Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов вторника впервые за всю историю превысил психологическую отметку в 19 тысяч пунктов; индекс широкого рынка S&P 500, в свою очередь, впервые преодолел отметку в 2200 пунктов, NASDAQ также поставил рекорд.
Основные фондовые индексы США закрылись на рекордно высоком уровне в течение второй сессии подряд во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 67,18 пункта, или на 0,4%, до 19 023,87 пунктов, его первое закрытие выше 19000. Индекс был поддержан ростом на более чем 2% акций Verizon Communications Inc. и Home Depot Inc.
В то же время, индекс S&P500 прибавил 4,76 пункта, или 0,2%, до 2 202,94 пунктов, девять из 11 секторов закрылись с ростом во главе с телекоммуникационным сектором и сектором недвижимости.
Индекс Nasdaq Composite вырос на17,49 пункта, или на 0,3%, до 5 386,35 пунктов.
Все три индекса показали новые рекорды. Рынки были в сильном восходящем тренде после президентских выборов две недели назад. Неожиданная победа Дональда Трампа рассматривалась как позитивный фактор для Уолл-стрит, потому что избранный президент, как ожидается, будет выступать за политику, в том числе, массовых сокращений корпоративного налога и финансового и экологического дерегулирования, что благоприятно для экономического роста.
«Настроения после выборов все еще в силе, так как инвесторы продолжают сосредотачиваться на фискальной политике и регулировании смягчения. Это дает причину рынку для оптимизма», - сказал Аарон Кларк, портфельный менеджер Investment Management GW & K. Несмотря на это, Кларк добавил: «Я удивлен тем, как быстро рынки оценили положительное влияние выборов, как будто изменение налогов и регулирование может быть сделано по щелчку пальца».
Инвесторы ждут повышения базовой процентной ставки ФРС США: по данным CME Group, рынки оценивают вероятность роста ее в декабре в 100%. Следующее заседание Федрезерва, последнее в этом году, состоится 13-14 декабря. Также участники рынка фиксируют прибыль в преддверии праздника Дня Благодарения в США, который будет отмечаться в четверг.
«Мы успокоились в предпраздничном режиме», — констатировал главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в октябре выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем сентября, до 5,60 миллиона, тогда как аналитики ожидали сокращения числа сделок до 5,43 миллиона с первоначального показателя сентября в 5,47 миллиона сделок.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35% — до 19023,87 пункта, впервые в истории превысив отметку в 19000 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22%, до 2202,94 пункта, впервые за всю историю преодолев 2200 пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,33%, до 5386,35 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы во вторник продемонстрировали положительную динамику, поскольку инвесторы отыгрывают рост мировых цен на нефть до максимума с начала ноября, а также реагируя на вышедшую по еврозоне статистику, касающуюся уверенности потребителей.
Индекс уверенности потребителей в еврозоне вырос в ноябре, рост продолжается третий месяц подряд. Берт Кольин, экономист из ING, считает что это увеличивает оптимизм в отношении IV квартала и помогает перспективе внутреннего спроса перед сезоном праздников: «Европейские потребители имели причины быть довольными в ноябре. Резкое снижение цен на нефть в начале месяца и рост цен акций в еврозоне на фоне победы Трампа. Уровень безработицы был в флэте в течение летних месяцев, но перспектива для занятости недавно улучшилась, так как компании указывают что будут нанимать более быстрым темпом как в сфере услуг, так и в промышленности. Это, кажется, понравилось потребителям в еврозоне, которые были осторожны в течение летних месяцев, ожидая отрицательную реакцию на решение о выходе Великобритании из ЕС, которое оказалось пока мягким.
Вопрос заключается в том, может ли этот импульс продлиться в течение предстоящие месяцы. В то время как часть положительных для потребителей факторов, вероятно, сохранится, также есть факторы, которые могут ухудшить положение. Инфляция, вероятно, продолжит расти в предстоящие месяцы, реальные зарплаты примут удар перед тем, как вырастет номинальная зарплата. После слабой реакции на решение о выходе Великобритании из ЕС и выборы Трампа, ответят ли потребители более негативно на политическую неопределённость в еврозоне? Так как ответ «нет» на данный момент побеждает на итальянском референдуме по опросам, мы это может быть скоро узнаем.»
«Черное золото» во вторник дорожает на фоне усиления ожиданий сделки ОПЕК по ограничению добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.
В понедельник представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля, собравшейся в Вене для обсуждения деталей алжирских договоренностей. При этом СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК сообщили, что эксперты организации добились «определенного прогресса» в ходе своих обсуждений.
На этом фоне стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,33% — до $49,55 за баррель. В понедельник цена Brent впервые с 1 ноября поднялась выше отметки в $49 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивается на 1,04% — до $48,76 за баррель.
Игроки на рынке позиционируют себя для более высоких цен на нефть и цена «черного золота» будет находиться в диапазоне $50-55 за баррель, если сделка будет заключена.
Акции металлургических и горнодобывающих компаний во вторник выросли на 3% , что поддержало сильное открытие, так как рынок исходит из глобальной рефляции после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,7%. Наиболее сильно вырос сектор основных ресурсов, который удвоился с январских минимумов. Индекс нефтегазового сектора STOXX Europe 600 Oil and Gas вырос на 1%.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62% — до 6819,72 пункта, французский CAC 40 — поднялся на 0,41%, до 4548,35 пункта, немецкий DAX вырос на 0,27%, до 10713,85 пункта.
Азия
Азиатские рынки акций в среду завершили торги на позитивной ноте, отыгрывая рекордный рост американских индексов накануне, вызванный энтузиазмом после президентских выборов в США.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng финишировал нейтрально, а южнокорейский Kospi прибавил 0,2%. Японские рынки были закрыты по случаю государственного праздника.
Гонконгский Hang Seng практически не изменился в среду, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник впервые завершил торги выше отметки 19 000 пунктов.
Хотя изначально реакция на перспективы президентства Дональда Трампа была отрицательной, особенно среди трейдеров в Азии, так как считается, что он скептически настроен в отношении соглашения о свободной торговле, инвесторы в итоге пришли к выводу, что его агрессивные планы введения стимулов компенсируют большинство негативных факторов.
«Взгляды рынка изменились, – говорит главный рыночный аналитик сиднейской CMC Markets Рик Спунер. – Теперь многие склоняются к тому, что обещания стимулирующей налогово-бюджетной политики важнее изначальных недобрых предчувствий после победы Трампа».
Трамп пообещал увеличить инвестиции в инфраструктуру, что привело к повышению мировых цен на цемент и сталь. Рост американской экономики поддержит спрос на сырьевые товары, в особенности медь, добавил Спунер.
В среду в Австралии акции горнорудных компаний BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 2,7% и 2,5% соответственно, а бумаги южнокорейской сталелитейной и горнорудной фирмы Posco прибавили 1,7%.
Продажи жилья в США в октябре выросли до нового максимума второй месяц подряд, согласно данным, опубликованным накануне Национальной ассоциацией риэлторов. Октябрьские продажи жилья на вторичном рынке увеличивались самыми быстрыми темпами с февраля 2007 года.
Эти данные подогрели интерес к акциям азиатских компаний из сектора сырья и материалов.
Акции китайских сталелитейных фирм утром в среду подорожали на фоне роста на 8,5% фьючерсов на железную руду на Китайской товарной бирже.
Индекс Shanghai Composite по итогам сессии просел на 0,2%, даже несмотря на то, что снижение доходности облигаций привело к притоку средств на фондовый рынок. Маржинальное кредитование, которое инвесторы используют для покупки акций, во вторник достигло максимального уровня за 10 месяцев, просигнализировав тем самым, что интерес к акциям в Китае резко вырос.
«Падение доходности облигаций и отсутствие альтернативных инвестиционных каналов побудило некоторых инвесторов вновь покупать акции, поскольку рынок в целом стабилизировался после резкого падения в прошлом году», - полагает Чжоу Сюй, аналитик Nanjing Securities.
Азиатские валюты в среду продолжили снижение. Это доказывает, что офшорные фонды все еще выводят средства с региональных рынков и вкладывают их в активы США, где доходности сейчас повышаются.
Филиппинский песо в среду вновь опустился к доллару до 8-летнего минимума, потеряв за день примерно 0,1%. С 8 ноября, когда Трамп был избран президентом США, он ослабел уже на 2,7%.
«Движение американской денежно-кредитной политики в сторону повышения процентных ставок оказывает поддержку доллару», – говорит Хосе Вистан, руководитель аналитического отдела AB Capital Securities в Маниле. Политика тоже имеет свое значение, добавляет он.
Президент Филиппин Родриго Дутерте усилил критику Запада, посеяв опасения среди инвесторов насчет неотвратимой судьбы некогда крепкого западного альянса.
На торгах в среду доллар также укрепился к малазийскому ринггиту на 0,5%, а к корейской воне - на 0,3%.
В Гонконге акции CT Environmental Group упали на 12,6% после того, как фирма Glaucus Research, занимающаяся короткими продажами, заявила, что эта китайская водоочистная компания «существенно искажает» свои финансовые показатели. Саша Чжан, руководитель отдела по работе с инвесторами в CT Environmental, заявил, что сообщение Glaucus является «абсолютной ерундой» и компания готовит официальный ответ.
Малазийский центробанк в среду оставил процентные ставки на прежних уровнях, так как падение ринггита на фоне роста доллара после избрания Трампа президентом ограничило способность центробанка снижать ставки.
«Степень денежно-кредитного регулирования согласуется с политикой по обеспечению стабильного роста национальной экономики», - отметил в заявлении Bank Negara Malaysia. По прогнозу центробанка, инфляция в 2017 году останется стабильной при условии сохранения низких цен на электроэнергию и сырье.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ выросли вслед за нефтью, ММВБ приблизился к историческому максимуму. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 22 ноябряна Московской бирже поднялся на 0,36%, до 2066,18 пункта, РТС - на 0,19%, до 1016,84 пункта. На дневных торгах индекс РТС обновил годовой максимум, поднявшись до 1027,55 пункта. Индекс РТС стоит у максимумов с мая 2015 года и продолжает набирать вес. Сопротивление стоит около 1030 пунктов, однако очень сомнительно, что индикатор сумеет закрепиться выше.
Январский фьючерс на нефть марки Brent днем максимально поднимался до $49,96 за баррель, на вечерних торгах после закрытия торгов на рынке акций Московской биржи фьючерс перешел к снижению. К 19.00 Киева стоимость фьючерса снижается на 0,7% — до $48,40 за баррель. Поддержку «черное золото» получало на фоне сообщений о том, что предварительная встреча ОПЕК в Вене проходит в позитивном ключе, отмечает Ирина Рогова из Forex Club.
Естественно, что это только усилило ожидания достижения договоренностей о сокращении объемов добычи на саммите 30 ноября. Но цены сейчас находятся в районе сильного сопротивления и, скорее всего, без официальных подтверждений того, что ОПЕК приняла меры по стабилизации рынка, расти им будет сложно.
К закрытию РДР «Русала» выросли на 4,03%, обыкновенные акции — на 3,24% на сообщении компании о том, что она завершила сделку по продаже 100%-ной доли в боксито-глиноземном комплексе Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе Jiuquan Iron & Steel (Group) Co. Ltd. (JISCO) за $299 миллионов. «Русал» и JISCO заключили соглашение о продаже завода Alpart на Ямайке 19 июля текущего года. Сделка получила необходимые одобрения советом директоров «Русала» и была осуществлена в рамках программы по оптимизации портфеля активов компании.
Акции Qiwi выросли на 1,29% на фоне позитивной отчетности по МСФО за третий квартал и сообщения о утверждении выплаты дивидендов. Так, скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в III квартале выросла на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 1,271 миллиарда рублей, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Кроме того, совет директоров Qiwi утвердил выплату дивидендов в размере $0,22 на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 5 декабря 2016 года, компания намерена выплатить дивиденды 6 декабря 2016 года. По итогам I квартала 2015 года Qiwi, управляющая одним из крупнейших платежных сервисов в РФ, выплатила дивиденды в размере $0,25 на акцию. Позже, в сентябре, компания в отчетности за второй квартал объявила, что планирует в течение нескольких кварталов не выплачивать дивиденды, сосредоточившись на сделках M&A. Вернуться к выплатам компания обещала, как только закроется окно возможностей для сделок.
Среди лидеров роста — префы «Башнефти» (7,31%), акции «Северстали» (3,97%), акции «М.Видео» (3,93%), ММК (3,6%), Московской биржи (3,23%) и акции Мегафона» (1,98%). Рост интереса инвесторов к префам «Башнефти» может быть вызван ожиданиями солидной дивидендной доходности, которая может составить порядка 7-13%. Акции за последние два месяца упали более чем на 30%.
Среди лидеров снижения — бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снижались на 2,53%, префы — на 3,83%), обыкновенные акции «Татнефти» (-3,05%), акции «Мосэнерго» (-2,91%), НМТП (-2,87%), Polymetal (-2,17%), а также акции «Яндекса» (-2%), «Россетей» (-1,88%) и акции «Аптечной сети 36 и 6» (-1,85%).
До исторического максимума на уровне 2076,44 пункта индексу ММВБ остается совсем немного, однако здесь значительную роль будет играть ситуация на рынке нефти. В случае отката котировок нефти, который, кстати, начался уже вечером 22-го, инвесторы предпочтут повременить с покупками.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 22 ноября, повысился на 0,07 пунктов или на 0,03%, обосновавшись на уровне 267,21 пунктов. Объем торгов за день составил 413 274 712,47 грн., акциями наторговали 327 551,88 грн., корпоративными облигациями - 94 769 294 грн., гособлигациями - 318 177 866,6 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 21 ноября, ПФТС-индекс повысился на 0,69 пунктов или на 0,26%, оказавшись на отметке 267,14 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 26,51 пунктов или на 11,01% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник утром на фоне увеличения нефтяных цен.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78%, до 3243,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2129,03 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,40%, до 22666,57 пункта, корейский KOSPI — на 0,96%, до 1984,92 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,16%, до 5413,30 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,31%, до 18161,39 пункта.
Нефть дорожает в пределах 1,5% на фоне ожидания инвесторами заключения соглашения о заморозке добычи «черного золота» странами ОПЕК на официальной встрече 30 ноября.
В понедельник нефть марки Brent впервые с 1 ноября поднялась выше отметки в $49 за баррель, подорожав более, чем на 4%.
На этом фоне Акции China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) дорожают на 3,60%, бумаги Sinopec в Гонконге растут в цене на 1,98%, а австралийской Oil Search — на 2,15%.
Сдержали рост азиатских котировок заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что на посту главы государства он намерен добиться выхода страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Данное соглашение могло быть наиболее выгодным для менее крупных экспортоориентированных экономик, таких как Южная Корея.
ТТП еще полностью не функционирует, так что, если США сейчас идут на попятную, доступны другие торговые соглашения.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом индексов на фоне отсутствия серьезных последствий землетрясения. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 22 ноября ростом котировок на фоне подъема в Нью-Йорке и отсутствия каких-либо серьезных последствий произошедшего сегодня в Японии мощного землетрясения магнитудой 7,4.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,31% до отметки 18 162,94 пункта, что стало самым высоким показателем за последние 10,5 месяцев.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,32% и поднялся до 1 447,50 пункта.
На фоне мощного землетрясения, которое произошло сегодня на северо-востоке Японии, в ходе торгового дня инвесторы чувствовали себя неспокойно, считает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.
«Особенную нервозность вызвали новости с АЭС «Фукусима-2», где остановилась система охлаждения, - отметил он. - Но сейчас работа системы восстановлена - это принесло огромное облегчение игрокам. Последствия самого землетрясения также крайней малы, поэтому рынок вернулся в спокойное русло». По словам Фудзито, росту в Токио способствовал подъем, зафиксированный в Нью-Йорке в понедельник.
Колебание курса валют в ходе торгового дня было минимальным в преддверии праздничных дней в Японии и США, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Отсутствие серьезных последствий землетрясения также успокоило игроков», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,15 пункта и вышел на отметку в ¥110,76-110,77 за доллар.
На фоне мощного роста цен на нефть в Японии, ростом отметились национальные нефтяные компании.
Так акции Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 1,71% и 2,46% до отметок в ¥1 098 и ¥2 457 за бумагу, соответственно.
На этом же фоне отметилась ростом крупнейшая нефтегазовая корпорация страны JX Holdings, акции которой выросли на 1,34% до отметки в 445,2 иен за бумагу.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник демонстрируют положительную динамику, поскольку инвесторы отыгрывают рост мировых цен на нефть до максимума с начала ноября.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,85% — до 6835,60 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 4567,11 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 10754,37 пункта.
«Черное золото» во вторник дорожает на фоне усиления ожиданий сделки ОПЕК по ограничению добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.
В понедельник представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля, собравшейся в Вене для обсуждения деталей алжирских договоренностей. При этом СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК сообщили, что эксперты организации добились «определенного прогресса» в ходе своих обсуждений.
На этом фоне стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,33% — до $49,55 за баррель. В понедельник цена Brent впервые с 01 ноября поднялась выше отметки в $49 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивается на 1,04% — до $48,76 за баррель.
Игроки на рынке позиционируют себя для более высоких цен на нефть и цена «черного золота» будет находиться в диапазоне $50-55 за баррель, если сделка будет заключена.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник почти не изменились: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,01% - до 803,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 267,21 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 8,3 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 413,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Больше других подешевели бумаги Центрэнерго (-1,04%), Мотор Сичи (-0,32%) и Укрнафты (-0,5%). Не изменились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль. По данным биржи индекс вышел в «зеленую зону» за счет акций банка и Укрнафты.
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,09%) и Мотор Сичи (+0,16%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,6% - до 518,55 пункта при объеме торгов 1,14 млн. злотых (7,2 млн. грн). В «индексной корзине» дешевели только акции «Милкиленда» (-2,23%). В росте лидировали бумаги «Агротона» (+10,85%), KSG Agro (+1,4%) и «Астарты» (+0,3%).
К полудню среды, 23 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду с утра пораньше растут, следуя положительной динамике закрытия торгов вторника на биржах США.
По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3255,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2138,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,38%, до 22763,52 пункта, корейский KOSPI — на 0,48%, до 1992,92 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,35%, до 5486,60 пункта.
Биржи Японии в среду закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов вторника японский Nikkei 225 вырос на 0,31%, до 18162,94 пункта.
Во вторник основные фондовые индексы США закрылись на исторических максимумах. Американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов вторника впервые превысил психологическую отметку в 19 тысяч пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 впервые преодолел отметку в 2200 пунктов, NASDAQ также поставил рекорд, оказавшись на уровне 5386,35 пункта.
Рост американских индексов был связан с ожиданиями инвесторов увеличения процентной ставки ФРС США. По данным CME Group, рынки оценивают вероятность такого шага по итогам заседания регулятора в декабре в более 90%.
«Быки завладели контролем на рынке, и американские ценные бумаги и многие другие развивающиеся рынки растут, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — заметил рыночный стратег IG Ltd, Крис Уэстон.
Во-вторых, азиатские рынки акций в среду завершили торги на позитивной ноте, отыгрывая рекордный рост американских индексов накануне, вызванный энтузиазмом после президентских выборов в США.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng финишировал нейтрально, а южнокорейский Kospi прибавил 0,2%. Японские рынки были закрыты по случаю государственного праздника.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник впервые завершил торги выше отметки 19 000 пунктов.
Хотя изначально реакция на перспективы президентства Дональда Трампа была отрицательной, особенно среди трейдеров в Азии, так как считается, что он скептически настроен в отношении соглашения о свободной торговле, инвесторы в итоге пришли к выводу, что его агрессивные планы введения стимулов компенсируют большинство негативных факторов.
«Взгляды рынка изменились, – говорит главный рыночный аналитик сиднейской CMC Markets Рик Спунер. – Теперь многие склоняются к тому, что обещания стимулирующей налогово-бюджетной политики важнее изначальных недобрых предчувствий после победы Трампа».
Трамп пообещал увеличить инвестиции в инфраструктуру, что привело к повышению мировых цен на цемент и сталь. Рост американской экономики поддержит спрос на сырьевые товары, в особенности медь, добавил Спунер.
В среду в Австралии акции горнорудных компаний BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 2,7% и 2,5% соответственно, а бумаги южнокорейской сталелитейной и горнорудной фирмы Posco прибавили 1,7%.
Продажи жилья в США в октябре выросли до нового максимума второй месяц подряд, согласно данным, опубликованным накануне Национальной ассоциацией риэлторов. Октябрьские продажи жилья на вторичном рынке увеличивались самыми быстрыми темпами с февраля 2007 года.
Эти данные подогрели интерес к акциям азиатских компаний из сектора сырья и материалов.
Акции китайских сталелитейных фирм утром в среду подорожали на фоне роста на 8,5% фьючерсов на железную руду на Китайской товарной бирже.
Индекс Shanghai Composite по итогам сессии просел на 0,2%, даже несмотря на то, что снижение доходности облигаций привело к притоку средств на фондовый рынок. Маржинальное кредитование, которое инвесторы используют для покупки акций, во вторник достигло максимального уровня за 10 месяцев, просигнализировав тем самым, что интерес к акциям в Китае резко вырос.
«Падение доходности облигаций и отсутствие альтернативных инвестиционных каналов побудило некоторых инвесторов вновь покупать акции, поскольку рынок в целом стабилизировался после резкого падения в прошлом году», - полагает Чжоу Сюй, аналитик Nanjing Securities.
Азиатские валюты в среду продолжили снижение. Это доказывает, что офшорные фонды все еще выводят средства с региональных рынков и вкладывают их в активы США, где доходности сейчас повышаются.
Филиппинский песо в среду вновь опустился к доллару до 8-летнего минимума, потеряв за день примерно 0,1%. С 8 ноября, когда Трамп был избран президентом США, он ослабел уже на 2,7%.
«Движение американской денежно-кредитной политики в сторону повышения процентных ставок оказывает поддержку доллару», – говорит Хосе Вистан, руководитель аналитического отдела AB Capital Securities в Маниле. Политика тоже имеет свое значение, добавляет он.
Президент Филиппин Родриго Дутерте усилил критику Запада, посеяв опасения среди инвесторов насчет неотвратимой судьбы некогда крепкого западного альянса.
На торгах в среду доллар также укрепился к малазийскому ринггиту на 0,5%, а к корейской воне - на 0,3%.
В Гонконге акции CT Environmental Group упали на 12,6% после того, как фирма Glaucus Research, занимающаяся короткими продажами, заявила, что эта китайская водоочистная компания «существенно искажает» свои финансовые показатели. Саша Чжан, руководитель отдела по работе с инвесторами в CT Environmental, заявил, что сообщение Glaucus является «абсолютной ерундой» и компания готовит официальный ответ.
Малазийский центробанк в среду оставил процентные ставки на прежних уровнях, так как падение ринггита на фоне роста доллара после избрания Трампа президентом ограничило способность центробанка снижать ставки.
«Степень денежно-кредитного регулирования согласуется с политикой по обеспечению стабильного роста национальной экономики», - отметил в заявлении Bank Negara Malaysia. По прогнозу центробанка, инфляция в 2017 году останется стабильной при условии сохранения низких цен на электроэнергию и сырье.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
