Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в среду выросли до максимальных в 2016 году уровней на фоне сильного отчета JP Morgan.
Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase сообщил о снижении чистой прибыли в первом квартале на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,5 миллиардов. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила $1,35 против $1,45 годом ранее. Выручка JP Morgan в отчетный период снизилась на 2,9% — до $24,08 миллиарда, тогда как аналитики ожидали снижение до $23,8 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию банка составила $1,41 при прогнозах в $1,25.
«Это плюс, что доходы JP Morgan были так хорошо приняты рынком», — таково мнение главного рыночного стратега Jones Trading Майкла О'Рурка.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. Объем экспорта в стране в марте в годовом выражении вырос на 11,5%, при этом аналитики прогнозировали увеличение только на 2,5%. В то же время импорт упал на 7,6%, при ожиданиях сокращения на 10,2%. Инвесторы восприняли эти данные, как свидетельство улучшения ситуации в экономике страны.
Между тем, внутренние американские новости оказались хуже ожиданий. Объем розничных продаж в США в марте в месячном выражении снизился на 0,3%, тогда как эксперты прогнозировали рост показателя на 0,1%.
В среду также была опубликована сводка комментариев ФРС «Бежевая книга», согласно которой большинство из 12 округов страны с конца февраля по март продолжили демонстрировать экономический рост, темп которого варьировался от скромного до умеренного. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,06% — до 17908,28 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,55% — до 4947,42 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1% и достиг 2082,42 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды положительной динамикой, отыгрывая позитивные статданные из Китая, усилившие оптимизм инвесторов в отношении состояния экономики страны и вызвавшие рост стоимости акций компаний сырьевого сектора.
Участники торгов отмечают, что позитив на мировых фондовых рынках, в том числе в Европе, вызван обнадеживающими статданными из КНР. Объем экспорта в Китае в марте в годовом выражении вырос на 11,5%, при этом аналитики прогнозировали увеличение только на 2,5%. В то же время, объем импорта снизился на 7,6%, при ожиданиях сокращения на 10,2%.
Таким образом, экспорт страны вернулся к росту впервые за 9 месяцев, что стало свидетельством улучшения ситуации в экономике КНР. Кроме того, данные привели к росту стоимости акций компаний сырьевого сектора, поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей сырьевых товаров в мире.
Рост экспорта Китая может говорить о том, что мировой экономический рост сильнее, чем ожидалось, несмотря на снижение прогноза роста мировой экономики от МВФ. Также это может свидетельствовать, что меры Народного банка Китая по поддержке экономики не были бесполезны.
Так как Китай является крупным потребителем сырьевых товаров, положительные данные по его экономике, как правило, приводят к росту акций европейский добывающих компаний. В среду горнодобывающий сектор вырос сильнее рынка в целом.
«Цены на сырьевые товары продолжают расти, и это во многом диктует динамику для рынков», — резюмировал рыночный аналитик Trustnet Direct Тони Кросс.
Акции нефтедобывающих компаний также росли, после того как во вторник цена нефти WTI достигла нового максимума за 2016 г. Акции итальянского банковского сектора продолжили расти после принятого ранее решения о создании фонда для улучшения балансов банков.
Стоит отметить, что акции банков продемонстрировали максимальный с октября 2011 года рост.
Котировки Standard Chartered и Barclays повысились более чем на 7%.
Рыночная капитализация итальянских банков Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna и UniCredit увеличилась более чем на 10% ввиду сообщения о том, что правительство страны подготовило план помощи проблемным финкомпаниям.
Позитивную динамику продемонстрировали акции шведской компании Elekta, подорожавшие на 7,2% в связи с назначением нового CEO.
Бумаги крупнейшего во Франции страховщика Axa прибавили в цене 6,5% на фоне возможной частичной продажи подразделений в сфере страхования жизни и управления активами состоятельных клиентов в Великобритании.
Среди аутсайдеров торгов оказался британский производитель продуктов питания Premier Foods, бумаги которого подешевели на 27%, что оказалось максимальным с октября 2011 года снижением. Компания McCormick & Co. отказалась продолжать переговоры о приобретении Premier Foods.
Стоимость акций британского ритейлера Tesco снизилась на 7,8% в связи с тем, что компания опубликовала осторожный прогноз на текущий год.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,52%. Закрытие было на максимальном уровне с 11 марта. Рост индекса продолжается четыре сессии подряд.
Подобный фон привел к росту британского индекса FTSE 100 до новых максимумов за 2016 год. По итогам торгов, котировки акций Anglo American Plc. выросли на 11,05%, Rio Tinto — 7,60%, Glencore Plc. — 6,7%. Акции BP Plc. подорожали на 2,38%, Royal Dutch Shell Plc. — на 2,33%, Tullow Oil Plc. — на 11,47%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,93%, до максимального значения со 2 декабря 2015 года в 6362,89 пункта. Французский CAC 40 — вырос на 3,32%, до 4490,31 пункта, немецкий DAX — на 2,71%, до 10026,1 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом в пределах 3,2% на фоне ослабления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14-го сильным ростом основных показателей на фоне ослабления национальной валюты к доллару.
По мнению местных аналитиков, на поведение инвесторов оказывает значительное ослабление национальной валюты к доллару. «Ослабление иены является положительным моментом», - сказал Хирокадзу Кабэя из Daiwa Securities.
Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, ситуация может резко поменяться.
«Сейчас иена, как кажется, несколько стабилизировалась, однако я по-прежнему думаю, что она легко может укрепиться до уровня 108 иен за доллар», - считает Ютака Миура из Mizuho Securities. «Рынок очень хрупкий. Любая плохая новость может с легкостью стать причиной для падения», - соглашается с ним Синго Идэ из NLI Research Institute.
На закрытии торгов курс доллара составлял ¥109,41-109,42 против ¥108,87-108,93 на закрытии днем ранее. Ослабление иены выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На фоне ослабления иены выросли котировки главных японских экспортеров: автомобильных компаний Toyota Motor (+3,25% до ¥5806 за акцию), Mazda Motor (+4,24% до ¥1658,5), Honda Motor (+1,93% до ¥3066) и Nissan Motor (+2,51% до ¥1042).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 3,23% до отметки 16 911,05 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 2,92% и достиг уровня 1371,35 пункта.
Россия
Индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом, Brent удерживается выше отметки в $45 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 13 апреля на Московской бирже поднялся на 1,77% до 1932,8 пункта, а РТС - на 1,25% до 922,5 пункта. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% до $44,69 за баррель. Российский рынок акций в среду вырос по основным индексам на фоне цены на нефть, закрепившейся выше $44 за баррель по марке Brent.
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,77% — до 1932,80 пункта, индекс РТС — на 1,25% — до 922,50 пункта, следует из данных Московской биржи. Индекс ММВБ обновил максимум с апреля 2008 года (1944,24), индекс РТС — с начала июля 2015 года (932,15).
Поддержку российские инструменты получают на фоне относительной стабильности нефтяных котировок, которые удерживаются неподалеку от вторничных максимумов ($44,79 за баррель по марке Brent).
Среди лидеров роста – акции «Мосэнерго» (7,1%), «Норникеля» (4,5%), «Яндекса» (3,5%), «Магнита» (3,6%), обыкновенные акции «Башнефти» (3,52%), а также НМТП (3,2%), «Газпрома» (2,8%), ВТБ (2,3%).
Среди лидеров снижения – акции НЛМК (-1,6%), «Полюс Золото» (-0,8%), и акции ВСМПО-Ависма (-1,7%).
В четверг риски для индекса ММВБ повысятся, но сохранится возможность роста к 1945 пунктам в предвкушении встречи в Дохе. Факт в том, что комментариев Саудовской Аравии о неготовности к сокращению добычи оказалось все равно не хватило для падения топливных котировок существенно ниже $44,2 барр. Дорогая нефть нравится трейдерам, сланцевикам, почти всей фондовой России. Вследствие этого индекс РТС может достичь 939 пунктов.
В середине февраля текущего года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и министр энергетики России Александр Новак выразили готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе. Большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече, которая пройдет в Дохе 17 апреля. При этом Минэнерго РФ допускает, что в ней могут принять участие более 15 государств. Новак сообщал ранее, что на встрече планируется принять резолюцию о ненаращивании объемов добычи нефти сверх уровня января 2016 г. странами, которые пойдут на соглашение.
Огромного потенциала роста у индекса ММВБ сейчас не просматривается. С технической точки зрения потенциальное закрепление выше 1920 откроет дорогу для индекса ММВБ к 1970-1975, то есть в район исторических максимумов. Это самый благоприятный сценарий, который просматривается в сложившихся условиях. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в cреду, 13 апреля, понизился на 1,26 пункта или на 0,54%, до уровня 230,06 пунктов. Объем торгов за день составил 613 744 699,20 грн., акциями наторговали 348 131,19 грн., гособлигациями - 613 396 568 грн.
Как сообщалось во вторник, 12 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 2,94 пункта или на 1,29%, до уровня 231,32 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 10,64 пунктов или на 4,42% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду активно растут, отыгрывая позитивную статистику из Китая.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,08%, до 3086,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,07%, до 1975,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 2,39%, до 20993,78 пункта, корейский KOSPI — на 0,56%, до 1981,32 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,29%, до 5039,70 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,51%, до 16328,33 пункта.
Ранее в среду стало известно, что объем экспорта в Китае в марте в годовом выражении вырос на 11,5%, при этом аналитики прогнозировали увеличение только на 2,5%. В то же время объем импорта снизился на 7,6%, при ожиданиях сокращения на 10,2%. Инвесторы восприняли эти данные, как свидетельство улучшения ситуации в экономике страны.
«Я думаю, что мы должны сосредоточиться на лучших, чем ожидалось, темпах роста импорта, что означает, что внутренний спрос также восстанавливается, движимый инвестициями в инфраструктуру, а также восстановление сектора недвижимости», — таково мнение аналитика HSBC Ма Сяопина.
Во-вторых, японский фондовый рынок в среду вырос второй день подряд на фоне перерыва в ралли иены и на фоне укрепляющихся ожиданий в отношении восстановления цен на нефть.
Nikkei Stock Average повысился на 452,43 пункта, или 2,8%, до 16381,22 пункта после роста на 177,66 пункта во вторник.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 2,55% и достиг отметки 1332,44 пункта.
Японский фондовый рынок, вероятно, будет находиться в «безопасной зоне» до конца апреля, когда, вероятно, вновь активизируются спекуляции по поводу сроков потенциального повышения процентных ставок ФРС США, отмечает Мамору Симодэ, старший аналитик Resona Bank.
Симодэ ожидает, что в этом месяце ФРС не изменит ставки, но повысит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июне и декабре.
«Поскольку в прошлом рост токийских индексов всегда происходил в финальной стадии ралли на мировых фондовых рынках, инвесторам следует с осторожностью отнестись к срокам продажи акций», - добавил он.
Он предполагает, что ключевой токийский индекс останется выше уровня 16000 пунктов в краткосрочной перспективе. Тем не менее этому может помешать срыв договоренности крупнейших нефтедобывающих стран о замораживании добычи в воскресенье.
Акции поставщика компонентов для смартфонов Murata Manufacturing Co. и других поставщиков Apple резко взлетели после того, как Goldman Sachs указал, что заказы на электронные компоненты, вероятно, восстановятся в Азии по сравнению с кварталом с июля по сентябрь.
Банк опубликовал опрос американских потребителей насчет планов по приобретению iPhone. Он показал, что 44% респондентов намерены приобрести iPhone 7 осенью 2016 года.
Бумаги Murata Manufacturing выросли на 7,1% до ¥14 250, также получив поддержку от макроданных, опубликованных в среду утром и зафиксировавших увеличение экспорта из Китая в марте впервые за девять месяцев.
Отечественный рынок акций начал торги в среду снижением биржевых индексов в рамках коррекции после нескольких дней восстановления: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 2,79% - до 576,96 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 231,14 пункта.
Все индексные акции УБ находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Авдеевского КХЗ (-12,39%), Донбассэнерго (-11,99%) и Укрнафты (-3,92%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,83%) и Мотор Сичи (+0,02%).
По мнению наших профильных аналитиков, украинский рынок акций еще не исчерпал импульс роста и в среду или в ближайшие дни возможны дальнейшие попытки покупателей взять отметку 600 пунктов по индексу УБ.
Поведение фондовой «фауны» («быков» и «медведей») в районе указанного уровня и определит дальнейшую расстановку сил и, соответственно, вектор направления отечественного фондового рынка.
В то же время автор должен обратить внимание на то, что трейдерам, которые рассчитывают только на одну торговую сессию, в среду имеет смысл играть на понижение из-за высокой вероятности паузы в росте после ряда положительных торговых сессий.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,91% - 588,08 пункта, индекс ПФТС – на 0,54%, до 230,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,8 млн. грн., в том числе акциями – 6,6 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 613,7 млн. грн., в том числе акциями – 0,3 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ подешевели акции Укрнафты (-4,13%), Донбассэнерго (-1,64%) и Центрэнерго (-1,61%). В росте лидировали акции Авдеевского КХЗ (+6,06%), Азовстали (+2,73%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,02%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Ясиновского КХЗ (-2,08%), Центрэнерго (-1,85%) и Мотор Сичи (-0,62%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 2,08% - до 451,42 пункта при объеме торгов 4,9 млн. злотых (32,45 млн. грн.).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги «Астарты» (+5,3%), агрохолдинга ИМК (+2,29%) и «Овостара» (+1,05%). Подешевели акции «Кернела» (-0,72%) и KSG Agro (-0,68%).
К полудню четверга, 14 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вторую торговую сессию подряд, поддерживая оптимизм инвесторов на фондовых рынках США, вызванный финансовыми данными по I кварталу от американского банка JP Morgan.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,06%, до 3068,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1967,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,89%, до 21346,42 пункта, корейский KOSPI — на 1,29%, до 2007,10 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,17%, до 5113,80 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,12%, до 16892,87 пункта.
Мировые фондовые рынки продолжают отыгрывать данные отчетности одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase. В среду банк сообщил, что его чистая прибыль в отчетном периоде сократилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $5,5 миллиарда. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила $1,35 против $1,45 годом ранее. Выручка банка снизилась на 2,9% — до $24,083 миллиарда.
Рынки позитивно восприняли отчет, поскольку прогнозы в целом были хуже из-за сложных условий в отрасли. Так, основные американские фондовые индексы в среду выросли до максимальных в 2016 году уровней. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,06% — до 17908,28 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,55% — до 4947,42 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1% и достиг 2082,42 пункта.
Оптимизм американских инвесторов в четверг поддерживают и рынки АТР.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 3,2% на фоне ослабления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14-го сильным ростом основных показателей на фоне ослабления национальной валюты к доллару.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 3,23% до отметки 16 911,05 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 2,92% и достиг уровня 1371,35 пункта.
По мнению местных аналитиков, на поведение инвесторов оказывает значительное ослабление национальной валюты к доллару. «Ослабление иены является положительным моментом», - сказал Хирокадзу Кабэя из Daiwa Securities.
Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, ситуация может резко поменяться.
«Сейчас иена, как кажется, несколько стабилизировалась, однако я по-прежнему думаю, что она легко может укрепиться до уровня 108 иен за доллар», - считает Ютака Миура из Mizuho Securities. «Рынок очень хрупкий. Любая плохая новость может с легкостью стать причиной для падения», - соглашается с ним Синго Идэ из NLI Research Institute.
На закрытии торгов курс доллара составлял ¥109,41-109,42 против ¥108,87-108,93 на закрытии днем ранее. Ослабление иены выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На фоне ослабления иены выросли котировки главных японских экспортеров: автомобильных компаний Toyota Motor (+3,25% до ¥5806 за акцию), Mazda Motor (+4,24% до ¥1658,5), Honda Motor (+1,93% до ¥3066) и Nissan Motor (+2,51% до ¥1042).
Фондовый рынок Украины в четверг утром возобновил восходящую динамику после незначительной коррекции вниз днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 1,41% - до 596,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 230,58 пункта. Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+3,97%), Донбассэнерго (+3,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,46%). На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+1,06%) и Центрэнерго (+0,15%). По мнению наших профильных гуру, снижение украинского рынка акций днем ранее имело коррекционный характер и полностью себя исчерпало. Такие коррекции являются неизменным атрибутом среднесрочных рыночных трендов. Учитывая положительный внешний фон, автор в четверг прогнозируют возобновление восстановление котировок украинских ценных бумаг. Думается, особая активность в четверг может быть сосредоточена в торгах акциями Мотор Сичи в связи с составлением реестра акционеров компании перед предстоящей выплатой дивидендов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
