Додано: Сер 20 січ, 2010 15:33
США
Чистые убытки американского банка Citigroup Inc. по итогам 2009г. составили $1,61 млрд. по сравнению с убытками в размере $27,7 млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка Citigroup в 2009г. увеличилась на 49,4% - до $80,3 млрд. с $51,6 млрд.
Убытки от непрерывных операций банка в 2009г. составили $1,07 млрд. против аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее на отметке $32,03 млрд. Такие данные приводятся в распространенном 19-го отчете Citigroup.
Чистые убытки Citigroup в IV квартале 2009г. сократились более чем в 2 раза - до $7,58 млрд. против убытков в размере $17,3 млрд. годом ранее. Выручка банка снизилась на 4% - до $5,41 млрд. с $5,65 млрд. Убытки от непрерывных операций за октябрь-декабрь 2009г. составили $7,74 млрд., тогда как за аналогичный период годом ранее данный показатель составил $21 млрд.
Убыток на акцию Citigroup в IV квартале 2009г. зафиксирован на уровне $0,33 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков $0,3 на акцию.
Citigroup, один из ведущих в США финансовых институтов, серьезно пострадал в ходе мирового финансового кризиса. Осенью 2008г. американский Минфин выделил Citigroup как «системно значимому институту» $45 млрд. в рамках программы рекапитализации банков, а также застраховал проблемные активы Citi на $300 млрд. По итогам 2008г. чистые убытки Citigroup достигли $27,7 млрд.
В июле 2009г. Citigroup завершил программу конвертации привилегированных акций и других «полудолговых» бумаг на $58 млрд. в обыкновенные акции, в результате чего правительству США досталась 27-процентная доля в капитале банка.
Государство планирует полностью избавиться от доли в Citigroup в 2010г.
В декабре 2009г. Citigroup выплатил правительству США $20 млрд. из числа средств, выделенных банку в рамках антикризисной программы TARP. Для возвращения госсредств банку пришлось привлекать дополнительный капитал на рынке. Citigroup также договорился о выходе из соглашения с правительством о гарантиях по активам.
Торги в США во вторник 19 января завершились значительным ростом фондовых индексов. Акции компаний сектора здравоохранения подорожали на фоне надежд, что в законопроект о реформе системы здравоохранения могут быть внесены изменения.
Одной из главных торговых идей вторника стало возвращение надежд на то, что прошедшие 19 января в Массачусетсе специальные выборы для заполнения сенатского места в Конгрессе США позволят отобрать власть у демократов и усложнить президенту Бараку Обаме проведение реформы здравоохранения. Законопроект стоимостью $871 млрд. рассчитан на десять лет и ставит целью сделать здравоохранение доступным для населения Америки - единственной развитой страны, где отсутствует бесплатная медицина. Сенаторы-республиканцы голосовали против принятия проекта, демократы - за, победили последние. Потеря демократами сенатского места скончавшегося Эдварда Кеннеди радикально изменит расстановку сил. Перспектива застопоривания реализации реформы здравоохранения ослабила опасения игроков о том, что пострадают прибыли страховых и фармацевтических компаний. В результате котировки Bristol-Myers Squibb повысились на 2,31%, Merck & Co - на 2,91%, Pfizer - на 2,62%, AstraZeneca - на 3,17%, GlaxoSmithKline - на 2,96%.
Во вторник, 19 января, торги на фондовом рынке США начались небольшим снижением котировок. Настроение инвесторам перед открытием торговой сессии испортили слабый отчет Citigroup и падение цен на сырьевых рынках.
Однако у начавшейся в предыдущий торговый день коррекции шансов на развитие во вторник не было. Вышедшие в 16:00 Киева данные об объеме покупок американских активов иностранными инвесторами в ноябре более чем вчетверо превзошли ожидаемое экспертами значение (фактические $126,8 млрд. против прогнозировавшихся $30 млрд.), вселив в инвесторов веру в обоснованность покупок. На этом фоне большую часть дня биржевые индексы США провели уверенно повышаясь.
Акции Citigroup подорожали на 3,5% после публикации квартального отчета. Финансовая корпорация сообщила, что ее убыток за четвертый квартал составил $7,6 млрд., что совпало с оценками аналитиков и учитывает более чем $6 млрд. расходов на погашение государственных вливаний.
В сообщении банка, посвященном квартальным результатам, говорится, что, несмотря на убытки, банк, тем не менее, видит некоторые признаки улучшения ситуации с кредитами в мире, особенно в Азии и в Латинской Америке.
Главный исполнительный директор банка Викрам Пандит ободрил инвесторов заявлением о том, что банк входит в 2010г., не имея проблем с капитализацией и являясь гораздо более эффективным, чем раньше. К концу дня капитализация Citigroup выросла на 3,51%.
В ожидании выхода в среду, 20 января, оптимистичных результатов Morgan Stanley за 2009г. участники торгов скупали его бумаги (+2,57%), а также акции Wells Fargo (+0,71%) и Bank of America Corporation (+0,37%). Не в фаворе у игроков во вторник был JP Morgan Chase & Co - он потерял в цене 0,92%. Инвесторы отыгрывали слабый отчет, опубликованный банком в понедельник, когда биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Пользовались спросом 19 января компании технологического сектора. Так, на 11,01% взлетели в цене котировки производителя волоконно-оптических сетей Ciena. Аналитики Credit Suisse повысили свои рекомендации по ценным бумагам компании до «выше рынка», рассчитывая, что ее выручка значительно превысит ожидания. Заодно подорожали на 7,33% бумаги производителя компонентов оптоволоконных систем JDS Uniphase Corporation. Среди лидеров обосновались также бумаги VERITAS Software Corporation (+7,18%), Apple Computer (+4,42%), производителя модулей памяти SanDisk Corporation (+7,4%) и производителя навигационной техники Garmin Inc. (+5,61%).
Еще одной заслугой аналитиков Credit Suisse стало удорожание на 1,93% бумаг McDonald's - эксперты рекомендовали их к покупке с рекомендацией «выше рынка». Аналитики рассчитывают, что прибыль сети ресторанов быстрого питания вырастет благодаря повсеместному присутствию компании за рубежом.
Акции фармацевтических компаний Merck & Co и Pfizer подорожали на 2,9% и 2,6% соответственно. Сегодня проходят выборы на место скончавшегося сенатора Эдварда Кеннеди. Если его пост в Сенате займет представитель Республиканцев, то Демократам, по всей видимости, придется пойти на уступки при принятии законопроекта о реформировании сектора здравоохранения. Этот фактор может положительно сказаться на акциях фармацевтических компаний.
Слабо во вторник выглядели ценные бумаги второго по величине в мире производителя продуктов питания Kraft Foods Inc. Компания сделала официальное предложение о покупке крупнейшему в мире производителю кондитерских изделий Cadbury за $19,7 млрд. Инвесторы не в восторге от того, что Kraft Foods повысила предложение за Cadbury на 9% и оплатит 40% сделки наличными, а 60% - акциями. На этом фоне Kraft Foods потеряла 0,57% капитализации, а бумаги Cadbury взлетели в цене на 6,15%.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 115,78 пункта, или на 1,09%, до 10725 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 14,20 пункта, или на 1,25%, на отметке 1150 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 32,41 пункта, или на 1,42%, на отметке 2320 пунктов.
Участники американского фондового рынка дают понять, что на ближайшую перспективу они настроены оптимистично. Итог предстоящей в среду торговой сессии и, вероятно, недели в целом будет в значительной степени зависеть от результатов отчитывающихся 20 января американских банков. Если сразу пять отчитывающихся финансовых институтов разочаруют инвесторов, вряд ли у игроков появится желание вновь делать оптимистичные прогнозы в отношении большинства выходящих в последующие дни отчетностей американских и европейских банков.
Европа
Европейские фондовые индексы завершили вторничную сессию ростом на фоне заключения договоренности о сделке между Kraft Foods и Cadbury, а также на фоне опубликования Burberry Group отчета о продажах, которые превзошли ожидания аналитиков.
Торги акциями в Европе во вторник, 19 января, открылись снижением котировок большинства акций вслед за негативной динамикой на азиатских биржах. В течение дня коррекционные настроения только усиливались, однако позитивное открытие торгов в США оказало существенную поддержку фондовым индексам. В результате к концу сессии европейские акции не только полностью отыграли все дневные потери, но и смогли закрыться с заметным приростом.
На фоне позитивных новостей бумаги британского производителя модной одежды и парфюмерии Burberry Plc. выросли на 8,26%. Объем продаж компании за третий квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 31 декабря 2009г., вырос на 15% - до 380 млн. фунтов стерлингов (€432 млн.) по сравнению с 329 млн. фунтов стерлингов (€374 млн.), полученными за аналогичный период годом ранее.
Объем продаж французской компании Alstom S.A., ведущего европейского производителя оборудования для атомных электростанций, за 9 месяцев 2009-2010 финансового года, завершившихся 31 декабря 2009 г., вырос на 6% и составил €14,37 млрд. против €13,51 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее. В III квартале 2009-2010 финансового года объем продаж компании вырос на 3% и составил €4,69 млрд. против €4,56 млрд. годом ранее. Опубликованные данные оказались ниже прогнозов, и к концу дня бумаги компании потеряли в цене 2,46%.
В центре внимания игроков по-прежнему оставались акции британского производителя кондитерских изделий Cadbury. К концу дня стоимость бумаг компании увеличилась на 3,59%. Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании предоставил итальянской Ferrero International SA и американской Hershey Co., ранее выражавшим заинтересованность в приобретении британского производителя кондитерских изделий Cadbury, время до 25 января 2010г., чтобы они прояснили свои намерения в отношении Cadbury. До этого времени они должны либо объявить о «твердом намерении выдвинуть предложение за Cadbury», либо отказаться от борьбы за британскую компанию, говорится в распространенном 19-го сообщении регулятора.
Ранее во вторник американская Kraft Foods получила согласие руководства Cadbury на объединение компаний. Согласно окончательному предложению, Kraft Foods выплатит за каждую акцию Cadbury по 5 фунтов стерлингов наличными ($8,16), а также 0,1874 своих акций. Таким образом, каждая акция Cadbury оценена в 8,4 фунта стерлингов ($13,7), а общая стоимость предложения оценивается в 11,9 млрд. фунтов ($19,5 млрд.). Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили это решение и рекомендовали акционерам британской компании также принять его.
Макроэкономическая статистика, опубликованная в течение дня, не способствовала росту оптимизма игроков.
Индекс ожиданий экономического роста Германии ZEW упал сильнее, чем прогнозировали аналитики, подтверждая, что восстановление экономики Евросоюза будет проходить медленнее и дольше, чем в экономике США. Индекс деловых ожиданий в Германии в январе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 3,2 пункта и составил 47,2 пункта. Аналитики ожидали значение данного индекса на уровне 50 пунктов. Индекс текущих экономических условий в Германии в январе с.г. составил минус 56,6 пункта против минус 60,6 пункта месяцем ранее при прогнозе минус 56,3 пункта.
Данные о динамике потребительских цен в Великобритании превысили прогнозы экспертов. Потребительские цены в Великобритании в декабре 2009г. выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное статистического бюро страны. Аналитики ожидали роста этого показателя на 2,6%. Это самый значительный рост потребительских цен в годовом исчислении с марта 2009г. В ноябре 2009г. рост потребительских цен в годовом исчислении составил 1,9%. В месячном исчислении в декабре минувшего года потребительские цены выросли на 0,6%, а в ноябре - на 0,3%.
По итогам сессии французский индекс CAC 40 поднялся на 0,81% и достиг уровня 4009,67 пункта, германский индекс DAX вырос на 0,98% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня и составил 5976,48 пункта.
Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,34% и завершил торги на отметке 5513,14 пункта.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,8% - до 1069,04 пункта.
Азия
В минувшем году Китаю удалось обогнать по объемам судостроения Южную Корею, занимающую лидирующие позиции в отрасли в течение последних двадцати лет и тем самым впервые в истории выйти на первое место в мире по данному показателю, сообщает деловой журнал ChinaPRO.
По итогам прошлого года Китаю принадлежало 44,4% заказов, Южной Корее – 40,1%. По статистике лондонского агентства Clarksons Plc, в 2009 году Китай получил заказы на постройку судов общим тоннажем 53,2 млн. CGT, Южная Корея – 52,8 млн. CGT. Эксперты отмечают, что Китай берет не качеством, а количеством, но именно это обстоятельство оказывается востребованным в послекризисной экономике.
«На самом деле, китайское судостроение представляет сегодня не слишком радужную картину», - считает Евгений Колесов, генеральный директор компании Optim Consult, являющейся членом 12 профильных ассоциаций китайских производителей.
«В TOP-10 мировых производителей кораблей семь мест принадлежат Южной Корее, которая по-прежнему лидирует по стоимости и качеству выпускаемой продукции. Однако китайцы снова показали миру, что в ценовой конкуренции они действуют решительнее других», - заметил эксперт.
Слова специалиста подтверждает статистика Китайского НИИ кораблестроения: стоимость новых заказов в 2009 году в Южной Корее составила более $9 млрд., в Китае – лишь около половины этой суммы. Кроме того, Китай оказался в прошлом году крупнейшим кораблестроителем в мире, но 30% его заказов были заморожены на неопределенный срок, 65% производителей практически не получали в последние месяцы заказов. Заводы, созданные в период кризиса, не имеют заказов на 2010 году вообще.
По прогнозу китайских специалистов из Китайской ассоциации судостроителей, корабли, сделанные в Китае, еще будут какое-то время привлекать потребителей своей низкой стоимостью. Но лишь до той поры, пока не окончится влияние кризиса и не станет по-прежнему популярной более дорогая и высококачественная продукция других стран. Ожидается, что уже в текущем году китайская отрасль будет характеризоваться избыточным производством. С известными, читай, «пузырьковыми», последствиями для Поднебесной.
Рынок акций в Японии в среду 20 января закрылся понижением основных индексов. Сегодня инвесторы избавлялись от акций брокерских компаний, которые выглядели не слишком привлекательными после ухудшения инвестиционных ожиданий по отрасли аналитиками Credit Suisse Group AG.
На этом фоне наиболее ощутимо просели котировки крупнейшей с стране брокерской компании Nomura Holdings Inc и конкурирующей Daiwa Securities Group Inc. Без внимания участников торгов не остались и другие не слишком позитивные новости. Так, акции Japan Tobacco Inc упали в цене после появления информации о том, что Норвегия исключила производителя табачной продукции из государственного инвестиционного фонда по этическим причинам.
Между тем, росту котировок акций фармацевтических компаний способствовали новости из Соединенных Штатов. Инвесторы рассчитывают на то, что билль о здравоохранении в США не будет принят, это пойдет на пользу не только американским производителям лекарственных препаратов, но также их японским «коллегам», ведущим бизнес в этой стране. На этом фоне подорожали бумаги Astellas Pharma Inc и Eisai Co.
По итогам торговой сессии индекс Nikkei упал на 0,25% до 10737,52 пункта, индекс «широкого рынка» Topix опустился на 0,53% до 944,72 пункта.
Фондовые индексы Азии упали и по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы опасаются, что правительство КНР прекратит стимулирование экономики страны с целью предотвратить формирование «мыльных пузырей» на рынках активов, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,7% - до 124,45 пункта. Китайский Shanghai Composite упал на 2,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%, японский Nikkei 225 - на 0,3%.
Как сообщили китайские СМИ, регуляторы приказали крупнейшим банкам страны приостановить выдачу новых кредитов до конца января.
Котировки акций China Construction Bank Corp. снизились на 3,1% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 3,4%.
А страховые регуляторы Китая пригрозили ограничить или отозвать лицензии тех страховщиков, которые недостоверно оценивают рентабельность своих банковских операций или участвуют в ценовых войнах. Курс акций второй по величине страховой компании Китая Ping An Insurance Group Co. упал на 2,3%.
Цена бумаг Nomura Holdings Inc. уменьшилась на 3,8% после того, как Credit Suisse Group понизила оценку акций брокерских компаний в целом.
Рыночная стоимость японской фармацевтической компании Astellas Pharma Inc. увеличилась на 3,5% на ожиданиях, что республиканская фракция в Сенате США заблокирует реформу здравоохранения. Поскольку реформа предусматривает в том числе косвенное ограничение цен на лекарственные препараты, ее провал благоприятно скажется на фармкомпаниях. Бумаги крупнейшей фармкомпании Азии Takeda Pharmaceutical прибавили в цене 1,5%.
Акции PetroChina Co. подешевели на 1,7% вслед за снижением нефтяных цен.
Курс ценных бумаг трейдинговой компании Toyota Tsusho, «дочки» автоконцерна Toyota, подскочил на 6,8%, поскольку она договорилась о создании совместного предприятия по добыче лития и калия в Аргентине с Orocobre.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,03%, до 1580,67 пункта.
Общий объем сделок составил $5 028 307 376.
Лидерами роста стали акции ОАО «Сбербанк России» (+1,56%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Сургутнефтегаз» (-1,25%).
Индекс ММВБ вырос на 0,30%, до 1 484,03 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 0,42 пункта (0,03%) и составил 1580,67 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 12184.690 млн. руб., что на 60% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: интересный выдался денек.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 4,5 пункта (0,3%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1484,03. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
SBERS - цена 92,08 руб. (+1,68%), оборот 7812644 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,26 руб. (+1,61%), оборот 44 тыс. руб.
SBERPS - цена 74,12 руб. (+0,42%), оборот 254745 тыс. руб.
GMKNS - цена 5040 руб. (+0,23%), оборот 415071 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSPS - цена 15,17 руб. (-1,51%), оборот 88337 тыс. руб.
PLZLS - цена 1598,21 руб. (-1,07%), оборот 19359 тыс. руб.
ROSNS - цена 268,72 руб. (-1,07%), оборот 395509 тыс. руб.
TATNS - цена 144,09 руб. (-0,97%), оборот 6086 тыс. руб.
GAZPS - цена 189,83 руб. (-0,52%), оборот 2586183 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
ЛСРао - цена 683,98 руб.(+8,57%), оборот 14,58 млн. руб.
НКНХао - цена 17,2 руб.(+7,1%), оборот 1,03 млн. руб.
Новатэкао - цена 190,99 руб.(+4,2%), оборот 105,28 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,55 руб.(+3,24%), оборот 16,52 млн. руб.
Ростел-ап - цена 76,6 руб.(+3,08%), оборот 947,01 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
ЦентрТел - цена 19,5 руб.(-3,7%), оборот 6,53 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 17,15 руб.(-3,33%), оборот 18,84 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,45 руб.(-3,33%), оборот 36,14 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0111 руб.(-2,63%), оборот 4,89 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 22,01 руб.(-2,61%), оборот 17,19 млн. руб.
Рынок наших дорогих соседей 19-го находился в взволнованном состоянии. После утреннего открытия он вырос примерно на процент с небольшим. Но далее следовало волнообразное снижение заметно ниже уровней закрытия предыдущего дня.
Неприятной новостью стало заметное (до 46,4 с 50,4) уменьшение индекса экономических настроений ZEW в Германии. Цены на нефть тоже «предательски» спускались вниз и достигали 19-го $77 за баррель. Хуже рынка, особенно в первой половине дня, смотрелись акции нефтегазового сектора.
Напряженные ожидания выхода отчетности Citigroup Inc разрешились в 15.00 Киева. Хотя банк показал убыток в $0,33 на акцию, но это примерно соответствовало ожиданиям и стало, таким образом, нейтральной новостью.
С этого момента на рынках начали игру на повышение. Особенно отличились своей волатильностью акции Сбербанка, которые показали еще один виток роста. Цены на акцию перевалили за 92 рубля, а это уже в 6,8 раза больше значений начала года.
Для завершения картины недостает только последнего истерического подскока.
20-го увидим, случится ли это.
Рынку США даже несмотря на его безоглядный рост на вторничном открытии еще требуется доказать серьезность намерений, а для этого нужно как минимум преодолеть уровень максимума трехдневной давности. Сделать это будет очень непросто. Да и гораздо более логичным и естественным представляется сейчас откат вниз за новыми силами.
Впереди множество принципиальных данных (чего стоят только отчеты среды), которые позволят рынку правильнее выбрать направление.
А между тем, Банк Канады на своем заседании сохранил ставку overnight на уровне 0,25%. С нетерпением рынок будет ожидать мнения о ставках ФРС США, которое будет сообщено уже на следующей неделе.
В таких «антисанитарных» условиях соседскому, да и нашему, рынкам обещать можно только волатильность.
А между тем, после больших волнений и колебаний итоговые изменения значений индекса (ММВБ +0,3%) и большинства акций оказались незначительными.
Продолжают закупать привилегированные акции Ростелекома. А вот акции Института стволовых клеток человека во вторник потеряли еще 6,9%. За месяц цены акций потеряли уже почти половину стоимости и все настойчивее приближаются к ценам размещения.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 19 января, просел на 1,45 пункта, или на 0,23% до 632,95 пунктов.
Объем торгов за день составил 137 186 702,83 грн., акциями наторговали 10 836 100,55 грн., корпоративными облигациями - 15 328 077,20 грн., гособлигациями - 111 017 160,00 грн., муниципальными облигациями - 5 365,08 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 18 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 9,28 пункта, или на 1,48% до 634,40 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 60,04 пункта, или 10,50% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 19 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 20,75 пункта (0,19%), достигнув уровня в 10 834,33 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 2,78 пункта и составляет 954,77 пункта.
Напомним, что цены на нефть в понедельник повысились на фоне прогнозов об увеличении импорта Китаем. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на $0,16 - до $77,27 за баррель. На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на $0,25 - до $78,25 за баррель.
Тем временем в понедельник торги на фондовом рынке США не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Прошлую неделю американские фондовые индексы завершили в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 1,3%.
Иена на 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,54 - ¥90,56 (-¥0,44).
На этот же момент акции Japan Airlines потеряли 33%. Бумаги Hitachi Ltd. выросли на 3,39%. Капитализация Mitsubishi Motor увеличилась на 2,16%.
Во-вторых, торговые площадки Китая во вторник, 19 января, открылись ростом котировок.
Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,93%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,44%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился до 21 566,82 пункта, набрав 106,81 пункта или 0,5%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 13,41 пункта (0,12%) и составляет 10 841,67 пункта, индекс Topix потерял 1,54 пункта.
Иена к 03.30 Киева торгуется на уровне ¥90.68 - ¥90.70 за один американский доллар (-¥0,30).
В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,33% - 5,58 пункта и составляет 1 717,36 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи во вторник, 19 января, демонстрируют разноплановое движение котировок на фоне итогов торгов в понедельник, цен на сырье, а также негативного влияния усиления курса иены по отношению к доллару.
На данный момент акции Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего банка страны, упали на 1,8% в Сиднее. Бумаги Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, который получает 31% своей прибыли от Северной Америки, упали на 1% в Токио на фоне падения доллара. Капитализация Nippon Oil Corp., нефтяной компании Японии, выросла на 1,4% на фоне роста цен на нефть.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI составил 126,18 пункта на 10:39 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,87%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,45%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,03%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 13,41 пункта (0,12%) и составляет 10 841,67 пункта, индекс Topix потерял 1,54 пункта. Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥90.68 - ¥90.70 за один американский доллар (-¥0,30). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,21% - 3,54 пункта и составляет 1 708,24 пункта.
В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,27%, композитный индекс Шэньчженьской биржи вырос на 0,24%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,57%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 383,49 пункта, потеряв 0,36% или 76,52 пункта.
В-четвертых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09:45 Киева индекс ММВБ подрос на 0,14% - до 1481,61 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1586 пунктов, что на 0,31% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,13% - до 10317,59 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,67%), ГМК «Норильский никель» (+0,46%), «Северстали» (+2,15%), ВТБ (+0,53%), МТС (+0,75%), ФСК ЕЭС (+0,87%) и «Полюс золота» (+0,68%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,85%), «Норникеля» (+0,46%), ВТБ (+0,36%) и «Полюс золота» (+0,75%).
При этом на обеих биржах дешевеют бумаги компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» отмечают, что фьючерсы на американские индексы 19-го торгуются в положительной зоне, но азиатские площадки демонстрируют негативную динамику. Хуже рынка на открытии торгов могут выглядеть бумаги нефтегазового сектора из-за начавшегося снижения нефтяных котировок.
Ключевым событием дня станет отчетность Citigroup за IV квартал 2009г. (15:00 Киева). Выхода важной статистики в США сегодня не ожидается, подчеркнули эксперты.
В свою очередь автор обращает внимание, что техническое сопротивление находится на уровне 1500 пунктов, поддержка - на уровне 1460 пунктов по индексу ММВБ. При этом динамика российского фондового рынка будет зависеть от динамики нефтяных цен, которые сформировали краткосрочный понижательный тренд.
Стимулов для дальнейшего роста мало, и мы ожидаем, что февраль для россиян будет месяцем коррекции. В большей степени эта коррекция затронет нефтегазовый сектор. Сектор телекоммуникаций, наоборот, может показывать позитивную динамику.
Как поется в одной, почти фольклорной песне, «Недолго музыка играла…»:
действительно, торги на российских фондовых площадках начались 19-го ростом ведущих фондовых индексов. Однако спустя час после начала торговой сессии котировки большинства «голубых фишек» ушли «в минус».
По состоянию на 12:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,09% - до 1463,42 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1568,68 пункта, что на 0,78% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Индекс RTS Standard снизился на 0,98% - до 10203,16 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения сегодня бумаги Газпрома (-1,35%), ГМК "Норильский никель" (-1,51%), "Северстали" (-2,83%), ЛУКОЙЛа (-1,15%), "Роснефти" (-1,76%), "Сургутнефтегаза" (-1,65%), "РусГидро" (-1,33%), "Ростелекома" (-1,58%), "Газпром нефти" (-2,52%), "Уралкалия" (-1,99%) и "Татнефти" (-1,36%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,29%), Газпрома (-1,11%), "Роснефти" (-2,04%), ЛУКОЙЛа (-1,21%), "Сургутнефтегаза" (-1,75%), "Полюс золота" (-1,02%) и "Татнефти" (-1,02%).
Автор напоминает: российский фондовый рынок начал вторую торговую неделю года ростом основных фондовых индексов до новых годовых максимумов, несмотря на снижение цен на нефть и весьма умеренные настроения на мировых фондовых площадках. Вчерашние торги в РФ достаточно наглядно показали, что благодаря приходу новых денег российский рынок может расти даже в условиях некоторого ухудшения конъюнктуры на товарных рынках.
Впрочем, цены на нефть действительно являются важнейшим фундаментальным фактором для оценки российских бумаг, и игнорировать негативные изменения на нефтяном рынке у российских акций долго в любом случае не получится.
Имидж «колосса на нефтяных ногах» еще долго будут носить наши дорогие соседи.
В-пятых, фондовые торги в Европе открылись 19 января понижением ведущих индексов. Негативное влияние на рынок оказало понижение котировок на азиатских торговых площадках. Кроме того, инвесторы не вполне оптимистично настроены по поводу предстоящих корпоративных отчетов американских компаний. Так, сегодня станут известны финансовые результаты одного из крупнейших банков США Citigroup и крупнейшей IT-корпорации International Business Machines (IBM), а на следующий день отчеты предоставят банки Bank of America и Morgan Stanley. Позже в течение недели также выйдут отчеты American Expres, Goldman Sachs, Google и General Electric.
Не самым благоприятным образом обстоят дела в банковском секторе. Котировки банков Standard Chartered, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и Societe Generale снижаются в пределе 0,6-1,8%.
С повышением торгуются бумаги британского производителя кондитерских изделий Cadbury, подорожавшие на открытии на 3,3%. Американская Kraft Foods улучшила свое предложение по слиянию с Cadbury до приемлемого для последней уровня - 11,9 млрд. фунтов стерлингов ($19,4 млрд.). Еще более удачно торговая сессия открылась для британского производителя модной одежды и парфюмерии Burberry Plc., котировки бумаг которого выросли на 5,5%. Причиной послужил отчет компании, согласно которому ее объем продаж за минувший квартал вырос на 15% - до 380 млн. фунтов стерлингов (€432 млн.). Кроме того, Burberry прогнозирует дальнейшее увеличение выручки в 2010г.
В то же время финансовый отчет ведущего европейского производителя оборудования для атомных электростанций французской компании Alstom разочаровал инвесторов. В III квартале 2009-2010 финансового года объем продаж компании вырос на 3% и составил €4,69 млрд., в то время как аналитики ожидали более высокие результаты. На этом фоне котировки французской компании ушли в минус на 3,5%. На 1,3% подешевели ценные бумаги немецкого производителя автомобилей Daimler AG, поскольку аналитики Nomura Holdings понизили свои рекомендации по ним с «покупать» до «нейтральные».
По состоянию на 11:30 Киева индекс FTSE 100 понизился на 42,90 пункта (-0,78%) - до 5451,49 пункта, немецкий DAX - на 29,31 пункта (-0,50%), до 5889,24 пункта, французский CAC 40 - на 30,92 пункта (-0,78%), до 3946,54 пункта, а швейцарский SMI - на 38,79 пункта (-0,59%), до 6564,99 пункта.
Несмотря на неважный внешний антураж (главным образом российско-европейский) наши бумаги имеют приличные шансы пролонгировать стартовавшее еще на прошлой неделе ралли.
Об этом отчасти говорит текущая сводка с арены ПФТС, где в драйверах роста акции ГМК-«элиты» (Азовсталь, Ясиновский и Авдеевский КХЗ, Алчевский МК, ПГОК), Стирол.
Противятся росту Мотор Сич, Укрнефть и, предположительно, ЕМЗ.
На сей раз наши бумаги все-таки попали на фиксацию прибыли: индикатор откатился на символические 0,23%. И то верно, с 12-го индикатор непрерывно растет, прибавив 23,13 пункта или 3,78%, пора и честь знать. Так что, коррекция назрела и состоялась.
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 19 января, торгов акциями.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, сохранившийся неизменным в понедельник, во вторник снизился на 2 коп., до 8,10 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,05-8,10 UAH/USD, а после 12:00 котировки выросли до 8,08-8,12 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,10 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 1,51% с 7,98 UAH/USD до 8,10 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» вчерашней сессии.
19 января торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0500/8.1200. К 11:00 спрэд увеличился (8.0400/8.1500), а к 13:00 сузился до 8.0643/8.1200. На момент закрытия торговой сессии цены скорректировались на 8.0800/8.1300 (максимальный средний уровень составил 8.0905/8.1300 в 15:10, минимальный средний - 8.0458/8.0900 в 11:14).
НБУ на рынок не выходил.
Российский рубль котировался банками по 0.2725/0.2745. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2730/0.2750.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.5960/11.6968. К 11:00 курс составил 11.5910/11.6920, и на момент закрытия котировки уменьшились до 11.5438/11.6153 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:16 (11.6306/11.6950), а минимальный средний - в 14:51 (11.5285/11.5998)).
На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13.0/19.0% и USD: 4.0/7.0%.
Похоже, если судить по интервеционистской пассивности 19 января регулятора, НБУ решил переметнуться из стана гривнепатриотов в лагерь их противников.
К закрытию вторничной, 19 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,15/8,16 UAH/USD, евро – 11,67/11,73 UAH/EUR, рубль – 0,273/0,277 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» вырос на 1,5 коп., предложение стало выше на 0,5 коп.
В течение вторничной сессии спрос «зеленой» розницы стал выше на 1,0 коп., предложение прибавило 0,5 коп.
В первую очередь надо акцентировать внимание на очевидную смену тренда на этом сегменте рынка с «медвежьего» на «бычий». Перемены вопреки традициям привели к очевидному росту ликвидности по сравнению с понедельником. Процесс торгов шел в условиях дефицита доллара, сиречь, резкого падения клиентского предложения или «приноса».
Итак, несмотря на очевидный «бычий» тренд, ликвидность на этом сегменте «неофициального» рынка наличных стала много лучше, а сами торги стартовали уже с самого открытия рынка(около 10.15 Киева) удовлетворением доминировавшего спроса на доллар.
Тренд на рост стартовал после достаточно успешной торговли мелким оптом и «зеленой» розницей в первую половину сессии по ценам открытия(8,140/8,155 UAH/USD) около полудня по Киеву, когда случилась первая ревизия котировок: 8,145/8,165 UAH/USD.
Должен подчеркнуть, что именно в полдень было отмечено максимальное значение позиции «предложение» за всю вторничную сессию на розничном сегменте рынка. Судя по тому, что ликвидность после этого нисколько не снизилась, решение дилеров розницы было верным и своевременным. Заметим, что лишь к закрытию, на фоне очевидного угасания оборотов, дилеры были вынуждены на полкопейки опустить предложение, стимулируя клиентские покупки.
Кроме вышеотмеченного локального максимума по предложению, розница была лишена других «курсовых нюансов».
Остается добавить, что в отличие от предыдущих торгов, сессия вторника отличалась перманентным доминированием спроса в сопровождении «нормальной» («на четверку», как заметили дилеры) ликвидности.
На финише торгов 19 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,15/8,16 UAH/USD.
Прежде всего, отметим прирост котировок по сравнению с предыдущим закрытием: спрос стал выше на 1,0 коп., предложение прибавило 0,5 коп.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 19 января стал выше на копейку, предложение не претерпело изменений.
В отличие от предыдущих торгов, имевших сдержанный «медвежий» тренд, курсовые хроники вторника на «зеленом» опте носили «бычий» характер. Как и на рознице, здешние дилеры были вынуждены вести перманентный поиск котировок с целью реанимации и последующей поддержки ликвидности. Как мы заметили выше, вопреки традиции, небезуспешный поиск велся «вверху», посредством постепенного повышения цен. В частности, котировки опта, стартовав с уровней 8,14/8,16 UAH/USD, уже к 10.55 обрели новый вид: 8,145/8,155 UAH/USD. «Рыночное» сужение спрэда не сумело разбудить дремавшую ликвидность, однако чуть погодя, пополудни, аккурат, к тому времени, когда на торгах «зеленым» безналом котировки последнего достигли уровня 8,08/8,12 UAH/USD, «продвинутые» солидные клиенты оптовиков устремились за долларом в обменные пункты, где их уже ждали новые цены: 8,15/8,16 UAH/USD, которые, как оказалось, до самого закрытия рынка уже не изменялись.
В течение сессии на этом сегменте днепропетровской «налички» наблюдалось доминирование спроса. Последнее, впрочем, лишь пополудни привело к старту нормальных оборотов – в результате при работе по удовлетворению клиентского спроса общая дневная ликвидность была на «нормальном» уровне.
Оптовые партии остальных валют во вторник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,67/11,72 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал упал на 5,0 коп., предложение откатилось на 4,0 коп.
В целом, в течение сессии 19 января позиция «спрос» на участке оптового «евронала» потеряла 6,0 коп., предложение село на 7,0 коп.
Полагаю, за столь внушительный оптовый «европад» наш рынок должен выразить признательность двум обстоятельствам: очередной суете вокруг бюджетного дефицита одной из стран еврозоны(речь идет о Греции), оказавшейся «слабым звеном» 16-ти держав, «исповедующих» евро(см. видео от ДС 18-19 января), а также новость из ведущей страны Европы.
Индекс деловых ожиданий в Германии в январе 2010г. в месячном исчислении снизился на 3,2 пункта до 47,2 пункта. Это ниже, чем ожидали профильные гуру. Об этом сообщил Центр экономических исследований (ZEW).
Аналитики ожидали значение данного индекса на уровне 50 пунктов.
В декабре 2009г. индекс деловых ожиданий в Германии составил 50,4 пункта.
Новость спровоцировала «европад» на мировом форексе (кросс-курс евро-доллар обвалился около 12.15 Киева с $1,440 до $1,431.
На протяжении сессии 19 января котировки оптового евронала были лишены курсовых «нюансов», де-факто пребывая в состоянии перманентного отката, о чем говорят вышеприведенные цифры по внутридневной курсовой динамике.
Интересно отметить, что на финише здесь не было традиционного финального отскока по какой-либо позиции – уж больно удручающим было падение евро относительно доллара и фунта на мировом форексе.
Оптовый рубль на закрытии – 0,273/0,277 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу и предложению не претерпела изменений.
В отличие от предыдущей сессии, вторник для оптового рубля оказался скучным: за этот день позиция спрос для российской валюты стала ниже на 10 пунктов, предложение прибавило столько же.
Де-факто, курсы открытия (0,274/0,276 UAH/RUB)оптового рубля не менялись практически до начала обеденного перерыва (13.00 Киева), скорректировавшись лишь на самом закрытии. Полагаю, это постоянство – суть индикатор низкой популярности этой валюты на рынке Днепропетровска.
Скорее всего, этим «сдержанным» отношением к цене «деревянного» «в степях Украины» рубль обязан откату стоимости барреля на мировом рынке «черного золота», который и является главной курсообразующей силой пары рубль-доллар на торгах в Белокаменной. Не секрет же, что мало кто сомневается в справедливости ярлыка нашего северо-восточного соседа, именуемого с известной поры «колоссом на нефтяных ногах».
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 19 января оказалась на «нормальном» уровне, заметно выше, чем в понедельник. Как мы уже отметили выше, уже с 12.00 на этом участке доминировал спрос, индицированный аналогичными настроениями на межбанковском валютном рынке, куда поступила значительная часть освободившейся от нацбанковских депозитных сертификатов нацвалюты.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 19 января в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 3,0 коп. спросу и потерявшему столько же с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 января по спросу прибавила 10 пунктов, по предложению стала выше на столько же.
Сценарий вторничных торгов безналичной «зеленью» определила выросшая гривневая ликвидность. Роль приснопамятных «майоров» с баулами, полными «свежей» гривни взял на себя… Нацбанк, «освободивший» из «кокона» своих депозитных сертификатов толику нацвалюты «второй свежести». Этого обстоятельства было предостаточно для формирования «бычьего» тренда на фоне исключительно деловой, лишенной ажитаций и суеты, торговли «зеленым» безналом.
Полагаю, в перспективе здесь вероятно противостояние двух трендов: «календарный» ценообразующий фактор (скоро 20 января) плюс очередное «вбрасывание» неэмиссионной гривни. Об отсутствии проблем с гривневыми ресурсами свидетельствует динамика ставок по гривневым кредитам overnight: по сравнению с понедельником (1,5/4,0% годовых) они 19-го заметно просели (1,0/3,0% годовых). Собственно, поэтому курс доллара на торгах валютного межбанка и прибавил 2,0 коп.
Возвращаясь к перспективам валютного рынка, отметим, что не исключено, что «бычий» тренд там сохранится, хотя темпы роста цен на «зеленый» безнал могут и притормозиться.
Автор намеренно не упоминает еще один фактор, «политический». В «финал» гонки за президентское кресло вышли адепты слабой и сильной гривни. Очевидно влияние профильных новостей, сопровождающий президентскую кампанию. Но мы на этом «зацикливаться» не будем, акцентируя внимание на прежних («вечных») ценностях: будет в достаточном количество гривневый инструмент в наличной и безналичной ипостасях, «быки» на обеих ветвях валютного рынка сохранят свое доминирование. И, соответственно, наоборот.
Мы не исключаем, что в промежутке между двумя турами выборов есть высокая вероятность появления от Нацбанка новых «вводных», усложняющих спекуляции на валютном рынке. Например, новые требования по гривневому резервированию или что-нибудь в таком духе, что вместе с заметно выросшими ставками по депозитным сертификатам НБУ, способно «связать» часть гривни, не допустив ее к торгам валютного межбанка или рынка наличных.
Впрочем, неучастие НБУ во вторничной сессии валютного межбанка уместно расценить как смену симпатий на Институтской в контексте результата первого тура президентских выборов. В этом контексте политическая заангажированность руководства главного банка страны стала очевидной, давая повод надеяться на сохранение «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на ближайших сессиях валютного межбанка.
Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 19 января в процессе терминации вернувшегося 13-го стартовавшего 05 января ралли, сопровождаемой скромным(-0,23%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – во вторник обе торговавшихся бумаги сектора (натурально, одной среди этих двух была Мотор Сич) просели в цене;
Б) ГМК – 19 января из 6-ти торговавшихся бумаг сектора две подорожали, четыре откатились в цене;
В) ЭНЕРГО – из четырех торговавшихся акций сектора, одна бумага выросла в цене, три подешевели.
Таким образом, в «рейтинге оптимизма» у нас снова «власть поменялась»: «вечновторой» ГМК, бумаги которого «спроворили» индекс оптимизма» на уровне 33,33%, занял верхнюю строчку итоговой таблицы.
«Серебро» нынче у энергетиков – их бумаг хватило на 25% индикатора.
Ну а сектор машиностроения с «баранкой» или нулевым значением «индекса оптимизма», откатился к «непрестижной бронзе».
Последним сплавом машиностроители обязаны двум «минусовавшим» 19-го бумагам сектора: Мотор Сич(-0,11%) и Ясиноватский машиностроительный завод, сделки с бумагами которых, составили 1 130 565,80 грн. и 5 800,00 грн. соответственно.
Стараниями выросшей на 0,40% Центрэнерго при оборотах, случившихся по ней сделок на сумму 1 656 285,30 грн. (между прочим, лучший результат по ликвидности по итогам вчерашних торгов), сектор ЭНЕРГО вчера оказался в рейтинговой таблице на втором месте.
В остальном, «ЭНЕРГОбумаги» «минусовали»: Днепрэнерго(-0,95%), Донбассэнерго(-0,77%) и Житомироблэнерго(-8,78%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 844 550,00 грн., 403 645,00 грн. и 25 245,00 грн. соответственно.
В свою очередь, лидерство в рейтинге сектору ГМК обеспечили подорожавшие вчера две бумаги «металлобегемотов»: Азовсталь(+1,20%) и ЕМЗ(+2,19%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 620 933,75 грн. и 459 402,50 грн. соответственно.
Успех акций предприятий из империи Рината Леонидовича «разбавили» другие акции представителей отрасли: Алчевский меткомбинат(-0,14%), Авдеевский КХЗ(-0,93%),
ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-5,25%) и ДМЗ им. Петровского (-20,0%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 151 877,50 грн., 480 003,20 грн., 406 532,50 грн. и 26 000,00 грн. соответственно.
Полагаю, «многолюдность» в секторе, равно как и рейтинговое лидерство сектора ГМК дает основание задержаться здесь подольше, поразмышляв на ценовые темы металлопродукции на внешних рынках.
Цены на мировом рынке стали идут вверх — более уверенно в США и странах Восточной Азии, медленнее — в Европе и на Ближнем Востоке. Однако общее направление их движения не вызывает сомнений.
Впрочем, этот подъем пока трудно назвать устойчивым. Стальная продукция дорожает, поскольку растут затраты металлургов на сырье — в первую очередь металлолом, в перспективе — на железную руду и коксующийся уголь. Покупатели же пока не торопятся возвращаться на рынок после праздников.
Ожидавшееся в январе подорожание металлолома на ближневосточном рынке таки произошло. Турецкие компании поначалу пытались приобретать лом в основном в Европе, где стоимость материала HMS № 1&2 (70:30) в конце первой декады составляла около $330-335 за тонну CFR, но неблагоприятные погодные условия на европейском континенте привели к резкому сокращению как сборов лома, так и экспортных поставок. По той же причине так и не возобновился после праздников экспорт из стран СНГ, а американские компании вследствие подъема цен на лом внутри страны предлагают материал HMS № 1&2 (80:20) в Турцию не менее чем по $355-360 за тонну CFR по сравнению с около $320 за тонну CFR в конце декабря.
При этом, турецкие металлургические компании сами поставили себя в неприятное положение. Они не проявляли особой активности в конце прошлого года, считая тогдашние цены слишком высокими, и в результате исчерпали свои запасы сырья. Пополнять же их приходится сейчас, когда лом резко подорожал. Растут в цене и заготовки. Поставщики из СНГ пока не проявляют особой активности, однако предварительные предложения исходят из не менее $430-440 за т FOB.
В результате вопреки слабому спросу турецкие производители вынуждены поднимать котировки на арматуру. На внутреннем рынке эта продукция всего за неделю прибавила более $40 за тонну, достигнув $520-540 за тонну EXW (без НДС). В отношении экспортных поставок ситуация не столь благоприятна. Официально цены были подняты от $485-495 за тонну FOB в начале года до $500-510 за тонну FOB, но большинство потребителей считают их нынешний уровень неоправданно завышенным.
В начале января арматура несколько подорожала в Египте, где правительство приняло очередной пакет стимулирования экономики, предложив выделить около 2 млрд. долларов на улучшение водоснабжения и различные социальные проекты. Позднее резко (более чем на 15% за неделю) взлетели внутренние котировки в Иране, однако реального расширения спроса пока не наблюдается. По-прежнему пассивным, в частности, остается рынок ОАЭ.
В принципе, по мнению профильных гуру, потребление конструкционной стали в странах региона в этом году должно существенно прибавить по сравнению с кризисным прошлым годом. Но пока финансирование проектов еще не открыто.
Потребительская активность на рынках плоского проката в большинстве стран Ближнего Востока остается низкой, однако многие поставщики приступили к повышению цен. Подъем по сравнению с концом прошлого года составляет более $30 за тонну. В целом спрос достаточно стабильный, и контракты заключаются сейчас уже на апрель-май. Российские компании предлагают горячекатаные рулоны по $580-590 за тонну CFR, а стоимость холоднокатаных превысила $700 за тонну CFR Турция. Египетская EZDK котирует горячий прокат на уровне $625 за тонну FOB с поставкой в мае.
Европа заметена снегом и скована морозами, и в этой обстановке потребительская активность на региональном рынке стали остается практически нулевой. К тому же европейская экономика по-прежнему находится в депрессии, а большинство покупателей запаслись прокатом еще в прошлом году. В то же время, европейские компании планируют весьма значительное повышение цен на стальную продукцию, чтобы компенсировать увеличение затрат на сырье и энергию.
В частности, южноевропейские мини-заводы подняли котировки на длинномерный прокат сразу на €50-60 за тонну по сравнению с декабрем. Таким образом, стоимость арматуры в Испании и Италии должна достигнуть €400 ($580) за тонну EXW и более, а в странах севера Европы — превысить €380 ($551) за тонну. Экспортные котировки европейских компаний вышли при этом на уровень €370 ($536) за тонну FOB.
Пока нет никаких данных о заключении сделок по новым, повышенным ценам. Аналитики высказывают большие сомнения в том, что намеченный металлургами подъем будет принят потребителями. По их мнению, спрос на конструкционную сталь в странах региона начнет расти только ближе к весне, а повышение цен на длинномерный прокат, отражающий прежде всего, подорожание металлолома, будет гораздо более скромным, чем планируют производители.
Похожие процессы происходят и на европейском рынке плоского проката. Компании Arcelor Mittal и Thyssen Krupp анонсировали на февраль рост базовых цен на толстолистовую сталь на €40, до €430 ($623) за тонну EXW, а производители горячекатаных рулонов предполагают увеличить стоимость горячекатаных рулонов на €30-60 за тонну по сравнению с декабрем, но низкий спрос может воспрепятствовать реализации этих планов.
Конкуренция со стороны импорта на европейском рынке незначительная. Металлургические компании из СНГ лишь начинают возвращаться на рынок после каникул, а ближневосточные экспортеры предлагают горячекатаные рулоны на февраль-март не дешевле $570-580 за тонну CFR. Правда, не отказались от низких котировок балканские компании. Болгарская Kremikovtzi, находящаяся на грани остановки, и в январе предлагает горячекатаные рулоны всего по €355 ($515) за тонну EXW, а румынские и сербские заводы — по €360-380 ($523-551) за тонну EXW, тогда как у западноевропейских компаний котировки превысили €400 ($580) за тонну EXW.
В последние две недели наиболее высокие темпы роста цен на стальную продукцию наблюдаются в Восточной Азии (и США). Безусловно, немалую роль играют в этом китайские компании, активно поднимавшие как внутренние, так и экспортные котировки, но подорожание стальной продукции в регионе нельзя свести только к этому фактору. Прежде всего, азиатским компаниям, так же как и китайским, приходится учитывать увеличение затрат на сырье. Кроме того, многие страны региона преодолели кризис и демонстрируют сейчас высокие темпы экономического роста и, соответственно, расширяют потребление стальной продукции.
На региональном рынке длинномерного проката серьезной проблемой стало резкое подорожание металлолома. В последнее время это сырье активно скупают китайские, корейские, тайванские, индийские компании, что привело к дефициту и подъему цен. Стоимость американского материала HMS № 1 достигла $360-375 за тонну CFR, а некоторые трейдеры предлагают этот материал и по $400 за тонну CFR с поставкой в марте.
Как и на Ближнем Востоке, из-за недостаточно активного спроса лом растет в цене быстрее, чем длинномерный прокат. Однако металлурги настроены на дальнейшее повышение. В частности, китайские компании Baosteel и Shagang анонсировали увеличение котировок на катанку и арматуру на февраль.
Цены на горячекатаные рулоны в Китае, проскочив отметку 3900 юаней ($571) за тонну с металлобазы, затем остановились в росте и даже немного отыграли назад, хотя другие виды листовой продукции продолжают дорожать. Особенно высоким спросом пользуется на национальном рынке холодный прокат. Продукция толщиной 1 мм уже превысила уровень $810 за тонну и продолжает прибавлять.
Экспортные котировки китайских компаний на горячекатаные рулоны при поставках в Корею стабилизировались на уровне $560-570 за тонну CFR, толстолистовая сталь котируется в более широком интервале — от $560 до $620 за тонну CFR. Тем не менее, ожидания большинства участников рынка достаточно оптимистичные, металлурги исходят из дальнейшего роста цен. Некоторые российские компании предлагают горячекатаные рулоны в Индию по $600 за тонну CFR, хотя тайванская продукция толщиной менее 2 мм продается во Вьетнам по $620 за тонну CFR с поставкой в марте. Региональные цены на холоднокатаные рулоны превышают $700 за тонну CFR, а японские производители планируют довести их во II квартале до $800 за тонну FOB.
Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. К сожалению, здесь нынче радоваться нечему и, скорее всего, наш рынок акций одностадийной коррекцией не отделается.
АБ «Форум» 19-го просел в цене на 0,30% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 13 260 грн.
Откатившимися на 0,56% бумагами Аваля наторговали 15 820 грн.
В целом же, как и до Нового года, особыми «откровениями», за исключением очередной смены «бычьего» тренда «медвежьим» на вчерашней сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.
В-третьих, вопреки традициям (терминация ралли на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 19 января заметно (-27,78%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 19 января по сравнению с предыдущими стала ниже, просев с отметки 15 007 055,45 грн., до уровня 10 836 100,55 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось прогнозированным сужением (-5,00%) ассортимента работавшихся акций. Если в понедельник 18-го, работалось 20 акций, вторник, 19-е, «ознаменовался» торговлей 19-ью акциями отечественных предприятий.
Из этих 19-ти реально торговавшихся 19 января акций, цена последней сделки выросла у 5-ти, 1 акция не изменилась в цене, 13 бумаг подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 19 января оказалось на 26,32% «бычьим», «конформисты» заняли микронишу 5,26%, «медведям» достался участок в 68,42.
Полагаю, налицо качественное, то есть, приблизительное, соответствие полученных процентов значению (-0,23%) вчерашнего дневного миниотката главного индикатора.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 18 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 35%, «конформисты» - 10% и «медведи» - 55%) вызвали еще менее благосклонный комментарий: полученные проценты пребывали в диссонансе со значением (+1,48%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней терминации ралли и отката ПФТС-индекса на 0,23% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 5,00% было принято во внимание «элитой»: если накануне, в понедельник, 18 января, работались 15 «фишек», во вторник, 19-го, на работу вышли уже 11 представителей «элиты».
Из этих 11-ти реально торговавшихся 19-го «фишек» цена последней сделки выросла у 4-х: Азовсталь (+1,20%), ЕМЗ(+2,19%), Укрнефть(+0,56%) и Центрэнерго (+0,40%); оставшиеся 7 «фишек» понесли потери: Мотор Сич(-0,11%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-5,25%), Донбассэнерго (-0,77%), Алчевский МК(-0,14%), Авдеевский КХЗ(-0,93%), Днепрэнерго(-0,95%), Аваль (-0,56%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 19 января сложился расклад («быки» - 36,36% и «медведи» 63,64%), который, полагаю, пребывает в качественном, то есть, приблизительном, соответствии значению (-0,23%) вчерашнего дневного миниотката главного индикатора.
В этом контексте напомним, что предыдущая, 18 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 46,67%, «конформисты» - 6,66% и «медведи» 46,67%), который, и вовсе пребывал в диссонансе со значением (+1,48%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса.
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы во вторник зафиксировали смешанную динамику. Индекс ПФТС просел на 0,23%, до уровня 632,95 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 1,35%, оказавшись на уровне 1678,56 пункта.
Индекс «Первой фондовой торговой системы» на торгах во вторник снизился: падение и рост на вчерашней торговой сессии не раз сменяли друг друга. Игроки долго не могли определиться с направлением, и хотя под конец дня индикатор торговых операций демонстрировал восходящее движение, это не помогло ему выбраться из минуса, однако дало надежду на более позитивный результат завтра. Под закрытие торгов объем заметно вырос, пособив, таким образом, «бычьим» настроениям.
«Украинская Биржа», как всегда, демонстрировала чудеса волатильности и даже более того: просев, развернувшись в рост и снова отдав инициативу «медведям», большую часть дня индекс находился в «красной зоне» и когда ситуация уже совсем выглядела печально и казалось, что падение непременно усилиться, - все произошло с точностью до наоборот. В результате индикатор торговых операций УБ не только отыграл падение, но и ушел в заметный «плюс».
Зарубежные торговые площадки показали смешанную динамику (многие из них также переместились из территории «шортов» в «лонги»).
Как мы отметили выше в отраслевом блиц-обзоре, наибольшее снижение продемонстрировал индикатор машиностроения (-81,24%). Максимальный рост зафиксирован индексом потребления (+2,73%).
Во второй половине дня 19-го торговая активность на фондовом рынке несколько снизилась, но волатильность осталась высокой. Настроения участников торгов изменились после улучшения конъюнктуры на европейских фондовых площадках.
Внешняя конъюнктура улучшилась после публикации квартальной отчетности Citigroup Inc..
Вышедший отчет поддержал рынки, поскольку данные о полученных убытках оказались на уровне прогнозов.
19 января украинский фондовый рынок, вслед за мировыми площадками, торговался в «красной зоне». Третьего дня американские фондовые площадки в связи с праздничными днями были закрыты и во вторник ведущие индексы показывали разнонаправленную динамику.
Среди важных новостей следует выделить заявление главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана. По его словам, за счет выхода из кризиса экономики Китая и ряда других азиатских стран происходит постепенное оздоровление всей мировой экономики. Также следует отметить, что согласно результатам январского опроса управляющих активами BofA Merrill Lynch, инвесторы снова демонстрируют аппетит к риску и вкладывают активы в акции.
Исследование показывает, что впервые с января 2006 года инвесторы готовы к риску выше среднего. Два процента инвесторов готовы к риску «выше обычного», в то время как в декабре семь процентов инвесторов брали на себя риск «меньше обычного».
Среди позитива также оказалось сообщение о том, что в Украину в ближайшее время вернется техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Григорий Немыря.
По его словам, дата прибытия технической миссии МВФ в Украину уточняется. Г. Немыря отметил, что техническая миссия МВФ вместе со специалистами из Министерства финансов продолжит обсуждение параметров и состояния реализации выполнения бюджета 2010 г.
К полудню среды 20 января, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
[b]Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 70,25 пункта (0,65%), достигнув уровня в 10 835,15 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 5,11 пункта и составляет 954,87 пункта.
На настроения игроков повлияли ослабление иены, а также итоги торгов в США, которые во вторник завершились значительным ростом фондовых индексов. Акции компаний сектора здравоохранения подорожали на фоне надежд, что в законопроект о реформе системы здравоохранения могут быть внесены изменения.
В то же время положительно на рынок влияют возросшие цены на нефть и золото.
Иена к 03.00 Киева время торгуется на уровне ¥91,21 - ¥91,23 (+¥0,60).
На это же время акции Nissan Motor Co. прибавили 1,4%, бумаги Nikon Corp. выросли на 2,3%. Капитализация Mitsui & Co., торговой компании, чьи доходы во многом зависят от сделок со сырьевыми товарами, увеличилась на 1,7%.
Во-вторых, торговые площадки Китая в среду, 20 января, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,63%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,6%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 21 525,15 пункта, потеряв 152,83 пункта или 0,71%.
На настроения игроков не повлияли итоги торгов в США, которые во вторник завершились значительным ростом фондовых индексов.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 53,91 пункта (0,5%) и составляет 10 818,81 пункта, индекс Topix набрал 2,23 пункта.
Иена в 03.25 Киева торгуется на уровне ¥91.14 - ¥91.16 за один американский доллар (+¥0,53).
В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI вырос на 0,05% - 0,91 пункта и составляет 1 711,13 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи в среду, 20 января, демонстрируют разноплановое движение котировок на фоне итогов торгов в США во вторник, цен на сырье, а также влияния усиления курса иены по отношению к доллару.
На 04.45 Киева акции China Construction Bank Corp. потеряли 2% в Гонконге. Бумаги Nomura Holdings Inc. упали на 2,8% в Токио после того, как Credit Suisse Group понизил рекомендации. Капитализация BHP Billiton Ltd. увеличилась 0,5% в Сиднее. Акции Toyota Motor Corp., 31% продаж которой приходится на Северную Америку, выросли на 0,9% в Токио на фоне ослабления иены.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,2% и составил 125,08 пункта на 11:23 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,3%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,08%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,06%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 53,91 пункта (0,5
