Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли вслед за ценами на нефть. Цены на нефть растут на фоне оптимизма инвесторов относительно результатов переговоров России и ряда членов ОПЕК по замораживанию объемов добычи нефти. Как заявил российский министр энергетики, необходимые переговоры будут проведены до 1 марта.
К закрытию американских бирж стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 5,2% — до $34,7 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI увеличивалась на 6% — до $31,4 за баррель. Последние потрясения на мировых рынках и внутренняя макроэкономическая неопределенность заставляют инвесторов гадать, увеличит ли Федрезерв США в этом году процентные ставки, как собирался ранее, или отложит повышение.
Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил более чем на 200 пунктов, поддержанный ростом на 6% цен на нефть. Индекс S&P 500 вырос на 27,72 пунктов, или на 1,4%, закрывшись на уровне 1 945,50 пунктов. Энергетический сектор, который падал на фоне снижения цен на нефть, на этот раз показал рост, прибавив 2,2%. Все десять основных секторов выросли, половина из них была лучше рынка.
Индекс DJIA вырос на 228,67 пунктов, или на 1,4%, до 16 620,66 пунктов, 29 из 30 «голубых фишек» закрылись с ростом.
United Technologies Corp и UnitedHealth Group Inc. возглавили рост, прибавив около 4,7% и 3% соответственно.
Между тем, индекс Nasdaq Composite вырос на 66.18 пунктов, или на 1,5%, до 4 570,61 пунктов.
«Похоже, избыточные запасы нефти, с тех пор, как Китай начал замедляться, наконец-то отработали свое. Производство наконец падает, поэтому цены начинают стабилизироваться. Это является обнадеживающим признаком, и мы считаем, что фондовый рынок США находятся в процессе формирования дна», - сказал Марис Огг, президент Tower Bridge Advisors.
Индекс S&P 500 торгуется на самом высоком уровне с начала января, но некоторые технические аналитики предупреждают, что сильный рост, вероятно, выдохнется в конце недели.
«Похоже, что индекс S&P 500 может преодолеть начальное сопротивление около 1947 пунктов, определяемое уровнем отката в 50% и максимумом раннего февраля. Тем не менее, мы не ожидаем прорыва выше среднего сопротивления вблизи 2000, отчасти из-за психологической значимости уровня», - пишет Кэти Стоктон, главный технический стратег BTIG.
Инвесторы будут ожидать окончания сезона отчетности на этой неделе. На прошлой неделе плохой отчет выдала компания Wal-Mart Stores Inc. Компании Home Depot Inc. и Target Corp., как ожидается, объявят квартальные результаты на этой неделе. Акции компаний Chesapeake Energy Corp. взлетели на 20%, Freeport-McMoRan, Inc. подскочили на 14%, в то время как акции Alcoa Inc. прибавили 3%. Тем не менее, все три компании потеряли от 43% до 88% за последние 12 месяцев.
«Это продолжающееся восстановление после большой коррекции, с которой мы столкнулись. Прибыли чуть лучше по сравнению с низкими ожиданиями, оценки рыночной стоимости становятся привлекательными, а настроение очень, очень негативное. Все эти вещи и тот факт, что мы видим отскок нефтяных цен, и способствуют росту», — считает старший управляющий партнер Penn Capital Эрик Грин.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,4% до 16620,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,47%, до 4570,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,45% и составил 1945,50 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник вырос при росте склонности к риску, рост в горнодобывающем и нефтегазовом секторах нейтрализовал опасения, связанные с возможным выходом Великобритании из ЕС и вышедших хуже ожиданий данных от HSBC.
Банковские акции были поддержаны признаками того, что ЕЦБ может защитить банки от слишком сильного удара от отрицательных процентных ставок. Сильнее остальных выросли акции и облигации в Италии и Португалии — где опасения в отношении банковского сектора были сильнее.
Наиболее сильный рост был у горнодобывающего сектора. Акции Glencore и Anglo American выросли больше чем на 10%, цена на медь достигла двухнедельного максимума.
Акции HSBC снизились на 0,9% после выхода разочаровавших данных по убытке до уплаты налогов в $858 млн.
Неопределенность в отношении исхода референдума в Великобритании по членству в ЕС, который пройдет 23 июня, привело к более низкому росту британского индекса. Снизились акции компаний недвижимости из-за опасений, что голосование за выход может повлиять на спроса на дома в Лондоне со стороны иностранных покупателей.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 1,7%. С начала года индекс снижается на 10% на опасениях, связанных с замедлением мировой экономики.
Британский FTSE 100 по итогам понедельника поднялся на 1,47% к 6 037,73 пунктов.
Германский DAX в понедельник прибавил 1,98%, поднявшись к отметке 9 573,59 пунктов.
Французский CAC 40 22-го стал выше на 1,79%, подскочив к 4 298,70 пунктов.
Азия
Японский рынок акций снизился во вторник под давлением сохраняющихся опасений относительно мировых банков и других факторов риска, несмотря на восстановление цен на нефть.
Nikkei Stock Average по итогам торгов понизился на 59 пунктов, или 0,4%, до 16052,05 пункта вслед за ростом на 0,9% в понедельник.
Торги открылись повышением при лидерстве акций добывающих и нефтегазовых компаний после того, как цены на сырую нефть выросли в понедельник благодаря надеждам на сокращение добычи.
Однако в ходе дня прирост был утрачен. Беспокойство относительно банков и другие факторы риска помешали активным покупкам акций.
Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. по итогам торгов подорожали на 4,0% до ¥1949,0. Акции торговой компании Mitsubishi Corp. повысились на 2,1% до ¥1911,0.
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в понедельник, что добыча нефти на сланцевых месторождениях в США в 2016 году, вероятно, сократится на 600 000 баррелей в день, при этом ведомство ожидает восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке в 2017 году. Избыток предложения нефти и постоянное падение цен стали головной болью для инвесторов из-за угрозы проблем в кредитных портфелях банков.
Впрочем, на рынках сейчас существует множество других рисков, включая ухудшение банковской прибыли в условиях ультранизких процентных ставок и потенциальные негативные последствия неудачных торговых позиций банков, отмечает Такаси Хирацука, лидер торговой группы в подразделении управления состояниями Resona Bank.
Список потенциальных рисков дополняет нестабильность в Евросоюзе в случае выхода из блока Великобритании, указывает он.
«Есть опасения, что рынок акций может пострадать от неожиданных событий», – говорит Хирацука.
Федеральная резервная система США, похоже, корректирует темпы повышения процентных ставок в свете нестабильности на мировых рынках. В результате, акции и цены на сырье несколько стабилизировались на последних сессиях.
Однако более медленные темпы повышения ставок также будут означать укрепление иены к доллару, что негативно для японского рынка акций, говорит Юсуке Сакай, старший трейдер T&D Asset Management.
«Более высокий курс иены ограничивает рост широкого рынка», – указывает он.
Что касается отдельных компаний, акции Takata Corp. упали на 4,3% до ¥485 после сообщения Reuters о том, что американские регуляторы изучают необходимость отзыва еще 70-90 млн. произведенных Takata инфляторов подушек безопасности. Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций РФ в понедельник закрылся в «плюсе» по основным индексам, рубль продолжил укрепляться на фоне роста котировок на нефть марки Brent. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,8% — до 1822,3 пункта, индекс РТС — на 3,89% — до 761,48 пункта. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 5,36% — до $34,78 за баррель.
Торги в понедельник на российском рынке акций проходили в обычном режиме, а во вторник, 23 февраля, площадки будут закрыты по случаю празднования Дня защитника отечества.
В лидерах роста — акции ПИКа (4,19%), обыкновенные акции «Ростелекома» (3,85%), «Россетей» (3,41%), ЛУКОЙЛа (3,2%), НОВАТЭКа (3,03%), а также акции «Магнита» (3%), обыкновенные акции «Сургутнефегаза» (2,93%), акции «Роснефти» (2,91%).
В лидерах снижения — акции Polymetal (-3,47%), бумаги «Башнефти» (префы подешевели на 2,67%, обыкновенные акции – на 0,72 ММК (-2,58%), ЛСР (-0,84%), а также акции «Интер РАО» (-0,71%), «Э.ОН Россия» (-0,54%) и акции «Уралкалия» (-0,28%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 22 февраля, повысился на 0,23 пункта или на 0,10%, до уровня 239,96 пунктов. Объем торгов за день составил 121 630 897,45 грн., акциями наторговали 460 251,90 грн., корпоративными облигациями – 601 504,04 грн., гособлигациями 120 368 963,2 грн., инвестиционными сертификатами - 200 178,29 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 19 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 1,04 пункта или на 0,44%, до уровня 239,73 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 0,74 пунктов или на 0,31% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 февраля, сессия в ПФТС. Во-первых, утренние торги на китайских фондовых биржах в понедельник открылись ростом котировок на новостях о снятии с должности главы регулятора ценных бумаг. Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index вырос на 1% и составил 2888,6 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index прибавил 1,3% — до пункта 1874,49 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,46% и составил 19374,24 пункта. В субботу китайские СМИ сообщили о том, что Компартия Китая приняла решение снять с должности главу Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Сяо Гана и назначить на его место главу Сельскохозяйственного банка Китая Лю Шиюй.
Во-вторых, мировые рынки акций в понедельник подросли - дорожающее сырье и признаки стабильности на китайских площадках помогли возродить ралли, забуксовавшее в конце прошлой недели.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1,4% в начале торгов после сильной сессии в Азии. Рост в Европе возглавили компании сектора базовых природных ресурсов на волне повышения фьючерсов на медь и нефть.
Сырая нефть марки Brent подорожала на 0,7% до $32,66 за баррель после того, как отраслевая группа Baker Hughes сообщила, что число буровых вышек в США снизилось девятую неделю подряд. Дорожающая нефть преимущественно была причиной ралли на прошлой неделе в надежде на то, что ограничение добычи нефти, возможно, ослабит избыточное мировое предложение.
«Если нефть стабилизируется, то рынок, вероятно, тоже стабилизируется», - говорит Люси Макдональд, инвестиционный директор по мировым акциям из Allianz Global Investors, указывая на страхи вокруг влияния низких цен на нефть на суверенные фонды благосостояния в зависимых от нефти экономиках.
Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на новость, что глава китайского регулятора в сфере ценных бумаг был уволен после ряда просчетов в политике, которые были раскритикованы трейдерами и другими официальными лицами и способствовали возникновению волатильности и масштабных продаж на национальных фондовых рынках.
Индекс Shanghai Composite подрос на 2,4%, а японский Nikkei Stock Average прибавил 0,9% после роста на 8% на прошлой неделе. Австралийский S&P ASX 200 подрос на 1%.
Американские фондовые индексы в пятницу едва ли изменились, хотя за прошлую неделю продемонстрировали лучший рост в процентах за последние три месяца после того, как инвесторы начали покупать недавно пострадавшие акции. Индекс Stoxx Europe 600 завершил неделю с ростом на 4,5%, что стало его лучшим недельным приростом в процентах за год.
Впрочем, с начала января акции резко подешевели, поскольку инвесторы продолжают осторожничать на фоне сохраняющихся опасений за благополучие мировой экономики и разочаровывающую корпоративную прибыль.
HSBC Holdings PLC в понедельник заявил, что вернулся к убытку в IV квартале. Это усиливает опасения инвесторов касательно того, что замедление роста в Азии спровоцирует увеличение объема проблемных кредиторов и снижение прибыли для банка и его конкурентов. Акции HSBC упали на 4%.
На валютном рынке фунт резко ослабел против доллара. На момент написания обзора он опустился на 1,5% до $1,14194.
В выходные кампания британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, направленная на убеждение населения в необходимости Британии остаться в составе ЕС (референдум по этому вопросу состоится 23 июня), получила удар со стороны мэра Лондона Бориса Джонсона, который заявил, что будет противостоять этой идее. Волатильность вокруг риска выхода Британии из состава ЕС в основном задела валютные рынки, тогда как британский индекс FTSE 100 прибавил 1,1% в начале торгов.
«Хотя мы считаем, что последует период временной экономической слабости, связанной с неопределенностью, в ходе проведения переговоров, думается, что в среднесрочной перспективе британская экономика будет процветать, останется ли Британия в составе ЕС или покинет его», - завил Пол Холлингсворт, экономист Capital Economics.
Доллар укрепился к иене на 0,3% до ¥112,92 после того, как глава японского центробанка выступил в защиту политики отрицательных процентных ставок в ходе нового раунда споров в парламенте. Евро ослабел к доллару на 0,3% до $1,1096.
На рынках металлов золото подешевело на 1,9% до $1207 за унцию, опустившись с годового максимума, достигнутого на прошлой неделе. На Лондонской бирже металлов 3-месячные фьючерсы на медь прибавили 1,9% до $4696 за тонну.
Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,04% - до 633,29 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,33% - до 240,52 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дорожали бумаги Алчевского меткомбината (+4,8%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,7%), дешевели - Азовстали (-1,69%) и Мотор Сичи (-0,62%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,54%) и Мотор Сичи (+0,4%).
Профильные гуру страны в понедельник прогнозируют попытки рынка протестировать взятую на прошлой неделе отметку 632 пункта по индексу УБ. Если индикатору удастся удержаться выше указанной отметки, в дальнейшем возможно продолжение восходящего движение к уровню сопротивления 660 пунктов. В противном случае рост индекса на прошлой неделе вскоре будет нивелирован.
Автор со своей стороны не видит реальных оснований для существенного восстановления цен наших акций. В лучшем случае можно расчитывать на «ситуативную» стабилизацию.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,07% - до 626,78 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,1% - до 239,96 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,1 млн. грн., в том числе акциями – 6,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 121,6 млн. грн., в том числе акциями – 0,46 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,47%), Алчевского меткомбината (-3,2%) и Укрнафты (-2,55%). В зеленой зоне завершили торги акции Крюковского вагоностроительного завода (+1,7%) и ЕМЗ (+1,2%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,25%) и Центрэнерго (+0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 2,18% - до 368,91 пункта при объеме торгов 2,36 млн. злотых (14,16 млн. грн.).
В авангарде роста были акции «Астарты» (+5,17%), «Агротона» (+2,06%) и «Кернела» (+1,46%). Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-0,16%).
К полудню вторника, 23 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на китайских фондовых биржах в четверг открылись незначительным снижением котировок.
По данным на 09.35 (3.35 Киева) ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index на открытии снизился на 0,33%, составив 2917,63 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index сократился на 0,13%, до 1885,74 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index на открытии торгов упал на 0,22%, до 19421,52 пункта.
Во-вторых, японский рынок акций снизился во вторник под давлением сохраняющихся опасений относительно мировых банков и других факторов риска, несмотря на восстановление цен на нефть.
Nikkei Stock Average по итогам торгов понизился на 59 пунктов, или 0,4%, до 16052,05 пункта вслед за ростом на 0,9% в понедельник.
Торги открылись повышением при лидерстве акций добывающих и нефтегазовых компаний после того, как цены на сырую нефть выросли в понедельник благодаря надеждам на сокращение добычи.
Однако в ходе дня прирост был утрачен. Беспокойство относительно банков и другие факторы риска помешали активным покупкам акций.
Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. по итогам торгов подорожали на 4,0% до ¥1949,0. Акции торговой компании Mitsubishi Corp. повысились на 2,1% до ¥1911,0.
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в понедельник, что добыча нефти на сланцевых месторождениях в США в 2016 году, вероятно, сократится на 600 000 баррелей в день, при этом ведомство ожидает восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке в 2017 году. Избыток предложения нефти и постоянное падение цен стали головной болью для инвесторов из-за угрозы проблем в кредитных портфелях банков.
Впрочем, на рынках сейчас существует множество других рисков, включая ухудшение банковской прибыли в условиях ультранизких процентных ставок и потенциальные негативные последствия неудачных торговых позиций банков, отмечает Такаси Хирацука, лидер торговой группы в подразделении управления состояниями Resona Bank.
Список потенциальных рисков дополняет нестабильность в Евросоюзе в случае выхода из блока Великобритании, указывает он.
«Есть опасения, что рынок акций может пострадать от неожиданных событий», – говорит Хирацука.
Федеральная резервная система США, похоже, корректирует темпы повышения процентных ставок в свете нестабильности на мировых рынках. В результате, акции и цены на сырье несколько стабилизировались на последних сессиях.
Однако более медленные темпы повышения ставок также будут означать укрепление иены к доллару, что негативно для японского рынка акций, говорит Юсуке Сакай, старший трейдер T&D Asset Management.
«Более высокий курс иены ограничивает рост широкого рынка», – указывает он.
Что касается отдельных компаний, акции Takata Corp. упали на 4,3% до ¥485 после сообщения Reuters о том, что американские регуляторы изучают необходимость отзыва еще 70-90 млн. произведенных Takata инфляторов подушек безопасности.
Отечественный рынок акций во вторник утром демонстрирует попытку роста на единичных сделках с индексными бумагами: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 повысился на 0,65% - до 630,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,01% - до 239,98 пункта.
В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акций Азовстали (+4,98%), Алчевского меткомбината (+2,48%) и Укрнафты (+1,31%). Дешевели только акции Донбассэнерго (-0,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,18%) и Мотор Сичи (-0,27%). Наши аналитики слабо верят в способность рынка реализовать утренний импульс в положительную динамику по итогам дня. Внешний фон в начале торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно негативный. Во-вторых, индекс УБ днем ранее снова вернулся в нисходящий торговый канал.
В указанных условиях наиболее вероятным выглядит сценарий дальнейшего снижения котировок большинства наших акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
