Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные биржи в США во вторник упали на фоне статистических данных по экономикам Китая и Европы и падении цен нефть в течение двух последних дней.
Цены на нефть в США упали на 2,5% одновременно с увеличением уровня производства нефти на Ближнем Востоке, что сигнализирует об избыточном предложении нефтересурсов на мировом рынке.
Индекс продаж в розничных сетях США упал на 1,1% за неделю. Индекс рассчитывается на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода по данным Goldman Sachs и Retail Economist LLC.
«Дождливая погода на территории всей страны на прошлой неделе, отбила желание потребителей посещать магазины», - сказал старший экономист Retail Economist Майкл Ниемира. Но отмечается рост онлайн покупок. За год индекс продаж в розничных сетях вырос на 2%.
По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,78% — до 17750,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,13% — до 4763,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,87%, до 2063,37 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился во вторник до трехнедельного минимума, наибольшее снижение (9,6%) у «голубых фишек» у Commerzbank, который сообщил о снижении чистой прибыли на 52% в первом квартале, которая снизилась за счёт волатильности на рынках капитала и низких процентных ставок. Сообщения СМИ о роли Commerzbank в схемах ухода от налогов также оказали давление на акции. Акции крупнейшего банка Европы, HSBC, которые ранее выросли после выхода данных по меньшему, чем ожидалось, снижению прибыли в первом квартале, также снизились на 1,6%.
Банковский компонент индекса STOXX Europe снизился на 3,7%, компонент основных ресурсов — снизился на 6,4%. Цены на основные промышленные металлы снизились после выхода данных по деловой активности в промышленности Китая — по опросу, активность снижалась в апреле 14-й месяц подряд.
Акции производителя чипов Infineon снизились на 4,7% после снижения компанией прогноза по прибыли и выручке за год в целом. По данным StarMine, 44% европейских компаний уже отчитались по результатам за первый квартал, у 61% результаты соответствовали или были лучше ожиданий. Однако прибыли в первом квартале снизились на 18% к уровню первого квартала 2015 г.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 снизился на 1,7% до минимального уровня закрытия с 12 апреля. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,66%. Все сектора снизились, в том числе нефтегазовый на 2,80% и финансовый на 2,19%.
Банковский компонент индекса STOXX Europe снизился на 3,7%, компонент основных ресурсов — снизился на 6,4%. Цены на основные промышленные металлы снизились после выхода данных по деловой активности в промышленности Китая — по опросу, активность снижалась в апреле 14-й месяц подряд.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 6322,40 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,04%, до 4557,36 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,21%, до 10321,15 пункта.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 0,90%, до 6185,59 пункта. Французский CAC 40 опустился на 1,59%, до 4371,98 пункта, немецкий DAX — снизился на 1,94%, до 9 926,77 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «красной зоне» на фоне неуверенности относительно состояния мировой экономики.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2991,27 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1928,63 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,73%, до 20525,83 пункта, корейский KOSPI - на 0,49%, до 1976,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,54%, до 5271,10 пункта.
Японский Nikkei 225 упал 02 мая на 3,11% - до 16147,38 пункта.
Обеспокоенность также вызвало решение Народного банка Китая ослабить курс юаня к доллару на 0,58%. Регулятор установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,4943 юаня за доллар, что на 378 пунктов больше фиксинга вторника, когда курс составил 6,4565. Это стало максимальным однодневным ослаблением курса китайской валюты к доллару с августа 2015 года.
Помимо этого инвесторы озабочены прогнозами Еврокомиссии по мировой экономике. ЕК ожидает роста мирового ВВП в текущем году на уровне 3,1%, а в 2017 году - 3,4% вместо 3,3% и 3,5%, прогнозировавшихся ранее. Еврокомиссия оценила темпы роста мировой экономики в 2015 году на уровне 3%.
Снижение цен на нефть также не давало возможности индексам расти. По состоянию на 12.45 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% - до $44,89 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,30%, до $43,51 за баррель.
«Рынок снова концентрируется на слабом мировом росте экономики и ориентируется на цену нефти, как на барометр», - отмечает генеральный директор Parry International Trading Гэвин Пэрри.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, цена нефти Brent не удержалась выше $48 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 29 апреля на Московской бирже опустился на 0,85% - до 1953,05 пункта, РТС - на 1,38%, до 951,11 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне к моменту закрытия торгов российскими акциями на Московской бирже снизилась на 0,58% - до $47,86 за баррель по сравнению с предыдущим закрытием.
Вместе с тем, «Газпром» обновил максимум с осени 2012 года (около 170 рублей) на ожиданиях инвесторами высоких дивидендов. Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум, превысив 350 рублей.
Российский фондовый рынок в пятницу преимущественно снижался. Внешний фон оставался умеренно негативным – позитивное влияние роста котировок нефти и сырья в целом компенсировалось падением европейских и азиатских фондовых индексов вслед за вчерашним падением рынка США.
Решение ЦБ РФ о сохранении ставки на прежнем уровне привело к некоторому укреплению рубля и почти не оказало влияния на фондовый рынок. С открытием торгов в США падение на мировых площадках ускорилось, кроме того, несколько скорректировались вниз котировки нефти, что вкупе с фиксацией прибыли перед длинными выходными стало поводом для распродаж на российском рынке.
Акции «Газпрома» (+2,3%) компенсировали общее снижение после публикации позитивной отчетности по МСФО за 2015 год. Также росла в цене «Роснефть» (+2,7%). В лидерах снижения 29-го бумаги «Татнефти» (-4,5%), «Сургутнефтегаза» (-4,8%), «Северстали» (-4,1%), «Норникеля» (-3,1%).
В среду (4 мая) российский фондовый рынок, вероятно, упадет еще сильнее, потому что повышение гарантийного обеспечения отпугнет средних спекулятивных инвесторов от участия в восходящем тренде. Индекс ММВБ может снизиться к 1944 пунктам, индекс РТС - до 942 пунктов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 29 апреля, понизился на 3,87 пункта или на 1,69%, до уровня 224,91 пунктов. Объем торгов за день составил 370 246 881,28 грн., акциями наторговали 357 515,71 грн., корпоративными облигациями - 1 104 748,29 грн., гособлигациями - 368 784 617,3 грн.
Как сообщалось в четверг, 28 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 3,88 пункта или на 1,67%, до уровня 228,78 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 15,79 пунктов или на 6,56% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 29 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые снижаются в пятницу на слабой отчетности компаний по итогам прошедшего квартала.
Гонконгский Hang Seng упал в ходе торгов на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.
Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с праздником (День Сева, начало Золотой недели).
Котировки акций PetroChina и Cnooc снизились в ходе торгов в Гонконге соответственно на 4,1% и 2,9%. Квартальные показатели обеих компаний разочаровали инвесторов.
Бумаги Aluminum Corp. of China, сократившей прибыль в первом квартале 2016 года на 60%, подешевели на 1,9%.
Квартальные прибыли 51% из 180 компаний, акции которых обращаются на Шанхайской фондовой бирже, оказались хуже ожиданий экспертов. Для компаний, имеющих листинг в Гонконге, этот показатель составляет 38%.
«В текущие цены акций уже заложены ожидания экономического подъема в Китае, при этом корпоративную отчетность нельзя назвать сильной, - отмечает аналитик Hengsheng Asset Management в Шанхае Дай Мин. - Сейчас я не вижу катализаторов роста фондового рынка».
Негативное влияние на настрой участников фондового рынка также оказал тот факт, что Банк Японии, вопреки ожиданиям многих инвесторов, воздержался от наращивания объемов стимулирования по итогам заседания в четверг и предпочел сохранить неизменной свою политику.
«Есть ощущение, что возможности центробанков заканчиваются, - отмечает аналитик Craigs Investment Partners Марк Листер. - Мы подходим к тому моменту, когда результаты, которые центробанки могут получить от стимулирующих мер, становятся очень ограниченными. Это неблагоприятный фактор, при том, что риски для экономики сохраняются».
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе на фоне слабых статистических данных из Германии и Франции.
По состоянию на 10.30 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,99% — до 6259,08 пункта, французский CAC 40 — на 1,37%, до 4490,25 пункта, немецкий DAX — на 1,18%, до 10198,74 пункта.
Отрицательной динамике на европейских биржах способствовали опубликованные ранее в пятницу данные, согласно которым объем розничных продаж в Германии в марте снизился на 1,1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.
Кроме того, гармонизированный индекс потребительских цен Франции в марте в годовом выражении снизился на 0,1%, при ожидании нулевого показателя.
Помимо этого, инвесторы ожидают данных от европейского статистического агентства Евростат по ВВП, инфляции и безработице в еврозоне. Согласно прогнозам аналитиков, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, составил в первом квартале 2016 года 0,4% в квартальном выражении и 1,4% в годовом. Годовая дефляция в апреле, по предварительной оценке, составила 0,1%, а безработица в марте сохранилась на уровне февраля в 10,3%, считают эксперты.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,44% -до 641,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 228,94 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+1,79%), Укрнафты (+0,35%) и Донбассэнерго (-0,89%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,6%) и Мотор Сичи (+0,14%).
Наши профильные аналитики в пятницу прогнозируют пролонгацию «умеренного снижения» украинских биржевых индексов в преддверии длительных майских выходных. Судя по всему, инвесторы в четверг приступили к фиксации прибыли, что и привело к просадке котировок большинства акций. В пятницу вероятно дальнейшее снижение стоимости ценных бумаг в связи с продолжением закрытия спекулятивных длинных позиций.
Автор напоминает, что в центре внимания при этом будут запланированное в этот день годовое собрание акционеров Днепрэнерго, где будет рассмотрен вопрос о смене типа общества на частное с публичного.
Тем не менее, рынок сохраняет потенциал для продолжения роста после выходных.
С технической же точки зрения, никаких кардинальных изменений в плане слома восходящего тренда не произошло. Покупатели уверенно держат индекс УБ выше уровня поддержки 600 пунктов.
Во время снижения рынка днем ранее заметно было сокращение объемов торгов, что указывает на высокую вероятность возобновления восходящей динамики.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,82% - до 626,99 пункта, индекс ПФТС – на 1,69%, до 224,91 пункта.
Объем торгов на УБ составил немногим более 7 млн. грн., в том числе акциями – 6,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 370,2 млн. грн., в том числе акциями – 0,357 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Центрэнерго (-5,17%), Райффайзен Банка Аваль (-1,95%) и Укрнафты (-0,88%). Выросли в цене акции Авдеевского КХЗ (+2,72%), Мотор Сичи (+1,34%) и Донбассэнерго (+0,16%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Донбассэнерго (-3,89%), Центрэнерго (-2,49%), Райффайзен Банка Аваль (-1,96%) и Мотор Сичи (+0,72%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,15% - до 462,9 пункта при объеме торгов 10,5 млн злотых (70,35 млн. грн.).
Снижение индекса обусловлено единственно дешевеющими акциями «Кернела» (-2,52%). Тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,98%), «Милкиленда» (+1,69%) и «Агротона» (+0,85%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 25 – 29 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 232,52 к отметке 224,91 пунктов, потеряв 7,61 пунктов или 3,27%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,00 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 18 – 22 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 232,58 к отметке 232,52 пунктов, потеряв 0,06 пунктов или 0,03%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,92 млн. грн.
Пришло время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за апрель 2016 года.
Как оказалось, в течение второго месяца весны ПФТС-индекс понизился на 0,80 пунктов или на 0,35% с уровня 225,71 к отметке 224,91 пунктов. Объем сделок с акциями за апрель-2016 составил 7,63 млн. грн.
Для справки, в течение, первого месяца весны ПФТС-индекс понизился на 14,96 пунктов или на 6,22% с уровня 240,67 к отметке 225,71 пунктов. Объем сделок с акциями за март-2016 составил 87,19 млн. грн.
К полудню среды, 04 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в среду торгуются преимущественно в минусе, поскольку инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики.
По состоянию на 07.17 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 2986,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1929,37 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,01%, до 20469,62 пункта, корейский KOSPI — на 0,59%, до 1974,68 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,10%, до 5294,70 пункта.
Биржи Японии закрыты из-за национального праздника, в понедельник Nikkei 225 по итогам торгов упал на 3,11%, до 16147,38 пункта.
Опасения инвесторов были вызваны решением Народного банка Китая ослабить курс юаня к доллару на 0,58%. Регулятор установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,4943 юаня за доллар, что на 378 пунктов больше фиксинга вторника, когда курс составил 6,4565. Это стало максимальным однодневным ослаблением курса китайской валюты к доллару с августа 2015 года.
Помимо этого инвесторы озабочены прогнозами Еврокомисии по мировой экономике.
ЕК ожидает роста мирового ВВП в текущем году на уровне 3,1%, а в 2017 году — 3,4%, что говорит о постепенном восстановлении мировой экономики.
Еврокомиссия оценила темпы роста мировой экономики в 2015 году на уровне 3%. Прогноз на текущий и следующий год были ухудшены с показателей в 3,3% и 3,5% в 2016 и 2017 годах соответственно.
Причинами для ухудшения прогноза являются повышенная волатильность финансового рынка и падение фондовых и сырьевых цен. Основные риски для прогноза связаны с событиями в Китае, денежно-кредитной политикой США, изменениями цен на сырьевые товары, а также текущей геополитической напряженностью и конфликтами во многих частях мира.
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в среду открыли торги в основном «зеленой зоне» на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,30% — до 6168,3 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,24%, до 4381,07 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 9949,81 пункта.
Французская авиакомпания Air France-KLM по итогам первого квартала 2016 года улучшила свои финансовые результаты. Убыток составил €155 миллионов, снизившись в годовом выражении в 3,6 раза. Выручка в годовом выражении выросла на 0,4%, до €5,605 миллиарда, объем пассажирских перевозок — на 4,6%, до 19,896 миллиона человек. Чистый долг авиаперевозчика в течение квартала сократился на €146 миллионов, до €4,161 миллиарда.
Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой компании Adidas AG, за первый квартал 2016 года выросла на 57,8% по сравнению с предыдущим годом и составила €351 миллион. Выручка компании возросла на 16,8%, составив €4,769 миллиарда. Наибольший прирост выручки произошел в Северной Америке, Китае и Западной Европе — на 31%, 30% и 26% соответственно. Между тем по итогам января-марта выручка компании в России и СНГ упала на 15% — до €138 миллионов.
Прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого полугодия 2015-16 финансового года снизилась в 1,64 раза и составила €3,037 миллиарда. Выручка выросла на 6,8%, составив €37,887 миллиарда. По итогам второго квартала фингода компания зафиксировала прибыль в €1,480 миллиарда, что в 2,64 раза меньше показателя годичной давности. Выручка за январь-март выросла на 5,24%, составив €18,996 миллиарда.
Рост индексов сдержали слабые данные отчетности англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shel. Ее прибыль в первом квартале 2016 года из-за низких цен на нефть упала в 9,9 раза в годовом выражении и составила $455 миллионов. Выручка составила $48,554 миллиарда, сократившись на 26,1%. В финансовых результатах Shell за февраль-март учитываются результаты BG Group, приобретенной в феврале 2016 года.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
