Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по безработице и ожидания сезона корпоративных отчетов, NASDAQ достиг исторического максимума. Фондовые индексы США снизились в понедельник, индекс Dow Jones Industrial Average отошел от психологически значимого уровня 20000, так как инвесторы переваривали комментарии от представителей Федеральной резервной системы и ожидали начало публикаций корпоративных отчетов о доходах.
Тем не менее, индекс Nasdaq нарушил слабую динамику в торговле, показав второй раз подряд абсолютный рекорд закрытия. Рынок акций сильно рост в последнее время, прибавив почти 10% за последние три месяца. Большая часть прироста была результатом президентских выборов в США, инвесторы сделали ставку, что политика избранного президента Дональда Трампа, как ожидается, будет поддерживать ускорение экономического роста — это бычий сценарий для акций. Тем не менее, в последнее время появились признаки замедления ралли. Рост привел главные индексы глубоко в рекордные территории.
«По мере приближения дня инаугурации, рынки переходят от спекуляций о том, что президент может сделать и готовится реагировать на то, что он на самом деле делает или не делает», - сказал Колин Чежински, главный рыночный стратег CMC Markets.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 57 пунктов, или 0,3%, до 19887,38 пункта, индекс S&P500 потерял 6 пунктов, или 0,3%, до 2268,90 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 14 пунктов, или 0,3%, до 5531,82 пункта.
Индексы S&P500 и Nasdaq закрылись на уровне рекордов в пятницу, в то время как Dow закончил торги в нескольких пунктах ниже достижимого уровня 20000.
Уровень безработицы в США в декабре слегка вырос — до 4,7% с ноябрьского уровня в 4,6%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч. Аналитики ожидали лучших данных статистики: безработицу на уровне в 4,7% и роста числа рабочих мест на 178 тысяч. В то же время почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года.
Сезон отчетов в США стартует на этой неделе, свои финпоказатели опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase и Bank of America. Предполагается, что прибыль компаний сектора S&P 500вырастет на 3% в годовом сравнении, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс. Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США Джанет Йеллен в четверг и пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в среду. Инаугурация Трампа состоится 20 января.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,38% — до 19887,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 5531,82 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35%, до 2268,90 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торговую сессию понедельника преимущественно в «минусе» на слабой внутренней статистике; при этом британский индекс FTSE 100, напротив, обновил исторический максимум на фоне сильного удешевления британского фунта стерлингов.
Росту индекса FTSE 100 способствовало резкое удешевление курса британского фунта стерлингов к доллару. Пара достигла минимума с 28 октября 2016 года на фоне последних заявлений властей Великобритании о предстоящем выходе страны из Евросоюза. Они усилили опасения, что Великобритания при выходе из ЕС может отказаться от доступа к единому рынку блока.
Негативная динамика других биржевых индексов связана с внутренней статистикой. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре 2016 года увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики ожидали роста индикатора на 0,6%.При этом октябрьский индикатор роста промышленного производства был пересмотрен в сторону увеличения — до 0,5% с 0,3%.
Таким образом, рост промпроизводства в Германии в ноябре замедлился.
Безработица в еврозоне в ноябре сохранилась на уровне октября, минимальном с июля 2009 года, — 9,8%, совпав с прогнозом аналитиков. Уровень безработицы в ЕС в ноябре оказался на минимальном уровне с февраля 2009 года — 8,3%. В то же время показатель октября был пересмотрен в сторону повышения — с 8,3% до 8,4%.
Согласно данным бирж, по итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,38% и закрылся на историческом максимуме — 7237,77 пункта. При этом в ходе торгов индекс поднимался еще выше — до 7244 пунктов. Французский CAC 40 снизился на 0,45%, до 4887,57 пункта, немецкий DAX — на 0,30%, до 11563,99 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением на фоне падения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 января снижением котировок на фоне зафиксированного в понедельник падения в Нью-Йорке, снижения стоимости нефти и укрепления курса национальной валюты.
Факторами снижения на вторничных торгах стали падение в Нью-Йорке, укрепление курса иены к доллару и падение цен на нефть, уверен аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «Снижение, однако, было ограниченным за счет позитивных данных о занятости в США, опубликованных в конце прошлой недели», - отметил он. В целом же, считает Таноуэ, инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.
Выжидательные настроения царят и на валютной бирже, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Иена слегка укрепилась - инвесторы на всякий случай решили обезопаситься за счет закупок японской национальной валюты, но в целом - все ждут предстоящей пресс-конференции Трампа», - считает он.
На фоне снижения цен на нефть падением отметились японские нефтяные компании. В частности, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 1,52% и 1,75% - до ¥1 136 и ¥2 586 за бумагу соответственно. На фоне укрепления иены упали в цене акции автомобильных компаний, ориентирующихся на внешние рынки. Так, акции Honda и Mitsubishi снизились на 1,11% и 2,57% - до ¥3 462 и ¥683 за акцию, соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,79%, до 19 301,44 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 0,71%, до 1 542,31 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за падением нефти Brent почти на 3%. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 09 января на Московской бирже опустился на 0,12% - до 2211,25 пункта, РТС - на 1,05%, до 1160,27 пункта.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,87% - до $55,46 за баррель.
Рынок акций РФ в понедельник снизился на фоне ослабления рынка нефти в район $55,5 за баррель сорта Brent. Индексы ММВБ и РТС протестировали уровни поддержки около 2200 и 1150 пунктов, соответственно. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,12% — до 2211,25 пункта, индекс РТС — на 1,05% — до 1160,27 пункта.
Рынок российских акций в понедельник снизился вслед за падением цены на нефть и динамикой фондовых индексов западных бирж. При этом укрепление доллара относительно рубля стало дополнительным фактором для снижения долларового индикатора РТС в отличие от рублевого — ММВБ.
Постепенно инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок после январских праздников, и их активность возрастает, однако пока остается ниже среднего.
Давление на рынок нефти оказали данные Baker Hughes, которая зафиксировала по итогам недели рост числа буровых установок в США на 7 штук — до 665 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, число газодобывающих установок увеличилось на 3.
Внешний фон также умеренно негативен – западноевропейские биржевые индексы демонстрируют неуверенную динамику. На валютном рынке фунт упал до минимума к доллару с октября — около $1,214 в начале европейской сессии.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Великобритания решительно настроилась на выход из Европейского союза.
В «минусе» на Московской бирже оказались бумаги «Сургутнефтегаза» (-1,2%), «Ростелекома» (-0,4%), «Интер РАО ЕЭС» (-2,4%), Сбербанка (-1,4%).
Среди подорожавших 09-го — акции «Акрона» (+1%), отыгрывавшие позитивные данные финансового отчета за 9 месяцев. Бумаги другого производителя удобрений «Фосагро» выросли на 1,2%.
Индекс ММВБ закончил очередную торговую сессию снижением и постепенно подбирается к основной цели коррекции в районе 2180-2170 пунктов. Впрочем, от максимальных значений коррекция уже превысила 4,5%.
Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 2170 пунктов, и индекс РТС - до 1122 пунктов, при падении цен на нефть на 2% под влиянием роста добычи в США и восстановления иранской экономики.
Украина
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): по итогам дня индикатор просел на 0,14% - до 793,81 пункта при общем торговом обороте немногим более 1 млн. грн. Среди индексных акций подешевели бумаги Центрэнерго (-0,55%), Укрнафты (-0,26%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,08%). Ростом стоимости завершили торги только акции Донбассэнерго (+1,52%). Оперативное изменение индекса ПФТС после проведения биржей в начале декабря 2016 года регламентных технических работ не отображается на ее веб-сайте.
К полудню вторника, 10 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают преимущественно негативную динамику во вторник на данных статистики по инфляции в Китае и розничным продажам в Австралии.
По состоянию на 07.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07%, до 3169,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,25%, до 1999,04 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,52%, до 22675,19 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,29%, до 2042,65 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,92%, до 5754,20 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,83%, до 19293,89 пункта.
Индекс потребительских цен (инфляция, CPI) в Китае по итогам 2016 года вырос на 2%, в то время как в начале прошлого года правительство страны прогнозировало показатель на уровне 3%. В декабре инфляция в КНР составила 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали показатель на уровне 2,3%.
Меж тем данные по розничным продажам в Австралии оказались хуже прогнозов экспертов. Рост показателя в ноябре в месячном выражении составил 0,2%. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,4%.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением на фоне падения цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 января снижением котировок на фоне зафиксированного в понедельник падения в Нью-Йорке, снижения стоимости нефти и укрепления курса национальной валюты.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,79%, до 19 301,44 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 0,71%, до 1 542,31 пункта.
Факторами снижения на вторничных торгах стали падение в Нью-Йорке, укрепление курса иены к доллару и падение цен на нефть, уверен аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «Снижение, однако, было ограниченным за счет позитивных данных о занятости в США, опубликованных в конце прошлой недели», - отметил он. В целом же, считает Таноуэ, инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.
Выжидательные настроения царят и на валютной бирже, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Иена слегка укрепилась - инвесторы на всякий случай решили обезопаситься за счет закупок японской национальной валюты, но в целом - все ждут предстоящей пресс-конференции Трампа», - считает он.
На фоне снижения цен на нефть падением отметились японские нефтяные компании. В частности, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 1,52% и 1,75% - до ¥1 136 и ¥2 586 за бумагу соответственно. На фоне укрепления иены упали в цене акции автомобильных компаний, ориентирующихся на внешние рынки. Так, акции Honda и Mitsubishi снизились на 1,11% и 2,57% - до ¥3 462 и ¥683 за акцию, соответственно.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник в основном снижаются, в то время как британский FTSE 100 продолжает обновлять исторические максимумы на фоне удешевления фунта стерлингов.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,20% — до 7252,30 пункта, что является историческим максимумом. Ранее, по итогам торгов понедельника, он достиг рекорда в 7237,77 пункта. Французский индекс CAC 40 при этом опускается во вторник на 0,16% — до 4879,95 пункта, а немецкий DAX — на 0,03%, до 11560,72 пункта.
Курс фунта стерлингов к доллару во вторник снижается до $1,2134 с $1,2162 за фунт на предыдущих торгах.
Британский фунт дешевеет к доллару из-за последних заявлений властей Великобритании о предстоящем выходе страны из Евросоюза. Они усилили опасения некоторых аналитиков по поводу того, что Великобритания при выходе из ЕС может отказаться от доступа к единому рынку блока.
На торги также оказывает влияние финансовые результаты немецкого ритейлера Metro AG. Ранее во вторник компания сообщила о снижении продаж в первом квартале 2016-2017 финансового года (закончился 31 декабря) на 0,6% в годовом выражении — до €17 миллиардов. Акции Metro AG дешевеют на этом фоне на 2,13%, до €30,50.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
