Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цена золота утром вторника замедлила рост в то время как инвесторы оценивают решение США покинуть Транстихоокеанское партнерство (ТТП).
По состоянию на 07.40 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,60, или на 0,05% — до $1216,20 за унцию, ранее она достигала отметки в $1218,35.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,01% — до $17,19 за унцию.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. Кроме того, на рынки оказали влияние слова президента о том, что страна установит высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% на компании, которые переносят производство в другие страны.
На этом фоне курс доллара к мировым валютам снижался до минимального уровня с 08 декабря. Слабый доллар поддерживает цены на драгметалл, делая его более доступным для держателей других валют. Затем курс доллара к мировым валютам перешел к росту, в результате чего удорожание золота замедлилось.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 100,06 пункта, ранее он опускался до уровня в 99,88 пункта, что стало минимумом с 8 декабря.
Курс доллара к мировым валютам утром 24 января перешел к росту после достижения минимальных отметок с 08 декабря, в то время как инвесторы оценивает решение США покинуть Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и комментарии американского президента Дональда Трампа.
По состоянию на 07.25 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 100,07 пункта, ранее он опускался до уровня в 99,88 пункта, что стало минимумом с 8 декабря.
Курс евро к доллару снижался до $1,0757 за евро с $1,0766 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥112,82 за доллар со ¥112,70 на прошлых торгах.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. Он также подписал меморандум, указывающий торговому представителю Соединенных Штатов вывести Вашингтон из переговоров по ТТП. Соглашение о ТТП было заключено 5 октября 2015 года. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.
Кроме того, на рынки оказали влияние комментарии Трампа о том, что США установят высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% на компании, которые переносят производство в другие страны.
«Рынку не нравится это увеличение протекционистского настроя администрации президента США» — таково мнение валютного стратега Royal Bank of Canada Сью Трин. Он также добавил, что рынок переоценивает настроения, благоприятные для инвестирования, которые ранее поддерживали доллар.
Цены на золото в понедельник достигли своего самого высокого закрытия почти за 10 недель в понедельник на фоне снижения курса доллара США и неопределенности для торговли и экономического роста в начале президентства Дональда Трампа.
По итогам торгов на СОМЕХ золото с поставкой в феврале прибавило $10,70, или 0,9%, до $1 215,60 за унцию. Цены показали наибольшее закрытие с 17 ноября.
Мартовское серебро прибавило 15,4 цента, или на 0,9%, до $17,186 за унцию, после роста на 1,6% на прошлой неделе.
«Мы считаем, что золото находит поддержку со стороны ослабления доллара США, который обесценился заметно после инаугурационной речи, произнесенной новым президентом США Дональдом Трампом в пятницу и торгуется на уровне 6,5-недельного минимума по отношению к евро», - сказал Карстен Фрич из Commerzbank.
Вскоре Трамп подписал правительственное распоряжение, останавливающее участие США в Тихоокеанском Партнерстве.
Мартовский палладий упал на $16,90, или на 2,1%, до $771,50 за унцию. Палладий вырос на 5% в пятницу.
Апрельская платина прибавила $ 3,90, или 0,4%, до $979,90 за унцию.
После заявлений президента США Трампа о том, что он намеревается массивно урезать налоги для корпораций и среднего класса, проводить политику протекционизма для компаний, имеющих свое производство в США, осложнить Китаю и Японии продажу своих товаров в США, курс доллара получил поддержку в начале сессии. Однако она оказалась кратковременной.
Курс доллар/йена после резкого подъема на 70 пунктов до отметки ¥114,04 впоследствии опустился до уровня ¥112,69.
Курс евро/доллар наконец преодолел уровень сопротивления $1,0750 и поднялся до уровня $1,0760.
Курс фунт/доллар вырос до уровня $1,2523, что почти на 150 пунктов выше минимума 23 января.
Курс доллар США/канадский доллар упал на 110 пунктов до уровня 1,3220.
Фунт показал один из лучших результатов по отношению к доллару США в понедельник, преодолев 55-дневную скользящую среднюю выше $1,2400 уровня в первый раз в течение месяца. Это потенциально открывает двери для дальнейшего потенциала роста в ближайшей перспективе со следующим ключевым сопротивлением на уровне $1,2500, а затем до декабрьский максимумов между уровнями $1,2700 и $1,2800.
Фунт по-прежнему получает поддержку от ключевой речи премьер-министра Великобритании на прошлой неделе, которая помогла смягчить опасения «жесткого» Brexit, по крайней мере, в ближайшей перспективе. На рынке также ожидают вердикта от Верховного суда Великобритании во вторник, который мог бы предложить некоторую дополнительную поддержку фунту. Верховный суд, как ожидается, может указать на то, что парламент должен иметь право голоса в инициировании статьи 50.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 января понизился на 28,66 коп. и составил 59,2168 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 1,37 коп., на торгах понедельника вырос на 10,35 коп., оказавшись на уровне 27,3325 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,44 UAH/USD виртуально, без сделок.
На 10.30 цена «американца», выйдя в реальную сферу, снизилась к 27,35-36/27,39-40, а спустя 15 минут уже упала к новому локальному минимуму до 27,33-34/27,39-40 UAH/USD, сопровождаемая установившимся на моменте балансом спрос/предложение. Из-за равновесия эти цены держались какое-то время, но уже с 11.15 возобновилась коррекция: 27,31-32/27,35-36 UAH/USD в сопровождении доминирования предложения.
С 11.20 темп долларового снижения замедлился, и по состоянию на 11.30 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,30/27,33. В течение часа котировки доллара на межбанке по сути не двигались с этого уровня, а реальная часть «зеленой» сессии приказала долго жить на фоне нового снижения (27,28/27,30 UAH/USD) около 12.55 Киева.
Эти цены были действующими до 14.55, времени, с которого возобновилось снижение котировок «американца» в сопровождении уже опустевшего рынка и редких единичных низколотовых продаж. После обеда сохранение доминирования оферов доллара заставило регулятор появиться на межбанке с гривневой интервенцией в новой форме запроса наилучшего курса. Но НБУ выкупил не все – остатки оферов доллара продолжила давить на курс доллара, который сохранил нисходящий тренд. При этом спред курса доллара немного расширился: 27,25/27,31 UAH/USD по состоянию на 16.22 Киева.
Вблизи этой отметки понедельничная сессия валютного межбанка и финишировала.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,3325 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 0,52% с 27,1909 UAH/USD до 27,3325 UAH/USD.
Как сообщалось, за 206 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 23 января гривна overnight котировалась банками по 12,00/13,50% годовых (после 16.15 котировки «ночной» гривни составили 11,50/13,17% годовых не изменились), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Вопреки нашим ожиданиям вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд на фоне стабилизации, торги 23 января констатировали пролонгацию и некоторое углубление «медвежьего» тренда, благодаря сохранению достаточного предложения экспортной выручки игроками. Судя по характеру торгов, тон задавали 1-2 системных продавца СКВ, к которым по мере развития событий подключались остальные участники сессии. Коррекция курса доллара облегчалась довольно низкой ликвидностью понедельничной сессии.
Интересно отметить, что снижение курса безналичного доллара сопровождалось пролонгацией роста гривневой ликвидности, на который указали выросшие с уровня 51 733,3 млн. грн. к отметке 54 706,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Меж тем второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд на рост ликвидности в нацвалюте, оставшись на уровне пятницы - 12,00/13,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 23 января выросли на $23,2 млн.
Прежде всего, как мы указывали выше, немного неожиданно выросло предложение валюты экспортерами. Предположительно, представителями агросектора.
Во-вторых, регулятор, со слов игроков, «немножко» (не прибегая к аукциону) поучаствовал в торгах межбанка небольшой гривневой интервенцией.
В-третьих, в понедельник, несмотря на одноименный синдром, торги все-таки длятся на час больше, чем в пятницу.
В-четвертых, «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара снова стал более выразительным, стимулируя продажи игроков, опасавшихся «потерь на курсе».
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 20 января, в понедельник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $134,6 млн. до $180,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $112,0 млн. к $135,2 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
На торгах «неформального» наличного рынка страны 23 января в целом одновременно, после обеда, произошел переворот настроения клиентов, за которым последовал тренд наличного «американца», став «бычьим» и вызвав закономерное подорожание доллара во всех крупных центах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Шепетовка).
Поводы для послеобеденной смена тренда были разнообразными – от появления на рынке толики «свежей» гривни (столица, Харьков, Запорожье) до падения клиентского «приноса» (Одесса, Днепр).
За исключением Запорожья и столицы, рынки остальных вышеперечисленных городов констатировали неважные последствия для послеобеденного появления спроса и роста курса «американца».
Возможно в Днепре, первой столице, Одессе и в Шепетовке местные клиенты слишком чтут пресловутый «синдром понедельника» или ростом своей сдержанности демонстрируют свою информированность относительно ближайших перспектив курса доллара «в степях Украины», не торопясь расставаться с «зеленой» валютой.
Будущее прояснить правоту адептов того или иного развития сюжета для наличной пары доллар-гривня. Которая, к слову, нынче демонстративно проигнорировала «усугубление» «медвежьего» тренда своей безналичной «родственницы» на межбанке.
Возвращаясь к итогам понедельничных торгов наличного рынка, уместно обратить внимание на итоговую относительную сбалансированность рынков всех вышеперечисленных центров валютообменного бизнеса. При этом, если в столице и в Запорожье баланс спрос/предложение был «полноценным», в остальных городах сохранилось незначительное преобладание спроса. Не исключено, что благодаря этому отличию рынки Киева и Запорожья по итогам дня констатировали прогресс на участке ликвидности, а в остальных центрах обороты 23-го немного снизились.
Впрочем, по порядку.
Торги 23 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,10 UAH/USD, евро 29,65/30,05 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в первой половине сессии 23 января на рынке наличных Днепра шла довольно спокойная (вялотекущая) и равновесная торговля в паре доллар-гривня на фоне некоторого преобладания клиентского предложения валюты. Ближе к полудню на фоне просевших цен рынок выровнялся. В свою очередь после обеда пропавшие клиентские офера заставили наших дилеров поднять цены, с одной стороны пытаясь подобным манером катализировать «принос», с другой, сохранить равновесие покупок и продаж.
Достичь подобного удалось лишь отчасти: по итогам понедельника в розничном сегменте «неформального» наличного рынка Днепра было сформировано относительное равновесие, однако обороты понесли некоторые потери, заслужив оценку «четыре» и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
В течение 23 января биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 2,0-5,0 коп., офера прибавили столько же.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 20 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу снизился на 13,0-15,0 коп., потеряв по предложению 5,0-8,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,95/28,10 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до 12.20 в спокойной атмосфере торговали пару доллар-гривня на фоне незначительного преобладания клиентского предложения. Ближе к полудню рынок выровнялся в баланс на фоне стартовавшего снижения объема клиентского «приноса». Последний после обеда практически полностью «угас», вынудив оптовиком приподнимать цены в попытках реанимировать поступление валюты. С другой стороны было сформировано «техническое» преобладание спроса, отчасти сохранившееся до самого закрытия равновесного в целом рынка. Из-за «обмеления» ручья клиентских оферов валюты итоговая ликвидность снизилась, заслужив «четверку с минусом», что хуже результатов предыдущей сессии.
Кстати, в течение 23 января биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» повысились на 2,0-5,0 коп., офера стали выше на столько же.
По сравнению с закрытием пятницы спрос на оптовую «зелень» снизился на13,0-15,0 коп., потеряв по предложению 5,0-8,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 23 января уровнями 29,65/30,05 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность пятикопеечный рост бидов и оферов.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала в Днепре не изменились, офера прибавили 10,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 23 января большинство валютчиков было озадачено полуденной сменой тренда в паре доллар-гривня, пытаясь в этих условиях одновременно сохранить обороты, обеспечивая адекватные выросшему спросу клиентские предложения, не имея времени и возможностей отвлечься на операции с неустойчивым в последнее время евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0747 к отметке $1,0747, констатировав внутридневную стабильность.
Думается, наши валютчики, учли это «постоянство», последовав в кильватере подорожавшего «американца» и пятикопеечными «привесами» по обеим позициям.
Впрочем, заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 23 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,0710, пара евро-доллар инициировала ралли, проходившее в рамках технологии «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками. Ралли продолжалось недолго, завершив по сути рост пары около 05.00 Киева, по достижении евро «окрестностей» отметки $1,0742, относительно которой в дальнейшем пара продолжала совершать разнополярные колебания до самого финиша украинской сессии форекса. После 18.00, уже на американских торгах, пара евро-доллар немного (до $1,0735), сохранив при этом тот же режим разнополярных колебания в рамках коридора $1,0725-1,0735…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара снижается к мировым валютам 23 января после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.
По состоянию на 12.25 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 100,38 пункта.
Курс евро к доллару рос до $1,0739 за евро с $1,0703 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снижался до ¥113,51 за доллар со ¥114,59 на прошлых торгах.
В пятницу состоялась инаугурация Дональда Трампа, который стал 45-м президентом США. В своей речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Он также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места и восстановить благосостояние населения.
Участники рынка опасаются возможных протекционистских мер новой администрации США. Ранее трейдеры ожидали сокращения налогов в стране и других мер экономического стимулирования. Кроме того, в опубликованной программе новой президентской администрации США говорится о том, что страна выйдет из Транстихоокеанского партнерства (TPP) и пересмотрит соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли.
Инвесторы имеют общее представление о том направлении, в котором администрация Трампа хочет идти относительно налогов, регулирования и фискальной политики. По поводу торговой политики у них особенных подробностей нет.
В дальнейшем курс доллара продолжат сохранять нисходящую динамику к большинству мировых валют в ответ на инаугурационную речь Дональда Трампа, при этом фунт стерлингов подорожал до максимума с декабря прошлого года. Евро торгуется в 15.10 Киева в понедельник в районе $1,0712 против $1,0703 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около ¥121,73 по сравнению со ¥122,68 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥113,41 против ¥114,63 по итогам прошлой торговой сессии.
Как оказалось, в своей речи во время инагурации в пятницу Д.Трамп гораздо больше слов посвятил протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.
Трамп указал на то, что предпочтет видеть доллар слабым.
Фунт стерлингов подскочил на 0,5% к доллару, до $1,2436 за фунт, а в ходе сессии рост достигал 0,8%, до рекордных с декабря $1,2472 за фунт. Инвесторы ожидают решения Верховного суда Великобритании по поводу того, необходимо ли вносить проект выхода страны из ЕС на голосование в парламенте. Рынок хотел бы видеть большее участие парламента в процессе Brexit, рассматривая такое участие как снижение рисков.
К вечеру понедельника валюта США продолжает дешеветь к евро и иене на фоне опасений инвесторов о будущей политике президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 17.40 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,30%, до 100,33 пункта.
Курс евро к доллару рос до ¥1,0748 за евро с ¥1,0702 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снижался до ¥113,09 за доллар со ¥114,59 на прошлых торгах.
20-го Трамп стал 45-м по счету президентом США. В своей инаугурационной речи он заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения. Тем не менее возможные протекционистские меры новой администрации президента США вызывают обеспокоенность у инвесторов. Это привело к удешевлению американской валюты по отношению к мировым.
Трейдеры быстро стали продавать из-за отсутствия в речи ясности по поводу предлагаемых мер бюджетного стимулирования, Растущая опасность от возможного финансового стимулирования со стороны Трампа может привести к непрекращающемуся удешевлению доллара в краткосрочной перспективе.
Стало быть, пара евро-доллар в понедельник торгуется у максимумов за шесть недель. Ни речи Дональда Трампа, ни его первые указы пока не поддерживают доллар США так, как ожидалось рядом трейдеров.
Основная часть сделок в паре евро-доллар шли возле уровня $1,0740, активность в инструменте 23 января довольно высокая, несмотря на отсутствие потока статистики и новостей. Последний раз вблизи этих отметок нашу пару видели 08 декабря. Технически у нее есть потенциал укрепления в область $1,0790, но только при условии, что в ближайшее время к инвесторам поступят свежие драйверы. В противном случае основная валютная пара быстро вернется в диапазон $1,0570-1,0675, где ей и положено находиться.
Стратегия Трампа обретает все более ясные черты: покупай американское и работай с американцами. В общем-то, все это направлено на перезапуск экономики в сторону «здоровой, сильной, мощной», и в целом оправданно. Учитывая, что Трамп формирует свою команду из людей бизнеса и науки, чистых практиков, понимающих, как заставить бизнес и деньги работать, можно говорить о том, что финансовые и экономические рычаги должны заработать максимально эффективно. Естественно, во всем нужна мера, чтобы не «перегреть» экономическую систему. Однако порывы Трампа пока не впечатляют доллар.
Рынок, по всей видимости, намерен ждать первых реальных шагов в конструктивном направлении. Если таким шагом будет быстрый пересмотр отношений с Китаем или, скажем, с Мексикой, то симпатии к доллару могут быстро и не вернуться, так как невозможно сейчас точно сказать, чем все это в итоге обернется.
Значимой американской статистики сегодня к публикации не готовится. Еврозона выпустит данные по январскому индексу потребительского доверия, где предполагается сохранение индикатора на декабрьском уровне в -5 пунктов. Важные отчеты выйдут в конце недели, как, например, показатели по ВВП США за четвертый квартал. На следующей неделе пройдет первое в этом году заседание Федрезерва США. И пока долгосрочные участники рынка наблюдают в ожидании фактов и новостей, внутридневные инвесторы торгуют на волатильности.
Итак, падение доллара на мировом рынке forex продолжается. По паре евро-доллар новый максимум показан в понедельник на отметке $1,0755, таким образом, пара поднялась уже более чем на 4 фигуры вверх от минимума 03 января.
Рост продолжается против доллара и на других валютных парах: растет иена, фунт, австралийский, новозеландский доллары.
На товарных рынках не все ровно, никель падает с середины декабря после заметного роста в 2016 году, но та же медь близка к максимумам, золото демонстрирует устойчивый рост с конца декабря, а алюминий растет еще быстрее. В общем, аппетиты к риску в целом по рынкам растут, различия идут только в зависимости от отраслевой специфики. Та же нефть затормозилась в районе $55 за баррель, но это достаточно близко к максимумам. Здесь, с одной стороны, растет производство нефти в США и запасы в США, с другой стороны, как может нефть падать на падении доллара?
В целом, как мы и ожидали, идет общее падение доллара. Здесь осталось просто следить за исполнением прогноза.
В фундаментальной части – просто смотреть за тем, как Казначейство США сокращает свой долг и наводняет рынки долларовой ликвидностью, что к падению доллара и приводит. В частности, в понедельник был анонсирован объем на вторничный аукцион по 4-недельным биллям, здесь четвертую неделю подряд предлагается $45 млрд. Но поскольку 4 недели назад объем предложения составлял $50 млрд., то чистое погашение по этому выпуску составляет лишь $5 млрд. Плюс, по 3-мес. и 6-месячным биллям чистое погашение уже третью неделю подряд составляет $12 млрд.
В итоге в этот четверг на рынки выльются еще $17 млрд.
И хотя на этой неделе идет серия размещений нот Казначейства США, скорее всего, она падение доллара уже не остановит (по этим облигациям расчет будет 31 января и, как мы писали, погашается на $11,8 млрд. больше, чем размещается на этой неделе).
Игра по сути уже окончательно пошла в одни ворота. Пока ускорения роста в паре евро-доллар нет (под ускорением мы понимаем рост хотя бы на полторы фигуры за день), «быки» по доллару все еще на что-то надеются. Надежды угаснут после пробития уровня $1,08. Там уже откроется прямая дорога на $1,11.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «отстраненно» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 23 января в паре доллар-гривня, где им пришлось работать в условиях послеобеденного преобладания клиентского спроса.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 29,65/30,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичного роста оферов.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению
Торги рублем 23 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы спрос оптового наличного рубля не изменился, предложение потеряло 50 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 января, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и ставшему «тяжелее» на 10,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 января по спросу не изменились, потеряв 50 пунктов по предложению.
Поскольку, со слов непосредственных участников торгов безналичным долларом на отечественном валютном межбанке, там гривневого инструмента предостаточно, случившаяся десятикопеечная «просадка» цен безналичного «американца», произошедшая на торгах понедельника, вопреки нашим ожиданиями бокового тренда, по всей видимости, случилась в силу ситуативного преобладания предложения экспортной выручки одного или двух системных игроков.
Причем, не факт, что объем оферов валюты был запредельным: на тонком по-понедельничному рынке хватило и довольно незначительной суммы СКВ, чтобы уронить ее цену столь заметно.
В этом контексте на нашу гипотезу работает «молчание» регулятора, клерки которого «воздержались» от проведения гривневой интервенции под вывеской валютного аукциона. Судя по всему, скупать там особенно нечего, а динамичное падение курса «американца» в дообеденную часть сессии свидетельствует о соответствующем уровне профессионализма продавцов доллара, не сумевших удержать цену последнего от коррекции.
Кроме того, в пользу нашего предположения об источнике нынешнего падения курса безналичного доллара очевидная «сдержанность» участников «неформального» наличного рынка, где в течение дополуденных торгов цена «американца» «на местах» снижалась много меньшим темпом, чем на торгах валютного межбанка.
В контексте вышеизложенного мы оставляем на ближайшие торги (24 января) рынка безналичного доллара свой прежний прогноз, сулящий «американцу» боковой тренд и относительную курсовую стабильность с преобладанием оферов доллара, которая, по всей видимости, в среду сменится новой порцией более значительного отката. А уже со второй половины текущей недели есть высокая вероятность появления на торгах валютного межбанка НБУ, посредством своего аукциона, выкупающего долларовые «излишки».
Настроение наличного рынка, как и прежде, станут определять его клиенты. Существует вероятность, что они, не особенно вникая в причины понедельничной коррекции безналичного доллара, сохранят дополуденное преобладание «приноса» на ближайших торгах во вторник. Впрочем, как показало развитие событий после обеда 23-го, здесь «возможны варианты», связанные с гривневыми выплатами «погорельцам» (вкладчикам банков-банкротов). Во всяком случае, «наличка» на моменте ближе к «боковику», чем «зеленый» безнал.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,31 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги по долларовому безналу, как стали известны последние новости с рынка гривневого ресурса, где на смену тренда и курс на ужесточение монетарной политики со снижением ликвидности указали упавшие с уровня 54 706,2 млн. грн. к отметке 51 357,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Цена безналичного «американца», не выходя в реальную сферу, по состоянию на 10.17 Киева, упала к 27,17/27,23 UAH/USD.
К 10.21 котировки уже «реального» безналичного доллара немного «размылись»: 27,20-21/27,25-26 UAH/USD. «Похоже, ретирада в теплые долины состоится», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
Около 10.33 котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 27,20/27,22 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение. «Остановились на привал. Маманя спит, ей жабы снятся», - заметил наш продвинутый гуру из столичного банка.
К 10.55 наконец-то проснулась Мама и спросонья анонсировала валютный аукцион по выкупу долларовых излишков. Объем мероприятия $50 млн., три заявки надо успеть подать до 11.30 Киева.
Реакция рынка безналичного доллара на анонс регулятора была вялой и предсказуемой – цена «американца» на 11.10 не тронулась с места: 27,20-22/27,22-25 UAH/USD. Рынок прекратил коррекцию, ожидая результатов аукциона.
Около 11.22 цена «американца» по-прежнему оставалась на уровне 27,22/27,25 UAH/USD, сузив спред.
Меж тем второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo символически подтвердили тренд на сжатие ликвидности в нацвалюте, приподнявшись по менее значимым оферам с уровня 12,00/13,50% к отметке 12,00/14,00% годовых.
К 11.48 стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,25 UAH/USD. Цифра совпала с единодушным мнением банков-нерезидентов, которые, отвечая на импровизированный блиц-опрос, назвали это значение. Средневзвешенный курс составил 27,2458 UAH/USD.
Тем временем, к 11.50 Киева котировки «американца» на межбанке установились на отметке 27,21/27,25 UAH/USD стараниями «недобитых оферистов».
Около 12.26 цена «американца» установилась на отметке 27,22/27,26 UAH/USD на фоне затухающей перед обеденным перерывом торговой активности.
К 12.40 доллар ненадолго провалился в «яму» (27,18/27,23 UAH/USD).
Выше этой отметки, около 27,20/27,25 UAH/USD, завершается реальная часть «зеленой» сессии межбанка около 12.53 Киева.
Незадолго до 13.00 стали известны все результаты валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $25,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $21,60 млн.
Максимальный курс аукциона (цена отсечки) составил 27,25, средневзвешенный - 27,2458, минимальный – 27,2350 UAH/USD.
По максимальному курсу регулятор выкупил с рынка 8,8% от общего объема удовлетворенных заявок или $1,90 млн.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 27,65/28,20 UAH/USD, евро – 29,70/30,20 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение доллара не изменились.
Евро по сравнению с открытием 23 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 января по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло к отметке $1,0760, снизившись к $1,0740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, отметившись на уровне $1,0744 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 24 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 7,0-10,0 коп., предложение прибавило 2,0-5,0 коп.); евро – 29,65/30,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,463/0,473 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).
На открытии торгов 24 января в розничном сегменте дилеры констатировали равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 7,0-10,0 коп., предложение прибавило 2,0-5,0 коп.); евро – 29,65/30,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,463/0,473 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).
На старте торгов 24 января в оптовом сегменте рынка наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение нечастых на моменте сделок.
Около 11.58 на «неформальном» наличном рынке Киева наблюдался аккуратный рост цен работавшихся валют: 28,05/28,15-20 UAH/USD, € - 29,80/30,00 UAH/EUR. На моменте у киевлян сохранилась торговля розничными и мелкооптовыми партиями валюты в условиях преобладания спроса.
На 12.03 на «неформальном» наличном рынке Запорожья цены «американца» приподнялись (28,00/28,10 UAH/USD, 29,70/30,00 UAH/EUR, 0,468/472 UAH/RUB), в сопровождении традиционной полуденной паузы – принос прекратился, спрос не стартовал.
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали не изменившиеся с утра цены - доллар – 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 29,65/30,05 UAH/EUR, рубль - 0,463/473 UAH/RUB. Повода для ценовых ревизий у наших валютчиков не было – здесь по-прежнему равновесие покупок и продаж валюты.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
