Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне внутренней статистики и решения банка Японии. Индекс Dow Jones Industrial Average показал свое самое большое падение с февраля в распродаже во второй половине дня. Инвесторы покупали активы, считающиеся убежищами, такие, как золото и облигации государственного долга США. Все 30 компонентов индекса Dow и все сектора индекса S&P500, за исключением товаров широкого потребления, снизились.
Индекс Dow упал на 1,2% на фоне резкого падения акций компании Apple и других технологических компаний, показав крупнейшее однодневное процентное снижение с 11 февраля.
Индекс S&P500 упал на 0,9%. Технологический сектор возглавил снижение. Энергетические акции, которые находились в «плюсе» ранее, упали в конце сессии. Энергетические гиганты Exxon Mobil и Chevron потеряли 0,5% и 1,4%, соответственно в ожидании их отчетов по квартальной прибыли в пятницу.
Индекс Nasdaq Composite, ранее росший, упал на 1,2%. Акции компании Apple углубили свое снижение после того, как инвестор-миллиардер Карл Икан сказал в интервью CNBC, что он больше не имеет доли в компании. Акции упали в цене на 3,1%.
Инвесторы были сосредоточены на отдельных отчетах компании, уделяя внимание тем, чьи результаты превзошли все ожидания.
«Рынок двигался несколькими именами», - сказал Брайан Якобсен, главный портфельный стратег Wells Fargo Funds Management. Акции facebook Inc. выросли на 7,2% после того, как результаты компании превзошли ожидания, прервав недавнюю тенденцию неутешительных доходов от технологических компаний.
Акции Ford Motor Co. подскочили на 3,2% после того, как автопроизводитель сообщил о росте квартальной прибыли.
Акции ConocoPhillips потеряли 0,9% после того, как энергетическая компания сообщила об убытках и сокращении расходов.
В четверг Банк Японии обнародовал свое решение по курсу монетарной политики в стране. По итогам заседания регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $720 миллиардов), что также полностью совпало с прогнозами аналитиков.
До этого ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, отметив, что рост экономической активности в стране замедлился.
Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее сообщило, что реальный рост ВВП США в I квартале 2016 года, согласно первой оценке, составил 0,5% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 0,6%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в первом квартале замедлились до 1,9% с 2,2% кварталом ранее.
Кроме того, число заявок за неделю, завершившуюся 23 апреля, выросло на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 257 тысяч. Аналитики прогнозировали рост показателя до 260 тысяч с индикатора предыдущей недели в 247 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,17% — до 17830,76 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 1,19% и составил 4805,29 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,92% — до 2075,81 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в целом немного вырос, акции нефтяных компаний выросли на фоне роста цены на нефть. Решение Банка Японии не увеличивать размер стимулирования экономики было фактором давления. Банк Японии оставил без изменения объём выкупа активов и процентные ставки. Это не соответствовало ожиданиям на рынке и привело к резкому укреплению иены. Nikkei Stock Average снизился на 3,6%, иена выросла к доллару на 3%.
Акции испанских банков продавались после выхода слабой отчетности.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%, рост продолжается третью сессию подряд. В среду индекс вырос на 0,3%. В течение дня индекс снижался на 1,5%.
Индекс экономического настроения от Европейской комиссии в апреле вырос до 103,9.
Компании и потребители еврозоны в апреле показали рост оптимизма в ожидании более быстрого роста цен, что должна обрадовать Европейский центральный банк. Доверие потребителей в апреле укрепилось впервые за год. Умеренное восстановление экономики еврозоны продолжится в ближайшие месяцы. Рынки ждут данных выхода данных по ВВП еврозоны прогнозируя небольшой рост экономической активности в I-м квартале. Индекс настроений в экономике Еврозоны в апреле вырос до 103,9 с 103,0 в марте, прогноз был 103,4. Индекс доверия потребителей в промышленном секторе был -3,7 с -4,2. Индекс доверия в секторе услуг вырос до +11,5 с +9,6.
Потребительские цены в Германии замедлили рост в апреле, как показали предварительные оценки, а инфляция оставалась значительно ниже целевых уровней.
Инфляция в Германии выросла на 0,1%г/г в апреле по сравнению с ростом на 0,3% в марте, сказало Федеральное бюро статистики. Аналитики ждали роста на 0,2% в апреле. В месячном исчислении, индекс цен вырос на 0,2% м/м по сравнению с 0,8% м/м в марте.
Гармонизированный индекс потребительских цен (показатель рассчитываемый по общим стандартам для всех стран еврозоны), показал снижении инфляции за год на 0,1% после роста на 0,1% в марте. За месяц цены поднялись на 0,3% в апреле, после роста на 0,8% видели ранее, прогноз был 0,0%г/г. Европейский центральный банк рассматривает ежегодные темпы инфляции чуть менее 2%, как благоприятной уровень для здорового экономического роста. Тем не менее, устойчивое снижение цен на энергоносители — усугубляемое замедлением экономического роста Китая - толкнуло инфляционные ожидания ниже целевого уровня.
Число заявок на пособие по безработице в Германии в апреле неожиданно снизилось на 16 000.
Уровень безработицы остался на рекордном минимуме. Индекс потребительских цен в Германии снизился в апреле на 0,3%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%, рост продолжается третью сессию подряд. В среду индекс вырос на 0,3%. В течение дня индекс снижался на 1,5%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 6322,40 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,04%, до 4557,36 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,21%, до 10321,15 пункта.
Азия
Азиатские фондовые снизились в пятницу на слабой отчетности компаний по итогам прошедшего квартала.
Гонконгский Hang Seng упал по итогам торгов на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.
Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с праздником (День Сёва, начало Золотой недели).
Котировки акций PetroChina и Cnooc снизились по итогам торгов в Гонконге соответственно на 3,6% и 2,3%. Квартальные показатели обеих компаний разочаровали инвесторов.
Стоимость бумаг China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) упала на 1,3%, несмотря на то, что компания утроила чистую прибыль в первом квартале на фоне улучшения показателей рентабельности нефтепереработки.
Акции Aluminum Corp. of China, сократившей прибыль в первом квартале 2016 года на 60%, подешевели на 0,2%.
Квартальные прибыли 51% из 180 компаний, акции которых обращаются на Шанхайской фондовой бирже, оказались хуже ожиданий экспертов. Для компаний, имеющих листинг в Гонконге, этот показатель составляет 38%.
«В текущие цены акций уже заложены ожидания экономического подъема в Китае, при этом корпоративную отчетность нельзя назвать сильной, - отмечает аналитик Hengsheng Asset Management в Шанхае Дай Мин. - Сейчас я не вижу катализаторов роста фондового рынка».
Негативное влияние на настрой участников фондового рынка также оказал тот факт, что Банк Японии, вопреки ожиданиям многих инвесторов, воздержался от наращивания объемов стимулирования по итогам заседания в четверг и предпочел сохранить неизменной свою политику.
«Есть ощущение, что возможности центробанков заканчиваются, - отмечает аналитик Craigs Investment Partners Марк Листер. - Мы подходим к тому моменту, когда результаты, которые центробанки могут получить от стимулирующих мер, становятся очень ограниченными. Это неблагоприятный фактор, при том, что риски для экономики сохраняются».
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российские фондовые индексы завершили торги ростом, РТС подскочил на 4%. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 28 апреля на Московской бирже поднялся на 1,82% до 1969,89 пункта, а РТС - на 4,03% до 964,41 пункта.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне 28-го выросла на 0,85% до $47,57 за баррель.
Возврат котировок нефти выше $47 за баррель марки Brent и итоги заседания ФРС США не сильно впечатлили участников торгов РФ. Хотя, индекс ММВБ и смог перебраться в зеленую зону, но позиции «быков» остаются очень шаткими. А вот индекс РТС при поддержке валютного фактора смог отыграть потери среды и торгуется сейчас в уверенном «плюсе».
Инвесторы РФ кроме нефти отыгрывали корпоративные новости.
Отчетность «Мегафона» (+3,6%) оказалась лучше ожиданий. Компания вернулась к росту, после снижения выручки в 2015 году. Важным моментом для компании является снижение капитальных затрат на 5 миллиардов рублей.
«Яндекс» (+8,9%) также опубликовал очень сильный отчет. Выручка компании увеличилась на 34%, что заметно выше консенсус-прогноза. Компания подняла прогноз по выручке на 2016 год до 15-19%, старый прогноз был на уровне 12-18%.
Акции «Газпрома» подорожали на 2,3% после публикации финансовой отчетности за 2015 год. Если «Газпром» выплатит 50% чистой прибыли по МСФО, дивидендная доходность составит около 10% (к текущим ценам). Это будут рекордные выплаты для «Газпрома». Бумаги Сбербанка (+3%) и ВТБ (+0,8%) выросли на удорожании рубля против доллара и евро.
Торможение экономики США обескураживает на фоне стремления ФРС повышать ставки размеренными темпами.
В пятницу осмысление рисков этого курса даст почву для покупок иностранной валюты с тактическими целями около 65,5 RUB/USD. Индекс ММВБ завершит неделю, вероятно, снижением к 1945 пунктам, а индекса РТС - до 936,7 пункта при падении нефтяных котировок до $47,1 за баррель.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 28 апреля, понизился на 3,88 пункта или на 1,67%, до уровня 228,78 пунктов. Объем торгов за день составил 692 157 601,26 грн., акциями наторговали 469 376,93 грн., корпоративными облигациями - 2 387 848,83 грн., гособлигациями - 689 279 375,5 грн.
Как сообщалось в среду, 27 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,37 пункта или на 0,16%, до уровня 232,66 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 11,92 пунктов или на 4,95% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,89%, до 2927,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,44%, до 1849,56 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,46%, до 21461,36 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,65%, до 2002,28 пункта.
Японский Nikkei 225 падал на 3,16%, до 16744,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,78%, до 5228,1 пункта.
Ранее в четверг Банк Японии обнародовал свое решение по курсу монетарной политики в стране. По итогам заседания регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, за сохранение отрицательной ставки высказались 7 членов, против были только двое. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.
Одновременно Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно $720 миллиардов), что также полностью совпало с прогнозами аналитиков. Дополнительно ЦБ принял программу поддержки в размере ¥300 миллиардов ($2,7 миллиона) для финансовых институтов, работающих на территориях, пострадавших от недавней серии землетрясений на юге страны.
«Фондовый рынок был разочарован решением Банка Японии, и теперь цены на акции идут вниз, рынок акций сегодня будет искать нижний предел цен», — комментирует ситуацию главный стратег NLI Research Institute Шинго Иде.
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в четверг торгуются в «красной зоне» на фоне разочарования инвесторов, связанного с решением Банка Японии не применять дополнительных мер стимулирования экономики страны, а также на фоне ряда корпоративных новостей.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 1,2% — до 6244,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,16%, до 4506,62 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 10192,56 пункта.
В четверг Банк Японии обнародовал свое решение по курсу монетарной политики в стране. По итогам заседания регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $720 миллиардов), что также полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Решение регулятора воздержаться от введения дополнительных мер ослабления монетарного курса вызвало разочарование среди инвесторов, поскольку ранее ЦБ неоднократно намекал, что готов к необходимым действиям.
«Решение было настоящим сюрпризом. Я думал, что Банк Японии еще больше ослабит монетарную политику сегодня, чтобы усилить ослабление иены», — сказал главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Хидео Кумано.
Участники торгов обратили внимание и на ряд корпоративных новостей.
Так, один из лидеров в аэрокосмической отрасли — Airbus Group ранее сообщил, что его чистая прибыль по итогам I квартала 2016 года снизилась в годовом выражении на 50%, до €399 миллионов. Прибыль в пересчете на акцию составила €0,51 против €1,01 в 2015 году. Выручка увеличилась лишь на 1% — до €12,183 миллиарда. Акции Airbus Group дешевеют по состоянию на 11.35 Киева на 5,9%, до €55,01.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева упал на 1,11% - до 636,52 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,8% - до 234,53 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Азовстали (-3,94%), Центрэнерго (-3,43%) и Укрнафты (-0,38%). С ростом стоимости торговались акции Мотор Сичи (+0,41%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,38%) и Мотор Сичи (+0,26%).
Наши профильные гуру в четверг прогнозируют повышенную волатильность на украинских биржевых площадках. В центре внимания инвесторов будут собрания акционеров Авдеевского КХЗ и Харцызского трубного завода, на которых будут рассматриваться вопросы о смене типа общества и наименования предприятий, а также Центрэнерго в связи с возможной выплатой дивидендов за 2014 и 2015 гг.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг снижением в рамках коррекции после нескольких дней роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,78% - до 638,63 пункта, индекс ПФТС – на 1,67%, до 228,78 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,65 млн. грн., в том числе акциями – 7,3 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 692,16 млн. грн., в том числе акциями – 0,47 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее заметно подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,72%), Азовстали (-1,57%) и Мотор Сичи (-1,22%). Выросли в цене акции Авдеевского КХЗ (+4,23%) и Укрнафты (+0,57%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Укртелекома (-44%), Укрнафты (-22%) и Донбассэнерго (-16,82%). Подорожали только акции Центрэнерго (+3,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,47% - до 469,64 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (18,09 млн. грн.).
С ростом стоимости торговались акции «Кернела» (+2,9%), «Овостара» (+0,79%) и KSG Agro (+0,71%). Тройку лидеров снижения составили акции «Агротона» (-4,92%), «Астарты» (-2,04%) и «Милкиленда» (-0,55%).
К полудню пятницы, 29 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые снижаются в пятницу на слабой отчетности компаний по итогам прошедшего квартала.
Гонконгский Hang Seng упал в ходе торгов на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.
Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с праздником (День Сева, начало Золотой недели).
Котировки акций PetroChina и Cnooc снизились в ходе торгов в Гонконге соответственно на 4,1% и 2,9%. Квартальные показатели обеих компаний разочаровали инвесторов.
Бумаги Aluminum Corp. of China, сократившей прибыль в первом квартале 2016 года на 60%, подешевели на 1,9%.
Квартальные прибыли 51% из 180 компаний, акции которых обращаются на Шанхайской фондовой бирже, оказались хуже ожиданий экспертов. Для компаний, имеющих листинг в Гонконге, этот показатель составляет 38%.
«В текущие цены акций уже заложены ожидания экономического подъема в Китае, при этом корпоративную отчетность нельзя назвать сильной, - отмечает аналитик Hengsheng Asset Management в Шанхае Дай Мин. - Сейчас я не вижу катализаторов роста фондового рынка».
Негативное влияние на настрой участников фондового рынка также оказал тот факт, что Банк Японии, вопреки ожиданиям многих инвесторов, воздержался от наращивания объемов стимулирования по итогам заседания в четверг и предпочел сохранить неизменной свою политику.
«Есть ощущение, что возможности центробанков заканчиваются, - отмечает аналитик Craigs Investment Partners Марк Листер. - Мы подходим к тому моменту, когда результаты, которые центробанки могут получить от стимулирующих мер, становятся очень ограниченными. Это неблагоприятный фактор, при том, что риски для экономики сохраняются».
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе на фоне слабых статистических данных из Германии и Франции.
По состоянию на 10.30 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,99% — до 6259,08 пункта, французский CAC 40 — на 1,37%, до 4490,25 пункта, немецкий DAX — на 1,18%, до 10198,74 пункта.
Отрицательной динамике на европейских биржах способствовали опубликованные ранее в пятницу данные, согласно которым объем розничных продаж в Германии в марте снизился на 1,1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.
Кроме того, гармонизированный индекс потребительских цен Франции в марте в годовом выражении снизился на 0,1%, при ожидании нулевого показателя.
Помимо этого, инвесторы ожидают данных от европейского статистического агентства Евростат по ВВП, инфляции и безработице в еврозоне. Согласно прогнозам аналитиков, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, составил в первом квартале 2016 года 0,4% в квартальном выражении и 1,4% в годовом. Годовая дефляция в апреле, по предварительной оценке, составила 0,1%, а безработица в марте сохранилась на уровне февраля в 10,3%, считают эксперты.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,44% -до 641,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 228,94 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+1,79%), Укрнафты (+0,35%) и Донбассэнерго (-0,89%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,6%) и Мотор Сичи (+0,14%).
Наши профильные аналитики в пятницу прогнозируют пролонгацию «умеренного снижения» украинских биржевых индексов в преддверии длительных майских выходных. Судя по всему, инвесторы в четверг приступили к фиксации прибыли, что и привело к просадке котировок большинства акций. В пятницу вероятно дальнейшее снижение стоимости ценных бумаг в связи с продолжением закрытия спекулятивных длинных позиций.
Автор напоминает, что в центре внимания при этом будут запланированное в этот день годовое собрание акционеров Днепрэнерго, где будет рассмотрен вопрос о смене типа общества на частное с публичного.
Тем не менее, рынок сохраняет потенциал для продолжения роста после выходных.
С технической же точки зрения, никаких кардинальных изменений в плане слома восходящего тренда не произошло. Покупатели уверенно держат индекс УБ выше уровня поддержки 600 пунктов.
Во время снижения рынка днем ранее заметно было сокращение объемов торгов, что указывает на высокую вероятность возобновления восходящей динамики.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
