Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в четверг в основном снизились на фоне сообщений о возможных планах Евроцентробанка досрочно свернуть программу количественного смягчения и ожидания инвесторами пятничных данных по рынку труда США.
Агентство Bloomberg сообщило ранее, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов темпами в €10 миллиардов ежемесячно. В настоящее время ЕЦБ в рамках программы QE до марта 2017 года проводит выкуп активов на уровне €80 миллиардов ежемесячно.
В пятницу будут опубликованы данные по уровню безработицы в США. По прогнозу аналитиков, уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 175 тысяч.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось на 5 тысяч с показателя предыдущей недели — до 249 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 3 тысячи. Ведомство отметило, что число заявок остается на уровне ниже 300 тысяч на протяжении 83 недель подряд, что является самым длительным периодом с 1970 года.
В настоящее время то, что стимулирует рынок — это переоценка ожиданий относительно действий ФРС в ближайшей перспективе.
Энергетический сектора на S&P 500 укрепился на 0,2%. Цены на нефть в США выросли на 1,2% до $50,44 за баррель.
Сектор здравоохранений на S&P 500 упал на 0,4%, а биотехнологический субиндекс Nasdaq снизился на 2,2%.
Рост акций финансовых компаний на этой неделе помог компенсировать падение бумаг потребительского сектора, поэтому основные индексы США остаются устойчивыми перед публикацией ежемесячных данных по числу рабочих мест.
Сильный отчет может повысить уверенность инвесторов в том, что американская экономика продолжает идти твердым курсом, а также стать еще одним аргументов в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в декабре.
Финансовый сектор на S&P 500 на этой неделе укрепился на 1,5%.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,07% — до 18268,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 5306,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,05%, до 2160,77 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в минусе на фоне новостей о снижении ожидаемых показателей прибыли британской бюджетной авиакомпании EasyJet. На торгах в Европе наибольший рост показали акции банковского сектора, а наихудшие показатели были у жилищного сектора, который обычно показывает себя наилучшим образом в периоды ультранизких процентных ставок.
По состоянию на 19.50 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,20% — до $50,33 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до $52,46 за баррель.
EasyJet по итогам 2015-2016 финансового года, завершившегося 30 сентября, ожидает прибыль до вычета налогов на уровне £490-495 миллионов ($623-630 миллионов). Данный показатель примерно на 28% меньше прибыли компании до вычета налогов за 2014-2015 финансовый год. Таким образом, компания ожидает первое годовое снижение прибыли с 2009 года. Акции перевозчика на этом фоне подешевели по итогам торгов на 6,93%, до £9,335 за акцию.
Поддержало европейские биржи удорожание «черного золота». Нефть марки WTI в четверг впервые с конца июня превысила психологическую отметку в $50 за баррель. Инвесторы реагируют на новость о том, что страны-члены ОПЕК могут сократить добычу по итогам встречи в ноябре сильнее, чем обговаривалось на встрече в Алжире. Об этом заявил министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа.
Европейский Stoxx Europe 600 упал на 0,4%. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,47% — до 6999,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 4480,10 пункта, а немецкий DAX — на 0,16% — до 10568,80 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились минимальным снижением в рамках коррекции. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 октября незначительным снижением основных показателей.
Участники рынка в Токио предпочли зафиксировать прибыль после четырех дней роста, в ходе которых основные индексы достигли максимума с июня.
Положительными факторами на рынке на этой неделе стали ослабление курса иены по отношению к доллару и рост цен на нефть. Инвесторы сейчас также ожидают публикации в США данных по рынку труда, которые могут подтвердить надежды на повышение Федрезервом ключевой ставки в конце этого года.
«Экономика США продемонстрировала хорошие показатели. Количество обращений за пособиями по безработице там также снизилось, поэтому данные по рынку труда, которые будут опубликованы в ближайшее время, должны быть позитивными, что увеличивает шансы на повышение ключевой ставки», - таково мнение Масахиро Аюкаи из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
«За последние дни индекс Nikkei вырос примерно на 400 пунктов, поэтому желание инвесторов закрепить прибыль сегодня выглядит предсказуемым. Выгодным для рынка выглядит и ослабление курса иены, который почти достиг уровня в ¥104 иены за доллар», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
По итогам торгов на фоне повышения цен на нефть снизилась стоимость акций японских транспортных компаний. Бумаги ANA Holdings потеряли 0,29% до ¥276, Tobu Railways - минус 0,99% до ¥502.
Акции компании Seven & i Holdings упали на 5,1% до 4581 иен после того как она объявила о заключении партнерства с ритейлером H2O Retailing и о продаже ему трех крупных торговых центров в центральных префектурах Осака и Хёго.
Бумаги Japan Display - поставщика комплектующих для Apple - выросли на 3,66% до ¥170 на фоне высоких прогнозов по продажам новой модели iPhone.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥103,93-103,94 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,23%, до отметки 16860,09 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился 0,25% и достиг уровня 1350,61 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги умеренным ростом, Brent поднялась до максимума с июня. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга умеренным ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 06 октября на Московской бирже поднялся на 0,41% - до 1983,88 пункта, РТС - на 0,72% - до 1004,25 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02% - до $52,43 за баррель - максимальной отметки с 9 июня.
Акции «Уралкалия» снижаются 2,3% на фоне сообщения о том, что Путин поручил Генпрокуратуре в срок до 1 декабря проверить соблюдение «Уралкалием» законодательства при планировании и проведении закладочных работ в шахтах. Кроме того, генпрокуратуре поручено проверить, корректно ли Ростехнадзор проверяет проведение работ «Уралкалия» в шахтах.
Акции «Аптечной сети 36,6» растут на 4,04% — до 10,55 рубля (ранее уже подскакивали на 12,8% — до 11,2 рубля) после обновления в среду минимума с середины декабря 2014 года. Триггером для роста акций «Аптечной сети 36,6» могла стать информация о том, что правительство РФ может позволить фармкомпаниям поднимать цены на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) стоимостью до 50 рублей. Впрочем, маржинальность продаж данных препаратов крайне низкая, поэтому эффект от принятия данного решения будет носить весьма ограниченный характер.
Обыкновенные акции «Роснефти» и «Башнефти» скорректировались на факте подтверждения ожидавшихся новостей по покупке «Роснефтью» госпакета «Башнефти».
К закрытию акции «Роснефти» растут на 0,5% — до 343,4 рубля, обыкновенные акции «Башнефти» снижаются на 1,49% — до 3,165 тысячи рублей, префы «Башнефти» падают на 6,2% — до 1,679 тысячи рублей (уже падали на 7,4% — до 1,658 тысячи рублей – до минимума с 20 января).
«Роснефть» приобретет 50,08% акций «Башнефти» по цене не выше 330 миллиардов рублей, соответствующий договор купли-продажи должен быть подписан до 15 октября, сообщается на сайте правительства РФ в пресс-релизе о директивах членам совета директоров «Роснефти». Утвержденные директивы предусматривают принятие советом директоров "Роснефти" решения поручить «единоличному исполнительному органу общества подписать договор купли-продажи акций ПАО "АНК "Башнефть", обеспечив последующее получение всех соответствующих необходимых корпоративных одобрений и решений государственных органов, предусмотренных действующим российским законодательством и уставом общества, в срок до 15 октября 2016 года».
Индекс ММВБ продолжает предпринимать попытки возобновления роста и пока ему это пусть слабо, но все-таки удается. Сейчас данный инструмент вплотную подобрался к серьезному сопротивлению и по совместительству краткосрочно нисходящей трендовой линии в районе 1980 пунктов. Тем не менее, шансы на снижение российского рынка акций остаются. Аппетит к риску на фондовых рынках развитых стран пока сохраняется, но торговля становится все более нервной. Российский фондовый рынок в последние дни наоборот показывает слабость. В среду индекс ММВБ подошел к ключевой отметке в 1960 пунктов, но пока ее удержал. Ее пробой - вопрос лишь времени, и он откроет дорогу к более глубокой коррекции, которая от максимума может составить до 15%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 06 октября, повысился на 1,06 пунктов или на 0,44%, обосновавшись на уровне 241,95 пунктов. Объем торгов за день составил 447 686 836,42 грн., акциями наторговали 280 907 грн., гособлигациями - 447 405 929,4 грн.
Как сообщалось, в среду, 05 октября, ПФТС-индекс понизился на 0,25 пунктов или на 0,10%, до уровня 240,89 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 1,25 пунктов или на 0,52% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «зеленой зоне» на фоне роста стоимости акций компаний энергетического сектора.
По состоянию на 08.10 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,62%, до 16923,32 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,48%, до 23902,69 пункта, корейский KOSPI — на 0,44%, до 2062,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,50%, до 5480 пунктов.
Биржи Китая закрыты всю эту неделю в связи с национальным праздником. На прошлой неделе в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 3004,70 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1995,61 пункта.
Динамика нефтяного рынка продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющих на настроение инвесторов.
В среду «черное золото» активно дорожало на фоне данных минэнерго США. Оно сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 сентября, неожиданно сократились на 3 миллиона баррелей — до 499,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,56 миллиона баррелей. На этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые с 10 июня превысила отметку в 52 доллара за баррель, а нефть WTI почти достигла максимальной отметки с конца июня в $50 за баррель, поднявшись до $49,94 за баррель. Несмотря на коррекционное снижение мировых цен на нефть в четверг, подобный фон оказывает поддержку энергетическому сектору АТР.
«Основным драйвером рынков является рост цен на нефть. В настоящий момент он затмевает обеспокоенность инвесторов по поводу планов ФРС поднять базовую процентную ставку», — заметил стратег IG Asia Pte. Цзиньгуй Пань.
Во-вторых, индексы Токийской биржи достигли июньского максимума на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 октября незначительным ростом основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,47%, до отметки 16899,10 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,45% и достиг отметки 1353,93 пункта. Это максимальные показатели с начала июня 2016 года.
На индексы в Токио продолжает позитивно влиять ситуация в США, где после публикации данных по индексу деловой активности в промышленности (ISM) за сентябрь, которые оказались выше прогнозов, выросли основные биржевые показатели. Кроме того, с начала недели произошло ослабление курса иены. Если в понедельник японская валюта торговалась на уровне ¥101,3 за доллар, то на закрытии торгов сегодня она опустилась до ¥103,52 за доллар.
«Сильные данные по индексу промышленной активности в США на протяжении этой недели являются основным фактором роста в США и Японии. Если до конца года не случится каких-либо провалов по экономическим показателям, Федрезерв США пойдет на повышение ключевой ставки», - считает аналитик исследовательского института Tokai Tokyo Макото Сенгоку.
«Инвесторы сейчас находятся в позитивном настроении: среди положительных факторов на рынке стоит выделить ослабление иены и подъем цен на нефть», - отметил сотрудник Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито.
По итогам торгов на фоне ослабления иены на 2,29% до ¥1655 выросла стоимость акций автоконцерна Mazda Motor. Повышение цен на нефть подтолкнуло вверх бумаги японских нефтяных компаний: акции JX Holdings подорожали на 1,09% до ¥407, Showa Shell Sekiyu - плюс 2,67% до ¥960.
Акции производителя электроники Fujitsu выросли на 5,67% до ¥586 после сообщений японских СМИ о планах компании продать китайской Lenovo Group часть бизнеса по производству компьютеров.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику в рамках коррекции после снижения накануне на слабых данных внутренней статистики и сообщений о возможных планах Евроцентробанка досрочно свернуть программу количественного смягчения (QE).
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,04% — до 7030,20 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,34%, до 4505,12 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 10621,07 пункта.
По итогам торгов среды все три основных европейских индекса оказались в «красной зоне». Этому способствовали данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до минимального значения за 20 месяцев — до 52,6 пункта с августовских 52,9 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в отчетном месяце снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта в августе, обновив минимум за 21 месяц.
Помимо этого негативной динамике бирж способствовало сообщение Bloomberg, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов темпами в €10 миллиардов ежемесячно. В настоящее время ЕЦБ в рамках программы QE до марта 2017 года проводит выкуп активов на уровне €80 миллиардов ежемесячно.
Негативное влияние на британский индекс FTSE 100 оказывает прогноз британской авиакомпании EasyJet. Компания ожидает по итогам 2015-2016 финансового года, завершившегося 30 сентября, прибыль до вычета налогов на уровне £490-495 миллионов ($623-630 миллионов), что примерно на 28% меньше показателя за 2014-2015 финансовый год. Это будет первое годовое снижение прибыли с 2009 года.
EasyJet объясняет свой слабый прогноз значительными колебаниями валютного курса по итогам референдума по Brexit. Акции EasyJet на Лондонской фондовой бирже дешевеют на 7,48%, до 928 пенсов за бумагу.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,39% - до 839,56 пункта, индекс ПФТС - на 0,44%, до 241,95 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,27 млн. грн., в том числе акциями - 8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 447,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,28 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+2,27%), Донбассэнерго (+2,04%) и Мотор Сичи (+1,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,55%) и Мотор Сичи (+0,58%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,01% - до 511,95 пункта при торговом обороте 2,9 млн. злотых (19,7 млн. грн.).
По итогам дня подорожали акции KSG Agro (+3,16%), «Кернела» (+1,65%) и «Астарты» (+0,93%). Снизились в цене акции «Агротона» (-1,61%) и агрохолдинга ИМК (-0,15%).
К полудню пятницы, 07 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют умеренную негативную динамику в ожидании выхода статистики по рынку труда США.
По состоянию на 07.15 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,34%, до 16841,6 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,48%, до 23836,56 пункта, корейский KOSPI — на 0,47%, до 2055,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 5469,2 пункта.
Биржи Китая на текущей неделе закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов прошлой пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 3004,70 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1995,61 пункта.
Позднее в пятницу станут известны данные по уровню безработицы в США, которые могут повлиять на сроки повышения базовой процентной ставки американским регулятором. Согласно прогнозу аналитиков, уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) выросло на 175 тысяч.
Хорошая статистика усилит ожидания, что Федеральная резервная система США сможет повысить базовую процентную ставку с текущего уровня в 0,25-0,5% годовых, так как улучшение состояния рынка труда является одним из главных условий для ужесточения монетарной политики в стране. На этом фоне инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию и не делать рискованных шагов.
Во-вторых, торги в Токио завершились минимальным снижением в рамках коррекции. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 октября незначительным снижением основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,23%, до отметки 16860,09 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился 0,25% и достиг уровня 1350,61 пункта.
Участники рынка в Токио предпочли зафиксировать прибыль после четырех дней роста, в ходе которых основные индексы достигли максимума с июня.
Положительными факторами на рынке на этой неделе стали ослабление курса иены по отношению к доллару и рост цен на нефть. Инвесторы сейчас также ожидают публикации в США данных по рынку труда, которые могут подтвердить надежды на повышение Федрезервом ключевой ставки в конце этого года.
«Экономика США продемонстрировала хорошие показатели. Количество обращений за пособиями по безработице там также снизилось, поэтому данные по рынку труда, которые будут опубликованы в ближайшее время, должны быть позитивными, что увеличивает шансы на повышение ключевой ставки», - таково мнение Масахиро Аюкаи из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
«За последние дни индекс Nikkei вырос примерно на 400 пунктов, поэтому желание инвесторов закрепить прибыль сегодня выглядит предсказуемым. Выгодным для рынка выглядит и ослабление курса иены, который почти достиг уровня в ¥104 иены за доллар», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
По итогам торгов на фоне повышения цен на нефть снизилась стоимость акций японских транспортных компаний. Бумаги ANA Holdings потеряли 0,29% до ¥276, Tobu Railways - минус 0,99% до ¥502.
Акции компании Seven & i Holdings упали на 5,1% до 4581 иен после того как она объявила о заключении партнерства с ритейлером H2O Retailing и о продаже ему трех крупных торговых центров в центральных префектурах Осака и Хёго.
Бумаги Japan Display - поставщика комплектующих для Apple - выросли на 3,66% до ¥170 на фоне высоких прогнозов по продажам новой модели iPhone.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥103,93-103,94 за доллар.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева снизился на 0,32% - до 836,91 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 242,01 пункта.
На УБ утром торговались акции Донбассэнерго (-2,45%) и Мотор Сичи (-0,66%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,05%) и Центрэнерго (0%).
Как заметили наши профильные гуру, дальнейший рост рынка сдерживает приближение индекса УБ к уровню сопротивления 850 пунктов. Это весьма важный психологический барьер. Ранее любые попытки его взятия завершались сильными распродажами.
Автор добавит, что, кроме того, в пятницу инвесторы традиционно склонны к фиксации прибыли в преддверии выходных и выхода из акций в кэш. Поэтому по итогам дня высоковероятно снижение биржевых индексов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
