Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник закрылись с некоторым повышением во вторник, поддержанные скачком цен на нефть после того, как Турция сбила русский боевой самолет.
Рост индексов Dow и S&P500 были сосредоточены в секторах энергетики и материалов, так как рост цен на нефть на 2,7% был самым большим однодневным приростом в течение трех недель, что привело к росту на 2,2% акций энергетического сектора, которые помогли поднять более широкие рынки.
Энергетический сектор показал лучший рост в индексе S&P500.
Акции Chesapeake Energy Corporation прибавили 6,8%, на 5,5% выросли акции Marathon Oil Corporation, на 3,8% подорожали акции Murphy Oil Corporation.
Акции туристических компаний снижались. Акции United Continental Holdings, Inc упали на 3%, акции Southwest Airlines Co. потеряли 2,6%, Delta Air Lines, Inc. снизились на 3%.
Акции глобальной онлайн туристической компании Expedia, Inc. потеряли 2,9%, а Priceline Group Inc. подешевела на 1,9%.
Индекс S&P500 завершил сессию ростом на 2,55 пункта, или 0,1%, до 2 089,14 пунктов.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 19,51 пунктов, или на 0,1%, до 17 812,19 пунктов, а индекс Nasdaq Composite прибавил менее 0,1% до 5 102,81 пунктов.
Ранее в тот же день все индексы оказались в «минусе», так как инвесторы приняли во внимание смешанные экономические данные США на фоне глобальной напряженности после того, как Турция сбила русский военный самолет вблизи сирийской границы.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился на фоне роста геополитической напряженности после уничтожения Турцией российского самолета-нарушителя, что увеличило спрос инвесторов на «безопасные» активы.
Акции, связанные в туризмом, снизились после выхода предупреждения от США для туристов об опасности террористических угроз.
Рынок существенно вырос с сентябрьских минимумов, и рост напряженности мог стать стимулом для фиксации прибыли. Энергетический сектор снизился на 0,5% из-за того, что цена не нефть во вторник выросла.
Индекс сектора STOXX Europe 600 Travel and Leisure снизился на 2,3%.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 снизился на 1,3%, в течения дня снижение достигало 2%.
На прошлой неделе индекс достиг трехмесячного максимума не фоне укрепления ожиданий, что ЕЦБ увеличит стимулирование экономики на заседании в декабре.
По итогам торгов понедельника британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45% — до 6277,23 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,43%, до 10933,99 пункта, французский CAC 40 опустился на 1,41%, до 4820,28 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме бирж Китая, в среду закрылись в красной зоне на фоне обострения геополитической неопределенности на Ближнем Востоке.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,88% - до 3647,93 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 1,89%, до 2343,62 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index продемонстрировал отрицательную динамику, опустившись в ходе торгов на 0,4%, до 22498 пунктов.
Австралийский S&P/ASX 200 ушел вниз до отметки в 5193,7 пункта, опустившись на 0,63% по итогам торгов.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 2009,42 пункта, потеряв 0,34%.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,39%, до 19847,58 пункта.
Обеспокоенность инвесторов усилилась после инцидента с российским самолетом Су-24, который потерпел крушение в небе Турции. Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией.
Турция утверждает, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство. На этом фоне инвесторы стараются отказываться от покупок акций, отдавая предпочтение более надежным активам, вроде иены и золота.
В то же время биржи Китая завершили торги в «плюсе» на фоне надежд инвесторов на то, что наблюдавшаяся с лета волатильность на фондовых рынках страны закончилась, и ранее предпринятые меры властей страны оказали стабилизирующее воздействие. Спокойствие на китайские рынки стало возвращаться, когда власти страны объявили о возобновлении приостановленных ранее IPO.
«Рынок в основном стабилизировался, и вряд ли нас ждут какие-то резкие скачки вроде тех, что мы наблюдали во время периода сильной волатильности. Мы ожидаем, что в будущем рынок будет возвращаться к нормальному функционированию», - таково мнение директора по инвестициям Jingxi Investment Management Co. Вана Жена.
Индексы в Токио снизились на опасениях вокруг ситуации в Сирии. Торги на Токийской фондовой бирже 25-го закрылись снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет на границе с Сирией. Японские инвесторы опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. На фоне этих сообщений выросли цены на нефть, а также курс иены по отношению к доллару, что невыгодно японским компаниям-экспортерам.
«То, что турецкие ВВС сбили российский самолет, скорее всего, обострит и без того напряженную обстановку в регионе. Нет сомнений в том, что эта ситуация отразится на мировых нефтяных и финансовых рынках», - отмечает сотрудник инвестиционного отдела IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути. «В любом случае инвесторы будут следить на этой неделе за развитием международной обстановки», - полагает он.
«Котировки в Токио должны были опуститься на фиксации прибыли после крупного роста в течение последних дней, ситуация в Сирии только усугубила ситуацию», - считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Сильного падения удалось избежать благодаря тому, что стало известно о том, что правительство Японии планирует принять обширную программу поддержки экономики», - отмечает эксперт.
Из-за опасений вокруг влияния ситуации в Сирии на мировую экономику по итогам торгов в Токио опустились акции крупнейших финансовых корпораций: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-1,75% до ¥807), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (-2% до ¥4800), Mizuho Financial Group Inc. (-1,74% до ¥253).
Рост курса иены по отношению к доллару привел к падению акций компаний-экспортеров: Mazda Motor Co. (-1,45% до ¥2552), Honda Motor Co. (-0,74% до ¥4020).
На фоне роста цен на энергоресурсы выросли акции японских нефтяных компаний, в частности, Inpex Corp. (+1,77% до ¥1239).
Бумаги авиакомпаний на этом же фоне потеряли в цене. Акции ANA Holdings Inc. снизились на 1,56% до ¥356.
На закрытии торгов японская валюта укрепилась по отношению к американской и торгуется на уровне ¥122,41-122,42 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,39% до 19847,58 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,7% и достиг отметки 1594,67 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: акции и облигации РФ подешевели на фоне роста геополитической напряженности. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги резким падением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 24 ноября на Московской бирже упал на 3,11% до 1810,05 пункта, а РТС - на 3,34% до 867,54 пункта. Накануне ММВБ подскочил на 2,26% и завершил торги 23 ноября на максимуме с июня 2008 г. Поводом к ухудшению обстановки на рынке РФ стало усиление геополитических рисков. Однако тот же геополитический фактор оказывает поддержку ценам на нефть - фьючерсы на Brent торгуются выше $45 за баррель.
Фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы во вторник потерпел крушение, сбитый ВВС Турции после нарушения воздушного пространства страны.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в январе на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 2,1% до $45,76 за баррель, превышая отметку в $46 за баррель ранее 24-го.
Тем не менее, российский рынок акций может отыграть потери уже скоро на выросшей нефти.
Рынок облигаций РФ 24 ноября также снижался. Так, ОФЗ с погашением в январе 2028 г. подешевели на 1,24% пункта, а евробонды с погашением в 2042 г. - на 69 б.п.
Движение было негативным, но основная его часть не связана с российско-турецким инцидентом.
Скорее это выглядит как продолжение коррекции после достаточно большого роста как в евробондах, так и в ОФЗ. И на рынке ОФЗ держатели - это, в основном, пассивные инвесторы, они вряд ли будут продавать на таких спекулятивных новостях. Пока ситуация не выглядит для инвесторов угрожающе. Евробонды с погашением в 2042 г. одна из ликвидных бумаг. Она упала на этой новости максимум на 50 б.п., что в доходности почти незаметно при такой длине. Пока инвесторы, наверное, рассматривают это событие как не ведущее к каким-то долгосрочным негативным последствиям. Очень трудно оценить, как ситуация будет дальше развиваться.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 24 ноября, понизился 1,00 пункт или на 0,40%, установившись на уровне 247,06 пунктов. Объем торгов за день составил 1 057 198 116,30 грн., акциями наторговали 845 073,92 грн., корпоративными облигациями 52 057 764,78 грн., гособлигациями - 1 004 295 278,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 23 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 3,99 пункта или на 1,63%, установившись на уровне 248,06 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 139,86 пунктов или на 36,15% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в Токио завершились небольшим ростом котировок, у инвесторов пока нет новых рыночных идей. Незначительным ростом котировок завершились во вторник торги в Токио на фоне спокойного настроения инвесторов, ожидающих каких-либо конкретных стимулов для активных действий.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,23% до отметки 19 924,89 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,17% до 1 605,94 пункта.
На открытии торгов наблюдалось небольшое падения, однако стабильно высокий курс доллара к иене подтолкнул котировки вверх, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«В общем и целом же сейчас на ТФБ царит очень спокойная и размеренная обстановка. За неимением конкретных стимулов или важных экономических событий инвесторы заняли выжидательную позицию», - подчеркнула она. В то же время, оптимизма игрокам добавляет ожидание того, что Федрезерв США в декабре этого года осуществит повышение учетной ставки, считает Савада. На этих настроениях курс доллара уверенно закрепился за отметкой в ¥122, считает финансовый аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
Отечественный рынок акций во вторник утром прервал восстановительное движение на фоне снижения объемов покупок днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,04% - до 713,94 пункта, индекс ПФТС - на 1,64%, до 243,98 пункта.
На УБ сделки прошли только с акциями Укрнафты (-1,45%).
На ПФТС снижались котировки акций Укртелекома (-13,07%), Западэнерго (-7,19%) и Северного ГОКа (-1,57%). Тройку лидеров роста составили бумаги Азовстали (+3,8%), Алчевского меткомбината (+2,63%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,79%).
Со слов наших профильных гуру, покупатели пока уверенно держат первенство на украинском рынке акций и во вторник возможно продолжение умеренного роста биржевых индексов. По оценкам экспертов ближайшей точкой сопротивления для индекса УБ может стать верхняя граница нисходящего торгового канала, пролегающая на отметке 734 пункта.
Более скептически настроенный автор считает, что наш рынок акций сейчас пытается лишь формально сгладить потери, понесенные во время волны распродаж на прошлой неделе, обусловленной решением регулятора отозвать лицензию УБ. Наблюдаемые при этом небольшие торговые обороты пока не дают оснований рассчитывать на устойчивость такого движения или начало восстановления.
При этом, полагаю, низкие торговые обороты на рынке обусловлены преимущественно его низкой ликвидностью, а также отсутствием непосредственной связи его долгосрочной доходности с доходностью долговых финансовых инструментов. Кроме того, заметной особенностью отечественного рынка является сильное и достаточно стабильное движение как при снижении, так и росте или восстановлении. Исходя из вышеизложенного, рискнем все-таки предположить во вторник продолжение положительной динамики, которая, «теоретически» должна продержаться еще несколько дней. Отечественные фондовые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,29% - до 723,45 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,4% - до 247,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,3 млн. грн., в том числе акциями – 8,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,06 млрд. грн, в том числе акциями – 0,8 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+12,39%), Крюковского вагоностроительного завода (+3,09%) и Донбассэнерго (+2,98%). Снизились в цене акции Авдеевского КХЗ (-2,83%), Мотор Сичи (-1,31%) и ЕМЗ (-0,74%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Укртелекома (-9,76%), Западэнерго (-7,73%) и концерна «Стирол» (-6,64%). Тройку лидеров роста составили акции Авдеевского КХЗ (+3,74%), Азовстали (+3,49%) и Центрэнерго (+2,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 1,35% - до 384,48 пункта при объеме торгов 3,1 млн. злотых (18,29 млн. грн.).
В «индексной корзине» дорожали акции «Кернела» (+3,37%) и «Агротона» (+1,92%). С отрицательной динамикой лидировали акции «Милкиленда» (-3,95%), KSG Agro (-1%) и агрохолдинга ИМК (-0,45%).
К полудню среды, 25 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индексы в Токио снизились на опасениях вокруг ситуации в Сирии. Торги на Токийской фондовой бирже 25-го закрылись снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет на границе с Сирией. Японские инвесторы опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. На фоне этих сообщений выросли цены на нефть, а также курс иены по отношению к доллару, что невыгодно японским компаниям-экспортерам.
«То, что турецкие ВВС сбили российский самолет, скорее всего, обострит и без того напряженную обстановку в регионе. Нет сомнений в том, что эта ситуация отразится на мировых нефтяных и финансовых рынках», - отмечает сотрудник инвестиционного отдела IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути. «В любом случае инвесторы будут следить на этой неделе за развитием международной обстановки», - полагает он.
«Котировки в Токио должны были опуститься на фиксации прибыли после крупного роста в течение последних дней, ситуация в Сирии только усугубила ситуацию», - считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Сильного падения удалось избежать благодаря тому, что стало известно о том, что правительство Японии планирует принять обширную программу поддержки экономики», - отмечает эксперт.
Отечественный рынок акций в начале торгов в среду показывает разнонаправленную динамику биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,22% - до 721,84 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,37% - до 247,97 пункта.
На УБ утром торговались только акции Укрнафты (-1,95%).
Среди индексных акций ПФТС в росте лидировали акции Северного ГОКа (+12,3%), Алчевского меткомбината (+3,42%) и Донбассэнерго (+3,12%). В «красной зоне» торговались только акции Днепрэнерго (-2,34%).
Наши профильные аналитики допускают, что индекс УБ в среду-четверг может взять паузу, после четырех торговых сессий роста. На рынке не исключена небольшая техническая коррекция вниз, после которой цены акций, вероятно, опять пойдут вверх. Хотя и рост сегодня также весьма вероятен.
При этом нельзя не обратить внимание, что наши «голубые фишки» днем ранее не смогли продемонстрировать дневной оборот выше 100 тыс. грн. Полагаю, это свидетельствует о приближении индекса УБ к уровню сопротивления на отметке 750 пунктов, после достижения которой, продавцы, скорее всего, вновь вернутся на рынок.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
