Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне слабых данных по рынку труда в стране. Уровень безработицы в США в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч. Таким образом, статистика оказалась хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что безработица в сентябре останется на августовском уровне в 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тысяч.
Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер назвала сильными данные по рынку труда. «Помните, что увеличение числа рабочих мест в диапазоне от 75 до 120 тысяч в месяц — это как раз столько, сколько нужно для удержания уровня безработицы на стабильном уровне», — сказала она.
«Они сильные достаточно, чтобы не беспокоиться о том, что в экономике США происходит спад. Однако недостаточно, чтобы ожидать немедленных действий со стороны ФРС», — таково мнение инвестспециалиста RiverFront Investment Group Майкла Джонса.
Между тем, оптовые запасы в США в августе снизились на 0,2%, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 0,1%. Уже на следующей неделе внимание инвесторов переместится на финансовые показатели компаний – в США стартует очередной сезон корпоративных отчетностей.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,15% — до 18240,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 5292,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 2153,74 пункта.
Европа
Европейский фондовый индекс в пятницу существенно снизился после резкого снижения фунта в течение азиатской сессии, что уменьшило склонность к риску. Региональные фондовые рынки не получили значительной помощи при выходе данных по занятости из США, который были немного хуже ожиданий. Основные биржевые индексы Европы завершили торги последнего дня рабочей недели в «минусе», кроме британского FTSE 100, который поддержало рекордное обесценение фунта.
По состоянию на 20.15 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,2451 с $1,2615 за фунт на предыдущих торгах, при этом ранее он опускался до $1,1789— очередного минимума с 1985 года.
Курс британского фунта стерлингов к американской валюте скорректировался после резкого падения ранним утром; аналитики не исключают возобновления негативной динамики и достижения парой новых минимумов в будущем. Накануне СМИ сообщали, что президент Франции Франсуа Олланд призвал ЕС занять жесткую позицию в отношении Британии в ходе переговоров о выходе страны из союза. Дешевая британская валюта помогает экспортоориентированным предприятиям страны, что поддерживает котировки акций.
В то же время, инвесторы отреагировали на слабые данные статистики по объему промышленного производства в Великобритании.
Показатель в августе опустился на 0,4% по сравнению с июлем, а в годовом выражении — увеличился на 0,7%. Аналитики ожидали, что индикатор в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, а в годовом выражении — вырос на 1,3%. Поддержали индексы сильные данные статистики по объему промышленного производства в Германии. Индикатор, с учетом сезонных колебаний, в августе увеличился на 2,5% по сравнению с июлем. Таким образом, статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 0,8% в месячном выражении.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,93%. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63% — до 7044,39 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,67%, до 4449,91 пункта, а немецкий DAX снизился на 0,74% — до 10490,86 пункта.
Азия
Торги акциями в Азии прошли разнонаправленно, индексы Китая резко выросли. Рынки Китая в понедельник возобновили работу после недельного перерыва, и в Шанхае наблюдалось ралли акций. Фондовые индексы выросли на фоне надежд на то, что последние действия Пекина по охлаждению перегретого жилищного сектора могут привести к возобновлению спроса на фондовом рынке, не отличающимся блестящими показателями.
В остальных частях Азии – от Сиднея до Сингапура – торги акциями проходили с неоднородной динамикой. Сессия выдалась спокойной, пока биржи Японии и Гонконга были закрыты на выходной.
Исключением стал рынок Бангкока, где из-за опасений насчет здоровья короля Таиланда инвесторы активно продавали акции.
Shanghai Composite по итогам торгов в понедельник поднялся на 1,5%, показав максимальный дневной прирост с 15 августа.
Shenzhen Composite набрал 1,9%. На прошлой неделе финансовые рынки Китая были закрыты в связи с празднованием Дня образования КНР.
Ключевой австралийский индекс S&P/ASX 200 сегодня добавил 0,2%, а сингапурский Straits Times опустился на 0,2%.
В Таиланде инвесторы начали продавать акции после того, как в СМИ появились сообщения, согласно которым состояние короля Пхумипона Адульядета было нестабильным после оказания ему медицинской помощи. В результате индекс SET упал на 2,9%.
На настрой инвесторов положительно повлияло решение более 20 городов центральной части страны, в том числе Шанхая, Пекина и Чжэнчжоу, наложить ограничения при покупке жилья.
Как отметил аналитик Northeast Securities Шэнь Чжэньгуан, ограничения, в том числе повышение начального взноса по ипотечным кредитам и квоты на покупку квартир, «дают надежду на то, что средства, изначально предназначенные для инвестиций в недвижимость, могут будут направлены на фондовый рынок».
Фондовые биржи Китая, вероятно, также догоняли ралли прошлой недели, произошедшее на тесно связанным с ними рынке Гонконга. Индекс Hang Seng в четверг достиг максимума за месяц.
Рынок Китая проигнорировал принятое ранее 10-го решение центробанка об установлении ориентировочного курса юаня к доллару на шестилетнем минимуме.
Народный банк Китая установил курс юаня к доллару на уровне 6,7008, понизив его на 0,3% с фиксинга от 30 сентября. Уровень понедельника стал самым низким с сентября 2010 года.
На валютном рынке Китая, возобновившем работу после недельного перерыва, доллар торговался по 6,7011 юаня.
После недельного отсутствия торгов континентальный юань фактически догнал свободно обращающуюся офшорную валюту.
Согласно инвесторам, снижение курса юаня в основном отражает повсеместное укрепление доллара и соответствует ожиданиям рынка.
«Еще не понятно, говорит ли это о том, что Пекин в большей мере готов допустить снижения юаня более быстрыми темпами ради поддержки экономики», - отметил работающий в Шанхае директор по торгам валютами в одном из китайских банков.
Британский фунт также начал неделю в Азии неудачно после падения в пятницу. Во второй части сессии в Азии валюта просела к доллару на 0,5%. Всю последнюю неделю фунт находился под давлением на фоне жестких комментариев правящей Консервативной партии. Как следует из высказываний, Великобритания будет стремиться к полному выходу из ЕС с потерей доступа к рынкам континента в обмен на больший контроль над иммиграционной политикой. На киевский полдень фунт снизился к доллару на 0,4%.
Король Таиланда уже несколько месяцев лежит в больнице, что подрывает уверенность на рынках страны. Он является самым долгоправящим монархом в мире и пользуется всеобщим уважением и почтением. Многие специалисты в Таиланде отмечают, что его смерть вызовет нестабильность в стране.
Акции Noble Group в понедельник выросли на 4,2% после того, как компания сообщила о сделке стоимостью $1,05 млрд с Calpine Corp. по продаже американского нефтегазового бизнеса. Noble Americas Energy Solutions – один из самых ценных бизнесов компании. Noble использует полученные средства для сокращения долга.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за коррекцией цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам пятничных торгов на Московской бирже опустился на 0,19% - до 1980,02 пункта, РТС - на 0,22% - до 1002,07 пункта.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,64% - до $51,66 за баррель.
Нефть сейчас корректируется после роста на этой неделе. Относительно закрытия торгов прошлой пятницы, 30 сентября, цена Brent подорожала на 2,69%.
Российский рынок провел неделю в боковике. В целом стоит отметить, что уровень 1970 пунктов остается важной поддержкой. Если «медведи» смогут закрепиться ниже, откроется дорога к 1900 пунктам.
Индекс ММВБ в понедельник может упасть до 1971 пункта, и индекс РТС - до 994 пунктов, так как рост в пятницу чрезмерно зависел от спроса на дешевые акции электроэнергетики (ФСК ЕЭС, «Россети» и «Интер РАО»), и появились первые признаки ухода инвесторов в безопасные активы, такие как «Сургутнефтегаз».
Можно прогнозировать также умеренный отскок пары доллар-рубль от уровня 62 RUB/USD.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 07 октября, повысился на 1,07 пунктов или на 0,44%, обосновавшись на уровне 243,02 пунктов. Объем торгов за день составил 748 198 467,44 грн., акциями наторговали 306 721 грн., гособлигациями - 747 891 746,4 грн.
Как сообщалось, в четверг, 06 октября, ПФТС-индекс повысился на 2,32 пунктов или на 0,96%, до уровня 243,02 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 1,25 пунктов или на 0,52% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 07 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют умеренную негативную динамику в ожидании выхода статистики по рынку труда США.
По состоянию на 07.15 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,34%, до 16841,6 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,48%, до 23836,56 пункта, корейский KOSPI — на 0,47%, до 2055,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 5469,2 пункта.
Биржи Китая на текущей неделе закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов прошлой пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 3004,70 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1995,61 пункта.
Позднее в пятницу станут известны данные по уровню безработицы в США, которые могут повлиять на сроки повышения базовой процентной ставки американским регулятором. Согласно прогнозу аналитиков, уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) выросло на 175 тысяч.
Хорошая статистика усилит ожидания, что Федеральная резервная система США сможет повысить базовую процентную ставку с текущего уровня в 0,25-0,5% годовых, так как улучшение состояния рынка труда является одним из главных условий для ужесточения монетарной политики в стране. На этом фоне инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию и не делать рискованных шагов.
Во-вторых, торги в Токио завершились минимальным снижением в рамках коррекции. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 октября незначительным снижением основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,23%, до отметки 16860,09 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился 0,25% и достиг уровня 1350,61 пункта.
Участники рынка в Токио предпочли зафиксировать прибыль после четырех дней роста, в ходе которых основные индексы достигли максимума с июня.
Положительными факторами на рынке на этой неделе стали ослабление курса иены по отношению к доллару и рост цен на нефть. Инвесторы сейчас также ожидают публикации в США данных по рынку труда, которые могут подтвердить надежды на повышение Федрезервом ключевой ставки в конце этого года.
«Экономика США продемонстрировала хорошие показатели. Количество обращений за пособиями по безработице там также снизилось, поэтому данные по рынку труда, которые будут опубликованы в ближайшее время, должны быть позитивными, что увеличивает шансы на повышение ключевой ставки», - таково мнение Масахиро Аюкаи из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
«За последние дни индекс Nikkei вырос примерно на 400 пунктов, поэтому желание инвесторов закрепить прибыль сегодня выглядит предсказуемым. Выгодным для рынка выглядит и ослабление курса иены, который почти достиг уровня в ¥104 иены за доллар», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
По итогам торгов на фоне повышения цен на нефть снизилась стоимость акций японских транспортных компаний. Бумаги ANA Holdings потеряли 0,29% до ¥276, Tobu Railways - минус 0,99% до ¥502.
Акции компании Seven & i Holdings упали на 5,1% до 4581 иен после того как она объявила о заключении партнерства с ритейлером H2O Retailing и о продаже ему трех крупных торговых центров в центральных префектурах Осака и Хёго.
Бумаги Japan Display - поставщика комплектующих для Apple - выросли на 3,66% до ¥170 на фоне высоких прогнозов по продажам новой модели iPhone.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥103,93-103,94 за доллар.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева снизился на 0,32% - до 836,91 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 242,01 пункта.
На УБ утром торговались акции Донбассэнерго (-2,45%) и Мотор Сичи (-0,66%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,05%) и Центрэнерго (0%).
Как заметили наши профильные гуру, дальнейший рост рынка сдерживает приближение индекса УБ к уровню сопротивления 850 пунктов. Это весьма важный психологический барьер. Ранее любые попытки его взятия завершались сильными распродажами.
Автор добавит, что, кроме того, в пятницу инвесторы традиционно склонны к фиксации прибыли в преддверии выходных и выхода из акций в кэш. Поэтому по итогам дня есть риски снижение биржевых индексов.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в пятницу ростом по индексу ПФТС: индикатор повысился на 0,44% - до 243,02 пункта; индекс «Украинской биржи» к концу сессии вернулся к итоговой отметке предыдущего дня – 839,55 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 9,8 млн. грн., в том числе акциями – 9,7 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 748,2 млн. грн., в том числе акциями – 0,31 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+1,02%), Донбассэнерго (+0,74%) и Мотор Сичи (+0,23%). Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,9%) и Укрнафты (-0,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,61%) и Мотор Сичи (+1,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,28% - до 513,37 пункта при объеме торгов почти 6 млн. злотых (40,8 млн. грн.).
В «индексной корзине» в росте лидировали акции «Агротона» (+2,95%), «Милкиленда» (+2,15%) и «Кернела» (+0,66%). Снизились в цене только акции агрохолдинга ИМК (-1,46%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 03 – 07 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 239,87 к отметке 243,02 пунктов, прибавив 3,15 пунктов или 1,31%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,57 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 26 – 30 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 240,24 к отметке 239,87 пунктов, потеряв 0,37 пунктов или 0,15%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,47 млн. грн.
К полудню понедельника, 10 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на статистике по рынку труда США.
По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,95%, до 3033,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 2018,04 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,03%, до 2053,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,20%, до 5478,10 пункта.
Биржи Японии и Гонконга закрыты в понедельник из-за национального праздника. По итогам торгов пятницы японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,23%, до 16860,09 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,42%, до 23851,82 пункта.
Ранее в пятницу Минтруда США сообщил, что уровень безработицы в стране в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч, то есть хуже прогнозов: аналитики ожидали, что безработица в сентябре останется на августовских 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тысяч.
Августовский показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 167 тысяч со 151 тысячи рабочих мест. Министерство также оповестило, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 25,79 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,23%, или на 6 центов. Несмотря на рост уровня безработицы в стране, рынки положительно отреагировали на данные статистики. Аналитики восприняли данные как умеренное укрепление рынка труда крупнейшей экономики мира.
Во-вторых, европейские фондовые индексы испытывают давление в начале новой недели на фоне падения акций банков и нефтегазовых компаний.
Stoxx Europe 600 в начале торгов в понедельник опустился на 0,2%, проигнорировав небольшой рост на азиатских фондовых рынках.
Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,7% до $51,58, оказав давление на акции нефтегазовых компаний. Между тем бумаги Deutsche Bank AG упали примерно на 3,4%, негативно повлияв на банковский сектор в целом.
Ранее торги на Шанхайской фондовой бирже завершились с ростом на 1,5% в первый день после недельных выходных. Китайский центральный банк в понедельник установил курс юаня на 6-летнем минимуме к доллару. Рынки Гонконга и Японии 10-го закрыты по случаю праздников.
Британский фунт снизился к доллару на 0,5% до 1,2375. В пятницу британская валюта ненадолго упала к доллару на 6% в ходе азиатской сессии.
Мексиканский песо укрепился к доллару на 1,5% после президентских дебатов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, которые прошли в воскресенье.
Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) к 11.15 повысился на 0,77% - до 846,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 243,04 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+2,06%), Центрэнерго (+0,78%) и Мотор Сичи (-0,59%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (0%) и Мотор Сичи (-0,57%).
Напомним, в минувшую пятницу украинский фондовый рынок ожидаемо взял небольшую паузу. Биржевым индексам пока сложно расти на фоне невнятного поведения внешних рынков, а, главное, отсутствия свежей финансовой информации от местных эмитентов. В то же время наши эксперты отметили, что среди инвесторов превалируют убеждения: финпоказатели за третий квартал 2016 года будут неплохими, в связи с чем в ближайшее время можно ожидать возобновления роста котировок акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
