Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне пессимизма инвесторов касательно сезона корпоративных отчетов в стране. Фондовые индексы США во вторник показали свой самый большой процент падения с начала сентября после того, как результаты алюминиевого гиганта Alcoa Inc. бросили тень на более широкий рынок, так как сезон отчетности по прибыли в III квартале начался. Более сильный доллар и отступление цен на нефть также понизило настроения.
Согласно опросу аналитиков, проведенному FactSet, прибыль компаний из индекса S&P 500, как ожидается, в 3-м квартале снизилась шестой квартал подряд.
«Мы надеемся, что в этом сезоне отчетности будут улучшения. Не так хотелось бы начинать его», - заметил Джефф Карбоун, один из основателей Cornerstone Financial Partners.
Акции Alcoa упали на 11% после того, как компания сообщила результаты, которые не оправдали ожиданий. Это самый большой ежедневный процент падения акций с 8 августа 2011 года, - по данным FactSet.
Алюминиевый «бегемот» Alcoa, открывший сезон отчетности, сообщил о снижении чистой прибыли за девять месяцев на 33,97%, до $375 миллионов, или $0,60 с $0,78 за акцию годом ранее. Выручка компании уменьшилась на 10,6% — до $15,455 миллиарда.
Акции компании по генетическому секвенированию Illumina Inc. опустились на 26% после объявления об ухудшении прогноза по выручке. Снижение акций компании сказалось на субиндексе сферы здравоохранения S&P 500, теряющем 2%. В итоге сектор возглавляет падение в индексе. Субиндекс биотехнологического сектора Nasdaq упал на 4,4%, потеряв прирост понедельника.
Инвесторы также начинают все больше волноваться об исходе президентских выборов в США. Ранее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что не намерен защищать Трампа и его предвыборную кампанию на фоне скандала с высказываниями политика о женщинах.
В среду ФРС США опубликует протоколы заседания Комитета по открытым рынкам, (FOMC) проходившего 20-21 сентября, которые могут дать подсказки трейдерам по срокам повышения базовой процентной ставки регулятором.
Индекс S&P500 потерял 26.93 пункта, или 1,2%, закрывшись на уровне 2 136,73 пунктов, все 10 секторов закрылись в «красной зоне».
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 200,38 пункта, или на 1,1%, до 18 128,66 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite упал на 81,89 пункта, или на 1,5%, закрывшись на уровне 5 246,79 пунктов на фоне больших потерь в биотехнологическом секторе.
Индексы показали свои худшие процентные снижения с 13 сентября, в то время как Nasdaq показал свой худший день с 9 сентября.
Некоторые аналитики также отметили, что растущие ожидания повышения ставок в декабре толкают вверх доллар, а также доходности казначейских бумаг. «Шансы в настоящее время около 68%, что ФРС повысит ставки в декабре. Это само по себе сказывается на акциях, потому что мы все знаем, что рынки падают с любыми намеками на изменения в денежно-кредитной политике», - сказал Кент Энгельке, главный экономический стратег Capitol Securities Management Inc.
«Сегодняшнее снижение на рынках в основном вызвано падением цен на нефть и сырьевые товары в целом, а также разочаровывающим результатом Alcoa», — таково мнение главного трейдера по акциям в RBC Global Asset Management Inc. Райана Ларсона.
Индекс доллара WSJ во вторник вырос на 0,8%.
Аналитики объясняют укрепление доллара тем, что рынки стали в больше степени ожидать повышения ставок в США в этом году.
В сентябре ФРС оставила процентные ставки без изменений, но признала, что в этом году, вероятно, еще один раз повысит их. Последние комментарии представителей центробанка и экономические данные в США укрепили ожидания инвесторов в отношении повышения ставок в декабре.
Президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс во вторник заявил, что экономика США «стоит на твердой почве», а повышение ставки в декабре «может быть оправданным». В среду ФРС опубликует протоколы сентябрьского заседания.
Аналитики также объясняют укрепление доллара мнением инвесторов о том, что Дональд Трамп начинает отставать в президентской гонке после того, как спикер Палаты представителей США Пол Райан в понедельник отказался поддерживать Трампа.
«На наш взгляд, повышение ставки в декабре представляется довольно вероятным событием», - указал Майк Белл, аналитик J.P. Morgan Asset Management. Единственными факторами, которые могут помешать этому, является серьезная негативная реакция на рынках на выборы в США или значительное ухудшение экономических данных, что сейчас кажется все менее вероятным, добавил он.
Доходность 10-летних гособлигаций США 11-го выросла до 1,76%. В понедельник американский рынок облигаций был закрыт по случаю празднования Дня Колумба.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,09% — до 18128,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 5246,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,24%, до 2136,73 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в «красной зоне» на фоне возобновившегося снижения нефтяных цен. Европейский фондовый рынок во вторник немного снизился, из-за снижения акций сырьевых компаний.
Мировые цены на нефть после значительного роста накануне снижаются во вторник примерно на 1%, что негативно влияет на стоимость акций нефтяных и горнодобывающих компаний. Так, акции британской горнодобывающей компании Anglo American подешевели более чем на 1%, швейцарского сырьевого трейдера Glencore — на 2,68%, нефтегазовых BP и Total — на 1,56% и 0,99%, соответственно. Британский индекс FTSE также снизился после достижения исторического рекорда, но индекс компаний средней капитализации FTSE250 держался лучше, так как фунт показался под возобновившимся давлением. Ричард Гриффитс из Berkeley Futures отмечает, что у него сохраняются опасения в отношении в целом слабого экономического фона, с которым сталкивается Европа, и решение Великобритании выйти из ЕС добавляет новый уровень неопределённости: «Я не являюсь энтузиастом-покупателем рынков с текущем уровне. Я вижу более снижения, чем роста».
Акции крупных нефтяных компаний снизились от 1,5 до 1,9%, так как цена на нефть снизилась от годового максимума после противоречивых комментарием официальные лиц нефтяной отрасли России в отношении сокращения объема добычи.
Индекс акций нефтегазового сектора STOXX Oil & Gas снизился на 1,5%, что сделало его вторым по размеру снижения секторов. Первый — сектор основных ресурсов, индекс STOXX Basic Resources снизился на 2,1%, так как снизились цены на металл. Цена на алюминий снизилась с двухмесячного максимума, так как внимание вернулось к ситуации избытка предложения на рынке и ожидания роста объема выпуска в Китае. Индекс банковского сектора STOXX Europe 600 banks снизился на 0,6%, что увеличило размер снижения за год до около 22%, что является самым высоким снижением по секторам. Процентные ставки стали негативными, что подрывает прибыли европейский банков, которые получают меньше прибыли от кредитования в условиях отрицательных процентных ставок. Аналитики из UBS отмечают, что они сохраняют опасения в отношении прибыльности европейских банков.
Кроме того, инвесторы с пессимизмом восприняли финансовые показатели алюминиевого гиганта Alcoa Inc., который, опубликовав во вторник данные, открыл новый сезон отчетности.
Так, компания сообщила, что по итогам девяти месяцев 2016 года ее чистая прибыль в годовом выражении сократилась на 33,97%, до $375 миллионов. Разводненная прибыль на акцию за январь-сентябрь снизилась до $0,60 с 0,78 доллара за акцию годом ранее. Выручка в отчетном периоде уменьшилась на 10,6% — до $15,455 миллиарда.
При этом сдерживающим фактором стала статистика по региону. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре подскочил до 6,2 пункта с сентябрьских 0,5 пункта. Аналитики ожидали роста только до 4,3 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце поднялся до 59,5 пункта с 55,1 пункта в сентябре. Индекс экономических ожиданий в еврозоне увеличился до 12,3 пункта с сентябрьских 5,4 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,5%, с начала года снижение составляет 7%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,38% — до 7070,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4471,74 пункта, а немецкий DAX — на 0,44%, до 10577,16 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в среду на растущих ожиданиях повышения базовой процентной ставки Федрезервом в декабре.
Инвесторы опасаются, что подъем ставки американским ЦБ будет способствовать оттоку средств инвесторов из Азии. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - поднялся на 0,1%.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки в США, вероятность ее повышения Федрезервом на декабрьском заседании оценивается рынком в 74,5%. Накануне такая вероятность оценивалась в 69,5%, свидетельствуют данные CME Group.
«Трейдеры впервые оценивают вероятность подъема ставки более чем в 70%», - отмечает аналитик Credit Suisse Хенг Кун Хоу.
Инвесторы начинают осознавать, что ставка может быть повышена, и это вызывает у них беспокойство, говорит эксперт. Внимание трейдеров направлено на протокол сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован в среду в 21.00 Киева.
Котировки акций японских финкомпаний подешевели в среду: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 2,4%, Mizuho Financial Group - на 2,6%.
Представитель Банка Японии Ютака Харада заявил в среду, что Центробанку не стоит колебаться при необходимости дальнейшего смягчения политики в условиях слабой инфляции.
«Я думаю, Центробанку стоит без колебаний принимать дальнейшие стимулирующие меры при наличии препятствий на пути к целевому показателю инфляции в 2%», - заявил Ю.Харада.
По его словам, политика отрицательных процентных ставок, которой придерживается в настоящее время банк Японии, вряд ли негативно сказывает на деловой среде в финансовом секторе.
Акции сталепроизводителей подешевели на фоне более слабой, чем ожидалось, отчетности американской Alcoa за прошедший квартал.
Бумаги JFE упали в цене на 5,2%, Nippon Steel & Sumitomo Metal - на 3,5%. Котировки бумаг сырьевых компаний Азии опустились на фоне снижения цен на сырье.
Акции BHP Billiton подешевели на 1,5%, Rio Tinto - на 0,4%.
Заказы на промышленное оборудование в Японии в августе снизились впервые за три месяца на фоне слабого спроса, как внутри страны, так и за рубежом, свидетельствуют официальные данные. Объем заказов, являющийся важным показателем капиталовложений компаний, опустился на 2,2% по сравнению с июлем после подъема на 4,9% месяцем ранее. Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали падение объема заказов на 5,5%. Стоимость акций Samsung Electronics опустилась на 0,7%. Компания, объявившая во вторник о полном прекращении выпуска смартфонов Galaxy Note 7, понизила прогнозы прибыли и выручки на III квартал 2016 года. Прогноз операционной прибыли Samsung на июль-сентябрь понижен до 5,2 трлн вон ($4,62 млрд) с 7,8 трлн вон, прогноз выручки - до 47 трлн вон с 49 трлн вон. В среду Samsung также предупредила о возможных проблемах в некоторых моделях стиральных машин, произведенных компанией в период с марта 2011 по апрель 2016 гг.
«В редких случаях, можно увидеть аномальные вибрации стиральных машин, что может нести в себе риски ранения для людей, а также порчи имущества», - отмечают в Samsung.
Бумаги японской Takata подешевели по итогам торгов на 0,6%. Накануне их стоимость рухнула на 11% на сообщениях СМИ о том, что производитель автомобильных подушек безопасности может объявить о банкротстве в США.
Торги в Токио закрылись снижением в пределах 1,1%, следуя динамике американского рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 октября снижением основных индексов вслед за динамикой рынка США.
По словам аналитиков, инвесторы отреагировали на итоги торгов в США.
«Опасения относительно устойчивости корпораций в Америке оказывают давление на игроков как в США, так и в Японии», - привело агентство Киодо мнение Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute.
Еще одним негативным фактором стало укрепление иены.
«Иена поднялась до уровня в ¥103,5 за доллар от ¥104 за доллар. В таких условиях проще увидеть фиксацию прибыли», - таково мнение Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥103,60-103,61 против ¥104,00-104,01 на закрытии днем ранее.
На фоне снижения мировых цен на нефть в ходе торгов опустились акции нефтяных компаний Inpex (на 0,45% до ¥992,2 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (на 0,63% до ¥2527).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился по итогам торгов на 1,09% и достиг отметки 16 840 пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,03% и снизился до 1 342,35 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись разнонаправленно, Brent подешевела на 1,7%. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 11 октября на Московской бирже подрос на 0,02% - до 2001,42 пункта, РТС опустился на 1,22% - до 1005,48 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне во вторник снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,7% - до $52,24 за баррель.
Акции «КамАЗа» выросли на 2,7% на фоне хороших операционных данных за девять месяцев текущего года, отмечают аналитики. Так, «КамАЗ» в январе-сентябре увеличил продажи в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, до 18,149 тысячи единиц. Выручка составила 77,826 миллиарда рублей, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года. Убыток сократился до 951 миллиона рублей против 2,7 миллиарда в прошлом году. Бюджет инвестиций в развитие составил 4,94 миллиарда рублей.
Акции «Распадской» и «Мечела» на торгах во вторник демонстрировали динамику лучше рынка, отмечают аналитики. К закрытию акции «Распадской» выросли на 5,3% (на утренних торгах поднимались на 5,5% — до 57,9 рубля). Обыкновенные акции «Мечела» выросли на 3,6%, префы – на 2,01%. Возобновление роста в акциях компаний, имеющих угольные активы. По большей части это связано с существенным среднесрочным улучшением ценовой конъюнктуры на рынке коксующего угля.
Подорожание угля для металлургов позволяет надеяться, что «Распадская» будет заключать будущие экспортные контракты по более высоким ценам, добавляет он. Косвенным позитивом для цен на уголь представляется наметившаяся среднесрочная тенденция к повышению стоимости нефти. Это способствует некоторому приросту потребления угля в качестве альтернативного топлива. Среднесрочная техническая картина в акциях «Распадской» продолжает оставаться позитивной. Не исключено, что в ближайшие дни в этих бумагах состоится очередная попытка пробоя ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 60 рублей.
Среди лидеров роста – акции НМТП (7,48%), «Аэрофлота» (5,27%), ВСМПО-Ависма (1,01%), а также акции «Новатэка» (1,01%) и «Северстали» (1%). В бумагах «Аэрофлота» возобновились покупки после недавнего коррекционного отката от очередного исторического максимума. И все же перспективы продолжения масштабного осеннего повышения акций «Аэрофлота» остаются под вопросом. С середины августа эти бумаги подорожали в 1,5 раза и по-прежнему выглядят перекупленными. Скорее всего, в ближайшие дни они перейдут в состояние консолидации вблизи отметки 120 рублей. Позитивный среднесрочный эффект от ухода с рынка конкурировавшей авиакомпании «Трансаэро» уже в полной мере включен в стоимость акций «Аэрофлота».
Аутсайдерами к закрытию торгов выступили бумаги «Башнефти» (префы снизились на 3,94% и уже падали на 7,4%, обыкновенные акции снизились на 2,06%).
Рост цен на нефть, вызванный заявлениями Путина о готовности страны присоединиться к договоренности стран ОПЕК об ограничении добычи, вряд ли будет иметь долгосрочный характер… С последствиями для российских бумаг.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 11 октября, повысился на 1,43 пунктов или на 0,59%, обосновавшись на уровне 244,52 пунктов. Объем торгов за день составил 416 305 506,70 грн., акциями наторговали 276 413 грн., корпоративными облигациями - 100 158 397,6 грн., гособлигациями - 315 870 696,1 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 10 октября, ПФТС-индекс повысился на 0,07 пунктов или на 0,03%, до уровня 243,09 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 3,82 пунктов или на 1,59% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются в основном в «плюсе» на фоне роста стоимости акций компаний энергетического сектора.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3059,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2039,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,15%, до 23578,23 пункта, корейский KOSPI - на 1,12%, до 2033,82 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,10%, до 5481 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,97%, до 17023,02 пункта.
Поддержку энергетическому сектору оказывает активный рост мировых цен на нефть днем ранее на фоне оптимизма инвесторов, связанного с готовностью РФ принять участие в соглашении ОПЕК по ограничению уровня добычи этого сырья.
На этом фоне цена нефти марки Brent в понедельник впервые с 12 октября 2015 года превысила отметку в $53 за баррель, а стоимость марки WTI поднялась выше уровня в $51 впервые с начала июня.
Во вторник цены на нефть снижаются в рамках коррекции, но остаются на достигнутых ими максимумах.
«Новости рынка нефти оказались чрезвычайно позитивными для акций», - таково мнение рыночного аналитика IG в Мельбурне Ангуса Николсона.
В то же время негативное влияние на торги в АТР оказывают новости от южнокорейской компании Samsung Electronics.
Она официально объявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов Galaxy Note 7 после неоднократных случаев возгорания аккумуляторов. Акции компании на этом фоне дешевеют на 6,67%, уводя за собой в «красную зону» сектор технологических компаний региона.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 1% на фоне повышения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 11 октября ростом основных индексов на фоне повышения мировых цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,98% и достиг отметки 17 024,76 пункта, впервые за последний месяц преодолев планку в 17 тыс. пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,42% и поднялся до 1 356,35 пункта.
По словам экспертов, инвесторы отреагировали на повышение мировых цен на нефть на фоне сообщений том, что Россия готова присоединиться к решению Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по ограничению добычи нефти.
«Сильные цены на нефть подняли в цене американские акции и привели к росту в Токио», - привело агентство Киодо мнение Ютаки Миуры из Mizuho Securities.
Вместе с тем, полагают аналитики, свою роль сыграла и внутриполитическая ситуация в США, где, согласно новым опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности среди избирателей от своего республиканского соперника по предвыборной кампании миллиардера Дональда Трампа.
«Негативные факторы для рынков немного снизились», - таково мнение Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities в этой связи.
Другим позитивным фактором для игроков стало продолжающееся ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.
Впервые за долгое время курс доллара опустился до ¥104,00-104,01.
На фоне роста мировых цен на нефть прибавили в цене акции нефтяных компаний Inpex (плюс 3,20% до ¥996,7 за бумагу) и Japan Petroleum Exploration (плюс 5% до ¥2543).
В-третьих, торги на европейских фондовых рынках во вторник начались с небольшими потерями, несмотря на рост американских и азиатских индексов.
Stoxx Europe 600 в начале сессии опустился на 0,3%, причем снижение возглавил банковский сектор.
Акции нефтегазовых компаний также дешевеют на фоне снижения цен на нефть марки Brent на 0,6% до $52,86 за баррель. В понедельник цены на нефть достигли годового максимума благодаря новостям о том, что Россия поддержит попытки стран-членов ОПЕК ограничить общие уровни добычи.
На валютном рынке индекс доллара WSJ вырос на 0,3% при поддержке комментариев президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, который в понедельник вечером укрепил уверенность инвесторов в том, что центробанк повысит процентные ставки в декабре.
Британский фунт опустился к доллару на 0,6% до $1,2290. С начала года он упал к американской валюте почти на 17%. Евро снизился к доллару на 0,2% до $1,1121.
Отечественный фондовый рынок во вторник утром замедлил рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 0,22% - до 856,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,75%, до 244,92 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дорожали бумаги Донбассэнерго (+1,2%), Укрнафты (+0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,4%). Дешевели только акции Центрэнерго (-0,87%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-18%), Мотор Сичи (-0,41%) и Центрэнерго (+0,28%).
Со слов наших профильных гуру, во вторник ожидается обостренная борьба между «быками» и «медведями» за ключевую отметку 850 пунктов по индексу УБ. Поддержку «быкам» покупателям может оказать сообщение об установлении наблюдательным советом «Турбоатома» даты составления реестра акционеров для выплаты дивидендов за 2015 год. В то же время неуверенность вызывает смешанный внешний фон. Если индексу УБ удастся уверенно закрепиться выше указанного уровня, то в ближайшее время можно ожидать усиление покупок по всему спектру ликвидных акций.
Автор повторяет свой предыдущий прогноз, считая, что в среднесрочной перспективе наш фондовый рынок наверняка должен показать динамичный рост. Все логично: на моменте рыночные коэффициенты локальных эмитентов при росте их финансовых показателей выглядят очень низкими по сравнению с мировыми. На этом фоне в среднесрочной перспективе можно ожидать восстановление рынка до уровней середины 2015 году - порядка 1000 пунктов по индексу УБ.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,11% - до 845,34 пункта в рамках коррекции после активного роста накануне, индекс ПФТС повысился на 0,59% - до 244,52 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,6 млн. грн., в том числе акциями – 11,5 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 416,3 млн. грн., в том числе акциями – 0,276 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Наиболее подешевели бумаги Укрнафты (-3,04%), Донбассэнерго (-1,7%) и Центрэнерго (-1,38%). Не изменились в стоимости только акции Мотор Сичи.
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-18%), Центрэнерго (-0,93%) и Мотор Сичи (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,18% - до 516,69 пункта при объеме торгов 6,5 млн. злотых (44,2 млн. грн.). С ростом стоимости торговались акции «Милкиленда» (+1,62%), «Астарты» (+1,05%) и «Кернела» (+0,34%). Дешевели акции агрохолдинга ИМК (-2,33%), «Агротона» (-1,64%) и KSG Agro (-0,51%).
К полудню среды, 12 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «красной зоне» на фоне пессимизма инвесторов в отношении ряда корпоративных новостей, а также их обеспокоенности планами ФРС США по повышению базовой процентной ставки в 2016 году.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 3055,50 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2041,94 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,09%, до 23291,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2027,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,21%, до 5468,40 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,78%, до 16891,42 пункта.
В понедельник американский алюминиевый «бегемот» Alcoa Inc. открыл новый сезон отчетности, но финрезультаты компании оказались слабыми. По итогам девяти месяцев 2016 года ее чистая прибыль сократилась год к году на 33,97% - до $375 миллионов. Разводненная прибыль на акцию снизилась до $0,60 с $0,78 годом ранее. Выручка уменьшилась на 10,6% - до $15,455 миллиарда.
Подобные показатели разочаровали инвесторов и усилили их обеспокоенность ростом вероятности повышения ФРС США базовой процентной ставки до конца года.
Фондовые рынки становятся все более обеспокоены перспективой увеличения процентных ставок на фоне сдержанного роста прибыли компаний.
При этом давление рынки АТР продолжают оказывать новости от южнокорейской компании Samsung Electronics. Во вторник она заявила о временном прекращении производства, продаж и замены своих смартфонов Galaxy Note 7. Продажи этих моделей начались 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгорании во время подзарядки. Акции компании на этом фоне в среду дешевеют на 1,75%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 1,1%, следуя динамике американского рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 октября снижением основных индексов вслед за динамикой рынка США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился по итогам торгов на 1,09% и достиг отметки 16 840 пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,03% и снизился до 1 342,35 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы отреагировали на итоги торгов в США.
«Опасения относительно устойчивости корпораций в Америке оказывают давление на игроков как в США, так и в Японии», - привело агентство Киодо мнение Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute.
Еще одним негативным фактором стало укрепление иены.
«Иена поднялась до уровня в ¥103,5 за доллар от ¥104 за доллар. В таких условиях проще увидеть фиксацию прибыли», - таково мнение Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥103,60-103,61 против ¥104,00-104,01 на закрытии днем ранее.
На фоне снижения мировых цен на нефть в ходе торгов опустились акции нефтяных компаний Inpex (на 0,45% до ¥992,2 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (на 0,63% до ¥2527). Отечественные биржевые индексы в среду утром перешли к боковой динамике после двухдневной повышенной волатильности: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 кв повысился на 0,14% - до 846,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 244,58 пункта. На УБ утром торговались только акции Укрнафты (-0,08%)
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,47%) и Мотор Сичи (0%).
Напомним, что решающее влияние на снижение индекса УБ днем ранее оказала негативная динамика на внешних фондовых рынках. Однако, несмотря на снижение днем ранее, с технической точки зрения украинский рынок остается в восходящем тренде. В то же время, ему не хватает финансовых показателей эмитентов за III квартал 2016 года для преодоления отрицательного влияния американского фондового рынка. Начало сезона отчетности, которое ожидается через две недели, вероятно, придаст положительный импульс нашему рынку акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
