Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне вероятности повышения ФРС процентных ставок уже в июне. Согласно протоколам апрельского заседания ФРС США, члены комитета по открытым рынкам не исключают повышения базовой процентной ставки на следующем заседании в июне, если макроэкономические данные продемонстрируют улучшение ситуации в экономике страны.
Эти ожидания усилила опубликованная в четверг статистика по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, снизилось на 16 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 278 тысяч. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 275 тысяч с индикатора предыдущей недели в 294 тысячи.
«Слабость на рынках, как и вчера, продолжается, она вызвана угрозой повышения процентных ставок, мнимой или настоящей. Экономика хрупкая, и повышение ставок может вывести все из-под контроля», — сказал управляющий фондами National Penn Investors Trust Co. Терри Моррис.
Сдерживали снижение индексов позитивные новости американских компаний. Так, чистая прибыль на акцию крупнейшей в мире розничной торговой сети Wal-Mart Stores по итогам первого квартала 2016-2017 фингода составила $0,98 против $1,03 годом ранее. Аналитики ожидали, что показатель составит $0,88. Выручка Wal-Mart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 0,9%, составив $115,904 миллиарда. Эксперты ожидали индикатор на уровне $113,2 миллиарда.
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Cisco по итогам девяти месяцев 2015–2016 фингода составила $7,926 миллиарда, увеличившись на 18,9% в годовом выражении. Выручка компании увеличилась на 0,8% и составила $36,609 миллиарда. Новости компаний сдерживают падение американских индексов. Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,52% — до 17435,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 4712,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 2040,04 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг снизился после того, как вышедший в среду протокол заседания FOMC США в апреле показал, что повышение процентной ставки в июне возможно, если это позволят экономические данные.
Авиакатастрофа египетского самолета негативно повлияла на акции туристических операторов и авиалиний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -1,09%, закрытие было на минимальном уровне за неделю.
Основным фактором для рынка явилась переоценка перспективы ужесточения денежной политики ФРС: вероятность повышения ставки в июне оценивается сейчас в 30%, по сравнению с 19% до выхода протокола заседания FOMC и 4% ранее на неделе.
Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли в четверг повторил, что повышение процентной ставки ФРС в июне или июле возможно, если новые данные подтвердят оптимистичный прогноз экономического роста. Комментарии руководителей ФРС отличаются от протокола заседания ЕЦБ в апреле, который показал, то руководители денежной политики в Европе не спешат изменять ее, фокус внимания остается на том, так увеличить инфляцию.
Акции сырьевых компаний снижались сильнее широкого рынка из-за снижения цен на сырье. Апрельские данные по розничным продажам в Великобритании вышли значительно лучше ожиданий, рост к уровню прошлого года составил 4,3%. Фунт вырос против евро до максимального уровня за три месяца.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -1,09%, закрытие было на минимальном уровне за неделю.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,82% — до 6053,35 пункта, французский CAC 40 упал на 0,85%, до 4282,54 пункта. Немецкий индекс DAX просел на 1,48%, до 9795,89 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись слабым ростом в ожидании решений G7. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 20 мая слабым ростом основных показателей, инвесторы ожидают решений министров финансов и глав центробанков стран «семерки».
По словам аналитиков, инвесторы находятся в ожидании встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки» в японском Сендае, на которой могут прозвучать важные заявления.
«Игроки ожидают начала встречи (министров и глав центробанков) G7. На рынке есть опасение, что иена может опять перейти к укреплению в зависимости от переговоров США и Японии», - привело агентство Киодо мнение Мамаси Акуцу из SMBC Nikko Securities
На закрытии торгов курс доллар составлял ¥110,13-110,14 против ¥110,34-110,43 на закрытии днем ранее. Еще несколько недель назад доллар стоил около ¥106, так что нынешний курс является позитивным для инвесторов.
«Курс иены и доллара вернулся к уровню ¥109-110 за доллар, и это оказывает поддерживающий эффект для японских акций. В конце концов, нам остается лишь ждать новых данных по экономике США», - привело агентство Блумберг мнение Дзюити Вако из Nomura Holdings.
Небольшим ростом отметились бумаги автопроизводителя Suzuki Motor (+0,72% до ¥2725,5), оказавшегося в центре нового скандала с нарушением требований проведения испытаний машин. При этом акции Mitsubishi Motors, оказавшейся в центре аналогичного скандала, потеряли 1,67% и оказались на уровне ¥530 за бумагу.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 0,54% и поднялся до отметки 16736,35 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,51% до 1343,40 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ закрылись снижением на 4,5% и 1,3%. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 19 мая на Московской бирже снизился на 1,34% до 1891,52 пункта, а РТС - снизился на 4,47% до 885,42 пункта.
Последние две недели оптимизм инвесторов на российском рынке слегка поубавился: часть участников рынка предпочла зафиксировать прибыль в рисковых активах, опасаясь того, что позитивный тренд в котировках нефти подходит к концу. В результате индекс ММВБ скорректировался от своих максимумов на 3,5%.
Активизация доллара США с поддержкой в виде ожидания повышения процентной ставки в июне давит на сырьевые цены и выводит на первый план американскую статистику последнего времени, которая была весьма приличной. Увеличение инфляционного давления в апреле, рынок оставил за рамками повседневного внимания, но сейчас это очень важно. Цель ФРС по инфляции находится на уровне 2%, в апреле было 1,1% г/г, что выше мартовских уровней. Майский отчет тоже может оказаться положительным, и тогда у Федрезерва будет больше поводов ужесточить кредитно-денежную политику. На рынке это понимают и нервничают.
Доллар США 19-го не единожды поднимался выше 67,0 RUB/USD, той самой отметки, где был ранее сосредоточен основной «бычий» интерес в паре доллар-рубль. Теперь краткосрочная цель стоит на 68,80 RUB/USD. (пик от 18 апреля). При его достижении будем говорить о более далеких целях.
Данные Минфина РФ указывают на проблемы с регулированием дефицита бюджета, он явно выходит из-под контроля. Здесь требуется легкое и быстрое решение, а что может быть проще девальвации и без того нестабильного рубля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле упала на 1,9% до $48 за баррель.
Дополнительное давление на котировки «черного золота» оказывает неожиданный рост запасов в американских нефтехранилищах. По данным EIA, этот показатель неожиданно вырос за прошедшую неделю еще на 1,3 млн баррелей. Негативом для котировок нефти в среднесрочном периоде также является возможно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний, слабость китайской экономики и планы по повышению добычи Кувейтом до 4 млн баррелей в сутки к 2020 году.
Российские индексы снизились вслед за мировыми бенчмарками. Фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы падают после того, как днем ранее протокол апрельского заседания ФРС США отразил более агрессивный настрой регулятора.
Согласно этим протоколам, члены FOMC не исключают повышения базовой процентной ставки на следующем заседании в июне, если макроэкономические данные продемонстрируют улучшение ситуации в экономике страны. Дополнительным фактором давления на российские активы выступили и цены на нефть, которые продолжают откат от максимумов.
Акции МТС снизились на 3,92%, несмотря на рост чистой прибыли на 33,3% в первом квартале 2016 года по МСФО, до 14,5 миллиарда рублей. Выручка МТС в январе-марте составила 108,1 миллиарда рублей, увеличившись на 7,9%.
Среди лидеров роста – акции «Распадской» (3,54%), РДР «Русала» (2,62%), акции «Интер РАО» (1,96%), «Норникеля» (1,04%), Polymetal (0,72%).
Среди лидеров снижения – префы «Транснефти» (-5,17%), обыкновенные акции «Башнефти» (-3,57%), акции «Россетей» (-2,95%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,72%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,61%) и акции «Газпрома» (-2,48%).
Бумаги «Транснефти» вновь выглядят слабее рынка в связи с разочарованием инвесторов и спекулянтов по поводу ожидаемого размера годовых дивидендов. Шансы на то, что «Транснефть» направит на выплату дивидендов 50% от прибыли по МСФО, в соответствии с недавним распоряжением правительства, представляются весьма сомнительными. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 19 мая, повысился на 0,57 пункта или на 0,25%, до уровня 220,11 пунктов. Объем торгов за день составил 674 185 335,21 грн., акциями наторговали 400 742,01 грн., гособлигациями - 673 784 593,2 грн.
Как сообщалось в среду, 18 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,86 пункта или на 0,39%, до уровня 219,57 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 20,59 пунктов или на 8,55% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне ослабления иены, позитивной статистики. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 19 мая незначительными колебаниями основных показателей у нулевой черты на фоне ослабления иены и публикации данных об объеме заказов в машиностроении.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 0,01% и поднялся до отметки 16646,66 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, опустился на 0,14% - до 1336,56 пункта.
Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute считает, что публикация позитивных статистических данных понизила ожидания возможного расширения программы количественного смягчения Банка Японии, а также ожидания переноса повышения потребительского налога.
«Сильные данные, в том числе по ВВП, способствовали тому, что инвесторы продавали ценные бумаги», - привело его слова агентство Киодо.
Так, ранее правительство опубликовало статистические данные, согласно которым объемы заказов в машиностроении в марте этого года выросли на 5,5% по сравнению с февралем. Днем ранее также стало известно, что темпы роста ВВП Японии в I квартале 2016 года увеличились на 0,4 п. п. и составили 1,7% в годовом исчислении.
Еще до начала торгов аналитик Daiwa Securities Хирокадзу Кабуя высказывал мнение, что серьезных колебаний во время торгов не предвидится, поскольку инвесторы заняли выжидательные позиции перед встречей глав минфинов и центробанков стран «семерки» в японском городе Сэндае, где могут прозвучать важные заявления. «Я не ожидаю, что сегодня на рынке будут сильные колебания», - сказал он.
Между тем национальная валюта несколько ослабла, что выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт. На закрытии торгов за $1 дают ¥110,34-110,43 против ¥109,26-109,33 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов подскочили в цене акции японского автопроизводителя Suzuki Motor (+3,54% до ¥2705,5) после обвала почти на 10% днем ранее, к которому привело признание руководства о нарушении правил проведения испытаний своих машин.
Восстановлению способствовали заверения корпорации в том, что нарушения правил тестов не привели к отклонению заявленных показателей от реальных. На фоне ослабления иены дорожают акции одного из главных экспортеров страны - автомобильной корпорации Honda Motor (+0,39% до ¥2949,5). Вместе с тем упали акции Mitsubishi Motors (-3,06% до ¥539) после того, как президент компании сообщил о планах уйти в отставку.
Отечественный рынок акций завершил четверг умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,54% - до 648,25 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 220,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,3 млн. грн., в том числе акциями - 4,1 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 674,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
В авангарде роста среди индексных акций УБ были бумаги Азовстали (+3,91%), Райффайзен Банка Аваль (+1,68%) и Центрэнерго (+1,26%). Снизились в цене только акции Донбассэнерго (-1,43%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,94%) и Мотор Сичи (+0,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,42% - до 448,96 пункта при объеме торгов 8,6 млн. злотых (57,62 млн. грн.). Среди индексных акций подорожали бумаги «Агротона» (+1,77%), «Астарты» (+1,05%) и «Кернела» (+0,28%). Подешевели акции «Милкиленда» (-6,78%) и KSG Agro (-0,76%).
К полудню пятницы, 20 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день рабочей недели торгуются в «плюсе», реагируя на вернувшуюся положительную динамику нефтяного рынка.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,10%, до 2809,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1780,57 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,20%, до 19931,54 пункта, корейский KOSPI — на 0,13%, до 1949,24 пунктов.
Японский Nikkei 225 рос на 0,63%, до 16752,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,70%, до 5359,6 пункта.
Мировые цены на нефть в ходе торговой сессии в Азии растут в пределах 1%, приближаясь к новым максимумам 2016 года, что оказывает поддержку акциям компаний энергетического и сырьевого сектора региона.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,92% — до $49,26 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,90%, до $49,21 за баррель.
Сдерживающим рост индексов факторов по-прежнему остаются беспокойства инвесторов относительно возможного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании, вызванного данными протоколов апрельского заседания регулятора.
Согласно протоколам апрельского заседания FOMC ФРС США, опубликованным в среду, члены Комитета по открытым рынкам не исключают повышения базовой процентной ставки уже на июньском заседании регулятора. Отмечается, что такая мера возможна, если экономические данные будут свидетельствовать об увеличении темпов роста экономики страны. «Инвесторы обеспокоены тем, если ставку поднимут в июне, экономика не будет в состоянии поддержать это», — сказал стратег IG в Сингапуре Бернард Оу.
Во-вторых, торги в Токио закрылись слабым ростом в ожидании решений G7. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 20 мая слабым ростом основных показателей, инвесторы ожидают решений министров финансов и глав центробанков стран «семерки».
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 0,54% и поднялся до отметки 16736,35 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,51% до 1343,40 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы находятся в ожидании встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки» в японском Сендае, на которой могут прозвучать важные заявления.
«Игроки ожидают начала встречи (министров и глав центробанков) G7. На рынке есть опасение, что иена может опять перейти к укреплению в зависимости от переговоров США и Японии», - привело агентство Киодо мнение Мамаси Акуцу из SMBC Nikko Securities
На закрытии торгов курс доллар составлял ¥110,13-110,14 против ¥110,34-110,43 на закрытии днем ранее. Еще несколько недель назад доллар стоил около ¥106, так что нынешний курс является позитивным для инвесторов.
«Курс иены и доллара вернулся к уровню ¥109-110 за доллар, и это оказывает поддерживающий эффект для японских акций. В конце концов, нам остается лишь ждать новых данных по экономике США», - привело агентство Блумберг мнение Дзюити Вако из Nomura Holdings.
Небольшим ростом отметились бумаги автопроизводителя Suzuki Motor (+0,72% до ¥2725,5), оказавшегося в центре нового скандала с нарушением требований проведения испытаний машин. При этом акции Mitsubishi Motors, оказавшейся в центре аналогичного скандала, потеряли 1,67% и оказались на уровне ¥530 за бумагу.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в «зеленой зоне» на фоне положительной динамики нефтяного рынка.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,38% — до 6136,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,40%, до 4342,96 пункта, немецкий DAX — на 1,02%, до 9895,99 пункта.
Цены на нефть увеличиваются в пределах 1% в преддверии публикации сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Кроме того, цены на «черное золото» двигают вверх перебои в поставках сырья со стороны Нигерии, Венесуэлы и Канады. Это способствует росту акций европейских энергетических компаний.
При этом, рост европейских индексов сдерживает беспокойства инвесторов относительно возможного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании в июне. Опасения вызваны данными протоколов апрельского заседания регулятора. Неопределенность относительно повышения процентной ставки создает волатильность на рынках и увеличивает риски для инвесторов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
