Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренних статданных. Реальный рост ВВП страны в IV квартале 2015 года, согласно второй оценке, составил 1% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя до 0,4% с показателя первой оценки (0,7%). По итогам III квартала прошлого года ВВП США вырос на 2%.
Потребительские доходы в США в январе увеличились на 79,6 миллиарда долларов, или на 0,5% по сравнению с декабрем, расходы выросли на 63 миллиарда долларов, или на 0,5%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, а расходов - на 0,3% в месячном выражении.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, снизился до 91,7 пункта с 92 пунктов в январе. Аналитики ожидали показатель на уровне 91 пункта. При этом предварительная оценка индекса за февраль составляла 90,7 пункта.
Опубликованные в пятницу данные усилили опасения инвесторов, что ФРС может повысить базовую ставку раньше, чем предполагалось. По подсчетам агентства Bloomberg, теперь вероятность повышения ставок уже в июне составляет 35%, тогда как еще накануне ее оценивали в 25%, а возможность роста ставок в декабре выросла до 53% с 36%.
Инвесторы также обратили внимание на заявление ЦБ Китая, обещающего проводить гибкую сдержанную монетарную политику, чтобы обеспечить ликвидность на адекватном уровне и поддерживать разумный рост кредитных и финансовых ресурсов. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,34% - до 16 639,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,18%, до 4 590,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,19% и составил 1 948,05 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос. Акции сохранили рост даже при снижении евро после того, как данные по инфляции в Германии и Франции вышли хуже ожиданий.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,53%. Вместе с ростом в четверг на 2% это привело к росту индекса за неделю на 1,6%. Нефтегазовый компонент Stoxx 600 вырос на 3,6% не фоне роста цены на нефть. Фьючерсы на нефть в четверг резко выросли после того, как министр нефти Венесуэлы сообщил о планах встречи представителей Саудовской Аравии, Катара, России в середине марта.
Связь между ценой на нефть и склонностью на рынке к риску остается, и является важным фактором.
Индекс потребительских цен в Германии в феврале снизился до -0,2%, что ниже ожидавшегося отсутствия изменений и 0,4% в январе. Индекс потребительских цен во Франции в феврале вырос на 0,2%, однако индекс цен производителей снизился на 0,8% так как цена на пищевые продукты и энергоносители снизились.
Более слабые данные по инфляции увеличил ожидания, что ЕЦБ на заседании в марте увеличит размер стимулирования экономики для оживления инфляции в еврозоне.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,53%. Вместе с ростом в четверг на 2% это привело к росту индекса за неделю на 1,6%. Нефтегазовый компонент Stoxx 600 вырос на 3,6% не фоне роста цены на нефть.
Британский FTSE 100 по итогам пятницы вырос на 1,28% к 6 096,01 пунктов.
Германский DAX в пятницу прибавил 1,95%, поднявшись к отметке 9 513,30 пунктов.
Французский CAC 40 26-го стал выше на 1,56%, подскочив к 4 314,57 пунктов.
Азия
После утреннего роста биржевые торги в Токио в понедельник завершились падением котировок на 1%. После подъема в ходе утренней сессии котировки на Токийской фондовой бирже ушли в «минус» из-за роста курса иены и падения показателей в Шанхае.
В начале торгов котировки пошли вверх на новостях о росте промышленного производства в Японии в январе на 3,7% по сравнению с декабрем. «Однако инвесторы не ожидают, что этот рост сохранится в последующие месяцы,- полагает аналитик SMBC Nikko Securities Дзюнъити Макино. - Общие пессимистические настроения усилились на фоне нового падения на Шанхайской фондовой бирже, что еще раз напомнило о нестабильности в экономике Китая».
«В Токио сильно также разочарование итогами совещания министров финансов «двадцатки» в Шанхае в минувшую субботу, - считает эксперт Barclays Bank Синъитиро Кадота. - Результаты этой встречи оказались достаточно расплывчатыми, лишенными конкретики по поводу стимулирования мировой экономки. В результате на фоне падения в Шанхае инвесторы опять начали вкладывать средства в иены, как относительно надежный инструмент. Это привело к новому неприятному для японского бизнеса повышению курса национальной валюты».
По состоянию на 15.00 (08.00 Киева) за доллар давали примерно ¥112,8 - почти на иену меньше, чем во время утренних биржевых торгов.
В числе главных неудачников нынешнего торгового дня - производитель роботов Fanuc, чьи акции подешевели на 1,77% до ¥16,6 тыс. На 1,71% упали в цене акции автомобильной Mitsubishi Motor - до ¥880.
К завершению операций на 1% до уровня 16026,76 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,02% до 1297,85 пункта.
Основные фондовые индексы Китая закрыли торги понедельника падением в пределах 2,9-5,4% после прошедшей в выходные встречи финансовой G20, которая, вопреки ожиданиям инвесторов, не привела ни к каким четким планам по преодолению нестабильного состояния мировой экономики.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,9%, до 2687,98 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,4%, до 1643,35 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили короткую неделю ростом вслед за нефтью. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам сессии от 26 февраля на Московской бирже поднялся на 0,71% до 1816,73 пункта, а РТС - на 1,6% до 757,45 пункта. В пятницу российские акции дорожали вслед за нефтяными котировками. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% до $36,21 за баррель.
Как надеются российские гуру, «с технической точки зрения наиболее очевиден рост цены Brent в область $40-42 за баррель».
Нефть по-прежнему оказывает влияние на все и вся в РФ. Речь идет как об активах, традиционно связанных с сырьем, таких как, например, российские акции и валюта, рынки других развивающихся стран, так и о развитых площадках, например американских. Рынок продолжает отыгрывать простую идею - время идет на пользу нефтяным котировкам. Несмотря на то, что по факту договоренности о заморозке добычи ключевыми игроками еще не были утверждены, а, например, Иран вообще не хочет присоединяться к ним, сырье подрастает на фоне постепенного сокращения добычи в США и понимания, что при таких ценах счет идет на недели.
В настоящее время ведутся переговоры о возможности заморозки добычи нефти в мире. Так, 16 февраля в Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики РФ Александр Новак обсудили возможности улучшения ценовой ситуации на нефтяном рынке. По сообщению Минэнерго РФ, стороны выразили готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.
Среди лидеров пятничного роста — акции «Полюс Золото» (7,5%), «Аэрофлота» (2,4%), бумаги Сбербанка (префы поднялись на 1,97%, обыкновенные – на 2,1%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (2,08%).
Среди лидеров снижения — привилегированные акции «Транснефти» (-2,27%), акции АЛРОСА (-1,59%), ЛСР (-1,42%), префы «Татнефти» (-1,19%), ПИКа (-0,96%) и акции «Энел Россия» (-0,96%).
Акции «Северстали» отреагировали снижением на 0,8% на аварию на шахте «Северная». Акции других металлургов снизились в связи с укреплением рубля: НЛМК (-1,59%), ММК (-2,06%). Однако при этом бумаги «Русала» показали рост: обыкновенные акции повысились на 3,66%, РДР – на 4,08%, выросли и акции «Норникеля» (2,11%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 26 февраля, понизился на 0,40 пункта или на 0,17%, до уровня 240,22 пунктов. Объем торгов за день составил 219 446 709,88 грн., акциями наторговали 336 049,88 грн., корпоративными облигациями - 205 380 грн., гособлигациями 218 905 280 грн.
Как сообщалось, в четверг, 25 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,25 пункта или на 0,11%, до уровня 240,62 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 0,48 пунктов или на 0,20% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на китайских фондовых биржах открылись ростом в пятницу.
По данным на 9.30 (3.30 Киева), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,07%, составив 2770,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite прибавил 1,21%, составив 1759,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,77%, до 19222,55 пункта.
По итогам торгов в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,41%, до 2741,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 7,34%, до 1738,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,58%, до 18888,75 пункта.
Китайские биржи в четверг упали на фоне обеспокоенности инвесторов состоянием ликвидности рынка, что связано с волатильностью китайских торгов, которая заставляет многих игроков уйти с рынка или приводит к нежеланию открывать новые позиции.
Во-вторых, сессия в Токио 26 февраля завершилась ростом на фоне повышения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились небольшим повышением ведущих индексов на фоне роста цен на нефть и подъема в Нью-Йорке, зафиксированного в четверг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,3% до отметки 16 188,41 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,29% до в 1 311,27 пункта.
Инвесторы в пятницу главным образом ориентировались на Нью-Йорк, где торги накануне завершились уверенным ростом благодаря отскоку цен на нефть, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Рост, однако, был небольшим, потому что многие инвесторы уверены, что о тренде повышения цен на нефть пока говорить не приходится, и цена на следующей неделе вполне может снова упасть», - отметила она.
Подъем цен на нефть также положительно сказался и на курсе доллара США, считает валютный аналитик Mitsubishi UFJ Минори Утида. «На укрепление доллара к иене также положительно сказался подъем в Шанхае», - добавила она.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на ¥0,46 и вышел на отметку в ¥112,62-112,72 за доллар.
Акции компании Sharp продолжили свое стремительное падение после того, как стало известно, что гигант японской электроники будет поглощен тайваньской Hon Hai Precision Industry. Акции Sharp упали на 11,41% до отметки в ¥132 - инвесторы опасаются, что массовый выпуск новых ценных бумаг, которые будут проданы тайваньской компании, серьезно подорвет позиции текущих акционеров.
Ростом отметился один из крупнейших игроков на рынке тяжелого машиностроения Японии - Kawasaki Heavy Industries. Акции компании выросли на 1,66% до отметки в ¥307 после того, как стало известно о том, что в составе топ-менеджмента корпорации в ближайшее время произойдут серьезные перестановки.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) перешел к снижению после четырехдневного роста и к 11.20 Киева просел на 0,86% - до 628,1 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 240,88 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-7,64%), ЕМЗ (-4,56%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,57%). С ростом стоимости торговались акции Азовстали (+1,7%).
На ПФТС торговались акции Центрэнерго (+0,54%) и Мотор Сичи (+0,05%).
Глядя на «мышиную возню» нашего рынка акций, нельзя не отметить отсутствие кардинальных изменений на отечественном рынке акций как с технической, так и с фундаментальной точки зрения. Поэтому рискнем предположить, что утреннее снижение, скорее всего, будет непродолжительным. В то же время автор не исключил, что рынок может вновь вернуться в «красную зону» в конце торговой сессии на фоне фиксации игроками прибыли в преддверии выходных. Отечественный фондовый рынок завершил торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,56% - до 629,99 пункта, индекс ПФТС – на 0,16%, до 240,99 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,6 млн. грн, в том числе акциями – 5,5 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 219,447 млн. грн., в том числе акциями – 0,336 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Енакиевского метзавода (-1,04%), Укрнафты (-0,82%) и Мотор Сичи (-0,76%). В росте лидировали акции Азовстали (+1,7%), Донбассэнерго (+0,28%) и Центрэнерго (+0,11%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-1,2%) и Центрэнерго (+0,02%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 3,83% - до 385,78 пункта при объеме торгов 8,58 млн злотых (53,3 млн. грн.).
Локомотивом роста индикатора выступили акции «Кернела», курс которых взлетел на 5,28% после обнародования компанией рекордной прибыли за второй квартал 2016 финансового года. В тройке лидеров роста были также акции «Астарты» (+5,71%) и KSG Agro (+3,33%), однако объем торгов указанными ценными бумагами был незначителен.
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 22-26 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 239,73 к отметке 240,22 пунктов, прибавив 0,49 пунктов или 0,20%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,96 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 15-19 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 239,18 к отметке 239,73 пунктов, прибавив 0,55 пунктов или 0,23%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,94 млн. грн.
К полудню понедельника, 29 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в Китае после начала торгов в понедельник, 29 февраля, резко понизились биржевые индексы. Индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи сразу после открытия упал почти на 3% и продолжил падение до 4%. Индекс Shenzhen Component Шэньчжэньской фондовой биржи снизился на 4,3%, индекс ChiNext - на 5,65%. Ранее в тот же день японские индексы показали тенденцию к росту. На Токийской фондовой бирже индекс Topix поднялся на 0,59%, индекс Nikkei - на 0,41%.
Во-вторых, после утреннего роста биржевые торги в Токио в понедельник завершились падением котировок на 1%. После подъема в ходе утренней сессии котировки на Токийской фондовой бирже ушли в «минус» из-за роста курса иены и падения показателей в Шанхае.
К завершению операций на 1% до уровня 16026,76 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,02% до 1297,85 пункта.
В начале торгов котировки пошли вверх на новостях о росте промышленного производства в Японии в январе на 3,7% по сравнению с декабрем. «Однако инвесторы не ожидают, что этот рост сохранится в последующие месяцы,- полагает аналитик SMBC Nikko Securities Дзюнъити Макино. - Общие пессимистические настроения усилились на фоне нового падения на Шанхайской фондовой бирже, что еще раз напомнило о нестабильности в экономике Китая».
«В Токио сильно также разочарование итогами совещания министров финансов «двадцатки» в Шанхае в минувшую субботу, - считает эксперт Barclays Bank Синъитиро Кадота. - Результаты этой встречи оказались достаточно расплывчатыми, лишенными конкретики по поводу стимулирования мировой экономки. В результате на фоне падения в Шанхае инвесторы опять начали вкладывать средства в иены, как относительно надежный инструмент. Это привело к новому неприятному для японского бизнеса повышению курса национальной валюты».
По состоянию на 15.00 (08.00 Киева) за доллар давали примерно ¥112,8 - почти на иену меньше, чем во время утренних биржевых торгов.
В числе главных неудачников нынешнего торгового дня - производитель роботов Fanuc, чьи акции подешевели на 1,77% до ¥16,6 тыс. На 1,71% упали в цене акции автомобильной Mitsubishi Motor - до ¥880.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,48% - до 632,99 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,02% - до 240,17 пункта. Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги ЕМЗ (+23,17%), Укрнафты (+0,77%), Мотор Сичи (+0,39%) и Центрэнерго (+0,16%).
На ПФТС сделки прошли с бумагами Мотор Сичи (+0,5%), Центрэнерго (-0,55%) и Ясиновского КХЗ (-20,04%).
Профильные аналитики ожидают в понедельник вялые торги без четко выраженной динамики среди индексных акций.
Думается, наши инвесторы заняли выжидательную позицию. Возобновить их аппетит к покупкам могут разве что позитивные корпоративные финпоказатели за прошлый год или дивидендные истории.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
