США
Фондовые рынки в США во вторник снизились, S&P 500 прервал шестидневную серию роста, так как инвесторы сфокусировали внимание на повышении напряженности между западными странами и Северной Кореей, а также они опасаются отсутствия прогресса в продвижении мер политики президента Трампа, нацеленных на поддержку экономического роста. DJ Industrial Average во вторник опустился на 234 пункта на фоне очередных угроз со стороны Северной Кореи и урагана «Ирма», надвигающегося на США.
Инвесторы скупают активы-убежища, включая золото и казначейские облигации США.
Объем торговли был низким, отчасти из-за возвращения инвесторов из-за длинных выходных.
После четырех дней роста Dow Jones Industrial Average снизился на 1,07% к отметке 21 753,31 пунктов.
S&P 500 снизился на 0,76%, до уровня 2 457,85 пунктов, 8 секторов снизились.
Nasdaq Composite снизился на 0,93% к цифре 6 375,57 пунктов.
Инвесторы уменьшили предпочтения секторов, которые выиграли бы от уменьшения регулирования, таких как финансовые компании, из-за пробуксовки в проведении через конгресс плана Трампа по поддержке экономического роста.
Рост спроса на «безопасные» активы после ядерного испытания в Северной Корее привел к снижению доходности казначейских облигаций США на 9 пунктов до 2,07%.
Большая часть отката рынка во вторник могла быть связана с фиксацией прибыли, влияние геополитического фактора, вероятно, будет краткосрочным как и ранее.
Оценки акций находятся на высоком уровне, но на рынке нет структурного сдвига, который мог бы изменить взгляд инвесторов на оценку.
«Четкого плана действий в отношении Северной Кореи нет, - сказал Ларри Адам из Deutsche Bank. - Это заставляет участников рынка беспокоиться».
Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 2,072% с пятничного уровня в 2,157%, сообщает Tradeweb.
Снижение доходности облигаций спровоцировало падение финансового субиндекса S&P 500 на 2,2%. Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P 500: так, бумаги Goldman Sachs Group потеряли 3,6%, Bank of America - 3,2%.
Кроме того, очередной ураган, угрожающий США, привел к падению котировок акций страховых компаний: бумаги Everest Re Group упали в цене на 6,9%, XL Group - на 5,8%, а Travelers Cos. - на 3,7%.
Акции United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.
Несмотря на обострение напряженности между США и Северной Кореей, реакция рынка до сих пор была относительно сдержанной, однако эксперты предупреждают, что теперь геополитическая ситуация в мире может стать более неопределенной. В сочетании с отсутствием достаточного объема позитивных экономических данных и данных по корпоративным прибылям, это может заставить инвесторов избегать рисков, особенно учитывая тот факт, что индексы DJIA и S&P 500 росли на протяжении последних пяти месяцев.
«В данной ситуации участники рынка могут захотеть зафиксировать прибыль», - заявил Ларри Перуцци из Mischler Financial.
Экономические данные: Объем заказов в промышленности США в июле снизился на 3,3%, после того, как в предыдущем месяце резко повысился за-за скачка заказов на самолеты Боинг.
Управляющая ФРС Лэйл Брейнард во вторник заявила, что ФРС может замедлить темп повышения процентных ставок, отмечая недавние низкие значения инфляции. Она указала, что если низкая инфляция окажется временной, тогда центральный банк может продолжить текущий ожидаемый темп повышения ставок, с еще одним повышением в 2017 г. и тремя в 2018 г.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что весьма возможно четыре повышения процентной ставки с конца 2015 могут теперь наносить реальный вред экономике.
Сентябрьские фьючерсы на золото во вторник закрылись с повышением на 1,1%, по $1339,20 за унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с сентября 2016 года.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,07%, завершив сессию на отметке 21 753,31 пунктов.
Индекс S&P 500 понизился на 0,67% до 2 457,85 пунктов.
Индекс NASDAQ Composite откатился на 0,93% к отметке 6 375,57 пунктов.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник без единой динамики ключевых индикаторов. Инвесторов продолжают тревожить новые действия северокорейского отморозка, проведшего испытания водородной бомбы
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,23%.
В понедельник индекс вырос на 0,50%.
Рынок акций открылся на позитивной территории и достиг внутридневного максимума после сообщения Bloomberg о том, что ЕЦБ пока не готов анонсировать план сокращения покупок облигаций (сейчас они составляют 60 млрд. евро в месяц). Аналитики ожидали, что ЕЦБ представит перспективу изменения программы «количественного смягчения» на заседании в четверг 07 сентября или в октябре.
Согласно сообщению Bloomberg, ЕЦБ может подождать с решением до декабря, буквально за несколько недель до того, как текущая программа должна завершиться в конце этого года.
Евро на тонком рынке форекс повысился, нейтрализовав коррекцию в начале дня. Пара выросла до $1,1935, откатившись к финишу торгов до $1,1919.
ЕЦБ недавно выражал опасения, что курс евро растет слишком быстро, и это может повредить экспорту.
Экономические новости: Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе составил 55,7 пункта, как и месяцем ранее.
Эксперты ожидали роста показателя до 55,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в августе снизился до 54,7 пункта с 55,4 пункта в июле. Эксперты прогнозировали снижение до 54,9 пункта.
Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в июле упал на 0,3% по сравнению с июнем, а эксперты ожидали снижения показателя лишь на 0,1%. В Евросоюзе розничные продажи в июле опустились на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом выражении в июле объем розничных продаж в еврозоне вырос на 2,6%, в ЕС - на 2,7%. Экономисты прогнозировали увеличения показателя в зоне евро на 2,5%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,23%.
В понедельник индекс вырос на 0,50%.
Британский FTSE 100 снизился на 0,52% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 7 372,92 пункта.
Немецкий DAX прибавил 0,18% и составил 12 123,71 пункта.
Французский САС 40 ушел в «минус» на 0,34% — к отметке 5 086,56 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в среду вслед за рынком акций США, инвесторы продолжили реагировать на рост напряженности на Корейском полуострове.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific понизился на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, более широкий индекс Topix повысился на 0,1%.
Южнокорейский KOSPI потерял 0,3%.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос менее чем на 0,1%.
Столь резкому снижению гонконгского индекса способствовало падение акций банка HSBC на 1,3% и снижение котировок крупнейших китайских банков, бумаги которых торгуются в Гонконге, примерно на 1%. Котировки финкомпаний Китая понизились на опасениях, что ужесточение санкций против Северной Кореи может сказаться на китайских банках, имеющих связи с КНДР.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3% после публикации данных о росте ВВП страны во втором квартале.
По данным Минфина страны, австралийская экономика в апреле-июне повысилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,9%, второго - на 1,9%.
Аналитики отмечают, что наблюдаемая на рынках Азии тенденция отражает скорее не панические настроения инвесторов, а в целом сниженный аппетит к риску в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи.
Власти КНДР в минувшие выходные провели испытания водородной бомбы, что вызвало резкий протест со стороны США и Южной Кореи. Вместе с тем среди ведущих мировых держав отсутствует консенсус по поводу того, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступают против введения новых санкций в отношении страны.
Капитализация японских компаний Recruit Holdings и Japan Post повысилась на 7,8% и 1,9% на новости, что их акции будут добавлены в расчет индекса Nikkei 225 со следующего месяца.
Цена бумаг южнокорейского банка DGB Financial Group опустилась на 1,8% после того, как аналитики Nomura ухудшили рекомендации по бумагам банков страны.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли к закрытию вслед за ценами на нефть. Индексы Московской биржи выросли к закрытию сессии во вторник: ММВБ по итогам торгов увеличился на 0,03% - до 2004,02 пункта, РТС - на 0,82%.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,1% - до $53,47 за баррель.
Котировки акций Московской биржи взлетели на 3,56%, обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 1,56%, бумаги Сбербанка прибавили в цене 0,02%. Обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,85%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,4%.
Расти российскому бенчмарку ММВБ в условиях высоких геополитических рисков непросто, как, впрочем, и другим рискованным активам.
В числе прочего укажем, что падающая в России инфляция, которая в августе в годовом выражении снизилась до отметки 3,3%, дает основания ждать смягчения монетарной политики Центробанком России. Поэтому вполне возможно, что в ближайшие дни ММВБ сможет удерживаться выше отметки 2 000 пунктов.
Растущая нефть будет оказывать поддержку российским активам. Рубль и ММВБ способны вырасти.
Не станем тешить россиян иллюзиями: именно нефть вывела российские индексы в «плюс». Так, если в начале дня ситуация на рынке энергоносителей способствовала продажам в активах РФ, то к концу сессии она стала основным драйвером роста за счет подъема (цены) нефти марки Brent в район $53,5 за баррель.
Думаю, основной для «медвежьих» настроений выступила динамика американских площадок, где индексы Dow Jones и S&P 500 после первых часов торгов потеряли 0,6% и 0,5%, однако инвесторы РФ проигнорировали это.
В среду индекс ММВБ понизится до 1990 пунктов, и индекс РТС упадет до 1087 пунктов, при снижении рубля на 0,3% перед данными API по запасам нефти, которые выйдут в ночь со среды на четверг.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 05 сентября, повысился на 3,61 пунктов или на 1,26%, оказавшись на отметке 291,23 пунктов.
Объем торгов за день составил 22,3 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 04 сентября, ПФТС-индекс повысился на 0,55 пунктов или на 0,19%, оказавшись на отметке 287,62 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 26,08 пунктов или на 9,84% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться по поводу неопределенности по вопросу реакции стран на ядерные испытания в Северной Корее.
По состоянию на 08.03 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,20% - до 3386,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,10%, до 1970,11 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,23% - до 27804,94 пункта.
Корейский KOSPI при этом снижался на 0,32% - до 2322,25 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 5697 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,63% - до 19385,20 пункта.
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета Безопасности ООН.
Позднее президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель договорились координировать действия по КНДР в ООН, причем Трамп вновь отметил, что рассматривает все варианты разрешения проблемы Корейского полуострова. При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала членов Совбеза ООН принять «максимально жесткие меры» для сдерживания Пхеньяна. На фоне этой неопределенности инвесторы стали вкладываться в безопасные активы, которыми традиционно являются золото и японская иена. В результате, акции японских компаний экспортеров вновь подешевели. Геополитическая нестабильность сказалась и на снижении корейского индекса.
«Пока неочевидно, что проблему можно решить дипломатическим путем, учитывая, что она не была решена в предыдущие 25 лет. В то же время кажется, что США пока не готовы к военным действиям в ближайшее время. Так что дело не сдвинется с мертвой точки, что будет сказываться на стоимости акций», - считает старший инвестстратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «минусе» из-за ситуации вокруг КНДР, Nikkei достиг недельного минимума.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились во вторник очередным снижением ведущих индексов на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе после шестого ядерного испытания в КНДР.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,63%, до 19 385,81 пункта, что стало минимумом за неделю.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,80%, до 1 590,71 пункта.
Участники рынка воздерживаются от активных операций из-за отсутствия каких-либо положительных факторов. Поскольку в понедельник на биржах США был выходной день, инвесторы в Токио продолжают ждать реакции американского фондового рынка на шестое по счету ядерное испытание в КНДР.
«Инвесторы вели себя очень спокойно, поскольку пока не ясно, каким будет ответ США на новое ядерное испытание в Северной Корее. Также есть опасения, что на это неделе Пхеньян проведет еще и запуск баллистической ракеты в связи с национальным праздником 9 сентября», - отметил эксперт Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Неопределенность на рынке усилилась за счет того, что на биржах США в понедельник был выходной. Если во вторник котировки там вырастут, тогда аналогичные тенденции стоит ожидать и в Японии», - считает аналитик Japan Asia Securities Мицуо Симидзу.
Из-за ситуации в КНДР на закрытии ТФБ «просели» акции компаний, связанных с перевозками и туризмом - в частности, бумаги авиакомпании All Nippon Airways опустились на 1,6%, до ¥420 за бумагу, Japan Airlines - на 1,1%, до ¥3727. Подешевели бумаги японских экспортеров, в частности Mazda - на 0,9%, до ¥1569 и Fujitsu - на 2,8%, до ¥780.
На закрытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 0,3% и торговалась на уровне ¥109,29 - 109,30 за доллар.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева увеличился на 0,08% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 417,27 пункта.
Немецкий DAX ушел вверх на 0,75% и был равен 12 192,98 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,15% — на отметке 5 111,43 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,37% - до 1129,36 пункта, индекс ПФТС повысился на 1,26% - до 291,23 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,3 млн. грн., в том числе акциями - 8,55 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 22,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,33%), Центрэнерго (-0,68%) и Укрнафты (-0,32%).
Выросли в цене только акции Мотор Сичи (+0,2%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,2%) и Мотор Сичи (-0,36%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,38% - до 598,58 пункта при объеме торгов 3,26 млн. злотых (23,47 млн. грн.).
По итогам торгов подорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+1,89%) и «Кернела» (+0,89%).
Снизились в цене акции «Агротона» (-3,06%), KSG Agro (-2,93%) и «Астарты» (-0,02%).
К полудню среды, 06 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «красной зоне», кроме Shenzhen Composite, индексы следуют динамике бирж США, которые находятся под давлением из-за геополитической напряженности вокруг ситуации с КНДР.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,28% - до 3374,73 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 1974,64 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index при этом уменьшался на 1,03% - до 27457 пунктов.
Корейский KOSPI снижался на 0,37% - до 2317,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,40%, до 5683,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,19% - до 19349,31 пункта.
Биржи США закрылись снижением, что оказало влияние на индексы АТР. Американские индексы находятся под давлением после ядерного испытания Северной Кореи. КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Япония заявила решительный протест и призвала в кратчайшие сроки провести заседание Совета Безопасности ООН.
При этом инвесторы южнокорейской биржи «по-прежнему обращают особое внимание на риски, исходящие от Северной Кореи», - таково мнение аналитика KB Securities в Сеуле Ро Йонг-Сеок.
Внимание трейдеров также сосредоточено на заседании Евроцентробанка, которое состоится позднее на этой неделе, 7 сентября.
Также в этом месяце пройдет и встреча FOMC Федрезерва США, которая назначена на 20 сентября. Рынки ожидают решения регуляторов по монетарной политике регионов, что также окажет влияние и на рынки АТР.
Во-вторых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в среду вслед за рынком акций США, инвесторы продолжили реагировать на рост напряженности на Корейском полуострове.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific понизился на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, более широкий индекс Topix повысился на 0,1%.
Южнокорейский KOSPI потерял 0,3%.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос менее чем на 0,1%.
Столь резкому снижению гонконгского индекса способствовало падение акций банка HSBC на 1,3% и снижение котировок крупнейших китайских банков, бумаги которых торгуются в Гонконге, примерно на 1%. Котировки финкомпаний Китая понизились на опасениях, что ужесточение санкций против Северной Кореи может сказаться на китайских банках, имеющих связи с КНДР.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3% после публикации данных о росте ВВП страны во втором квартале.
По данным Минфина страны, австралийская экономика в апреле-июне повысилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,9%, второго - на 1,9%.
Аналитики отмечают, что наблюдаемая на рынках Азии тенденция отражает скорее не панические настроения инвесторов, а в целом сниженный аппетит к риску в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи.
Власти КНДР в минувшие выходные провели испытания водородной бомбы, что вызвало резкий протест со стороны США и Южной Кореи. Вместе с тем среди ведущих мировых держав отсутствует консенсус по поводу того, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступают против введения новых санкций в отношении страны.
Капитализация японских компаний Recruit Holdings и Japan Post повысилась на 7,8% и 1,9% на новости, что их акции будут добавлены в расчет индекса Nikkei 225 со следующего месяца.
Цена бумаг южнокорейского банка DGB Financial Group опустилась на 1,8% после того, как аналитики Nomura ухудшили рекомендации по бумагам банков страны.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 14.35 Киева понизился на 0,55% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 332,3 пункта.
Немецкий DAX вырос на 0,06% и был равен 12 131,12 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,14%, находился на отметке 5 079,48 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua , , , , , , ,
|
|
|
