Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги среды в «красной зоне» на фоне падения цен на сырье.
Цены на нефть в первой половине среды росли, затем все же вновь начали снижаться. Ранее стоимость марки Brent падала до семилетнего минимума на фоне решения ОПЕК по сохранению существующей квоты на добычу.
Между тем, участники рынка уверены, что снижение цен на нефть не окажет серьезного влияния на ожидаемое решение ФРС по базовой процентной ставке.
«Сейчас, возможно, больший риск - это сохранение ставок, что станет вотумом недоверия к экономике США, повергнет инвесторов в печаль и снизит в краткосрочной перспективе аппетит к акциям», - делится своим мнением старший валютный стратег Bank Wealth Management Терри Сэндвен.
Национальное статистическое бюро Китая ранее в среду сообщило, что годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 1,5% с 1,3% в октябре. Аналитики прогнозировали рост индекса потребительских цен на 1,4% по итогам отчетного периода. Целевой показатель по инфляции властей страны на текущий год составляет 3%.
«Наш рынок очень обеспокоен, - сказал Джонатан Корпина, управляющий партнер Meridian Equity Partners. – В приближении конца года инвесторы боятся пропустить значимое изменение в ту или иную сторону, и каждый раз, когда цены на рынке меняются, напряженность очень быстро растет».
Цены на нефть WTI в США выросли, а затем развернулись после того, как Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на прошлой неделе. Однако запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли более существенно, чем ожидалось. Цены на нефть WTI упали на 0,9%, до $37,16 за баррель, достигнув почти семилетнего минимума.
Акции нефтегазовых компаний в составе S&P 500 выросли на 1,3%, хотя их недельное падение на 3,8% намного превышает общее падение рынка на 2,1% за этот период.
Рост акций DuPont на 11% обеспечил Dow Jones Industrial Average 53 пункта. Акции Dow Chemical выросли на 12% после сообщения The Wall Street Journal о наметившемся слиянии этих двух компаний. Акции сектора материалов в S&P 500 выросли на 3,1%.
«Эта сделка могла породить эйфорию, которая поддержала рынок, но этот оптимизм быль фальшив, – говорит Мохит Баджай, директор по направлению торгуемых индексных фондов в брокерской WallachBeth Capital. – Сейчас все ориентируются на цену нефти».
Акции технологических и биотехнологических компаний тянули рынок вниз. Кроме того, опускались акции компаний с низкой капитализацией.
Что касается корпоративных новостей, то акции Lululemon Athletica упали на 13% после того, как компания понизил прогноз по прибыли.
Акции Costco Wholesale снизились на 5,4% после новостей о неожиданном снижении квартальной прибыли на фоне замедления роста выплат акционерам.
Акции Yahoo опустились на 1,3% после того, как компания отвергла план по увеличению доли в Alibaba Group Holding.
Акции Freeport-McMoRan повысились на 3,7%, после того компания сообщила о намерении приостановить выплату дивиденда и еще сильнее сократить расходы на нефтегазовый сектор в свете непрекращающегося спада цен на сырье.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,43% - до 17492,30 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 1,48%, до 5022,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,77%, до 2047,62 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился вторую сессию подряд. Рынок нащупывает направление на фоне роста волатильности на сырьевых рынках.
Ранее цена на нефть росла почти на 4% после выхода данных правительства США о том, что запасы нефти снизились, это произошло впервые за 11 недель. Рост цен на нефть помог акциям нефтяных компаний, большинство из которых закрылись с ростом.
Слабость на рынке и отсутствие выраженного направления может сохраняться на рынке до заседания ФРС на следующей неделе.
Объем экспорта Германии в октябре снизился на 1,2%, за счет более низкого спроса в Китае, России и других экономиках, в которых экономический рост замедлился. Однако по сравнению с октябрем прошлого года объем экспорта Германии был на 3,3% выше (без коррекции), за счет более высоких заказов из Европы.
Акции Anglo American PLC понизились на 1,2%, после того как накануне добывающая компания сообщила о намерении сократить рабочие места и остановить выплаты дивидендов в ответ на длительный спад цен на сырье.
«Чем больше компании сокращают дивиденды, чем больше проектов откладывается, тем сильнее мы приближаемся к подобию дна, но это может занять время», – предупреждает Квинси Кросби, аналитик Prudential Financial, говоря о стабилизации цен на нефть.
Однако Кросби считает, что «нефтегазовый рынок еще может столкнуться с новыми проблемами».
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,43% после колебаний около нуля в течение дня. Недалеко перед закрытием индекс находится на позитивной территории, но начал снижаться при снижении цены на нефть.
Во вторник Stoxx 600 индекс снизился на 1,8%.
По итогам сессии 09 декабря ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,14% до 6 126,68 пунктов, французский CAC 40 просел на 0,95% к отметке 4 637,45 пунктов, а немецкий DAX ушел в «минус» на 0,76% к уровню 10 592,49 пунктов.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «минус»е, поскольку инвесторы корректируют свои позиции, готовясь к решению Федрезерва США по базовой ставке, которое будет озвучено на следующей неделе.
По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,49%, до 3455,5 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,11%, до 2211,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,45%, до 21704,61 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,84%, достигнув 5037,7 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,2%, до 1952,07 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,32% - до 19046,55 пункта.
Инвесторы ожидают декабрьского заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе и на котором регулятор может принять решение по первому с 2006 года повышению базовой ставки, которая находится на минимальной отметке 0-0,25%.
«Общее ощущение заключается в том, что инвесторы готовят свои позиции к следующей неделе», - таково мнение стратега IG Эвана Лукаса, который считает, что рынок пытается подготовиться к возможной волатильности в рамках реакции на решение ФРС.
Аналитик по фондовым рынкам Aberdeen Asset Management Николас Йео добавил, в свою очередь, что краткосрочное влияние со стороны повышения ставки на развивающиеся рынки обычно всегда является негативным.
Торги Токийской бирже закрылись в «минусе» на фоне падения цен на нефть и укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 10-го снижением котировок на фоне общемирового падения цен на нефть, которое, в свою очередь, ослабило курс доллара США по отношению к японской иене.
Главной причиной снижения индексов на ТФБ стало очередное резкое падение цен на нефть, когда нефтяные фьючерсы в Нью-Йорке опустились до семилетнего минимума, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Несмотря на то, что обычно дешевая нефть положительно сказывается на японской экономики, потенциальная стагнация рынков, ориентированных на производство нефти, а также рынков развивающихся стран, тянут котировки в Токио вниз», - подчеркнул он. Однако, по словам Ота, Nikkei не должен упасть ниже 19 тыс. пунктов, поскольку для инвесторов это является серьезным психологическим барьером.
Курс доллара США к японской иене заметно ослаб на фоне падения цен на нефть, считает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
«Сейчас мы наблюдаем сильные колебания курсов валют - всего за день с отметки 123 иены доллар «провалился» до месячного минимума в 121 иену, - отметил он. - Падение цен на нефть, а также отсутствие решимости у Федрезерва, который никак не проведет повышение учетной ставки - все это тянет курс доллара вниз».
С открытия валютных торгов курс иены укрепился на 1,10 пункта и вышел на отметку ¥121,61-121,62 за доллар.
На фоне ослабления курса доллара падением отметились крупные японские экспортеры. Так, акции гиганта игровой индустрии Nintendo подешевели на ¥460 (2,5%) до ¥18125, а акции Mazda Motor снизились в цене на ¥71 (2,7%) до отметки в ¥2518. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,32% до отметки 19 046,55 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% до 1 540,35 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли на 0,8-2%, цена Brent подскочила на 3%. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 09-го на Московской бирже поднялся на 0,83% до 1733,09 пункта, а РТС подскочил на 1,96% до 792,41 пункта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 3% до $41,4 за баррель, преодолев отметку $41 доллар после падения накануне ниже $40 за баррель впервые с февраля 2009 г.
«В четверг рост фондового рынка РФ продолжится под воздействием благоприятной конъюнктуры по нефти»,- тешат себя надеждами российские аналитики. «Индекс ММВБ, вероятно, вырастет до 1750 пунктов, и индекс РТС - до 796 пункта на фоне укрепления рубля», - прогнозируют гуру от фондов РФ.
Тем не менее, думается, пока индекс ММВБ удерживается ниже 1735 пунктов присутствуют опасения погружения к 1700 пунктам, и даже 1680 пунктам, где сейчас проходит годовой восходящий тренд.
Вынужден напомнить российским коллегам о том, что впереди два важных события - заседание ЦБ РФ 11 декабря и ФРС США 15-16 декабря.
Что касается Федрезерва, вероятность подъема ставки в декабре согласно динамике фьючерсов на CME выросла с 79% до 80%. Здесь вопросов у рынка РФ, судя по всему, больше нет. Декабрьское решение ФРС уже в ценах, вопрос в дальнейших темпах подъема, общей оценке ситуации.
Сложнее ситуация у российского ЦБ.
Аналитики РФ вновь разделились во мнениях о возможности снижения ставок в связи санкциями против Турции и снижением цен на нефть, провоцирующих инфляцию. По данным Reuters, консенсус все же склоняется к сохранению ставки на уровне 11%, но перевес небольшой. Принципиального значения в данный момент это решение не имеет, но все же консервативная позиция ЦБ в случае сохранения ставки может поддержать рубль.
Кстати, рубль 09-го укрепляется вслед за нефтью. Так, курс доллара опустился ниже отметки 69 RUB/USD.
Нефть ускорила рост после сообщений о сокращении запасов этого сырья в США. Коммерческие запасы нефти в США упали за неделю с 27 ноября по 4 декабря на 3,52 млн баррелей до 485,90 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что рост запасов составит 1,3 млн. баррелей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 09 декабря, повысился на 0,34 пункта или на 0,14%, установившись на уровне 242,40 пунктов. Объем торгов за день составил 169 269 126,84 грн., акциями наторговали 569 074,47 грн., корпоративными облигациями 53 318 065,87 грн., гособлигациями - 115 357 546,50 грн., инвестиционными сертификатами - 24 440,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 08 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,85 пункта или на 0,35%, установившись на уровне 242,06 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 144,52 пунктов или на 37,35% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, индексы Токийской биржи по итогам торгов 09 декабря потеряли около 1% на фоне снижения цен на нефть. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду снижением основных котировок на фоне спада мировых цен на нефть, несмотря на позитивную статистику об объеме промышленных заказов в Японии в октябре.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,98% до 19301,07 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,84% и опустился до отметки 1555,58 пункта.
По мнению аналитиков, оказавшиеся лучше прогнозов данные об объемах промышленных заказов в октябре, которые выросли на 10,7% по сравнению с сентябрем, не смогли перевесить негатива от снижения цен на нефть.
«Падение объясняется тем, что все ожидают роста объемов поставок (нефти) после заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также того, что Иран вернется на рынок после снятия санкций. С другой стороны, спрос не такой сильный, поскольку многие страны столкнулись с замедление экономики. На данный момент сложно сказать, до какой степени будет продолжаться снижение», - таково мнение Сюдзи Сироты из HSBC Securities.
Цена барреля нефти Brent во вторник упала ниже критической отметки $40 за баррель. Такой дешевой нефть этой марки была лишь в феврале 2009 года. С октября 2015 года стоимость Brent снизилась на 26%, а к новому импульсу снижения нефтяных котировок привели итоги заседания ОПЕК в Вене 4 декабря. По итогам 168-го заседания министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию. Сейчас добыча нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 млн баррелей в сутки. Предыдущая квота составляла 30 млн. барр/сутки.
Еще одним фактором снижения на ТФБ стало укрепление курс национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным в первую очередь на экспорт. Курс доллара составил ¥122,73-122,58 против ¥123,08-123,09 на закрытии днем ранее.
«После того, как во вторник биржи США и Европы показали спад, японская иена стала расти», - сказал Юдзи Камэока из Daiwa Securities.
На фоне общей тенденции на рынке вниз ушли акции производителя стали JFE Holdings Inc. (-2,95% до ¥1875). Строительная корпорация Komatsu Ltd. показала снижение (-0,96% до ¥1986,50) после того, как объявила, что в 2016 году спрос на ее продукцию может упасть.
Вместе с тем крупные японские нефтяные компании показывают рост после вторничного мощного падения почти на 5% - среди них JX Holdings Inc. (+1,55% до ¥505,90), Inpex Corp. (+0,43% до ¥1169,50) и Japan Petroleum Exploration (+0,31% до ¥3275).
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в среду показывают слабовыраженную разнонаправленную динамику, игнорируя решение Международного валютного фонда об изменении политики кредитования: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,38% - до 697,52 пункта, индекс ПФТС просел - на 0,05%, до 242,18 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Укрнафты (+0,22%).
На ПФТС с ростом лидировали акции Укрсоцбанка (+2,16%), Северного ГОКа (+1,2%) и Азовстали (+0,54%). Дешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,89%) и Алчевского меткомбината (-0,87%).
Как сообщили очевидцы, наш рынок акций продолжает топтаться вокруг отметки 700 пунктов по индексу УБ, не имея достаточно оснований ни для возобновления роста, ни для ускорения снижения. По мнению эксперта, торги в среду будут проходить без четко выраженной динамики.
Тем не менее, мы не исключаем, что в течение дня некоторую поддержку рынку окажет принятое накануне решение совета директоров МВФ об изменении политики кредитования. Решение, вступает в силу сразу, и относится к уже заключенным договорам. Это позволит Фонду продолжить кредитовать Украину даже в случае просрочки страной платежа по еврооблигационному долгу перед Россией на сумму $3 млрд.
Отечественный рынок акций в среду третий день подряд завершил торги с минимальным изменением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,3% - до 702,27 пункта, индекс ПФТС – на 0,14%, до 242,4 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12 млн. грн., в том числе акциями – 10,8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 169,27 млн. грн., в том числе акциями – 0,57 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее заметно подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+8,77%), Центрэнерго (+2,48%) и Азовстали (+1,93%). Тройку лидеров снижения составили акции Райффайзен Банка Аваль (-3,59%), Укрнафты (-2,07%) и ЕМЗ (-0,75%).
В индексе ПФТС с ростом лидировали акции Крюковского вагоностроительного завода (+5,59%), Укртелекома (+4,95%) и Укрсоцбанка (+2,16%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна «Стирол» (-8,89%), Западэнерго (-4,43%) и Ясиновского КХЗ (-4,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 1,39% - до 365,67 пункта при объеме торгов 15,3 млн. злотых (90,3 млн. грн.).
Среди индексных акций дешевели бумаги «Агротона» (-4,12%), «Кернела» (-3,38%) и «Астарты» (-1,12%). В «зеленой зоне» торговались акции «Милкиленда» (+3,45%) и KSG Agro (+3,13%).
К полудню четверга, 10 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги Токийской бирже закрылись в «минусе» на фоне падения цен на нефть и укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 10-го снижением котировок на фоне общемирового падения цен на нефть, которое, в свою очередь, ослабило курс доллара США по отношению к японской иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,32% до отметки 19 046,55 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% до 1 540,35 пункта.
Главной причиной снижения индексов на ТФБ стало очередное резкое падение цен на нефть, когда нефтяные фьючерсы в Нью-Йорке опустились до семилетнего минимума, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Несмотря на то, что обычно дешевая нефть положительно сказывается на японской экономики, потенциальная стагнация рынков, ориентированных на производство нефти, а также рынков развивающихся стран, тянут котировки в Токио вниз», - подчеркнул он. Однако, по словам Ота, Nikkei не должен упасть ниже 19 тыс. пунктов, поскольку для инвесторов это является серьезным психологическим барьером.
Курс доллара США к японской иене заметно ослаб на фоне падения цен на нефть, считает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
«Сейчас мы наблюдаем сильные колебания курсов валют - всего за день с отметки 123 иены доллар «провалился» до месячного минимума в ¥121, - отметил он. - Падение цен на нефть, а также отсутствие решимости у Федрезерва, который никак не проведет повышение учетной ставки - все это тянет курс доллара вниз».
С открытия валютных торгов курс иены укрепился на 1,10 пункта и вышел на отметку ¥121,61-121,62 за доллар.
На фоне ослабления курса доллара падением отметились крупные японские экспортеры. Так, акции гиганта игровой индустрии Nintendo подешевели на ¥460 (2,5%) до ¥18125, а акции Mazda Motor снизились в цене на ¥71 (2,7%) до отметки в ¥2518.
Отечественные биржевые индексы в четверг утром продолжают движение в рамках наметившегося с начала недели бокового тренда: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева просел на 0,28% - до 700,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 242,05 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (-1,96%), Райффайзен Банка Аваль (-1,84%) и Мотор Сичи (+0,3%).
На ПФТС дешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-3,6%), Северного ГОКа (-1,71%) и Ясиновского КХЗ (-1,49%). В росте лидировали акции Харцызского трубного завода (+1,5%), Днепрэнерго (+1,45%) и Алчевского меткомбината (+0,87%).
На моменте техническая картина украинского фондового рынка продолжает оставаться неопределенной. В последние несколько торговых сессий индекс УБ стабилизировался у магической отметки 700 пунктов, при этом объемы торгов понемногу растут. Единственным фактором, вызывающим сомнение относительно продолжения наметившегося с начала недели тренда, является то, что фондовые рынки не любят слишком низкой волатильности. После продолжительного застоя индекс УБ в любое время может или сорваться вниз, или резко устремиться в рост.
Не исключено, что низкая торговая активность рынка частично связана с отсутствием решений правительства относительно государственного бюджета Украины на 2016 год и налоговой реформы, являющихся условием предоставления стране следующего транша Международного валютного фонда.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
