Итоги: Мировой фондовый рынок 15.01.10

США

Объем розничных продаж в США в декабре 2009 года снизился на 0,3% по сравнению с ноябрем сообщило американское Министерство торговли.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста этого показателя на 0,4%.
Без учета продаж автомобилей объем розничных продаж в США в декабре 2009 года снизился на 0,2% (аналитики ожидали роста на 0,2%).

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю 2-9 января выросло на 11 тыс. по сравнению с предшествующей неделей и составило 444 тыс., сообщает Министерство труда Соединенных Штатов.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост этого показателя на 3 тыс - до 437 тыс.

Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в ноябре 2009г. выросли на 0,4% по сравнению с октябрем 2009г., сообщило сегодня Министерство торговли страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2% в месячном исчислении.
В годовом исчислении данный показатель снизился на 11,1%.
Продажи американских предприятий в ноябре 2009г. по отношению к предыдущему месяцу выросли на 2%, а по отношению к ноябрю прошлого года сократились на 0,4%.
В октябре 2009г. запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США повысились также на 0,4% в месячном исчислении.

Торги в США в четверг 14 января завершились ростом фондовых индексов. Значительный рост продемонстрировали акции технологичных компаний в преддверии отчета Intel.

За час до начала торгов были опубликованы негативные данные с рынка труда США, а также провальные результаты объемов розничной торговли в декабре, которые испортили настроения инвесторам.

Розничные продажи в США в декабре упали на 0,3%, тогда как экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Данные с рынка труда также оказались слабыми. Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло на 11 тыс. до 444 тыс.

В 17:00 Киева вышли данные по производственным запасам в ноябре, которые сумели частично восстановить позитивное настроение торгов. Данные по запасам оказались лучше прогнозов аналитиков, увеличившись на 0,4% в то время, как рынок ожидал повышения лишь на 0,2%.

Между тем, поддержку рынку оказал высокий спрос на акции компаний технологичного сектора перед выходом отчета Intel, с которым многие игроки связывали надежды на восстановление прибылей.

Цена на нефть в четверг 14 января упала после выхода разочаровывающих экономических данных. По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 0,3% до $79,39 за баррель.

А вот цена на золото в четверг 14 января выросла благодаря снижению курса доллара. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота выросли на 0,5% до $1143 за тройскую унцию.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 29,78 пункта, или на 0,28%, до 10711 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,78 пункта, или на 0,2%, на отметке 1148 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 8,84 пункта, или на 0,38%, на отметке 2317 пунктов.

Европа

Потребительские цены в зоне евро, по окончательным данным, в декабре 2009г. в годовом исчислении выросли на 0,9%, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.
В месячном исчислении потребительские цены в зоне евро в декабре 2009г. выросли на 0,3%.
Данные показатели потребительских цен полностью совпали с ожиданиями аналитиков и с предварительными данными, опубликованными 5 января.

Представитель компании Renault, второго по величине производителя автомобилей во Франции, заявил в четверг, что продажи компании упали на 3,1% в 2009 году, несмотря на резкое увеличение спроса в конце года, вызванное государственной программой утилизации старых автомобилей.
Компания Renault ожидает, что как только сроки этой акции закончатся, автомобильный рынок вернется к прежнему напряженному состоянию.
Продажи Renault составили 2,31 млн. автомобилей в 2009 году, что на 7 млн. меньше, чем 2008 году.

Европейские фондовые индексы завершили четверговую сессию ростом на фоне заявления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что экономика будет развиваться «умеренными темпами»,соответственно, политики не будут спешить сворачивать меры по стимулированию экономики.

Фондовые торги в Европе 14 января 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Дополнительный оптимизм вызвало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставить учетную ставку без изменений - на уровне 1%.

Торги акциями в Европе в четверг, 14 января, открылись ростом котировок большинства акций. В течение дня высокая волатильность на фондовых площадках сохранялась, однако по итогам сессии ведущие фондовые индексы закрылись небольшим приростом.

Акции горнодобывающего сектора получили поддержку со стороны товарного рынка, где цены на металлы выросли. Лучше остальных выглядели бумаги фармацевтических компаний на фоне повышения целевых уровней по бумагам сектора крупнейшими инвестиционными компаниями.

В центре внимания инвесторов оставалось заседание ЕЦБ по ставкам. Европейский центральный банк оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1%, говорится в распространенном 14-госообщении банка. Это полностью совпало с прогнозами аналитиков. Последний раз ЕЦБ снижал свою ставку 7 мая 2009г., тогда она была снижена на 0,25 процентного пункта - до уровня 1%.

Бумаги французского автоконцерна Renault SA прибавили 0,19%. Объем продаж автомобилей французского автоконцерна Renault SA в 2009г. сократился на 3,1% - до 2 млн. 308 тыс. 626 автомобилей Доля Renault на мировом рынке производителей автомобилей за минувший год увеличилась на 0,1 процентных пункта и достигла 3,7% (при этом, по оценкам компании, общемировой автомобильный рынок в 2009г. сократился на 4,7%).
Позитивную динамику продемонстрировали акции фармацевтических компаний на фоне повышения рекомендаций по акциям сектора аналитиками крупных инвестиционных домов. Бумаги AstraZeneca прибавили 1,96% на фоне повышения целевых уровней по данным акциям аналитиками Credit Suisse и Deutsche Bank. Акции Sanofi-Aventis подорожали на 1,30%, бумаги GlaxoSmithKline выросли на 0,63%.

Улучшению настроений инвесторов способствовал выход макроэкономических данных. Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в ноябре 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1%. Такие данные опубликовало в четверг в своем докладе европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,5% в месячном исчислении. При этом, согласно пересмотренным данным, в октябре 2009г. объем промпроизводства понизился на 0,3% в месячном исчислении. В годовом исчислении объем промпроизводства в зоне евро в ноябре снизился на 7,1%, а в октябре - на 6,4%.

По окончательным данным, инфляция в Германии в декабре 2009г. составила 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовала 14-го Федеральная статистическая служба Германии. По сравнению с декабрем 2008г. потребительские цены в декабре 2009г. выросли на 0,9%. Аналитики ожидали рост потребительских цен на 0,8% в годовом исчислении и на 0,7% - в месячном исчислении.

На фоне роста спроса на металл подорожали котировки третьей по величине в мире австралийско-британской горнодобывающей компании Rio Tinto Group (+2,2%). Котировки ArcelorMittal повысились на 2,5%, поскольку аналитики Exane BNP Paribas повысили рекомендации по покупке акций компании с «нейтральные» до «выше рынка».

«В плюсе» завершился торговый день для одного из крупнейших в мире производителей программного обеспечения SAP AG. Котировки компании подросли на 1,9% после того как сообщила, что прибыль от основного бизнеса превзошла их ожидания.
В то же время снизилась стоимость акций розничного оператора сети магазинов британской Home Retail Group (-6,2%) и британского ритейлера электроники и бытовой техники DSG International, акции которого также подешевели на 6,2%. Компании сообщили, что их ожидания от предстоящего года не вполне оптимистичны.
Неудачный финансовый отчет бельгийской компании розничной торговли Delhaize Group отразился на ее котировках, которые снизились на 2% в конце биржевого дня.

По итогам торгов 14 января 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 24,72 пункта (+0,45%) - до 5498,2 пункта, немецкий DAX - на 25,74 пункта (+0,43%) - до 5988,88 пункта, французский CAC 40 - на 14,91 пункта (+0,37%) и закрылся на отметке 4015,77 пункта, швейцарский SMI - на 72,87 пункта (+1,11%), составив 6627,42 пункта, амстердамский AEX - на 2,43 пункта (+0,72%) и составил 340,61 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,67% и составил 1063,53 пунктов.

Азия

Австралийская горнорудная компания Rio Tinto превысила собственный прогноз добычи железной руды в четвертом квартале. Это отражает растущий спрос со стороны китайской стальной промышленности, и одновременно готовит почву для тяжелых переговоров о стоимости контрактов.
Добыча медной руды вторым в мире производителем подскочила в последнем квартале 2009 года на 49%, в основном за счет китайского спроса. Ведущие аналитики предполагают, что такие добывающие компании как Rio Tinto, BHP Billiton и бразильская Vale могут добиться серьезного роста цен в 2010 году.
Rio Tinto планирует увеличить добычу в 2010 еще на 6% до 230 миллионов тонн и всерьез рассматривает скачок до 330 миллионов тонн в течение 5 лет, как уже сообщала компания, используя преимущество спотовых цен, которые с ноября 2008 увеличились примерно на 120%.

Рынок акций в Японии в пятницу 15 января закрылся повышением основных индексов. Сегодня инвесторы пополняли свои портфели бумаги крупнейших банков и распродавали акции сталелитейщиков.

Поводом для распродажи ценных бумаг таких игроков как Nippon Steel Co и JFE Holdings Inc стали опасения о том, что им придется больше платить за железную руду. Не слишком удачным образом сложилась ситуация на торговых площадках и для морских перевозчиков, участники торгов сочли, что вчерашний рост котировок был чрезмерным. На этом фоне просели акции крупнейшего в стране Nippon Yusen K.K.

Между тем, бумаги банков и финансовых компаний выглядели сегодня весьма привлекательными. В плюсе закрепились котировки второго по величине японского публичного банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc и лидера рынка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции второго по величине в мире поставщика оборудования для производства полупроводников Tokyo Electron Ltd прибавили в цене благодаря убедительной финансовой отчетности высокотехнологичной Intel Co, данные которой значительно превзошли прогнозы аналитиков.

По итогам торговой сессии индекс Nikkei вырос на 0,68% до 10982,10 пункта, индекс «широкого рынка» Topix поднялся на 0,77% до 966,40 пункта.

Азиатские фондовые индексы выросли сегодня благодаря позитивным данным и прогнозам американской Intel Corp. и Commonwealth Bank of Australia, сообщает Bloomberg.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific Index поднялся на 0,5% - до 126,95 пункта, японский Nikkei - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Курс акций южнокорейского чипмейкера Hynix Semiconductor Inc. поднялся на 2,6% благодаря оптимистичному прогнозу Intel. Бумаги крупнейшего производителя компьютерной памяти в Японии Elpida Memory Inc. подорожали на 1,5%, тайваньской Acer Inc, занимающей второе место в мире по продажам компьютеров, - на 1%.

Второй по величине рыночной капитализации производитель стали в Японии JFE Holdings снизил цену бумаг на 3,4% из-за опасений, что ему придется больше платить за железную руду. Rio Tinto Group, один из ведущих поставщиков сырья на мировом рынке, заявил в четверг, что продажи железной руды увеличились до рекордного уровня.

Рыночная стоимость китайской нефтедобывающей компании CNOOC упала на 1,1%, так как цены на нефть снижаются пятую сессию подряд. С начала недели стоимость нефти WTI с поставкой в феврале упала на 4,5%.

Котировки ценных бумаг судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. взлетели на 15% после того, как гендиректор металлургического концерна Posco Чон Джун Янг объявил о желании приобрести эту верфь.

Акции японского производителя косметики Shiseido подорожали на 5%, так как компания договорилась о поглощении американской Bare Escentuals за $1,7 млрд.

Производитель микропроцессоров Intel Corp по итогам 4-го квартала увеличил прибыль почти в 10 раз, превзойдя прогнозы Уолл-стрит.

Крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank of Australia увеличил капитализацию на 2,3%, объявив о росте прибыли по итогам первого финансового полугодия на 44%.

Вместе с тем экономические статданные из США не порадовали инвесторов: рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе превысил прогноз, а розничные продажи в США в декабре неожиданно снизились на 0,3% в то время, как аналитики прогнозировали повышение на 0,5%.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,53%, до 1561,91 пункта.
Общий объем сделок составил $4 207 078 663.
Лидерами роста стали акции ОАО «Северсталь» (+11,11%). Лидерами снижения стали акции ОАО «ФСК ЕЭС» (-2,11%).
Индекс ММВБ вырос на 1,44%, до 1455,65 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 14 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 23,48 пункта (1,53%) и составил 1561,91 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7999.721 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: оптимизм оптимизмом, но все будут решать цены на нефть.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 20,64 пункта (1,44%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1455,65. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

CHMFS - цена 350 руб. (+11,11%), оборот 683 тыс. руб.
URSIS - цена 0,812 руб. (+4,1%), оборот 8 тыс. руб.
GMKNS - цена 4893,69 руб. (+3,68%), оборот 481618 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,266 руб. (+2,93%), оборот 312 тыс. руб.
LKOHS - цена 1726,93 руб. (+0,52%), оборот 434529 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0744 руб. (-3,38%), оборот 152574 тыс. руб.
SBERPS - цена 73,33 руб. (-2,9%), оборот 366942 тыс. руб.
FEESS - цена 0,344 руб. (-2,11%), оборот 0 тыс. руб.
SBERS - цена 87,63 руб. (-1,21%), оборот 3913909 тыс. руб.
SNGSS - цена 27,673 руб. (-0,5%), оборот 78846 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

СевСт-ао - цена 353 руб.(+9,53%), оборот 2380,15 млн. руб.
Мечелао - цена 605,02 руб.(+7,21%), оборот 77,34 млн. руб.
Ростел-ао - цена 154,7 руб.(+7,13%), оборот 812,72 млн. руб.
Распадская - цена 175,62 руб.(+6,36%), оборот 86,6 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 0,844 руб.(+6,16%), оборот 339,55 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

КАМАЗ - цена 72,39 руб.(-1,64%), оборот 17,59 млн. руб.
НКНХао - цена 17,252 руб.(-1,42%), оборот 0,06 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 79,85 руб.(-1,29%), оборот 12,13 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,346 руб.(-1,14%), оборот 704,5 млн. руб.
Мегион-ао - цена 465 руб.(-1,06%), оборот 1,12 млн. руб.

Торги в четверг у наших дорогих соседей были существенно разнородными.

С утра рынок РФ показал заметный гэп вверх и затем почти половину дня не мог определиться с дальнейшей динамикой. По некоторым акциям превалировало небольшое сползание цен. Смущали игроков и мощные уровни максимумов начала года, и приходившие не очень хорошие известия. С утра на соседском рынке висело грузом известие о существенном снижение машиностроительных заказов в Японии. Ожидания ставки ЕЦБ и выхода многочисленных макроданных создавали нервозную обстановку.

И если в некоторых случаях волнения оказались напрасными (так, ЕЦБ сохранил процентные ставки на уровне 1%), то в других поволноваться было отчего.

Например, розничные продажи в США в декабре снизились на 0,3% вместо ожидавшегося роста на 0,5%, возросло за неделю число заявок на получение пособий по безработице. Совершенно особый оттенок имело сообщение, что сегодня ожидается объявление президентом США о планах введения нового налога на крупные банки. По сообщению американского телеканала CBS News новый налог будет распространяться на компании с активами как минимум $50 млрд. и будет действовать не менее десяти лет. По задумкам новый налог должен будет компенсировать потери государства от программы поддержки TARP. Этакий налог для успокоения публики.
А у россиян почти шести процентный дефицит бюджета закрывать планируют не повышением налогов, но программой заимствований. Кстати существенно наращивать привлечение капиталов планируют и компании. Успешное проведение IPO Русала станет для многих сигнальной стартовой лампочкой. Вообще оптимизм по поводу состояния мировой экономики постепенно подрастает. Главе ЕЦБ нравится сегодняшнее положение вещей и он сообщает о желании как можно дольше его сохранять и избегать применения нестандартных действий.

Итоги дня на рынке РФ – рост позитива. Индекс ММВБ прибавил 1,44%. Фавориты первого дня посленовогодних торгов – акции металлургического сектора – сегодня вновь показали рекорды роста. Рынок акций греют в ожидании IPO Русала. Кроме того, очень активно росли акции второго эшелона. Здесь явно пошла волна закупок. Дело сейчас за индексом ММВБ. Чтобы закрепить новогодний успех нужно увидеть рост еще и в основных «голубых фишках». Однако при такой динамике цен на нефть в этом пока есть существенные сомнения. Вероятно, пятница может стать решающим днем.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 14 января, вырос на 10,31 пункта, или на 1,68% до 622,25 пунктов.
Объем торгов за день составил 116 090 367,70 грн., акциями наторговали 11 577 386,70 грн., корпоративными облигациями - 100 500,00 грн., гособлигациями - 104 412 481,00 грн.

Как сообщалось, в среду, 13 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,67 пункта, или на 0,11% до 611,94 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 49,34 пункта, или 8,60% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 52,9 пункта (0,49%), достигнув уровня в 10 787,97 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 6,76 пункта и составляет 950,78 пункта.

На настроения игроков ослабление иены, а также итоги торгов в США в среду, которые завершились ростом фондовых индексов. Инвесторы с надеждой ожидают начала массовой публикации квартальных отчетов в США, рассчитывая на хорошие показатели.

В то же время негативно на рынке сказываются низкие цены на нефть - по итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 1,8% до $79,65 за баррель. Февральские фьючерсы на поставку бензина упали в цене на $0,0444 до $2,0534 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на 1,8% до $2,09 за галлон.

Иена в 03.00 Киева время торгуется на уровне ¥91,36 - ¥91,38 (+¥0,10).

На это же время акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd., второй судоходной компании страны, выросли на 4,1% после сообщений Nikkei об увеличении прибыли компании. Бумаги Okuma Corp. и JTekt Corp., набирают более 4,5%.

Во-вторых, торговые площадки Китая в четверг, 14 января, открылись умеренным ростом котировок.

Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,45%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,53%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился до 21 906,85 пункта, набрав 157,4 пункта или 0,72%.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 108,99 пункта (1,02%) и составляет 10 844,02 пункта, индекс Topix набрал 10,15 пункта.

Иена в 03.40 Киева торгуется на уровне ¥91.38 - ¥91.40 за один американский доллар (+¥0,12).

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,77% - 12,85 пункта и составляет 1 684,26 пункта.

В-третьих, азиатские фондовые биржи в четверг, 14 января, демонстрируют абсолютный рост основных индексов после вчерашнего падения на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также ослабления курса иены по отношению к доллару.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,74%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,1%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,7%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 108,99 пункта (1,02%) и составляет 10 844,02 пункта, индекс Topix набрал 10,15 пункта.

Иена в 04.20 Киева торгуется на уровне ¥91.38 - ¥91.40 за один американский доллар (+¥0,12).

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на этот час вырос на 0,97% - 16,19 пункта и составляет 1 687,6 пункта.

Уровень промышленных заказов в Японии в ноябре неожиданно упал, подчеркнув обеспокоенность тем, что экономическое восстановление является слишком слабым, и чтобы ускорить его компании должны тратить больше. Объем заказов с октября упал на 11,3%, заявил представитель кабинета министров в Токио. Согласно среднему прогнозу 30 экономистов, опрошенных Bloomberg, падение должно было быть на 0,2% больше.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,45%, композитный индекс Шэньчженьской биржи вырос на 0,11%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,4%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 870,66 пункта, набрав 0,56% или 122,06 пункта.

В-четвертых, нынешняя сессия на российском рынке акций началась с однопроцентного гэпа вверх ведущих биржевых индикаторов, причиной чего послужило заметное улучшение ситуации на мировых фондовых и сырьевых площадках. Однако после резкого старта игроки значительно уменьшили свою активность, ожидая дальнейшего развития событий на глобальных рынках.

Как следствие через час после начала торгов индексы находились практически на тех же уровнях, что и в первые минуты сессии. В 10:30 Киева повышение индекса РТС составляло 1,25% до отметки в 1557,63 пункта, индекс ММВБ подорожал к этому времени на 1,19% до 1452,02 уровня.

Значительно лучше рынка выглядели акции металлургического сектора, а лидером роста стали бумаги Северстали, подорожавшие на 5,03%. Компания объявила, что с февраля повышает экспортные цены на 3%-7% относительно уровня января, и инвесторы более чем позитивно отреагировали на данное решение. Другим лидером роста среди голубых фишек стали акции ГМКН, выросшие на 3%.

В свою очередь, бумаги ВТБ, Роснефти и Сбербанка повышались в пределах рынка. Их капитализация через час после открытия торгов увеличилась на 1,7%, 1,2% и 1,1% соответственно. Чуть хуже рынка торговались акции Газпрома, капитализация которого увеличилась на 0,9%, Лукойла – на 0,3%, Полюс золота – на 0,2%, Сургутнефтегаза – на 0,5%.

К 11:00 Киева повышение индекса РТС составляло 1,21% до 1557,07 пунктов, индекса ММВБ - 1,06% до 1450,27 пунктов. В свою очередь, английский индекс FTSE 100 и французский CAC 40 повысились к полудню по 0,42%, немецкий DAX 30 увеличил свое значение на 0,52%.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожала на 0,59% до $78,77 за баррель, смесь WTI – на 0,65% до $80,17 за баррель.

В-пятых, европейские биржевые индикаторы на открытии демонстрируют положительную динамику.
По состоянию на 11:00 Киева британский FTSE 100 растет на 0,62% до 5507,23 пунктов, немецкий DAX растет на 0,53% до 5994,86 пунктов, а французский CAC 40 - на 0,46% до 4019,43 пунктов.

Внешний антураж (в частности, рост оптимизма в мировой экономике), а также фактическое «исчерпание вопроса» с «валютными бунтами» «в степях Украины» дали повод нашему рынку акций как следует развернуться и попытаться подрасти «по-взрослому».

Судя по текущей сводке, драйверами ожидаемого заметного роста индекса ПФТС будет вся без исключения ГМК-«элита», Центрэнерго, Донбассэнерго, Укрнефть, Мотор Сич, Крюковский вагоностроительный завод.

Противостоят этой внушительной когорте оптимистов Укртелеком, Ясиновский КХЗ и предположительно Стирол.

Как оказалось, Стиролом не торговали, как, впрочем, и Ясиновским КХЗ. Ну а Укртелеком сломал «медвежий» настрой на «бычий» тренд.



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 14 января, торгов акциями.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп., в четверг укрепился на 2 коп., до 8,08 UAH/USD.

Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке весь день проходили в диапазоне 8,06-8,12 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,08 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 1,26% с 7,98 UAH/USD до 8,08 UAH/USD.

НБУ в четверг заявил о намерении покупать доллары на межбанке по 7,99 UAH/USD и продавать по 8,01 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 14 января.

Четверговые торги по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 8.0396/8.1200, и к 11:00 курс не изменился.

К 13:00 цены составили 8.0359/8.1200 и на момент закрытия скорректировались на 8.0600/8.1000 (максимальный средний уровень составил 8.0800/8.1200 в 10:10, минимальный средний - 8.0197/8.1000 в 15:30).

14-го на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал и продавал доллары США по 7.9900/8.0100.

Российский рубль котировался банками по 0.2730/0.2752, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2737/0.2755.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.7442/11.8024. К 11:00 котировки уменьшились до 11.7000/11.7918 и на момент закрытия торговой сессии составили 11.6926/11.7506 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:00 (11.7225/11.8434), а минимальный средний - в 14:26 (11.6349/11.7250)).

На четверговом Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.5/4.0%, доллар - по 1.5/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13.0/18.0% и USD: 3.0/6.0%.

К закрытию четверговой, 14 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,15/8,18 UAH/USD, евро – 11,80/11,87 UAH/EUR, рубль – 0,273/0,277 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.
А вот определиться со внутридневной динамикой позиции «предложение» будет сложно. Хотя бы потому, что дилеры значительную часть сессии, практически до перерыва на обед, работали исключительно на прием доллара от клиентов, без его продаж.
Меж тем спрос «зеленой» розницы в течение четверга потерял 2,0 коп.

Автор не исключает, что одной из причин столь длительного отказа игроков розницы от продаж доллар была обычная и, в общем, оправданная перестраховка — дилеры опасались рисков низкого уровня приноса, что не позволяло бы им вовремя и по «нормальным» ценам откупаться, пополняя тающие долларовые резервы под прессингом доминировавшего до обеденного перерыва спроса.

Лишь около 13.00 на этом сегменте рынка наличных появились первые цифры оферов:
8,15/8,20 UAH/USD.

Судя по всему, ситуация с приносом равно как и уровнем жесткости доминирования спроса у «зеленой» розницы стала более «либеральной», дав возможность дилерам к финишу сессии на две копейки опустить цену предложения.

В конечном счете, здесь спрос так и сохранил свое доминирование, а то обстоятельство, что полдня сектор работал исключительно на скупке СКВ у клиентов, которые отнюдь не горели желанием избавиться от зеленых купюр, определило уровень ликвидности, оказавшийся «слабым».

Сессия, напомним, на этом участке стартовала с уровней 8,17/--- UAH/USD и лишь в начале обеденного перерыва обрела конкретику в оферах.

Не исключено, что главной первопричиной обеденного «послабления» стала достаточно ранняя сводка от НБУ, еще в 10.35 анонсировавшего свое участие в торгах «зеленого» межбанка интервенциями по курсам 7,99/8,01 UAH/USD, то есть, ценам предыдущего торгового дня. Котировки безналичного доллара на межбанке отреагировали на нацбанковскую весточку вполне адекватно, сиречь, снижением цен, дав сигнал и на розничный рынок наличной «зелени».

Дальше все было делом техники: котировки розничной «зелени» постепенно снижались, де-факто установивших в финале на уровнях цен закрытия 13 января. Во всяком случае, по более значимой позиции «спрос».

Остается добавить, что в отличие от предыдущих торгов, давших многообразие трендов, сессия четверга была исключительно «медвежьей».

На финише торгов 14 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,15/8,17 UAH/USD.

Прежде всего, отметим снижение позиции спрос на 2,0 коп., менее значимое «предложение» потеряло 3,0 коп. по сравнению с предыдущим закрытием.

Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 14 января просел на 3,0 коп., а предложение потеряло столько же.

В отличие от предыдущих торгов, имевших тарелкообразный характер торгов с локальным максимумом цен (8,23/8,28 UAH/USD) около 11.20 Киева, в четверг в конечном счете дал алтынное снижение обеих позиций в течении сессии. Впрочем, не обошлось без локального минимума (8,13/8,17 UAH/USD) по спросу около 13.00 Киева.

До этого времени котировки оптовых партий наличного доллара на «черном рынке» Днепропетровска под давлением относительно «спокойного» спроса предпринимали попытку роста, обозначив оный сначала повышение предложения около 10.50 (8,18/8,21 UAH/USD), а ближе к полудню, около 11.45, и спроса(8,19/8,21 UAH/USD).

А вот далее была достаточно протяженная пауза, которую мы ранее обозвали «многозначительной». Эпитет неслучаен – на торгах среды именно после подобного тайм-аута рынок перевернулся в тренде, начав обслуживать начавший доминирование клиентский принос.
Последнее обстоятельство дало повод игрокам опта инициировать снижение цен на работаемые валюты, приведшее в конечном счете к финальным уровням 8,15/8,17 UAH/USD.

Со слов дилеров сектора, ликвидность торгов в нем 14 января оказалась на «нормальном» уровне. При этом здесь можно было констатировать наличие баланса спрос/предложение или, в конечном счете, работу рынка «в обе стороны».
Последнее обстоятельство дало основание считать достигнутые уровни четверга комфортными и устраивающие всех: и держателей оптового доллара и страждущих им обзавестись.

Оптовые партии остальных валют в четверг к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,80/11,85 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал просел на 5,0 коп., предложение стало провалилось на 10,0 коп.

Полагаю, для европада было две главных причины: фактический откат наличного доллара, который, как известно, является «первичным» «в степях Украины» для евронала, а также аналогичный тренд кросс-курса пары евро-доллар на мировом форексе, где, начав еще в 06.00 Киева он падал с уровня $1,454 и достиг к 18.00 Киева отметки $1,447.

В течение сессии 14 января оптовый евронал в Днепропетровске по спросу потерял 2,0 коп., по предложению – откатился на 10,0 коп. Внутридневной динамикой, как мы только что пояснили, евронал, полагаю, с одной стороны обязан «медвежьему» тренду на рынке оптового доллара, с другой — аналогичной тенденции мирового форекса.

Котировки оптового евро, следуя за долларом, перманентно росли в течение дополуденной части сессии, достигнув внутридневного максимума (11,86/11,96 UAH/EUR) уже около 10.50 Киева.

Оптовый рубль на закрытии – 0,271/0,275 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу просела на 20 пунктов, по предложению не претерпела изменений.

За столь скупой сводкой таится достаточно драматичная внутридневная «судьба» деревянного, котировки которого в четверг стартовали с уровней 0,272/0,275 UAH/RUB, к 11.45 достигли внутридневного локального максимума 0,274/0,276 UAH/RUB, откатившись впоследствии к уровням закрытия 0,271/0,275 UAH/RUB.

Интересно отметить, что вышеупомянутый внутридневной курсовой максимум держался достаточно долго, аккурат до апогея «многообещающей» паузы, 13.00.

Полагаю, этим «сдержанным» отношением к цене «деревянного» «в степях Украины» рубль обязан откату стоимости барреля на мировом рынке «черного золота», который и является главной курсообразующей силой пары рубль-доллар на торгах в Белокаменной. Не секрет, что мало кто сомневается в справедливости ярлыка нашего северо-восточного соседа, именуемого с известной поры «колоссом на нефтяных ногах».

В течение сессии 14 января котировки российской валюты по спросу просели на 10 пунктов, по предложению не изменились.

Со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 14 января оказалась заметно выше, чем накануне. Как мы уже отметили выше, до 13.00 на этом участке доминировал спрос, после – преобладало клиентское предложение. Кроме того, в отличие от торгов среды, 14-го не наблюдалось никаких «пробок» или «затыков».

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 14 января в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 5,0 коп. спросу и потерявшему 15,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 января по спросу прибавили 20 пунктов, по предложению потеряли столько же.

Судя по всему, ехидная критика подействовала на менеджмент Нацбанка. Во всяком случае, решения там начали принимать более оперативно. Если накануне анонс об СКВ-интервенции был обнародован перед полуднем, в четверг такая же весточка прилетела с Институтской в 10.35. Полагаю, тактика «душить тельца в раннем возрасте» не допуская его превращения в «половозрелого и возмужавшего» «быка» верна. Во всяком случае, нынешние торги как на валютном межбанке, так и на рынке наличных лишены ненужных ажитаций и адреналина.
Как философски заметил один матерый валютчик, «карибу тоже нуждаются в отдыхе»…

В этом контексте и с учетом текущих настроений рискнем предположить таргетовые уровни цен на рынке («реальном») наличных в пределах 8,04-07 UAH/USD в среднесрочной перспективе.
Понятное дело, окончательно расслабляться мы никому не советуем. Несмотря на очевидный и общеизвестный иммунитет нашего рынка против разнокалиберных политических бурь и «штормиков», а уж перманентными выборами нашу страну давно не удивишь.
По этой причине и с учетом нашей ментальности автор все-таки рекомендует сохранить значительную часть своих активов в долларе. Разумеется, если есть доступ к «зеленому источнику». В общем, известный на профильной ветке форума «Валютный рынок в контексте» слоган-рекомендация Коли Фоменко «Тиха украинская ночь, но сало трэба пэрэпрятать», по-прежнему действует.
Итоговая сводка с рынка наличных, где, в частности, на «зеленом» участке котировки оптового доллара, отскочив от внутридневного минимума продемонстрировали финальный подскок по спросу на 2,0 коп.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 14 января в процессе пролонгации вернувшегося накануне стартовавшего 05 января ралли, сопровождаемой заметным(+1,68%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из четырех работавшихся акций сектора, одна выросла в цене(разумеется, это была Мотор Сич), остальные три предпочли ценовую стабильность;

Б) ГМК – 14 января из 6-ти торговавшихся бумаг сектора четыре подорожали, одна закрылась «в ноль», еще одна откатилась;

В) ЭНЕРГО – все три торговавшиеся акции сектора выросли в цене.

Таким образом, в «рейтинге оптимизма» у нас снова единовластие: сектор ЭНЕРГО со стопроцентным «индексом оптимизма» занял верхнюю строчку итоговой таблицы.

«Вечновторой» ГМК, как ему и надлежит, стал вторым с индикатором, равным 66,67%.

Машиностроение довольствовалось непрестижной «бронзой» 25% своего индикатора.

Сектор подвело изобилие «конформистов» бумаги трех предприятий(Судостроительный завод «Залив», Симферопольский завод авторулей и Ужгородский Турбогаз), контролируемых БЮТовцем Костей Жеваго закрылись «в ноль» при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 99 000 грн., 59 200 грн. и 54 060 грн.

Не исключено, что «конформизм» бумаг контролируемых соратником Премьера предприятий (кроме перечисленных «в ноль» также закрылся Токмакский кузнечно-штамповальный завод), «каким-то боком» связан с выборами.

Меж тем Мотор Сич наконец-то прервала серию откатов(12-13 января ее бумаги «минусовали»), закрывшись 14-го в скромный(+0,53%) «плюс» при внушительной (
1 334 874,75 грн.), впрочем, ликвидности.

В секторе ГМК как всегда было «многолюдно» и «ассортиментно» - здесь наблюдались все «звери», олицетворяющие тренды рынка — от «быков» до «конформистов».
Однако, «индекс оптимизма», превысивший «пороговый» уровень 50% все ж таки обеспечили выросшие в цене бумаги «металлобегемотов»: Азовсталь(+7,05%), Алчевский МК(+2,45%), ЕМЗ(+5,00%) и Авдеевский КХЗ(+2,87%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 902 374,40 грн., 1 134 448 грн.,
955 338,40 грн. и 529 789,50 грн. соответственно.

Не изменившимся в цене Токмакским кузнечно-штамповальным заводом наторговали
79 037,50 грн., а просевшим на 5,00% ИНТЕРПАЙП НДТЗ - 183 750,00 грн.

Полагаю, «минус» «Карлаганки» заслуживает на наше внимание. Хотя бы потому, что он единственный среди акций, работавшихся в этот четверг.

В декабре по сравнению с ноябрем «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (Днепропетровск) уменьшил производство стальных труб на 15,7%, или на 4,50 тыс. тонн до 24,20 тыс. тонн. Об этом сообщил представитель Кабинета министров.
В декабре Интерпайп НДТЗ увеличил производство стали на 5,9%, или на 2,00 тыс. тонн до 36,00 тыс. тонн.
Завод увеличил производство готового проката (железнодорожные колеса и бандажи) на 44,4%, или на 4,00 тыс. тонн до 13,00 тыс. тонн.
По сравнению с декабрем 2008 года в декабре 2009 года Интерпайп НДТЗ увеличил производство стальных труб на 18,6%, или на 3,80 тыс. тонн.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом Интерпайп НДТЗ уменьшил производство стальных труб на 53,2%, или на 284,00 тыс. тонн до 249,40 тыс. тонн.

Как сообщалось, в ноябре по сравнению с октябрем Интерпайп НДТЗ увеличил производство стальных труб на 23,7%, или на 5,50 тыс. тонн до 28,70 тыс. тонн.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом Интерпайп НДТЗ уменьшил производство стальных труб на 7%, или на 41,90 тыс. тонн до 554,00 тыс. тонн.

«Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» закончил 2008 год с убытком 110,278 млн. гривен, увеличив чистый доход по сравнению с 2007 годом на 21,23% или на 996,448 млн. гривен до 5 690,242 млн. гривен.

Интерпайп НДТЗ входит в структуру трубной компании «Интерпайп» и специализируется на производстве сварных и бесшовных труб для добычи и транспортировки нефти и газа, является третьим в мире производителем колес и бандажей для железнодорожного транспорта.
Производственные мощности завода — более 1,1 млн. тонн стальной продукции в год.

Кроме производственной статистики, полагаю, четверговым откатом НДТЗ обязан изрядному(7,75%) «плюсу» акций на торгах в среду.

В секторе ЭНЕРГО дружно дорожала генерация: Центрэнерго (+1,58%), Днепрэнерго(+7,74%) и Донбассэнерго(+8,60%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 366 600,65 грн., 1 028 400,00 грн. и 250 500 грн. соответственно.

Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Но прежде укажем на стопроцентный «плюс» имеющих ту же индикаторную значимость работавшихся вчера «ЭНЕРГОфишек».

АБ «Форум» 13-го подскочил на 1,02% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 13 840 грн.

Аваль стал дороже на 1,50% при объеме состоявшихся по нему сделок на сумму 59 130 грн.

Не изменившимися в цене акциями Укрсоцбанка наторговали 10 920 грн.

В целом же, как и до Нового года, особыми «откровениями», за исключением очередного укрепления «бычьего» тренда на вчерашней сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими, ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация и углубление ненадолго прерванного стартовавшего 05 января ралли на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 14 января заметно (-32,83%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 14 января по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 17 239 297,77 грн., до уровня 11 577 386,70 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось прогнозированным сужением (-4,17%) ассортимента работавшихся акций. Если в среду 13-го, работалось 24 акции, четверг, 14-е, «ознаменовался» торговлей 23-мя акциями отечественных предприятий.

Из этих 23-х реально торговавшихся 14 января акций, цена последней сделки выросла у 14-ми, 8 акций не изменились в цене, 1 подешевела.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 14 января оказалось на 60,87% «бычьим», «конформисты» заняли нишу 34,78%, «медведям» достался миниучасток в 4,35%.

Полагаю, налицо соответствие полученных процентов со значением (+1,68%) вчерашнего дневного привеса главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 13 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 66,67%, «конформисты» - 8,33% и «медведи» - 25,00%) вызвали почти аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в качественном соответствии со значением (+0,11%) тогдашнего миниотскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашнего продолжения ненадолго прерванного ралли и роста ПФТС-индекса на 1,68% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне в сектор «фишек» несвойственной им лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 4,17% было принято во внимание «элитой»: если накануне, в среду, 13 января, работались 16 «фишек», в четверг, 14-го, на работу вышли уже 13 представителей «элиты».

Из этих 13-ти реально торговавшихся 14-го «фишек» цена последней сделки выросла у 11-ти: Днепрэнерго(+7,74%), Укртелеком (+1,50%), Азовсталь (+7,05%), Авдеевский КХЗ(+2,87%), Аваль (+1,50%), Центрэнерго (+1,58%), ЕМЗ(+5,00%), Мотор Сич(+0,53%), Укрнефть(+1,45%), Донбассэнерго (+8,60%) и Алчевский МК(+2,45%); Укрсоцбанк закрылся «в ноль», а ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-5,00%) понес потери.

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 14 января сложился расклад(«быки» - 84,61%, «конформисты» и «медведи» по 7,69%), который, полагаю, пребывает в качественном соответствии со значением (+1,68%) вчерашнего миниотката ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 13 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 62,5% и «медведи» - 37,5%), который, также пребывал в качественном соответствии со значением (+0,11%) позавчерашнего миниотката ПФТС-индекса.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 14-го продемонстрировали рост. Индекс ПФТС вырос на 1,68%, до уровня 622,25 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей»>, приобрел 2,39%, оказавшись на уровне 1628,87 пункта.
Индекс «Первой фондовой торговой системы» продемонстрировал бурный рост в начале торговой сессии, после чего на рынке преобладало боковое движение. Возросший объем торгов к концу дня не повлиял на движение индикатора торговых операций.

«Украинская Биржа», как и предполагалось, продолжила рост на торгах в четверг, преодолев долго не поддававшийся уровень 1600 пунктов. Дальнейший рост может зависеть только от позитивных новостей, как из Украины, так и из-за ее пределов. Под конец торговой сессии индекс немного просел, что в целом не испортило впечатления от «плюсового» результата. Зарубежные торговые площадки в это время также показали рост, поддерживая наши площадки.

Максимальный рост зафиксировал индекс металлургии (+2,65%). Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор трубной промышленности (-2,48%).

Незначительный откат на украинском рынке произошел под влиянием негативной статистики по розничным продажам в США, которая свидетельствует, что восстановление потребительского спроса в стране проходит несколько слабее, чем ожидалось. После выхода макроэкономической статистики по большинству наиболее ликвидных бумаг на УБ прокатилась волна продаж, часть из бумаг ушли в отрицательную зону.

Как мы заметили выше, рост иностранных фондовых площадок в среду и уверенный подъем на открытии российского рынка обеспечили положительный фон, который вылился в рост отечественных индексов.

Опасения инвесторов в данный момент более всего связаны с риском «перегрева» китайской экономики и слабостью статистических данных по состоянию экономик Японии и Великобритании (см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua).

15-го ожидаются важные статданные из США по промышленному производству, а также информация, касающаяся индекса настроения потребителей.

Среди важных новостей следует отметить, что средний рейтинг государственных долговых обязательств 39 крупнейших развивающихся стран повысился на одну ступень: с высшего уровня рейтинга бросовых облигаций до низшего, инвестиционного, сообщило рейтинговое агентство Moody's.

Несмотря на то, что Standard & Poor's по-прежнему считает эти бумаги бросовыми, подобное повышение рейтинга Moody's вылилось в лучшее начало года на рынке гособлигаций emerging markets за всю историю сбора данных (с 1996 года), отмечают эксперты. По данным Dealogic, на этом рынке с начала 2010 года уже заключены сделки на $10,7 млрд.

Также следует обратить внимание на то, что корпоративные прибыли в развивающихся странах, согласно прогнозу Fortis Investments, вырастут на 40% в 2010 году, поэтому целесообразно ожидать аналогичного подъема фондовых индексов.

Прибыль компаний emerging markets поднимется на 35-40% в этом году, а котировки акций в этих странах обычно превышают прибыль в расчете на акцию в 12-13 раз, сообщил аналитик Fortis Гэбриэл Уоллах. Инвесторы, по его словам, «вполне могут рассчитывать на такой же рост» рентабельности инвестиций.


К полудню пятницы 15 января, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 13,75 пункта (0,13%), достигнув уровня в 10 921,43 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 3,01 пункта и составляет 962,02 пункта.

На настроения игроков повлияли усиление иены, а также итоги торгов в США, которые в четверг завершились ростом фондовых индексов. Значительный рост продемонстрировали акции технологичных компаний в преддверии отчета Intel.

В то же время негативно на рынке сказываются низкие цены на нефть - по итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 0,3% до $79,39 за баррель. Февральские фьючерсы на поставку бензина выросли менее чем на цент до $2,0699 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на $0,0136 до $2,081 за галлон.

Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥91,22 - ¥91,24 (-¥0,62).

Во-вторых, торговые площадки Китая в пятницу, 15 января, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,45%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,38%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 21 657,74 пункта, потеряв 59,21 пункта или 0,27%.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 18,36 пункта (0,17%) и составляет 10 889,32 пункта, индекс Topix набрал 0,69 пункта.

Иена в 04.00 Киева торгуется на уровне ¥91.09 - ¥91.12 за один американский доллар (-¥0,75).

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,7% - 13,16 пункта и составляет 1 698,93 пункта.

В-третьих, азиатские фондовые биржи в пятницу, 15 января, демонстрируют рост основных индексов после на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье. В то же время негативно на японский рынок влияет усиление курса иены по отношению к доллару.

На 04.30 Киева акции Elpida Memory Inc., крупнейший производитель компьютерных чипов в Японии, выросли на 1%. Бумаги Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. прибавили 8% в Сеуле. Капитализация Santos Ltd., третьей по величине австралийской нефтегазовой компании, потеряли 1,4% на фоне цен на «черное золото».

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI составил 126,27 пункта на 11:05 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,72%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,47%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,37%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 18,36 пункта (0,17%) и составляет 10 889,32 пункта, индекс Topix набрал 0,69 пункта.

Иена в 04.30 Киева торгуется на уровне ¥91.09 - ¥91.12 за один американский доллар (-¥0,75). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,76% - 12,82 пункта и составляет 1 698,59 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,56%, композитный индекс Шэньчженьской биржи вырос на 0,74%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,32%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 731,17 пункта, набрав 0,07% или 14,22 пункта.

В-четвертых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:45 мск индекс ММВБ понизился на 0,16% - до 1453,32 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1557,07 пункта, что на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,08%), Газпрома (-0,38%), ГМК "Норильский никель" (-0,55%), ЛУКОЙЛа (-0,39%), ВТБ (-0,27%), ФСК ЕЭС (-1,16%), "Уралкалия" (-0,35%) и КАМАЗа (-2,06%). В РТС снижаются котировки "Северстали" (-0,83%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что к пятничному открытию сложился смешанный внешний новостной фон. Торги в Азии проходят при умеренном повышении индексов, при этом цены на нефть продолжают снижение после четвергового падения. Несмотря на позитивную отчетность Intel, фьючерсы на открытие торгов в США торгуются с небольшим снижением.

По словам наших экспертов, в течение дня ожидается публикация большого количества статистики в США. В 15:30 Киева будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в декабре, а также выйдет значение индекса производственной активности за январь. В 16:15 станет известно о темпах изменения промышленного производства в декабре, а в 16:55 Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за январь.

В 14:00 Киева J.P.Morgan опубликует отчетность за прошедший квартал. Индекс ММВБ накануне завершил день около максимальных значений начала недели - 1456 пунктов. Пробив это сопротивление, индекс продолжит рост до 1540 пунктов.

В-пятых, сегодняшние торги на ведущих российских биржах открылись незначительным понижением, однако рынок быстро оправился от увеличившегося за ночь негатива, перешел на зеленую территорию и начал довольно активно подниматься наверх. В 11:00 Киева индекс РТС увеличил свое значение на 0,7% до отметки в 1572,87 пунктов, индекс ММВБ подорожал на 0,84% до уровня в 1467,88 пунктов.

Большинство наиболее ликвидных бумаг находилось в «зеленой зоне», демонстрируя, однако, весьма существенную разницу в темпах роста. Лидерами выступили акции Ростелекома, рост курсовой стоимости которых к полудню составил 3,6%. Заметно лучше рынка выглядели также бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза, подорожавшие на 1,4% и 1,2% соответственно.

В свою очередь, капитализация ВТБ, Роснефти и Сбербанка увеличилась по 0,9%, Газпрома – на 0,4%. В красной зоне оставались акции Полюс золота и Северстали, демонстрирующие понижение на 0,4% и 0,5% соответственно.

Сегодня российский рынок демонстрирует повышение вопреки снижению цен на сырьевые активы. В 11:25 Киева фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,57% до $78,12 за баррель, смесь WTI – на 0,45% до $79,03 за баррель. Умеренное снижение наблюдается также в ценах на основные промышленные и драгоценные металлы. Котировки алюминия снизились на 0,2%, никеля – на 0,5%, золота – на 0,7%, серебра – на 0,5%.

Напротив, позитивная динамика ведущих европейских площадок оказывает поддержку участникам российских торгов. На 11.30 Киева английский индекс FTSE 100 повысился на 0,23%, немецкий DAX 30 – на 0,46%, французский CAC 40 – на 0,57%. Индекс РТС увеличил свое значение к этому времени на 0,58% до 1571,03 пунктов, индекс ММВБ – на 0,73% до 1466,3 пунктов.

Несмотря на благоприятный внешний фон, скорее всего пятничные торги нашими акциями завершатся в «красной зоне». Поводов для такого сюжета несколько.
Прежде всего, напомним о двухдневном, 13-14 января, росте цен, после которых фиксация полученной прибыли выглядит вполне уместно.
Кроме того, не следует забывать о «пятничном синдроме» и традиционном уходе значительной части игроков из акций в кэш.
Наконец, «свое веское слово» может сказать первый тур президентских выборов, в преддверии которого все-таки лучше оказаться в деньгах, а не в ценных бумагах.

Предположительно, драйверами коррекции 15-го в ПФТС будут бумаги ГМК-«элиты», Центрэнерго и Укрнефть. Против них постараются «сыграть как сумеют» Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Мариупольтяжмаш. Насколько нам известно, Мотор Сич еще не определилась с симпатиями…

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/