Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне итогов заседания Федрезерва и комментариев главы регулятора. Фондовые индексы США закончили волатильную сессии в среду со снижением, так как инвесторы увидели перспективу более быстрых темпов повышения ставок в 2017 году, чем ранее прогнозировалось.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США по итогам последнего в 2016 году заседания повысил базовую процентную ставку впервые за год — до 0,5-0,75% годовых с 0,25-0,5%. Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам декабрьского заседания ожидают трех повышений базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375% годовых. Еще в сентябре регулятор прогнозировал два повышения ставки до конца следующего года — до среднего уровня в 1,125%.
ФРС повысила ключевую краткосрочную ставку в среду, как это и ожидалось, но также прогнозируя три повышения ставки в 2017 году по сравнению с двумя, указанными на ее предыдущем заседании в сентябре. Хотя пересмотренный прогноз может быть принят в качестве положительного сигнала - ФРС заявляла, что будет повышать ставки, когда она сочтет экономику достаточно сильной, чтобы выдержать такой шаг - это добавило элемент неопределенности на рынке.
«Три повышения ставки в следующем году вызывает некоторое удивление, и может потребоваться некоторое время для инвесторов, чтобы переварить», - сказал Майк Левенгарт, вице-президент по инвестиционной стратегии из E-TRADE. «Это свидетельствует о более сильной экономике, но с увеличением затрат по займам ситуация не будет такой легкой для компаний, которые зависят от долга. Это следующий шаг в нашем переходе обратно в ситуацию, где фундаментальные принципы значат больше, чем политика, и некоторые инвесторы могут взять паузу из-за этого». Все три основных индекса кратковременно торговались выше после заявления ФРС, но затем начали снижаться, так как Йеллен начала свою пресс-конференцию. Индекс Dow Jones Industrial Average упал 118,5 пункта, или на 0,6%, до 19 792,66 пунктов. Индекс S&P500 потерял 18,44 пункта, или 0,8%, до 2,253.28. Индекс Nasdaq Composite потерял 27,16 пункта, или 0,5%, до 5 436,67 пунктов. Все 11 основных секторов индекса S&P500 закончили торги со снижением, а так называемые оборонительные сектора были одними из самых слабых в ходе торгов.
Глава регулятора Джанет Йеллен на пресс-конференции заявила, что не ожидает потрясений на рынке в связи с решением о повышении базовой ставки. «Решение о повышении ставок отражает уверенность, что мы имеем прогресс в экономике, оно может оказать только маленькое влияние на рыночные курсы», — сказала она, добавив, что пока слишком рано делать прогнозы о влиянии новой политики властей США на экономику страны.
Розничные продажи в США за ноябрь выросли в месячном выражении лишь на 0,1%, тогда как аналитики ожидали роста индикатора на 0,3% к октябрю. Промышленное производство в США за ноябрь опустилось в месячном выражении на 0,4%, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 0,2%.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,6% — до 19792.53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 5436.67 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,81%, до 2253.28 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился в среду, упав с 11-месячного максимума на ожиданиях повышения учетной ставки ФРС США и корректируясь после ралли предыдущих торгов.
Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,19%, при этом сектор здравоохранения оказывал наибольшее давление на индекс. Акции итальянских банков повысились на 0,14%, однако бумаги Monte dei Paschi di Siena сбавили 1,81%, так как проблемный итальянский кредитор подтвердил, что ЕЦБ отклонил запрос о продлении срока для привлечения средств.
Из национальных индексов сильнее всего снизился CAC 40 -0,72%.
Индекс итальянских банковских акций IT8300 упал на 1,03%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,19%. Во вторник индекс вырос на 1,06%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,28%, до 6949,19 пункта, французский CAC 40 — потерял 0,72%, опустившись до 4769,24 пункта, немецкий DAX — просел на 0,35%, до 11244,84 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись минимальным ростом, иена сильно ослабела на фоне решения ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг минимальны ростом - игроки, опасаясь перегрева рынка, не стали продолжать активных действий, даже несмотря на резкое укрепление доллара США к иене после решения Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении учетной ставки.
Инвесторы на ТФБ воздержались от активных действий, опасаясь перегрева рынка, который уже вторую неделю демонстрирует бурный рост, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Также многие игроки продавали заметно подорожавши за последние дни роста акции для фиксации прибыли», - отметила она.
Курс доллара резко укрепился на фоне решения ФРС США поднять учетную ставку, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Несмотря на то, что почти все игроки были уверены в том, что ФРС произведет повышение учетной ставки и в течение последних дней превентивно играли на повышение курса американской валюты, доллар очень резко укрепился к иене», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 2,5 пункта и вышел на отметку ¥117,5-117,51 за доллар.
На фоне мощного укрепления курса доллара ростом отметились акции компаний, ориентирующихся на внешние рынки. В частности, поднялись в цене акции крупнейших автоконцернов страны. Так, акции Toyota Motor, Mazda Motor и Nissan Motor подорожали на 1,78%, 1,97% и 1,4%, до отметок в ¥7156, ¥2016 и ¥1156 за бумагу, соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,1%, до отметки 19 273,79 пункта, обновив годовой максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,26%, до 1 542,72 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением, отреагировав на коррекцию нефтяных цен. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 14 декабря на Московской бирже опустился на 0,8% - до 2229,05 пункта, РТС - на 1,31%, до 1148,92 пункта.
Заявление ФРС по итогам двухдневного заседания 13-14 декабря будет опубликовано сегодня в 21.00 Киева. Финансовый рынок редко бывает настолько уверен в повышении учетной ставки ФРС. В частности, подразумеваемая вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в ходе заседания 13-14 декабря, исходя из фьючерсов на ставку по федеральным фондам, составляет 100%. Кроме того, опрос Bloomberg свидетельствует о том, что лишь 5 из 64 опрошенных экономистов ожидают сохранение учетной ставки ФРС 14 декабря в текущем диапазоне 0,25-0,5%. Остальные опрошенные эксперты прогнозируют повышение ставки на 25 б. п. - до 0,5-0,75%.
Катализатором коррекции на российском рынке акций в среду послужила динамика нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне 14-го опустилась на 0,57% - до $55,4 за баррель.
Курс рубля сейчас нашел поддержу со стороны дорожающей нефти из-за решений ОПЕК по сокращению добычи этого сырья. Так, с конца ноября баррель нефти Brent подорожал на 17% и превысил отметку $55 за баррель, а курс доллара к рублю упал на 7%, опустившись ниже отметки 61 рубля.
В конце ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Затем 10 декабря в Вене ОПЕК и не входящие в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи. К объявленному в ноябре сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.
Все что можно российский фондовый рынок уже показал. Новых драйверов для роста пока не предвидится. После повышения ставки в США риски коррекции явно возрастут. Нужно дождаться четверга и оценить реакцию на итоги заседания ФРС. Риски коррекции на 10-15% в ближайшие два месяца оцениваем как высокие.
По сорту Brent котировки уже практически полностью нивелировали рост, достигнутый после субботних договоренностей о сокращении добычи странами вне ОПЕК. Нефтяные котировки сейчас оказывает давление рост активных буровых и запасов в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 14 декабря, снизился на 1,86 пунктов или 0,70%, оказавшись на уровне 264,66 пунктов. Объем торгов за день составил 296 789 109,94 грн., акциями наторговали 356 548 грн., гособлигациями - 296 432 561,9 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 05 декабря, ПФТС-индекс вырос на 0,25 пунктов или 0,09%, оказавшись на уровне 266,52 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 23,96 пунктов или на 9,95% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в утром среды основном растут на сильной статистике деловой уверенности в Японии.
По состоянию на 07.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,06%, до 3157,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,20%, до 1971,90 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,60%, до 22581,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2036,51 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,69%, до 5583,10 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 19262,92 пункта.
Показатель деловой уверенности крупнейших промышленных компаний Японии Tankan вырос в IV квартале 2016 года до максимума с декабря 2015 года. Индикатор увеличился до 10 пунктов с 6 пунктов в сентябрьском отчете.
«Деловая уверенность в промышленности демонстрирует хорошие показатели, что отражает восстановление мировой торговли», - таково мнение старшего экономиста Mizuho Research Institute Хиденобу Токуды.
Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания ФРС, которые станут известны позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%. При этом ожидается, что такой шаг будет воспринят рынком спокойно.
Во-вторых, торги в Токио закрылись слабыми колебаниями у нулевой черты в ожидании итогов заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 декабря минимальными изменениями у нулевой отметки - рынок замер в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая может принять решение о повышении учетной ставки.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,02%, до отметки 19 253,61 пункта, обновив годовой максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, снизился на 0,1%, до 1 538,69 пункта.
Главным фактором, оказывающим влияние на инвесторов, остается предстоящее заседания ФРС США, сказала аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Инвесторы уверены, что ФРС произведет повышение ставки, - отметила она. - В краткосрочной перспективе это может вызвать снижение индексов, поскольку инвесторы бросятся фиксировать прибыль и играть на понижение».
Однако, по мнению Савады, в долгосрочной перспективе рост на ТФБ продолжится на фоне позитивных ожиданий, связанных с экономической политикой избранного президента США Дональда Трампа.
На этом же фоне замерло движение курсов валют, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«На фоне ожиданий повышения учетной ставки курс доллара превентивно укреплялся все эти дни, поэтому сейчас инвесторы просто ждут, что решение ФРС США будет в рамках ожидаемого», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,12 пункта и вышел на отметку ¥115,16-115,17 за доллар.
На фоне общего затишья на рынке резких колебаний в ценах на акции не наблюдалось.
После многодневного роста на фоне подъема цен на нефть снижением отметились японские нефтяные компании, поскольку инвесторы продавали акции для фиксации прибыли. В частности, акции компаний Japan Petroleum Exploration и Showa Shell Sekiyu снизились на 1,77% и 1,87% до ¥2 838 и ¥1 154 за бумагу соответственно.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в среду очередным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,12% - до 777,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,7%, до 264,66 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,9 млн. грн., в том числе акциями 6,8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 296,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.
Среди индексных акций УБ снизились в стоимости бумаги Укрнафты (-2,57%), Донбассэнерго (-0,49%) и Мотор Сичи (-0,43%). Подорожали акции Центрэнерго (+0,47%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,24%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-3,22%) и Мотор Сичи (-1,96%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,29% - до 533,67 пункта при объеме торгов почти 5 млн. злотых (30,5 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше других подешевели акции KSG Agro (-4,85%), «Овостара» (-2,3%) и «Астарты» (-1,54%). В «зеленой зоне» завершили торги акции «Милкиленда» (+3,16%) и агрохолдинга ИМК (+0,9%).
К полудню четверга, 15 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая итоги последнего в этом году заседания ФРС США по монетарной политике.
По состоянию на 07.12 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29%, до 3131,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 1,13%, до 1982,01 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,69%, до 22076,38 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,09%, до 2038,88 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,73%, до 5545,10 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,27%, до 19305,74 пункта.
ФРС в среду по итогам декабрьского заседания впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и было ожидаемым для рынков.
При этом Федрезерв сообщил, что в 2017 году ожидает три повышения базовой ставки, вместо прогнозировавшихся ранее двух, до среднего уровня в 1,375%. Перспектива более быстрых темпов повышения ставки ФРС негативно была воспринята инвесторами в АТР, поскольку усиливает вероятность оттока капитала из развивающихся рынков региона в сторону более доходных американских активов.
Следует подумать о неблагоприятных последствиях большего числа повышений ставки, таких как возможный отток капитала из стран emerging markets.
В то же время итоги заседания ФРС США привели к значительному ослаблению курса иены к доллару, что поддерживает рост японского Nikkei 225 в четверг, способствуя удорожанию акций компаний-экспортеров страны.
Позитивно на торгах в Японии отражается и статистика по индексу деловой активности в производственном секторе страны (PMI). По данным исследовательской организации Markit, по предварительной оценке, показатель в декабре увеличился до максимума с января в 51,9 пункта с ноябрьских 51,3 пункта.
Во-вторых, торги в Токио закрылись минимальным ростом, иена сильно ослабела на фоне решения ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг минимальны ростом - игроки, опасаясь перегрева рынка, не стали продолжать активных действий, даже несмотря на резкое укрепление доллара США к иене после решения Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении учетной ставки.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,1%, до отметки 19 273,79 пункта, обновив годовой максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,26%, до 1 542,72 пункта.
Инвесторы на ТФБ воздержались от активных действий, опасаясь перегрева рынка, который уже вторую неделю демонстрирует бурный рост, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Также многие игроки продавали заметно подорожавши за последние дни роста акции для фиксации прибыли», - отметила она.
Курс доллара резко укрепился на фоне решения ФРС США поднять учетную ставку, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Несмотря на то, что почти все игроки были уверены в том, что ФРС произведет повышение учетной ставки и в течение последних дней превентивно играли на повышение курса американской валюты, доллар очень резко укрепился к иене», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 2,5 пункта и вышел на отметку ¥117,5-117,51 за доллар.
На фоне мощного укрепления курса доллара ростом отметились акции компаний, ориентирующихся на внешние рынки. В частности, поднялись в цене акции крупнейших автоконцернов страны. Так, акции Toyota Motor, Mazda Motor и Nissan Motor подорожали на 1,78%, 1,97% и 1,4%, до отметок в ¥7156, ¥2016 и ¥1156 за бумагу, соответственно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
