Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили пятницу в «минусе» вслед за ценами на нефть и новостями от ритейлеров. В пятницу стоимость нефти снижалась на фоне фиксации инвесторами полученной ранее прибыли. Торги на фондовом рынке США прошли в пятницу падением котировок, при этом основные индексы завершили с понижением волатильную неделю.
По ходу сессии индексы колебались в нерешительности на фоне позитивных данных по розничным продажам, которые контрастировали с опубликованными в течение недели слабыми отчетами операторов универсамов.
Некоторые инвесторы и трейдеры не хотели сохранять позиции перед выходными. «Зачем сейчас рисковать», – отметил Джонатан Корпина, старший управляющий партнер Meridian Equity Partners.
Не порадовали инвесторов новости розничных сетей Nordstrom и JC Penney. Так, Nordstrom сообщила о корректировке прогноза по прибыли на год до $2,5-2,7 долларов на акцию, тогда как раньше планировала получить $3,1-3,35 за бумагу. Чистая прибыль Nordstrom за квартал также оказалась хуже прогнозов – $46 миллионов, или $0,26 на акцию. Инвесторы ожидали показателя в $0,47 на акцию.
J.C.Penney в первом квартале получила чистый убыток в $68 миллионов, или $0,22 на акцию.
Данные от ритейлеров оказались сильнее позитивной внутренней статистики. Так, объем розничных продаж в США в апреле в месячном выражении вырос на 1,3%. Аналитики ожидали, что показатель в апреле вырастет на 0,8%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в апреле вырос на 0,8% по сравнению с первоначальным показателем марта. Эксперты ожидали рост показателя на 0,5%. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону увеличения: до роста на 0,4% с 0,2%.
«У нас есть серьезное противоречие между заявлениями многих американских ритейлеров на этой неделе и макроэкономической статистикой, в частности, по розничным продажам», — таково мнение главного рыночного стратега Lindsey Group Питера Буквара.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, вырос до 95,8 пункта с 89 пунктов в апреле. Аналитики ожидали роста показателя до 89,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в мае вырос до 108,6 пункта с 106,7 пункта в апреле. Индекс экономических ожиданий составил 87,5 пункта, в то время как в апреле он был на уровне 77,6 пункта.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 185 пунктов, или 1%, до 17535 пунктов после падения на 208 пунктов по ходу сессии. S&P 500 опустился на 0,9%, а Nasdaq Composite – на 0,4%.
DJIA и S&P 500 понизились уже третью неделю подряд, что стало для них самой длинной чередой потерь с трехнедельного периода, завершившегося 15 января. В результате пятничного снижения прирост S&P 500 с начала года сократился до 0,1%, а DJIA остается в плюсе на 0,6%.
«Наблюдается повышенная нервозность», – отмечает Джон Адамс, старший инвестиционный стратег-аналитик в BMO Global Asset Management. Хотя некоторые побочные риски для акций, например цены на нефть, за последние недели стабилизировались, другие риски сохраняются.
По словам Корпины, наблюдавшиеся на прошлой неделе резкие флуктуации индексов подчеркивают неуверенность инвесторов насчет дальнейшей динамики рынка.
Во вторник DJIA показал сильнейший прирост с марта, а на следующий день – сильнейшее падение с 11 февраля.
В пятницу падение среди компонентов DJIA возглавила Wal-Mart Stores, акции которой подешевели на $1,91, или 2,9%, до $64,94, сократив значение индекса на 13 пунктов. В составе S&P 500 лидерами падения оказались финансовый и нефтегазовый сектора.
Прибыль компаний из S&P 500, по данным FactSet, в 1-м квартале превысила низкие ожидания, хоть и сократилась четвертый квартал подряд. На 2-й квартал снова прогнозируется сокращение прибыли, но многие инвесторы и аналитики считают, что во второй половине года показатели слегка улучшатся. Это, по мнению Адамса, может подтолкнуть акции вверх.
Между тем, как сообщило в пятницу Министерство торговли, розничные продажи в апреле повысились на 1,3% в сравнении с предыдущим месяцем. Это стало максимальным месячным приростом с марта 2015 года. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали увидеть рост продаж на 0,8%.
Основной рост обеспечили продажи автомобильного сектора, заправочных станций и ритейлеров, не имеющих отдельных магазинов, в том числе таких интернет-магазинов, как Amazon.com. Эти данные поступили после сообщений о резком падении продаж среди ритейлеров одежды.
Сеть универмагов Macy's Inc. ранее на неделе сообщила о худших квартальных продажах со времен рецессии, а акции Kohl's Corp. упали до минимального уровня закрытия более чем за 7 лет, после того как компания отчиталась о падении прибыли на 87% за 1-й квартал.
Nordstrom Inc. в четверг понизила прогноз после разочаровывающих квартальных результатов, что привело к падению ее акций на 13%.
Эта разочаровывающая отчетность вызвала опасения относительно потребительских расходов, что тревожно, поскольку потребительский сектор обладает большим весом в американской экономике. Месячные розничные продажи в этом году либо снижаются, либо остаются примерно неизменными, и опубликованная на этой неделе слабая отчетность ведущих ритейлеров заставила инвесторов засомневаться в восстановлении.
«Для традиционных ритейлеров настали трудные времена», – говорит Уильям Дэвис, директор направления мировых рынков акций в Columbia Threadneedle Investments. Вместе с тем он отмечает, что в интернет-торговле ситуация остается благоприятной.
В следующем месяце предстоит заседание Федеральной резервной системы и референдум в Великобритании по вопросу о членстве в Евросоюзе. Еще одним источником риска являются президентские выборы в США, которые пройдут позднее в этом году, указывает Адамс.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,05% — до 17535,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,41%, до 4717,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,85%, до 2046,61 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили последние торги рабочей недели ростом благодаря сильным данным внутренней статистики. Кроме того, европейский фондовый рынок восстановился после снижения в течение дня, так как сильный данные по объему розничных продаж в США оживили рынки. Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 большую часть дня провёл на территории снижения, но закрылся с ростом на 0,6% после выхода данных из США. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47%, за неделю рост индекс достиг 0,9%.
Объем розничных продаж в США в апреле вырос на 1,3%, что стало самым большим месячным ростом за год. Это позволяет предположить, что динамика в экономике США улучшается, после того как экономический рост значительно понизился в первом квартале.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, вырос в первом квартале, по предварительной оценке, на 1,3% в годовом выражении. В квартальном выражении рост составил 0,7%. При этом с учетом сезонных корректировок рост ВВП Германии в первом квартале в годовом выражении составил 1,6%. Аналитики ожидали роста показателя на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,6%. В четвертом квартале 2015 года рост экономики Германии составлял 2,1% в годовом выражении и 0,3% — в квартальном.
Дефляция в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 0,1%. В месячном выражении в апреле потребительские цены в крупнейшей экономике Европы снизились на 0,4%. Таким образом, данные полностью совпали с прогнозом аналитиков.
Дефляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в апреле в годовом выражении составила 0,3%. В месячном выражении в отчетном периоде показатель уменьшился на 0,5%. Эти данные также совпали с прогнозами экспертов.
Небольшое давление на индексы оказали данные о ВВП зоны евро. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, составил в первом квартале 2016 года 0,5% в квартальном выражении и 1,5% — в годовом. Аналитики ожидали роста ВВП в квартальном выражении на 0,6%, а в годовом — на 1,6%. В четвертом квартале 2015 года рост экономики валютного союза составлял 1,6% в годовом выражении и 0,3% — в квартальном. Совокупный рост ВВП Евросоюза оказался на уровне 0,5% в квартальном выражении, в годовом исчислении он составил 1,7%.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 большую часть дня провел на территории снижения, но закрылся с ростом на 0,6% после выхода данных из США.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47%, за неделю рост индекс достиг 0,9%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,56% — до 6138,50 пункта, немецкий DAX — на 0,92%, до 9952,90 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 4319,99 пункта.
Азия
Индексы в Токио слабо выросли на сигналах об отказе правительства повышать подоходный налог. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 мая незначительным ростом котировок на фоне сигналов о том, что правительство страны не станет в будущем году проводить очередное повышение подоходного налога.
Торговый день проходил при спокойных настроениях - инвесторы заняли выжидательную позицию и не торопятся рисковать, считает аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.
«В целом на ТФБ сейчас наблюдается затишье, но одним из позитивных для инвесторов факторов являются слухи о том, что правительство в будущем году все-таки не будет проводить повышение потребительского налога с 8 до 10%», - отметил он. Также многие инвесторы, по мнению Миуры, рассчитывают на новые шаги со стороны правительства по стимуляции буксующей экономики, что в долгосрочной перспективе также приведет к росту индексов.
Курс доллара к иене практически не изменяется - игроки на валютой бирже ждут сигналов, которые позволили бы пойти на риски, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Опубликованные Центробанком статданные указывают на то, что Банку Японии придется приложить много усилий, если он хочет достичь поставленной цели по достижению 2-процентной контролируемой инфляции», - отметил он. Речь идет, в частности, об индексе цен на корпоративные товары - это используемый в Японии показатель, оценивающий уровень цен на товары, произведенные местными компаниями. По данным Центробанка, этот индекс в апреле упал на 4,2%, что стало самым серьезным снижением за последние полгода, отмечает Сакаи.
«Активных шагов от японских властей, в то же время, не стоит ждать по крайней мере до окончания встречи лидеров G7, которая пройдет в конце этого месяца», - добавил он.
Лидером роста стала Sumitomo Electric Industries после того, как компания пересмотрела в сторону улучшения прогнозы на текущий финансовый год. Ее акции взлетели на ¥179,5 (14,26%) до отметки ¥1 438,5. Отметилась ростом и фармацевтическая компания Shiseido на фоне улучшения показателей по чистой прибыли в первом квартале этого года - акции корпорации выросли на ¥242 (9,88%) до ¥2 692,5 за бумагу.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,33% до отметки 16 466,40 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,11% до 1 321,65 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС подросли, цена Brent слабо опустилась от максимума за 2 недели. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы умеренным ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 13 мая на Московской бирже подрос на 0,28% до 1907,19 пункта, а РТС - на 0,65% до 921,88 пункта.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,62% до $47,78 за баррель, опустившись ниже отметки $48 за баррель - максимального уровня с конца апреля.
Акции ПАО «РБК» подорожали на 2,67%, днем акции поднимались более чем на 7%. В пятницу стало известно, что холдинг РБК покидают три топ-менеджера. Лучше рынка закрылись бумаги «Фосагро» (3,24%) на информации о включении расписок компании в индекс MSCI.
Среди лидеров роста также – акции «Мосэнерго» (3%), «Интер РАО» (2,38%), «Магнита» (2,29%), «Татнефти» (1,81%), ВСМПО-Ависма (1,71%), а также акции «Соллерса» (1,39%), «Дикси» (1,38%).
Среди лидеров снижения – акции Polymetal (-3,46%), префы «Сургутнефтегаза» (-3,46%), акции Московской биржи (-2,5%), «Акрона» (-2,49%), «Распадской» (-2,34%), а также акции «Аптечной сети 36 и 6» (-2,24%), префы «Мечела» (-1,98%) и акции «Фармстандарта» (-1,75%).
Индекс ММВБ на этой короткой неделе застрял в консолидации, с технической точки зрения цель в области локальных экстремумов (1850 пунктов) еще актуальна. Если эта отметка не сможет сдержать распродаж, поддержку окажет уже уровень 1800 пунктов или нижняя граница канала. Тем не менее, российский рынок находится в растущем тренде, верхняя граница достигнута еще не была. Просадку лучше использовать для накопления интересующих акций.
В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1905 пунктов, но при падении рубля на 2% вслед за разворотом вниз нефтяных котировок индекс РТС, вероятно, снизится до 900 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 13 мая, понизился на 0,13 пункта или на 0,06%, до уровня 219,01 пунктов. Объем торгов за день составил 230 744 809,70 грн., акциями наторговали 346 367,75 грн., гособлигациями - 230 398 442 грн.
Как сообщалось в четверг, 12 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,38 пункта или на 0,17%, до уровня 219,14 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 21,69 пунктов или на 9,01% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 13 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, торгуются в пятницу в «красной зоне», реагируя на динамику нефтяного рынка.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,04%, до 2837,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,33%, до 1795,9 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,95%, до 19726,40 пункта, корейский KOSPI — на 0,63%, до 1964,97 пунктов.
Японский Nikkei 225 снижался на 1,13%, до 16458,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,88%, до 5311,9 пункта.
Мировые цены на нефть перешли к снижению в пятницу на фоне дорожающей американской валюты, что делает нефтепродукты дороже для держателей других иностранных валют. На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,77% — до $47,71 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,69%, до $46,38 за баррель.
Кроме того, давление на индексы оказывают заявления главы Банка Японии Харухико Куроды относительно дальнейшего курса монетарной политики в стране.
Ранее в пятницу Курода заявил, что Центробанку не обязательно ждать оценки влияния отрицательных процентных ставок, прежде чем принимать дальнейшие меры, подчеркивая свою открытость к новому денежно-кредитному стимулированию. Инвесторы также находятся в ожидании данных по ВВП Гонконга, которые будут опубликованы в пятницу.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением на фоне фиксации прибыли и заявлений Банка Японии. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 13-го снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,41% - до 16 412,21 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,28% и достиг уровня 1320,19 пункта.
Котировки в Токио ушли вниз из-за низкой активности инвесторов, которые предпочли зафиксировать прибыль после четырех дней роста. Кроме того, ряд японских компаний пока не опубликовал корпоративную отчетность по итогам финансового года, завершившегося 31 марта.
На настроение инвесторов также оказало влияние отсутствие конкретных заявлений со стороны главы Банка Японии Харухико Куроды. Он заявил, что у регулятора есть «достаточное пространство для дальнейшего смягчения денежной политики». Однако он также отметил, что «текущая ситуация в зарубежных экономиках сейчас является основным фактором риска», тем самым дав понять, что Банк Японии пока не будет принимать дополнительные меры по ослаблению укрепившегося курса иены. В качестве негативных факторов Курода назвал отсутствие конкретных сроков повышения ключевой ставки ФРС США, возможный выход Великобритании из ЕС и ситуацию в экономике Китая.
«На рынке нет уверенности в том, что ФРС США поднимет ключевую ставку в ближайшее время. Такой вывод можно сделать из слабых текущих экономических показателей страны и корпоративных отчетов американских компаний. Если доллар не укрепится, котировки на ТФБ вряд ли перейдут к уверенному росту», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Заявления главы Банка Японии не добавили позитива. От регулятора все ждут четких сроков новых шагов по смягчению денежной политики», - сказал валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
По итогам торгов снизились акции японских компаний, которые поставляют комплектующие для смартфонов iPhone. Бумаги Alps Electric опустились на 3,23% - до ¥1856, Japan Display - на 6,1% - до ¥200. Это произошло после того, как японская газета «Nikkei» сообщила, что поставки смартфонов от Apple впервые могут снизиться в этом году из-за возрастающей конкуренции со стороны китайских производителей.
Стоимость бумаг автоконцерна Nissan Motor выросла на 4,09% - до ¥1028. В четверг компания объявила о намерении приобрести 34% акций корпорации Mitsubishi Motors, находящейся в центре скандала с занижением данных о расходе топлива.
Акции нефтяной компании Inpex упали на 4,23% - до ¥811 за бумагу после публикации негативного прогноза по прибыли в текущем финансовом году.
На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥108,75-108,76 за доллар, незначительно укрепившись по сравнению с началом торгов.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в «красной зоне» на фоне дешевеющей нефти и слабых статданных из Германии.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,55% — до 6070,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 4259,9 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 9781,62 пункта.
Мировые цены на нефть в пятницу перешли к снижению на фоне дорожающей американской валюты, которая делает покупку «черного золота» дороже для держателей других иностранных валют.
Кроме того, влияние на динамику торгов на рынке нефти оказывает фактор фиксации инвесторами прибыли, после роста мировых цен на нефть до очередных максимумов 2016 года днем ранее.
На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,06% — до $48,05 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до $46,42 за баррель. В четверг стоимость нефти марки WTI впервые с 4 ноября 2015 года поднялась выше отметки в $47 за баррель. Кроме того, цена марки Brent в четверг впервые с 29 апреля поднялась выше отметки в $48 за баррель.
Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) ранее в пятницу сообщило, что дефляция в стране в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 0,1%. В месячном выражении в апреле потребительские цены в крупнейшей экономике Европы снизились на 0,4%. Показатели при этом полностью совпали с ожиданиями экспертов.
Влияние на динамику торгов в Европе в пятницу может также оказать окончательная оценка ВВП в зоне евро в первом квартале 2016 года, которая будет опубликована позднее. Эксперты считают, что рост ВВП 19 стран еврозоны в отчетном периоде составил 0,6% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом, как и по первой оценке.
Отечественный рынок акций начал пятничные торги вялым ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,8% - до 643,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 219,46 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили Азовстали (+3,88%), Донбассэнерго (+1,74%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,49%).
На ПФТС утром сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,58%) и Центрэнерго (+0,18%).
Все логично и предсказуемо: в отсутствие на рынке инвестиционных идей торговая динамика в пятницу, скорее всего, будет продиктована «пятничным синдромом». Инвесторы, вероятно, пожелают зафиксировать прибыль перед предстоящими выходными, выйдя из акций в кэш, что приведет к снижению котировок акций.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,54% - до 641,88 пункта, индекс ПФТС просел на 0,06% - до 219,01 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,16 млн. грн., в том числе акциями – 4 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 230,7 млн. грн., в том числе акциями – 0,35 млн. грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+3,39%), Укрнафты (+0,33%) и Донбассэнерго (+0,28%). Подешевели акции Азовстали (-2,33%), Авдеевского КХЗ (-0,92%) и Центрэнерго (-0,44%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,41%) и Мотор Сичи (+0,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,82% - до 443,31 пункта при объеме торгов 3,5 млн. злотых (23,45 млн. грн.).
Почти все индексные акции торговались в «красной зоне».
Худшая динамика при этом зафиксирована по бумагам «Овостара» (-1,33%), «Кернела» (-0,92%) и «Агротона» (-0,85%). Дорожали только акции «Милкиленда» (+1,7%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.
В течение истекшей укороченной недели, 10 – 13 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 219,86 к отметке 219,01 пунктов, потеряв 0,85 пунктов или 0,39%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,56 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 04 – 06 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 224,91 к отметке 219,86 пунктов, потеряв 5,05 пунктов или 2,25%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,18 млн. грн.
К полудню понедельника, 16 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику на фоне новостей из Японии, о том, что страна может отложить повышение налога на продажи.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,23%, до 2833,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опускался на 0,32%, до 1784,33 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,22%, до 19959,71 пункта, корейский KOSPI — уменьшался на 0,01%, до 1966,79 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 1,19%, до 16607,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 5361,1 пункта.
Японская газета «Nikkei» в субботу сообщила, что премьер-министр страны Синдзо Абэ решил отложить повышение налога на продажи в стране, поскольку оно может помешать усилиям Японии по преодолению дефляции. По информации издания, новый срок повышения налога может быть объявлен после саммита G7 в конце месяца в Японии. Власти страны планировали увеличить ставку налога с 8% до 10% в апреле 2017 года.
В воскресенье правительство страны опровергло это сообщение, однако инвесторы продолжают надеяться на его правдивость.
«Это абсолютно беспочвенно», — сказал главный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суги по поводу возможной отсрочки повышения налога.
Новости из Японии в понедельник не только способствуют росту бирж в стране, но и помогли преодолеть негативное настроение в регионе из-за слабых статданных из Китая, опубликованных в субботу.
Так, стало известно, что объем промышленного производства в КНР в апреле в годовом выражении вырос на 6%. Эксперты ожидали показатель на уровне 6,5%. В марте рост составил 6,8%.
Рост объема инвестиций в основные фонды в КНР составил в годовом выражении в январе-апреле 2016 года 10,5%, достигнув 13,26 триллиона юаней ($2,04 триллиона). Это оказалось хуже прогноза экспертов роста на 10,9%. Слабые статданные усилили сомнения инвесторов относительно состояния второй по величине экономики мира.
Во-вторых, индексы в Токио слабо выросли на сигналах об отказе правительства повышать подоходный налог. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 мая незначительным ростом котировок на фоне сигналов о том, что правительство страны не станет в будущем году проводить очередное повышение подоходного налога.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,33% до отметки 16 466,40 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,11% до 1 321,65 пункта.
Торговый день проходил при спокойных настроениях - инвесторы заняли выжидательную позицию и не торопятся рисковать, считает аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.
«В целом на ТФБ сейчас наблюдается затишье, но одним из позитивных для инвесторов факторов являются слухи о том, что правительство в будущем году все-таки не будет проводить повышение потребительского налога с 8 до 10%», - отметил он. Также многие инвесторы, по мнению Миуры, рассчитывают на новые шаги со стороны правительства по стимуляции буксующей экономики, что в долгосрочной перспективе также приведет к росту индексов.
Курс доллара к иене практически не изменяется - игроки на валютой бирже ждут сигналов, которые позволили бы пойти на риски, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Опубликованные Центробанком статданные указывают на то, что Банку Японии придется приложить много усилий, если он хочет достичь поставленной цели по достижению 2-процентной контролируемой инфляции», - отметил он. Речь идет, в частности, об индексе цен на корпоративные товары - это используемый в Японии показатель, оценивающий уровень цен на товары, произведенные местными компаниями. По данным Центробанка, этот индекс в апреле упал на 4,2%, что стало самым серьезным снижением за последние полгода, отмечает Сакаи.
«Активных шагов от японских властей, в то же время, не стоит ждать по крайней мере до окончания встречи лидеров G7, которая пройдет в конце этого месяца», - добавил он.
Лидером роста стала Sumitomo Electric Industries после того, как компания пересмотрела в сторону улучшения прогнозы на текущий финансовый год. Ее акции взлетели на ¥179,5 (14,26%) до отметки ¥1 438,5. Отметилась ростом и фармацевтическая компания Shiseido на фоне улучшения показателей по чистой прибыли в первом квартале этого года - акции корпорации выросли на ¥242 (9,88%) до ¥2 692,5 за бумагу.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в понедельник торгуются преимущественно в «минусе» на фоне слабых статданных из Китая, вызвавших опасения за состояние одной из крупнейших экономик в мире
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,56% — до 6104,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,08%, до 4273,45 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,92%, до 9952,90 пункта.
Опасения относительно состояния китайской экономики возобновились после публикации ряда статистических данных по стране. Так, в субботу Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, при этом эксперты ожидали роста на 6,5%. В предыдущем месяце рост составил 6,8%.
Кроме того, рост объема инвестиций в основные фонды в КНР составил в январе-апреле 2016 года 10,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув 13,26 триллиона юаней ($2,04 триллиона), что также оказалось хуже прогноза. Эксперты ожидали рост инвестиций на уровне 10,9%.
В то же время, поддержку европейским индексам оказывает положительная динамика нефтяного рынка. Мировые цены на нефть в понедельник растут в пределах 1,5%, отыгрывая данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, свидетельствующие о сокращении числа буровых установок в США, а также на сообщении Goldman Sachs об окончании периода переизбытка предложения сырья на нефтяном рынке и скором возникновении дефицита.
На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,69% — до $48,63 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,60% — до $46,95 за баррель.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник боковой динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 0,48% - до 644,95 пункта, индекс ПФТС - на 0,11%, до 219,25 пункта. Среди индексных акций УБ дорожали бумаги Центрэнерго (+1,45%), Райффайзен Банка Аваль (+0,26%) и Мотор Сичи (+0,15%). В «красной зоне» торговались акции Авдеевского КХЗ (-6,25%) и Донбассэнерго (-0,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,45%) и Мотор Сичи (+0,13%).
Наши профильные аналитики в ближайшие дни ожидают продолжения наметившейся на прошлой неделе безыдейной болтанки в условиях скудного новостного фона.
С технической точки зрения покупатели продолжают удерживать индекс УБ в рамках восходящего локального тренда. В то же время покупатели не готовы идти на штурм уровня сопротивления 660 пунктов в отсутствие каких-либо важных внутренних фундаментальных событий.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
