Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Все три индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия на следующей неделе проекта налоговой реформы в США, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,58% - до 24651,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 2675,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,17%, до 6936,58 пункта.
Ранее республиканцы в обеих палатах конгресса США окончательно согласовали единый налоговый пакет и надеются на следующей неделе принять закон и отправить его на подпись президенту страны Дональду Трампу.
Между тем, двое сенаторов-республиканцев заявили, что они не поддержат законопроект. Так, сенатор от штата Флорида Марко Рубио сообщил, что не будет голосовать за проект реформы, пока в нем не будут увеличены налоговые вычеты на детей.
«Мы зашли с этим законопроектом так далеко, что он пройдет независимо от того, нравится он вам или нет», - таково мнение старшего аналитика Fort Pitt Capital Group Ким Форрест. Кроме того, промпроизводство в стране в ноябре выросло на 0,2% в месячном выражении, тогда как эксперты прогнозировали несколько большее увеличение индикатора - на 0,3%.
Промышленный индекс Dow Jones повысился по итогам торгов 15 декабря на 143,08 пунктов или на 0,58%, до 24 651,74 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 23,80 пунктов или на 0,90% и составил 2 675,81 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq стал «тяжелее» на 80,06 пунктов или на 1,17%, поднявшись до 6 936,58 пункта.
Европа
Европейские фондовый рынки в пятницу закрылись разнонаправленно, но преимущественно снижались, на фоне снижения секторов розничной торговли и банков.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,19%, это третья сессия снижения подряд. За неделю снижение составило 0,3%. На прошлой неделе индекс вырос на 1,4%.
Пара фунт-доллар снизилась на 0,8%, до $1,3313 с $1,3430 в конце четверга. Более низкий курс фунта обычно поддерживает FTSE 100, так как компании, акции которых входят в индекс, получают около 75% выручки заграницей.
Пара евро-доллар остается около уровня закрытия четверга.
Фактором давления на европейский рынок было снижение в четверг рынка в США, не опасениях в отношении принятия республиканского законопроекта по налогам. Ранее ожидания принятия республиканского законопроекта по налогам поддержало акции банков в мире.
В четверг сенатор Марко Рубио заявил, что будет голосовать против законопроекта, если он не будет включать более значительный налоговый вычет на детей.
В Брюсселе лидеры ЕС определили, что в переговорах по Brexit был достигнут достаточный прогресс для перехода ко второй фазе переговоров, которая включает внешнюю торговлю и переходный период.
Хотя это рассматривается как позитивное движение, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что следующий раунд переговоров по Brexit будет «существенно более жестким», чем первый раунд.
Экономические данные: сальдо торгового баланса еврозоны резко снизилось в октябре, так как объем экспорта уменьшился. Экспорт, с сезонной коррекцией, снизился на 2,4% м/м, а импорт вырос на 0,6%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,19%, это третья сессия снижения подряд. За неделю снижение составило 0,3%. На прошлой неделе индекс вырос на 1,4%.
Британский FTSE 100 повысился на 0,57% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 490,57 пункта.
Немецкий DAX вырос на 0,27% до 13 103,56 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в минусе на 0,15% — на отметке 5 349,3 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном ростом индексов на фоне оптимизма на американских фондовых площадках в пятницу, связанного с оценкой перспектив налоговой реформы в США.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3267,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,63%, до 1889,13 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,74%, до 29062,36 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,01%, до 2481,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6038,9 пункта.
Японский Nikkei подскочил на 1,55%, до 22901,77 пункта.
Это стало самым значительным показателем роста с 7 ноября, в результате чего индекс достиг максимального уровня закрытия за неделю. Инвесторы обратили внимание на статистику. Министерство финансов страны сообщило, что объем экспорта из Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом выражении, импорта - на 17,2%.
В итоге профицит торгового баланса страны составил в отчетном месяце ¥113,4 миллиарда (около $1 миллиарда), что ниже пересмотренного показателя октября в ¥284,6 миллиарда (около $2,5 миллиарда), но значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ждали, напротив, дефицита на уровне ¥40 миллиардов ($356 миллионов).
В целом же поддержку азиатским инвесторам оказали американские фондовые площадки: все три основных индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия проекта налоговой реформы в США уже в ближайшие дни. Реформа означает резкое снижение налогообложение бизнеса и дает ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.
Эксперты положительно оценивают и перспективы фондового рынка Азии в 2018 году. «Мы особенно оптимистичны в отношении азиатских рынков, и, в частности, стран северной Азии. Например, Гонконг и Китай по-прежнему являются сильными с точки зрения корпоративных доходов; кроме того, показатель PMI в Китае остается выше отметки 50 пунктов, и мы полагаем, что он сохранится на хороших отметках в 2018 году», - таково мнение старшего менеджера по управлению активами Value Partners Келли Чун.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в пятницу снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,39% - до 2143,99 пункта, а РТС - на 0,44%, до 1148,27 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $63,36 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 1,09%, «АЛРОСы» — на 0,33%, «Газпрома» — на 0,63%, Московской биржи — на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,66%.
Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС в отсутствие дополнительной поддержки в пятницу, 15 декабря, просели на 0,39—0,44%. Банк России 15-го решил понизить ключевую ставку не на 25 базисных пунктов, как мы предполагали, а на 50 базисных пунктов, до 7,75%. Но сильной реакции на сюрприз от регулятора РФ не последовало. Таким образом, очевидно, что ситуация с курсом доллара США вряд ли будет развиваться в неожиданном русле
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 15 декабря, повысился на 0,74 пункта или на 0,24%, оказавшись на отметке 307,25 пунктов.
Объем торгов за день составил 168,6 млн. грн., акциями наторговали 6,50 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 14 декабря, ПФТС-индекс повысился на 1,08 пункта или на 0,35%, оказавшись на отметке 306,51 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 42,10 пунктов или на 15,88% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 15 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют отрицательную динамику, растет лишь корейский KOSPI; на биржи региона влияет снижение американских и европейских индексов.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,85% - до 3264,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1897,52 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,14% - до 28833,761 пункта, корейский KOSPI рос на 0,45%, до 2480,52 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,11% - до 6004,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22675,53 пункта.
Биржи Европы и США закрылись снижением по итогам торгов предыдущего дня, что повлияло и на биржи АТР. В США инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы, рынок обратил внимание на заявление ряда сенаторов о том, что они не поддержат законопроект о налоговой реформе в США.
Европейские индексы оказались под давлением после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. По итогам встречи глава регулятора Марио Драги сообщил, что ЕЦБ ожидает ускорения темпа инфляции в еврозоне в 2020 году до 1,7%. При этом некоторые аналитики ожидали этого показателя на уровне 1,8%, что могло бы означать, что регулятор поднимет ставку с 0% уже в первом полугодии 2019 года.
При этом KOSPI, который в четверг рос в ходе торгов на почти 1%, но снизился на закрытии, в пятницу демонстрирует рост. Уменьшение индекса было вызвано окончанием срока действия квартальных опционов и фьючерсов, что иногда приводит к высокой активности на рынке. По мнению аналитика CLSA Пола Чои, снижение индекса на закрытии торгов четверга не подкреплялось фундаментальными факторами, что и привело к росту в пятницу.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в «красной зоне» под давлением пессимизма, пришедшего с американских фондовых площадок.
По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3266,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1901,2 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,09%, до 28848,11 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,51%, до 2482,07 пункта.
Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,55% и завершил сессию на отметке 3 416,94 пунктов.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24%, до 5997 пунктов, японский Nikkei 225 сократился на 0,62%, до 22553,22 пункта.
Основные американские фондовые индексы завершили четверг в минусе в диапазоне 0,2-0,4% на фоне обеспокоенности, связанной с перспективами налоговой реформы в стране. В частности, инвесторы обратили внимание на заявление ряда сенаторов, что они не поддержат законопроект о налоговой реформе в США.
Определенное влияние на настроения инвесторов в азиатском регионе оказала новая статистика из Японии.
Так, индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране, в четвертом квартале 2017 года вырос до 25 пунктов с 22 пунктов в предыдущем квартале, аналитики ожидали роста до 24 пунктов. Показатель стал самым высоким с декабря 2006 года.
Исследование Tankan отражает оптимизм Банка Японии относительно состояния экономической активности в стране при поддержке со стороны восстановления мировой экономики. Но инфляция остается слабой, она гораздо ниже целевого показателя Банка Японии, и это не позволит регулятору перейти к ужесточению денежной политики в краткосрочной перспективе.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в основном в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева вырос на 0,05% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 452,13 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,29% и был равен 13 029,39.
Французский САС 40, потеряв 0,31%, находился на отметке 5 340,31 пункта.
Отечественный фондовый рынок в пятницу вновь завершил торги в «зеленой зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,01% - до 1298,14 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 307,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 457 млн. грн., в том числе акциями - 5,4 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 168,6 млн. грн., в том числе акциями - 6,5 млн. грн.
В «индексной корзине» подорожали бумаги Мотор Сичи (+0,7%), Центрэнерго (+0,44%) и Донбассэнерго (+0,22%). Снизились в цене акции Укрнафты (-1,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,34%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,46%) и Центрэнерго (+0,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,85% - до 499,21 пункта при объеме торгов 6,44 млн. злотых (48,9 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-4,01%), «Овостара» (-3,11%) и «Кернела» (-0,94%). Подорожали только акции «Милкиленда» (+3,95%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 11 – 15 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 303,87 к отметке 307,25 пунктов, прибавив 3,38 пункта или 1,11%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 7,93 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 04 – 08 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 304,45 к отметке 303,87 пунктов, потеряв 0,58 пункта или 0,19%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,62 млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник преимущественно в «плюсе»; китайские биржи в основном снижаются после решения Народного банка (ЦБ) Китая увеличить ставку по краткосрочным кредитам.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3262,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1891,22 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53% - до 29001,85 пункта, корейский KOSPI - на 0,05%, до 2483,61 пункта.
Сингапурский Straits Times Index просел на 0,12% до 3 412,84 пунктов.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,68% - до 6037,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,47%, до 22884,76 пункта.
На прошлой неделе Народный банк Китая повысил несколько краткосрочных процентных ставок. В частности, ставка обратного РЕПО со сроками на 7 и 28 дней увеличена на 5 базисных пунктов - до 2,5% годовых и 2,8% годовых соответственно. Кроме того, регулятор повысил ставку по годовым кредитам в рамках механизма среднесрочного кредитования также на 5 базисных пунктов, до 3,25% с 3,2% годовых. Это уже третье повышение этих краткосрочных процентных ставок китайским регулятором в текущем году.
По мнению специалиста по инвестированию в ценные бумаги Insight Investment Стива Уоддингтона, в ближайшие месяцы в Китае будет наблюдаться умеренное замедление экономического роста. Аналитик считает, что из-за более жестких финансовых условий целевой показатель роста экономики Китая может снизиться до 6% с 6,5%.
Решение Центробанка Китая по увеличению ставок последовало за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая также в минувшую среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Федрезерв также по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.
Позитивное влияние на ход азиатских торгов оказывают ожидания инвесторов решения по налоговой реформе в США. Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном ростом индексов на фоне оптимизма на американских фондовых площадках в пятницу, связанного с оценкой перспектив налоговой реформы в США.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3267,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,63%, до 1889,13 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,74%, до 29062,36 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,01%, до 2481,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6038,9 пункта.
Японский Nikkei подскочил на 1,55%, до 22901,77 пункта.
Это стало самым значительным показателем роста с 7 ноября, в результате чего индекс достиг максимального уровня закрытия за неделю. Инвесторы обратили внимание на статистику. Министерство финансов страны сообщило, что объем экспорта из Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом выражении, импорта - на 17,2%.
В итоге профицит торгового баланса страны составил в отчетном месяце ¥113,4 миллиарда (около $1 миллиарда), что ниже пересмотренного показателя октября в ¥284,6 миллиарда (около $2,5 миллиарда), но значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ждали, напротив, дефицита на уровне ¥40 миллиардов ($356 миллионов).
В целом же поддержку азиатским инвесторам оказали американские фондовые площадки: все три основных индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия проекта налоговой реформы в США уже в ближайшие дни. Реформа означает резкое снижение налогообложение бизнеса и дает ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.
Эксперты положительно оценивают и перспективы фондового рынка Азии в 2018 году. «Мы особенно оптимистичны в отношении азиатских рынков, и, в частности, стран северной Азии. Например, Гонконг и Китай по-прежнему являются сильными с точки зрения корпоративных доходов; кроме того, показатель PMI в Китае остается выше отметки 50 пунктов, и мы полагаем, что он сохранится на хороших отметках в 2018 году», - таково мнение старшего менеджера по управлению активами Value Partners Келли Чун.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.10 Киева вырос на 0,42% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 522,05 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,41% и был равен 13 288,49 пункта.
Французский САС 40, прибавив 1,19%, находился на отметке 5 412,86 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
