Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые рынки выросли в понедельник на фоне слабого восстановления цен на нефть. Рост был сдержанным, так как цены на нефть оставались вблизи семилетних минимумов и мусорные облигации продолжали резко распродаваться. Между тем, Федеральная резервная система, как ожидается, повысит ключевые процентные ставки впервые за почти десять лет на этой неделе.
В США цены на нефть упали кратковременно ниже $35 за баррель, достигнув самого низкого уровня с 2009 г. По итогам они выросли на 1,9% до $36,31 за баррель.
Природный газ упал до 14-летнего минимума на фоне теплой погоды.
«Нефть незначительно выросла сегодня, но по-прежнему ниже на $10 от уровня месяца назад, и это существенный спад», - сказал Райан Ларсон из RBC Global Asset Management.
Восстановление нефти в США помогло вырасти акциям нефтяных и газовых производителей.
Акции Chevron добавили 3,3%, в то время как акции Exxon Mobil выросли на 2,3%.
Из корпоративных новостей: Newell Rubbermaid согласился купить Jarden. Акции Newell упали на 6,9%, в то время как акции Jarden добавили 2,7%.
Акции DuPont упали на 3,6%, а Dow Chemical упали на 3,9% после того, как компании объявили в пятницу, что они будут объединяться для создания 130 миллиардного химического гиганта.
Рост в понедельник произошел после волатильности рынков в пятницу, когда падение цен на нефть и проблемы на рынках облигаций подняли опасения о рискованных активах. Индекс S&P500 показал худший дневной результат с сентября и худший недельный спад с августа. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 103,29 пункта, или на 0,6%, до 17368,50 пунктов.
Индекс S&P500 добавил 0,5%, а индекс Nasdaq Composite повысился на 0,4%.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился в понедельник после сильного старта. Был достигнут минимум на 2,5 месяца, так как акции сырьевых компаний испытывали потери из-за снижения цен на сырье, в том числе продолжающегося снижения цены на нефть Brent ниже $40 за баррель.
Группа акций энергетических компаний снизилась на 2,6% на фоне достижения ценой на нефть минимальных после финансового кризиса уровней из-за опасений, что избыток предложения нефти на рынке может в предстоящие месяцы увеличиться. Цена на нефть Brent снижалась ниже $37 за баррель, что произошло впервые с декабря 2008 г.
Ситуацию на европейских фондовых площадках не спасла приличная статистика по монетарному союзу.
В частности, промышленное производство в еврозоне в октябре выросло сильнее прогнозов после двух месяцев снижения - рынок воспринял это как признак ускорения роста экономики в IV квартале. Рост производства подтверждает факт, что уменьшение экспорта в Китай, Бразилию и Россию не оказывает значительного негативного воздействия на экономику еврозоны.
Объем промышленного производства в еврозоне в октябре увеличился на 0,6% м/м и на 1,9% г/г, когда прогноз был +0,2% м/м Промышленное производство в еврозоне в III квартале снижалось, что стало причиной сокращения квартального роста ВВП стагнировало, что стало одной из причин замедления темпов экономического роста по сравнению со II кварталом.
Экономика еврозоны может укрепиться к концу года, если восстановление промышленного производства продолжится, сейчас безработица упала до самого низкого уровня с начала 2012 года.
Группа акций компаний основных ресурсов снизилась на 3,4%, откатившись после роста в начале дня. Хотя экономические данные из Китая показали признаки стабилизации у крупнейшего потребителя металлов мире, снижение цены на нефть и рост курса доллара привели к снижению цены на медь.
Индекс деловой активности в Китае в ноябре вышел выше ожиданий. Рост объем производства в промышленности ускорился до пятимесячного максимума. Это показывает, что меры стимулирования экономики со стороны правительства Китая поддержали экономику.
Китайские данные помогли европейскому рынку расти на открытии, но в результате FTSEurofirst 300 снизился на 1,8%. Достигнут минимальный уровень с начала октября. Все сектора снизились по крайней мере на 1%.
Акции экспортеров также снизились. Группа акций автопроизводителей снизилась на 2,6% при открытии с повышением, так как снижение курса евро в начале сессии сменилось ростом.
Индекс волатильности VSTOXX вырос его максимального уровня.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,32% - до 5874,06 пункта, немецкий DAX 30 - на 1,94%, до 10139,34 пункта, французский CAC 40 - на 1,68%, до 4473,07 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в минусе в преддверии решения Федрезерва США по базовой ставке, а также на фоне неопределенной динамики цен на нефть.
По итогам торгов австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,39%, достигнув 4909,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,27%, до 1932,97 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 1,68% - до 18565,9 пункта.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,29%, до 3510,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,12%, до 2264,72 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index упал на 0,17%, до 21274,37 пункта. Снижение индекса произошло уже девятую торговую сессию подряд, что стало самым продолжительным периодом падения с июля 1984 года.
Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника незначительно колеблются, при этом инвесторы опасаются новых возможных отрицательных скачков их динамики. Кроме того, инвесторы продолжают находиться в ожидании декабрьского заседания ФРС, на котором регулятор может принять решение по первому с июня 2006 года повышению процентной ставки. Двухдневное заседание регулятора начинается во вторник.
«Обстановка для инвесторов довольно сложная, учитывая большое количество неопределенностей, вроде перспективы повышения ставки в США и продолжающегося снижения цен на сырьевые товары», - cчитает директор KGI Asia Бен Квонг.
Торги в Токио завершились очередным падением индексов, Nikkei потерял 1,7%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) второй день подряд завершились снижением ведущих индексов.
Главным фактором падения в Токио 15-го стали беспокойства игроков о том, на сколько же именно Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается повысить учетную ставку, и какое влияние в долгосрочной перспективе это окажет на экономики развивающихся стран, считает Nomura Securities Акира Таноуэ.
«И хотя инвесторы осознают, что повышение ставки в любом случае подтолкнет котировки вверх, поскольку заметно укрепит курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским корпорациям, беспокойство вызывает масштаб повышения ставки, а также, какое влияние в долгосрочной перспективе это окажет на мировую экономику», - отметил он. Также, по словам Таноуэ, инвесторы обеспокоены тем, насколько частым впоследствии может быть повышение учетной ставки, или же это станет единоразовым шагом ФРС на ближайшее будущее.
В преддверии заседания FOMC ФРС по ставке, инвесторы в Токио играют на понижение курса доллара, чтобы потом получить прибыль на разнице курсов валют, отмечает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Движение цен на нефть сейчас приостановилось - передышка после сильного спада, что также положительно сказалось на настроениях инвесторов, - отметил он. - Так что сейчас игроки в Токио будет следить за двумя ключевыми показателями - учетной ставкой ФРС и дальнейшими движениями цены на нефть».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослаб на 0,49 пункта и вышел на отметку ¥120,74-120,76.
Падением во вторник отметились, в частности, поставщики комплектующих для американской корпорации Apple после прогноза Morgan Stanley о том, что продажи смартфонов линейки iPhone в 2016 году начнут значительно падать. Так, акции Alps Electric подешевели на ¥90 (-2,6%) до отметки в ¥3 365, а акции Murata Manufacturing просели на ¥465 (-2,45%) до отметки ¥18 510.
Так, ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,68% до отметки 18 565,90 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,66% до 1 502,55 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились на 0,6-2,1%, цена Brent падала ниже $37 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 14-го на Московской бирже опустился на 0,64% до 1709,34 пункта, а РТС упал на 2,12% до 760,68 пункта.
Основное давление на российские акции в понедельник происходило со стороны цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опускалась на 4% до $36,4 за баррель, преодолевая отметку $37 за баррель впервые с декабря 2008 г.
На основе многократного моделирования курса валюты России в зависимости от фактических и ожидаемых цен на нефть, можно утверждать, что в течение суток пара доллар-рубль приподнимется в район 71,9 RUB/USD. и, возможно, к 72,3 RUB/USD, тогда как пара евро-рубль подорожает до 78,5 RUB/EUR. и, возможно, до 78,8 RUB/EUR. В этом случае индекс ММВБ снизится к 1690 пунктам, а индекс РТС к 748 пунктам.
На нефтяные котировки продолжает давить решение ОПЕК по квотам на добычу нефти. Так, по итогам 168-го заседания в Вене 04 декабря министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию.
В настоящее время объем добычи нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 млн барр/сутки. Предыдущая квота находилась на уровне 30 млн барр/сутки. Как заявлял министр нефти Ирака, решение по квотам не было принято из-за позиции стран вне картеля. По его мнению, для стабилизации цен на нефть все страны должны установить ограничения на добычу. Из-за отсутствия подобных ограничений упали цены на нефть в мире до нынешнего уровня, констатировал министр нефти Ирака.
Поводом к снижению нефти по-прежнему служит превышение предложения над спросом и, в частности, находящаяся вблизи максимумов добыча в странах ОПЕК и России.
Впрочем, столь низкие цены на нефть в среднесрочной перспективе обязательно спровоцируют сокращение предложения, как минимум сланцевых компаний США и Канады, которые вряд ли смогут долгое время работать себе в убыток. На это уже намекает сокращение активных буровых в США - за прошедшую неделю, по данным Baker Hughes, их число снизилось еще на 21 установку.
Среди лидеров роста – акции АЛРОСА +5,23%, Polymetal (5,42%), «Полюс Золото» (4,03%), обыкновенные акции «Ростелекома» (2,89%), «Уралкалия» (2,67%), а также акции «Фосагро» (1,77%), префы «Транснефти» (1,41%), и акции «Русгидро» (1,4%).
Среди лидеров снижения – акции Яндекса (-5,07%), префы Сбербанка (-2,96%), акции ММК (-2,94%), НЛМК (-2,76%), Московской биржи (-2,1%) и акции ЛСР (-2,01%).
Обвал нефтяных котировок оказал давление на нефтегазовый сектор: «Газпром просел на 1,65%, ЛУКОЙЛ - на 0,7%.
Также упали бумаги «Башнефти» (-2,22%, префы снижаются на 3,66%, обыкновенные акции – на 2,75%), «Татнефти» TATN -2,00%(префы снижаются на 1,05%, обыкновенные акции – на 2%), «Сургутнефтегаза» -0,88%(привилегированные акции опускаются на 0,72%, обыкновенные – на 0,69%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 14 декабря, понизился на 2,47 пункта или на 1,02%, установившись на уровне 239,34 пунктов. Объем торгов за день составил 88 481 114,43 грн., акциями наторговали 607 470,75 грн., корпоративными облигациями 87 873 643,68 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 11 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,31 пункта или на 0,13%, установившись на уровне 241,81 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 147,58 пунктов или на 38,14% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в Токио завершились сильным падением, Nikkei опустился на 1,8%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились сильным падением котировок на фоне продолжения снижения цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,8% до отметки 18 883,42 пункта, просев ниже психологически важной отметки в 19 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 1,4% до 1 527,88 пункта.
Главным фактором падения в Токио стало снижение, которое отметилось в конце прошлой неделе на финансовых площадках Европы и США, и которое, в свою очередь, было вызвано продолжающимся падением цен на нефть, уверен аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Обеспокоенность инвесторов по поводу того, какое влияние на мировую экономику может оказать дешевеющая нефть стала ключевым фактором на мировых финансовых площадках, включая Токио. Несмотря на то, что обычно дешевеющая нефть является довольно положительным фактором для японской экономики, зависящей от импорта этого сырья, излишне дешевая нефть может вызвать замедление темпов роста мировой экономки, что скажется и на нашей стране», - подчеркнул Ота.
На фоне снижения цен на техасскую нефть до самой низкой за последние семь лет отметки, ощутимо ослаб и курс доллара США по отношению к иене, что также является фактором, негативно влияющим на настроения инвесторов, отмечает валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани. «Сейчас преобладают негативные настроения, а уж о том, чтобы идти на риски и говорить не приходится, - подчеркнул он. - И любые даже позитивные экономические данные затмевались сегодня на ТФБ опасениями, что цена на нефть продолжит свое падение».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослаб на 0,76 пункта и вышел на отметку ¥121,16-121,18.
Падением по этим же причинам отметились японские компании, напрямую связанные с нефтью. Так, цены на акции компании Inpex опустились на ¥34,5 (2,92%) до отметки в ¥1 147,5.
Из-за подешевевшего доллара ушли вниз и компании, ориентирующиеся на экспорт, в частности - автомобильные концерны.
Акции Mazda просели на ¥95 (3,7%) до отметки в ¥2 474.
Отечественный фондовый рынок в понедельник утром продолжает установившееся на прошлой неделе движение в боковом тренде: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева повысился на 0,01% - до 694,98 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,36% - до 240,95 пункта.
В «индексной корзине» УБ, несмотря на наличие сделок, изменение котировок бумаг не отображается.
Среди индексных акций ПФТС дешевели акции Азовстали (-5,25%), Северного ГОКа (-2,74%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,98%). С ростом стоимости торговались акции Укрсоцбанка (+1,69%), Днепрэнерго (+0,84%) и Алчевского меткомбината (+0,84%).
Отечественный рынок акций к концу сессии в понедельник резко снизился вслед за мировыми фондовыми площадками: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,44% - до 677,95 пункта, индекс ПФТС - на 1,02%, до 239,34 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе акциями - 6,9 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 88,5 млн грн, в том числе акциями - 0,6 млн грн.
Тройку лидеров снижения на УБ составили акции ЕМЗ (-9,31%), Крюковского вагоностроительного завода (-6,01%) и Донбассэнерго (-5,82%). Повысить капитализацию удалось только Райффайзен Банку Аваль (+2,46%).
Среди индексных акций ПФТС наиболее подешевели акции Западэнерго (-6,63%), Азовстали (-5,25%) и ЕМЗ (-4,16%). В авангарде роста были акции концерна «Стирол» (+2,02%), Ясиновского КХЗ (+1,95%) и Укрсоцбанка (+1,69%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,75% - до 352,12 пункта при объеме торгов 10,4 млн. злотых (61,2 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подешевели акции «Агротона» (-4,9%), «Астарты» (-4,62%) и «Милкиленда» (-4%). Выросли в цене акции KSG Agro (+1,03%) и «Кернела» (+0,47%).
Сл слов очевидцев, наш рынок акций в понедельник снизился в конце торговой сессии вслед за отрицательной динамикой на европейских и американских биржевых площадках, которые отыгрывают продолжающееся падение цен на нефть. Помимо этого, мы не исключаем наличия негативного влияния на рынок нерешенной доселе проблемы еврооблигационного долга Януковича перед Россией, разрешение которой, как ожидается, будет сложным и продолжительным.
К полудню вторника, 15 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги в Токио завершились очередным падением индексов, Nikkei потерял 1,7%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) второй день подряд завершились снижением ведущих индексов.
Так, ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,68% до отметки 18 565,90 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,66% до 1 502,55 пункта.
Главным фактором падения в Токио 15-го стали беспокойства игроков о том, на сколько же именно Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается повысить учетную ставку, и какое влияние в долгосрочной перспективе это окажет на экономики развивающихся стран, считает Nomura Securities Акира Таноуэ.
«И хотя инвесторы осознают, что повышение ставки в любом случае подтолкнет котировки вверх, поскольку заметно укрепит курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским корпорациям, беспокойство вызывает масштаб повышения ставки, а также, какое влияние в долгосрочной перспективе это окажет на мировую экономику», - отметил он. Также, по словам Таноуэ, инвесторы обеспокоены тем, насколько частым впоследствии может быть повышение учетной ставки, или же это станет единоразовым шагом ФРС на ближайшее будущее.
В преддверии заседания FOMC ФРС по ставке, инвесторы в Токио играют на понижение курса доллара, чтобы потом получить прибыль на разнице курсов валют, отмечает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Движение цен на нефть сейчас приостановилось - передышка после сильного спада, что также положительно сказалось на настроениях инвесторов, - отметил он. - Так что сейчас игроки в Токио будет следить за двумя ключевыми показателями - учетной ставкой ФРС и дальнейшими движениями цены на нефть».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослаб на 0,49 пункта и вышел на отметку ¥120,74-120,76.
Падением во вторник отметились, в частности, поставщики комплектующих для американской корпорации Apple после прогноза Morgan Stanley о том, что продажи смартфонов линейки iPhone в 2016 году начнут значительно падать. Так, акции Alps Electric подешевели на ¥90 (-2,6%) до отметки в ¥3 365, а акции Murata Manufacturing просели на ¥465 (-2,45%) до отметки ¥18 510.
Отечественный рынок акций во вторник утром устремился восстанавливать потери после спонтанного снижения в конце сессии в понедельник: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 повысился на 1,94% - до 691,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,55%, до 240,64 пункта.
Все индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+5,33%), Донбассэнерго (+5,16%) и Азовстали (+3,78%).
На ПФТС в росте лидировали акции Днепрэнерго (+28,07%), Райффайзен Банка Аваль (+4,72%) и Северного ГОКа (+4,59%). Дешевели акции Алчевского меткомбината (-4,96%), Азовстали (-4,8%) и Укрсоцбанка (-1,33%).
Непосредственные участники торгов прогнозируют повышенную волатильность украинского рынка акций во вторник в связи с экспирацией в этот день фьючерсов на индекс УБ и опционов на индекс. Надо ждать повышенную волатильность торгов без какой либо четко выраженной динамики.
Обычно в эти дни на рынке наблюдается малопрогнозируемая и смешанная динамика котировок ценных бумаг, поэтому участникам лучше воздержаться от активных действий.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
