Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне корпоративных новостей. Акции в США откатились от максимумов дня, но по итогам понедельника выросли, на фоне объявлений о слияниях, включая поглощение AT&T Time Warner. S&P 500 +0,47%, 8 из 11 секторов выросли. Лидеры роста — технологические компании, компании потребительских товаров. Снизились сектора связи и энергетический.
Индекс находится примерно на 2% ниже исторического максимума, достигнутого 15 августа, и последние два месяца находится в узком диапазоне.
Индекс деловой активности в промышленности от Markit для США вырос в октябре до 53,2%.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна повышать ставки медленнее в предстоящие годы, так как реальный уровень процентных ставок, как ожидается, будет оставаться подавленным.
Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в выступлении сказал, что центральный банк должен привязывать темп повышения процентных ставок к росту инфляции. Замедление роста процентных ставок положительно для фондового рынка, так как уменьшает относительную привлекательность других активов. Производитель авиационной электроники Rockwell Collins заявил о планах по покупке производящей оборудование для кабин самолетов B/E Aerospace за $6,4 миллиарда с учетом долга в размере $1,9 миллиарда.
Оператор беспроводной связи в США T-Mobile сообщил, что его чистая прибыль за третий квартал выросла в 2,65 раза - до $366 миллионов, и скорректированная прибыль на акцию достигла $0,27, в то время как эксперты ожидали этот показатель на уровне $0,21.
Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark по итогам третьего квартала выросла на 6,4%, составив $563 миллиона. Выручка за отчетный период снизилась на 2,6% - до $4,594 миллиарда.
Компании тратят деньги на слияния и покупки, и это хорошая новость для Уолл-стрит. Также появилось ощущение, что исход выборов в США стал понятен, и следующим президентом станет Хиллари Клинтон.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,43% — до 18223,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,00%, до 5309,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,47%, до 2151,33 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы в понедельник завершили торги в основном в «зеленой зоне» на фоне позитивных данных от исследовательской организации Markit Economics по деловой активности в еврозоне в октябре. В понедельник фондовые индексы Европы торговались разнонаправленно. Stoxx Europe 600 завершил сессию у флэтовой линии.
По данным Markit, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в октябре вырос до максимума за 10 месяцев в 53,7 пункта после достижения в сентябре минимального значения за 20 месяцев в 52,6 пункта. Аналитики ожидали меньшего роста индикатора — до 52,8 пункта.
Кроме того, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны вырос до максимума за 30 месяцев в 53,3 пункта после сентябрьских 52,6 пункта. Эксперты ожидали, что этот показатель не изменится с сентябрьской отметки.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в отчетном месяце поднялся до 53,5 пункта с 52,2 пункта в сентябре, достигнув пикового значения за 9 месяцев. Аналитики прогнозировали рост лишь до отметки в 52,4 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
В понедельник фондовые индексы Европы торговались разнонаправленно. Stoxx Europe 600 завершил сессию у флэтовой линии. Акции Philips подорожали на 4,4% ввиду сообщений о росте квартальной прибыли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции Banca Monte dei Paschi di Siena выросли сразу на 28,3%, поскольку инвесторы ожидали нового бизнес-плана от нового генерального директора банка.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,49% — до 6986,40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,36%, до 4552,58 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,47%, до 10761,17 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в плюсе на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 25 октября ростом основных индексов.
Показатели в Токио выросли на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару. На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥104,41 - 104,42 за доллар по сравнению с ¥103,9 в понедельник.
Участники рынка положительно восприняли ослабление опубликованную в понедельник статистику по внешней торговле. Кроме того, по мнению инвесторов, покупка американской компанией AT&T конгломерата Time Warner свидетельствует о хорошем состоянии экономики США.
«На рынке складывается положительная ситуация, об этом свидетельствуют крупные сделки в США, а также положительные данные по внешней торговле в Японии. Также сейчас растут ожидания скорого повышения процентной ставки в США, что способствует снижению иены», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Общая тенденция к укреплению иены в течение этого года вызывала опасения по поводу корпоративной отчетности японских компаний. Однако многие из них, по прогнозам, могут даже повысить прибыль», - полагает Макото Сэнгоку из исследовательского института Токай.
На закрытии торгов на фоне снижения иены выросли акции японских автоконцернов Toyota - на 1,43% до ¥6091 за бумагу, а также Mazda - на 2,93% до ¥1719.
Железнодорожная компания Kyushu Railway сегодня впервые разместила акции на ТФБ. За первый день торгов бумаги компании взлетели на 15% до ¥2990. Акции электротехнической компании Nidec поднялись на 6,10% до ¥9876 на фоне публикации прогноза по прибыли за текущий финансовый год, который превзошел ожидания инвесторов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,76%, до отметки 17365,25 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,71% и достиг уровня 1377,32 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли, несмотря на снижение цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 24 октября на Московской бирже увеличился на 0,26%, до 1962,79 пункта, РТС прибавил 0,75% и достиг 993,77 пункта.
Акции российских компаний на Московской бирже в понедельник подорожали, несмотря на снижение нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,16%, до $51,19 за баррель.
Обыкновенные акции металлургической компании на максимуме поднимались в цене на 24,87% рубля, до 145 рублей, привилегированные — на 30,96%, до 134,9 рубля.
Акции «Мечела» и «Распадской» продолжили раллировать вслед за ценами на уголь и вновь оказались в лидерах роста на Московской бирже.
Акции агрохолдинга «Разгуляй» днем росли более чем на 14% на надеждах инвесторов на урегулирование конфликта с основным кредитором — группой компаний «Русагро». К закрытию акции «Разгуляя» поднялись на 9,56% — до 68,4 рубля (днем росли до 10,98 рубля — максимума с декабря 2015 года). В сентябре представители крупных российских агрохолдингов ООО «Группа компаний "Русагро"» и ПАО «Группа "Разгуляй"» заявили в арбитражном суде Москвы, что ведут переговоры о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве «Разгуляя». Суд отложил заседание на 28 октября.
Также среди лидеров роста – акции «М.Видео» (4,88%), префы «Транснефти» (4,12%), «Фосагро» (2,97%), «Аэрофлота» (2,6%), а также акции НЛМК (2,17%). Среди лидеров падения – акции ИСКЧ (-2,79%), Московской биржи (-2,73%), РДР «Русала» (-1,92%), акции «Мегафона» (-1,47%).
Во вторник российский фондовый рынок, вероятно, продолжит медленно расти вместе с мировым. Повышение оптимизма инвесторов вследствие корпоративной отчетности может оказать поддержку нефти при возможном росте к $51,8 за баррель, и в этом случае индекс ММВБ может достичь 1970 пунктов, и индекс РТС - 1003 пункта.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 24 октября, понизился на 0,39 пунктов или на 0,16%, обосновавшись на уровне 244,14 пунктов. Объем торгов за день составил 882 715 744,94 грн., акциями наторговали 354 449 грн., корпоративными облигациями - 511 632 грн., гособлигациями - 881 849 663,9 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 21 октября, ПФТС-индекс понизился на 0,38 пунктов или на 0,16%, оказавшись на отметке 244,53 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 3,44 пунктов или на 1,43% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, крупнейшие фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме австралийской биржи, в первый день рабочей недели демонстрируют рост на фоне сильных экономических данных Японии.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,29%, до 3130,70 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,83%, до 2069,56 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,31%, до 23446,92 пункта, корейский KOSPI — на 0,43%, до 2041,79 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,60%, до 5397,70 пункта, японский Nikkei 225 — поднимался на 0,28%, до 17236,94 пункта.
Экспорт из Японии снизился на 6,9% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали уменьшения показателя на 10,4%. При этом импорт сократился на 16,3% год к году, как и ожидалось. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) страны вырос до 51,7 пункта с 50,4 пункта в сентябре. Это стало самым сильным увеличением индикатора за девять месяцев.
Сдерживает рост азиатских индексов снижение нефтяных цен. «Черное золото» дешевеет в пределах 0,5% на заявлениях министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби. В воскресенье он призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти в связи с борьбой страны против группировки «Исламское государство».
Во-вторых, торги в Токио закрылись минимальным ростом на фоне позитивных данных по внешней торговле. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24 октября незначительным ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,29%, до отметки 17234,42 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,17% и достиг уровня 1367,61 пункта.
Показатели в Токио выросли на фоне публикации положительных данных по внешней торговли за период с апреля по сентябрь 2016 года. В докладе министерства финансов отмечается, что за этот период Япония зафиксировала положительный торговый баланс на уровне ¥2,46 трлн. ($24 млрд долларов) по сравнению с дефицитом в ¥1,28 трлн ($12,2 млрд) в апреле - сентябре прошлого года. Основной причиной этого стало снижение затрат на импорт энергоресурсов из-за низких цен на них.
Участники рынка в также Токио ожидают публикацию корпоративной отчетности японских компаний за первую половину начавшегося в апреле финансового года. Показатели могут оказаться ниже прогнозов из-за высокого курса иены в этот период.
«Положительный торговый баланс удалось обеспечить во многом благодаря низким ценам на нефть. Однако этот показатель сейчас нестабилен, поэтому затраты на импорт ресурсов вновь могут вырасти, что повторно приведет к дефициту», - отметил Цутому Саито из исследовательского института Daiwa. «Инвесторы ожидают публикации корпоративной отчетности за первые шесть месяцев финансового года. Эти данные могут оказать серьезное влияние на ситуацию на рынке, который в последнее время переживает подъем», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на 4,82%, до ¥23970 за бумагу упала стоимость акций игрового гиганта Nintendo. Как сообщили японские СМИ, за период с апреля по сентябрь операционные убытки компании могут составить ¥5 млрд ($48 млн).
Акции нефтяной корпорации Inpex опустились на 1,46% до ¥1009. Это произошло на фоне снижения цен на нефть после того, как Ирак потребовал льготных условий в заморозке добычи энергоресурсов из-за войны с террористической группировкой «Исламское государство».
Крупный оператор супермаркетов H2O Retailing также зафиксировал снижение акций на 3,51% до ¥1540 из-за снижения прогнозов по прибыли за первое полугодие текущего финансового года.
Бумаги кинокомпании Toho опустились на 2,65% до ¥3120 за акцию после понижения ее рейтинга со стороны Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥103,87 - 103,88 за доллар.
В-третьих, мировые фондовые рынки начали эту неделю с повышением в преддверии выхода важных экономических отчетов, включая данные по ВВП крупнейшей экономики мира за III квартал.
Stoxx Europe 600 в начале торгов вырос на 0,7%. Повышение возглавил сектор производителей базовых природных ресурсов.
Испанский IBEX 35 добавил 1,2%, а доходность 10-летних испанских гособлигаций упала до 1,082% после того, как 10-месячный политический тупик в стране, похоже, подошел к концу.
Азиатские фондовые индексы компенсировали первоначальное снижение и преимущественно выросли по итогам торгов под руководством китайского Shanghai Composite. Японский Nikkei Stock Average прибавил 0,3%, несмотря на макроданные, согласно которым экспорт из страны в сентябре снизился 12-й месяц подряд, но уже более медленными темпами.
Фьючерсы показывают, что американский S&P 500 начнет торги с повышением на 0,3%.
На валютном рынке доллар по-прежнему торгуется у 7-месячного максимума к евро. Инвесторы продолжают учитывать возможность повышения процентных ставок ФРС в декабре. На момент написания обзора доллар вырос к иене на 0,1% до ¥103,8490, а евро опустился к доллару на 0,1% до $1,0879.
Фьючерсы на сырую нефть торговались без значительных изменений. Баррель марки Brent на момент написания статьи стоил $51,78, даже после того, как Ирак просигнализировал о нежелании участвовать в плане ОПЕК по сокращению добычи.
Отечественный рынок акций в понедельник ускорил снижение на активных продажах акций Укрнафты: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,96% - до 812,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 244,14 пункта. Объем торгов на УБ составил 11,5 млн. грн., в том числе акциями 11,37 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 882,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн. Среди индексных акций УБ худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнафты (-5,71%), Райффайзен Банка Аваль (-1,94%) и Центрэнерго (-1,55%). Выросли в цене лишь акции Донбассэнерго (+0,16%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,77%) и Мотор Сичи (-0,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,39% - до 520,02 пункта при объеме торгов 1,9 млн. злотых (12,9 млн. грн.).
Почти все индексные акции находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги KSG Agro (+4,32%), «Астарты» (+2,33%) и «Агротона» (+2,3%). Дешевели только акции «Милкиленда» (-1,59%).
К полудню вторника, 25 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах во вторник утром, японский рынок поднимается вслед за котировками акций экспортеров на фоне ослабления иены.
Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,7%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.
Сильные данные о производственной активности в США, опубликованные в понедельник, повысили ожидания подъема базовой процентной ставки Федрезервом на декабрьском заседании, что способствовало укреплению американской валюты, в частности.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе США в октябре вырос до 53,5 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Markit.
«Оптимизм вернулся на рынок, - отметил аналитик IG Крис Уэстон. - Препятствий для повышения ставки Федрезервом в декабре очень мало».
Курс доллара США относительно иены в понедельник увеличился на 0,4% и продолжает расти во вторник.
На этом фоне дорожают акции японских экспортеров: стоимость бумаг производителя электродвигателей Nidec подскочила на 5,5%, Mazda Motor - на 3,1%. Акции финкомпании Sumitomo Mitsui выросли в цене на 3%.
Бумаги японского железнодорожного оператора Kyushu Railway в ходе дебютных после IPO торгов подорожали на 20%.
Котировки акций китайских сталепроизводителей растут во вторник на ожиданиях, что все больше компаний сектора будут становиться прибыльными на фоне активных мер властей страны по сокращению избыточных производственных мощностей в этой сфере.
Стоимость бумаг Baoshan Steel увеличилась на 2,2%. Компания получила чистую прибыль в размере 2,13 млрд юаней ($315 млн) в III квартале 2016 года, тогда как годом ранее она зафиксировала чистый убыток в 920 млн юаней. Baoshan Steel ожидает увеличения чистой прибыли в 2016 году.
Акции Hesteel подорожали в ходе торгов на 0,3%, Angang Steel - на 0,4%.
Негативом для южнокорейского рынка во вторник стали данные о замедлении темпов роста ВВП страны в III квартале. Согласно данным южнокорейского центробанка, подъем ВВП в годовом выражении замедлился до 2,7% с 3,3% во втором квартале. Экономика страны в июле-сентябре выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, когда ее подъем составил 0,8%. Эксперты отмечают, что без быстрого роста строительства жилья в Южной Корее, поддерживаемого дешевыми банковскими кредитами и мягкими правилами ипотечного кредитования, темпы подъема ВВП страны в III квартале были бы более слабыми.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в плюсе на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 25 октября ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,76%, до отметки 17365,25 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,71% и достиг уровня 1377,32 пункта.
Показатели в Токио выросли на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару. На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥104,41 - 104,42 за доллар по сравнению с ¥103,9 в понедельник.
Участники рынка положительно восприняли ослабление опубликованную в понедельник статистику по внешней торговле. Кроме того, по мнению инвесторов, покупка американской компанией AT&T конгломерата Time Warner свидетельствует о хорошем состоянии экономики США.
«На рынке складывается положительная ситуация, об этом свидетельствуют крупные сделки в США, а также положительные данные по внешней торговле в Японии. Также сейчас растут ожидания скорого повышения процентной ставки в США, что способствует снижению иены», - отметил аналитик исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Общая тенденция к укреплению иены в течение этого года вызывала опасения по поводу корпоративной отчетности японских компаний. Однако многие из них, по прогнозам, могут даже повысить прибыль», - полагает Макото Сэнгоку из исследовательского института Токай.
На закрытии торгов на фоне снижения иены выросли акции японских автоконцернов Toyota - на 1,43% до ¥6091 за бумагу, а также Mazda - на 2,93% до ¥1719.
Железнодорожная компания Kyushu Railway сегодня впервые разместила акции на ТФБ. За первый день торгов бумаги компании взлетели на 15% до ¥2990. Акции электротехнической компании Nidec поднялись на 6,10% до ¥9876 на фоне публикации прогноза по прибыли за текущий финансовый год, который превзошел ожидания инвесторов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
