Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне внутренней статистики по деловой активности в сфере услуг.
По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 56,5% с майского показателя в 52,9%. Аналитики ожидали роста июньского индикатора лишь до 53,3%. При этом индекс занятости в секторе в июне также увеличился — до 52,7% с 49,7% в мае.
Между тем, дефицит торгового баланса США в мае увеличился на $3,8 миллиарда, или на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля, и составил $41,1 миллиарда. Аналитики ожидали роста лишь до $40 миллиардов.
В среду были опубликованы протоколы июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, согласно которым представители ФРС на встрече разделились в прогнозах по перспективам экономического роста страны, однако по итогам заседания было решено не повышать ключевую ставку из-за референдума по выходу Великобритании из ЕС. Некоторые члены комитета посчитали целесообразным в отсутствие значительных финансовых и экономических потрясений повысить ставку на последующих заседаниях. С другой стороны, члены комитета отметили высокие риски для перспектив экономики США.
«Все пытаются отреагировать на ситуацию, в которой мы никогда раньше не были. У нас раньше были системные шоки, но таких – никогда. И мы не узнаем ответов в течение долгого времени», — сказал инвестиционный директор RMG Wealth Management LLP Стюарт Ричардсон
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,44% — до 17918,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,75% — до 4859,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,54% — до 2099,73 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в «красной зоне» из-за слабой статистики из Германии и Испании. Европейский фондовый рынок в среду снизился, так как страхи в отношении выхода Великобритании из ЕС продолжили сдерживать склонность инвесторов к риску. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,67%, снижение продолжается третью сессию подряд. Наиболее сильно снизились сектора финансовый, связи, технологический.
В среду была опубликована слабая статистика по промышленным заказам в Германии, крупнейшей экономике Европы. Индикатор в мае остался на апрельском уровне, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 1%. Статистка по промышленному производству в Испании также оказалась слабее прогнозов экспертов. В мае показатель вырос на 1%, в то время как аналитики ожидали увеличение индикатора на 1,8%.
Помимо этого, на европейский рынок продолжает негативно влиять потенциальный Brexit. В частности, инвесторы опасаются влияния этого события на состояние мировой экономики. На этом фоне инвесторы стали обращаться к более надежным активам и избегать рисковых активов.
Фунт остается под давлением, находясь на 31-летнем минимуме против доллара США. Британский FTSE 100, однако, держится лучше, так как 75% доходов компаний индексы приходит из-за границы, из-за большой доли международных компаний в индексе.
К трем управляющим активами, которые заморозили свои фонды коммерческой недвижимости в Великобритании, добавились еще два - Henderson Global Investors и Columbia Threadneedle.
Шведский центральный банк заявил в среду, что неопределенность после голосования в Великобритании отложила будущие повышения процентной ставки. Riksbank оставил процентную ставку без изменения -0,5%.
В Италии акции Banca Monte dei Paschi di Siena выросли на 6% после того, как итальянский регулятор запретил короткие продажи акций банка. На этой неделе акции достигли исторического минимума на фоне сообщения, что ЕЦБ оказывает давление с целью снижению объёма необслуживаемых кредитов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,67%, снижение продолжается третью сессию подряд. Наиболее сильно снизились сектора финансовый, связи, технологический.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,25% — до 6463,59 пункта, французский CAC 40 — на 1,88%, до 4085,30 пункта, немецкий DAX — на 1,67%, до 9373,26 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в слабом «минусе» на фоне продолжающегося укрепления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась 07 июля незначительным снижением на фоне продолжающегося укрепления курса национальной валюты к доллару, в чем не заинтересованы местные крупные экспортеры.
Весь позитив инвесторов от роста, зафиксированного в среду на бирже в Нью-Йорке, улетучился, когда иена продолжила свое укрепление к доллару, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Продолжающийся рост иены усиливает беспокойства о доходах крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки, что, в свою очередь, негативно сказывается на движении котировок», - отметил он. По словам Сакаи, инвесторы опасаются, что иена может продолжить рост.
Укрепление курса японской иены - продолжающиеся отголоски результатов референдума по выходу Великобритании из состава Евросоюза, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.
«Ситуация вокруг британских имущественных фондов наглядно демонстрирует, что Brexit уже начал оказывать негативное влияние на экономику Великобритании, - отметил он. - А это, в свою очередь, тянет курс доллара вниз, способствуя укреплению иены».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослабел на 0,28 пункта и вышел на отметку в ¥100,69-100,70 за доллар.
Среди лидеров падения - гигант ритейл-бизнеса Aeon, акции которого «просели» на ¥133,5 (-8,17%) после публикации отчета об убытках в первом квартале.
На фоне Brexit продолжают снижение и акции компаний, ведущих активный бизнес в Европе. Так, на ¥33,5 (-2,91%) до ¥1 117,5 снизились акции Mitsubishi Electric, на ¥33 (-2,59%) до ¥1 242 - акции компании Sumitomo Electric Industries.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,67% - до отметки 15 276,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,66% и остановился на отметке 1 226,09 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились менее чем на 1% вслед за дешевеющей нефтью. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 06 июля на Московской бирже опустился на 0,86% - до 1879,42 пункта, а РТС - на 0,81%, до 917,71 пункта.
Снижение стоимости акций российских компаний происходило вслед за падением цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,15% - до $48,03 за баррель. На фоне дешевеющей нефти курс доллара слабо вырос на 8 копеек и составил 64,39 рубля.
Движение на рынке задавало ухудшение отношения к рублю как валюте риска. К вечеру доллар дорожал еще примерно на треть рубля по отношению к предыдущему закрытию. В течение суток девальвация рубля, вероятно, продолжится под влиянием бегства капитала из рискованных активов европейских стран.
По мнению профильных гуру РФ, на российском рынке акций среднесрочная картина пока остается преимущественно боковой.
Среди лидеров роста – обыкновенные акции «Россетей» (8,59%), акции ММК (4,56%), «Соллерса» (4,18%), НЛМК (2,46%), «Юнипро» (2%), ИСКЧ (1,76%), «Мостотреста» (1,49%). Среди лидеров снижения – акции ЛСР (-3,85%), «Роснефти» (-2,7%), «Фосагро» (-2,6%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,6%), обыкновенные акции «Башнефти» (-2,22%), акции «Магнита» (-2,12%), НМТП (-2,1%), а также обыкновенные акции «Мечела» (-1,99%) и акции «Распадской» (-1,98%).
Вот уже несколько месяцев в индексе ММВБ наблюдается коридорная возня, без какого-либо устойчивого тренда. 06 июля котировки находятся ровно в середине боковой формации, около отметки 1880 пунктов. В случае повторного снижения ниже 1860-1855 пунктов далее откроется дорога к 1790-1805 пунктам.
При падении рубля еще на 30 копеек индекс ММВБ в четверг рискует снизиться до 1867 пунктов, индекс РТС может упасть до 906 пунктов. После того, как пара фунт-доллар залегла на 31-летнее «дно» и доходность по немецким десятилеткам (10-летние суверенные бонды Германии) упала до исторических минимумов, индикатором отношения к риску будет поведение пары доллар-йена.
Если японская валюта продолжит укрепляться, это будет способствовать снижению российских акций. Такова нехитрая логика для фондов наших недружелюбных соседей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 июля, понизился на 1,41 пункта или на 0,63%, до уровня 224,01 пунктов. Объем торгов за день составил 18 431 508,60 грн., акциями наторговали 359 481 грн., гособлигациями - 18 072 027,6 грн.
Как сообщалось во вторник, 05 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,03 пункта или на 0,01%, до уровня 225,42 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 16,69 пунктов или на 6,93% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне выступления главы Банка Англии Марка Карни, который заявил, что последствия решения британских избирателей покинуть Евросоюз начинают проявляться.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% — до 3001,07 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite находился на уровне предыдущего закрытия в 2006,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 1,89%, до 20359,35 пункта.
Корейский KOSPI уменьшался на 2,15%, до 1947,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 5172,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,73%, до 15241,48 пункта.
Глава Банка Англии Марк Карни во вторник заявил, что риски, связанные с референдумом по членству Великобритании в ЕС, считались и до его проведения самыми серьезными внутренними краткосрочными рисками для финансовой стабильности Великобритании. По словам Карни, некоторые из этих рисков начали проявляться.
Кроме того, неопределенность, окружающая экономическое будущее страны из-за референдума, привела к тому, что британский бизнес откладывает свои инвестиционные решения. При этом Карни отметил, что обесценение фунта стерлингов должно поддержать британских экспортеров.
«Ценные бумаги демонстрируют многочисленные риски. Отсутствие уверенности и роста повлияет на настроения инвесторов. Для любого, кто собрал плоды роста на фондовом рынке однозначно пришло время зафиксировать прибыль, если он еще этого не сделал, и занять оборонительную позицию», — таково мнение аналитика Craigs Investment Partners Ltd. Марка Листера. На снижение азиатских бирж также влияет удешевление нефти. Стоимость «черного золота» снижается в пределах 1% на опасениях инвесторов за рост мировой экономики. Отсутствие увеличения спроса на нефть может привести к превышению предложения над спросом.
Во-вторых, индексы Токийской биржи вслед за рынком США снизились почти на 2% на фоне роста иены. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 06 июля снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,85%, до отметки 15 378,99 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,79% и остановился на отметке 1234,20 пункта.
Показатели на ТФБ начали опускаться вслед за биржами США, которые во вторник закрылись снижением индексов в пределах 0,6%. В течение дня Nikkei падал на 3%. Основным негативным фактором на рынке стало резкое укрепление курса иены по отношению к доллару. Инвесторы опасаются, что это повлияет на финансовую отчетность японских компаний за I квартал текущего финансового года (начался в апреле).
«Курс японской валюты вновь быстро укрепляется и уже практически достиг уровня в ¥100 за доллар. Такая ситуация всерьез беспокоит японских инвесторов, поскольку дополнительные меры по денежному смягчению банк Японии может принять не раньше, чем к концу июля», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Под большим давлением сейчас оказались автопроизводители, которые вынуждены просчитывать риски от возможного выхода Великобритании из состава Евросоюза после референдума», - полагает Юдзо Сакаи из Tokyo Forex & Ueda Harlow.
По итогам торгов крупное падение зафиксировали японские автоконцерны, главные европейские заводы которых расположены в Великобритании, а комплектующие, наоборот, поставляются из стран Западной Европы.
Стоимость бумаг Toyota Motor снизилась на 1,73% до ¥5064 за акцию, Honda Motor - на 4,55%, до ¥2465, Nissan Motor - на 2,01% до ¥924.
На фоне укрепления иены на 2,58% до ¥1588 за бумагу опустились акции компании Epson, а также TDK - на 4,88% до ¥5260.
На закрытии Токийской биржи курс японской валюты продолжил укрепляться и достиг уровня ¥101,09-101,13. Во вторник за $1 в Токио давали ¥101,9.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,96% - до 699,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,63%, до 224,01 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,3 млн. грн., в том числе акциями 7,4 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 18,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по бумагам Райффайзен Банка Аваль (-5,34%), Центрэнерго (-3,26%) и Укрнафты (-2,81%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-2,11%) и Центрэнерго (-1,48%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,5% - до 451,38 пункта при торговом обороте 0,145 млн. злотых (0,9 млн. грн.).
Среди индексных акций дешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-3,06%), «Милкиленда» (-3,03%) и «Кернела» (-1,35%). С ростом стоимости торговались только акции KSG Agro (+1,57%).
К полудню четверга, 07 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку сильные данные статистики из США смогли несколько ослабить опасения инвесторов относительно негативных последствий от решения Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit).
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,49% — до 3002,51 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,68%, до 2001,39 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index растет на 0,77% — до 20653,06 пункта, корейский KOSPI — на 1%, до 1972,67 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 5226,1 пункта, а японский Nikkei 225 — опускается на 0,39%, до 15319,39 пункта.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), опубликованным в среду, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 56,5% с майского показателя в 52,9%. Аналитики ожидали роста июньского индикатора лишь до 53,3%. При этом индекс занятости в секторе в июне также увеличился — до 52,7% с 49,7% в мае.
Сильные данные статистики, свидетельствующие об улучшении состояния одной из крупнейших экономик мира, смогли несколько улучшить настроения на рынках, где в последнее время преобладает негатив на фоне Brexit. Инвесторы также ожидают данные по рынку труда в США — позднее в четверг будет опубликована статистика по числу заявок на пособие по безработице, а в пятницу — по уровню безработицы в стране в июне.
Положительная динамика на нефтяном рынке также поддерживает рост индексов. Мировые цены на нефть растут на фоне данных Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в стране. Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 6,7 миллиона баррелей.
На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 0,49% — до $49,04 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до $47,69 за баррель.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в слабом «минусе» на фоне продолжающегося укрепления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершилась 07 июля незначительным снижением на фоне продолжающегося укрепления курса национальной валюты к доллару, в чем не заинтересованы местные крупные экспортеры.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,67% - до отметки 15 276,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,66% и остановился на отметке 1 226,09 пункта.
Весь позитив инвесторов от роста, зафиксированного в среду на бирже в Нью-Йорке, улетучился, когда иена продолжила свое укрепление к доллару, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Продолжающийся рост иены усиливает беспокойства о доходах крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки, что, в свою очередь, негативно сказывается на движении котировок», - отметил он. По словам Сакаи, инвесторы опасаются, что иена может продолжить рост.
Укрепление курса японской иены - продолжающиеся отголоски результатов референдума по выходу Великобритании из состава Евросоюза, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.
«Ситуация вокруг британских имущественных фондов наглядно демонстрирует, что Brexit уже начал оказывать негативное влияние на экономику Великобритании, - отметил он. - А это, в свою очередь, тянет курс доллара вниз, способствуя укреплению иены».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослабел на 0,28 пункта и вышел на отметку в ¥100,69-100,70 за доллар.
Среди лидеров падения - гигант ритейл-бизнеса Aeon, акции которого «просели» на ¥133,5 (-8,17%) после публикации отчета об убытках в первом квартале.
На фоне Brexit продолжают снижение и акции компаний, ведущих активный бизнес в Европе. Так, на ¥33,5 (-2,91%) до ¥1 117,5 снизились акции Mitsubishi Electric, на ¥33 (-2,59%) до ¥1 242 - акции компании Sumitomo Electric Industries.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в четверг торгуются в уверенном «плюсе», реагируя на положительную динамику нефтяного рынка и отскока американских индексов в конце вчерашней сессии.
Stoxx Europe 600 в начале торгов добавил 1,2%, при этом рост возглавили акции горнодобывающих и нефтегазовых компаний.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 1,47% — до 6558,64 пункта, французский CAC 40 — на 1,32%, до 4139,33 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 9446,16 пункта.
Мировые цены на нефть в четверг растут, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сильном сокращении запасов «черного золота» в США на прошлой неделе — на 6,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 2,6 миллиона баррелей.
На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 0,59% — до $49,09 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67%, до $47,75 за баррель.
Кроме того, позднее в четверг инвесторы ждут публикации данных национального статистического бюро Великобритании по промпроизводству в стране. Согласно прогнозам экспертов, объем промышленного производства в Великобритании в мае снизился на 1% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — вырос на 0,5%.
Американские фондовые индексы в среду вечером развернулись после первоначального снижения вслед за тем, как данные по активности в сфере услуг США указали, что экономика страны сохраняет прочные позиции. Протоколы июньского заседания ФРС, опубликованные в среду, показали, что мнения представителей центробанка о пути движения процентных ставок разделились в преддверии следующего заседания в июле, как и ожидалось.
Отечественные биржевые индексы в четверг утром перешли к более спокойной боковой динамике после нескольких дней высокой волатильности: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,2% - до 700,69 пункта, индекс ПФТС просел на 0,23% - до 223,5 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,79%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,78%) и Центрэнерго (-0,39%).
Думается, в четверг основная борьба на рынке будет разворачиваться вокруг отметки 700 пунктов по индексу УБ. Выход и удержание индекса выше указанного уровня будет свидетельствовать о нежелании «быков» сдавать свои позиции и о возможном продолжении роста после «технической» коррекции вниз.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
