Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в пятницу снизились, но по итогам всей прошлой недели немного выросли.
Nasdaq Composite завершил торги в пятницу на четвертом максимальном уровне этого года. В четверг S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite одновременно достигли рекордных максимумов закрытия впервые с 1999 года. S&P 500 закрылся на рекордном максимуме в девятый раз в этом году, а DJIA - в восьмой. При этом в начале года фондовые рынки испытывали серьезные трудности.
Индексы смогли достичь таких высот не в последнюю очередь благодаря поддержке от центробанков. Инвесторы сомневаются, что ФРС США в скором времени повысит ставки, тогда как центральные банки Европы и Японии в этом году начали смягчать денежно-кредитную политику. В результате фондовые индексы по всему миру, начиная от развивающихся рынков и заканчивая S&P 500, в последнее время придерживаются восходящего тренда, даже несмотря на то, что доходности гособлигаций на развитых рынках по всему миру достигли рекордных минимумов.
Многие трейдеры полагают, что у фондовых индексов еще есть пространство для роста. Слабые данные по розничным продажам в США, которые показали, что в июле они практически не изменились, укрепили веру инвесторов в то, что ФРС в следующем месяце вряд ли повысит процентные ставки.
Согласно данным CME Group, фьючерсы на фонды ФРС в пятницу показывали, что инвесторы и трейдеры видят 12%-ную вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании центробанка по сравнению с 18%-ной вероятностью после выхода сильного отчета по рынку труда на прошлой неделе. Вероятность повышения ставки в декабре в пятницу составляла 47%.
«Считается, что когда процентные ставки находятся на таком низком уровне, а центробанки проводят настолько мягкую денежно-кредитную политику, это позитивно отражается на рисковых активах», - указал Томас Уилсон, старший инвестиционный менеджер и управляющий директор консалтингового отдела Brinker Capital.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, вырос до 90,4 пункта с 90 пунктов в июле. Аналитики при этом ожидали роста показателя до 91,5 пункта.
Индекс текущих экономических условий в августе снизился до 106,1 пункта со 109 пунктов в июле.
Цены производителей в июле снизились на 0,4% по сравнению с июлем, что стало самым большим сокращением показателя с сентября 2015 года. «Основываясь на данных по ценам производителей и розничным продажам, похоже, повышение ставок в 2016 году больше неактуально», — сказал управляющий директор по гособлигациям Oppenheimer & Co. Том ди Галома.
Ожидания по поводу медленного повышения ставок ФРС стимулировали рост гособлигаций США и снижение доллара, который упал к иене и евро. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,515% с 1,575% в четверг.
Хотя пятничные данные по розничным продажам оказались посредственными, другие отчеты, в том числе по росту занятости и корпоративной прибыли, указывают на позитивные перспективы для потребителей, пояснил Джереми Зирин, старший аналитик по акциям в UBS Wealth Management Americas.
Акции ритейлеров вновь подорожали в пятницу после публикации более сильных, чем ожидалось, финансовых отчетов.
J.C. Penney отчиталась о снижении убытка за 2-й квартал и увеличении продаж. Акции компании выросли на 61 цент, или 6,1%, до 10,55 доллара.
Бумаги Nordstrom подскочили на 3,82 доллара, или 8%, до 51,38 доллара после того, как ритейлер повысил прогноз по прибыли на оставшуюся часть года, тогда как его квартальные результаты превзошли низкие ожидания.
Акции производителей потребительских товаров и нефтегазовых компаний стали одними из лидеров роста на прошлой неделе.
Нефть марки WTI продолжила повышаться в цене в пятницу, подорожав на 2,3% до $44,49. В четверг министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна будет сотрудничать с другими производителями нефти для стабилизации цен. Некоторые участники рынка восприняли это как готовность Саудовской Аравии поддержать ограничение добычи, однако многие трейдеры и аналитики остаются скептически настроенными в отношении этого вопроса.
Ранее на прошлой неделе ОПЕК заявила, что проведет неофициальные переговоры в следующем месяце, что укрепило надежды на согласованное ограничение добычи. Кроме того, Международное энергетическое агентство заявило, что глобальные запасы сырой нефти могут сократиться во второй половине года.
За всю неделю баррель нефти WTI подорожал на 6,4%, что стало сильнейшим недельным повышением с 8 апреля.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу потерял 37,05 пункта, или 0,2%, до 18576,47 пункта, а за неделю набрал 0,2%. S&P 500 снизился на 1,74 пункта, или 0,1%, до 2184,05 пункта, а по итогам недели вырос менее чем на 0,1%. Nasdaq Composite в пятницу добавил 4,5 пункта, или 0,1%, до 5232,89 пункта, набрав 0,2% за всю неделю.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в основном в «красной зоне» на данных статистики из США, которая вызвала опасения относительно состояния крупнейшей экономики мира.
Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении не изменился. При этом аналитики ожидали, что показатель в июле вырастет на 0,4%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в июле снизился на 0,3% по сравнению с июнем, что также оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,2%. Данные статистики вызвали опасения у инвесторов относительно состояния экономики США.
Слегка компенсировала снижение индексов статистика из еврозоны. Так, рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, составил во втором квартале 2016 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом. Данные полностью совпали с прогнозом аналитиков.
В первом квартале рост экономики валютного союза составлял 1,7% в годовом выражении и 0,6% — в квартальном. Совокупный рост ВВП Евросоюза во втором квартале оказался на уровне 0,4% в квартальном выражении. В годовом исчислении он составил 1,8%.
Объем промышленного производства в еврозоне в июне увеличился на 0,6% в месячном выражении и на 0,4% в годовом. Аналитики ожидали, что промпроизводство в месячном выражении вырастет на 0,5%, а в годовом — на 0,7%. Годовой показатель по маю был пересмотрен в сторону понижения до роста в 0,3% с сообщавшихся ранее 0,5%. В ЕС промышленное производство в месячном выражении, как и в годовом, в июне выросло на 0,5%.
Европейский Stoxx Europe 600 потерял 0,2% в пятницу, но за неделю повысился на 1,4%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02% — до 6916,02 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,08% — до 4500,19 пункта, немецкий DAX – на 0,27%, до 10713,43 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись снижением в пределах 0,5% на фоне слабых статданных по ВВП. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 августа снижением ведущих индексов на фоне слабых статистических данных о росте ВВП Японии в апреле - июне и укрепления иены к доллару.
По мнению аналитиков, на инвесторов оказали влияние опубликованные правительством статистические данные, согласно которым ВВП Японии в апреле - июне вырос в годовом исчислении на 0,2% против ожиданий участников рынка, прогнозировавших рост в 0,4%.
«Опубликованные данные показали, что страна по-прежнему находится на очень хрупком пути к росту. Теперь рынок сосредоточится на том, как будет использован запланированный правительством пакет стимулирования экономики на ¥28 трлн (около $276 млрд по текущему курсу)», - таково мнение Аяко Сэра из Sumitomo Mitsui Trust Bank.
Вместе с тем игроки отреагировали на укрепление иены к доллару. «Укрепление иены наносит ущерб экспорту в условиях низкого спроса за рубежом», - отмечает Ацуси Такэда из торговой корпорации Itochu. Курс доллара на закрытии торгов в Токио составил ¥101,27-101,33 против ¥102,06-102,08 на закрытии в пятницу.
На фоне укрепления иены снижаются в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (минус 0,83% до ¥5950 за бумагу) и Mazda Motor (минус 1,69% до ¥1574,5), а также производителя электроники Sony (минус 1,46% до ¥3300).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,30%, до 16 869,56 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,50% и опустился до 1 316,63 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ закрылись ростом котировок. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 12 августа на Московской бирже вырос на 0,77%, до 1967,18 пункта, РТС - на 0,19%, до 954,58 пункта.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,04% — до $46,98 за баррель.
Акции НМТП выросли на 19,3% — до 5,13 рубля на фоне рекомендации совета директоров компании общему собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 года в размере 8,994 миллиарда рублей, или 0,467 рубля на акцию. Дата закрытия реестра — 14 сентября текущего года.
Акции «Яндекса» поднялись на 1,41%, продолжая отыгрывать новость четверга о том, что Федеральная антимонопольная служба России наложила на Google штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение на рынке мобильных приложений. ФАС в сентябре прошлого года признала Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android, и предписала до 18 декабря устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Google не согласился с решением ФАС. С тех пор ведомство и компания ведут судебное разбирательство.
Акции одного из крупнейших российских ритейлеров «Дикси» выросли на 1,49% на фоне операционных результатов за июль текущего года. Так, компания в июле 2016 года увеличила розничную выручку на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,531 миллиарда рублей.
Среди лидеров рынка – акции «М.Видео» (3,6%), «Распадской» (3,56%), ЛУКОЙЛа (3,05%), Московской биржи (2,95%), «Русгидро» (2,5%), а также акции «Энел Россия» (1,93%), «Роснефти» (1,78%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,68%) и акции ММК (1,62%).
Среди лидеров снижения – акции «Россетей» (-2,13%), префы «Мечела» (-1,41%), бумаги ИСКЧ (-1,36%), «Норникеля» (-1,29%), «Соллерса» (-1,1%).
Индекс ММВБ проколол максимум, установленный на прошлой неделе, прибавляя с 8 августа около 0,6%. Однако сделать еще один шаг в сторону значения 1976,69 пока не удалось. Существенное сопротивление по-прежнему чувствуется в районе 1960-1965. Тем не менее, шансы на пробой ключевых уровней пока сохраняются, если только внешний фон не подведет.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 12 августа, снизился на 0,52 пункта или на 0,23% до уровня 222,30 пунктов. Объем торгов за день составил 811 299 731,42 грн., акциями наторговали 292 489,42 грн., гособлигациями - 811 007 242 грн.
Как сообщалось в четверг, 11 августа, вырос на 0,56 пункта или на 0,25% до уровня 222,82 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 18,40 пунктов или на 7,64% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 12 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на фоне положительной динамики на нефтяном рынке.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,24%, до 3009,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,06%, до 1952,01 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,78%, до 22755,51 пункта, корейский KOSPI - на 0,08%, до 2049,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,02%, до 5509,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,97%, до 16896,57 пункта.
В четверг нефтяные цены выросли почти на 5%, нефть марки Brent впервые с 22 июля превысила отметку в $46 за баррель на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна может принять участие в обсуждении «заморозки» уровня добычи нефти и помочь сбалансировать нефтяной рынок. В пятницу положительная динамика на нефтяном рынке продолжает сохраняться.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,65% - до $46,34 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,94%, до $43,90 за баррель.
В то же время государственное статистическое бюро КНР сообщило, что объем промышленного производства в Китае в июле вырос на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось несколько хуже ожиданий аналитиков. Эксперты ожидали, что этот показатель сохранится на уровне июня и составит 6,2%.
Во-вторых, индексы Токийской биржи вслед за мировыми рынками выросли в пределах 1,1% на фоне ослабевшей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 августа ростом ведущих индексов на фоне ослабления иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,10%, до 16 919,92 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,64% и поднялся до 1323,22 пункта.
По словам аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияния итоги торгов на зарубежных рынках, показывающие устойчивый рост. «Рекордный рост акций на бирже в США, а также сильные цены на нефть подогрели настроения игроков», - привело агентство Киодо мнение Такуя Такахаси из Daiwa Securities.
Вместе с тем еще одним важнейшим фактором роста стало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. «Зарубежные рынки продолжают оставаться устойчивыми, а движения иены успокоились, так что утром на рынке будет преобладать рост», - таково мнение Ёсинори Огава из Okasan Securities.
На закрытии торгов курс доллара составляет ¥102,06-102,08 против ¥101,38-101,43 днем ранее.
Инвесторы на ТФБ в пятницу вели себя не слишком активно, поскольку в четверг в Японии впервые отметили новый праздничный День гор, а на следующей неделе будет ежегодный праздник Обон - день поминовения всех усопших.
На фоне ослабления иены прибавили в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 0,94% до ¥6 тыс. за бумагу) и Mazda Motor (плюс 2,20% до ¥1601,5). После сообщений о перезапуске третьего реактора АЭС «Иката» сразу на 5,82% до ¥1036 за акцию выросли бумаги ее компании-оператора Shikoku Electric Power.
Отечественные биржевые индексы в пятницу утром демонстрируют отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,7% - до 691,4 пункта, индекс ПФТС - на символические 0,18 пункта, до 222,43 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «минусе». Больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,88%), Укрнафты (-0,95%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,76%).
На ПФТС следки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,62%) и Центрэнерго (-0,75%).
Наши профильные гуру в пятницу прогнозируют сохранение боковой динамики. С технической точки зрения по индексу УБ никаких кардинальных изменений пока не происходит - он торгуется в узком боковике, вокруг уровня 700 пунктов, что показывает некую неопределенность трейдеров относительно дальнейших действий. Также сказывается традиционная сезонность - летний период отпусков. К вышеизложенному остается добавить привычный накануне выходных выход значительной части игроков из акций в кэш.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу незначительным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,47% - до 693,03 пункта, индекс ПФТС – на 0,24%, до 222,30 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,6 млн. грн., в том числе акциями – 6,3 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 811,3 млн грн, в том числе акциями – 0,29 млн. грн.
Среди индексных акций УБ в пятницу подросли только Центрэнерго (+0,41%). Наиболее подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,17%), Донбассэнерго (-1,56%) и Мотор Сичи (-1,57%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,1%) и Мотор Сичи (-0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам пятницы упал на 4,29% - до 495,00 пункта при объеме торгов 10,7 млн. злотых (68 млн. грн.).
Среди индексных акций в снижении лидировали бумаги «Агротона» (-10,26%), «Милкиленда» (-9,87%), «Астарты» (-3,84%), «Кернела» (-3,74%) и «ИМК» (-3,95%).
Пришло время блиц-обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 08 – 12 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 221,95 к отметке 222,30 пунктов, прибавив 0,35 пунктов или 0,16%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,57 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 01 – 05 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 223,40 к отметке 221,95 пунктов, потеряв 1,45 пунктов или 0,65%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,23 млн. грн.
К полудню понедельника, 15 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику, поскольку ожидания введения новых мер стимулирования экономики Китая помогли снизить негатив на рынках от слабых данных по ВВП Японии.
По состоянию на 08.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 2,81%, до 3136,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,79%, до 2028,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,88%, до 22971,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13%, до 5538,2 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,2%, до 16886,21 пункта.
Биржи Южной Кореи закрыты из-за национального праздника. В пятницу корейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2050,47 пункта.
Ожидания инвесторами введения новых мер стимулирования экономики КНР усилились после публикации ряда статданных от Госстатбюро страны в пятницу. Данные свидетельствовали о замедлении темпов роста объема инвестиций в основные активы КНР в июле, объема промышленного производства и объема розничных продаж. Кроме того, они не оправдали ожиданий экспертов.
Положительная динамика на рынках АТР также связана с новостями от регулятора рынка ценных бумаг Китая. Он сообщил о создании специальной группы по подготовке запуска проекта Shenzhen-Hong Kong Stock Connect в 2016 году.
В Японии рост ВВП страны оказался хуже прогнозов экспертов, что вновь усилило сомнения инвесторов в возможности премьер-министра Синдзо Абэ справиться с текущими экономическими вызовами. Правительство Японии в понедельник сообщило, что индикатор во втором квартале, по предварительной оценке, продемонстрировал нулевой квартальный рост против увеличения на 0,5% в первом квартале. В годовом исчислении ВВП в апреле-июне вырос на 0,2% после увеличения на 2% кварталом ранее. Аналитики ожидали квартального роста индикатора на 0,2%, а годового - на 0,7%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 0,5% на фоне слабых статданных по ВВП. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 августа снижением ведущих индексов на фоне слабых статистических данных о росте ВВП Японии в апреле - июне и укрепления иены к доллару.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,30%, до 16 869,56 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,50% и опустился до 1 316,63 пункта.
По мнению аналитиков, на инвесторов оказали влияние опубликованные правительством статистические данные, согласно которым ВВП Японии в апреле - июне вырос в годовом исчислении на 0,2% против ожиданий участников рынка, прогнозировавших рост в 0,4%.
«Опубликованные данные показали, что страна по-прежнему находится на очень хрупком пути к росту. Теперь рынок сосредоточится на том, как будет использован запланированный правительством пакет стимулирования экономики на ¥28 трлн (около $276 млрд по текущему курсу)», - таково мнение Аяко Сэра из Sumitomo Mitsui Trust Bank.
Вместе с тем игроки отреагировали на укрепление иены к доллару. «Укрепление иены наносит ущерб экспорту в условиях низкого спроса за рубежом», - отмечает Ацуси Такэда из торговой корпорации Itochu. Курс доллара на закрытии торгов в Токио составил ¥101,27-101,33 против ¥102,06-102,08 на закрытии в пятницу.
На фоне укрепления иены снижаются в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (минус 0,83% до ¥5950 за бумагу) и Mazda Motor (минус 1,69% до ¥1574,5), а также производителя электроники Sony (минус 1,46% до ¥3300).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
