Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне отчетов крупнейших банков страны и данных по настроению потребителей.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, снизился до 98,1 пункта после достижения в декабре максимума с января 2015 года в 98,2 пункта, тогда как аналитики ожидали роста показателя до максимума с января 2004 года в 98,5 пункта.
Опубликованные в пятницу отчеты банков не разочаровали инвесторов. Чистая прибыль JP Morgan по итогам четвертого квартала 2016 года выросла на 24% в годовом выражении и составила $6,727 миллиарда. Чистая разводненная прибыль на акцию составила $1,71 против $1,32 годом ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя только до $1,44 за акцию.
BofA по итогам IV квартала зафиксировал рост прибыли на 43%, до $4,696 миллиарда, или $0,40 на акцию, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне в $0,38 за акцию.
Чистая прибыль Wells Fargo & Co в квартале снизилась на 5%, до $5,274 миллиарда, или $0,96 на акцию, совпав с прогнозом аналитиков.
Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении вырос на 0,6% по сравнению с пересмотренными данными по увеличению в ноябре — на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,7% к ноябрю.
«Мы очень быстро прошли длинный путь, и откат назад вполне реален, но в целом прогноз на 2017 год положительный», — сказал старший инвестиционный стратег BMO Global Asset Management Джон Адамс.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 19885,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,48%, до 5574,12 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,18%, до 2274,64 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок повысился в пятницу, отскочив от провала в четверг.
Европейский фондовый рынок 13 января повысился на фоне ралли на Уолл-стрит вызванного хорошей квартальной отчетностью ряда финансовых «бегемотов» Америки.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 повысился на 0,60%.
Несмотря на опасения, связанные с автомобильным сектором и акциями фармкомпаний в отношении давления к снижению цен, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62% и достиг рекордного уровня 14-ю сессию подряд. Поддержку индексу оказал рост акций компаний основных ресурсов, добывающих драгоценные металлы.
Экономические данные:
Дефицит сальдо внешней торговли Великобритании в ноябре увеличился до £4,2 млрд. с £2,6 млрд. в октябре, так как импорт рост быстрее экспорта.
Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре рос быстрее прогнозов - признаком укрепления экономики валютного союза в конце 2016 года. Рост промышленного производства в еврозоне в ноябре составил на 1,5% м/м, а по сравнению с ноябрем 2015 года – на 3,2%. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% м/м и 1,8% г/г.
Промышленное производство в еврозоне в октябре выросло на 0,1%, а не сократилось на 0,1%, как считалось раньше. Во Франции производство выросло на 2,2%, в Испании на 1,7%.
Увеличение в производстве потребительских товаров краткосрочного пользования указывает на рост потребительских расходов.
Ускорение роста промышленного производства должно ослабить опасения относительно негативного влияния низкого курса фунта на еврозону. Снижение фунта повышает цены на товары из еврозоны для британцев.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,60% после роста на 0,70% в четверг.
Согласно данным бирж, по итогам торгов 13 января британский FTSE 100 вырос на 0,62% и закрылся на очередном историческом максимуме — 7337,81 пункта. Французский CAC 40 повысился на 1,20%, до 4922,49 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,94%, до 11629,18 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением в пределах 1% на фоне слабой статистики и укреплении иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 16 января снижением котировок на фоне публикации оказавшихся ниже ожиданий статистических данных об объеме промышленных заказов.
По словам аналитиков, негативное воздействие на инвесторов оказала публикация правительством Японии статистики об объемах промышленных заказов в ноябре прошлого года, которые сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 5,1%.
«Данные, которые оказались слабее, чем ожидалось, привели к продаже ряда ценных бумаг», - таково мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
Кроме того влияние на инвесторов оказало и укрепление иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥114,05-114,06 против ¥114,95-114,97 на закрытии в пятницу на прошлой неделе.
«Хотя пара доллар-иена сильно не провалится, она будет под сильным давлением, и, если курс опустится ниже ¥114, то будет ожидаться уровень в ¥112,5 иены», - считает Дзюн Като из Shinkin Asset Management.
На фоне укрепления иены снизились в цене акции ведущих автопроизводителей, ориентированных на экспорт, - в частности, Toyota Motor (на 0,80%, до ¥6827) и Nissan Motor (на 0,60%, до ¥1153 за бумагу).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1%, до 19 095,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,92%, до отметки 1 530,64 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись падением, нефть Brent подешевела на 1%. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы падением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 13 января на Московской бирже опустился на 0,76% - до 2195,19 пункта, а РТС - на 1,45%, до 1158,19 пункта.
Российский рынок акций к закрытию торгов последнего рабочего дня недели снизился на внешнем негативе. Неопределенность с уровнем дивидендов госкомпаний также добавила пессимизма в ценовую динамику, отмечают они. Повлиял и технический фактор.
Российский фондовый рынок в пятницу снижался на фоне внешнего негатива. Стоимость нефти пока не смогла удержаться на отметке $56 за баррель. Игроки рынка опасаются устойчивости тренда роста числа действующих буровых установок в США и, соответственно, увеличения добычи страной. Это может частично нивелировать эффект от соглашения об ограничении добычи «черного золота», о чем уже начали отчитываться крупные нефтедобытчики, включая Саудовскую Аравию и Россию.
В итоге важнейшие акции нефтяного сектора РФ в пятницу подешевели: «Татнефти» – на 1,1%, «Роснефти» – на 0,8%, «Лукойла» – на 0,3%, «Газпром нефти» – на 1,3%, «Новатэка» – на 1,7%.
Бумаги Сбербанка потеряли 2% на фоне ослабления рубля и, несмотря на рекордную прибыль в 2016 году по РСБУ. Неопределенность в вопросе уровня дивидендов госкомпаний (0,25% или 0,5% от чистой прибыли по МСФО) обусловила падение бумаг энергетического сектора, которые раллировали в конце прошлого года как раз на ожидании высоких дивидендов.
Так, «Россети» в пятницу подешевели на 2,9%, ФСК ЕЭС – на 1,4%. Первый вице-премьер РФ Шувалов против повышения дивидендов для госкомпаний до 50% от чистой прибыли и считает, что надо оставить 25%.
Подорожали акции АФК «Система»(+4,3%) и ТМК (+0,8%) на фоне сильных операционных результатов за IV квартал 2016 года, говорят трейдеры.
Падение ММВБ пока укладывается в рамки обычной коррекции. Важная поддержка сейчас находится в районе 2150-2170 пунктов. Цены на нефть готовятся показать отрицательный результат по итогам недели. Однако в целом котировки продолжают движение в рамках области консолидации $53,5-58. Все внимание сейчас приковано к выполнению обязательств по договору о сокращении добычи, а также к производству в США. С одной стороны, нефтяники отчитываются о соблюдении договоренностей, но с другой, высокие цены на нефть способствуют наращиванию добычи за океаном.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 13 января, повысился на 0,46 пунктов или на 0,17%, оказавшись на уровне 267,46 пунктов. Объем торгов за день составил 177,9 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 12 января, ПФТС-индекс повысился на 0,83 пунктов или на 0,31%, оказавшись на уровне 267,00 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 2,31 пунктов или на 0,87% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 13 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают разнонаправленную динамику под влиянием удешевления иены и слабой статистики из Китая.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3122,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,31%, до 1945,21 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,45%, до 22932,47 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 0,58%, до 2075,11 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,86%, до 5717,20 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,64%, до 19257,88 пункта.
Курс доллара к иене рос до ¥114,94 за доллар со ¥114,72 на прошлых торгах. В четверг курс американской валюты к иене опускался до ¥113,73 за бумагу, что стало минимальным значением с 08 декабря.
Иена дешевеет к доллару в рамках коррекции после сильного удорожания в четверг. Тогда курс японской валюты к доллару поднялся до максимума с 8 декабря после прошедшей в среду пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Американскую валюту ослабило разочарование инвесторов в том, что избранный президент фактически оставил их без подробностей относительно его планов по стимулированию экономики страны.
Удешевление иены помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает доходы от экспорта в японской валюте. Так, акции японской корпорации Toyota Motor дорожают на 0,28%, до ¥6864 за бумагу, акции производителя автомобилей Suzuki растут в цене на 1,99%, до ¥4312 за бумагу.
Сдерживают котировки азиатских индексов слабые данные статистики из Китая. Так, экспорт по итогам 2016 года сократился на 7,7% по сравнению с прошлым годом, импорт уменьшился на 5,5%. Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2016 года составило $509,9 миллиарда. Общий объем внешней торговли по итогам 2016 года сократился на 6,8% по сравнению с 2015 годом, составив $$3,684 триллиона.
Торги в Токио закрылись в «зеленой зоне» в рамках коррекции. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 13 января небольшим ростом котировок на фоне коррекции после мощного падения, зафиксированного в четверг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,8%, до 19 287,28 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,62%, до 1 544,89 пункта.
Инвесторы сегодня активно скупали подешевевшие в ходе произошедшего в четверг обвала акции, отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«После мощной продажи акций, которая произошло на фоне разочарований инвесторов от пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, сегодня игроки покупают подешевевшие ценные бумаги», - подчеркнула она. Также, по мнению Оты, на инвесторов позитивное влияние оказали положительные данные по розничной торговле в Японии.
Курс доллара остановил падение, начавшееся после пресс-конференции Трампа, и даже начал отыгрывать позиции, отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Высказывания представителей Федрезерва США - в частности, о том, что ФРС поддерживает повышение учетной ставки три раза в год, - положительно сказались на курсе доллара», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,64 пункта и вышел на отметку ¥114,95-114,97 за доллар.
На фоне положительных данных о розничной торговле ростом отметились японские ритейлеры. Так, акции Fast Retailing и Seven & i Holdings выросли на 1,1% и 8,58%, до отметок ¥38 430 и ¥4 832 за ценную бумагу.
На фоне роста цен на нефть подъемом отметились японские нефтяные компании - в частности, акции Japan Petroleum Exploration выросли на 1,5%, до отметки в ¥2 634 за бумагу.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,4% - до 825,45 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,17% - до 267,46 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,4 млн. грн., в том числе акциями 10,5 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 177,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Донбассэнерго (-1,95%), Укрнафты (-0,98%) и Центрэнерго (-0,79%). Выросли в цене только акции Мотор Сичи (+0,42%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,19%) и Мотор Сичи (+1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,72% - до 598,31 пункта при торговом обороте 14 млн. злотых (85,4 млн. грн.).
Среди индексных акций выросли в стоимости бумаги Coal Energy (+8,05%), «Астарты» (+3,63%) и «Кернела» (+1,25%). Подешевели бумаги «Милкиленда» (-4,09%), «Агротона» (-4,07%) и KSG Agro (-3,36%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 10 – 13 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 265,22 к отметке 267,46 пунктов, прибавив 2,24 пункта или 0,84%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,25 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 04 – 06 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 265,15 к отметке 265,22 пунктов, прибавив 0,07 пункта или 0,03%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,02 млн. грн.
К полудню понедельника, 16 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в первый день рабочей недели на фоне удорожания иены.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,40%, до 3069,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,14%, до 1879,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,03%, до 22700,90 пункта, корейский KOSPI - на 0,47%, до 2067,12 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,44%, до 5746,10 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,75%, до 19142,71 пункта.
Японская валюта дорожает к доллару, в то время как инвесторы ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу. Они опасаются, что его экономическая политика будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как ожидалось ранее.
«То, что изначально было... эйфорией на рынке после победы Трампа на выборах, постепенно перешло в растущие опасения, в то время как рынки наблюдают, будет ли Трамп выполнять свои дружественные к бизнесу обещания», - таково мнение аналитика Phillip Futures Вуна Тяна Йонга.
Удорожание иены наносит ущерб японским экспортоориентированным компаниям, так как уменьшает их доходы от экспорта в японской валюте. Так, акции японской Mitsubishi Motors дешевеют на 1,78%, а корпорации Sharp - на 3,88%.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением в пределах 1% на фоне слабой статистики и укреплении иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 16 января снижением котировок на фоне публикации оказавшихся ниже ожиданий статистических данных об объеме промышленных заказов.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1%, до 19 095,24 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,92%, до отметки 1 530,64 пункта.
По словам аналитиков, негативное воздействие на инвесторов оказала публикация правительством Японии статистики об объемах промышленных заказов в ноябре прошлого года, которые сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 5,1%.
«Данные, которые оказались слабее, чем ожидалось, привели к продаже ряда ценных бумаг», - таково мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
Кроме того влияние на инвесторов оказало и укрепление иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥114,05-114,06 против ¥114,95-114,97 на закрытии в пятницу на прошлой неделе.
«Хотя пара доллар-иена сильно не провалится, она будет под сильным давлением, и, если курс опустится ниже ¥114, то будет ожидаться уровень в ¥112,5 иены», - считает Дзюн Като из Shinkin Asset Management.
На фоне укрепления иены снизились в цене акции ведущих автопроизводителей, ориентированных на экспорт, - в частности, Toyota Motor (на 0,80%, до ¥6827) и Nissan Motor (на 0,60%, до ¥1153 за бумагу).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
