Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне продолжающегося падения цен на сырье и слабой статистики из Китая.
Фондовый рынок в США закрылся снижением индексов вторую сессию подряд во вторник на фоне снижения цен на нефть. Снижение индексов началось после того, как на NYMEX цена на нефть закрылась на уровне $37,65 за баррель, снизившись третью сессию подряд. Все три основных индекса фондового рынка закрылись со снижением в четырех из последних пяти сессиях.
Цены на нефть падают после пятничного заседания ОПЕК, на котором организация оставила без изменений квоту на добычу нефти и решила сохранить текущий фактический уровень добычи, который превышает квоту. В понедельник цены на нефть упали более чем на 5%, во вторник продолжали колебаться в районе минимумов с 2009 года.
Кроме того, не порадовали участников рынка данные из Китая, которые оказались хуже прогнозов. Профицит торгового баланса КНР в ноябре составил $54,1 миллиарда против ожидавшихся $64,15 миллиарда. Объем экспорта снизился на 6,8% в годовом выражении, хотя эксперты ждали сокращения всего на 5%. Данные статистики вызвали негативную динамику на рынке.
«Это не улучшило дело, и продолжающая падать нефть влияет на энергосектор и зависящие от энергоресурсов отрасли. Сейчас нет никакого положительного катализатора», - сказал один из основателей Bespoke Investment Group Пол Хики.
Опасения по поводу цен на нефть были основным фактором американского фондового рынка во вторник, - сказал Райан Ларсон из RBC Global Asset Management. – «Я думаю, что фондовый рынок просто повторил очень скромный отскок нефти WTI и ушел обратно к сессионным минимумам вслед за нефтью».
Джек Альбин, главный инвестиционный стратег из BMO Private Bank, сказал, что недавнее падение цен на нефть ниже порога $40 в рассматривается как фактор ухудшения ситуации для многих энергетических компаний, обремененных долгами.
Акции Kinder Morgan потеряли 4,3%, на 2%
Лидерами снижения стали сектор материалов, потерявший 1,9%, и энергетический сектор, снизившийся на 1,5%. Только сектор здравоохранения вырос на 0,2%.
Акции Exxon Mobil Corporation показали самое сильное снижение, потеряв 2,8%.
Индекс Dow Jones упал на 0,92%, до 17 568,00 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 0,64% и составил 2063,73 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,07% и составил 5098,24 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился, возглавили снижение горнодобывающий и энергетический сектора.
В течение дня цена на нефть WTI снижалась ниже $37 за баррель, на Brent — ниже $40, хотя далее цены вернулись на позитивную территорию.
Цена на нефть остается под давлением после решения ОПЕК в пятницу не сокращать объем добычи, что говорит о том, что в ближайшее время избыток предложения с рынка не уйдет.
Негативной информацией для инвесторов стали данные по внешней торговле Китая в ноябре: экспорт снижается пятый месяц подряд. Это может быть признаком того, что замедляется рост мировой экономики, что приводит к более слабому спросу на продукцию промышленности Китая. Азиатские фондовые рынки после выхода данных из Китая также снизились.
В горнодобывающем гиганте Rio Tinto во вторник снизили прогноз по расходам на основные проекты в течение следующего года. Другая компания сектора, Anglo American, сообщила о прекращении выплаты дивидендов и анонсировала реструктуризацию бизнеса.
Банк Франции снизил прогноз экономического роста страны в четвёртом квартале и сообщил, что уровень уверенности в промышленности и сфере услуг в ноябре снизились. Также данные из Франции показали, что дефицит внешней торговли в октябре увеличился по сравнению с сентябрём, так как импорт резко вырос, а экспорт немного снизился. Евростат оставил без изменения данные по росту ВВП еврозоны в третьем квартале — 0,3%, что соответствовало ожиданиям.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,81%, достигнув минимального уровня закрытия с 21 октября. Индекс нефтегазовой группы акций снизился на 1,39%.
По итогам сессии 08 декабря ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,42% до 6 135,22 пунктов, французский CAC 40 просел на 1,57% к отметке 4 681,86 пунктов, а немецкий DAX ушел в «минус» на 1,95% к уровню 10 673,60 пунктов.
Азия
Индексы Токийской биржи по итогам торгов 09 декабря потеряли около 1% на фоне снижения цен на нефть. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду снижением основных котировок на фоне спада мировых цен на нефть, несмотря на позитивную статистику об объеме промышленных заказов в Японии в октябре.
По мнению аналитиков, оказавшиеся лучше прогнозов данные об объемах промышленных заказов в октябре, которые выросли на 10,7% по сравнению с сентябрем, не смогли перевесить негатива от снижения цен на нефть.
«Падение объясняется тем, что все ожидают роста объемов поставок (нефти) после заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также того, что Иран вернется на рынок после снятия санкций. С другой стороны, спрос не такой сильный, поскольку многие страны столкнулись с замедление экономики. На данный момент сложно сказать, до какой степени будет продолжаться снижение», - таково мнение Сюдзи Сироты из HSBC Securities.
Цена барреля нефти Brent во вторник упала ниже критической отметки $40 за баррель. Такой дешевой нефть этой марки была лишь в феврале 2009 года. С октября 2015 года стоимость Brent снизилась на 26%, а к новому импульсу снижения нефтяных котировок привели итоги заседания ОПЕК в Вене 4 декабря. По итогам 168-го заседания министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию. Сейчас добыча нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 млн баррелей в сутки. Предыдущая квота составляла 30 млн. барр/сутки.
Еще одним фактором снижения на ТФБ стало укрепление курс национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным в первую очередь на экспорт. Курс доллара составил ¥122,73-122,58 против ¥123,08-123,09 на закрытии днем ранее.
«После того, как во вторник биржи США и Европы показали спад, японская иена стала расти», - сказал Юдзи Камэока из Daiwa Securities.
На фоне общей тенденции на рынке вниз ушли акции производителя стали JFE Holdings Inc. (-2,95% до ¥1875). Строительная корпорация Komatsu Ltd. показала снижение (-0,96% до ¥1986,50) после того, как объявила, что в 2016 году спрос на ее продукцию может упасть.
Вместе с тем крупные японские нефтяные компании показывают рост после вторничного мощного падения почти на 5% - среди них JX Holdings Inc. (+1,55% до ¥505,90), Inpex Corp. (+0,43% до ¥1169,50) и Japan Petroleum Exploration (+0,31% до ¥3275).
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,98% до 19301,07 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,84% и опустился до отметки 1555,58 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС упали на 1,3-2%, цена Brent упала ниже $40 за баррель впервые с 2009 года. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ по итогам вторничных торгов на Московской бирже опустился на 1,28% до 1718,77 пункта, а РТС упал на 2,04% до 777,15 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,9% до $39,96 за баррель, преодолев отметку $40 за баррель впервые с февраля 2009 г.
Котировки нефти 08-го показывали нервное движение вниз из-за частого схлопывания маржинальных позиций при торговле на разнице между Brent и WTI.
Но спекулятивные позиции на покупку топливного сырья все равно будут наращиваться, и вследствие этого, как тешат себя надеждой россияне, котировки российских акций просто обязаны пойти вверх. Они «видят» очень узкую возможность для роста индекса ММВБ в сторону 1723,5 пункта в среду.
Но, выбирая между РТС и ММВБ, все равно лучше ММВБ. В РТС пока делать нечего, разве что купить на минимумах в ожидании прироста к 900 пунктам через год. В среду возможно падение РТС к 750 пунктам.
Кроме нефти 08-го в центре внимания была слабая китайская макростатистика.
Объем экспорта из КНР в долларах упал в ноябре на 6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года (пятый месяц падения подряд), импорт уменьшился на 8,7%.
При этом аналитики в среднем ожидали сокращения объема экспорта на 5%, импорта - на 12,6%.
Сказывается как замедление глобальной экономики в целом, так и китайской в частности. Как результат, американские фондовые фьючерсы провалились на премаркете. Заметно падает и нефть.
Индексы S&P-500 и Dow Jones упали 08-го в начале торгов в США на 0,3-0,45%. Но россиянам от этого не легче. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 08 декабря, повысился на 0,85 пункта или на 0,35%, установившись на уровне 242,06 пунктов. Объем торгов за день составил 4 043 600,16 грн., акциями наторговали 893 434,94 грн., корпоративными облигациями 667 248,02 грн., гособлигациями - 2 621 700,20 грн., инвестиционными сертификатами - 61 217,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 07 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 3,60 пункта или на 1,47%, установившись на уровне 241,21 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 144,86 пунктов или на 37,44% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основной токийский индекс во вторник понизился под давлением произошедшего накануне падения цен на нефть и на фоне снижения других азиатских рынков.
Nikkei Stock Average опустился на 205,55 пункта, или 1%, до 19492,60 пункта, тогда как в понедельник он набрал 193,67 пункта.
Как отмечает старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути, сильная волатильность на других финансовых рынках, в том числе товарно-сырьевых, привела к повышению уровня риска в портфелях инвесторов, что вынудило их закрыть часть позиций по акциям с приближением конца года.
Несмотря на спад на широком рынке, акции японского производителя продовольственных товаров Ajinomoto Co. выросли на 0,9% до ¥2757 вслед за тем, как президент компании Такааки Нисии в понедельник разъяснил аналитикам свои бизнес-планы.
«Нисии считает своей задачей ускорение темпов роста и достижение целевой операционной прибыли в размере ¥150 млрд. к финансовому году, истекающему в марте 2021 года, и основные надежды он возлагает на рост прибыли за счет зарубежных рынков», - отметил аналитик Nomura Securities Сатоси Фудзивара, присутствовавший на встрече.
Нисии сказал Wall Street Journal, что может потратить на приобретение активов за рубежом около ¥150 млрд., стремясь войти в число гигантов мировой продовольственной отрасли.
Отечественный рынок акций в отсутствии инвестиционных идей во вторник утром малоподвижен: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева вырос на 0,04% - до 700,34 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,03% - до 241,14 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Мотор Сичи (+0,25%) и Центрэнерго (+0,03%).
На ПФТС дешевели акции Северного ГОКа (-2,54%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,37%) и дорожали: Укрсоцбанка (+9,98%), Ясиновского КХЗ (+5,77%) и Азовстали (+0,37%).
По словам наших аналитиков, «теоретически» (потенциально) наш рынок акций еще мог бы подрасти в ближайшее время на фоне поступающих положительных новостей - о покупке инвесткомпанией «Драгон Капитал» около 20% акций УБ, о получении Центрэнерго существенной чистой прибыли в октябре. Поддержку могли бы оказать также ожидания традиционного предновогоднего ралли.
В то же время, нельзя не заметить заметное снижение объемов торгов во время попыток индексов подрасти, что дает основание рассчитывать только на некоторую стабилизацию рынка и отсутствие сильных обвалов в ближайшие дни.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник почти не изменились по сравнению с итоговыми отметками понедельника: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,02% - до 700,19 пункта, индекс ПФТС – на 0,35%, до 242,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,9 млн. грн., в том числе акциями – 9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 4 млн. грн., в том числе акциями – 0,7 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее подорожали акции Алчевского меткомбината (+2,7%), Азовстали (+1,96%) и Донбассэнерго (+1,94%). Тройку лидеров снижения составили акции Райффайзен Банка Аваль (-3,14%), ЕМЗ (-3,04%) и Крюковского вагоностроительного завода (-1,18%).
В индексе ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Укрсоцбанка (+9,86%), Ясиновского КХЗ (+5,77%) и Стахановского вагоностроительного завода (+3,81%). Тройку лидеров снижения составили акции Северного ГОКа (-2,54%), Крюковского вагоностроительного завода (-1,88%) и Укртелекома (-1,83%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 1,6% - до 370,82 пункта при объеме торгов 22,64 млн. злотых (133,34 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали только бумаги «Кернела» (+5%), которые сосредоточили на себе почти весь торговый оборот. Тройку лидеров снижения составили акции «Милкиленда» (-9,38%), «Агротона» (-3%) и KSG Agro (-1,03%).
К полудню среды, 09 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индексы Токийской биржи по итогам торгов 09 декабря потеряли около 1% на фоне снижения цен на нефть. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду снижением основных котировок на фоне спада мировых цен на нефть, несмотря на позитивную статистику об объеме промышленных заказов в Японии в октябре.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,98% до 19301,07 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,84% и опустился до отметки 1555,58 пункта.
По мнению аналитиков, оказавшиеся лучше прогнозов данные об объемах промышленных заказов в октябре, которые выросли на 10,7% по сравнению с сентябрем, не смогли перевесить негатива от снижения цен на нефть.
«Падение объясняется тем, что все ожидают роста объемов поставок (нефти) после заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также того, что Иран вернется на рынок после снятия санкций. С другой стороны, спрос не такой сильный, поскольку многие страны столкнулись с замедление экономики. На данный момент сложно сказать, до какой степени будет продолжаться снижение», - таково мнение Сюдзи Сироты из HSBC Securities.
Цена барреля нефти Brent во вторник упала ниже критической отметки $40 за баррель. Такой дешевой нефть этой марки была лишь в феврале 2009 года. С октября 2015 года стоимость Brent снизилась на 26%, а к новому импульсу снижения нефтяных котировок привели итоги заседания ОПЕК в Вене 4 декабря. По итогам 168-го заседания министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию. Сейчас добыча нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 млн баррелей в сутки. Предыдущая квота составляла 30 млн. барр/сутки.
Еще одним фактором снижения на ТФБ стало укрепление курс национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным в первую очередь на экспорт. Курс доллара составил ¥122,73-122,58 против ¥123,08-123,09 на закрытии днем ранее.
«После того, как во вторник биржи США и Европы показали спад, японская иена стала расти», - сказал Юдзи Камэока из Daiwa Securities.
На фоне общей тенденции на рынке вниз ушли акции производителя стали JFE Holdings Inc. (-2,95% до ¥1875). Строительная корпорация Komatsu Ltd. показала снижение (-0,96% до ¥1986,50) после того, как объявила, что в 2016 году спрос на ее продукцию может упасть.
Вместе с тем крупные японские нефтяные компании показывают рост после вторничного мощного падения почти на 5% - среди них JX Holdings Inc. (+1,55% до ¥505,90), Inpex Corp. (+0,43% до ¥1169,50) и Japan Petroleum Exploration (+0,31% до ¥3275).
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в среду показывают слабовыраженную разнонаправленную динамику, игнорируя решение Международного валютного фонда об изменении политики кредитования: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,38% - до 697,52 пункта, индекс ПФТС просел - на 0,05%, до 242,18 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Укрнафты (+0,22%).
На ПФТС с ростом лидировали акции Укрсоцбанка (+2,16%), Северного ГОКа (+1,2%) и Азовстали (+0,54%). Дешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,89%) и Алчевского меткомбината (-0,87%).
Как сообщили очевидцы, наш рынок акций продолжает топтаться вокруг отметки 700 пунктов по индексу УБ, не имея достаточно оснований ни для возобновления роста, ни для ускорения снижения. По мнению эксперта, торги в среду будут проходить без четко выраженной динамики.
Тем не менее, мы не исключаем, что в течение дня некоторую поддержку рынку окажет принятое накануне решение совета директоров МВФ об изменении политики кредитования. Решение, вступает в силу сразу, и относится к уже заключенным договорам. Это позволит Фонду продолжить кредитовать Украину даже в случае просрочки страной платежа по еврооблигационному долгу перед Россией на сумму $3 млрд.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
