Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы повысились в четверг на фоне роста акций финансового и промышленного сектора. Инвесторы вновь укрепились в уверенности касательно обещаний новой экономической политики в США. Фондовый рынок в США в четверг вырос, Nasdaq закрылся на рекордном уровне, так как инвесторы приветствовали ряд более сильных, чем ожидалось, отчётностей корпораций и экономические данные.
Комментарии секретаря казначейства Стивена Мнучина, который заявил что план президента Трампа по налогам не связан с проведением законопроекта о здравоохранении, также улучшило настроение на рынке.
Мнучин сказал, что законопроект по Трампа по налогам будет, вероятно, представлен в ближайшем будущем. Это сняло опасения, что сокращение налогов, ранее обещанные Трампом, могут быть отложены, так как республиканцам не удалось принять законопроект по отмене Obamacare в прошлом месяце.
Также были сообщения, что увеличилась поддержка законопроекта о здравоохранении республиканцами в сенате.
S&P 500 подскочил на 0,76%; сильнее остальных выросли сектора финансовых компаний и компаний основных материалов. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,85%. Nasdaq Composite прибавил 0,92%, достигнут рекордный уровень закрытия 5916,78.
Экономические данные: Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе на 10 000 до 244 000, что по-прежнему является низким уровнем. Число людей, получающих пособие по безработице, снизилось до 17-летнего минимума, что подчёркивает силу рынка труда США.
Промышленный индекс ФРБ Филадельфии в апреле снизился, но с высокого уровня, и это предполагает более медленный рост в промышленном секторе после подъёма, произошедшего с президентских выборов.
Управляющий ФРС Джером Пауэлл, в выступлении касающемся рынков капитала и экономики, заявил что сейчас хороший момент для переоценки и сокращения банковского регулирования, которое имеет место с финансового кризиса. Акции производителей стали резко выросли после сообщения о том, что президент Трамп предпринял проверку правительством влияния импорта иностранной стали на национальную безопасность.
«Комментарии Мнучина в четверг стали "вишенкой на торте" для инвесторов», - отметил Р. Дж. Грант из KBW, добавив, что сильные корпоративные отчеты в течение дня также поддерживали фондовые индексы.
Акции American Express Co. выросли на 6% после того, как она отчиталась о снижении прибыли, которое оказалось меньшим, чем ожидалось. Акции Citizens Financial Group, которая до открытия торгов отчиталась за I-й квартал о рекордной чистой прибыли, набрали 3%.
Чистая прибыль BNY Mellon увеличилась на 15,9%, до $937 миллионов, или $0,83 на акцию, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне $0,8 за акцию.
Чистая прибыль интернет-аукциона eBay возросла в 2,15 раза, до $1,035 миллиарда, или $0,94 на акцию против $0,41 годом ранее.
Акции промышленного сектора S&P 500 выросли на 1,3% во главе с бумагами CSX Corp. Акции этого оператора железных дорог поднялись на 5,8% после того, как его прибыль превзошла прогнозы Уолл-стрит. Однако, как отмечают некоторые инвесторы, рынок акций может столкнуться с отскоком вниз. По мнению Эрика Анеса, основателя и президента Titus Wealth Management, без значимых шагов в направлении налоговой реформы акции в этом году вряд ли поднимутся еще выше.
«Мы находимся на том этапе, когда, на наш взгляд, возможна повышенная волатильность», - сказал Анес, недавно проведший хеджирование портфелей клиентов, чтобы защитить их от отката на рынке акций США. Согласно Tradeweb, доходность 10-летних американских казначейских бондов поднялась до 2,239% с 2,202% в среду.
По итогам торгов Dow Jones снизился на 174,22 пункта, или на 0,85%, до 20578,71 пунктов. Индекс S&P 500 прибавил 0,76% до 2355,84 пунктов, а Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,92% к отметке 5916,78 пунктов.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг положительным изменением ключевых индексов. Рост французских акций в четверг стал самым большим за семь недель, так как результаты опросов уменьшили опасения в отношении исхода выборов во Франции, первый тур которых пройдет в воскресенье. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%, после колебаний между небольшим ростом и снижением в течение сессии. Снизились нефтегазовый сектор и сектор энергетики и коммунального хозяйства. Выросли промышленный, финансовый, технологический сектора.
CAC 40 +1,48%. Индекс вырос после выхода результата опроса Harris Interactive, который показал 25% поддержку центристского кандидата Макрона.
Также вырос евро, по паре евро-доллар достигнув трехнедельного максимума $1,0778 в течение сессии. Однако после завершения европейской сессии пара евро-доллар снижается и на $1,0717 на 23.55 Киева она близка к уровню $1,0712 в конце среды.
CAC растет второй день подряд после пяти сессий снижения. Французские акции находились под давлением на опасениях в отношении исхода голосования. Опросы показывали небольшой разрыв между кандидатами, что повышало опасения, что во втором туре могут оказаться два евроскептика — Меленшон и Ле Пен. Этот вариант, если он реализуется, может привести к распродаже евро и французских государственных облигаций, а также акций банков.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%, после колебаний между небольшим ростом и снижением в течение сессии.
Британский FTSE 100 вырос на 0,06% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 118,54 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,09% до 12 027,32 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в плюсе на 1,48% — на отметке 5 077,91 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом котировок на фоне укрепления доллара к иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 21 апреля ростом котировок на фоне ослабления курса японской национальной валюты к доллару.
Главным фактором роста на ТФБ в пятницу стало укрепление курса доллара и подъем, зафиксированный в Нью-Йорке в четверг, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «Также на инвесторов крайне положительное влияние оказали слова министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил, что в самое ближайшее время будет обнародован план президента Трампа по налоговой реформе», - отметил он.
По мнению Таноуэ, инвесторы рассчитывают на то, что этот план придаст стимула американской экономике и укрепит курс доллара.
Укреплению доллара к иене также способствовали слова главы Банка Японии (Центробанк), который в настоящее время принимает участие в заседании глав финансовых ведомств и глав Центробанков G20, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Харухико Курода дал понять, что Центробанк не намеревается сворачивать свою сверхмягкую денежную политику», - отметил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,22% и вышел на отметку в 109,24-109,25 иен за доллар.
На фоне заявлений Мнучина ростом отметились японские финансовые конгломераты. Так, акции Daiwa Securities Group и Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 1,09% и 1,77%, до отметок в ¥668,1 и ¥678,4 за ценную бумагу соответственно.
Благодаря укреплению курса доллара к иене ростом отметились и крупные импортеры. Акции Toyota Motor и Mitsubishi Motor выросли на 1,76% и 2,59%, до отметок в ¥5 855 и ¥673 за ценную бумагу соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,03%, до 18 620,75 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 1%, до 1 488,58 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом. Биржевые индексы РФ завершили торги 20 апреля ростом котировок. Так, ММВБ по итогам торгов четверга на Московской бирже поднялся на 0,82% - до 1932,17 пункта, РТС - на 1,39%, до 1083,35 пункта.
Акции Сбербанка подорожали на 3,07%, «Газпрома» — на 0,35%, ВТБ — на 0,5%, Московской биржи — на 2,54%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,51%.
Несмотря на то, что стоимость нефти Brent опустилась ниже $53 за баррель, на курсе доллара США на Московской бирже данное событие никак не отразилось.
Доллар США в настоящий момент пытается закрепиться в районе 56,2 RUB/USD.
Российский индекс ММВБ в четверг, 20 апреля, поднялся наравне с индексами развивающихся рынков.
Российский рынок акций продолжает пятый день подряд топтаться на минимальных значениях за 8 месяцев на фоне падения цен на нефть и распродаж со стороны иностранных фондов. На торгах в четверг индекс ММВБ, отражающий стоимость 50 крупнейших компаний страны, проседал до отметки 1900,72 пункта, оформив новое «дно» на уровнях июля 2016 года, но в конце сессии отскочил и закрылся ростом на 0,82%. C начала индекс потерял 18%, а входящие в него компании подешевели суммарно на 1,5 триллиона рублей.
Гонку «вниз» в четверг снова возглавил «Газпром», акции которого опустились до отметок, на которых за последние 4 года находились лишь однажды - в «черный вторник» в декабре 2014 года, когда фондовый рынок рухнул вместе с рублем (120,55 рубля за штуку).
Российский газовый холдинг в ближайшие три года будет жить в долг, поскольку наплыв СПГ ударит по ценам на газ в Европе, а мегастройки в обход Украины и Китай съедят все экспортные доходы, сообщили в начале недели аналитики Goldman Sachs, выставившие по бумагам «Газпрома» рекомендацию «продавать».
Акции ЛУКОЙЛа в ходе торгов падали до минимальных значений с августа 2016 года (2805 рубля), «Норникель» посетил глубины, на которых не был с прошлого июня (8471 рубля).
Иностранные инвесторы, которые вложили в прошлом году в российские акции почти $1,5 млрд., продолжают выводить свои деньги, отмечают в обзоре аналитики БКС - минувшая неделя стала для рынка РФ худшей с марта.
Крупнейший ориентированный на РФ биржевой фонд США - VanEck Vectors Russia ETF (RSX) - за 5 дней потерял $62 млн. клиентских денег, или 40% всего притока с начала года, следует из данных etf.com.
Нерезиденты ждали повышения дивидендов госкомпаний, Минфин планировал обязать всех выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО, но лоббисты добились поблажек. Сбербанк в четверг объявил о выплате 25% прибыли, столько же согласился платить «Газпром».
«Рынок падает на фоне падения цен на нефть, которые торгуются около отметки в $53 за баррель. Прогнозы Сити Банка о росте до $60 и выше до конца года пока остаются только прогнозами, и преодолеть магическую отметку в $55 баррель нефти не может. И любой откат сразу вызывает распродажу в российских бумагах.
В краткосрочной перспективе отток из непосредственно российских фондов приостановится, однако вывод денег могут ускорить фонды, которые покупают РФ в пакете - вместе с другими развивающимися рынками. Это указывает на сохранение рисков снижения акций в преддверии длинных майских праздников.
Позитивным, впрочем, сигналом является то, что уровень 1900 пунктов по ММВБ устоял.
Кроме того, на рынке резко - на 20% - сократились короткие позиции в акциях - иными словами, игроки, ставившие на падение рынка, зафиксировали прибыль, отмечают в БКС.
Индекс ММВБ сумел удержать важную зону поддержку, что в сочетании в улучшением настроений на глобальных рынках создает конъюнктурные предпосылки для развития отскока и 21-го утром. Рынок РФ заметно перепродан и вполне способен вернуть индекс ММВБ к району 1945-1955 пунктов. Однако неопределенность относительно итога воскресных выборов во Франции будут сдерживать покупки.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
