Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС США. Фондовые индексы США в среду завершили сессию без особых изменений после того, как Федеральная резервная система не предоставила инвесторам существенной новой информации о следующем повышении процентных ставок.
Инвесторы в последнее время ожидали, что ФРС повысит краткосрочные процентные ставки на своем заседании в декабре, в пользу чего говорили недавние комментарии представителей центрального банка. Однако опубликованные в среду протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что хотя некоторые руководители центрального банка призывали к «сравнительно скорому» повышению ставок, между ними возникли разногласия по поводу конкретных сроков подобного шага.
Согласно протоколам, члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 20-21 сентября пришли к мнению, что экономические условия в стране улучшились для повышения ключевой ставки, при этом некоторые из них были готовы к введению данной меры. Представители ФРС в итоге решили подождать улучшения на рынке труда и увеличения инфляции до непосредственного повышения ключевой ставки. За сохранение текущей монетарной политики страны проголосовали семь человек, против – трое.
«От ФРС ничего нового, и стартует сезон отчетов, поэтому инвесторы хотят посмотреть, каким он будет, прежде чем покупать акции», — сказал старший инвестспециалист Wedbush Equity Management Стивен Массокка.
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,778%, но затем утратила часть позиций после выхода протоколов ФРС, в которых инвесторы нашли мало информации, подкрепляющих их ожидания относительно повышения ставок до конца этого года.
Сейчас внимание инвесторов обращено на отчеты о прибыли компаний. Акции алюминиевого гиганта Alcoa упали на $0,80, или на 2,9%, до $27,11 день спустя после падения на 11% на разочаровывающих результатах за III-й квартал.
Акции Illumina упали на $2,81, или на 2%, до $136,18.
Акции здравоохранительного сектора возглавили снижение на S&P 500 вторую сессию подряд, а биотехнологический индекс Nasdaq потерял 2,5%.
Цены на сырую нефть в США упали на 1,2%, до $50,18 за баррель. Ранее в ходе торгов цены ненадолго опустились ниже $50 за баррель после того, как Организация стран-экспортеров нефти сообщила об увеличении нефтедобычи в прошлом месяце. В сентябре члены ОПЕК достигли договоренности о сокращении добычи, хотя детали этого плана лишь еще предстоит выработать.
Инвесторы также скептически относятся к тому, присоединится ли Россия к плану ОПЕК. В среду Путин заявил о замораживании производства, но ничего не сказал о сокращении уровней нефтедобычи.
Dow Jones Industrials Average по итогам торгов вырос на 15,54 пункта, или 0,09%, до 18144,20 пункта. S&P 500 вырос на 2,45 пункта, или 0,11%, до 2139,18 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 7,77 пункта, или 0,15%, до 5239,02 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды снижением, последовав за динамикой мировых цен на нефть.
Стоимость «черного золота» снижается в среду после появления сообщений по итогам неформальной встречи в Стамбуле участников ОПЕК и стран, не входящих в картель. Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, нефтедобывающие страны в Стамбуле не обсуждали конкретные цифры по уровню добычи этого сырья. Их планируется обговорить в конце октября. Страны обсудили механизм взаимодействия ОПЕК и других стран-производителей.
Отсутствие каких-либо договоренностей и скептицизм инвесторов в отношении возможности заключения соглашения между нефтедобывающими странами привели к снижению цен на нефть. Это, в свою очередь, негативно повлияло на стоимость акций европейских компаний энергетического сектора.
Слегка сдержала индексы от большего снижения внутренняя статистика.
Объем промышленного производства в еврозоне в августе увеличился на 1,6% в месячном выражении и на 1,8% — в годовом. Аналитики полагали, что промпроизводство в месячном выражении увеличилось на 1,5%, а в годовом — на 1,1%.
В ЕС промышленное производство в августе в месячном выражении выросло на 1,4%, а в годовом — на 1,8%. При этом июльский показатель в месячном выражении как по еврозоне, так и по ЕС был пересмотрен — до снижения на 0,7% каждый. Первоначальные оценки показывали снижение на 1,1% и 1% соответственно. Европейский Stoxx Europe 600 в среду упал на 0,5%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,66% — до 7024,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 4452,24 пункта, а немецкий DAX — на 0,51%, до 10523,07 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением индексов на фоне слабых статданных из КНР. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 13 октября снижением котировок на фоне слабых статистических данных из КНР, а также снижения темпов укрепления курса доллара к иене.
Фактором снижения стало падение цен на нефть и негативные статданные из КНР, считает аналитик Fujitomi Хироаки Курамоти.
«Опубликованные сегодня данные показали, что экспорт КНР в юаневом эквиваленте упал в сентябре этого года по отношению к этим же показателем прошлого года. Это усугубило опасения инвесторов о состоянии второй экономики мира», - отметил он.
На фоне негативных данных из КНР также приостановился рост курса доллара к иене, считает аналитик Daiwa Securities Мицуо Маидзуми. «Эти данные застали игроков на валютной бирже врасплох и подтолкнул к продаже долларов», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,25 пункта и вышел на отметку ¥103,33-103,33 за доллар, хотя на открытии утренних торгов поднимался до отметки в ¥104,37-104,38.
На фоне снижения мировых цен на нефть в ходе торгов опустились котировки акции нефтяных компаний Inpex (на 0,86%, до ¥983,3 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (на 3,56%, до ¥2 437 за бумагу).
Также снижением отметились нефтяные Idemitsu Kosan и Showa Shell Sekiyu, на котировки которых повлияли сообщения о том, что компании приняли решение отложить планировавшееся слияние. Акции компаний снизились на 0,2% и 2,2% до отметок в ¥2 251 и ¥950 за бумагу соответственно.
В то же время выросли акции компаний Toyota Motor (на 0,2%, до ¥5 959 за бумагу) и Suzuki Motor (на 2,2%, до ¥3 509 за бумагу) после объявления о начале переговоров о заключении партнерства в области создания экологически чистых автомобилей и технологий, обеспечивающих безопасность движения.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,39%, до отметки 16 774,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,04%, до 1 342,31 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, нефть марки Brent подешевела на 1%. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 12 октября на Московской бирже опустился на 0,4%, до 1993,35 пункта, РТС - на 0,95%, до 995,96 пункта.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти, подтверждая статус этой страны как региональной бензоколонки. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $51,89 за баррель.
Помимо нефти на российский рынок акций влияет внешний фон с мировых торговых площадок, который накануне изменился в худшую сторону.
Наибольший выход из рисковых активов наблюдался на американских площадках, при этом долговой рынок США вчера также попал под серьезные распродажи. Похоже, участники рынка продолжают закладываться на политические риски, связанные с выборами в США, а также на необходимое повышение ставки ФРС США в декабре.
Накануне американский фондовый индекс Dow Jones упал на 1,09%, а индекс S&P-500 - на 1,24%. В начале торгов в США 12 октября оба этих индекса корректируются вверх. Так, индекс Dow Jones повысился к закрытию сессии на рынке РФ на 0,15%, индекс S&P-500 подрос на 0,16%.
Американский институт нефти (API) должен в среду представить оценку запасов топливного сырья в США. Если запасы, как и ожидается, выросли на 286 тысяч баррелей, это может ухудшить позиции российского фондового рынка. Индекс ММВБ в четверг упадет до 1985 пунктов, и индекс РТС - до 986 пунктов, при падении нефти на 1% под влиянием данных API по запасам нефти.
Российский фондовый рынок пока игнорирует внешний негатив, который уже начал давить на все развивающиеся рынки. Следим за отметкой 1960 пунктов по индексу ММВБ. Если индекс ММВБ пробьет ее вниз, то лучше выходить из всех рисковых активов и делать ставку на дальнейшее снижение.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 12 октября, повысился на 1,09 пунктов или на 0,44%, обосновавшись на уровне 245,60 пунктов. Объем торгов за день составил 361 728 224,45 грн., акциями наторговали 386 065,45 грн., гособлигациями - 361 342 159 грн.
Как сообщалось, во вторник, 11 октября, ПФТС-индекс повысился на 1,43 пунктов или на 0,59%, до уровня 244,52 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 4,90 пунктов или на 2,04% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «красной зоне» на фоне пессимизма инвесторов в отношении ряда корпоративных новостей, а также их обеспокоенности планами ФРС США по повышению базовой процентной ставки в 2016 году.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 3055,50 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2041,94 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,09%, до 23291,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2027,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,21%, до 5468,40 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,78%, до 16891,42 пункта.
В понедельник американский алюминиевый «бегемот» Alcoa Inc. открыл новый сезон отчетности, но финрезультаты компании оказались слабыми. По итогам девяти месяцев 2016 года ее чистая прибыль сократилась год к году на 33,97% - до $375 миллионов. Разводненная прибыль на акцию снизилась до $0,60 с $0,78 годом ранее. Выручка уменьшилась на 10,6% - до $15,455 миллиарда.
Подобные показатели разочаровали инвесторов и усилили их обеспокоенность ростом вероятности повышения ФРС США базовой процентной ставки до конца года.
Фондовые рынки становятся все более обеспокоены перспективой увеличения процентных ставок на фоне сдержанного роста прибыли компаний.
При этом давление рынки АТР продолжают оказывать новости от южнокорейской компании Samsung Electronics. Во вторник она заявила о временном прекращении производства, продаж и замены своих смартфонов Galaxy Note 7. Продажи этих моделей начались 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгорании во время подзарядки. Акции компании на этом фоне в среду дешевеют на 1,75%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 1,1%, следуя динамике американского рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 октября снижением основных индексов вслед за динамикой рынка США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился по итогам торгов на 1,09% и достиг отметки 16 840 пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,03% и снизился до 1 342,35 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы отреагировали на итоги торгов в США.
«Опасения относительно устойчивости корпораций в Америке оказывают давление на игроков как в США, так и в Японии», - привело агентство Киодо мнение Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute.
Еще одним негативным фактором стало укрепление иены.
«Иена поднялась до уровня в ¥103,5 за доллар от ¥104 за доллар. В таких условиях проще увидеть фиксацию прибыли», - таково мнение Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥103,60-103,61 против ¥104,00-104,01 на закрытии днем ранее.
На фоне снижения мировых цен на нефть в ходе торгов опустились акции нефтяных компаний Inpex (на 0,45% до ¥992,2 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (на 0,63% до ¥2527). Отечественные биржевые индексы в среду утром перешли к боковой динамике после двухдневной повышенной волатильности: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 кв повысился на 0,14% - до 846,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 244,58 пункта. На УБ утром торговались только акции Укрнафты (-0,08%)
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,47%) и Мотор Сичи (0%).
Напомним, что решающее влияние на снижение индекса УБ днем ранее оказала негативная динамика на внешних фондовых рынках. Однако, несмотря на снижение днем ранее, с технической точки зрения украинский рынок остается в восходящем тренде. В то же время, ему не хватает финансовых показателей эмитентов за III квартал 2016 года для преодоления отрицательного влияния американского фондового рынка. Начало сезона отчетности, которое ожидается через две недели, вероятно, придаст положительный импульс нашему рынку акций.
Отечественный биржевые индексы по итогам торгов в среду вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,54% - до 840,76 пункта, индекс ПФТС - на 0,44%, до 245,6 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11 млн. грн. и почти весь был сгенерирован акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 361,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,28%), Райффайзен Банка Аваль (-0,96%) и Укрнафты (-0,63%). Не изменились в стоимости только акции Мотор Сичи.
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+19,51%), Центрэнерго (-0,28%) и Мотор Сичи (-0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,49% - до 515,36 пункта при торговом обороте 1,3 млн. злотых (8,8 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-1,53%), «Кернела» (-1,24%) и агрохолдинга ИМК (-0,15%). В «зеленой зоне» торговались только акции «Агротона» (+1,67%).
К полудню четверга, 13 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «минусе» на фоне обеспокоенности инвесторов, вызванной слабой статистикой из КНР.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,01%, до 3058,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,10%, до 2049,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,12%, до 23144,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,55%, до 2022,55 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,77%, до 5432,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 16769,75 пункта.
По данным таможенного управления КНР, объем экспорта Китая в сентябре в годовом выражении упал на 10%, а импорт — сократился на 1,9%. При этом аналитики прогнозировали снижение экспорта на 3% и рост импорта на 1%. В августе экспорт Китая упал на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт вырос на 1,5% — впервые за 22 месяца.
Кроме того, профицит торгового баланса страны в сентябре составил $41,99 миллиарда против ожиданий экспертов показателя на уровне $53 миллиардов. Объем внешней торговли в сентябре сократился на 6,6% по сравнению с 2015 годом, составив $327 миллиардов.
Статистика из Китая усилила осторожные настроения на рынке, и мы должны увидеть рост спроса на иену и другие безопасные активы.
Негативное влияние на торги в четверг также оказывает дешевеющая нефть. Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о росте запасов «черного золота» в США. По данным организации запасы за неделю увеличились на 2,7 миллиона баррелей. Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,71% — до $51,44 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,76%, до $49,80 за баррель.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением индексов на фоне слабых статданных из КНР. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 13 октября снижением котировок на фоне слабых статистических данных из КНР, а также снижения темпов укрепления курса доллара к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,39%, до отметки 16 774,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,04%, до 1 342,31 пункта.
Фактором снижения стало падение цен на нефть и негативные статданные из КНР, считает аналитик Fujitomi Хироаки Курамоти.
«Опубликованные сегодня данные показали, что экспорт КНР в юаневом эквиваленте упал в сентябре этого года по отношению к этим же показателем прошлого года. Это усугубило опасения инвесторов о состоянии второй экономики мира», - отметил он.
На фоне негативных данных из КНР также приостановился рост курса доллара к иене, считает аналитик Daiwa Securities Мицуо Маидзуми. «Эти данные застали игроков на валютной бирже врасплох и подтолкнул к продаже долларов», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,25 пункта и вышел на отметку ¥103,33-103,33 за доллар, хотя на открытии утренних торгов поднимался до отметки в ¥104,37-104,38.
На фоне снижения мировых цен на нефть в ходе торгов опустились котировки акции нефтяных компаний Inpex (на 0,86%, до ¥983,3 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (на 3,56%, до ¥2 437 за бумагу).
Также снижением отметились нефтяные Idemitsu Kosan и Showa Shell Sekiyu, на котировки которых повлияли сообщения о том, что компании приняли решение отложить планировавшееся слияние. Акции компаний снизились на 0,2% и 2,2% до отметок в ¥2 251 и ¥950 за бумагу соответственно.
В то же время выросли акции компаний Toyota Motor (на 0,2%, до ¥5 959 за бумагу) и Suzuki Motor (на 2,2%, до ¥3 509 за бумагу) после объявления о начале переговоров о заключении партнерства в области создания экологически чистых автомобилей и технологий, обеспечивающих безопасность движения.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
