Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник выросли примерно на 1% на фоне увеличивающихся цен на нефть и ожидания решения Федрезерва по процентной ставке.
Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС. Большинство инвесторов уверены в том, что регулятор, скорее всего, впервые с 2006 года повысит базовую процентную ставку, что вызовет рост стоимости доллара.
«Экономическая ситуация немного улучшается, и повышение ставок не означает, что рынок упадет, на самом деле это позитивный сигнал», - отметил управляющий директор Rosenblatt Securities Джозеф Бенанти.
На момент закрытия американских бирж стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent росла на 0,84% - до $38,2 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,2% - до $37,1 за баррель.
Инвесторы обратили внимание на данные доклада министерства труда США, согласно которым потребительские цены в стране в годовом выражении в ноябре выросли на 0,5%, а в месячном исчислении не изменились. Данные совпали с прогнозом аналитиков только по месячному показателю, показатель в годовом выражении оказался выше прогноза.
Рост цен на нефть оказал поддержку акциям нефтегазовых компаний, подтолкнув к росту общий рынок за день до ожидаемого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, которое станет первым повышением с 2006 года.
Инвесторы говорят, что сфокусируются на тексте ожидаемого в среду заявления ФРС и последующей пресс-конференции, чтобы уловить намеки относительно темпов и сроков дальнейшего повышения ставок. Начинающемуся во вторник двухдневному заседанию ФРС предшествует неделя крупных потерь на рынках сырья, которые распространились также на акции и бросовые облигации.
Рост во вторник был широкомасштабным, так как недавно ослабшие активы, от облигаций до сырьевых товаров, выросли в цене. Все сектора S&P 500 выросли. Нефтегазовый сектор S&P 500 стал лидером роста и набрал 2,9%. Акции Exxon Mobil и Chevron показали самый значительный рост среди компонентов DJIA, повысившись на 4,5% и 3,8% соответственно.
«Страхи частично развеялись с восстановлением нефти», – сказал Джастин Уиггс, управляющий директор по торговле акциями в Stifel Nicolaus. Цены на нефть выросли второй день подряд, подорожав на 2,9%, до 37,35 доллара за баррель.
Облегчением также стало восстановление спекулятивных облигаций, указал Уиггс. Биржевой фонд iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond, крупнейший фонд бросовых облигаций по объему активов, вырос на 1,6%.
Некоторые инвесторы отмечают, что еще одной причиной для ФРС повысить процентные ставки должны стать данные по инфляции в США. Инфляция, наряду с занятостью, является ключевым ориентиром для ФРС при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.
Индекс потребительских цен в ноябре остался без изменений под давлением со стороны падения цен на бензин. Показатель совпал с ожиданиями. Тем не менее, базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос на 2%. Целевой уровень инфляции, по мнению ФРС, составляет 2%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась до 2,268% с 2,225% в понедельник.
Акции Lumber Liquidators, упавшие в этом году более чем на 70% на фоне опасений относительно безопасности продуктов компании, прибавили 25% после того, как короткий продавец Уитни Тилсон сообщил, что покрыл свою короткую позицию по компании.
Акции промышленного конгломерата 3М, производящего, среди прочего, клейкую ленту Scotch и блоки для записей Post-it Notes, подешевели на 6%. Компания снова понизила прогноз по прибыли на год, сославшись на «по-прежнему медленные темпы роста мировой экономики».
Все десять ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера позитивную динамику, а наибольший рост наблюдался в энергетическом секторе. В частности, рыночная капитализация Exxon Mobil, Chevron, Ensco и Transocean возросла на 4,47%, 3,84%, 8% и 5,85% соответственно.
Бумаги фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals International, в свою очередь, ушли в «плюс» на 16,41% ввиду известий о том, что она заключила соглашение с Walgreens Boots Alliance о реализации своей продукции.
Удачно сложились торги и для американских банков. Так, на фоне ожиданий того, что рост процентных ставок приведет к увеличению прибыли кредиторов, акции Comerica, Regions Financial, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group окрепли на 4,3%, 4,38%, 3,01% и 3,18% соответственно.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,9% - до 17524,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,87%, до 4995,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,06%, до 2043,41 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник резко вырос после пяти сессий снижения. Росту помог отскок акций нефтяных компаний.
Индекс нефтегазовой группы Stoxx Europe 600 вырос на 3,88% не фоне роста цены на нефть после того, как в понедельник Brent достиг минимального уровня с декабря 2008 г. Во вторник фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,5% и вернулись выше $38 за баррель.
Индекс экономических настроений в Германии от ZEW показал продолжение в декабре улучшения настроений.
По данным исследовательского института ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии в декабре вырос до 16,1 с 10,4 в ноябре - максимум с августа. Экономисты ожидали повышения индикатора до 15,0.
«Экономика Германии достаточно сильна, чтобы справиться с проблемами», - сказал президент ZEW Клеменс Фюст. Индекс текущих экономических условий ZEW в декабре был 55,0 против 54,4 в ноябре. «На настроения примерно 40% опрошенных финансовых аналитиков и институциональных инвесторов повлияли теракты в Париже», - сказал он.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,87%, что стало самым высоким ростом в процентах с 5 октября.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,45% - до 6017,79 пункта, немецкий DAX 30 - на 3,07%, что стало самым высоким дневным ростом с 27 августа, до 10450,38 пункта, французский CAC 40 поднялся на - на 3,16%, до 4614,40 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду максимальными темпами за два месяца; до обнародования итогов знакового заседания Федеральной резервной системы (ФРС), от которой рынки ждут первого повышения ставок с 2006 года, остались считанные часы.
Важной макростатистики в Азии в среду не было, опубликованные накануне данные об инфляции в США лишь подстегнули уверенность в скором ужесточении денежно-кредитной политики ФРС.
«От заседания Федрезерва можно ждать фейерверков. Это одно из самых ожидаемых заседаний ФРС в современной истории, и, пока участники рынка будут интерпретировать и понимать - правильно или превратно - его формулировки, можно ждать дальнейшей волатильности», - заявил валютный аналитик Bank of New Zealand Джейсон Вонг.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific после шести сессий снижения вырос на 2,2%, отступив от минимума 7 недель.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 2%, прервав тем самым самую длительную череду падений с 1984 года. За предыдущие 9 сессий индикатор потерял 5,4%.
Японский Topix повысился на 2,5%, возглавляя рост в регионе, иена подешевела по отношению ко всем основным валютам мира.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 2,4% благодаря спросу на акции энергетических компаний и производителей потребительских товаров. Рыночная стоимость оператора казино Crown Resorts Ltd. взлетела на 11% (лучший результат с 2009 года) на слухах о том, что владелец компании, миллиардер Джеймс Паркер может вывести часть активов с открытого рынка. Китайский рынок в среду немного отставал от остальных: Shanghai Composite прибавил лишь 0,2%.
Торги в Токио завершились коррекционным ростом, Nikkei взлетел на 2,61%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершись 16 декабря уверенным ростом ведущих индексов, корректируясь после двухдневного падения.
После двухдневного обвала, в ходе которого Nikkei потерял почти 5%, сегодня на ТФБ отмечалась коррекция, и инвесторы скупали заметно подешевевшие акции, считает аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.
«На открытии мы наблюдали очень мощную коррекцию, но после полудня настроения инвесторов выровнялись - сейчас все ждут итогов заседания FOMC ФРС США», - отметил он. По словам Хориути, у игроков нет сомнений, что ФРС произведет повышение учетной ставки, что сильно подтолкнет котировки вверх в дальнейшем.
Движение курсов валют на ТФБ 16 декабря также было завязано на ожиданиях инвесторов итогов заседания ФРС США, подчеркивает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
«Так как само повышение уже рассматривается, как случившийся факт, внимание инвесторов будет приковано к конкретным ремаркам Джанет Йеллен, которая ранее заявляла, что ФРС будет продолжать постепенно повышать ставку», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 1,24 пункта и вышел на отметку в ¥121,85-121,88 за доллар.
На фоне роста цен на нефть, зафиксированного накануне, повысились и стоимость акций японских нефтяных компаний. Так, акции перерабатывающей компании Cosmo Energy Holdings подорожали на ¥45 (2,8%) до отметки в ¥1 654. А цена на акции их прямого конкурента Showa Shell Sekiyu выросла на ¥30 (2,88%) до отметки в ¥1 071.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 2,61% до отметки 19 049,91 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также поднялся на 2,54% до 1 540,72 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли на 2-3%, цена Brent подскочила на 1,5%. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 15 декабря на Московской бирже поднялся на 1,98% до 1742,46 пункта, а РТС подскочил на 2,97% до 783,65 пункта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,5% до $38,49 за баррель. Накануне цена Brent опускалась на 4% до $36,4 за баррель, преодолевая отметку $37 за баррель впервые с декабря 2008 г. При этом индекс ММВБ вчера упал на 0,64%, а РТС - на 2,12%.
Помимо роста нефти российские биржевые индексы во вторник поддерживало закрытие коротких продаж теми участниками рынка, которые делали ставки на снижение рынка в ходе торгов понедельника. Причина такого поведения рынка заключается в ожиданиях решений FOMC ФРС США в среду вечером.
Трейдеры сокращают спекулятивные короткие позиции перед потенциально важными для рынка событиями, среди которых заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США (15-16 декабря).
По прогнозам участников рынка, на текущем заседании FOMC ФРС может принять решение о повышении базовой процентной ставки и, вероятно, дать ориентиры по ожидаемым темпам дальнейшего подъема ставок. Пока неопределенность в отношении денежной политики ФРС остается в силе до среды включительно), любое повышение на рынке выглядит неустойчивым.
16-го доллар, вероятно, будет под влиянием ФРС и может повторно проверить на прочность 71 RUB/USD, но курс евро, возможно, останется около 76,7 RUB/EUR, потому что риски для единой европейской валюты смещены в сторону падения при повышении ставок ФРС.
Индекс ММВБ в среду будет отталкиваться от большей определенности на рынке и может вырасти до 1782 пунктов. В то же время повышение индекса РТС, вероятно, затормозится около 785 пунктов, потому что рост доллара на 2% нивелирует эффект от повышения других рублевых котировок фондового рынка. Заседание ФРС США по базовой процентной ставке проходит 15-16 декабря. Большинство инвесторов ожидают повышения ставки в декабре впервые с 2006 г.
На фоне отскока нефти выросло большинство акций компаний нефтегазового сектора: «Газпром» вырос на 2,1%, ЛУКОЙЛа — на 0,6%, «Роснефти» — на 2%. Также поднялись бумаги «Татнефти» (4,2%) и «Сургутнефтегаза» (1,4%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 15 декабря, понизился на 0,62 пункта или на 0,26%, установившись на уровне 238,72 пунктов. Объем торгов за день составил 2 002 218 398,50 грн., акциями наторговали 673 792,84 грн., корпоративными облигациями 1 354 498,73 грн., гособлигациями - 2 000 190 170,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 14 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 2,47 пункта или на 1,02%, установившись на уровне 239,34 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 148,20 пунктов или на 38,30% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в Токио завершились очередным падением индексов, Nikkei потерял 1,7%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) второй день подряд завершились снижением ведущих индексов.
Так, ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,68% до отметки 18 565,90 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,66% до 1 502,55 пункта.
Главным фактором падения в Токио 15-го стали беспокойства игроков о том, на сколько же именно Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается повысить учетную ставку, и какое влияние в долгосрочной перспективе это окажет на экономики развивающихся стран, считает Nomura Securities Акира Таноуэ.
«И хотя инвесторы осознают, что повышение ставки в любом случае подтолкнет котировки вверх, поскольку заметно укрепит курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским корпорациям, беспокойство вызывает масштаб повышения ставки, а также, какое влияние в долгосрочной перспективе это окажет на мировую экономику», - отметил он. Также, по словам Таноуэ, инвесторы обеспокоены тем, насколько частым впоследствии может быть повышение учетной ставки, или же это станет единоразовым шагом ФРС на ближайшее будущее.
В преддверии заседания FOMC ФРС по ставке, инвесторы в Токио играют на понижение курса доллара, чтобы потом получить прибыль на разнице курсов валют, отмечает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Движение цен на нефть сейчас приостановилось - передышка после сильного спада, что также положительно сказалось на настроениях инвесторов, - отметил он. - Так что сейчас игроки в Токио будет следить за двумя ключевыми показателями - учетной ставкой ФРС и дальнейшими движениями цены на нефть».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослаб на 0,49 пункта и вышел на отметку ¥120,74-120,76.
Падением во вторник отметились, в частности, поставщики комплектующих для американской корпорации Apple после прогноза Morgan Stanley о том, что продажи смартфонов линейки iPhone в 2016 году начнут значительно падать. Так, акции Alps Electric подешевели на ¥90 (-2,6%) до отметки в ¥3 365, а акции Murata Manufacturing просели на ¥465 (-2,45%) до отметки ¥18 510.
Отечественный рынок акций во вторник утром устремился восстанавливать потери после спонтанного снижения в конце сессии в понедельник: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 повысился на 1,94% - до 691,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,55%, до 240,64 пункта.
Все индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+5,33%), Донбассэнерго (+5,16%) и Азовстали (+3,78%).
На ПФТС в росте лидировали акции Днепрэнерго (+28,07%), Райффайзен Банка Аваль (+4,72%) и Северного ГОКа (+4,59%). Дешевели акции Алчевского меткомбината (-4,96%), Азовстали (-4,8%) и Укрсоцбанка (-1,33%).
Непосредственные участники торгов прогнозируют повышенную волатильность украинского рынка акций во вторник в связи с экспирацией в этот день фьючерсов на индекс УБ и опционов на индекс. Надо ждать повышенную волатильность торгов без какой либо четко выраженной динамики.
Обычно в эти дни на рынке наблюдается малопрогнозируемая и смешанная динамика котировок ценных бумаг, поэтому участникам лучше воздержаться от активных действий.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,49% - до 688,03 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,26% - до 238,72 пункта.
Объем торгов на УБ составил 124,15 млн. грн., в том числе акциями – 9,1 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 2 млрд. грн., в том числе акциями – 0,67 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста составили бумаги Алчевского меткомбината (+5,26%), Азовстали (+4,3%) и Авдеевского КХЗ (+1,67%).
В лидерах роста на ПФТС были акции Днепрэнерго (+28,07%), Западэнерго (+7,65%) и Райффайзен Банка Аваль (+4,72%). Худшая динамика зафиксирована по акциям концерна «Стирол» (-8,82%), Алчевского меткомбината (-4,96%) и «Азовстали» (-4,8%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 2,34% - до 360,36 пункта при объеме торгов 4,25 млн. злотых (25 млн. грн.).
Все индексные акции завершили торги ростом стоимости. Наиболее заметно подорожали бумаги «Кернела» (+3,75%), «Астарты» (+2,42%) и «Агротона» (+1,03%).
Думается, «ренессанс» индекса УБ во вторник поддержали положительный внутренний новостной фон и благоприятная внешняя конъюнктура. Полагаю, инвесторы в частности позитивно оценили сообщение в СМИ, со ссылкой на слова министра финансов Наталии Яресько, о продолжающихся между Украиной и РФ переговорах при посредничестве Германии о реструктуризации российских еврооблигаций.
Кроме того, важным для фондового рынка является заявление нашего Минфина об отсутствии планов на следующий год привлекать коммерческие заимствования для покрытия дефицита госбюджета.
В числе положительных корпоративных новостей обратим внимание на анонс Крюковского вагоностроительного завода увеличить в следующем году производство грузовых вагонов в три раза.
К полудню среды, 16 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги в Токио завершились коррекционным ростом, Nikkei взлетел на 2,61%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершись 16 декабря уверенным ростом ведущих индексов, корректируясь после двухдневного падения.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 2,61% до отметки 19 049,91 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также поднялся на 2,54% до 1 540,72 пункта.
После двухдневного обвала, в ходе которого Nikkei потерял почти 5%, сегодня на ТФБ отмечалась коррекция, и инвесторы скупали заметно подешевевшие акции, считает аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.
«На открытии мы наблюдали очень мощную коррекцию, но после полудня настроения инвесторов выровнялись - сейчас все ждут итогов заседания FOMC ФРС США», - отметил он. По словам Хориути, у игроков нет сомнений, что ФРС произведет повышение учетной ставки, что сильно подтолкнет котировки вверх в дальнейшем.
Движение курсов валют на ТФБ 16 декабря также было завязано на ожиданиях инвесторов итогов заседания ФРС США, подчеркивает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
«Так как само повышение уже рассматривается, как случившийся факт, внимание инвесторов будет приковано к конкретным ремаркам Джанет Йеллен, которая ранее заявляла, что ФРС будет продолжать постепенно повышать ставку», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 1,24 пункта и вышел на отметку в ¥121,85-121,88 за доллар.
На фоне роста цен на нефть, зафиксированного накануне, повысились и стоимость акций японских нефтяных компаний. Так, акции перерабатывающей компании Cosmo Energy Holdings подорожали на ¥45 (2,8%) до отметки в ¥1 654. А цена на акции их прямого конкурента Showa Shell Sekiyu выросла на ¥30 (2,88%) до отметки в ¥1 071.
Отечественный рынок акций в среду утром вернулся в привычный боковой тренд: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,23% - до 689,58 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,33% - до 237,94 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Донбассэнерго (+1,58%) и Центрэнерго (+0,77%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили бумаги Азовстали (+1,09%), Авдеевского КХЗ (+0,87%) и Алчевского меткомбината (+0,85%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (-8,01%), Райффайзен Банка Аваль (-2,31%) и Северного ГОКа (-1,5%).
Наши профильные гуру уверены, что повышенная волатильность рынка в последние дни привела к тому, что поддержка на уровне в 700 пунктов по индексу УБ теперь является уровнем сопротивления, который, судя по всему, покупатели пока не собираются штурмовать.
В этом контексте автор допускает, что дальнейшее отсутствие у инвесторов интереса к торгам, которое выражается в виде медленного сползания индекса УБ, может привести к очередному витку падения, в случае преодоления индикатором следующего уровня поддержки на отметке 660 пунктов.
С технической стороны наш рынок акций продолжает контролироваться продавцами, которым пока удалось продавить индекс УБ ниже ключевой отметки 700 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
