Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,65-1,3% на фоне падения цены на нефть ниже $40 за баррель и слабой статистики из Китая. Товарооборот Китая в феврале снизился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,43 триллиона юаней ($220,6 миллиарда).
Экспорт Китая в феврале в годовом выражении сократился на 20,6% и составил $126,4 миллиарда, что является наихудшим показателем с 2009 года.
«Ночные данные по торговле второй экономики мира были просто ужасными», — таково мнение рыночного аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry).
К закрытию американских бирж стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,4% — до $39,44 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,3% — до $36,28 за баррель.
«Рынок быстро проделал длинный путь», - говорит Джон Брэди, управляющий директор RJ O'Brien. Теперь же, в преддверии заседаний ряда центральных банков, «когда политика мировых центральных банков должна разойтись еще сильнее», инвесторы становятся более осторожными, добавляет он. В четверг состоится заседание Евроцентробанка, тогда как Банк Японии и Федрезерв США проведут свои заседания на следующей неделе.
После роста последних недель акции промышленных компаний на Dow сейчас торгуются с понижением почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Главным двигателем торгов во вторник стало снижение цен на нефть: цены на сырую нефть в США упали на 3,7% до $36,50 за баррель. Снижение на S&P 500 возглавили акции энергетического и сырьевого секторов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,63% — до 16964,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,26%, до 4648,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,12%, до 1979,26 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился после неожиданного снижения объема экспорта Китая и снижения цен на нефть, что привело к снижению акций сырьевого сектора.
Акции горнодобывающих компаний снизились сильнее рынка в целом из-за их зависимости от изменений в Китае, который является крупнейшим покупателем металлов. Данные из Китая показали, что объем экспорта в феврале снизился на 25,4% к уровню прошлого год — это выше ожидаемого снижения на 15%. Объём импорта также снизился, на 13,8% - это показывает на продолжение замедления внутреннего спроса в Китае.
По пересмотренным данным, рост ВВП еврозоны в четвёртом квартале составил 0,3%, как и сообщалось ранее.
Объем промышленного производства в Германии в январе вырос на 3,3%, что существенно выше ожидавшегося (+0,5% м/м).
Рынок ожидает сейчас заседания ЕЦБ по денежной политике, которое пройдет в четверг. Президент ЕЦБ Марио Драги несколько рад намекал, что ЕЦБ смягчит денежную политику на этом заседании.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,01%, акции всех секторов снизились. В понедельник индекс снижался на 0,3%.
Британский FTSE 100 по итогам вторника снизился на 0,92% к 6 125,44 пунктов.
Германский DAX во вторник потерял 0,88%, упав к отметке 9 692,82 пунктов.
Французский CAC 40 08-го стал ниже на 0,86%, опустившись к 4 404,02 пунктов.
Азия
Торги в Токио завершились снижением в пределах 1,14% на фоне данных об экспорте КНР. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась снижением основных котировок на фоне укрепления иены к доллару, а также слабых данных о внешней торговле КНР.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияние плохие статистические данные о состоянии внешней торговли КНР. «Некоторое восстановление, которое наблюдалось (на рынках) в последнее время, было нарушено опасениями вокруг состояния китайской экономики», - привело агентство Киодо мнение аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикавы. Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что объем экспорта КНР в феврале 2016 года снизился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, этот показатель снизился до минимума с 2009 года.
Вместе с тем, специалисты считают, что игроки на рынке сейчас настроены пессимистично из-за укрепления национальной валюты, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. «Ощущения сохраняющихся рисков являются одним из факторов, приводящих к активной покупке иены (она приводит к укреплению валюты). Вместе с тем, изменилось отношение к доллару, который покупали в прошлом году в ожидании ужесточения монетарной политики. Такие настроения сейчас довольно сильны, так что продажа доллара может продолжиться», - таково мнение эксперта Sumitomo Mitsui Banking Масато Янагия.
На закрытии торгов за один доллар дают ¥112,58-112,63 против ¥113,17-113,18 днем ранее.
В условиях нестабильности на мировых рынках инвесторы рассматривают иену как относительно надежный актив и скупают ее, что приводит к укреплению японской национальной валюты. Еще в конце прошлого года за доллар давали более ¥120.
На фоне укрепления иены в ходе торгов упали котировки главных японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (-0,23% до ¥5976), Mazda Motor (-3,66% до ¥1607,5), Honda Motor (-0,96% до ¥3110) и Nissan Motor (-1,28% до ¥1077).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,84% до отметки 16 642,20 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,14% до отметки в 1 332,33 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ на ходе торгов Московской биржи в понедельник вырос на 1,23% до 1901,58 пункта, превысив отметку 1900 пунктов впервые с июня 2008 года. Рост российских акций в понедельник происходит на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,32% до $39,24 за баррель Рынок акций и курс рубля в понедельник выросли благодаря выходу рынка нефти в район максимума текущего года – около уровня $40 за баррель сорта Brent.
Участники рынка РФ надеются на достижение основными производителями нефти соглашения о заморозке ее добычи на уровне января. Кроме того, сокращение количества работающих буровых установок в США дает надежду на сокращение производства нефти в этой стране.
Участники российских рынков проигнорировали решение агентства Moody’s, поставившего в субботу кредитный рейтинг России Ba1 на пересмотр на понижение. Больший интерес вызывала динамика рынка нефти. Рыночная активность оказалась невысокой из-за выходного в РФ. В то же время, дорогая нефть помогла российским активам обновить рекордные высоты. Так, индекс ММВБ подскочил до максимума с начала лета 2008 года, преодолев психологически значимый рубеж в 1900 пунктов. Таким образом, рублевые цены российских акций только вернулись на близкие к исторически высоким уровни 2008 года.
Однако долларовые цены акций по сравнению с 2008 годом сейчас существенно ниже (примерно втрое), поскольку как раз весной 2008 года американская валюта торговалась на локальном минимуме — в районе 23 рублей, а сейчас— около 72 рублей, говорят эксперты. К слову, индекс долларовых цен российских акций РТС сейчас как раз примерно в 3 раза меньше уровней начала лета 2008 года. Впрочем, индекс РТС оказался в понедельник на максимуме с начала декабря прошлого года. Курс рубля следовал за ценой нефти и обновил максимумы текущего года. Тем не менее, он рос к доллару медленнее, чем нефть (к доллару), и это выразилось в росте рублевой цены "черного золота" в район максимумов за последние несколько недель – выше 2,85 тысячи рублей. Это позитивно для бюджета РФ, поскольку сулит большие платежи нефтяных компаний, отмечают эксперты.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 04 марта, повысился на 0,64 пункта или на 0,27%, до уровня 241,74 пунктов. Объем торгов за день составил 214 575 589,80 грн., акциями наторговали 367 429,8 грн., гособлигациями - 214 208 160 грн.
Как сообщалось, в четверг, 03 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,22 пункта или на 0,09%, до уровня 241,10 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 1,04 пунктов или на 0,43% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 04 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в последний день рабочей недели демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий инвесторами ежегодной встречи Всекитайского собрания народных представителей 5 марта и ежемесячных данных по рынку труда из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,49%, до 2845,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,61%, до 1712,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index, наоборот, рос — на 0,61%, до 20063,53 пункта.
Корейский KOSPI снижался — на 0,09%, до 1956,33 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,06%, до 16952,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался — на 0,34%, до 5098,2 пункта.
В Китае внимание участников торгов, подогретое решением ЦБ страны по нормам резервирования для банков, теперь сосредоточено на предстоящей 5 марта встрече законодателей страны. На ней будут определены целевые показатели по фискальной политике КНР и росту экономики в 2016 году. В понедельник Народный банка Китая понизил норму резервирования для всех коммерческих банков страны с 17,5% до 17%, чтобы стимулировать экономический рост. Решение вступило в силу с 1 марта.
В преддверии встречи, инвесторы надеются на введение дополнительных мер стимулирования китайской экономики после ряда разочаровывающих данных, опубликованных на текущей неделе.
Рынки также с нетерпением ждут ежемесячных показателей по рынку труда в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Данные могут стать очередной подсказкой для инвесторов относительно состояния американской экономики и дальнейших действий ФРС США по уровню базовой процентной ставки страны. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в США в феврале остался на рекордно низкой январской отметке в 4,9%.
«Без сомнения, ожидания инвесторами оглашения в течение недели значительной суммы затрат властей КНР … будут довольно высокими», — сказал рыночный аналитик IG Ltd. Ангус Николсон.
Во-вторых, японские индексы выросли в ожидании новостей из КНР, Nikkei впервые за месяц выше 17000 пунктов. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 04-го небольшим ростом ведущих индексов.
К окончанию операций на 0,32% до отметки в 17014,78 пункта поднялся ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Впервые за месяц он преодолел психологическую отметку в 17 тыс. пунктов.
На 0,46% до уровня 1375,35 пункта подрос и более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи. За неделю TOPIX прибавил 4,9%, а его месячный рост достиг 15%.
Котировки в Токио растут третий день подряд, несмотря на низкую активность инвесторов, которые предпочли зафиксировать прибыль. Внимание участников рынка приковано к началу в КНР очередной парламентской декады - сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Как полагают эксперты, они могут дать ответ на ряд вопросов, касающихся перспектив китайской экономики.
Положительным фактором на ТФБ также стали заявления главы Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что необходимости в дальнейшем снижении процентной ставки сейчас нет. В конце января в Японии была введена отрицательная процентная ставка, для чего, по мнению экспертов, выбран крайне неудобный момент. В результате произошло резкое падение биржи и рост курса иены.
«В целом ситуация на рынке сейчас спокойная. Инвесторов будет интересовать данные по рынку труда в США, которые должны быть опубликованы в ближайшее время, и парламентская сессия в Китае, поскольку ситуация в экономике там в значительной степени влияет на мировую конъюнктуру», - отметила сотрудник инвестиционного отдела Nomura Securities Маки Савада.
«Заявления Куроды показывают, что Банк Японии теперь намерен действовать более осторожно в своей монетарной политике. Это вызывает доверие у инвесторов», - отмечает эксперт FPG Securities Кодзи Фукая.
По итогам торгов на фоне подъема цен на нефть растут акции японских нефтяных компаний Inpex Corp. - на 6,83% до ¥971 и JX Holdings Inc. - на 1,87% до ¥479 за бумагу.
Рост стоимости ценных бумаг на 9,42% до ¥151 за акцию зафиксировал и производитель электроники Sharp. По данным японских СМИ, испытывающая финансовые трудности компания может уже 7 марта завершить сделку с тайваньской корпорацией Hon Hai Precision Industry, которая намерена купить ее почти за $6 млрд.
Стоимость акций одного из главных в Японии производителей продукции из титанового сплава Osaka Titanium Technologies опустилась на 5,57% до ¥1780 за бумагу на фоне прогнозов по снижению операционной прибыли по итогам финансового года.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥114,14-114,15 за доллар.
Отечественный фондовый рынок начал торги в пятницу слабым снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,18% - до 621,66 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 240,78 пункта.
На УБ утром торговались акции Укрнафты (-0,97%) и Мотор Сичи (-0,49%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,02%) и Мотор Сичи (+0,05%).
Наши профильные гуру в пятницу прогнозируют снижение индекса УБ на фоне фиксации спекулянтами прибыли в преддверии продолжительных мартовских выходных. Добавим, что каких-либо положительных факторов, способных поддержать наш рынок, на моменте нет. Внешний фон, сложившийся утром, можно охарактеризовать как нейтральный. С технической точки зрения никаких кардинальных изменений также не происходит - индекс продолжает боковое движение с «медвежьим» оттенком.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,4% - до 607,8 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 241,74 пункта. Объем торгов на УБ составил 7,8 млн. грн., в том числе акциями - 7,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 214,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех упали в стоимости бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-12,61%), Донбассэнерго (-10,39%) и Алчевского меткомбината (-7,08%). Повысить капитализацию удалось только акциям Центрэнерго (+2,79%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,03%) и Мотор Сичи (-0,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,22% - до 390,44 пункта при объеме торгов 5 млн. злотых (33 млн. грн.).
В авангарде роста находились акции KSG Agro (+3,49%), «Кернела» (+1,51%) и «Агротона» (+1,03%). Дешевели акции «Милкиленда» (-5,71%) и «Астарты» (-0,92%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю. В течение истекшей недели, 29 февраля-04 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 240,22 к отметке 241,74 пунктов, прибавив 1,52 пунктов или 0,63%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,74 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 22-26 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 239,73 к отметке 240,22 пунктов, прибавив 0,49 пунктов или 0,20%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,96 млн. грн.
К полудню среды, 09 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в основном в «красной» зоне, кроме бирж Австралии, на фоне усилившихся опасений инвесторов за состояние китайской экономики после публикации во вторник рекордно слабых данных по товарообороту страны.
По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,9%, до 2817,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,22%, до 1711,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,61%, до 19890,43 пункта.
Корейский KOSPI снижался — на 0,01%, до 1946,06 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,03%, до 16608,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,76%, до 5146,8 пункта.
Как сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая, профицит внешнеторгового баланса КНР в феврале составил 32,59 миллиарда долларов, сократившись в 1,9 раза с показателя предыдущего месяца в 63,29 миллиарда долларов. При этом экспорт Китая в годовом выражении сократился на 25,4% при прогнозах сокращения на 12,5%, что стало наихудшим показателем за более чем шесть лет. Импорт сократился на 13,8% против ожидаемого экспертами уменьшения на 10%. Показатель демонстрирует негативную динамику уже 16 месяцев подряд. Слабые статданные из Китая вновь усилили опасения инвесторов за вторую по величине экономику в мире, что отражается на динамике торгов на всех мировых рынках. Так, в США по итогам вторника основные фондовые индексы снизились на 0,6-1,3%, в Европе — на 0,8-0,9%.
«Мы весьма обеспокоены тенденцией ослабления китайской экономики. Значительного восстановления, которое можно было бы расценивать как постоянное, не было», — считает аналитик Craigs Investment Partners Ltd. Марк Листер.
Кроме того, приближающееся заседание Евроцентробанка по вопросу монетарной политики еврозоны, которое состоится в четверг, 10 марта, также заставляет участников рынка воздерживаться от активных действий. По прогнозам экспертов, европейский регулятор снизит ставку по депозитам на 0,1 п.п. и расширит программу количественного смягчения (QE).
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением в пределах 1,14% на фоне данных об экспорте КНР. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась снижением основных котировок на фоне укрепления иены к доллару, а также слабых данных о внешней торговле КНР.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,84% до отметки 16 642,20 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,14% до отметки в 1 332,33 пункта.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияние плохие статистические данные о состоянии внешней торговли КНР. «Некоторое восстановление, которое наблюдалось (на рынках) в последнее время, было нарушено опасениями вокруг состояния китайской экономики», - привело агентство Киодо мнение аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикавы. Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что объем экспорта КНР в феврале 2016 года снизился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, этот показатель снизился до минимума с 2009 года.
Вместе с тем, специалисты считают, что игроки на рынке сейчас настроены пессимистично из-за укрепления национальной валюты, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. «Ощущения сохраняющихся рисков являются одним из факторов, приводящих к активной покупке иены (она приводит к укреплению валюты). Вместе с тем, изменилось отношение к доллару, который покупали в прошлом году в ожидании ужесточения монетарной политики. Такие настроения сейчас довольно сильны, так что продажа доллара может продолжиться», - таково мнение эксперта Sumitomo Mitsui Banking Масато Янагия.
На закрытии торгов за один доллар дают ¥112,58-112,63 против ¥113,17-113,18 днем ранее.
В условиях нестабильности на мировых рынках инвесторы рассматривают иену как относительно надежный актив и скупают ее, что приводит к укреплению японской национальной валюты. Еще в конце прошлого года за доллар давали более ¥120.
На фоне укрепления иены в ходе торгов упали котировки главных японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (-0,23% до ¥5976), Mazda Motor (-3,66% до ¥1607,5), Honda Motor (-0,96% до ¥3110) и Nissan Motor (-1,28% до ¥1077).
В-третьих, фондовые рынки Европы стабилизировались в среду в преддверии заседания Евроцентробанка.
Stoxx Europe 600 добавил 0,2% в начале торгов. Аналитики в целом ожидают, что по итогам заседания в четверг ЕЦБ объявит о дополнительных мерах смягчения денежно-кредитной политики. Хотя сверхмягкая политика стимулировала рост на фондовых рынках в прошлом, пока неизвестно, какую форму могут принять эти меры и как они повлияют на региональные банки, из-за чего инвесторы сохраняют осторожность.
Между тем после нескольких лет вялого роста экономики и инфляции в Европе «инвесторы беспокоятся по поводу успешности программ ЕЦБ в плане стимулирования восстановления экономики», указал Джон Конлон, старший аналитик по акциям в People's United Wealth Management.
Конлон будет внимательно следить за решением ЕЦБ и его влиянием на валютные рынки. Агрессивные меры могут ослабить евро и активизировать рост доллара в преддверии заседания ФРС США на следующей неделе. Евро повышается к доллару уже в течение пяти сессий, однако на 11.10 Киева опустился на 0,1% до $1,0986.
Американские фондовые индексы во вторник прервали пятидневную серию роста. Разочаровывающие данные по балансу внешней торговли Китая и падение цен на сырье приостановили трехнедельное ралли.
Такой пессимистичный настрой передался и Азии в среду. Торги в Китае, Японии и Гонконге завершились со снижением, однако индексы отскочили от сессионных минимумов к концу торгов на фоне восстановления цен на сырьевые товары. Нефть марки Brent подорожала на 0,5% до $39,76, а фьючерсы на медь выросли на 0,3%.
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) после продолжительных выходных устремился вверх и к 11.15 Киева повысился на 2,67% - до 624,04 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,33% - до 240,94 пункта. Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Донбассэнерго (+10,8%), Алчевского меткомбината (+10,48%) и Енакиевского метзавода (+8,79%).
На ПФТС торговались акции Ясиновского КХЗ (+11,35%), Мотор Сичи (-0,66%) и Центрэнерго (-1,49%).
Как указали наши профильные гуру, индекс УБ в среду утром отскочил вверх после нескольких дней передышки.
В то же время, полагаю, на рынке отсутствуют признаки смены «медвежьего» тренда, поэтому в ближайшие дни следует ожидать боковой динамики индикатора, сопровождаемой повышенной волатильностью.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
