигая 1965,24 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 0,64%, до 19753,22 пункта.
Банк Японии в среду начинает очередное двухдневное заседание, по результатам которого регулятор объявит дальнейший курс своей кредитно-денежной политики.
Аналитики не ожидают каких-либо изменений в объеме стимулирования экономики страны, которая, согласно последним данным, скатилась в состояние рецессии. В центре внимания инвесторов в среду также находятся ожидания публикации протоколов октябрьского заседания ФРС США, в ходе которого регулятор сохранил базовую ставку на минимальной отметке, но при этом не исключил возможности первого с 2006 года ее повышения в декабре текущего года.
«Протоколы заседания ФРС, однозначно, будут в центре внимания рынков сегодня. Сейчас бытует предположение, что в декабре регулятор собирается сделать шаг в сторону повышения ставки. Более серьезный вопрос в том, насколько осторожны они будут в темпах ужесточения кредитно-денежной политики», — заявил старший аналитик CMC Markets Рик Спунер.
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева обвалился на 3,52% - до 694,14 пункта под лавиной распродаж акций предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 257,13 пункта.
Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Алчевского меткомбината (-14,53%), Авдеевского КХЗ (-14,07%) и Центрэнерго (-6,09%). С ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+0,76%).
На ПФТС в авангарде роста были акции Северного ГОКа (+11,65%), Донбассэнерго (+9,69%) и концерна «Стирол» (+7,53%). В «красной зоне» торговались акции Азовстали (-3,23%) и Днепрэнерго (-0,6%).
Наши профильные гуру в среду ожидают еще один день неопределенности на фондовом рынке страны. Отскок индекса УБ во вторник вверх выглядел несколько искусственным: объемы торгов акциями, которые росли, были существенно ниже объемов торгов бумагами, которые снижались или мало изменились в цене. С другой стороны, акции Азовстали, к примеру, с сентября потеряли почти половину своей стоимости, что также не совсем естественно. Таким образом, будет ли в среду рост или снижение - определит небольшая группа влиятельных участников рынка, часть которых, возможно, еще не закончила свои распродажи.
Адепты теханализа уверены: есть вероятность усиления распродаж акций на УБ, если «косолапым товарищам» удастся зафиксировать индекс биржи ниже 700 пунктов.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду обвалом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) рухнул на 6,78% - до 670,72 пункта, индекс ПФТС – на 3,19%, до 248,4 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,55 млн. грн., в том числе акциями – 11,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 29,05 тыс. грн., в том числе акциями – 0,63 тыс. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги падением стоимости.
Тройку лидеров снижения составили бумаги Центрэнерго (-11,83%), Алчевского меткомбината (-11,11%) и Авдеевского КХЗ (-9,73%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнафты (-10,7%), Центрэнерго (-7,12%) и Стахановского вагоностроительного завода (-5,48%).
В то же время существенно подорожали акции Северного ГОКа (+11,65%), Донбассэнерго (+9,69%) и концерна «Стирол» (+7,53%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,57% - до 383,22 пункта при объеме торгов 5,65 млн. злотых (33,3 млн. грн.).
В «индексной корзине» тройку лидеров снижения составили бумаги «Агротона» (-4,5%), KSG Agro (-3,7%) и «Астарты» (-2,41%). Ростом стоимости завершили сессию акции «Милкиленда» (+7,02%), агрохолдинга ИМК (+2,43%) и «Овостара» (+0,7%).
К полудню четверга, 19 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг после решения Банка Японии о сохранении текущего курса кредитно-денежной политики, что полностью совпало с ожиданиями рынка.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3566,83 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,7%, до 2205,21 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,15%, до 22442,54 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,63%, достигая 5216,2 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,88%, достигая 1980,16 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 0,98%, до 19841,77 пункта.
Банк Японии в четверг вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $664 миллиарда). Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике — 8 «за» и 1 «против».
Участники торгов также обратили внимание на новости из КНР. Так, в четверг китайский регулятор провел очередное вливание ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО объемом 20 миллиардов юаней ($3,2 миллиарда). На последних семи аукционах объем данных операций не превышал 10 миллиардов юаней.
Не оставили рынки без внимания и протоколы октябрьского заседания ФРС США, в которых регулятор подтвердил возможность повышения базовой ставки в декабре. «Если регулятор в декабре повысит ставку, то, скорее всего, он будет делать ударение на том, что темпы ужесточения кредитно-денежной политики будут очень и очень постепенными», — говорит главный экономист по США RBC Capital Markets Том Порчелли.
Отечественный рынок акций в четверг утром корректируется вверх после обвала днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 12.00 Киева повысился на 1,49% - до 680,73 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 248,47 пункта.
На УБ больше всех подорожали бумаги Азовстали (+7,36%), Укрнафты (+6,42%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,57%). Продолжали дешеветь акции Мотор Сичи (-1,49%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Северного ГОКа (+6,24%), Укрсоцбанка (+5,82%) и Западэнерго (+3,8%). В «красной зоне» находились акции Днепрэнерго (-12,12%) и Азовстали (-2,77%).
Рискнем предположить по итогам четверга небольшое восстановление котировок украинских акций после панических распродаж днем ранее, обусловленных решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировать лицензию «Украинской биржи».
Думается, возникшая вокруг УБ ситуация благополучно разрешится и падение днем ранее будет нивелировано.
Вместе с тем, автор считает пока маловероятным, что негативный тренд украинского рынка в настоящее время переломлен.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
