Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне новостей касательно немецкого банка Deutsche Bank и ожиданий первых теледебатов между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Акции банков в понедельник резко падали, в результате чего основные фондовые индексы США снизились вторую сессию подряд.
Инвесторы опасаются серьезного ухудшения показателя буферного капитала Deutsche Bank из-за значительных юридических расходов. В середине сентября министерство юстиции США предложило банку заплатить $14 миллиардов, чтобы прекратить расследование о нарушениях при торговле ипотечными бумагами, ставшими, по мнению американских властей, одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году.
Пока банк не планирует заключать соглашение по урегулированию исков на данную сумму, а его юристы полагают, что сумма сделки может составить $2-3 миллиарда.
Также участники рынка ждут телевизионных дебатов кандидатов в президенты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые начнутся в 21.00 по местному времени (04.00 Киева 27 сентября). Кандидаты идут в президентской гонке на равных, что добавляет неуверенности инвесторам.
Результаты опросов противоречивые, и некоторые из них показывают, что Трамп побеждает Клинтон, и это давит на рынки. Хотя также есть опасения, связанные с Deutsche Bank, которые ударили по рынкам Европы и отразились на Уолл-стрит.
Инвесторы продавали акции кредиторов в США, Европе и Японии после недавних заседаний центральных банков, которые показали, что мягкая денежно-кредитная политика, вероятно, сохранится в ближайшее время, и низкие процентные ставки продолжат оказывать давление на прибыль финансовых компаний.
Акции Deutsche Bank на торгах в Европе упали на 7,5%, достигнув минимума по крайней мере за 20 лет, согласно данным FactSet.
Финансовый сектор стал одним из лидеров падения в S&P 500, потеряв 1,5%, а банковский индекс KBW Nasdaq Bank снизился на 2,1%.
Акции Bank of America упали на 2,8%, бумаги Morgan Stanley также снизились на 2,8%, акции Citigroup потеряли 2,7%
«Очень сложно будет создать ралли на рынке, когда появились новости о том, что у Deutsche Bank, возможно, возникли проблемы с капиталом, и его акции достигли рекордных минимумов», - пояснил Джей Грант, директор по торговле акциями в KBW Inc.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,91% - до 18094,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,91%, до 5257,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,86%, до 2146,10 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию понедельника негативной динамикой на фоне снижения секторов финансовых и энергетических компаний.
Негативное влияние на финансовый сектор Европы в понедельник оказали новости от крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Инвесторы опасаются серьезного ухудшения его показателя буферного капитала из-за значительных юридических расходов. На этом фоне стоимость акций Deutsche Bank ранее в понедельник падала до минимальной отметки с 1992 года — €10,63.
В середине сентября министерство юстиции США предложило Deutsche Bank заплатить $14 миллиардов, чтобы прекратить расследование о нарушениях при торговле ипотечными бумагами, ставшими, по мнению американских властей, одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году. Представители Deutsche Bank позднее подтвердили выдвинутые условия, отметив, что банку было предложено сделать ответное предложение. Пока банк не планирует заключать соглашение по урегулированию исков на данную сумму. Юристы Deutsche Bank полагают, что сумма сделки может составить $2-3 миллиарда.
Драма вокруг Deutsche Bank в очередной раз ставит европейский финансовый сектор в центр внимания.
Сектор энергетических компаний в понедельник оказался в «красной зоне» на фоне ожиданий инвесторов предстоящей в Алжире неформальной встречи стран ОПЕК в рамках Международного энергетического форума (МЭФ).
Ранее в понедельник министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву сообщил, что эта встреча запланирована на 28 сентября. Как ожидается, на ней будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.
Ослабление акций банковского сектора столкнуло европейский индекс Stoxx Europe 600 на 1,6%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,32% — до 6818,04 пункта, французский CAC 40 — на 1,80%, до 4407,85 пункта, немецкий DAX — на 2,20%, до 10393,71 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи выросли на фоне президентских дебатов в США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 27 сентября ростом котировок на фоне прошедших в США дебатов кандидатов в президенты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Фактором роста стали первые дебаты кандидатов в президенты США, на которых, как считают эксперты, победу одержала Хиллари Клинтон, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «По данным опросов, Клинтон одержала уверенную победу в первых дебатах - инвесторы в Токио восприняли это положительно, так как считают ее более надежным и стабильным кандидатом», - отметила она.
На этом же фоне укрепился курс доллара к иене, полагает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Итоги дебатов привнесли спокойствие на валютных торгах, и курс доллара пополз вверх», - сказал он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,24 пункта и вышел на отметку ¥100,84-100,85 за доллар.
На фоне укрепления цен на нефть ростом отметились японские нефтяные компании. В частности, бумаги Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на ¥28,4 (3,37%) и на ¥68 (3,25%) до ¥870,2 и ¥2 161 за акцию соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,84% и достиг отметки 16 683,93 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1% и поднялся до уровня 1 349,22 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись падением, нефть торгуется на уровне $47,3 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника падением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 26 сентября на Московской бирже снизился на 0,69% - до 1997,94 пункта, РТС - на 0,72%, до 986,83 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% - до $47,32 за баррель.
Поводом для роста нефтецен стали комментарии министра нефти ОАЭ, который высказался за принятие участия в заморозке объемов добычи. Этого оказалось достаточно, чтобы нивелировать пятничный негатив.
С 26 по 28 сентября в Алжире пройдет Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи сырья. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.
ОПЕК, как сообщалось, рассматривает четыре варианта заморозки объемов добычи нефти: на уровнях января или августа 2016 года, а также на уровнях средних значений для первой и второй половины текущего года.
От встречи в Алжире 28 октября соглашения все равно не ждут, так как даже генеральный секретарь ОПЕК заявил, что «говорить о сближении позиций членов картеля преждевременно» и «встреча картеля в среду исключительно консультативная», но встреча может приблизить соглашение.
Добавим, что Иран выдвинул свое предложение о том, что он нарастит добычу до 12,7% от производства ОПЕК, или до 4,173 млн. барр. в сутки и будет удерживать ее в течение года на этом уровне. Текущий уровень добычи Ирана 3,62 млн. барр. в сутки.
На прошлой неделе представители Саудовской Аравии и Ирана встречались, чтобы обсудить детали сделки. Тот факт, что представители двух стран, поддерживающие противоположные стороны в сирийском и йеменском конфликтах, сели за стол переговоров - уже большое достижение. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что «если все члены ОПЕК поддержат заморозку, велика вероятность того, что и остальные присоединятся к соглашению, в особенности Россия… ОАЭ - за заморозку». Впрочем, в сентябре более 800 тыс. баррелей в сутки дополнительной нефти выходит на рынок по сравнению с августом, поскольку Ливия и Нигерия восстанавливают ранее прерванные поставки. Так что большого оптимизма испытывать не стоит.
Вероятность консенсуса по заморозке объемов добычи невелика. Экспортеры и в прошлом пытались утвердить координированные меры поддержки рынка, но разнородность картеля ОПЕК и преследование его членами исключительно собственной выгоды делает это практически нереальным. Скорее всего, алжирская встреча также закончится ничем. В этом случае баррель Brent имеет все шансы вернуться в район $43. С известными последствиями для фондового рынка РФ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 26 сентября, понизился на 0,82 пунктов или на 0,34%, обосновавшись на уровне 239,42 пунктов. Объем торгов за день составил 545 367 704,40 грн., акциями наторговали 2 168 129,00 грн., корпоративными облигациями – 30 868,2 грн., гособлигациями - 543 168 707,2 грн.
Как сообщалось в пятницу, 23 сентября, ПФТС-индекс понизился на 0,34 пунктов или на 0,14%, до уровня 240,24 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 1,28 пунктов или на 0,53% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют отрицательную динамику, поскольку инвесторы продолжают фиксировать полученную в ходе предыдущего ралли прибыль.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,71%, до 3012,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1994,60 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57%, до 23552,68 пункта, корейский KOSPI - на 0,24%, до 2049,09 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,06%, до 5428,30 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,61%, до 16652,62 пункта.
На прошлой неделе ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5%, прогнозируя теперь лишь одно повышение ставки до конца текущего года вместо двух в июне. Более того, по ожиданиям регулятора, темпы повышения ставки в 2017-2019 годах будут также более постепенными, чем сообщалось ранее.
Решение и заявления американского регулятора были позитивно восприняты инвесторами и привели к росту акций азиатских компаний, а также спроса на рисковые активы. Оптимизм участников торгов подогрело и решение Банка Японии сохранить текущие параметры своей монетарной политики неизменными, введя лишь в качестве центрального элемента контроль над кривой доходности. Регулятор начнет таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне около 0%. По данным агентства Bloomberg, с начала третьего квартала индекс Hang Seng набрал 13%. Этому способствовало именно ожидание трейдеров более аккомодационной монетарной политики от мировых центробанков.
«Привлекательность акций в Гонконге в августе и сентябре была относительно хорошей, так что сейчас хорошее время, чтобы зафиксировать полученную прибыль», - прокомментировал состояние дел в регионе АТР исполнительный директор Partners Capital в Гонконге Рональд Ван.
Инвесторы также обращают внимание на слабый объем торгов на китайских рынках. По их словам, это связано с предстоящим на следующей неделе национальным праздником в стране, из-за которого биржи и финансовые рынки КНР будут закрыты всю неделю.
Во-вторых, торги в Токио закрылись к «красной зоне» на фоне падения цен на нефть и укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 26 сентября снижением котировок на фоне укрепления курса иены к доллару и падения цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,25% и достиг отметки 16 544,56 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,02% и опустился до 1 335,84 пункта.
Главными факторами снижения стало укрепление курса национальной валюты и падение цен на нефть, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Котировки ползут вниз на фоне резкого снижения цен на нефть. Сильная иена также оказывает негативное влияние на настроения инвесторов», - отметил он.
По мнению аналитика Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи, на валютных торгах ощущается нервозность в преддверии дебатов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. «Ход этих дебатов может оказать серьезное влияние на дальнейшее движение курсов валют», - сказал он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,12 пункта и вышел на отметку ¥100,87-100,88 за доллар.
На фоне укрепления иены вновь упали акции крупных автомобильных концернов, ориентирующихся на экспорт. В частности, бумаги Toyota Motor и Honda Motor снизились на ¥33 иены (0,55%) и на ¥64 (2,14%) до ¥5 917 и ¥2 942 за акцию, соответственно.
В-третьих, мировые фондовые рынки преимущественно начали неделю спадом после снижения ведущих индексов Уолл-стрит в пятницу.
Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,8% в начале сессии вслед за азиатскими фондовыми индексами.
Спад возглавили акции нефтегазовых компаний. Инвесторы сосредоточены на встрече представителей ведущих нефтедобывающих стран в Алжире, при этом некоторые надеются, что участникам переговоров удастся достичь прогресса в вопросе ограничения добычи.
России и странам-членам ОПЕК предстоит разрешить серьезные спорные моменты, однако министры нефти и энергетики заявляют, что стороны рассчитывают на успех в переговорах. Нефть марки Brent на момент написания статьи подорожала на 0,4% до $46,67 за баррель, тогда как в пятницу цена просела примерно на 4%.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,93% - до 829,92 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,34% - до 239,42 пункта. Объем торгов на УБ составил 8,9 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 545,4 млн. грн., в том числе акциями - 2,17 млн. грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене только бумаги Укрнафты (+9,53%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,82%). В «красной зоне» завершили торги акции Мотор Сичи (-1,01%), Центрэнерго (-0,73%) и Донбассэнерго (-0,66%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,95%) и Мотор Сичи (+0,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,13% - до 523,84 пункта при объеме торгов 4,5 млн. злотых (30,6 млн. грн.).
Индекс в «зеленую зону» вытянули акции «Астарты» (+1,52%) и агрохолдинга ИМК (+2,88%). Наиболее подешевели бумаги «Агротона» (-6,57%), KSG Agro (-1,46%) и «Кернела» (-1,05%).
К полудню вторника, 27 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне перешедших к снижению нефтяных цен.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,15%, до 2975,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1960,4 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,10%, до 23574,49 пункта, корейский KOSPI — на 0,60%, до 2059,45 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,56%, до 5401,6 пункта, а японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,34%, до 16600,29 пункта.
В понедельник нефтяные цены росли более чем на 3% на фоне заявления министра энергетики Алжира Нуреддина Бутерфа о том, что страна рассчитывает на принятие ОПЕК решения по заморозке или снижению добычи нефти на предстоящей встрече членов организации. По словам министра, Саудовская Аравия предложила снизить свое производство на 500 тысяч баррелей в день, и участники встречи планируют обсудить эту инициативу.
Неформальная встреча ОПЕК запланирована на 28 сентября в рамках международного энергетического форума в Алжире, который открылся в понедельник.
Непредсказуемость итогов данной встречи на фоне противоречивых комментариев нефтедобывающих стран остается сдерживающим для рынков факторов. Инвесторы стараются занять выжидательную позицию и не делать рискованных шагов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,27% — до $47,80 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до $45,87 за баррель.
Во-вторых, индексы Токийской биржи выросли на фоне президентских дебатов в США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 27 сентября ростом котировок на фоне прошедших в США дебатов кандидатов в президенты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,84% и достиг отметки 16 683,93 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1% и поднялся до уровня 1 349,22 пункта.
Фактором роста стали первые дебаты кандидатов в президенты США, на которых, как считают эксперты, победу одержала Хиллари Клинтон, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «По данным опросов, Клинтон одержала уверенную победу в первых дебатах - инвесторы в Токио восприняли это положительно, так как считают ее более надежным и стабильным кандидатом», - отметила она.
На этом же фоне укрепился курс доллара к иене, полагает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Итоги дебатов привнесли спокойствие на валютных торгах, и курс доллара пополз вверх», - сказал он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,24 пункта и вышел на отметку ¥100,84-100,85 за доллар.
На фоне укрепления цен на нефть ростом отметились японские нефтяные компании. В частности, бумаги Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на ¥28,4 (3,37%) и на ¥68 (3,25%) до ¥870,2 и ¥2 161 за акцию соответственно.
В-третьих, европейские фондовые рынки во вторник возобновили рост, мексиканский песо резко вырос, а защитные активы откатились после того, как в США накануне прошли первые предвыборные дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Инвесторы, похоже, делают ставку на то, что после дебатов поддержка сместилась в сторону Клинтон.
Ключевые индексы Японии, Гонконга и Шанхая росли в ходе дебатов и закрылись с повышением, при этом рост возглавили компании с тесными связями с США. Фьючерсы на S&P 500 показывают, что индекс начнет торги подъемом на 0,4%.
Многие участники рынка считают, что победа Клинтон на президентских выборах в краткосрочной перспективе приведет к дополнительной поддержке таких рисковых активов, как акции, благодаря большей прозрачности ее подхода к политике.
«Клинтон считается надежным вариантом и гарантом сохранения статус-кво», – говорит Джеймс Этей, инвестиционный директор Aberdeen Asset Management. По его мнению, ее президентство сулит продолжение мягкой денежно-кредитной политики и низкого, но не слишком низкого роста.
Stoxx Europe 600 в начале сессии поднялся на 0,6%, но затем сократил прирост до 0,2% под давлением нефтегазового сектора, который реагирует на снижение цен на нефть.
Нефть марки Brent на моменте опустилась в цене на 1,6% до $47,17, после того как Иран заявил о том, что на встрече ведущих стран-экспортеров нефти в Алжире вряд ли будут достигнуты договоренности об ограничении добычи.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
