Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне публикации протоколов заседания ФРС США, согласно которым повышение ставки может произойти уже в июне.
Согласно протоколам апрельского заседания ФРС США, члены Комитета по открытым рынкам не исключают повышения базовой процентной ставки на следующем заседании регулятора в июне. Регулятор отметил, что такая мера возможна, если экономические данные продемонстрируют улучшение в экономике страны. При этом некоторые члены комитета посчитали целесообразным повысить ставку еще на заседании в апреле на фоне снижения глобальных экономических и финансовых рисков, улучшения условия на рынке труда и ожидания роста инфляции в текущем году до целевой отметки в 2%.
«Я думаю, настало время, когда ФРС начнет нормализовать свою политику. У нас были такие ставки семь лет, давайте попробуем что-то новое», — сказал главный стратег по инвестициям Wells Capital Management Джим Паульсен.
Фондовые индексы США слабо изменились по итогам торгов в среду вечером после того, как протоколы последнего заседания ФРС показали, что «большинство» из ее членов готовы поднимать ставки уже в июне. Протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке 26-27 апреля отразил эхом озабоченности, озвученные в последних выступлениях представителей ФРС, а именно о том, что рынок слишком самодоволен о намерениях центрального банка США нормализовать политику процентных ставок раньше, чем позже.
Акции достигли своих максимумов сессии за 10 минут до публикации протоколов, резко упав затем до минимумов сессии вскоре после этого.
Индекс S&P500 закрылся ростом на 0,42 пунктов до 2 047,63 пунктов, со снижением на 1,9% в секторе коммунальных услуг и на 1,5% в телекоммуникационном секторе. Финансовый сектор, тем не менее, остался сильным, прибавив 1,9%. Индекс торговался в диапазоне 26 пунктов.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,36 пунктов, закрывшись на 17 526,62. Индекс «голубых фишек» торговался в диапазоне 218 пунктов в течение дня и вырос более чем на 100 пунктов до публикации протоколов и снизился на 100 пунктов позже. Акции JP Morgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. оставались сильными лидерами в среднем, прибавив 3,9% и 3,4% соответственно, так как банки могут извлекать максимальную выгоду от увеличения ставки.
«Несмотря на то, что рынок будет расстроен тем, что Федеральная резервная система становится более воинственной, крупнейшим бенефициаром от более высоких ставок будет финансовый сектор», - сказал Кэрин Кавано, старший рыночный стратег Voya Financial. Между тем, индекс Nasdaq Composite прибавил 23,39 пункта, или на 0,5%, до 4 739,12 пунктов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,02% — до 17526,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,5%, до 4739,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,02%, до 2047,63 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в основном в «зеленой зоне» на фоне увеличения цен на «черное золото». Европейский фондовый рынок в среду вырос после нескольких дней флэта. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,85%, восстановившись после снижения в начале дня. Акции горнодобывающего сектора снижались.
Евро снизился после того, как данные показали возвращение еврозоны к дефляции в апреле, что потенциально может вызвать более активные меры ЕЦБ по борьбе с дефляцией. Индекс потребительских цены в апреле снизился на 0,2% к уровню прошлого года, как и ожидалось.
В Испании и Португалии индексы выросли после того, как Еврокомиссия решила не прибегать к штрафам за то, что страны не уложились в требования по размеру дефицита бюджета. Стоимость нефти растет приблизительно в пределах 1% на неоднозначных данных статистики по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли, вопреки ожиданиям аналитиков. При этом, добыча нефти в стране сократилась, а запасы бензина — уменьшились. Рост запасов нефти сдерживает рост котировок. Однако рынок может также реагировать на снижение запасов бензина, что способствует удорожанию нефти.
Кроме того, раннее Евростат опубликовал данные по дефляции в 19 странах еврозоны в апреле. По окончательной оценке, показатель составил 0,2% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов.
Учитывая, что индекс потребительских цен в годовом выражении показал падение на 0,2%, как и ожидалось, мы вполне можем рассчитывать что ЕЦБ установит еще более низкую отрицательную процентную ставку. Европейский фондовый рынок в среду вырос после нескольких дней флэта. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,85%, восстановившись после снижения в начале дня.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,03% — до 6165,80 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,51%, до 4319,30 пункта. Немецкий индекс DAX поднялся на 0,54%, до 9943,23 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне ослабления иены, позитивной статистики. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 19 мая незначительными колебаниями основных показателей у нулевой черты на фоне ослабления иены и публикации данных об объеме заказов в машиностроении.
Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute считает, что публикация позитивных статистических данных понизила ожидания возможного расширения программы количественного смягчения Банка Японии, а также ожидания переноса повышения потребительского налога.
«Сильные данные, в том числе по ВВП, способствовали тому, что инвесторы продавали ценные бумаги», - привело его слова агентство Киодо.
Так, ранее правительство опубликовало статистические данные, согласно которым объемы заказов в машиностроении в марте этого года выросли на 5,5% по сравнению с февралем. Днем ранее также стало известно, что темпы роста ВВП Японии в I квартале 2016 года увеличились на 0,4 п. п. и составили 1,7% в годовом исчислении.
Еще до начала торгов аналитик Daiwa Securities Хирокадзу Кабуя высказывал мнение, что серьезных колебаний во время торгов не предвидится, поскольку инвесторы заняли выжидательные позиции перед встречей глав минфинов и центробанков стран «семерки» в японском городе Сэндае, где могут прозвучать важные заявления. «Я не ожидаю, что сегодня на рынке будут сильные колебания», - сказал он.
Между тем национальная валюта несколько ослабла, что выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт. На закрытии торгов за $1 дают ¥110,34-110,43 против ¥109,26-109,33 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов подскочили в цене акции японского автопроизводителя Suzuki Motor (+3,54% до ¥2705,5) после обвала почти на 10% днем ранее, к которому привело признание руководства о нарушении правил проведения испытаний своих машин.
Восстановлению способствовали заверения корпорации в том, что нарушения правил тестов не привели к отклонению заявленных показателей от реальных. На фоне ослабления иены дорожают акции одного из главных экспортеров страны - автомобильной корпорации Honda Motor (+0,39% до ¥2949,5). Вместе с тем упали акции Mitsubishi Motors (-3,06% до ¥539) после того, как президент компании сообщил о планах уйти в отставку.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 0,01% и поднялся до отметки 16646,66 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, опустился на 0,14% - до 1336,56 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ закрылись без единой динамики, цена Brent приблизилась к $50 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 18 мая на Московской бирже вырос на 0,43% - до 1917,24 пункта, а РТС - снизился на 0,53%, до 926,82 пункта. Российский рынок акций в среду закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля к основным инвалютам.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле выросла на 1% - до $49,7 за баррель.
Участники локальных торгов по-прежнему не уверены в дальнейших перспективах российского рынка. В течение трех предыдущих торговых дней мы наблюдали кардинальную смену внутридневных настроений на локальном рынке. При этом индексы ММВБ и РТС уже неделю продолжают удерживаться вблизи текущих уровней.
Бумаги «Башнефти» продолжили рост (+4,7%) на фоне публикации указа президента РФ во вторник, в котором «Башнефть» исключена из перечня стратегических предприятий, то есть теперь разрешена продажа всей госдоли в этой компании.
Среди лидеров роста также бумаги «Сургутнефтегаза» (обыкновенные акции поднялись на 1,9%, префы – на 0,9%), акции «Северстали» (3,6%), «Норникеля» (1,9%), а также ФСК «ЕЭС» (1,1%). Среди лидеров снижения – акции «Аэрофлота» (-2,3%), префы «Транснефти» (-6%), РДР «Русала» (-1%), префы «Мечела» (-1,2%).
Индекс ММВБ продолжает торговаться в диапазоне 1875-1930 пунктов. Пробой любого из данных уровней станет сигналом для начала нового краткосрочного тренда, и вполне возможно это произойдет уже после публикации протоколов с предыдущего заседания FOMC ФРС США.
В четверг индекс ММВБ, вероятно, понизится до 1929 пунктов на ухудшающейся макроэкономики России, в то время как индекс РТС может достичь 921 пункта, при подорожании доллара на 1%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 мая, повысился на 0,86 пункта или на 0,39%, до уровня 219,57 пунктов. Объем торгов за день составил 218 192 886,26 грн., акциями наторговали 377 257,06 грн., корпоративными облигациями - 81 196,8 грн., гособлигациями - 217 734 432,4 грн.
Как сообщалось во вторник, 17 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,93 пункта или на 0,42%, до уровня 218,71 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 21,13 пунктов или на 8,78% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «красной зоне» на фоне попыток инвесторов оценить данные по ВВП Японии в первом квартале 2016 года, а также ожиданий рынков по дальнейшими действиями Федрезерва США в отношении уровня базовой процентной ставки в стране.
По состоянию на 08.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,74%, до 2794,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,5%, до 1769,4 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,7%, до 19771,87 пункта, корейский KOSPI — на 0,71%, до 1954,56 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,29%, до 16604,50 пункта.
Правительство Японии в среду сообщило, что ВВП страны в первом квартале 2016 года, по предварительной оценке, в квартальном выражении составил 0,4% против сокращения показателя на 0,4% в четвертом квартале 2015 года. В годовом исчислении показатель вырос на 1,7% против снижения на 1,7% в предыдущем квартале. Аналитики ожидали рост показателя в отчетном периоде на 0,1% и на 0,2% соответственно.
Сильные данные по ВВП Японии поддержали неожиданное для рынков решения ЦБ страны по итогам апрельского сохранить текущие параметры кредитно-денежной политики. Теперь инвесторы пытаются понять, приведут ли эти данные к очередному воздержанию от введения новых мер стимулирования экономики Японии на заседании регулятора в июне.
«Люди в большей степени беспокоятся о стимулах, чем о траектории развития экономки. В Японии более сильная экономика означает укрепление иены, поэтому данные были плохо восприняты рынками», — сказал сотрудник Pengana Capital в Мельбурне Тим Шредерс.
Снижение азиатских индексов связано и с неопределенностью вокруг дальнейших намерений ФРС по ставке. Сильные статданные по инфляции и числу новостроек в стране и «ястребиные» комментарии ряда представителей регулятора вновь пробудили на рынках надежду на поднятие Федрезервом ставки в июне, которая ранее практически угасла. На этом фоне внимание инвесторов сосредоточено на публикации позднее в среду протоколов апрельского заседания ФРС.
Во-вторых, торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне укрепления иены и роста ВВП. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 18 мая незначительными колебаниями основных показателей у нулевой черты на фоне сильной иены и публикации данных о росте ВВП Японии в I квартале 2016 года.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций потерял 0,05% и опустился до отметки 16644,69 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, вырос на 0,19% - до 1338,38 пункта.
По словам аналитиков, положительное влияние на инвесторов оказали статистические данные. «Сильные данные по ВВП обеспечили игрокам уверенность, что экономика Японии находится не в таком уж плохом состоянии», - считает аналитик Mizuho Securities Ютака Миура, чьи слова привело агентство Киодо. Согласно опубликованным в среду правительством страны данным, темпы роста ВВП Японии в I квартале 2016 года увеличились на 0,4 п.п. и составили 1,7% в годовом исчислении.
Вместе с тем, ряд фактором оказывают на инвесторов негативное влияние. «Снижение в Нью-Йорке, небольшое ослабление курса доллара к иене и желание инвесторов зафиксировать прибыль - тянут котировки вниз», - отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. Курс иены в последнее время серьезно беспокоит японские компании, в первую очередь работающие на внешние рынки. С начала 2016 года иена укрепилась к доллару более чем на 10%. На закрытии торгов 18-го за $1 дают ¥109,26-109,33.
На фоне роста мировых цен на нефть в Токио прибавили в стоимости акции энергетических компаний. Так, рост показали корпорации Inpex Corp. (+8,09% до ¥906,1) и Japan Petroleum Exploration (+4,26% до ¥2473).
Вместе с тем, самое мощное за последние 15 лет падение показали котировки Suzuki Motor (-9,37% до ¥2613) после того, как ее руководство признало, что в компании нарушались законодательство и установленные правила при определении расхода топлива автомобилей.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду торгуются в минусе на фоне данных корпоративных отчетностей, а также в преддверии публикации ряда европейских статистических данных.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,33% — до 6147,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 4288,24 пункта, немецкий DAX — на 0,20%, до 9870,2 пункта.
Слабые данные отчетности европейских компаний, опубликованные ранее в среду, вызвали негативную динамику на биржах Европы.
Так, британская пивоваренная компания SABMiller сообщила, что ее прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2015-2016 финансового года снизилась на 18,2%, составив $2,699 миллиарда. Выручка SABMiller сократилась на 10,4% в годовом выражении, до $19,833 миллиарда.
Согласно отчету британской компании Burberry, производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс, ее прибыль за фингод снизилась на 8%, до £309,5 миллиона ($448,5 миллиона). Выручка компании в отчетном периоде уменьшилась на 1%, до £2,51 миллиарда ($3,6 миллиарда).
Позднее в среду европейское статистическое агентство Евростат сообщит окончательную оценку годового индекса потребительских цен в 19 странах еврозоны в апреле. По мнению экспертов, годовая дефляция составила 0,2%. Кроме того, участники рынка ожидают данные безработицы в Великобритании за январь-март. Аналитики считают, что показатель сохранился на уровне декабря-февраля — 5,1%.
Отечественный рынок акций начал торги в среду повышением биржевых индексов в рамках коррекции после снижения днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.18 Киева повысился на 0,48% - до 638,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 218,79 пункта.
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,66%) и Центрэнерго (-0,15%).
По мнению наших профильных аналитиков, снижение биржевых индексов днем ранее, судя по всему, было обусловлено закрытием участниками среднесрочных длинных позиций.
Рынок продолжает находиться в новостном вакууме, поэтому в среду вероятно продолжение отрицательной динамики. Ближайшим уровнем поддержки при этом выступает отметка 600 пунктов по индексу УБ.
Отечественный рынок акций в результате роста в среду нивелировал потери предыдущего дня: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,47% - до 644,75 пункта, индекс ПФТС – на 0,39%, до 219,57 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,1 млн. грн., при этом акциями – 3,9 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 218,2 млн. грн., в том числе акциями – 0,377 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Центрэнерго (+3,03%), Укрнафты (+1,9%) и Донбассэнерго (+1,7%). В «красной зоне» завершили торги акции Авдеевского КХЗ (-0,91%), Азовстали (-0,39%) и Мотор Сичи (-0,25%).
На ПФТС прошли сделки с акциями Центрэнерго (+1,99%) и Мотор Сичи (+0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,05% - до 445,21 пункта при объеме торгов 2,8 млн. злотых (18,76 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Астарты» (-4,44%), «Агротона» (-4,31%) и «Милкиленда» (-1,68%). С ростом стоимости торговались акции агрохолдинга ИМК (+2,04%), «Овостара» (+1,87%) и «Кернела» (+1,13%).
К полудню четверга, 19 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне ослабления иены, позитивной статистики. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 19 мая незначительными колебаниями основных показателей у нулевой черты на фоне ослабления иены и публикации данных об объеме заказов в машиностроении.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 0,01% и поднялся до отметки 16646,66 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, опустился на 0,14% - до 1336,56 пункта.
Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute считает, что публикация позитивных статистических данных понизила ожидания возможного расширения программы количественного смягчения Банка Японии, а также ожидания переноса повышения потребительского налога.
«Сильные данные, в том числе по ВВП, способствовали тому, что инвесторы продавали ценные бумаги», - привело его слова агентство Киодо.
Так, ранее правительство опубликовало статистические данные, согласно которым объемы заказов в машиностроении в марте этого года выросли на 5,5% по сравнению с февралем. Днем ранее также стало известно, что темпы роста ВВП Японии в I квартале 2016 года увеличились на 0,4 п. п. и составили 1,7% в годовом исчислении.
Еще до начала торгов аналитик Daiwa Securities Хирокадзу Кабуя высказывал мнение, что серьезных колебаний во время торгов не предвидится, поскольку инвесторы заняли выжидательные позиции перед встречей глав минфинов и центробанков стран «семерки» в японском городе Сэндае, где могут прозвучать важные заявления. «Я не ожидаю, что сегодня на рынке будут сильные колебания», - сказал он.
Между тем национальная валюта несколько ослабла, что выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт. На закрытии торгов за $1 дают ¥110,34-110,43 против ¥109,26-109,33 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов подскочили в цене акции японского автопроизводителя Suzuki Motor (+3,54% до ¥2705,5) после обвала почти на 10% днем ранее, к которому привело признание руководства о нарушении правил проведения испытаний своих машин.
Восстановлению способствовали заверения корпорации в том, что нарушения правил тестов не привели к отклонению заявленных показателей от реальных. На фоне ослабления иены дорожают акции одного из главных экспортеров страны - автомобильной корпорации Honda Motor (+0,39% до ¥2949,5). Вместе с тем упали акции Mitsubishi Motors (-3,06% до ¥539) после того, как президент компании сообщил о планах уйти в отставку.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
