К примеру первые три варианта
В итоге ни один из 19 вариантов не показал результаты лучше, чем "классические" варианты, упоминаемые Виталием в этой теме.
Первый вариант TLT+IWF
Второй вариант TLT+SPY
|
|
Додано: Пон 16 жов, 2017 20:27
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.Поигрался с сайтом portfoliovisualizer с суммой 100К и сроком 10 лет. Там есть 19 вариантов Lazy Portfolios.
К примеру первые три варианта В итоге ни один из 19 вариантов не показал результаты лучше, чем "классические" варианты, упоминаемые Виталием в этой теме. Первый вариант TLT+IWF Второй вариант TLT+SPY
Додано: Пон 16 жов, 2017 20:50
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.Есть вопросы по ІВ:
1. 10$ мин. комисия в месяц, но если на счету меньше 2000$ то мин. комисия уже 20$ - имеется в виду налом 2 т. на счету или активы(акции, ЕТFы)? 2.Для маржинального счета доход в год д.быть >40000$ как они это проверят? или лучше открыть CASH и не парится? 3.Рассматривал ли кто CapTrdader? - вроде договор от ІВ но нет мин комиса в месяц, офис в Германии можно и подъехать если чо и комисы для инвестора нормальные. Спасибо за ответы.
Додано: Пон 16 жов, 2017 21:38
AximuS
Свое время наблюдал активную раскрутку PowerShares S&P 500 High Div Low VolETF (SPHD) Очень круто, вшиты смарт беты: высокие дивы, низкая вола. Пока шла реклама, фонд наполнялся капиталом, отобранные акции росли чуть лучше рынка. Когда же приток капитала в % соотношении насытился, SPHD начал проигрывать SPY При этом Invesco PowerShares очень не кислая компания, и управляющие там Ели по заканчивали и долларом их мотивируют, а вот рынок обогнать не могут. Тоска, печаль.
Додано: Вів 17 жов, 2017 11:32
to St/2
Виталий, хочется узнать Ваше мнение насчет PowerShares QQQ Его результаты по годам 2017 +26.52 % 2016 +7.10 % 2015 +9.45 % 2014 +19.18 % 2013 +36.63 % 2012 +18.12 % 2011 +3.38 % 2010 +19.91 % 2009 +54.70 % 2008 -41.73 % 2007 +19.02 % 2006 +7.14 % 2005 +1.57 % 2004 +10.54 % 2003 +49.67 % 2002 -37.37 % 2001 -33.35 % 2000 -36.11 % Результаты вообще впечатляют по сравнению TLT+IWF, и тем более TLT+SPY Вот я прикинул Portfolio Analysis Results (Jan 2007 - Sep 2017) QQQ 60.00% TLT 40.00%
Додано: Вів 17 жов, 2017 12:10
AximuS QQQ это почти наздак, ИТ сектор сейчас прет. SPY или IWF это все сектора.
Кто знает где будет ИТ через 5 лет, 10 лет назад нефтянка/добыча ископаемых была в переди планеты всей. Вот РТС уже 10 лет и не растет. Интересный момент, на QQQ + VGT + XLK приходится более $70В при суммарной капитализации всех компаний порядка $300В, то есть порядка четверти. По поводу выбора лучшей пары для TLT, угадывать лучший сектор дело пустое. Выгоднее заниматься моментум ротацией лучших секторов, как описано в старте этой ветки.
Додано: Вів 17 жов, 2017 18:05
to St/2Виталий, кажется уже прошло полгода. Может Вы поделитесь обновленными данными? И еще возник вопрос. Зачем нужна ежемесячная ротация активов, как в этой цитате
если Вы считаете, что достаточно такого варианта?
Додано: Вів 17 жов, 2017 19:28
AximuS
На днях обновлял данные С начала года получилось у ротации секторов ЮС: +16,2% стран: +24,7% Ротация подобрана эмпирически, но эффект устойчив и на квартале и на 3х неделях. А SPY+TLT нужен, тому что существуют налоги. У SPY+TLT он стремится к 0, а с начала года у 50/50 доходность 10,7% У ротации, и прочей активной торговли налог стремится к НДФЛ, в нашем случае 18%, тогда доходность у ротации секторов ЮС 13,8%, стран 20,2%. Но это у нас ставочка 18%, в штатах 30%, в европах и 60% бывает. Вот при 60% даже ротация стран, очень кстати успешная в этом году, проигрывает SPY+TLT без налогов (о плате за экзеклюшен я даже не говорю, бывает за SPY+TLT берут 2+20%)
Додано: Вів 17 жов, 2017 21:21
St/2
может я ошибаюсь, но Вы же вроде резидент Украины, а значит ни 30 ни 60% налогов Вас не касается. А касаемо нашего налогооблажения Вы писали разные варианты с офшорами. Я почему все кручусь вокруг "классических" вариантов TLT+IWF и SPY+TLT. Предположим украинец завел на Интерактив 10-100К. Купил SPY+TLT и держит 3-5-7 лет не продавая. Такой себе многолетний депозит. Мега пассивная стратегия. Чем это ему грозит? Что Вы думаете о таком примитивном варианте?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|
|