Фондовый рынок США закрылся в четверг закрылся с худшим результатом за 2 недели, а Dow прервал серию из 7 дней роста из-за опасений относительно возможной задержки в ожидаемом сокращении корпоративного налога.
Фондовый индекс S&P500 упал на 9,76 пункта, или 0,38%, до 2,584,62, а индекс Dow Jones Industrial Average упал на 101,42 пункта, или 0,43%, до 23 461,94 пункта. Оба индекса показали наибольший дневной спад с 25 октября.
Технологический сектор был в лидерах снижения в индексе Nasdaq Composite, который потерял 39,07 пункта, или 0,58, до 6 750,05 пункта, что является самым большим однодневным процентным снижением с 23 октября.
Фондовый рынок был изначально под давлением опасений, что снижение налогов будет отложено, поскольку Финансовый комитет Сената в четверг опубликовал свою версию налогового плана, который отложит введение 20% корпоративного налога до 2019 года по сравнению с 2018 годом, как это было предложено республиканцами.
Налоговый законопроект увеличит дефицит США на $300 миллиардов больше, чем оценивают законодатели, сообщило в среду бюджетное управление Конгресса. И за десятилетие это увеличит дефицит на $1,7 трлн., превысив $1,5 триллиона, необходимых для соблюдения правил Сената в соответствии с недавно принятым бюджетом.
«Сочетание опасений о налоговой задержке и новостях о позиции Министерства юстиции по сделке AT&T вызвали некоторое снижение склонности к риску», - сказала Кейт Варн, инвестиционный стратег Edward Jones.
«Это признак того, что регуляторный режим не так выгоден, как думали инвесторы, в то время как задержки в налоговой реформе означают замедление роста в следующем году».
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 101,42 пункта или на 0,43%, до 23 461,94 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 упал по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 9,76 пункта или на 0,38% и составил 2 584,62 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq потерял 39,06 пункта или 0,58%, опустившись до 6 750,06 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок снизился, размер дневного снижения в четверг стал самым большим за четыре месяца. Фактором распродажи стало ускорение первоначального после снижение фондового рынка в США на открытии. Также рынок реагировал на квартальную отчетность компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,11%, что стало наиболее значительным дневным снижением с 29 июня. В среду индекс снизился менее чем на 0,1%.
Пара евро-доллар выросла на 0,4%, что потенциально негативно для акций экспортеров.
78% компаний, акции которых входят в Stoxx 600, и которые представили квартальные результаты, показали замедление роста прибыли на акцию, по данным исследования Deutsche Bank. Рост в III квартале был 7,6%, по сравнению с 26% и 18% в первом и втором кварталах соответственно.
Кроме этого, доля компаний, показавших прибыль выше ожиданий — 51%, что является минимальной долей с четвертого квартала 2015 г. Укрепление евро компенсировало позитивное влияние сильного экономического роста в течение квартала. У экспортеров доля компаний, показавших прибыль выше ожиданий, снизилась ниже 50% - впервые с 2016 г., в отличие от компаний с высокой долей выручки на внутреннем рынке, которые успешно превышают ожидания.
Экономические данные:
Экономика еврозоны в 2017 г. движется к наиболее быстрому росту за десятилетие, чему помогает оживление в создании рабочих мест, рост инвестиций и снижение долга, отметила Европейская комиссия в четверг. Она ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2017 г. будет 2,2%, что выше 1,7% по прогнозу весной.
Банк Франции ожидает, что рост ВВП страны в IV квартале будет 0,5%. Это продолжило бы серию более сильного роста за прошедший год.
Экспорт и импорт Германии в сентябре снизились: экспорт (с коррекцией) на 0,4%, импорт на 1%.
Институт оценщиков Великобритании RICS представил данные опроса, которые показал, что рост цен на дома в октябре замедлился по сравнению с сентябрем. Баланс цен на жилье снизился на 5 пунктов до +1, что ниже среднего прогноза аналитиков +3.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,11%, что стало наиболее значительным дневным снижением с 29 июня. В среду индекс снизился менее чем на 0,1%.
Британский FTSE 100 просел на 0,61% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 484,1 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,49% до 13 182,56 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,16% — на отметке 5 407,75 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу на опасениях по поводу реализации налоговой реформы в США.
Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific уменьшился по итогам сессии на 0,4%, до 171,21 пункта. С начала недели индикатор вырос на 0,8%.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,82%, более широкий индекс Topix снизился на 0,7%.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200.
Гонконгский Hang Seng снизился менее чем на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2% на новости, что власти Китая готовятся ослабить ограничения на долю иностранного капитала в финансовых компаниях страны.
«Инвесторы постепенно снижают свои ожидания по поводу налоговой реформы, обещанной Трампом, - говорит аналитик CMC Markets Маргарет Янг. - Кроме того, после ралли на фондовых рынках некоторые трейдеры стремятся зафиксировать прибыль».
Иностранные инвесторы смогут владеть любой долей в банках и управляющих компаниях Китая, заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуаняо. Лимит для брокерских компаний будет повышен с 49% до 51% и отменен вовсе через три года. Для страховых компаний, ограничение будет увеличено до 51% через три года и отменено через пять лет.
Акции страховых компаний Ping An Insurance и China Life Insurance подорожали на 3,2% и 0,7% соответственно.
Капитализация AAC Technologies, поставляющей компоненты для Apple, подскочила на 3,9% на новости, что компания получила рекордную прибыль в январе-сентябре 2017 года. Прибыль компании увеличилась на 42% в годовом выражении, выручка - на 43%.
Цена бумаг Samsung Electronics поднялась на 0,1%, тогда как бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 0,5%.
Котировки акций производителя оптики для камер в мобильных устройствах Sunny Optical выросли на 0,8%. Компания объявила, что в октябре ее поставки подскочили на 39% по сравнению с октябрем прошлого года.
Кроме того, акции компании будут добавлены в расчет индекса Hang Seng с 4 декабря.
Меж тем акции энергетических компаний подешевели. Рыночная стоимость австралийских Santos и Oil Search упала на 3,4% и 1,3% соответственно, бумаги японской Japan Petroleum подешевели на 1,7%.
Цена бумаг Toshiba упала на 5,1% на новости, что компания получила чистый убыток в размере ¥100 млрд. ($814 млн) в июле-сентябре.
По слухам, компания может продать свои акции на сумму до $5,3 млрд в рамках доразмещениям для укрепления своего баланса. Таким образом Toshiba надеется избежать делистинга своих акций с Токийской биржи.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли к закрытию торгов в четверг, нефть подорожала на 0,8%. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в четверг выросли. Индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже увеличился на 0,95% - до 2183,61 пункта, а РТС - на 0,96%, до 1161,38 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $64 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 5,68%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,66%, Московской биржи — на 0,18%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подешевели на 0,21%, «Газпрома» — на 0,6%.
Четверг российские рынки завершили на мажорной ноте: ММВБ прибавил менее 1%, а долларовый аналог РТС при стабильном рубле прибавил 1%. Интересно отметить, что внешний фон вновь не располагал к покупкам: европейский сводный индекс Stoxx 600 терял 1,06%, а американский S&P 500 был в «минусе» на 0,42%.
Индекс ММВБ «зеленеет» четыре дня подряд, и, похоже, заряд позитива этой недели уже на исходе. Текущая неделя для российских инвесторов укорочена за счет нерабочего понедельника, поэтому 10-го не исключена фиксация прибыли на площадке.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 09 ноября, повысился на 0,70 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 302,20 пунктов.
Объем торгов за день составил 235,1 млн. грн., акциями наторговали 3,6 млн. грн.
Как сообщалось в среду 08 ноября, ПФТС-индекс повысился на 1,28 пункта или на 0,43%, оказавшись на отметке 301,50 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 37,05 пунктов или на 13,97% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут после публикации данных по инфляции в Китае.
Nikkei преодолел отметку в 23000 пунктов впервые с января 1992 года, гонконгский и австралийский индексы достигли 10-летних максимумов.
По состоянию на 07.15 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,58% - до 23047,86 пункта (впервые с января 1992 года поднимаясь выше отметки в 23 тысячи пунктов).
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,02% - до 3416,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 2017,33 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,51% - до 29056,42 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,11%, до 2549,56 пункта.
Сингапурский Straits Times Index просел на 0,02% до 3 420,46 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,5% - до 6046,1 пункта.
В ходе ранних торгов гонконгский и австралийский индексы преодолели отметки своих 10-летних максимумов, сообщает агентство MarketWatch.
На настроения инвесторов в четверг оказала влияние статистика из Китая. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше показателя предыдущего месяца, а также выше ожиданий экспертов.
Показатель октября оказался выше CPI в сентябре, когда он достиг отметки в 1,6%, и при этом не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали, что инфляция в октябре не превысит 1,8%.
Индекс цен производителей (PPI) в октябре по сравнению с прошлым годом вырос до 6,9%, что совпало с показателем предыдущего месяца, но не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что в октябре рост PPI будет ниже, чем в сентябре, и не превысит 6,5%.
«Рост темпов инфляции указывает на возросший мировой спрос», - таково мнение экономиста по азиатским рынкам в ING Пракаша Сакпала.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно положительной динамикой, при этом японский Nikkei не смог удержаться выше отметки в 23000 пунктов, которую преодолел впервые с 1992 года.
По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, до 22868,71 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,36% - до 3427,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2028,69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,79% - до 29136,57 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,07%, до 2550,57 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,55%, до 6049,4 пункта.
На настроения инвесторов в четверг оказала влияние статистика из Китая. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше показателя предыдущего месяца, а также выше ожиданий экспертов. В сентябре показатель достиг отметки в 1,6%. Аналитики прогнозировали, что инфляция в октябре не превысит 1,8%.
Кроме статистики, участники торгов следят за визитом президента США Дональда Трампа в Китай, в ходе которого компании подписывают многомиллиардные контракты.
Так, американский производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm заключил сделки с тремя китайскими компаниями на сумму $12 миллиардов, а китайский электроэнергетический гигант China Energy Investment договорился о том, что вложит $83,7 миллиарда в энергетические проекты в США. Кроме того, китайская компания China Aviation Supplies Holding Company (CASC) и американский авиастроительный гигант Boeing заключили контракт на поставку 300 самолетов на $37 миллиардов.
Также инвесторы обратили внимание на корпоративные новости из Японии, где, по данным СМИ, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ планирует купить 40% индонезийского банка Bank Danamon. При этом сумма сделки не раскрывается.
В Азии, в частности, и на развивающихся рынках в целом ситуация примерно с 2010 года такова, что ожидания всегда высоки, а компании не могут соответствовать этим ожиданиям, и вот сейчас эта тенденция изменилась.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в основном в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.15 Киева уменьшился на 0,03% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 527,7 пункта.
Немецкий DAX вырос на 0,07% и был равен 13 391,65 пункта. Французский САС 40, прибавив 0,06%, находился на отметке 5 474,69 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,09% - до 1259,45 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 302,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,8 млн., в том числе акциями 5,8 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 235,1 млн. грн., в том числе акциями - 3,6 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,89%) и Центрэнерго (-0,35%).
В «зеленой зоне» завершили торги акции Мотор Сичи (+0,95%) и Укрнафты (+0,71%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+1,17%) и Центрэнерго (+0,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,57% - до 501,77 пункта при объеме торгов 5,6 млн. злотых (41,2 млн. грн.).
В «индексной корзине» снизились в цене акции «Кернела» (-2,29%) и агрохолдинга ИМК (-1,21%).
Подорожали акции «Милкиленда» (+1,37%), «Астарты» (+0,98%) и «Агротона» (+0,49%).
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются после того, как сенатские республиканцы в США предложили собственный вариант законопроекта по сокращению налогов, который планируется начать реализовать лишь в 2019 году.
По состоянию на 07.00 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,81% - до 22684,38 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% - до 3426,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,33%, до 2035,37 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,01% - до 29138,95 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,32%, до 2542,51 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,1% до 3 427,19 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4% - до 6025,1 пункта.
Сенатские республиканцы предложили собственный вариант законопроекта налоговой реформы в США, который предусматривает среди прочего сохранение действующей семиступенчатой шкалы подоходного налога со снижением для самых богатых до 38,5% с нынешних 39,6%.
Кроме того, сенат предлагает отложить на год - до 2019 финансового года - снижение корпоративного налога до 20%.
При этом согласно проекту, предложенному Палатой представителей США на прошлой неделе и утвержденному в пятницу Бюджетным комитетом палаты, сокращение налогов должно было начаться уже в следующем году.
На этом фоне на рынок вновь вернулись опасения относительно того, будет ли республиканский проект реформы одобрен Белым домом.
«Инвесторы начинают сомневаться в реализации налоговой реформы Трампа», - таково мнение рыночного аналитика CMC Маргарет Янг.
Австралийские биржи отреагировали на ухудшение прогноза австралийского центробанка по инфляции в стране. Резервный банк Австралии в пятницу сообщил, что реальная инфляция не достигнет нижней границы целевого диапазона в 2-3% вплоть до июня 2019 года. Понижение прогноза связано с тем, что уровень заработных план в стране растет медленными темпами из-за более жестких условий на рынке труда.
Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу на опасениях по поводу реализации налоговой реформы в США.
Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific уменьшился по итогам сессии на 0,4%, до 171,21 пункта. С начала недели индикатор вырос на 0,8%.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,82%, более широкий индекс Topix снизился на 0,7%.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200.
Гонконгский Hang Seng снизился менее чем на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2% на новости, что власти Китая готовятся ослабить ограничения на долю иностранного капитала в финансовых компаниях страны.
«Инвесторы постепенно снижают свои ожидания по поводу налоговой реформы, обещанной Трампом, - говорит аналитик CMC Markets Маргарет Янг. - Кроме того, после ралли на фондовых рынках некоторые трейдеры стремятся зафиксировать прибыль».
Иностранные инвесторы смогут владеть любой долей в банках и управляющих компаниях Китая, заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуаняо. Лимит для брокерских компаний будет повышен с 49% до 51% и отменен вовсе через три года. Для страховых компаний, ограничение будет увеличено до 51% через три года и отменено через пять лет.
Акции страховых компаний Ping An Insurance и China Life Insurance подорожали на 3,2% и 0,7% соответственно.
Капитализация AAC Technologies, поставляющей компоненты для Apple, подскочила на 3,9% на новости, что компания получила рекордную прибыль в январе-сентябре 2017 года. Прибыль компании увеличилась на 42% в годовом выражении, выручка - на 43%.
Цена бумаг Samsung Electronics поднялась на 0,1%, тогда как бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 0,5%.
Котировки акций производителя оптики для камер в мобильных устройствах Sunny Optical выросли на 0,8%. Компания объявила, что в октябре ее поставки подскочили на 39% по сравнению с октябрем прошлого года.
Кроме того, акции компании будут добавлены в расчет индекса Hang Seng с 4 декабря.
Меж тем акции энергетических компаний подешевели. Рыночная стоимость австралийских Santos и Oil Search упала на 3,4% и 1,3% соответственно, бумаги японской Japan Petroleum подешевели на 1,7%.
Цена бумаг Toshiba упала на 5,1% на новости, что компания получила чистый убыток в размере ¥100 млрд. ($814 млн) в июле-сентябре.
По слухам, компания может продать свои акции на сумму до $5,3 млрд в рамках доразмещениям для укрепления своего баланса. Таким образом Toshiba надеется избежать делистинга своих акций с Токийской биржи.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева уменьшился на 0,15% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 472,65 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,26% и был равен 13 148,16 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,29%, находился на отметке 5 391,86 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,