Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили вторник в плюсе на фоне сильной статистики по доверию потребителей к экономике страны.
Фондовый рынок в США по вторник вырос при слабой активности. Индекс Nasdaq достиг очередного рекордного уровня. Dow Jones Industrial Average приблизился к круглому уровню 20000 пунктов, но остался ниже него.
9 из 11 секторов S&P 500 выросли. В фокусе внимания были акции розничной торговли, так как появляются первые цифры по продажам в период праздников. В конце года рынок традиционно растет, и традиционно это «тихая» торговля при небольшом количестве новостей.
Общий объем торговли на биржах США составил 3,894 млрд. акций — это наименьший объём за полную торговую сессию в 2016 г.
Dow Jones Industrial Average +0,06%. Dow вырос почти на 9% после президентских выборов в США, с начала года индекс растёт на 14,5% (S&P 500 на 11%, Russell 2000 на 21,4%). Индекс в 0,1% от психологически значимого уровня 20.000, он растёт седьмую неделю подряд.
S&P 500 +0,22%. Индекс вырос примерно на 6% после выборов в США.
Nasdaq Composite +0,45%. Кроме рекордного уровня закрытия, Nasdaq также достиг внутридневного исторического максимума. Сильнее остальных вырос технологический сектор, на 0,5%,
Экономические данные: Индекс цен на дома от S&P Case-Shiller вырос в октябре на 0,6%, и на 5,1%Т к уровню прошлого года. Индекс уверенности потребителей в декабре вырос с 109,4 до 113,7, что стало максимальным уровнем с 2001 г.
Стало быть, объем торгов в начале последней недели года невысок – многие инвесторы по-прежнему на каникулах. В понедельник американские торговые площадки были закрыты в связи с празднованием католического Рождества
Индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.
«Мы готовимся к 2017 году, рассчитывая увидеть, будет ли возврат после "ралли Трампа". Потому что множество ожиданий повлияло на цены акций, и это может быть слишком», — считает старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауффман.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,06% — до 19945,04 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,45%, до 5487,44 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 2268,88 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник немного вырос, объем торговли остался низким при отсутствии важных новостей. Пока нет причин для движения в каком-то определённом направлении перед Новым годом.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14%, рынок в Лондоне был закрыт.
Индекс банковского сектора Stoxx Europe Banks снизился на 0,28% на фоне сохраняющихся опасений связи с итальянским Monte dei Paschi. План итальянского правительства по поддержке банков должен быть одобрен ЕС, чтобы правила по государственной поддержке не были нарушены, сообщил член управляющего совета ЕЦБ Вайдман. ЕЦБ сообщил Monte dei Paschi, что недостаток капитала у него вырос до €8,8 млрд. с ожидаемых €5 млрд, когда правительство огранизовывало меры поддержки. Это увеличивает необходимый размер затрат итальянского правительства.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14%, рынок в Лондоне был закрыт.
Индекс банковского сектора Stoxx Europe Banks снизился на 0,28% на фоне сохраняющихся опасений связи с итальянским Monte dei Paschi.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 на последних торгах (23 декабря) увеличился на 0,08% — до 7088,17 пункта. Французский CAC 40 во вторник вырос на 0,18%, до 4848,28 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,19%, до 11472,24 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой на статистике из Японии.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,29%, до 3105,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 0,13%, до 1977,18 пункта.
Корейский KOSPI поднялся на 0,22%, до 2042,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 19403,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,11%, до 21591,48 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,70%, до 2027,86 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,02%, до 5685 пункта.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов поднялся на 0,10%, до 19 421,51 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,58% и вышел на отметку 1536,80 пункта.
Промышленное производство в Японии по предварительной оценке в ноябре выросло на 1,5% в месячном выражении и на 4,6% - в годовом. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали увеличения индикатора на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем и на 4,7% к индикатору годом ранее.
Кроме того, трейдеры продолжают реагировать на новость о том, что при покупке «дочкой» компании Toshiba - Westinghouse Electric Company - активов CB&I Stone & Webster разница между стоимостью покупки активов и их балансовой стоимостью может быть оценена в несколько миллиардов долларов. Ранее этот индикатор оценивался всего в $87 миллионов.
Toshiba отмечала, что это негативно повлияет на финансовые результаты компании. На этом фоне цена акций Toshiba обвалилась более чем на 20%, до ¥311,60 за бумагу.
В свою очередь, котировки корейский акций снижаются на новостях о задержании специальной прокуратурой страны председателя национального пенсионного фонда (NPS) Мун Кен-пхе. Ведомство уточнило, что в понедельник провело обыск ее квартиры в связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями.
«Дальнейшее улучшение макроэкономической конъюнктуры в США привело к покупкам меди и железной руды, а также повышению цен на нефть», - отметил главный рыночный стратег брокерской компании CMC Markets Майкл Маккарти.
Курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton вырос на 3,3% на торгах в Сиднее, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 2,4%, железорудной Fortescue Metals - на 3,5%.
Рыночная стоимость Toshiba рухнула на 20,4% после того, как компания сообщила о списаниях на несколько миллиардов долларов в связи со строящимися атомными реакторами в США. Инвесторы опасаются, что такие списания могут оставить японский концерн практически без собственного капитала.
«Неожиданный поворот в тот момент, когда обеспокоенность в отношении Toshiba начала уменьшаться», - отметил аналитик Okasan Securities Ёсинори Огава. С начала года по 23 декабря включительно акции Toshiba, реализующей масштабную программу реструктуризации, подорожали на 97%.
Между тем цена акций производителя промышленного электроинструмента Hitachi Koki подскочила на 16,2% на сообщениях японских СМИ о том, что его материнская компания Hitachi предоставила американской инвестфирме Kohlberg Kravis Roberts преимущественные права переговоров о покупке Hitachi Koki. В Гонконге рост возглавили китайские банки, поскольку инвесторы сочли падение стоимости их бумаг в последние сессии чрезмерным.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 27-го на Московской бирже поднялся на 0,53% - до 2189,43 пункта, РТС - на 0,99%, до 1135,79 пункта.
Позитив на рынках сохраняется на фоне укрепления цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,16% - до $56,55 за баррель.
Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей. Также «быков» РФ поддержала ситуация на европейских и американских площадках.
Среди лидеров роста – акции ФСК ЕЭС (3,9%), ТГК-1 (2,79%), «Русгидро» (2,67%), «Роснефти» (2,41%), обыкновенные акции «Россетей» (2,39%), а также акции ВТБ (2,08%), «Новатэка» (2,07%), «Соллерса» (1,84%) и акции Polymetal (1,76%). Среди лидеров снижения – бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на 3,86%, префы – на 1,39%), «Норникеля» (-3%), «Мегафона» (-1,36%), «Распадской» (-1,2%), акции ИСКЧ (-1,1%), а также акции «Аптечной сети 36 и 6» (-1,07%) и акции «КамАЗа» (-1,03%).
Хуже рынка выглядели акции «Норникеля», которые днем теряли свыше 3% на фоне отсечки дивидендов и сообщениях о том, что компания одобрила заключение с госкорпорацией «Ростех» договора купли-продажи медесодержащего сырья на сумму 67,5 миллиарда рублей. «Норникель» планирует переработать указанное сырье на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет. Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке данного сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017-2018 годы.
В среду индекс ММВБ может понизиться до 2165 пунктов, и индекс РТС - до 1113,5 пункта, при снижении цен на нефть до $55 c $55,6 за баррель. В то же время общие настроения рынка остаются слишком оптимистичными для того, чтобы осознанно предлагать мелким розничным инвесторам использовать это в качестве торговой идеи.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 27 декабря, повысился на 0,08 пунктов или на 0,03%, оказавшись на уровне 265,18 пунктов. Объем торгов за день составил 2 380 832,28 грн., акциями наторговали 381 189 грн., корпоративными облигациями - 28 928,9 грн., гособлигациями - 1 970 714,38 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 26 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,41 пунктов или на 0,15%, оказавшись на уровне 265,10 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,48 пунктов или на 10,17% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику, отыгрывая позитивную статистику из Китая по промышленному сектору страны.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03%, до 3121,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,34%, до 1985,15 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,20%, до 2041,25 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 19400,09 пункта.
Государственное статистическое бюро Китая во вторник сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий страны в ноябре в годовом выражении выросла на 14,5% после роста на 9,8% в октябре. В абсолютном выражении показатель достиг 774,6 миллиарда юаней ($111,5 миллиарда). Росту прибыли поспособствовали увеличение объема производства и продаж, развитие производства электронной продукции и специального оборудования, развитие отрасли нефтепереработки.
Оптимизм инвесторов в АТР однако сдерживают слабые статданные из Японии. Как сообщило статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в годовом выражении в ноябре снизились девятый месяц подряд - на 0,4%. Аналитики ожидали снижения на 0,3%. В месячном выражении базовые потребительские цены в Японии не изменились.
Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос до 3,1% с 3% месяцем ранее, также сообщило ведомство. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне октября. Индекс расходов домохозяйств в ноябре снизился на 1,5% год к году после снижения на 0,4% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста индикатора на 0,2%.
Тем не менее удешевление иены во вторник помогает сдержать негативное влияние слабых статданных из Японии. В целом объем торгов в АТР остается низким. Биржи Австралии и Гонконга закрыты вторую сессию подряд в связи с празднованием Рождества западного обряда.
Во-вторых, биржевые торги в Токио завершились разнонаправленно на нейтральном фоне. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 27 декабря практически у нулевой черты и проходили крайне вяло, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед началом операций на западных площадках, которые ранее были несколько дней закрыты из-за рождественских каникул.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов поднялся на 0,03%, до 19 403,06 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,12% и вышел на отметку 1536,22 пункта.
«На рынке, как и накануне, отсутствовали факторы, которые могли бы придать ясное направление сделкам, - говорит аналитик Nomura Securities Маки Савада. - Инвесторы спокойно отнеслись к сообщению правительства о том, что в Японии в ноябре вновь упали потребительские цены и объем потребительского потребления. Это был, конечно, негативный сигнал. Однако он может указывать и на то, что центральный Банк Японии будет вынужден усилить или по крайней мере продолжить свою политику количественного смягчения, которая выгодна фондовому рынку». Аналитик Tokai Tokyo Securities Масато Ои считает, что возвращение на рынок после каникул западных инвесторов может подстегнуть повышение котировок.
«Японские акции имеют тенденцию к росту, их многие хотели бы купить»,- считает эксперт.
На закрытии торгов за доллар давали около ¥117,3 - примерно на ¥0,2 больше, чем во второй половине дня в пятницу в Нью-Йорке.
В лидерах снижения по итогам торгов оказалась электротехническая корпорация Toshiba, акции которой рухнули на 12,3%, до ¥388,70 после сообщений о крупных потерях компании из-за операций с производством оборудования для АЭС в США. В то же время акции производителя кухонной техники Zojirushi подорожали после объявления о росте ее прибылей (плюс 3,4%, до ¥1644).
Поднялись в цене бумаги (плюс 0,6%, до ¥4852) Fuji Heavy Industries, производящей автомобили марки Subaru.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,59% - до 787,27 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 265,18 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,6 млн. грн., в том числе акциями - 6 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 2,38 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Донбассэнерго (-3,84%), Центрэнерго (-1,07%) и Укрнафты (-1,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,34%) и Мотор Сичи (+0,54%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,24% - до 527,02 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (7,9 млн. грн.).
Среди индексных акций дорожали бумаги «Кернела» (+3,43%) и «Милкиленда» (+2,08%). В «красной зоне» торговались акции «Агротона» (-4,12%), KSG Agro (-0,48%) и «Астарты» (-0,07%).
К полудню среды, 28 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают в среду утром разнонаправленную динамику на статистике из Японии.
По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29%, до 3105,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1977,18 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,11%, до 21591,48 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,70%, до 2027,86 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,02%, до 5685 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,10%, до 19421,51 пункта.
Промышленное производство в Японии по предварительной оценке в ноябре выросло на 1,5% в месячном выражении и на 4,6% - в годовом. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали увеличения индикатора на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем и на 4,7% к индикатору годом ранее.
Кроме того, трейдеры продолжают реагировать на новость о том, что при покупке «дочкой» компании Toshiba - Westinghouse Electric Company - активов CB&I Stone & Webster разница между стоимостью покупки активов и их балансовой стоимостью может быть оценена в несколько миллиардов долларов. Ранее этот индикатор оценивался всего в $87 миллионов.
Toshiba отмечала, что это негативно повлияет на финансовые результаты компании. На этом фоне цена акций Toshiba обвалилась более чем на 20%, до ¥311,60 за бумагу.
В свою очередь, котировки корейских акций снижаются на новостях о задержании специальной прокуратурой страны председателя национального пенсионного фонда (NPS) Мун Кен-пхе. Ведомство уточнило, что в понедельник провело обыск ее квартиры в связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями.
Во-вторых, европейские фондовые индексы в первой половине среды торгуются разнонаправлено, предпринимая попытки к росту на фоне отсутствия явных импульсов для роста на тонком рынке. Трейдеры проявляют осторожность на фоне недавнего роста индекса Dow Jones.
Кроме того, тонкие объемы торгов на валютных рынках и рынках облигаций дают мало импульса для роста акции региона. Немецкий индекс DAX 30 торгуется почти во флэте на уровне 11 470 пунктов, британский FTSE 100 – укрепился на 0,28% до 7087 пунктов, французский CAC 40 снижается на 0,07% до 4844 пунктов, а Euro Stoxx 50 на уровне 3275 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
