Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились на фоне статистики по рынку труда страны.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 30 апреля, выросло до пятинедельного максимума и составило 274 тысячи. Аналитики полагали, что индикатор увеличится лишь до 260 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели — до 258 тысяч. При этом количество получающих пособие по безработице за неделю, сократилось на 8 тысяч, до 2,121 миллиона человек, приблизившись к минимуму с 4 ноября 2000 года в 2,110 миллиона человек.
Инвесторы также ожидают данных по безработице в стране в апреле, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики ожидают, что показатель сохранится на мартовском уровне в 5%. Сильные данные станут весомым аргументом в сторону повышения базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС.
Внимание участников рынка по-прежнему сосредоточено на отчетах корпораций. По данным агентства Bloomberg, среди уже отчитавшихся о прибыли компаний сектора S&P 500 75% показали прибыль выше прогнозов, а объем продаж превысил ожидания у 55% корпораций.
«Настроение на рынке хуже, чем можно было бы ожидать после такого сильного роста с февральских минимумов. Это нормальный период переваривания или консолидации после сильного движения и перед завтрашними данными по рынку труда», — считает директор по исследованиям в Pension Partners Чарли Билелло. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,05% — до 17660,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,18%, до 4717,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в минусе на 0,02%, составив 2050,63 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию четверга в основном в небольшом «плюсе» на фоне положительной динамики нефтяного рынка. Европейский фондовый рынок вырос после четырех сессий снижения. Оптимизм, вызванный ралли по ценам на нефть, перевесил опасения в отношении замедления роста в сфере услуг Китая.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,32%. В среду закрытие было на минимальному уровне с 7 апреля.
Объем торговли был ниже обычного из-за Вознесения, из-за чего некоторые рынки были закрыты, включая Швейцарию, Австрию и скандинавские страны.
Мировые цены на нефть в четверг продолжают расти на фоне данных от Минэнерго США о сокращении добычи нефти в США за неделю на 1,26%, или на 113 тысяч баррелей в сутки — до 8,825 миллиона баррелей в сутки.
А также на стороне «нефтебыков» информация о снижении производства на нефтедобывающих объектах Канады из-за крупного пожара, начавшегося несколько дней назад.
На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 2,11% — до $45,56 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,67%, до $44,95 за баррель.
Агентство AP отмечает, что многие инвесторы старались не делать рискованных ставок в четверг, находясь в ожидании данных по уровню безработицы в США в апреле, которые станут известны в пятницу.
Аналитики ожидают, что показатель сохранится на мартовском уровне в 5%. Учитывая тот факт, что укрепление рынка труда страны является одним из условий для повышения ставки ФРС США, пятничные данные во многом прояснят ситуацию относительно действий американского регулятора на ближайшем заседании по монетарной политике.
Негативным фоном для европейских бирж стала отчетность испанской нефтегазовой компании Repsol, согласно которой, по итогам I квартала 2016 года ее чистая прибыль сократилась в 1,73 раза, до €441 миллиона. Разводненная прибыль на акцию составила €0,30 против €0,53 годом ранее. Операционная выручка составила €8,168 миллиарда, снизившись по сравнению с январем-мартом 2015 года на 18,9%.
Кроме того, слабая статистика из КНР вызвала опасения участников рынка относительно замедления темпов роста второй по величине экономики мира.
Ранее в четверг были опубликованы данные исследования делового издания Caixin, согласно которым, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг КНР в апреле составил 51,8 пункта, что хуже показателя марта в 52,2 пункта. В докладе Caixin также говорится, что условия труда ухудшились в апреле. Так, уровень роста заработной платы был незначительным, а в сфере производства наблюдалось сокращение рабочей силы.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,32%. В среду закрытие было на минимальному уровне с 7 апреля.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,09% — до 6117,25 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 9851,86 пункта, а французский CAC 40 — опустился на 0,11%, до 4319,46 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы снизились в пятницу, японский рынок, закрытый в течение трех предыдущих дней из-за праздников, опустился по итогам торгов.
Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific в пятницу потерял 0,5%, уменьшившись до 126,88 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,8%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%.
«В период, пока японские рынки были закрыты, зарубежные инвесторы уходили от рисков, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Исикава. - В ожидании данных по рынку труда США, трейдеры не хотят открывать крупные позиции и внимательно следят за стоимостью иены».
Курс иены к доллару США, поднимавшийся в выходные для Японии дни до ¥105,55, в пятницу торгуется около ¥107.
Апрельские данные о безработице в США будут опубликованы министерством труда в 15.30 Киева.
По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 200 тыс. после повышения на 215 тыс. месяцем ранее, безработица снизилась до 4,9% с 5%.
«Инвесторы стали более осторожными, - отмечает главный инвестиционный директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону Credit Suisse Private Banking Джон Вудс. - Одна из причин ослабления рынка - это то, что котировки акций, по нашему мнению, довольно высоки. В то же время ожидания того, что Федрезерв поднимет ставку дважды в этом году, не полностью заложены рынком».
Главы четырех Федеральных резервных банков (ФРБ) США в четверг дали понять, что не исключают возможности подъема базовой процентной ставки на июньском заседании. Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, а также главы ФРБ Сан-Франциско, Далласа и Атланты - Джон Уильямс, Роберт Каплан и Деннис Локхарт - в своих выступлениях отметили, что решение американского ЦБ по ставке будет зависеть от статданных. Тем не менее, вероятность такого шага оценивается рынком лишь в 10%. Акции японского производителя электроники Sharp Corp. подешевели на 8,5% на информации газеты Nikkei о том, что компания может зафиксировать чистый убыток в размере ¥300 млрд. ($2,8 млрд.) в текущем фингоду. Ранее СМИ сообщали о вероятном убытке в ¥250 млрд.
Стоимость бумаг Takata Corp. рухнула на 8,9%. Накануне стало известно, что министерство транспорта США намерено в ближайшие три года отозвать от 35 млн до 40 млн автомобильных подушек безопасности, произведенных Takata, тем самым увеличив первоначальный отзыв почти вдвое.
Котировки акций японских производителей Nissan Motor и Honda Motor, существенно снизившиеся до праздничных дней в Японии, выросли в пятницу соответственно на 2,3% и 2,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite показал в пятницу максимальное падение за два месяца, котировки акций сырьевых компаний опустились на фоне снижения цен на нефть и металлы.
Акции Shaanxi Coal подешевели на 6,4%, Hainan Mining - почти на 5%, Wuhan Iron & Steel - на 4,6%.
Индикатор акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, Hang Seng China Enterprises, завершил снижением пятую сессию подряд.
Акции финансовых и энергетических компаний КНР стали лидерами падения цен в Гонконге. Стоимость бумаг брокерской компании Citic Securities опустилась на 3,1%, котировки акций China Longyuan Power Group и PetroChina снизились не менее чем на 1,8%.
Торги в Токио завершились незначительным снижением в ожидании статистики из США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась в пятницу незначительным снижением ведущих индексов в преддверии публикации важной статистики из США.
«Инвесторы с озабоченностью ожидают публикации данных о занятости в США, которые могут свидетельствовать о степени устойчивости американской экономики, - говорит эксперт Синго Идэ из NLI Research Institute. - Есть мнение, что эта статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы США о возможном новом повышении кредитной ставки, что имеет ключевое значение для фондовых рынков. Последние американские данные были несколько вялыми. Публикация еще одного доклада со слабой статистикой может замедлить темпы повышения ставки кредита в США, что приведет к росту курса иены и станет тянуть вниз показатели на токийском фондовом рынке».
«Игроки на бирже сегодня крайне осторожно корректировали свои позиции, готовясь к различным вариантам развития ситуации после публикации данных о занятости в США», - отмечает аналитик Mizuho Securities Co. Кэнго Судзуки. Он напомнил, что на следующей неделе ожидаются статистические данные и о доходах ряда крупных японских компаний.
Рекордсменом по падению сегодня стал производитель автомобильных деталей Takata. Его акции рухнули в цене на 13% до ¥325 после того, как в США этой компании было приказано заменить еще 40 млн. автомобильных подушек безопасности с потенциальными дефектами.
Бумаги Sharp подешевели на 7,1% до ¥131 после сообщений о крупных финансовых потерях в секторах этой корпорации по производству жидкокристаллических дисплеев и солнечных панелей.
С другой стороны, акции Nissan Motor подорожали на 2,21% до ¥972 из-за некоторого падения курса иены, что выгодно этому производителю автомобилей. По той же причине цены на акции Toyota Motor ушли вверх на 0,74% до отметки в ¥5482.
На закрытии торгов за один доллар США давали порядка ¥107,2 - на ¥0,8 больше, чем во второй половине дня в понедельник. Во вторник, среду и четверг торги в Японии не проводились из-за череды праздников.
На 0,25% до отметки 16 106,72 пункта ушел вниз ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны.
На 0,13% до 1298,32 пункта опустился более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги четверга без единой динамики, цена Brent выросла на 2%. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 05 мая на Московской бирже снизился на 0,99% до 1906,48 пункта, а РТС вырос на 0,43% до 916,53 пункта. При этом долларовый индекс РТС поддержал рост нефтяных котировок.
Котировки российских акций продолжили торговаться без единой динамики. Внешний фон для российского рынка сложился в целом нейтральный. Коррекция вниз на европейских и американских площадках приостановилась, на азиатские рынки давление оказали данные о снижении индекса деловой активности в непроизводственной сфере Китая. Цены на нефть в течение дня отскакивали на фоне новостей о том, что лесные пожары в канадской провинции Альберта могут привести к снижению поставок нефти на рынок на 1 миллион баррелей в сутки. Кроме того, как стало известно, Саудовская Аравия заметно подняла цены для азиатских потребителей.
На фоне дорогой нефти рубль вырос к доллару, что отразилось в росте долларового индекса РТС и снижении рублевого ММВБ.
В четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,06% до $45,54 за баррель.
В Канаде продолжают бушевать пожары, которые существенно затронули нефтяную отрасль страны. Уже пошли слухи, что объем добычи в этой стране краткосрочно может упасть до 1 млн. баррелей в сутки. На этой новости нефть марки Brent восстанавливает свои позиции после случившегося в среду провала почти на 1%.
Впрочем, текущие уровни по нефти скорее привлекательны для осторожных продаж, чем наоборот.
В лидерах снижения оказались акции «Норникеля» (-3,2%), подешевевшие на фоне снижения цен на никель.
Корректировались вниз акции нефтедобывающего сектора — «Роснефти» (-2,8%), «ЛУКОЙЛа» (-2,5%), «Татнефти» (-1,7%). Лучше рынка торговались «Аэрофлота» (+1,7%), «Уралкалия» (+1,8%). Акции «Магнита»(+1,6%) продолжили дорожать в ожидании увеличение веса бумаг компании в индексах MSCI, говорит Танурков из ИК «Велес Капитал».
Катализаторами возможного возобновления негативной динамики являются продолжающийся рост добычи в Иране, слабость китайской экономики, а также вероятно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний благодаря повышению рентабельности. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 05 мая, понизился на 5,91 пункта или на 2,62%, до уровня 219,39 пунктов. Объем торгов за день составил 465 791 570,52 грн., акциями наторговали 468 521,52 грн., гособлигациями - 465 323 049 грн.
Как сообщалось в среду, 04 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,39 пункта или на 0,17%, до уровня 225,30 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 21,31 пунктов или на 8,85% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 мая, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «минусе», поскольку инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,27%, до 2983,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,07%, до 1927,26 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 20454,08 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,24%, до 5258,70 пункта.
Биржи Японии и Южной Кореи закрыты из-за национального праздника. По итогам торгов понедельника индекс Nikkei 225 упал на 3,11%, до 16147,38 пункта, а индекс KOSPI по итогам торгов вторника — на 0,49%, до 1976,71 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая в апреле, по данным Caixin, составил 51,8 пункта, что хуже показателя марта в 52,2 пункта. Таким образом, в апреле индекс деловой активности в сфере услуг Китая снизился на 0,4 процентного пункта. При этом в апреле наблюдался рост новых заказов в отрасли, который был более стремительным, чем в предыдущие два месяца, а условия труда ухудшились. Так, уровень роста заработной платы был незначительным, а в сфере производства наблюдалось сокращение рабочей силы.
Согласно данным Национального статистического бюро КНР, индекс деловой активности сферы услуг КНР в апреле составил 53,5 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах экономики, как тяжелая промышленность. По итогам прошлого года доля сферы услуг впервые превысила 50% от общего объема ВВП страны.
Смешанные данные статистики вызвали опасения у инвесторов относительно состояния экономики Китая и мировой экономики в целом. «Рынок, похоже, находится на перепутье в настоящее время», — таково мнение экономиста ANZ Bank New Zealand Шерон Золлнер.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,24% - до 624,13 пункта, индекс ПФТС упал на 2,64% - до 219,39 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,3 млн. грн., в том числе акциями - 5,17 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 465,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,47 млн. грн.
Среди индексных акций УБ более других подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+9,34%), Центрэнерго (+3,17%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,47%). Снизились в цене только акции Укрнафты (-1,06%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Азовстали (-12%), Ясиновского КХЗ (-10,32%) и ЕМЗ (-6,92%).
Выросли в цене акции Центрэнерго (+2,73%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,43%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,48% - до 454,56 пункта при объеме торгов 3,3 млн. злотых (22,1 млн. грн.).
Все индексные акции находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-2,03%), «Агротона» (-1,67%) и «Кернела» (-0,93%).
К полудню пятницы, 06 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись в пятницу разнонаправленными слабыми колебаниями.
За первые 15 минут операций (к 03.15 Киева) на 0,08% до отметки 16 134,40 пункта упал ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны. В то же время на 0,14% до черты в 1301,77 пункта подрос более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
Торги в Токио не проводились со вторника по четверг из-за череды праздников.
«Инвесторы в Токио ведут себя сдержанно накануне предстоящей 06-го публикации отчета о занятости в США в апреле»,- отмечает эксперт Monex Inc. Такаси Хироки. «Осторожные настроения на рынке связаны также с тем, что на следующей неделе ожидается важная статистика по отдельным японским компаниям»,- указывает аналитический интернет-портал «Nikkei».
На открытии торгов существенно поднялись курсы акций автомобилестроительных компаний. Это связано с некоторым ослаблением курса иены по отношению к доллару. На открытии торгов за доллар США давали в районе ¥107,4. В то же время в предыдущие дни курс американской валюты падал до уровня чуть выше ¥105, что не отвечает интересам японских компаний, активно работающих на внешних рынках.
Во-вторых, торги в Токио завершились незначительным снижением в ожидании статистики из США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась в пятницу незначительным снижением ведущих индексов в преддверии публикации важной статистики из США.
На 0,25% до отметки 16 106,72 пункта ушел вниз ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны.
На 0,13% до 1298,32 пункта опустился более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи.
«Инвесторы с озабоченностью ожидают публикации данных о занятости в США, которые могут свидетельствовать о степени устойчивости американской экономики, - говорит эксперт Синго Идэ из NLI Research Institute. - Есть мнение, что эта статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы США о возможном новом повышении кредитной ставки, что имеет ключевое значение для фондовых рынков. Последние американские данные были несколько вялыми. Публикация еще одного доклада со слабой статистикой может замедлить темпы повышения ставки кредита в США, что приведет к росту курса иены и станет тянуть вниз показатели на токийском фондовом рынке».
«Игроки на бирже сегодня крайне осторожно корректировали свои позиции, готовясь к различным вариантам развития ситуации после публикации данных о занятости в США», - отмечает аналитик Mizuho Securities Co. Кэнго Судзуки. Он напомнил, что на следующей неделе ожидаются статистические данные и о доходах ряда крупных японских компаний.
Рекордсменом по падению сегодня стал производитель автомобильных деталей Takata. Его акции рухнули в цене на 13% до ¥325 после того, как в США этой компании было приказано заменить еще 40 млн. автомобильных подушек безопасности с потенциальными дефектами.
Бумаги Sharp подешевели на 7,1% до ¥131 после сообщений о крупных финансовых потерях в секторах этой корпорации по производству жидкокристаллических дисплеев и солнечных панелей.
С другой стороны, акции Nissan Motor подорожали на 2,21% до ¥972 из-за некоторого падения курса иены, что выгодно этому производителю автомобилей. По той же причине цены на акции Toyota Motor ушли вверх на 0,74% до отметки в ¥5482.
На закрытии торгов за один доллар США давали порядка ¥107,2 - на ¥0,8 больше, чем во второй половине дня в понедельник. Во вторник, среду и четверг торги в Японии не проводились из-за череды праздников.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
