Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне надежд инвесторов на достижение договоренности стран ОПЕК об ограничении уровня добычи нефти, а также вторых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США.
Согласно опросу NBC News/Wall Street Journal, после вторых дебатов Хиллари Клинтон значительно опережает своего соперника Дональда Трампа на фоне скандала с высказываниями последнего о женщинах. Блиц-опрос от телеканала CNN и компании ORC показал, что 57% респондентов заявили о победе в них Клинтон, а 34% отдали предпочтение Трампу. Данные опроса YouGov свидетельствуют, что Клинтон считают победителем дебатов 47%, Трампа — 42%.
Субиндекс нефтегазового сектора в составе S&P 500 набрал 1,6%, а цены на нефть марки WTI выросли на 3,1% до $51,35 за баррель.
Аналитики прогнозируют колебания цен на нефть на этой неделе на фоне встречи представителей нефтегазовых компаний и государственных ведомств на энергетической конференции в Стамбуле, где страны-участницы ОПЕК постараются убедить страны, не входящие в ОПЕК, включая Россию и Норвегию, в необходимости сократить добычу.
Акции Exxon Mobil и Chevron стали лидерами роста в составе DJIA: их акции набрали 2% и 1,7% соответственно.
Акции Mylan NV поднялись на 8,2% после того, как американская фармацевтическая компания согласилась заплатить $465 млн. за урегулирование обвинений в том, что она назначала для правительства слишком высокие цены на продукт EpiPen.
Аналитики отметили низкий объем торгов, в том числе ввиду праздников в Японии, Гонконге и Канаде. Кроме того, рынок государственных облигаций США был 10-го закрыт в связи с празднованием Дня Колумба.
Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер сказал в воскресенье, что последний отчет по занятости был «сильным и продемонстрировал дальнейшее улучшение рынка труда». Кроме того, он отметил, что решение сентябрьского заседания не менять процентные ставки было «непростым».
Инвесторы также ждут старта сезона отчетности, который будет дан позднее на этой неделе. По традиции, первой из крупных компаний отчет обнародует Alcoa, позднее выйдет отчеты крупных банков США, включая J.P. Morgan и Wells Fargo.
«Если каким-то образом прибыль компаний достигнет неизменного уровня, это сильно поддержит фондовые рынки в целом», – считает Джон Адамс, инвестиционный аналитик BMO Global Asset management. «В какой-то момент для оправдания текущих оценок необходим рост выручки», – добавил он.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,49% — до 18329,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 5328,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,46%, до 2163,66 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в «зеленой зоне» на фоне выросших до годового максимума нефтяных цен.
Мировые цены на нефть в понедельник вернулись к положительной динамике на фоне оптимизма инвесторов в связи с вероятным участием РФ в соглашении ОПЕК по ограничению добычи. Ранее в понедельник в ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле Путин заявил, что страна готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи нефти. Он также отметил, что рассчитывает, что на встрече ОПЕК в ноябре удастся достичь договоренности по мерам для стабилизации рынка нефти.
ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене.
На этом фоне нефтяные цены выросли более чем на 2%, в частности нефть марки Brent впервые с 12 октября 2015 года превысила отметку в $53 за баррель.
Кроме того, положительно на торги повлияла статистика по региону, опубликованная ранее в понедельник. По данным исследовательской группы Sentix, индекс доверия инвесторов в зоне евро в октябре вырос до 8,5 пункта с 5,6 пункта в сентябре. Аналитики при этом ожидали роста показателя только до 6,3 пункта. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в октябре вырос до максимального значения с декабря 2015 года в 10,8 пункта после 6,8 пункта в сентябре. Индекс текущих экономических условий также увеличился — до 6,3 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,75% — до 7097,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 4497,26 пункта, а немецкий DAX — на 1,27%, до 10624,08 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом в пределах 1% на фоне повышения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 11 октября ростом основных индексов на фоне повышения мировых цен на нефть.
По словам экспертов, инвесторы отреагировали на повышение мировых цен на нефть на фоне сообщений том, что Россия готова присоединиться к решению Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по ограничению добычи нефти.
«Сильные цены на нефть подняли в цене американские акции и привели к росту в Токио», - привело агентство Киодо мнение Ютаки Миуры из Mizuho Securities.
Вместе с тем, полагают аналитики, свою роль сыграла и внутриполитическая ситуация в США, где, согласно новым опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности среди избирателей от своего республиканского соперника по предвыборной кампании миллиардера Дональда Трампа.
«Негативные факторы для рынков немного снизились», - таково мнение Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities в этой связи.
Другим позитивным фактором для игроков стало продолжающееся ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.
Впервые за долгое время курс доллара опустился до ¥104,00-104,01.
На фоне роста мировых цен на нефть прибавили в цене акции нефтяных компаний Inpex (плюс 3,20% до ¥996,7 за бумагу) и Japan Petroleum Exploration (плюс 5% до ¥2543).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,98% и достиг отметки 17 024,76 пункта, впервые за последний месяц преодолев планку в 17 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,42% и поднялся до 1 356,35 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ закрылся выше 2000 пунктов, РТС - выше 1000 пунктов, Brent выросла на 2%. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 10 октября на Московской бирже поднялся на 1,06%, до 2001,1 пункта, РТС - на 1,58%, до 1017,88 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,39%, до $53,17 за баррель. Ускоренный рост нефти, поддержавший российские акции, происходил на фоне новостей о том, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК по ограничению добычи нефти.
Российский фондовый рынок вырос в дебюте недели вслед за котировками нефти на новостях с Международного энергетического конгресса (МЭК).
Впрочем, несмотря на столь оптимистичную динамику цены на нефть, мы не исключаем, что она останется крайне волатильной до момента окончания конгресса в Стамбуле (13 октября).
Среди лидеров роста – акции «Роснефти» (5,71%), бумаги «Россетей» (префы поднялись на 2,01%, обыкновенные акции – на 3,9%), префы банка «Возрождение» (2,82%), акции «Мегафона» (2,7%), ФСК ЕЭС (2,46%), а также акции «Аптечной сети 36,6» (2,38%), «Русгидро» (2,24%) и акции «Газпрома» (2,2%). Среди лидеров падения – акции ИСКЧ (-4,52%), «Уралкалия» (-4,33%), «Алросы» (-2,92%), «Интер РАО» (-2,74%), «Аэрофлота» (-2,5%), а также РДР «Русала» (-1,87%), акции ММК (-1,84%), «М.Видео» (-1,76%), префы «Башнефти» (-1,59%) и акции «Яндекса» (-1,06%).
Тем не менее, российские акции рискуют в ближайшее время начать коррекцию. Валютный индекс РТС пока держится вблизи отметки 1000 пунктов. Потенциал роста по нему видится не более 5%. Потенциал падения в 15-20%. Риски коррекции высокие. Рублевому индексу ММВБ пока удается удерживать ключевую отметку 1960 пунктов, пробой которой откроет дорогу к более существенному снижению, в пределах 10%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 10 октября, повысился на 0,07 пунктов или на 0,03%, обосновавшись на уровне 243,09 пунктов. Объем торгов за день составил 625 487 577,64 грн., акциями наторговали 285 658,9 грн., корпоративными облигациями - 4 266,16 грн., гособлигациями - 625 197 652,6 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 07 октября, ПФТС-индекс повысился на 1,07 пунктов или на 0,44%, до уровня 243,02 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 1,32 пунктов или на 0,55% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на статистике по рынку труда США.
По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,95%, до 3033,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 2018,04 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,03%, до 2053,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,20%, до 5478,10 пункта.
Биржи Японии и Гонконга закрыты в понедельник из-за национального праздника. По итогам торгов пятницы японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,23%, до 16860,09 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,42%, до 23851,82 пункта.
Ранее в пятницу Минтруда США сообщил, что уровень безработицы в стране в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч, то есть хуже прогнозов: аналитики ожидали, что безработица в сентябре останется на августовских 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тысяч.
Августовский показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 167 тысяч со 151 тысячи рабочих мест. Министерство также оповестило, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 25,79 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,23%, или на 6 центов. Несмотря на рост уровня безработицы в стране, рынки положительно отреагировали на данные статистики. Аналитики восприняли данные как умеренное укрепление рынка труда крупнейшей экономики мира.
Во-вторых, европейские фондовые индексы испытывают давление в начале новой недели на фоне падения акций банков и нефтегазовых компаний.
Stoxx Europe 600 в начале торгов в понедельник опустился на 0,2%, проигнорировав небольшой рост на азиатских фондовых рынках.
Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,7% до $51,58, оказав давление на акции нефтегазовых компаний. Между тем бумаги Deutsche Bank AG упали примерно на 3,4%, негативно повлияв на банковский сектор в целом.
Ранее торги на Шанхайской фондовой бирже завершились с ростом на 1,5% в первый день после недельных выходных. Китайский центральный банк в понедельник установил курс юаня на 6-летнем минимуме к доллару. Рынки Гонконга и Японии 10-го закрыты по случаю праздников.
Британский фунт снизился к доллару на 0,5% до 1,2375. В пятницу британская валюта ненадолго упала к доллару на 6% в ходе азиатской сессии.
Мексиканский песо укрепился к доллару на 1,5% после президентских дебатов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, которые прошли в воскресенье.
Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) к 11.15 повысился на 0,77% - до 846,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 243,04 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+2,06%), Центрэнерго (+0,78%) и Мотор Сичи (-0,59%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (0%) и Мотор Сичи (-0,57%).
Напомним, в минувшую пятницу украинский фондовый рынок ожидаемо взял небольшую паузу. Биржевым индексам пока сложно расти на фоне невнятного поведения внешних рынков, а, главное, отсутствия свежей финансовой информации от местных эмитентов. В то же время наши эксперты отметили, что среди инвесторов превалируют убеждения: финпоказатели за третий квартал 2016 года будут неплохими, в связи с чем в ближайшее время можно ожидать возобновления роста котировок акций.
Отечественный фондовый рынок торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,82% - до 854,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 243,09 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,76 млн. грн. и почти весь был сформирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 625,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,286 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были бумаги Райффайзен Банка Аваль (+3,71%) и Укрнафты (+3,62%). Тройку лидеров роста замкнули акции Центрэнерго (+0,78%). Снизились в цене только акции Мотор Сичи (-0,9%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,31%) и Мотор Сичи (-0,72%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,47% - до 515,78 пункта при объеме торгов 2,3 млн. злотых (15,64 млн. грн.).
Среди индексных акций выросли в цене бумаги агрохолдинга ИМК (+1,93%), «Овостара» (+1,09%) и «Астарты» (+0,83%). Подешевели акции «Агротона» (-2,87%) и «Милкиленда» (-2,63%).
Наши профильные аналитики не исключают, что индекс УБ после взятия верхней границы восходящего канала в 850 пунктов вскоре может скорректироваться вниз, вплоть до отметки 750 пунктов. Аргументы прогноза очевидны - впереди президентские выборы в США, которые могут дать старт коррекции на мировых финансовых рынках. Вслед за ними может последовать и украинский фондовый рынок, который с начала года вырос более чем на 70%.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе автор эксперт ожидает достаточно динамичное восстановление рынка.
К полудню вторника, 11 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются в основном в «плюсе» на фоне роста стоимости акций компаний энергетического сектора.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3059,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2039,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,15%, до 23578,23 пункта, корейский KOSPI - на 1,12%, до 2033,82 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,10%, до 5481 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,97%, до 17023,02 пункта.
Поддержку энергетическому сектору оказывает активный рост мировых цен на нефть днем ранее на фоне оптимизма инвесторов, связанного с готовностью РФ принять участие в соглашении ОПЕК по ограничению уровня добычи этого сырья.
На этом фоне цена нефти марки Brent в понедельник впервые с 12 октября 2015 года превысила отметку в $53 за баррель, а стоимость марки WTI поднялась выше уровня в $51 впервые с начала июня.
Во вторник цены на нефть снижаются в рамках коррекции, но остаются на достигнутых ими максимумах.
«Новости рынка нефти оказались чрезвычайно позитивными для акций», - таково мнение рыночного аналитика IG в Мельбурне Ангуса Николсона.
В то же время негативное влияние на торги в АТР оказывают новости от южнокорейской компании Samsung Electronics.
Она официально объявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов Galaxy Note 7 после неоднократных случаев возгорания аккумуляторов. Акции компании на этом фоне дешевеют на 6,67%, уводя за собой в «красную зону» сектор технологических компаний региона.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 1% на фоне повышения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 11 октября ростом основных индексов на фоне повышения мировых цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,98% и достиг отметки 17 024,76 пункта, впервые за последний месяц преодолев планку в 17 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,42% и поднялся до 1 356,35 пункта.
По словам экспертов, инвесторы отреагировали на повышение мировых цен на нефть на фоне сообщений том, что Россия готова присоединиться к решению Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по ограничению добычи нефти.
«Сильные цены на нефть подняли в цене американские акции и привели к росту в Токио», - привело агентство Киодо мнение Ютаки Миуры из Mizuho Securities.
Вместе с тем, полагают аналитики, свою роль сыграла и внутриполитическая ситуация в США, где, согласно новым опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности среди избирателей от своего республиканского соперника по предвыборной кампании миллиардера Дональда Трампа.
«Негативные факторы для рынков немного снизились», - таково мнение Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities в этой связи.
Другим позитивным фактором для игроков стало продолжающееся ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.
Впервые за долгое время курс доллара опустился до ¥104,00-104,01.
На фоне роста мировых цен на нефть прибавили в цене акции нефтяных компаний Inpex (плюс 3,20% до ¥996,7 за бумагу) и Japan Petroleum Exploration (плюс 5% до ¥2543).
В-третьих, торги на европейских фондовых рынках во вторник начались с небольшими потерями, несмотря на рост американских и азиатских индексов.
Stoxx Europe 600 в начале сессии опустился на 0,3%, причем снижение возглавил банковский сектор.
Акции нефтегазовых компаний также дешевеют на фоне снижения цен на нефть марки Brent на 0,6% до $52,86 за баррель. В понедельник цены на нефть достигли годового максимума благодаря новостям о том, что Россия поддержит попытки стран-членов ОПЕК ограничить общие уровни добычи.
На валютном рынке индекс доллара WSJ вырос на 0,3% при поддержке комментариев президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, который в понедельник вечером укрепил уверенность инвесторов в том, что центробанк повысит процентные ставки в декабре.
Британский фунт опустился к доллару на 0,6% до $1,2290. С начала года он упал к американской валюте почти на 17%. Евро снизился к доллару на 0,2% до $1,1121.
Отечественный фондовый рынок во вторник утром замедлил рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 0,22% - до 856,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,75%, до 244,92 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дорожали бумаги Донбассэнерго (+1,2%), Укрнафты (+0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,4%). Дешевели только акции Центрэнерго (-0,87%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-18%), Мотор Сичи (-0,41%) и Центрэнерго (+0,28%).
Со слов наших профильных гуру, во вторник ожидается обостренная борьба между «быками» и «медведями» за ключевую отметку 850 пунктов по индексу УБ. Поддержку «быкам» покупателям может оказать сообщение об установлении наблюдательным советом «Турбоатома» даты составления реестра акционеров для выплаты дивидендов за 2015 год. В то же время неуверенность вызывает смешанный внешний фон. Если индексу УБ удастся уверенно закрепиться выше указанного уровня, то в ближайшее время можно ожидать усиление покупок по всему спектру ликвидных акций.
Автор повторяет свой предыдущий прогноз, считая, что в среднесрочной перспективе наш фондовый рынок наверняка должен показать динамичный рост. Все логично: на моменте рыночные коэффициенты локальных эмитентов при росте их финансовых показателей выглядят очень низкими по сравнению с мировыми. На этом фоне в среднесрочной перспективе можно ожидать восстановление рынка до уровней середины 2015 году - порядка 1000 пунктов по индексу УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
