Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
В понедельник фондовые индексы США опять снизилась, так как инвесторы готовились к важным экономическим и политическим событиям в США и Европе. Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 1-1,7% на фоне ожидания инвесторами заседаний мировых центробанков и референдума о членстве Великобритании в ЕС.
В среду станет известно решение ФРС США по монетарной политике в стране, а в четверг состоятся сразу два заседания Центральных банков — Англии и Японии. Эксперты не ожидают каких-либо изменений в основных параметрах кредитно-денежной политики всех трех регуляторов, однако надеются на какие-либо намеки на возможные сроки таких изменений.
Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. Опросы показывают примерно одинаковое число сторонников выхода из ЕС и сохранения текущего статуса страны. Инвесторы опасаются последствий Brexit.
Основной новостью на американском рынке стало сообщение о покупке корпорацией Microsoft социальной сети профессиональных контактов LinkedIn за $26,2 миллиарда, или $196 за акцию.
«Сегодняшняя новость по сделке оказала некоторое позитивное влияние на рынок, но основные темы, такие как ФРС и голосование по Brexit заставят рынки держаться в стороне», — сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кепнер.
Акции Microsoft возглавили падение в DJIA, после того как компания объявила, что планирует купить LinkedIn за $26,2 млрд. Бумаги LinkedIn подскочили на $61,13, или на 47%, до $192,21, тогда как акции Microsoft опустились на $1,34, или на 2,6%, до $50,14.
Американские государственные облигации продолжали пользоваться спросом, в связи с чем доходность 10-летних бумаг опустилась до 1,616%, самого низкого уровня с декабря 2012 года, против 1,639% в пятницу. Доходность аналогичных государственных облигаций Японии, Великобритании и Швейцарии завершила торги на исторических минимумах.
Котировки июльских фьючерсов на NYMEX закрыли торги понижением на 19 центов, или на 0,4%, по $48,88 за баррель.
По итогам торгов на COMEX котировки августовских фьючерсов на золото повысились на 0,9%, до $1286,90 за унцию.
Что касается валютного рынка, то доллар США взял паузу после стремительного роста, наблюдавшегося в течение предыдущих двух сессий. Британский фунт, который в последнее время испытывал давление со стороны надвигающегося референдума, смог немного вырасти, до $1,4271, после очень волатильной сессий, в ходе которой минимум составил $1,4112, а максимум - $1,4326.
В понедельник японская иена выросла против доллара США, британского фунта и евро, так как опасения относительно результата голосования, которое пройдет в Великобритании на следующей неделе, побуждали инвесторов вкладываться в активы-убежища.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 132,86 пункта, или 0,7%, опустившись до 17732,48 пункта.
Индекс S&P 500 упал на 17,01 пункта, или на 0,8%, до 2079,06 пункта, а индекс Nasdaq Composite опустился на 46,11 пункта, или на 0,9%, до 4848,44 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, акции банков снижались, так как опасения по возможному выходу Великобритании из ЕС повысились.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,84%. Это стало четвертой сессией снижения подряд. Уровень закрытия индекса был минимальным с 25 февраля. Все сектора снизились, сильнее рынка в целом снизились акции финансового (-2,52%), телекоммуникационного (-1,84%), промышленного (-1,90%) секторов.
Фон открытия европейского рынка был негативным, так как азиатские рынки резко снизились — Nikkei рухнул на 3,51%. Укрепление иены в начале дня было показателем, что склонность к риску на рынке снизилась перед референдумом в Великобритании и заседанием FOMC на этой неделе, которое закончится в среду. Пара доллар-иена снизилась на 0,7%, пара евро-иена снизилась на 0,3%.
На фоне роста интереса к «безопасным» активам в последние сессии росла государственные облигации ведущих стран, что привело доходности к рекордным минимумам. Снижение доходностей облигаций подчеркивает опасения в отношении доходности банковского сектора. Доходность германских 10-летних облигаций в пятницу приближалась к 0,01%, в понедельник она выросла менее чем на 1 базисный пункт до 0,022%.
На этой неделе кроме заседания FOMC пройдут также заседания по денежной политике Банка Японии и Банка Англии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,84%. Это стало четвертой сессией снижения подряд. Уровень закрытия индекса был минимальным с 25 февраля. Все сектора снизились, сильнее рынка в целом снизились акции финансового (-2,52%), телекоммуникационного (-1,84%), промышленного (-1,90%) секторов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,16% — до 6044,97 пункта, французский CAC 40 — на 1,85%, до 4227,02 пункта, немецкий DAX — на 1,80%, до 9657,44 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись снижением на 1% на опасениях вокруг возможного Brexit. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14 июня снижением основных показателей на опасениях относительно возможного Brexit (сокращение от словосочетания British exit - «британский выход»), которые приводят к укреплению иены.
По словам аналитиков, главным фактором на рынке являются опасения вокруг приближающегося в Великобритании референдума по членству в ЕС.
«Политическая неопределенность в Великобритании стала самым главным факторов на рынке. Возможность Brexit серьезно повысила на рынке настроения, при которых инвесторы избегают рискованных действий», - таково мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.
Согласны с ним и его коллеги.
«Сохраняется риск того, что Великобритания выйдет из ЕС. Однако мы не можем рисковать и полагаться на тот или иной исход (голосования), нам сложно занять позиции», - считает аналитик Nomura Securities Такаси Ито.
Опасения относительно политической нестабильности в Великобритании приводят к серьезному укреплению иены, которую инвесторы рассматривают как надежный актив и раскупают в периоды неопределенности. Это невыгодно крупным местным компаниям, которые ориентируются на внешние рынки.
По некоторым валютным парам укрепление иены стало самым мощным за последние три года. На закрытии торгов за $1 дают ¥105,94-106,03.
Ситуация на валютном рынке обострилась настолько, что ее был вынужден прокомментировать министр финансов Японии Таро Асо, который пообещал «уверенно отреагировать» в случае необходимости. По его словам, в последнее время на валютном рынке наблюдались быстрые и спекулятивные действия.
В ходе торгов отметилась небольшим снижением компания Hitachi (-0,24%, до ¥455,2), чьи акции днем ранее обвалились почти на 6%. Эта корпорация широко представлена в Европе, один из ее крупных центров работает в Великобритании.
Бумаги автопроизводителя Mazda потеряли 1,69% и стоят ¥1626. В понедельник ее акции также упали в цене на 6%.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1% - до 15859,00 пункта, впервые за месяц опустившись ниже отметки в 16 тысяч пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% и составил 1271,93 пункта.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 13 июня, повысился на 0,23 пункта или на 0,10%, до уровня 220,87 пунктов. Объем торгов за день составил 384 610,42 грн., акциями наторговали 382 583,32 грн., гособлигациями – 2 027,1 грн.
Как сообщалось в пятницу, 10 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,36 пункта или на 0,61%, до уровня 220,64 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 19,83 пунктов или на 8,24% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, мировые фондовые индексы в понедельник понизились, а иена обновила многолетние максимумы к евро и британскому фунту на фоне опасений об исходе референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС.
Индекс Stoxx Europe 600 опустился в начале торгов на 1,4%, продолжая волну продаж, начатую в конце прошлой недели. Опрос, опубликованный вечером в пятницу ORB International, показал, что 53% участников референдума 23 июня поддерживают выход Великобритании из состава ЕС, а 47% высказываются за сохранение членства.
Инвесторы опасаются того, что выход страны из ЕС спровоцирует нестабильность на финансовых рынках и станет препятствием для экономического роста в регионе.
На японском фондовом рынке ведущий индекс потерял 3,5%, а иена подскочила до максимальной отметки к евро и британскому фунту с 2013 года. Иена, как правило, укрепляется в период рыночной нестабильности.
Доллар на 11.40 опустился к иене на 0,9% до ¥106,0250, а евро снизился к иене на 0,8% до ¥119,4100. Британский фунт снизился к японской валюте на 1,4% до ¥150,2600.
В Гонконге ведущий индекс потерял 2,6%, а Shanghai Composite завершил торги понижением на 3,2% после данных, указавших на стабильность промышленного производства в Китае в мае, но одновременно на более слабый, чем ожидалось, рост инвестиций.
Инвесторы предъявляют повышенный спрос на активы-убежища. Золото поднялось в цене на 0,7% до $1285,50 за унцию, а доходность 10-летних государственных облигаций Японии обновила рекордный минимум, достигнув минус 0,159%. Доходность 10-летних немецких гособлигаций приближается к отрицательной территории и составляет лишь 0,013%.
Нефть марки Brent подешевела на 1,2% и торгуется ниже $50 за баррель.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю умеренным снижением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,09% - до 657,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,32%, до 219,93 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Укрнафты (-3,3%), Донбассэнерго (-0,79%) и Центрэнерго (-0,06%). В «зеленой зоне» торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+1,25%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,1%) и Мотор Сичи (-0,1%).
Как сообщили адепты теханализа, анализ динамики индекса УБ на прошлой неделе, указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения индикатора. Кроме того, «медвежий» настрой на рынке подпитывает негативная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках. Мировые фондовые рынки, по-видимому, вошли в фазу снижения, которая может длиться от недели до трех. Рынки ожидают результатов очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое должно состояться на этой неделе.
Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник умеренным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,56% - до 661,74 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 220,87 пункта.
Объем торгов на УБ составил 33,9 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 0,38 млн. грн. и почти весь был сгенерирован акциями.
Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции Центрэнерго (+1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,25%). Все остальные ценные бумаги завершили торги снижением стоимости. Больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-7,25%), Азовстали (-3,08%) и Донбассэнерго (-0,43%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,71%) и Мотор Сичи (+0,1%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,07% - до 454,56 пункта при объеме торгов 1,8 млн. злотых (11,52 млн. грн.).
Среди индексных акций худшую динамику демонстрировали бумаги «Агротона» (-3,28%), KSG Agro (-2,99%) и «Кернела» (-2,49%). С ростом стоимости торговались акции «Милкиленда» (+1,19%) и агрохолдинга ИМК (+0,71%).
К полудню вторника, 14 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе утренних торгов вторника демонстрируют отрицательную динамику, поскольку инвесторы готовятся к заседанию центробанка Японии, а также на фоне укрепления японской валюты к доллару.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25%, до 2826 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,66%, до 1815,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 20 468,57 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,46%, до 1970,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,04%, до 5204,20 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,39%, до 15795,87 пункта.
Двухдневное июньское заседание ЦБ Японии завершится в четверг, 16 июня. Многие инвесторы считают, что регулятор сохранит свои меры денежно-кредитной политики на текущем уровне, однако все же не рискуют занимать новых позиций.
Укрепление иены к доллару также оказало давление на торги японских компаний. Сильная японская валюта, как правило, оказывает отрицательное влияние для экспортеров, поскольку она уменьшает их зарубежную прибыль при конвертации в местную валюту. Акции автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda на этом фоне снижались в цене в пределах 1,5%. Помимо этого инвесторы реагируют на данные статистики из Австралии. По данным Национального банка страны, индекс делового доверия в мае опустился до 3 пунктов с 5 пунктов месяцем ранее. Индекс деловых условий, напротив, увеличился до 10 пунктов с 9 пунктов в апреле.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением на 1% на опасениях вокруг возможного Brexit. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14 июня снижением основных показателей на опасениях относительно возможного Brexit (сокращение от словосочетания British exit - «британский выход»), которые приводят к укреплению иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1% - до 15859,00 пункта, впервые за месяц опустившись ниже отметки в 16 тысяч пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% и составил 1271,93 пункта.
По словам аналитиков, главным фактором на рынке являются опасения вокруг приближающегося в Великобритании референдума по членству в ЕС.
«Политическая неопределенность в Великобритании стала самым главным факторов на рынке. Возможность Brexit серьезно повысила на рынке настроения, при которых инвесторы избегают рискованных действий», - таково мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.
Согласны с ним и его коллеги.
«Сохраняется риск того, что Великобритания выйдет из ЕС. Однако мы не можем рисковать и полагаться на тот или иной исход (голосования), нам сложно занять позиции», - считает аналитик Nomura Securities Такаси Ито.
Опасения относительно политической нестабильности в Великобритании приводят к серьезному укреплению иены, которую инвесторы рассматривают как надежный актив и раскупают в периоды неопределенности. Это невыгодно крупным местным компаниям, которые ориентируются на внешние рынки.
По некоторым валютным парам укрепление иены стало самым мощным за последние три года. На закрытии торгов за $1 дают ¥105,94-106,03.
Ситуация на валютном рынке обострилась настолько, что ее был вынужден прокомментировать министр финансов Японии Таро Асо, который пообещал «уверенно отреагировать» в случае необходимости. По его словам, в последнее время на валютном рынке наблюдались быстрые и спекулятивные действия.
В ходе торгов отметилась небольшим снижением компания Hitachi (-0,24%, до ¥455,2), чьи акции днем ранее обвалились почти на 6%. Эта корпорация широко представлена в Европе, один из ее крупных центров работает в Великобритании.
Бумаги автопроизводителя Mazda потеряли 1,69% и стоят ¥1626. В понедельник ее акции также упали в цене на 6%.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник снижаются под давлением от данных внутренней статистики и ожиданий референдума по членству Великобритании в Европейском союзе (ЕС).
По состоянию на 12.10 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 1,26% — до 5968,59 пункта, впервые с февраля опустившись ниже психологической отметки в 6000 пунктов. Французский индекс CAC 40 снижался на 1,45%, до 4165,87 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 9525,74 пункта.
Ранее Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что инфляция в стране в мае в годовом выражении составила 0,3%. Аналитики ожидали инфляцию в годовом выражении в 0,4%. В апреле показатель инфляции в годовом выражении составлял 0,3%. При этом в месячном выражении потребительские цены в стране в мае выросли на 0,2%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,3%.
Индекс розничных цен RPI, который учитывает выплаты по кредитам и ипотеке, в мае в годовом выражении составил 1,4%.
Инфляция в Испании в месячном выражении в мае составила 0,5%, а в годовом — была зафиксирована дефляция в 1%. Эксперты ожидали роста потребительских цен на 0,6% в месячном выражении и их снижения на 1% — в годовом.
Помимо этого, трейдеров интересует предстоящий 23 июня референдум о членстве Великобритании в ЕС. Число сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, по опросам, увеличилось, достигнув отметки в 53%. Инвесторы опасаются последствий Brexit и не рискуют занимать больших позиций, что негативно влияет на торги европейских индексов.
Отечественный рынок акций во вторник утром возобновил отрицательную динамику под влиянием внешней негативной конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,76% - до 656,74 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 220,47 пункта.
На УБ все торгуемые утром акции находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги Центрэнерго (-2,51%), Укрнафты (-1,04%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,74%).
Среди индексных акций ПФТС торговались бумаги Центрэнерго (-0,61%) и Мотор Сичи (-0,4%).
Напомним, что индекс УБ днем ранее завершил торговую сессию в «зеленой зоне» вопреки продолжению негативного тренда на мировых рынках акций. Похоже, что участники местного рынка акций больше склоняются к его росту и плохо воспринимают идею заметного снижения от текущих уровней.
В то же время нельзя не констатировать очевидное: объемы торгов на УБ продолжают снижаться и в понедельник были существенно ниже средних за последние полгода. В условиях низкой ликвидности, рост нашего рынка днем ранее выглядит очень неустойчивым и вскоре может смениться умеренной коррекцией вниз.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
