Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне решения ФРС сохранить базовую процентную ставку.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США по итогам очередного заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков. ФРС также заявила, что по-прежнему не исключает сохранения ставки на нынешнем уровне в течение некоторого времени.
«Они заверили, что рынок будет расти медленно и постепенно, и они ожидают постепенного улучшения экономики», - сказал главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон.
Инвесторы продолжают следить за сезоном корпоративных отчетов в стране. Так, чистая прибыль Apple во II квартале 2016 финансового года, завершившемся 26 марта, в годовом выражении снизилась на 22,5%, до $10,5 миллиарда. Выручка компании также уменьшилась - на 12,8%, до $50,55 миллиарда.
Продажи iPhone впервые за историю компании снизились - на 31,5%, до 51,193 миллиона единиц. Показатели по прибыли и выручке не оправдали ожиданий аналитиков.
Сервис микроблогов Twitter отчитался об убытке за первый квартал 2016 года в размере $79,731 миллиона. Выручка Twitter выросла на 36,4% - до $594,521 миллиона, что совпало с минимальным прогнозом компании. Аналитики, однако, ожидали показателя на уровне $607,8 миллиона.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,28% - до18041,55 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,51% - до 4863,14 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,16% - до 2095,15 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду вырос. Активность была пониженной, так как ожидалось решение FOMC ФРС по денежной политике.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%, рост продолжается второй день подряд.
Индекс доверия потребителей к экономике Германии за май вырос до 9,7 пункта с уровня апреля в 9,4 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что показатель останется на уровне апреля в 9,4 пункта.
Экономические данные из Великобритании вышли в рамках ожиданий: ВВП в первом квартале, по предварительным данным, вырос на 0,4%.
Рынок в Греции снизился (Athex Composite потерял 2,51%), так как предоставление поддержки Греции задерживается и переговоры с международными кредиторами по оценке выполнения соглашения по поддержке продолжаются.
Лучше ожиданий отчитались за первый квартал Adidas и Barclays. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%, рост продолжается второй день подряд.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,56%, до 6319,91 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,58%, до 4559,40 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 10299,83 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японским рынком, поскольку Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику, а обнародованная в четверг макроэкономическая статистика была противоречивой.
Позитивный эффект от завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) сохранился лишь на некоторых площадках.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific после заседания Банка Японии снизился на 0,2%, до 130,99 пункта, тогда как ранее в течение дня он поднимался на 1,6%. Таким образом, индикатор падает уже пять сессий подряд - это самый длительный период снижения с января.
Японский Nikkei 225 рухнул на 3,6%, более широкий индекс Topix - на 3,2%.
Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, индийский Sensex - на 1,8%.
Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.
Банк Японии, вопреки ожиданиям многих участников рынка, по итогам очередного заседания сохранил без изменений курс денежно-кредитной политики и не стал расширять стимулирующие меры. ЦБ, согласно объявленному решению, по-прежнему ориентируется на увеличение денежной базы на ¥80 трлн. в год, ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,1%.
«Полный шок. Везде - от валюты до акций - видна реакция рынков. Не могу в это поверить. Крайне разочарован», - заявил Надер Наэйми из AMP Capital Investors после заседания ЦБ.
Как стало известно в четверг, в марте в Японию впервые за пять месяцев вернулась дефляция: потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый ЦБ) снизились на 0,3% в годовом выражении после нулевого изменения в январе и феврале. Между тем ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.
В тексте коммюнике по итогам апрельского заседания Федрезерв отказался от содержавшейся в мартовском заявлении фразы о том, что «глобальные экономические и финансовые события продолжают нести в себе риски» для американской экономики. ФРС лишь отметила, что продолжает «внимательно отслеживать глобальные экономические и финансовые события».
На торгах в Токио резко подешевели акции крупнейших брокерских компаний Японии, что связано, в том числе, с неожиданным убытком Nomura Holdings Inc. по итогам предыдущего квартала. Рыночная стоимость Nomura рухнула на 10%, Daiwa Securities Group Inc., которая отчиталась после закрытия торгов в четверг, - на 7,5%. В материковом Китае упали котировки бумаг производителей сырья. Даляньская сырьевая биржа объявила о намерении ограничить чрезмерную спекуляцию фьючерами на коксующийся уголь.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, цена нефти Brent не удержалась выше $47 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 27 апреля на Московской бирже опустился на 0,61% до 1934,77 пункта, а РТС - на 0,44% до 927,09 пункта.
Российский рынок акций к закрытию торгов среды снизился на фоне ушедшей в «минус» нефти.
На российские акции вечером оказало давление снижение цены Brent от максимумов года выше отметки в $47 за баррель. Так, цена на нефть замедлила рост после данных по запасам нефти в США. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне к моменту закрытия торгов российскими акциями на Московской бирже выросла на 0,7% до $46,07 за баррель по сравнению с предыдущим закрытием. Ранее 27-го цена Brent превышала отметку в $47 за баррель.
Российский фондовый рынок большую часть дня не демонстрировал единой динамики, оставаясь около уровней предыдущего закрытия.
Внешний фон при этом оставался умеренно позитивным благодаря утреннему росту цен на нефть на ожиданиях снижения запасов в США, говорят трейдеры. При этом фактором, сдерживающим рыночную активность, были ожидания игроками на этой неделе решений по денежно-кредитной политике ФРС США, Банка Японии и ЦБ РФ. Однако вечером внешний фон ухудшился. «Черное золото» обвалилось примерно на $1 — ниже отметки $46 после публикации еженедельных данных о динамике запасов топлива в США.
Коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю c 15 по 22 апреля на 2 млн баррелей до 540,6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов на 1,75 млн. баррелей, свидетельствует опрос Bloomberg.
Вечером распродажам на рынке акций РФ также поспособствовало снижение на американском рынке на фоне крайне негативной корпоративной отчетности (в первую очередь – Apple).
Акции «Роснефти» (+0,9%) обновляют исторические максимумы. Очевидно, что здесь идет целенаправленный разогрев котировок с учетом намеченной приватизации компании.
Среди немногих российских бумаг, удержавшихся в «зеленой зоне»: Сбербанк (+0,9%), ВТБ (+1%), «Распадская» (+3,2%), ММК (0,3%), НОВАТЭК (+2,2%), опубликовавший достаточно позитивную финансовую отчетность за I квартал и объявивший о скором привлечении проектного финансирования от китайских банков в «Ямал СПГ». Акции «Яндекса» (+1,8%) выросли в ожидании игроками квартальных финансовых данных. В лидерах снижения в среду были «Магнит» (-3,9%), «Транснефть» (-1%), ЛУКОЙЛ (-2,3%), «Русал» (-2,4%), «Газпром» (-1,2%).
Общий взгляд на российский рынок акций остается неизменным. Большинство «голубых фишек» сейчас выглядят достаточно дорогими. Тем не менее, локально есть вероятность увидеть небольшой всплеск оптимизма, например, на фоне положительной динамики цен на нефть.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 27 апреля, повысился на 0,37 пункта или на 0,16%, до уровня 232,66 пунктов. Объем торгов за день составил 79 816 456,28 грн., акциями наторговали 371 830,98 грн., корпоративными облигациями - 70 783,3 грн., гособлигациями - 79 352 842 грн.
Как сообщалось во вторник, 26 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,80 пункта или на 0,77%, до уровня 232,29 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 8,04 пунктов или на 3,34% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют в основном негативную динамику, кроме Китая, отражая настороженность инвесторов, ожидающих оглашения позднее в среду итогов заседания FOMC Федрезерва США, а также решения Банка Японии в четверг по курсу денежно-кредитной политики.
По состоянию на 08.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1%, до 2968,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1891,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index при этом опускался на 0,37%, до 21328,05 пункта, корейский KOSPI — на 0,22%, до 2015,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,26%, до 17307,91 пункта.
Позднее в среду ФРС объявит итоги своего двухдневного заседания по монетарной политике в США. Эксперты считают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике заявлений Федрезерва. Рынки надеются услышать более оптимистичную оценку текущего состояния мировой экономики и намеки на сроки дальнейшего повышения ставки.
«Главным событием сегодня является решение комитета по открытым рынкам ФРС США и вопрос о том, насколько они признают очевидное улучшение условий на мировом рынке», — цитирует таково мнение слова старшего валютного стратега ANZ Bank New Zealand Сэма Така.
В четверг свое решение по монетарной политике также обнародует Банк Японии. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что регулятор может ввести отрицательную процентную ставку по кредитам для банков и еще больше понизить ставку по депозитам. Неопределенность вокруг исхода заседания ЦБ страны также сдерживает динамику торгов в регионе.
В Китае, тем не менее, инвесторы настроены оптимистично на фоне дорожающей в среднем на 1% нефти. Кроме того, позитивно участники торгов восприняли решение властей впервые за полгода поднять цены на топливо, поскольку «черное золото» в последнее время стабильно торгуется выше отметки в $40 за баррель.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением индексов на прогнозах итогов заседания Банка Японии. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась в среду снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,36% до отметки 17290,49 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,53% до 1384,30 пункта.
Котировки в Токио опустились, поскольку большинство инвесторов предпочли зафиксировать прибыль после роста на прошлой неделе. Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания Банка Японии, которое завершится в четверг.
Как отмечают эксперты, регулятор может понизить прогноз темпов инфляции в этом и следующем году, тем самым вновь отодвинув сроки роста этого показателя до 2%. Этот уровень является одной из основных целей текущего экономического курса Японии, получившего название «абэномика».
«Инвесторы сконцентрированы на результатах заседаний ФРС США и Банка Японии. Кроме того, большой активности сейчас ждать не стоит, поскольку в Японии начинается праздничная неделя и биржа не будет работать с 3 по 5 мая», - отмечает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Такуя Такахаси.
«На рынке растет уверенность, что Банк Японии продолжит ослабление денежной политики. Однако сейчас у правительства есть ряд других проблем, связанных с принятием дополнительного бюджета на текущий финансовый год и выделением средств на ликвидацию последствий землетрясения на юго-западе страны», - сказал валютный аналитик Daiwa Securities Юдзи Камэока.
По итогам торгов на фоне отчета американской корпорации Apple о снижении объемов продаж iPhone упали акции японских компаний, занимающихся поставкой комплектующих для их производства. В частности, стоимость бумаг Murata Manufacturing опустилась на 4,43% до ¥14690.
Акции Alps Electric в свою очередь также снизились на 2,3% до ¥1788.
На фоне скандала с занижением расхода топлива продолжают падать акции автопроизводителя Mitsubishi Motors. По итогам торгов среды они опустились на 2,76% до ¥422. За неделю они потеряли в цене около 50%.
Производитель электроники Canon понизил прогноз продаж и операционной прибыли на текущий год из-за высокого курса иены по отношению к доллару и снижения спроса в Китае. Это привело к падению стоимости акций компании на 5,26% до ¥3203 за бумагу.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥111,22-11,23 за доллар.
Отечественный фондовый рынок в среду утром замер в размышлениях о вероятности продолжения роста и начале фиксации участниками прибылей: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 0,02% - до 621,97 пункта, индекс ПФТС просел на 0,01% - до 232,27 пункта.
На УБ утром в росте лидировали акции Авдеевского КХЗ (+8,79%), Укрнафты (+2,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,48%). Дешевели акции Центрэнерго (-1,6%) и Мотор Сичи (-1,11%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,7%) и Мотор Сичи (-0,2%).
Как сообщили наши гуру, положительный настрой на рынке, обусловленный дивидендными историями, а также провалом попытки группы ДТЭК сменить на частный тип общества своих энергетических предприятий почти исчерпался. Умеренный рост котировок продолжает поддерживать техническая устойчивость рынка выше отметки 600 пунктов по индексу УБ. В этих условиях, думается, растет вероятность коррекции рынка вниз. При этом приближающиеся длительные майские праздники только усиливают желания игроков к закрытию длинных позиций.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) взлетел на 3,51% - до 643,67 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,16% - до 232,66 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,1 млн. грн., в том числе акциями - 6,78 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 79,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее заметно подорожали акции Донбассэнерго (+7,38%), Центрэнерго (+7,37%) и Укрнафты (+5,08%). Снизились в цене акции Авдеевского КХЗ (-6,88%), Азовстали (-1,17%) и Мотор Сичи (-1,11%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,53%) и Мотор Сичи (-1,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,57% - до 467,45 пункта при объеме торгов 2,17 млн. злотых (14,5 млн. грн.).
Среди индексных в росте лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (+1,86%), «Агротона» (+1,67%) и «Кернела» (+0,7%). Подешевели только акции KSG Agro (-4,76%).
К полудню четверга, 28 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,89%, до 2927,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,44%, до 1849,56 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,46%, до 21461,36 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,65%, до 2002,28 пункта.
Японский Nikkei 225 падал на 3,16%, до 16744,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,78%, до 5228,1 пункта.
Ранее в четверг Банк Японии обнародовал свое решение по курсу монетарной политики в стране. По итогам заседания регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, за сохранение отрицательной ставки высказались 7 членов, против были только двое. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.
Одновременно Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 720 миллиардов долларов), что также полностью совпало с прогнозами аналитиков. Дополнительно ЦБ принял программу поддержки в размере ¥300 миллиардов ($2,7 миллиона) для финансовых институтов, работающих на территориях, пострадавших от недавней серии землетрясений на юге страны.
«Фондовый рынок был разочарован решением Банка Японии, и теперь цены на акции идут вниз, рынок акций сегодня будет искать нижний предел цен», — комментирует ситуацию главный стратег NLI Research Institute Шинго Иде.
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в четверг торгуются в «красной зоне» на фоне разочарования инвесторов, связанного с решением Банка Японии не применять дополнительных мер стимулирования экономики страны, а также на фоне ряда корпоративных новостей.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 1,2% — до 6244,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,16%, до 4506,62 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 10192,56 пункта.
В четверг Банк Японии обнародовал свое решение по курсу монетарной политики в стране. По итогам заседания регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $720 миллиардов), что также полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Решение регулятора воздержаться от введения дополнительных мер ослабления монетарного курса вызвало разочарование среди инвесторов, поскольку ранее ЦБ неоднократно намекал, что готов к необходимым действиям.
«Решение было настоящим сюрпризом. Я думал, что Банк Японии еще больше ослабит монетарную политику сегодня, чтобы усилить ослабление иены», — сказал главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Хидео Кумано.
Участники торгов обратили внимание и на ряд корпоративных новостей.
Так, один из лидеров в аэрокосмической отрасли — Airbus Group ранее сообщил, что его чистая прибыль по итогам I квартала 2016 года снизилась в годовом выражении на 50%, до €399 миллионов. Прибыль в пересчете на акцию составила €0,51 против €1,01 в 2015 году. Выручка увеличилась лишь на 1% — до €12,183 миллиарда. Акции Airbus Group дешевеют по состоянию на 11.35 Киева на 5,9%, до €55,01.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева упал на 1,11% - до 636,52 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,8% - до 234,53 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Азовстали (-3,94%), Центрэнерго (-3,43%) и Укрнафты (-0,38%). С ростом стоимости торговались акции Мотор Сичи (+0,41%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,38%) и Мотор Сичи (+0,26%).
Наши профильные гуру в четверг прогнозируют повышенную волатильность на украинских биржевых площадках. В центре внимания инвесторов будут собрания акционеров Авдеевского КХЗ и Харцызского трубного завода, на которых будут рассматриваться вопросы о смене типа общества и наименования предприятий, а также Центрэнерго в связи с возможной выплатой дивидендов за 2014 и 2015 гг.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
