Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу незначительно выросли на фоне отчетов крупных банков и заявлений главы ФРС Джанет Йеллен.
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase, по итогам третьего квартала 2016 года снизилась на 7,6% в годовом выражении — до $6,286 миллиарда, прибыль на акцию составила $1,58, что выше прогноза аналитиков в $1,39.
Прибыль Citigroup в третьем квартале снизилась на 11%, — до $3,84 миллиарда, или $1,24 на акцию, что также выше прогноза аналитиков в $1,16 за акцию.
Банк Wells Fargo за третий квартал сократил прибыль на 3%, до $5,644 миллиарда, или $1,03 на акцию против прогноза аналитиков в $1,01 за акцию.
Настроение на рынке было в целом негативное, так что прибыли банков дали хоть немного облегчения.
Йеллен в ходе выступления в пятницу заявила, что проводимая регулятором мягкая монетарная политика имеет и свои минусы, не исключив возможность использования более агрессивных мер.
Объем розничных продаж в США в сентябре в месячном выражении вырос на 0,6%, что совпало с прогнозами экспертов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, опустился до 87,9 пункта с 91,2 пункта в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 91,9 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,22% — до 18138,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,02%, до 5214,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 2132,98 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе на фоне позитивной статистики из Китая, ослабившей опасения инвесторов о состоянии второй по величине экономики в мире.
По данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен (CPI) в стране в сентябре вырос на 1,9% в годовом выражении и на 0,7% — в месячном. Эксперты ожидали роста показателя в годовом выражении на 1,6%, а в месячном — на 0,3%. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 0,1% в годовом выражении после падения в августе на 0,8%. Эксперты ожидали падения на 0,3%. Показатель вырос впервые с 2012 года.
Подобная статистика ослабила опасения инвесторов о состоянии одной из крупнейших экономики в мире, которое может отразиться на стабильности мировой экономики в целом. В четверг беспокойство в этом отношении вызвали торговые данные из Китая.
Так, таможенное управление КНР сообщило, что объем экспорта Китая в сентябре в годовом выражении упал на 10%, а импорт — сократился на 1,9%. При этом аналитики прогнозировали снижение экспорта на 3% и рост импорта на 1%.
Кроме того, профицит торгового баланса страны в сентябре составил $41,99 миллиарда против ожиданий экспертов показателя на уровне 53 миллиардов. Объем внешней торговли в сентябре сократился на 6,6% по сравнению с 2015 годом, составив $327 миллиардов.
«Основываясь на данных по ценам производителей в КНР, мы видим хорошие показатели в секторе горнодобывающих компаний сегодня», — таково мнение стратега Standard Life Investments в Эдинбурге Фрэнсиса Хадсона.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,51% — до 7013,55 пункта, французский CAC 40 — на 1,49%, до 4470,92 пункта, а немецкий DAX — на 1,60%, до 10580,38 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились минимальным ростом на фоне снижения иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 октября незначительным ростом основных индексов.
Показатели на ТФБ растут на фоне положительных данных по розничной торговле в США, которые в сентябре оказались на трехмесячном максимуме. По мнению инвесторов, это увеличивает шансы на повышение ФРС США ключевой ставки в конце года.
Также фактором роста на бирже в Токио стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару.
На закрытии торгов иена торгуется на уровне ¥104,26-104,27 за доллар, закрепившись выше отметки в ¥104.
«Хорошие данные по розничной торговле в США говорят об общей тенденции к восстановлению экономики. Это положительный фактор на мировом рынке, поскольку многие инвесторы сейчас надеются на повышение учетной ставки ФРС США к концу года», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
«На этой неделе японские компании начнут публиковать корпоративную отчетность. В связи с этим на рынке присутствуют некоторые опасения, связанные с высоким курсом иены в прошлые месяцы», - отмечает аналитик Nomura Securities Такаси Мива.
По итогам торгов на 7,89%, до ¥385 за бумагу упала стоимость акций энергетической компании Tokyo Electric Power. Корпорация рассчитывала перезапустить АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, однако на выборах губернатора в воскресенье там победил противник атомной энергетики.
Рост акций зафиксировали японские перевозчики Japan Airlines (плюс 0,75%, до ¥2969) и All Nippon Airways (плюс 0,74%, до ¥272).
В субботу японские СМИ сообщили, что правительство обратилось к этим авиакомпаниям с просьбой помочь небольшим региональным перевозчикам организовывать совместные рейсы на фоне снижения спроса.
На этом фоне рост стоимости акций на 0,61%, до ¥6030 зафиксировал автоконцерн Toyota Motor.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,26%, до отметки 16900,12 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,4% и достиг уровня 1352,56 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за ценами на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 14 октября на Московской бирже опустился на 0,5% - до 1966,39 пункта, РТС - на 0,5%, до 983,04 пункта.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,3% - до $51,88 за баррель.
Индекс ММВБ в пятницу в первой половине дня пытался удержаться выше 1970 пунктов при поддержке растущих западных фондовых рынков, однако к концу дня ушел ниже вслед за коррекцией на рынке нефти на фоне «ястребиных» заявлений ФРБ Бостона Эрик Розенгрена. В отсутствие сильных идей и ввиду выступления главы ФРС Джаннет Йеллен участники рынка занять консервативные позиции перед выходными.
Объем торгов акциями оказался весьма низким, составив чуть меньше 20 миллиардов рублей, что на 27% ниже, чем в среднем за месяц, и является минимальным значением с конца августа.
Среди лидеров роста – префы «Татнефти» (3,22%), акции АФК «Система» (1,28%), «Соллерса» (1,22%), «Юнипро» (1,18%), ВСМПО-Ависма (1,01%). Среди лидеров падения – бумаги «Башнефти» (обыкновенные акции упали на 6,37%, префы – на 4,41%), префы «Транснефти» (-2,54%), акции «Аптечной сети 36,6» (-2,38%), «Энел Россия» (-2,33%), ФСК ЕЭС (-2,32%), а также акции «Роснефти» (-1,54%), «Яндекса» (-1,54%) и акции ВТБ (-1,3%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 13 октября, повысился на 0,28 пунктов или на 0,11%, обосновавшись на уровне 245,88 пунктов. Объем торгов за день составил 273 284 183,88 грн., акциями наторговали 305 110,41 грн., гособлигациями - 272 979 073,5 грн.
Как сообщалось, в среду, 12 октября, ПФТС-индекс повысился на 1,09 пунктов или на 0,44%, оказавшись на отметке 245,60 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 5,18 пунктов или на 2,15% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла предыдущая, 13 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «минусе» на фоне обеспокоенности инвесторов, вызванной слабой статистикой из КНР.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,01%, до 3058,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,10%, до 2049,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,12%, до 23144,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,55%, до 2022,55 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,77%, до 5432,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 16769,75 пункта.
По данным таможенного управления КНР, объем экспорта Китая в сентябре в годовом выражении упал на 10%, а импорт — сократился на 1,9%. При этом аналитики прогнозировали снижение экспорта на 3% и рост импорта на 1%. В августе экспорт Китая упал на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт вырос на 1,5% — впервые за 22 месяца.
Кроме того, профицит торгового баланса страны в сентябре составил $41,99 миллиарда против ожиданий экспертов показателя на уровне $53 миллиардов. Объем внешней торговли в сентябре сократился на 6,6% по сравнению с 2015 годом, составив $327 миллиардов.
Статистика из Китая усилила осторожные настроения на рынке, и мы должны увидеть рост спроса на иену и другие безопасные активы.
Негативное влияние на торги в четверг также оказывает дешевеющая нефть. Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о росте запасов «черного золота» в США. По данным организации запасы за неделю увеличились на 2,7 миллиона баррелей. Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,71% — до $51,44 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,76%, до $49,80 за баррель.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением индексов на фоне слабых статданных из КНР. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 13 октября снижением котировок на фоне слабых статистических данных из КНР, а также снижения темпов укрепления курса доллара к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,39%, до отметки 16 774,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,04%, до 1 342,31 пункта.
Фактором снижения стало падение цен на нефть и негативные статданные из КНР, считает аналитик Fujitomi Хироаки Курамоти.
«Опубликованные сегодня данные показали, что экспорт КНР в юаневом эквиваленте упал в сентябре этого года по отношению к этим же показателем прошлого года. Это усугубило опасения инвесторов о состоянии второй экономики мира», - отметил он.
На фоне негативных данных из КНР также приостановился рост курса доллара к иене, считает аналитик Daiwa Securities Мицуо Маидзуми. «Эти данные застали игроков на валютной бирже врасплох и подтолкнул к продаже долларов», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,25 пункта и вышел на отметку ¥103,33-103,33 за доллар, хотя на открытии утренних торгов поднимался до отметки в ¥104,37-104,38.
На фоне снижения мировых цен на нефть в ходе торгов опустились котировки акции нефтяных компаний Inpex (на 0,86%, до ¥983,3 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (на 3,56%, до ¥2 437 за бумагу).
Также снижением отметились нефтяные Idemitsu Kosan и Showa Shell Sekiyu, на котировки которых повлияли сообщения о том, что компании приняли решение отложить планировавшееся слияние. Акции компаний снизились на 0,2% и 2,2% до отметок в ¥2 251 и ¥950 за бумагу соответственно.
В то же время выросли акции компаний Toyota Motor (на 0,2%, до ¥5 959 за бумагу) и Suzuki Motor (на 2,2%, до ¥3 509 за бумагу) после объявления о начале переговоров о заключении партнерства в области создания экологически чистых автомобилей и технологий, обеспечивающих безопасность движения.
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 10 – 13 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 243,02 к отметке 245,88 пунктов, прибавив 2,86 пунктов или 1,18%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,27 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 03 – 07 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 239,87 к отметке 243,02 пунктов, прибавив 3,15 пунктов или 1,31%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,57 млн. грн.
К полудню понедельника, 17 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе на фоне оптимизма инвесторов, связанного с ослаблением иены к доллару.
По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,13%, до 3067,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2049,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,48%, до 23123,80 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,44%, до 2031,54 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,31%, до 16907,87 пункта.
Ослабление иены к американской национальной валюте, вызванное усилием ожиданий на рынках повышения базовой процентной ставки ФРС США до конца 2016 года, оказывает поддержку акциям компаний-экспортеров Японии. Так, акции Toyota Motor Corp. дорожают на 0,65%, Panasonic Corp. - на 2,52%. Частично оптимизм инвесторов в этом отношении передается на торги на других фондовых площадках АТР. В то же время рост вероятности повышения ставки Федрезервом в ближайшие месяцы оказывает и сдерживающее воздействие на инвесторов региона. Кроме того, близящиеся выборы в США также являются фактором давления на торги в АТР. На этом фоне внимание игроков рынков на текущей неделе, помимо новых макроэкономических показателей из США, будет сосредоточено на третьих, финальных телевизионных дебатах кандидатов в президенты США - Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые пройдут 19 октября.
Финальные дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом могут привести к усилению обеспокоенности по поводу политических рисков.
Негативное влияние на торги в АТР оказывает и дешевеющая нефть, что связано с данными от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По итогам завершившейся 14 октября рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 единиц - до 539 единиц.
Во-вторых, торги в Токио завершились минимальным ростом на фоне снижения иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 октября незначительным ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,26%, до отметки 16900,12 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,4% и достиг уровня 1352,56 пункта.
Показатели на ТФБ растут на фоне положительных данных по розничной торговле в США, которые в сентябре оказались на трехмесячном максимуме. По мнению инвесторов, это увеличивает шансы на повышение ФРС США ключевой ставки в конце года.
Также фактором роста на бирже в Токио стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару.
На закрытии торгов иена торгуется на уровне ¥104,26-104,27 за доллар, закрепившись выше отметки в ¥104.
«Хорошие данные по розничной торговле в США говорят об общей тенденции к восстановлению экономики. Это положительный фактор на мировом рынке, поскольку многие инвесторы сейчас надеются на повышение учетной ставки ФРС США к концу года», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
«На этой неделе японские компании начнут публиковать корпоративную отчетность. В связи с этим на рынке присутствуют некоторые опасения, связанные с высоким курсом иены в прошлые месяцы», - отмечает аналитик Nomura Securities Такаси Мива.
По итогам торгов на 7,89%, до ¥385 за бумагу упала стоимость акций энергетической компании Tokyo Electric Power. Корпорация рассчитывала перезапустить АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, однако на выборах губернатора в воскресенье там победил противник атомной энергетики.
Рост акций зафиксировали японские перевозчики Japan Airlines (плюс 0,75%, до ¥2969) и All Nippon Airways (плюс 0,74%, до ¥272).
В субботу японские СМИ сообщили, что правительство обратилось к этим авиакомпаниям с просьбой помочь небольшим региональным перевозчикам организовывать совместные рейсы на фоне снижения спроса.
На этом фоне рост стоимости акций на 0,61%, до ¥6030 зафиксировал автоконцерн Toyota Motor.
В-третьих, европейские фондовые индексы начали неделю с понижением после небольших потерь на Азиатских фондовых рынках и замедления ралли на Уолл-стрит в пятницу.
Многие инвесторы ждут очередной волны корпоративной отчетности, ключевых экономических данных и заседания ЕЦБ, которое пройдет позднее на этой неделе.
Stoxx Europe 600 в начале понедельничной сессии потерял 0,5%. На положительной территории находится только сектор базовых ресурсов, а падение возглавляют акции нефтегазовых компаний. Нефть марки Brent понизилась в цене на 0,5% до $51,71 за баррель.
На 11.30 доллар опустился на 0,1% до ¥104,068, тогда как на протяжении трех недель подряд он повышался к японской валюте. Банк Японии в квартальном докладе, опубликованном в понедельник, занял более оптимистичную позицию в отношении экономики страны. Это может привести к сокращению ожиданий инвесторов насчет того, что в будущем могут быть приняты дополнительные меры стимулирования.
На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг несколько выросла, поднявшись с 1,792%, показанных в пятницу, до 1,801%. Доходность растет в течение двух недель в подряд. Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании поднялась до 1,184%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
