Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в среду выросли на фоне укрепления цен на нефть. Нефть марки WTI подорожала на 5,3% до $47,05 за баррель после того, как министр нефти Ирана сообщил, что члены Организации стран-экспортеров нефти достигли взаимопонимания относительно необходимости сокращения уровней нефтедобычи, если они хотят повысить цены на нефть.
Субиндекс энергетических компаний на S&P 500 вырос на 4,3%, возглавив рост среди других секторов. Акции Exxon Mobil выросли на 4,4%, акции Chevron подорожали на 3,2%, в совокупности прибавив 47 пунктов на Dow.
Ранее инвесторы обратили внимание на слова главы ФРС США Джанет Йеллен о перспективах повышения базовой ставки, отметившей, что большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС считает необходимым повышение процентной ставки до конца 2016 года. Объем заказов товаров длительного пользования в США в августе практически не изменился в месячном выражении, продемонстрировав снижение на 0,1 миллиарда долларов — до $226,9 миллиарда, в то время как аналитики ожидали снижения индикатора на 1,4%. При этом заказы на капитальные товары невоенного характера без учета самолетов снизились на 4,4%.
Акции биотехнологических компаний понизились. Субиндекс Nasdaq Biotechnology потерял 0,9%. В последние месяцы акции сектора показывали блестящие результаты. С конца июня субиндекс вырос примерно на 15%, хотя за 2016 год все еще теряет 13%.
Акции производителя спортивных товаров Nike Inc. потеряли 3,8% вслед за тем, как компания предупредила о замедлении роста спроса на ее кроссовки и одежду. В среду акции Nike понесли наибольшие потери на Dow.
Акции Deutsche Bank подорожали на 2%. Банк в среду заявил, что продал страховое подразделение Abbey Life компании Phoenix Group Holdings за $1,22 млрд. Сделка должна благоприятно повлиять на ситуацию с капиталом.
Доходность 10-летних казначейских облигаций понизилась с 1,567%, зафиксированных во вторник, до 1,556%. Ранее доходность снижалась на протяжении восьми сессий подряд, что стало самым длительным периодом спада с середины июня. Dow Jones Industrial Average вырос на 110,94 пункта, или 0,61%, до 18339,24 пунктов. S&P 500 вырос на 11,44 пункта или на 0,53% до 2171,37, Nasdaq Composite вырос на 12,84 пункта или на 0,24% до 5318,55 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию среды ростом, следуя за положительной динамикой мировых цен на нефть. Европейский фондовый рынок в среду вырос, ралли было поддержано восстановлением банковских акций и акций нефтяных компаний на фоне продолжения встречи производителей в Алжире.
Нефть в среду дорожает в среднем в пределах 3% благодаря данным Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов «черного золота» в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 502,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, полагали, что запасы выросли на 2,995 миллиона баррелей.
Помимо этого, трейдеры пристально следят за неформальной встречей ОПЕК в Алжире в среду.
Акции нефтяных компаний росли вместе с ценой не нефть, участники рынка переместили фокус внимания на заседание ОПЕК в ноябре, где может быть принято более определенное решение по ограничению объема добычи.
Акции Deutsche Bank выросли на 1,7%, в течении сессии рост достигал 4%, так как Die Zeit сообщила о том, что правительство Германии работает над планом спасения банка. Однако министерство финансов отвергло новость как ложную. Руководитель Deutsche Bank Джон Криан во вторник отверг сообщения о том, что он запрашивал правительство о помощи, сказав Bild что поддержка от государства исключается. Ранее акции ведущего германского банка достигли исторического минимума закрытия на сообщениях, что правительство исключило возможность государственной поддержки.
Президент ЕЦБ Марио Драги в выступлении повторил необходимость структурных реформ для ускорения экономического роста.
Инвесторы тщательно отслеживают состояние европейского банковского сектора. Как отметил Джейми Кокс, управляющий директор Harris Financial Group, недавнее падение акций банков вызывает особые опасения в Европе, где на банки приходится значительная доля прямого кредитования.
«Очень неприятная ситуация», - сказал он. По его словам, помимо грозящих им штрафов, «по всему миру держатся низкие процентные ставки, причем перспективы их скорого повышения не наблюдается, и для финансовых организаций, существующих за счет спредов, обстановка сложная».
Инвесторы в основном ожидают, что Европейский центральный банк и Банк Японии в ближайшие месяцы еще больше смягчат денежно-кредитную политику. Между тем, по словам заместителя управляющего Банка Англии Минуш Шафик, центробанку, вероятно, придется принять дополнительные меры по стимулированию экономики Великобритании, чтобы ограничить замедление роста, вызванное решением покинуть ЕС.
«Вероятно, что на каком-то этапе потребуются дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования, чтобы убедиться, что замедление экономической активности не перейдет во что-то более серьезное», - сказала она.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, что сократило снижение за месяц до 0,3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% — до 6849,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,77%, до 4432,45 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 10438,34 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом в пределах 1,4% после решений ОПЕК. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 29 сентября ростом основных котировок после решения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить добычу нефти, а также с учетом ослабления иены к доллару.
По словам экспертов, инвесторы позитивно восприняли решения ОПЕК. «Новости о решении ОПЕК ограничить добычу нефти дало инвесторам надежду, поскольку большинство были скептически настроены относительно возможности такой сделки между добывающими странами», - привело агентство Киодо мнение Маки Савады из Nomura Securities.
«Решение ОПЕК было неожиданным, и теперь нефтяные цены поднимутся к диапазону $50-60 за баррель с уровня $40-50 за баррель, что облегчит глобальные дефляционные опасения», - таково мнение Нобуюки Фудзимото из SBI Securities.
28 сентября страны - члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума, несмотря на скептические настроения участников накануне мероприятия, смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки. На этом фоне стоимость фьючерсов на поставку в феврале 2017 года одного килолитра (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти на Токийской товарной бирже выросла на 6,01% до ¥29940 (около $297,22 по текущему курсу).
Еще одним позитивным фактором для инвесторов стало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥101,62-101,63 против ¥100,56-100,57 на закрытии днем ранее.
На закрытии торов мощный рост показали котировки нефтяных компаний Inpex (плюс 5,69% до ¥906,1 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (плюс 8,84% до ¥2278), а также корпораций, занимающихся среди прочего природными ресурсами, - Mitsui (плюс 3,03% до ¥1394,5), Marubeni (плюс 2,78% до ¥521,8).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 1,39% и достиг отметки 16 693,71 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,94% и поднялся до 1 343,25 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги слабым подъемом на фоне замедления роста нефтяных цен. Биржевые индексы РФ завершили торги среды сдержанным ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 28 сентября на Московской бирже поднялся на 0,26% - до 1980,68 пункта, РТС - на 0,22%, до 975,31 пункта.
Индекс ММВБ в первой половине дня демонстрировал неплохой рост, но затем настроения существенно ухудшились, и в результате закрытие произошло вблизи уровней вторника. В целом внешний фон сейчас скорее негативен, чем наоборот. Поэтому, если никаких договоренностей в Алжире достигнуто не будет, российский рынок может ускорить снижение.
26-28 сентября в Алжире проходит Международный энергетический форум. В рамках форума запланирована закрытая сессия ОПЕК, на которой члены картеля должны обсудить заморозку добычи нефти как меру, необходимую для стабилизации цен на сырье. Сегодня в Алжире начались закрытые переговоры ОПЕК о заморозке добычи нефти. На встрече присутствуют министры всех стран, входящих в картель, а также генсек организации Мухаммед Баркиндо,
Слабый рост российских акций произошел вслед за неоднозначной динамикой цен на нефть. Так, в ходе торгов цена Brent превышала отметку $47 за баррель, однако после публикации статистики по запасам нефти в США Brent замедлила рост. К закрытию российского фондового рынка стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла лишь на 0,72% - до $46,3 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США упали за неделю - c 16 по 23 сентября - на 1,9 млн баррелей, до 502,7 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов на 3 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 28 сентября, повысился на 0,73 пунктов или на 0,30%, обосновавшись на уровне 240,25 пунктов. Объем торгов за день составил 542 453 852,41 грн., акциями наторговали 259 117 грн., корпоративными облигациями – 15 120 150 грн., гособлигациями - 527 074 585,4 грн.
Как сообщалось во вторник, 27 сентября, ПФТС-индекс повысился на 0,10 пунктов или на 0,02%, до уровня 239,52 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 0,45 пунктов или на 0,1% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «красной зоне» на фоне ожиданий инвесторов новостей о неформальной встрече ОПЕК в Алжире.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,28%, до 2989,70 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,18%, до 1977,64 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,64%, до 23421,91 пункта, корейский KOSPI — на 0,50%, до 2052,53 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,10%, до 5400,60 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,59%, до 16418,71 пункта.
В Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум. В рамках этого мероприятия в среду состоится неформальная встреча стран ОПЕК, на которой будут возобновлены переговоры о скоординированных действиях на рынке нефти для стабилизации цен, включая обсуждение возможной заморозки уровня добычи. Однако ряд участников уже заявили, что встреча в Алжире носит консультативный характер, и формальное решение скорее возможно на ежегодном заседании ОПЕК 30 ноября в Вене.
В ожидании новостей из Алжира инвесторы предпочитают воздержаться на время от решительных шагов на рынке. Это оказывает давление на нефтяные цены и стоимость акций энергетического сектора.
«Члены ОПЕК навязывают друг другу собственные интересы, и пока все именно так, не будет никакого сотрудничества. Есть лишь небольшая вероятность того, что они придут к общему соглашению», — сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением котировок на 1,3% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 28 сентября снижением котировок на фоне укрепления курса иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,31% и достиг отметки 16 465,40 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,37% и опустился до 1 330,77 пункта.
По словам Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management, инвесторы отреагировали на продолжающееся укрепление иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки, а также фиксировали прибыль после роста во вторник.
«Примерно 100 пунктов в снижении индекса Nikkei приходится на фиксацию прибыли», - привело его слова агентство Киодо.
Серьезную обеспокоенность вызывает и перспектива дальнейшего укрепления иены.
«Несмотря на то, что министерство финансов корректирует спекулятивные силы на валютном рынке, которые блокируют механизмы воздействия монетарной политики, любое дальнейшее смягчение политики будет не полностью эффективно», - считает один из экономических советников главы японского правительства Коити Хамада.
Хамада также высказал опасение, что дальнейшее укрепление иены может привести к снижению спроса на японские товары на внешних рынках, а также нанесет ущерб туристической отрасли, развитию которой власти уделяют много внимания.
На закрытии торгов курс доллара составлял ¥100,56-100,57 против ¥100,84-100,85 на закрытии днем ранее. Таким образом, только с начала года иена укрепилась к доллару почти на 20%.
На этом фоне снизились котировки акций крупнейших японских экспортеров - автомобильных корпораций Toyota Motor (минус 1,13% до ¥5872 за бумагу) и Mazda Motor (минус 1,66% до ¥1536,5 за бумагу).
В-третьих, торги на фондовых рынках Европы в среду начались с повышением при поддержке позитивной сессии на Уолл-стрит накануне и небольшого восстановления цен на нефть.
Stoxx Europe 600 в начале торгов вырос на 0,7%. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,4% до $46,69. Днем ранее цены на нефть снизились после того, как Саудовская Аравия заявила, что не видит шансов на соглашение об ограничении добычи по итогам заседания, которое завершится в среду в Алжире. Однако участники рынка, похоже, надеются на принятие более конкретного плана по ограничению добычу на заседании в ноябре.
Банковский сектор Европы также демонстрирует признаки восстановления после тяжелого начала недели. Акции Deutsche Bank подорожали на 2,2%. С начала недели бумаги немецкого кредитора упали более чем на 5,6% на фоне опасений касательно его положения с капиталом.
Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной боковой динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева снизился на 0,35% - до 814,35 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 239,67 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Укрнафты (-1,49%), Райффайзен Банка Аваль (-0,68%) и Центрэнерго (+0,39%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,1%) и Мотор Сичи (+0,48%).
Со слов непосредственных участников торгов, на рынке в настоящее время отсутствуют какие-либо инвестиционные идеи ввиду сложившегося новостного затишья. В то же время с технической точки зрения рынок по-прежнему находится в восходящем тренде. На этом фоне в среду следует ожидать смешанной динамики торгов по большинству акций отечественных эмитентов.
Отечественные биржевые индексы в среду возобновили рост после четырех дней разнонаправленной динамики: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,93% - до 833,12 пункта, индекс ПФТС – на 0,3%, до 240,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,66 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 542,45 млн. грн., в том числе акциями – 0,26 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Лучший рост зафиксирован по бумагам Укрнафты (+3,99%), Центрэнерго (+2,44%) и Мотор Сичи (+1,22%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-38,73%), Укртелекома (-9,41%), Мотор Сичи (+1,06%) и Центрэнерго (+1,5%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,26% - до 512,17 пункта при объеме торгов 11,8 млн. злотых (80,24 млн. грн.).
В «индексной корзине худшая динамика зафиксирована по бумагам «Милкиленда» (-6,5%), «Агротона» (-2,36%) и KSG Agro (-1,48%). Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+1,63%).
К полудню четверга, 29 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне новостей о достижении странами ОПЕК по итогам встречи в Алжире соглашения об ограничении добычи нефти.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56%, до 3004,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1991,08 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,48%, до 23731,97 пункта, корейский KOSPI — на 0,79%, до 2070,12 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,08%, до 5470,6 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,54%, до 16718,49 пункта.
В среду стало известно, что в ходе неформальной встречи стран-членов ОПЕК в Алжире, ее участники смогли договориться о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка. Как сообщил министр нефти Ирана Биджан Зангане, ОПЕК согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по уровням каждой из стран картеля пока нет договоренностей. Окончательное решение должно быть принято на следующей встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене.
«Решение ОПЕК сократить производство было неожиданным, поэтому сейчас нефтяные цены пойдут вверх и будут находиться в диапазоне $50-60 за баррель вместо $40-50, что снизит опасения в мире», — сказал старший рыночный аналитик SBI Securities Co Нобуюки Фудзимото.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 1,4% после решений ОПЕК. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 29 сентября ростом основных котировок после решения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить добычу нефти, а также с учетом ослабления иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 1,39% и достиг отметки 16 693,71 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,94% и поднялся до 1 343,25 пункта.
По словам экспертов, инвесторы позитивно восприняли решения ОПЕК. «Новости о решении ОПЕК ограничить добычу нефти дало инвесторам надежду, поскольку большинство были скептически настроены относительно возможности такой сделки между добывающими странами», - привело агентство Киодо мнение Маки Савады из Nomura Securities.
«Решение ОПЕК было неожиданным, и теперь нефтяные цены поднимутся к диапазону $50-60 за баррель с уровня $40-50 за баррель, что облегчит глобальные дефляционные опасения», - таково мнение Нобуюки Фудзимото из SBI Securities.
28 сентября страны - члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума, несмотря на скептические настроения участников накануне мероприятия, смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки. На этом фоне стоимость фьючерсов на поставку в феврале 2017 года одного килолитра (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти на Токийской товарной бирже выросла на 6,01% до ¥29940 (около $297,22 по текущему курсу).
Еще одним позитивным фактором для инвесторов стало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥101,62-101,63 против ¥100,56-100,57 на закрытии днем ранее.
На закрытии торов мощный рост показали котировки нефтяных компаний Inpex (плюс 5,69% до ¥906,1 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (плюс 8,84% до ¥2278), а также корпораций, занимающихся среди прочего природными ресурсами, - Mitsui (плюс 3,03% до ¥1394,5), Marubeni (плюс 2,78% до ¥521,8).
В-третьих, фондовые индексы Европы в четверг повышаются вслед за азиатскими рынками. Было объявлено о возможности заключения соглашения между ключевыми нефтедобывающими странами насчет сокращения объемов добычи.
Stoxx Europe 600 в начале торгов вырос на 1%. Рост возглавляют акции нефтегазовых компаний, набравшие 4%. Базовые ресурсы подорожали на 2,6%.
Нефть марки WTI в целом стабилизировалась в цене на уровне $46,91 за баррель. В среду она подорожала более чем на 5%.
Члены Организации стран-экспортёров нефти в среду объявили, что предлагают сократить суммарную добычу до 32,5-33 млн баррелей в день. В августе добыча была на уровне 33,2 млн. баррелей нефти в день. Однако страны решили отложить окончательное решение до ноября.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
