Котировки американского доллар на торговой сессии в понедельник 11 января опустились по отношению к единой европейской валюте до минимального уровня за последние три недели. На биржевых площадках очень сильны надежды на то, что восстановление мировой экономики после рецессии ускорится.
На этом фоне американские деньги сегодня также просели до октябрьского минимума по отношению к канадским, поскольку участники торгов сочли, что сейчас более привлекательными выглядят высокодоходные активы и «сырьевые» валюты.
К евро американский доллар подешевел на 0,8% до $1,4523 за евро против $1,4409 на торгах на прошлой неделе в Нью-Йорке, к канадскому доллару — с 1,0298 канадских долларов до 1,0260 канадских долларов после снижения до 1,0253 канадских доллара, минимума с 15 октября. К иене американские деньги подешевели с ¥92,66 до ¥92,24.
Весьма благоприятным образом складывается сегодня ситуация на торговых площадках для австралийского доллара, который подорожал по отношению к американскому на фоне новостей о том, что объем экспорта в Китай вырос впервые за последние 14 месяцев и импорт достиг рекордных значений. На этом фоне австралийский доллар подорожал на 0,7% до 93,14 американских центов после роста до отметки 91,18 центов, максимальной с 3 декабря.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото в пятницу, 8 января, выросла на фоне резкого падения доллара после публикации данных о ситуации на американском рынке занятости.
На торгах Comex цена золота с поставкой в феврале выросла на $5,20, или 0,5%, до $1138,90 за тройскую унцию. За неделю фьючерсы подорожали на 3,9%.
Фьючерсы на золото выросли в цене по итогам торгов в пятницу, в то время как доллар США испытал давление в связи с тем, что ежемесячный отчет о занятости в США оказался хуже, чем ожидалось. Участники рынка сочли, такие данные уменьшают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в обозримом будущем.
Сессия в пятницу проходила волатильно, доллар снижался, восстанавливался и снова падал. Цены на золото в основном менялись в обратной зависимости от динамики валюты США. Инвесторы обычно покупают золото, чтобы захеджироваться от ослабления доллара, и продают золото при укреплении доллара США.
Котировки февральских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX) выросли на $5,20 до $1138,90 за унцию.
Рост фьючерсов на золото выглядит еще более впечатляющим, если учесть то, что они торговались с понижением более чем на $10 в преддверии выхода данных по занятости. Золото подешевело до начала североамериканской сессии в пятницу. Это было связано с корректировкой позиций и с предположениями некоторых трейдеров о том, что отчет о занятости может оказаться более благоприятным, чем ожидалось, как это произошло в предыдущем месяце.
Тем не менее, согласно представленным данным, в декабре число рабочих мест в США вне сельского хозяйства упало на 85 000, тогда как консенсус-прогноз предполагал менее значительное снижение - на 11 000.
«Это сигнализирует рынку о том, что ФРС, вероятно, не сможет повысить процентные ставки», - заметил Адам Клопфенштейн, старший рыночный стратег-аналитик Lind-Waldock, подразделения MF Global.
Трейдеры, скорее всего, предпочтут дождаться выхода подряд двух более благоприятных, чем ожидалось, ежемесячных отчетов о занятости, прежде чем начать активно учитывать в котировках ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, добавил Клопфенштейн.
Хотя доллар упал, а золото подорожало после публикации данных о занятости, позже их динамика на некоторое время кардинально изменилась, и золото в середине сессии торговалось с понижением.
Один из стратегов-аналитиков по валютному рынку высказал мысль, что доллар на некоторое время восстановил часть ранее утраченных позиций, так как трейдеры предположили, что слабый отчет о занятости мог быть связан с холодной погодой в некоторых частях страны. В MKS Finance отметили, что рост оптовых запасов в ноябре на 1,5% помог доллару «частично восстановить самообладание». Чарльз Недосс, старший рыночный стратег-аналитик Olympus Futures, охарактеризовал временное повышение доллара как техническое по своей природе.
Тем не менее, позже данные по занятости снова оказали давление на доллар, а золото вновь стало торговаться с повышением, особенно когда индекс доллара упал немного ниже минимума четверга. В конце основной сессии по золоту мартовский индекс доллара торговались с понижением примерно на половину пункта.
Мартовские фьючерсы на серебро, торги по которым проходят наиболее активно, подорожали на 12,5 цента до $18,47. В течение дня они зачастую оставались на позитивной территории даже в те моменты, когда цены на золото уходили на негативную территорию.
Мартовские фьючерсы на серебро достигли максимума $18,525, самого высокого уровня с 7 декабря.
При этом цены на золото лишь немного не дотянули до максимума, достигнутого два дня назад. В последнее время серебро получает дополнительную поддержку в связи с его статусом промышленного сырья. В частности, позитивно на котировках серебра отразились азиатские данные по производству, добавил Недосс.
Апрельские фьючерсы на платину завершили сессию повышением на $11,20 до $1570,60 за унцию. На сессии они достигли максимума $1584. Спот-цены на платину достигли самого высокого уровня с августа 2008 года. Мартовские фьючерсы на палладий выросли более умеренно - на 60 центов до $425,15.
Цены на эти металлы укрепились не только из-за ослабления доллара, но также в связи с первым запуском в США биржевых индексных фондов по платине и палладию, заметил один из трейдеров. Паи фондов ETFS Physical Platinum и ETFS Physical Palladium начали торговаться на платформе Arca на New York Stock Exchange. Ожидается, что их запуск повысит спрос на металлы, так как они будут помещаться на хранение в качестве обеспечения паев фондов ETF, которые торгуются подобно инструменту фондового рынка, но следуют за ценами на соответствующее сырье.
Несмотря на то, что запуск фондов ETF считается способствующим росту цен на металлы, в значительной степени это уже было учтено в котировках рынка. Поэтому, отметил один из трейдеров, те, кто ранее покупал, теперь, возможно продают, чтобы зафиксировать прибыль, и это ограничивает рост цен на рынке.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1126,75 против $1130,25 в четверг.
Цена на золото на рынке спот в США на 18.32 по Гринвичу: $1137,80 (+$6,40).
Цена фьючерса на золото на февраль: $1138,90 (+$5,20).
Цена фьючерса на серебро на март: $18,47 (+12,5 цента).
Цена фьючерса на платину на апрель: $1570,60 (+$11,20).
Цена фьючерса на палладий на март: $425,15 (+60 центов).
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за декабрь составило -85K (прогноз был -5K, предыдущее значение пересмотрено с -11K до +4K). Безработица (Unemployment rate) в США за декабрь составила 10.0% (прогноз был 10.0%, предыдущее значение 10.0%).
Данные обзора состояния рынка труда в США оказали негативное влияние на курс доллара. Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки $1.4436, что на 200 пунктов выше предрождественского минимума. Курс доллар/йена упал более чем на 100 пунктов до уровня ¥92.27. Курс австралийский доллар/американский доллар поднялся до уровня 0.9251, что на 130 пунктов выше сегодняшнего минимума. Инвесторов разочаровало достаточно значительное снижение количества рабочих мест по сравнению с предыдущим значением.
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за ноябрь составил +1.5% (прогноз был -0.3%, предыдущее значение пересмотрено с +0.3% до +0.6%). Потребительский кредит (Consumer credit) в США за ноябрь в млрд. долларов составил -17.5 (прогноз был -5.7, предыдущее значение пересмотрено с -3.5 до -4.2).
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 11 января в Первопрестольной расчетами today понизился на 68,27 копейки и составил 42,6624 RUB/EUR.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 января понизился на 75,68 копейки и составил 29,4283 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник, 05 января, на 1 коп., в среду снизился на 3 коп. до 8,02 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,97-8,00 UAH/USD, затем сузились до 7,99-8,00 UAH/USD, около 12 часов выросли до 7,99-8,02 UAH/USD, а затем до 8,0-8,05 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,02 UAH/USD.
Национальный банк в начале торгов заявил о намерении покупать доллары по 7,9825 UAH/USD, однако в связи с тем, что спрос на валюту превышал предложение и котировки постоянно росли, «пиймав облызня», не осуществив интервенций по покупке долларов.
Аукцион по продаже долларов для погашения физлицами-заемщиками валютных кредитов 06 января не проводился.
С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,5% с 7,98 UAH/USD до 8,02 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» предрождественской, 06 января, сессии.
В среду сделки по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9700/8.0000, и к 11:00 курс составил 7.9828/8.0000. К 13:00 цены повысились до 8.0000/8.0500 и на момент закрытия торговой сессии не изменились (максимальный средний уровень составил 8.0100/8.0500 в 15:10, минимальный средний - 7.9700/8.0000 в 10:00).
06-го на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк хотел покупать доллары США по курсу 7.9825.
В связи с праздничными днями в России российский рубль сегодня котировался вяло, уровень цен находился в пределах 0.2670/0.2690.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.4329/11.4616. К 11:00 котировки увеличились до 11.4450/11.4704 и на момент закрытия вышли на 11.4848/11.5565 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:47 (11.4968/11.5686), а минимальный средний - в 10:00 (11.4329/11.4616)).
На Depo рынке 06-го гривна overnight котировалась банками по 3.0/7.0%, доллар - по 1.5/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 15.0/20.0% и USD: 3.0/6.0%.
К закрытию последней, 06 декабря, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,040/8,06 UAH/USD, евро – 11,53/11,63 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,267 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос не изменился, предложение стало ниже на 1,0 коп.
Кроме того, в течение сессии среды спрос и предложение не претерпели изменений.
На этом участке рынка наличных курсовую динамику доллара главным образом и в полной аналогии с настроениями опта определяли клиенты. Именно их пассивностью до самого закрытия здесь де-факто не было никакой реальной работы.
На этом сюжет для «зеленой» розницы практически и исчерпался.
Со слов дилеров, ликвидность на этом сегменте рынка оказалась плохой. На этом фоне едва заметно различался приблизительный баланс спрос/предложение.
На финише торгов 06 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,045/8,060 UAH/USD.
Прежде всего, отметим рост позиции спрос на 0,5 коп., «предложение» не претерпело изменений по сравнению с предыдущим закрытием.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 06 января не изменился, а предложение выросло на 0,5 коп.
Последнее – естественная реакция рынка на свое предпраздничное состояние и наблюдавшуюся в течение среды его работу по удовлетворению спроса.
Как и накануне, перемены свершились именно под давлением «рыночных обстоятельств»: клиентский спрос, индицированные новогодним «выторгом» розничной торговли и желанием «тружеников прилавка» конвертировать часть выручки в СКВ.
«Процесс пошел» с 11.45 Киева, когда утренние цены (8,045/8,055 UAH/USD)опта оставив спрос на прежнем уровне, по предложению прибавило полкопейки — 8,045/8,060 UAH/USD.
Последнее обстоятельство дало старт реальным сделкам как по спросу, так и предложению.
Тренд сохранился до самого финиша сессии, завершившейся окончательными ценами (8,045/8,060 UAH/USD), носившими «праздничный» оттенок.
Отметим, «нюансов» на «зеленом» опте в среду не было.
Оптовые партии остальных валют в среду к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,52/11,62 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на столько же.
Полагаю, о причинах подорожания евронала говорить не надо – аналогичный тренд на мировом форексе, где кросс-курс пары евро-доллар с 08 среды начав на наше временном участке рабочий день с уровней $1,4355, к 09.00 провалился к отметке $1,4300, после которой стартовал постепенный рост. Вначале к уровню $1,4680 около полудня, после которого в результате колебаний в рамках коридора $1,436-1,438, отметился продолжительным, до самого закрытия, периодом стабильности. На самом же финише сессии случился новый привес до отметки $1,44.
Cпрос на оптовый евронал за сессию среды не изменился, предложение стало выше на 4,0 коп.
Оптовый рубль – 0,262/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием российская валюта по спросу потеряла 10 пунктов, по предложению стала ниже на 50 пунктов.
Полагаю, этим отношением к позиции «предложение» российской валюты игроки выразили тренд пары евро-доллар на мировом рынке и сообразное подорожание евронала «в степях Украины» — как известно, рубль и евро завсегда изменялись «параллельно».
В течение сессии 06 января котировки российской валюты по спросу и предложению не претерпели изменений.
Со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 06 января оказалась «нормальной», торговый день прошел в условиях перманентного доминирования спроса, который и удовлетворялся.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 06 января в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 7,0 коп. спросу и потерявшему 2,0 коп. с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 января по спросу не претерпели изменений, по предложению просели на 10 пунктов.
Медвежьи «странности» рынка «зеленого» безнала, проявившиеся 30 декабря, получили достойное продолжение в самом преддверии Рождества: курс доллара, изменив тренд на противоположный, пробил вверх важный уровень 8,00 UAH/USD.
Впрочем, как и в отношении предыдущих, объективность торгов 06 января на межбанке заметно искажалась календарным фактором, отсутствием значительного числа солидных игроков на торгах и, натурально, нетерпением, с которым игроки готовились к сочельнику.
По этим причинам представляется, что делать «далеко идущие» выводы из предрождественской, 06 января, сессии валютного межбанка, по всей видимости, не следует. А как минимум, дождаться вхождения рынка в нормальный ритм работы, что, скорее всего, будет уже после 11 января.
Рынок наличных нынче пребывает под влиянием двух диаметрально противоположных факторов: истощения гривневого запаса у обывателя, что, разумеется, в преддверии Рождества, недопустимо, а также попытки тружеников прилавка конвертировать часть новогоднего выторга в более звонкую монету не нашей чеканки. Об этом, к слову, говорит значительная ликвидность оптового сектора «черного рынка» наличных Днепропетровска, где работа в среду велась в основном по удовлетворению спроса и недолго – до 14.00 Киева.
Как и на рынке «зеленого» безнала, здесь ситуация по завершению «официальных» праздников может измениться. Не исключен боковой тренд на фоне достигнутых к 11 января уровней. Впрочем, вероятная активизация поступлений «неофициальных» денег из оффшоров на финишную часть предвыборной кампании чревата перекосами как на рынке наличных, так и на торгах валютного межбанка.
Во время рождественских каникул (07-10 января) сложившееся положение вещей не изменится, а на празднике, натурально, котировки рынка наличных обретут сообразные, «праздничные» очертания, имеющих второе название: «драконовские».
Попытки игроков рынка наличных поработать в выходные отчасти им удалась.
В частности, в пятницу, 08-го, к 11.40 Киева «черная» розница и мелкий опт предлагал валютообменный сервис по ценам: доллар - 8,04/8,06 UAH/USD, евро - 11,50/11,60 UAH/EUR и рубль - 0,262/0,268 UAH/RUB.
На этом сегменте рынка в пятницу работы у игроков де-факто не было.
Оптовики надеялись, что их аналогичные по сути котировки (доллар - 8,045/8,060 UAH/USD, евро - 11,47/11,60 UAH/EUR и рубль - 0,262/0,264 UAH/RUB) окажутся более «счастливыми». Эти ожидания в пятницу отчасти оправдались: у оптовиков клиенты 08-го весьма охотно приобретали доллары по 8,060 и чуть позже по 8,065 UAH/USD.
Работа в субботу несколько разочаровала дилеров. На оптовом секторе ликвидность не спасла даже некоторая «модернизация» курсов: доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 11,55/11,65 UAH/EUR и рубль - 0,263/0,265 UAH/RUB.
Ну а на работу в воскресенье дилерам опта можно было смело не выходить – клиенты в этот день куда-то подевались и сохранившиеся с субботы курсы (доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 11,55/11,65 UAH/EUR и рубль - 0,263/0,265 UAH/RUB) не смогли подвигнуть клиентов на валютообменные авантюры.
Как мы отметили выше, НБУ продолжает «кудесить» на рынке «зеленого» безнала, пытаясь волюнтаристскими методами придержать ожидаемый рост курса. В этом контексте рискнем предположить, что часть освободившихся из «кокона» национальных денег уже попала на предрождественскую сессию валютного межбанка, который после длинных выходных, скорее всего, ожидает новая порция «гривны второй свежести» с сообразной реакцией рынка безналичного доллара.
За высоковероятным «бычьим» трендом на «зеленой» части валютного межбанка может последовать и «неофициальная» часть рынка наличных. Во всяком случае, с 11 января здесь «бычий» тренд видится более «естественным».
В понедельник, 11 января первые котировки «зелени» на межбанковской сессии, стартовали с некоторым опозданием, хотя недвусмысленно индицировали, что рынок не ожидал увеличения сборов в ПФ в 2,5 раза до 0,5%. Поэтому на 10.33 имитировали работу при пристрелочных и очень широких уровнях: 8,01/8,05 UAH/USD.
Спустя 75 минут, к 11.43, здесь, на межбанке, в условиях «никакой» ликвидности действовали уровни цен: 8,02/8,06 UAH/USD. Как утверждают очевидцы, практическая работа по-прежнему отсутствует из-за недостатка «официальных разъяснений» относительно сборов в Пенсионный фонд.
Пополудни, около 12.24, на валютном межбанке курсы упали на фоне преобладающего предложения доллара: 8,00/8,02 UAH/USD.
К 14.00 Киева на торгах «зеленым» безналом ничего не изменилось: торги де-факто свернулись при сохранившихся уровнях цен — 8,00/8,02 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 11-го с уровней: доллар – 8,00/8,08 UAH/USD, евро – 11,57/11,75 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,273 UAH/RUB.
По сравнению со средой позиция спрос на «зелень» в таком варианте работы выросла на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.
Наличный евро по сравнению с предыдущей сессией по спросу вырос на 12,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Российский рубль в понедельник утром по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению стал выше на столько же.
В дебюте сессии 11 января настроение на этом сегменте рынка было тихим и малоликвидным. Думаю, народ ждал сводок с межбанка, чтобы определиться куда нынче пойдет курс: вверх или вниз. И насколько.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепре поутру 11-го имели несколько иной, отличный от предыдущего открытия, вид: доллар – 8,04/8,06 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос не изменился, предложение стало выше на 1,0 коп.); евро – 11,64/11,74 UAH/EUR (по сравнению с дебютом среды, спрос и предложение подскочили на 14,0 коп.); рубль – 0,262/0,267 UAH/RUB(по сравнению с предыдущим открытием спрос прибавил 20 пунктов, предложение поднялось на 30 пунктов).
В дебюте сессии 11 января на участке «черной» розницы и мелкого опта работы не было.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 11 января в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро - 11,63/11,73 UAH/EUR (по сравнению со стартом среды, спрос вырос на 11,0 коп, предложение прибавило 15,0 коп.); рубль – 0,268/0,272 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос вырос на 80 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На начало сессии 11 января на оптовом сегменте рынка наличных Днепра работы у дилеров-оптовиков не было. Ощущалась нехватка гривни.
На 11.45 Киева у «черной» розницы и мелкого опта Днепра цена работаемых валют практически не изменилась: доллар – 8,05/8,07 UAH/USD, евро - 11,64/11,74 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,270 UAH/RUB на фоне неликвидной видимости работы.
На это же время на оптовом рынке Днепра, со слов дилеров, работа у них началась на уровне «чуть-чуть» и «в обе стороны», здесь утренние цены слегка растянулись: доллар – 8,05/8,07 UAH/USD, евро - 11,70/11,75 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,278 UAH/RUB.
Около 12.26, на розничном рынке наличных Днепра дилеры рапортовали о сохранении прежних цен на работаемые валюты (доллар – 8,05/8,07 UAH/USD, евро - 11,64/11,74 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,270 UAH/RUB) и отсутствие работы.
На это же время у оптовиков работа велась на достаточно приличном («нормальном») уровне ликвидности и доминировании спроса. При этом из-за спроса курсы немного выросли: доллар – 8,06/8,07 UAH/USD, евро - 11,70/11,75 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,275 UAH/RUB.
К 14.00 на розничном рынке наличных Днепра ничего существенного не произошло: ликвидность не возродилась из пепла на фоне прежних цен на работаемые валюты:
доллар – 8,05/8,07 UAH/USD, евро - 11,64/11,74 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,270 UAH/RUB.
У оптовиков после очередного, полукопеечного, повышения цен на доллар (доллар – 8,065/8,075 UAH/USD, евро - 11,70/11,75 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,272 UAH/RUB
) возникла пауза. По всей видимости, клиенты привыкают к новым ценам.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться очень многое.
Утренние уровни «черного» рынка наличных 11 января по «городам и весям» Украины: Харьков – 8,05/8,07, евро – 11,65/11,73, рубль - 0,265/0,270, Донецк – 8,05/8,08, евро – 11,60/11,70, Киев опт - 8,03/8,07 UAH/USD, розница - 8,02/8,08 UAH/USD, евро (опт)- 11,68/11,70 UAH/EUR, розница - 11,65/11,75 UAH/EUR, рубль (индикатив) - 0,265/0,270, Хмельницкий – 8,060/8,070 UAH/USD, 11,60/11,70 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,265, Одесса – опт - 8,03/8,05, розница - 8,02/8,06, Запорожье – 8,04/8,07, евро – 11,60/11,75 UAH/EUR.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
www.bloomberg.com,
http://finance.ua ,
http://www.forexite.com/,
www.ukranews.com,
http://www.k2kapital.com/,
http://www.mineral.ru,
http://bin.com.ua,/
