Итоги: мировой фондовый рынок 21.01.10

США

Индекс промышленных цен в США повысился в декабре с.г. на 0,2% по сравнению с ростом на 1,8% в ноябре с.г. По прогнозам аналитиков, в декабре индекс не должен был измениться. Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США в декабре не изменился после того, как в ноябре повысился на 0,5%. Аналитики ожидали повышения индекса в декабре на 0,1%. Об этом сообщает Министерство труда США.

Объем строительства новых домов в США снизился в декабре 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем на 4% - с 574 до 557 тыс. единиц, сообщило Министерство торговли США.

Bank of America Corp., крупнейший в США банк, опубликовал отчет о своем третьем убытке за последние пять кварталов, вызванным затратами на погашение долга перед правительством США и дефолтами по потребительским кредитам.

Убыток за четвертый квартал составил $194 млн. без учета расходов на погашение долга перед казначейством. Это все де намного меньше, чем рекордные потери в $1,8 млрд., или 44 центов на акцию, понесенные годом ранее, сообщил банк в сегодняшнем официальном заявлении. Включая расходы, чистый убыток компании составил $5,2 млрд., или 60 центов на акцию. Средняя оценка убытков BofA 20 аналитиками, опрошенными Bloomberg, составила 52 центов на акцию.

В четвертом квартале банк зарезервировал на покрытие расходов от дефолтам по потребительским кредитам $10,1 млрд. Это меньше, чем $12,8 млрд. - средняя величина по предыдущим трем кварталам.

Новый исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан обещает «изменить ДНК» компании, так как теперь банк будет концентрировать внимание на операциях, а не на поглощениях и спасениях.

Торги в США в среду завершились падением фондовых индексов под давлением квартальных отчетов и макроэкономической статистики. Давление на рынок оказало и то, что власти Китая вынесли решение в отношении ряда банков об ограничении объемов кредитования из-за их недостаточной капитализации.

Одними из лидеров снижения выступили акции IBM, подешевевшие на 2,7%. Компания вчера опубликовала квартальный отчет, а также прогноз на 2010 год, который оказался немного хуже ожиданий аналитиков.

Акции Bank of America подорожали на 1%. Крупнейший в США банк опубликовал отчет о своем третьем убытке за последние пять кварталов, вызванным затратами на погашение долга перед правительством США и дефолтами по потребительским кредитам.

Убыток за четвертый квартал составил $194 млн. без учета расходов на погашение долга перед казначейством. Это все же намного меньше, чем рекордные потери в $1,8 млрд., или 44 центов на акцию, понесенные годом ранее, сообщил банк в сегодняшнем официальном заявлении.

Акции Morgan Stanley упали на 1,6%. Чистая прибыль американского банка в IV квартале в связи составила $617 млн. или 29 центов за акцию против убытков в $10,5 млрд., или $11,35 за акцию годом ранее, говорится в отчете банка. Данные показатели не оправдали ожидания аналитиков, прогнозировавших 36 центов на акцию.

Власти Китая вынесли решение в отношении ряда банков об ограничении объемов кредитования из-за их недостаточной капитализации. Кроме того, общий объем кредитования в стране не должен превысить в текущем году 7,5 трлн. юаней ($1,1 трлн.).

Накануне премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай будет «хорошо управлять» темпами роста кредитования после их рекордного увеличения до 9,59 трлн. юаней в 2009 году. Это привело к росту «пузырей» на рынке активов и к ухудшению качества кредитов. Центробанк Китая на прошлой неделе впервые за полтора года поднял долю депозитов, которые банки должны выделить в виде резервов.

Макроэкономические данные оказались не очень обнадеживающими. Объем строительства новых домов в США снизился в декабре 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем на 4% - с 574 тыс. до 557 тыс.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 122,65 пункта, или на 1,1%, до 10603 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 12,19 пункта, или на 1%, на отметке 1138 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся падением на 29,15 пункта, или на 1,2%, на отметке 2291 пунктов.

Европа

Активность в строительной отрасли ЕС, по предварительным данным статистического бюро Eurostat, в ноябре 2009 года лишь ненамного снизилась по сравнению с октябрём.
Объём работ в 27 странах Евросоюза сократился на в ноябре 0,6% по сравнению с октябрём, а в отношении к показателю ноября 2008 года зафиксировано снижение на 6,7%.
В целом по Европе производственная активность упала на 1,1% по отношению к октябрю и на 8% — по отношению к аналогичному периоду 2008 года.

Европейские фондовые индексы завершили сессию среды падением на фоне усиливающихся опасений по поводу того, что Китай может сократить стимулирование медицинских компаний.

Торги акциями в Европе открылись в среду, 20 января, снижением большинства ведущих индексов на фоне новостей из Китая. Поводом для негативной динамики котировок послужили комментарии национального банковского регулятора страны, сообщившего, что некоторым банкам было рекомендовано приостановить выдачу кредитов до конца января после того, как в первые недели нового года объем кредитов вырос до рекордного уровня. Последний фактор стал причиной недавнего ужесточения требований по резервам со стороны Народного банка Китая. Инвесторы в Азии и Европе стали опасаться, что ужесточение кредитной политики в КНР не пойдет на пользу мировой экономике, восстанавливающейся после рецессии, и будет сдерживать подъем фондовых рынков.

В течение дня влияние на ход торгов оказывала макроэкономическая статистика, выходящая в Европе и США, а также публикация финансовых результатов за IV квартал 2009г. крупнейших американских банков. Первым свои финансовые показатели предоставил Bank of America, и его результаты оказались хуже ожиданий - убыток был выше консенсус-прогноза, что вызвало некоторое снижение котировок на фондовых площадках.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам IV квартала 2009г. сократилась на 54% - до $413 млн. Чистая прибыль Wells Fargo в IV квартале 2009г. составила $2,82 млрд. Корпоративные отчеты банков США и макроэкономическая статистика по новостройкам усилили давление на рынок.

Тем временем стало известно, что уровень безработицы в Великобритании в декабре 2009г. не изменился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составил 5%. В ноябре 2009г. по отношению к октябрю уровень безработицы в Великобритании также не менялся. Число обращений за пособием по безработице в стране в декабре 2009г. снизилось на 15,2 тыс. по сравнению с ноябрем. Это самое значительное сокращение числа обращений с апреля 2007г. При этом аналитики ожидали, что в декабре показатель снизится на 2,5 тыс.

На фоне падения цен на металлы в Лондоне, а также из-за неопределенности перспектив спроса на металлы со стороны Китая заметно подешевели бумаги горнодобывающего сектора.

Игроки также избавлялись от акций финансовых компаний после выхода разочаровывающих отчетов американских банков за IV квартал 2009г.

Акции Renault SA упали после того, как аналитики из UBS AG понизили рекомендации по активам компании. Акции Shire выросли на 3% - 75% компании были сделаны в Северной Америке. Акции Logitech International SA выросли на 3% после того, как аналитики из BNP Paribas улучшили рекомендации по активам компании.

Поддержку фондовым индексам смогли оказать только бумаги фармацевтических компаний, которые инвесторы традиционно используют в качестве защитных активов.

Торги на американском рынке акций открылись снижением ведущих биржевых индикаторов на фоне не слишком успешной отчетности Bank of America и Morgan Stanley, а также смешанных статистических данных о, американской экономике. Падение акций в США оказало дополнительное давление на европейские фондовые индексы.

По итогам сессии общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 1,59% - до 1052,05 пунктов, французский индекс CAC 40 упал на 2,01% и достиг уровня 3928,95 пункта, германский DAX снизился на 2,09% и составил 5851,53 пункта, а британский FTSE 100 уменьшился на 1,68% и завершил торги на отметке 5420,8 пункта.

Азия

Темпы роста экономики Китая ускорились до самых быстрых показателей с 2007 г. в IV квартале, превысив даже собственные прогнозы правительства КНР.
Национальное статистическое бюро Китая сообщило в четверг, что экономический рост в стране составил 10,7% в период с октября по декабрь по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста экономики Китая в 2009 г. достигли при этом 8,7%. Объем ВВП составил $4,91 трлн.

Китай в настоящее время стремится обогнать Японию и стать второй крупнейшей в мире экономики. Япония объявит свои показатели ВВП в следующем месяце. Ее экономика, по предварительным оценкам, снизилась на 6% за 2009 г. Вместе с тем, аналитики говорят, что трудно сравнивать объемы ВВП этих стран из-за валютных колебаний, кроме того некоторые эксперты ставят под сомнение статистику официального Пекина.

Бурный рост китайского ВВП может привести к тому, что Народный банк Китая начнет повышать ставки, увеличивая стоимость кредитования, и наложит другие ограничения на местные банки. Это необходимо для предотвращения перегрева китайской экономики и сдерживания инфляции, которая в декабре 2009 г. составила 1,9% по отношению к декабрю 2008 г. В целом за год в стране зафиксирована дефляция на уровне 0,7%.
Объем внешнеторгового оборота КНР по итогам 2009 г. упал на 13,9% по сравнению с 2008 г. и составил $2,207 трлн. В частности, экспорт снизился на 16%, до $1,202 трлн., а импорт сократился на 11,2%, до $1,005 трлн.

Согласно данным Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью, на конец декабря прошлого года общий объем активов китайской банковской отрасли составил 78,8 трлн. юаней ($11,54 трлн.), сообщает деловой журнал ChinaPRO.
По сравнению с концом декабря 2008 года, показатель вырос на 26,3%. Объем активов государственных коммерческих банков и акционерных коммерческих банков составил 40,1 трлн. юаней ($5,8 трлн.) и 11,8 трлн. юаней ($1,7 трлн.), увеличившись соответственно на 25,9% и 33,7%.
Объем остатков выданных ими безнадежных кредитов составил 426,45 млрд. юаней ($62,7 млрд.), сократившись на 60,08 млрд. юаней ($8,8 млрд.) по сравнению с началом года. Коэффициент безнадежных кредитов - 1,59% со снижением по сравнению с началом года на 0,86%.

Рынок акций в Японии в четверг 21 января закрылся первым на этой неделе повышением основных индексов. Сегодня инвесторы с энтузиазмом пополняли свои портфели бумагами высокотехнологичных компаний.

Поводом для активных покупок стала убедительная финансовая отчетность южнокорейской LG Display Co и Hynix Semiconductor Inc, которая оказалась лучше, чем ожидали аналитики. На этом фоне подскочили котировки производителя потребительской электроники и популярных игровых консолей Sony Co и крупнейшего в мире производителя оборудования для тестирования микрочипов Advantest Corp.

Сдерживающий эффект на рост основных индексов оказали в то же время опасения относительно перспективного ужесточения мер по стимулированию экономики. Основанием для подобных опасений стало известие о том, что экономический рост в Китае составил 10,7% в период с октября по декабрь по сравнению с предыдущим годом.

По итогам торговой сессии индекс Nikkei вырос на 1,19% до 10865,70 пункта, индекс «широкого рынка» Topix поднялся на 1,2% до 956,03 пункта.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 1,50%, до 1556,97 пункта.
Общий объем сделок составил $5 792 960 223.
Лидерами роста стали акции ОАО «Сургутнефтегаз» (+0,03%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Сбербанк России» (-2,66%).
Индекс ММВБ снизился на 1,54%, до 1461,23 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 20 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 23,7 пункта (1,5%) и составил 1556,97 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 13140.015 млн. руб., что на 80% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: на рынке наших дорогих соседей запахло коррекцией.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 22,28 пункта (1,5%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1461,75. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 0,845 руб. (+0,6%), оборот 3 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,226 руб. (+0,37%), оборот 8959 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0741 руб. (-2,76%), оборот 180497 тыс. руб.
SBERPS - цена 72,16 руб. (-2,64%), оборот 316184 тыс. руб.
GAZPS - цена 186,06 руб. (-2,64%), оборот 3036586 тыс. руб.
GMKNS - цена 4943,61 руб. (-2,6%), оборот 452217 тыс. руб.
ROSNS - цена 265,61 руб. (-2,22%), оборот 547461 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ММК - цена 30,564 руб.(-5,23%), оборот 75,26 млн. руб.
Транснфап - цена 26460 руб.(-4,03%), оборот 489,16 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 2,93 руб.(-3,93%), оборот 5,84 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 91,22 руб.(-3,88%), оборот 4,36 млн. руб.
СевСт-ао - цена 353,1 руб.(-3,74%), оборот 881,91 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ЛСРао - цена 734,99 руб.(+7,46%), оборот 24,98 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,82 руб.(+1,6%), оборот 63,82 млн. руб.
Мегион-ао - цена 484,9 руб.(+1,02%), оборот 2,51 млн. руб.
Магнитао - цена 2155 руб.(+0,86%), оборот 21,22 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1350,01 руб.(+0,75%), оборот 4,75 млн. руб.

20-го на мировых торговых площадках было много новостей. Часть из них еще с утра была позитивной. Отчет IBM оказался немного лучше ожиданий. Число безработных в Великобритании снизилось на 15,2 тысячи человек, а большинство ритейлеров отметило рост продаж в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года.

Другие новости из Европы не радовали. Особенно интересным был новый рост спрэдов доходности между 10 летними облигациями Греции и Португалии по отношению к облигациям Германии.

Убыток Bank of America в 4 квартале оказался чуть больше ожиданий. Но зато прибыль Wells Fargo была примерно такой, как и ожидалось, а прибыль Morgan Stanley даже выше ожиданий. Да и разрешения на строительство новых домов в США весьма заметно прибавили.

Результатом всех этих новостей стало продолжение снижения евро. Рост доллара давил на нефтяные цены и в результате они в среду не смогли продолжить позавчерашний подскок, но оседали и потеряли за день около полутора долларов за баррель. Еще более разочаровывающим стало поведение фондовых рынков. Вторничный подскок тоже не пошел им впрок. За день были растеряны почти все приобретения предыдущего подрастания.
Соседский рынок тоже настойчиво и методично терял позиции. Снижение индекса ММВБ за день составило 1,54%. По проценту и более теряли основные торгуемые бумаги. В некоторых случаях, таких как привилегированные акции Транснефти, потери были значительно большими.

«Зеленым пятном на красном фоне» выделялись акции ПИК, которые потяжелели за день на 11%. Известия о росте объемов ипотечного кредитования вносят оптимизм в весь строительный сектор. Да еще акции ИСК человека после значительного снижения осуществили технический подскок на впечатляющие 19,5%.

Вчерашнее поведение рынка России стало напоминанием, что цены могут двигаться не только вверх.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 20 января, просел на 1,98 пункта, или на 0,31% до 630,97 пунктов.
Объем торгов за день составил 68 443 633,24грн., акциями наторговали 11 653 040,01 грн., корпоративными облигациями - 1 025,83 грн., гособлигациями - 56 708 300,00 грн., муниципальными облигациями - 10 457,40 грн., инвестиционными сертификатами - 70 810,00 грн.

Как сообщалось, во вторник, 19 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,45 пункта, или на 0,23% до 632,95 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 58,06 пункта, или 10,10% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 20 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 70,25 пункта (0,65%), достигнув уровня в 10 835,15 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 5,11 пункта и составляет 954,87 пункта.

На настроения игроков повлияли ослабление иены, а также итоги торгов в США, которые во вторник завершились значительным ростом фондовых индексов. Акции компаний сектора здравоохранения подорожали на фоне надежд, что в законопроект о реформе системы здравоохранения могут быть внесены изменения.

В то же время положительно на рынок влияют возросшие цены на нефть и золото.

Иена к 03.00 Киева время торгуется на уровне ¥91,21 - ¥91,23 (+¥0,60).

На это же время акции Nissan Motor Co. прибавили 1,4%, бумаги Nikon Corp. выросли на 2,3%. Капитализация Mitsui & Co., торговой компании, чьи доходы во многом зависят от сделок со сырьевыми товарами, увеличилась на 1,7%.

Во-вторых, торговые площадки Китая в среду, 20 января, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,63%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,6%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 21 525,15 пункта, потеряв 152,83 пункта или 0,71%.

На настроения игроков не повлияли итоги торгов в США, которые во вторник завершились значительным ростом фондовых индексов.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 53,91 пункта (0,5%) и составляет 10 818,81 пункта, индекс Topix набрал 2,23 пункта.

Иена в 03.25 Киева торгуется на уровне ¥91.14 - ¥91.16 за один американский доллар (+¥0,53).

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI вырос на 0,05% - 0,91 пункта и составляет 1 711,13 пункта.

В-третьих, азиатские фондовые биржи в среду, 20 января, демонстрируют разноплановое движение котировок на фоне итогов торгов в США во вторник, цен на сырье, а также влияния усиления курса иены по отношению к доллару.

На 04.45 Киева акции China Construction Bank Corp. потеряли 2% в Гонконге. Бумаги Nomura Holdings Inc. упали на 2,8% в Токио после того, как Credit Suisse Group понизил рекомендации. Капитализация BHP Billiton Ltd. увеличилась 0,5% в Сиднее. Акции Toyota Motor Corp., 31% продаж которой приходится на Северную Америку, выросли на 0,9% в Токио на фоне ослабления иены.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,2% и составил 125,08 пункта на 11:23 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,3%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,08%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,06%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 53,91 пункта (0,5%) и составляет 10 818,81 пункта, индекс Topix набрал 2,23 пункта.

Иена в 04.50 Киева торгуется на уровне ¥91.14 - ¥91.16 за один американский доллар (+¥0,53). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,23% - 3,98 пункта и составляет 1 714,2 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи потерял 1,2%, композитный индекс Шэньчженьской биржи упал на 1,5%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая уменьшился на 1,6%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 395,16 пункта, потеряв 1,3% или 282,82 пункта.

В-четвертых, торги на российском фондовом рынке начались 20-го с незначительного снижения котировок большинства голубых фишек. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1482,42 пункта.

Индекс РТС опустился до отметки 1579,1 пункта, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,64% - индекс опустился до 10322,42 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,09%), Газпрома (-0,35%), ВТБ (-0,53%), «Северстали» (-0,22%), ФСК ЕЭС (-0,58%) и «Ростелекома» (-0,53%).

В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,15%), Газпрома (-0,38%), «Норникеля» (-0,24%) и «Полюс золота» (-0,21%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне на российском рынке наблюдалась смешанная динамика акций. Лучше рынка выглядел финансовый сектор, хуже – телекоммуникационный. Цены на нефть в ходе торгов в Азии теряют порядка 0,9% ($78,3 за баррель). В настоящий момент значительное давление на нефтяные цены оказывает укрепляющийся доллар. Перед открытием российского рынка сложился негативный внешний фон, говорят наши эксперты.

Полагаю, в фокусе инвесторов сегодня окажется банковский сектор. Сразу три американских банка-«бегемота» отчитаются за IV квартал 2009г. (Bank of America, Wells Fargo и Morgan Stanley). Кроме того, в 15:30 Киева в США выйдет довольно важный блок статистики (индекс потребительских цен, начало строительства новых домов и количество полученных разрешений на строительство). Посему ближайший уровень сопротивления по индексу ММВБ находится на отметке 1500 пунктов, поддержка – 1475 пунктов.

Стало быть, открывшись в «красной зоне», российские фондовые индексы перебрались на положительную территорию уже ближе к полудню. В 11:00 Киева повышение индексов РТС и ММВБ составляло по 0,25% до отметок в 1584,59 и 1487,69 соответственно.

Большинство наиболее ликвидных бумаг торговалось к этому времени с умеренным повышением. Исключение составляли акции Аэрофлота, Газпрома, Роснефти и Ростелекома, снижавшихся на 0,7%, 0,3%, 0,03% и 0,4% соответственно. Напротив, бумаги ВТБ подорожали на 0,4%, ГМКН – на 0,1%, Сбербанка – на 0,3%, Северстали – на 0,4%, Сургутнефтегаза – на 0,8%. Лучшие результаты наблюдались в акциях Лукойла, выросших на 1,5%.

К 11:30 Киева рост индекса РТС составлял 0,49% до 1588,36 пунктов, индекса ММВБ - 0,45% до 1490,69 пунктов. Кроме того, от минимальных дневных уровней отскочили ведущие европейские индексы, а также цены на нефть.

На это время английский индекс FTSE 100 понижался на 0,12%, немецкий DAX 30 – на 0,2%, французский CAC 40 – на 0,07%. В свою очередь, цены на нефть марки Brent подешевели на 0,89% до $76,94 за баррель, смесь WTI – на 0,96% до $78,26 за баррель.

Текущие сводки с торгов в ПФТС оставили странное впечатление. Показалось, что дилеры «делают вид», что торгуют, выжидая намеченной на 15.30 Киева статистики из США (главным образом, речь идет о сводках работы за IV квартал нескольких банков-«бегемотов»).

Пока же, отметим, что в стане «быков» пребывают Центрэнерго, ЕМЗ, ПГОК и Мариупольтяжмаш.

За «медведей» играют Азовсталь, Укрнефть, Укрсоцбанк, Укртелеком, Западэнерго и Крюковский вагоностроительный завод.

Ввиду очевидной «тонкости» нашего рынка, все может измениться от «плюса» к «минусу» (или наоборот) в считанные секунды. Поэтому мы оставляет вопрос относительно исхода торгов 20 января нашими акциями открытым, хотя коррекция (вернее, ее пролонгация) по всей видимости, более вероятна.

Так и оказалось – внешний антураж сдвинул наш индикатор в «красную зону».


А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 20 января, торгов акциями.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник в среду сохранился на 8,10 UAH/USD.

Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,08-8,12 UAH/USD, а после 11:00 котировки выросли до 8,10-8,15 UAH/USD и после 13:00 снизились до 8,08-8,12 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,10 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 1,51% с 7,98 UAH/USD до 8,10 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

Сделки в среду по паре доллар США/Гривна открылись котировками 8.0800/8.1300, и к 11:00 курс составил 8.0813/8.1300. К 13.00 понизилась цена покупки (8.0637/8.1300), и на момент закрытия спрэд сузился до 8.0800/8.1200 (максимальный средний уровень составил 8.1034/8.1500 в 12:06, минимальный средний - 8.0396/8.1300 в 12:33).

НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе для физических лиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8.0100.

Российский рубль котировался банками по 0.2720/0.2739, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2715/0.2745.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.4719/11.5429. К 11:00 спрэд расширился (11.4687/11.5974), и на момент закрытия торговой сессии котировки уменьшились до 11.4178/11.4743 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:50 (11.5070/11.5913), а минимальный средний - в 15:55 (11.4178/11.4743)).

На Depo рынке от 20-го гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13.0/19.0% и USD: 4.0/7.0%.

К закрытию последней, от 20 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,155/8,170 UAH/USD, евро – 11,51/11,61 UAH/EUR, рубль – 0,273/0,276 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» вырос на 0,5 коп., предложение стало выше на 1,0 коп.

В течение сессии в среду спрос «зеленой» розницы стал выше на 0,5 коп., предложение прибавило 1,0 коп.

В первую очередь надо акцентировать внимание на сохранение сменившегося накануне тренда на этом сегменте рынка с «медвежьего» на «бычий». Перемены, как и требовала традиция привели к некоторому (незначительному) снижению ликвидности по сравнению со вторником. Процесс торгов шел в условиях ставшего уже привычным дефицита доллара, то есть, заметного падения клиентского предложения или «приноса».

Итак, в полном сообразии с традициями, «бычий» тренд стал следствием того, что ликвидность на этом сегменте «неофициального» рынка наличных стала чуть похуже, а сами торги стартовали уже с самого открытия рынка (около 10.10 Киева) удовлетворением доминировавшего спроса на доллар.

Тренд на рост стартовал около 11.10 Киева после достаточно успешной торговли мелким оптом и «зеленой» розницей до этого часа сессии по ценам открытия(8,15/8,16 UAH/USD), когда случилась первая ревизия котировок: 8,16/8,17 UAH/USD. Полагаю, это было вынужденной мерой дилеров, уже обеспокоенных клиентским «напором» на фоне очевидных сложностей с пополнение быстро тающих «зеленых» запасов.

Интересно отметить поразительный синхронизм курсовой динамики наличного и безналичного долларов — аккурат между 11.10 и 12.00 на сессии валютного межбанка котировки «зелени» достигли своего внутридневного максимума (8,11/8,15 UAH/USD), который несколько неожиданно спровоцировал достаточно массовый клиентский «слив» «зеленого» безнала, приведший к локальному откату цен (до уровня 8,10/8,15 UAH/USD, а чуть погодя и вовсе к 8,10/8,13 UAH/USD).

Подобные, полные волатильности и адреналина, «смены концепций» в конечном счете стали главной причиной возобновления клиентских покупок безналичного доллара теми участниками торгов, которые ранее считали цену 8,15 UAH/USD «высоковатой», а также параллельного восстановления доминирования спроса на «зеленый» безнал.

Не исключено, что эта «нервозность» и суета привела к следующему повышению цен, на сей раз позиции «предложении», для розничного доллара, который к 12.30 Киева стоил уже 8,160/8,175 UAH/USD в условиях сохранения доминирования спроса и «нормального» уровня ликвидности сделок по удовлетворению(главным образом) этого самого спроса.

Собственно, это время, как оказалось, было «звездным часом» «зеленой» розницы и его мелкого опта, сиречь, внутридневным локальным максимумом, который к 14.10 «рассосался»: здесь действовали иные цены — 8,155/8,170 UAH/USD при заметно упавшем энтузиазме клиентов. Не исключено, что клиентов «размагнитила» сводка с торгов валютного межбанка на это время, гласящая о свернувшейся там деятельности на фоне растянувшегося спрэда котировок доллара: 8,065/8,130 UAH/USD.

Собственно, как потом оказалось, этими же уровнями (8,155/8,170 UAH/USD) розничный сегмент «черного рынка» наличных Днепропетровска и завершил сессию 20 января.

Остается добавить, повторившись, что, подобно вторнику, сессия 20 января характеризовалась перманентным доминированием спроса в сопровождении «нормальной» («на четверку с минусом», как заметили дилеры) ликвидности.

На финише торгов 20 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,155/8,165 UAH/USD.

Прежде всего, отметим прирост котировок по сравнению с предыдущим закрытием: спрос стал выше на 0,5 коп., предложение прибавило столько же.

Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 20 января стал выше на те же полкопейки, предложение прибавило столько же.

Как и предыдущие торги, имевшие «бычий» тренд, курсовые хроники среды на «зеленом» опте носили «бычий» характер. Как и на рознице, здешние дилеры были вынуждены вести перманентный поиск вариантов установления и поддержания на должном уровне ликвидности посредством варьирования ценами.

В отличие от вторничных торгов, констатировавших достаточно поздний (с 12.30 Киева) старт реальной деятельности на этом сегменте «черного рынка» наличных Днепра, в среду «зеленый» опт рапортовал о начале операций уже к 11.10, отметив доминирование спроса и установление «нормального» уровня оборотов сделок.

Клиентский спрос стал главной причиной того, что к этому часу на опте действовали уже новые цены (8,16/8,17 UAH/USD), ставшие «естественной» реакцией рынка как на нарастание клиентского «бычьего» энтузиазма, так и вышеотмеченных «адреналиновых» событий на сессии валютного межбанка. Эволюция этого сюжета вылилась во внутридневной локальный максимум (8,165/8,175 UAH/USD) курса оптового доллара, совпавшего по времени с аналогичным событием на розничном секторе рынка.

Впоследствии, в отличие от розницы, эти максимальные цены на «зеленый» опт сохранились до 14.10, времени фактического сворачивания деятельности валютного межбанка.

И лишь к закрытию, вечером среды, котировки оптового наличного доллара обозначили копеечную (по обеим позициям) коррекцию курса, которая, по всей видимости, стала закономерной реакцией на аналогичный тренд валютного межбанка и некоторое «охлаждение» к доллару «солидного» клиента.

Итак, в течение сессии 20 января на этом сегменте днепропетровской «налички» наблюдалось доминирование спроса. Последнее, как мы уже отметили выше, стало главной причиной раннего старта реальной работы, ликвидность которой, по итогам дня, со слов дилеров, оказалась на «нормальном» уровне.

Оптовые партии остальных валют в среду к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,50/11,60 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал упал на 17,0 коп., предложение откатилось на 12,0 коп.

В целом, в течение сессии 20 января позиция «спрос» на участке оптового «евронала» потеряла 6,0 коп., предложение село на столько же.

Полагаю, за столь внушительный оптовый «европад» наш рынок должен выразить признательность аналогичному тренду пары евро-доллар мирового форекса, где, стартовав с полудня вторника, шло внушающее тревогу «европадение», как следствие скверной статистики в Германии и опасений дефолта Греции, страны, исповедующей евро и участвующей в управлении ЕЦБ. (см. видео от ДС 18-19 января н сайте Finance.ua), а также новость из ведущей страны Европы.

Стало быть, стартовавший во вторник, «европад» продолжался на сессии 20 января, констатировав снижение кросс-курса пары евро-доллар с $1,4300 до $1,4102 в период с 00,00 до 18.00 Киева.

Полагаю, потеря евровалютой «в миру» трехсот пунктов была весомым аргументом для аналогичного поведения евро «в степях Украины».

Меж тем, нельзя не отметить очередное свидетельство «первичности» долларового тренда. В частности, вышеотмеченный локальный максимум курса оптового доллара в период времени с 11.10 до 12.30 нашел отклик и в действовавших ценах на оптовый евронал, переживший в указанные часы аналогичные события: утренние уровни (11,56/11,66 UAH/EUR) оптового евро поднялись к уровням 11,60/11,67 UAH/EUR на 11.10, а затем и к 11,62/11,70 UAH/EUR около 12.30.

Впоследствии, двигаясь «параллельно» ценам «зеленого» опта, а также принимая во внимание курсовую динамику мирового форекса, оптовый евронал к финишу скорректировался до уровня 11,50/11,60 UAH/EUR.

Интересно отметить, что на финише здесь не было традиционного финального отскока по какой-либо позиции – уж больно удручающим было падение евро относительно доллара на мировом форексе.

Оптовый рубль на закрытии – 0,273/0,276 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу не претерпела изменений, предложение потеряло 10 пунктов.

В отличие от предыдущей сессии, среда констатировала приблизительное совпадение сюжета для оптового рубля, «вчерне» повторившего хроники оптового доллара и евро. В частности, стартовав с уровней 0,273/0,275 UAH/RUB, «деревянный» к 11.10 сохранил цены открытия, однако уже в 12.30 рапортовал о том, что «отметился» на внутридневном локальном максимуме(0,274/0,278 UAH/RUB).

Впоследствии, в полном сообразии с настроениями у соседних валют, российская валюта «пережила» финишную коррекцию, завершив сессию уровнями 0,273/0,276 UAH/RUB.

Повторим уже неоднократно высказанную сентенцию о том, что относительное
постоянство – суть индикатор низкой популярности этой валюты на рынке Днепропетровска.
Кроме того, этим «сдержанным» отношением к цене «деревянного» «в степях Украины» рубль обязан откату стоимости барреля на мировом рынке «черного золота», который и является главной курсообразующей силой пары рубль-доллар на торгах в Белокаменной. Не секрет же, что мало кто сомневается в справедливости ярлыка нашего северо-восточного соседа, именуемого с известной поры «колоссом на нефтяных ногах».

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 20 января оказалась на «нормальном» уровне, практически эквивалентном вторничным оборотам.
Как мы уже отметили выше, уже с 11.10 на этом участке доминировал спрос, индицированный аналогичными настроениями на межбанковском валютном рынке.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 20 января в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 16,0 коп. спросу и потерявшему 12,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 января по спросу не изменились, по предложению стали ниже на 10 пунктов.

Волатильный, однако, далеко не самый ликвидный сюжет торгов на валютном межбанке в среду, скорее всего, уместно рассматривать как репетицию четверговой «рубки» за «зеленый» безнал. Напомним, что в годовщину смерти дедушки Ленина из оков нацбанковских депозитных сертификатов на свободу выпустят около 900 млн. грн., которые вероятнее всего, окажутся на валютном межбанке с сообразными последствиями.

Ситуация на рынке наличных главным образом определяется обострившимся баксодефицитом на фоне перманентного и усиливающегося спроса на доллар. Положение усугубляется стремлением ряда держателей купленного достаточно дорого евро конвертировать свои активы в доллар из-за масштабного, хотя и подозрительно напоминающего привычного «в степях Украины» «загона аленей» в планетарных масштабах.
Пока на этом сегменте западного форекса ситуация «подвешена»: сейчас выбрана тактика максимально оттянуть время. Греция делает вид, что пытается решить свои экономические проблемы самостоятельно, прочие члены еврозоны делают вид, что старательно верят греческим властям. Меж тем поддержку доллару оказали данные о движениях капитала в Америке. Согласно данным казначейства США, в ноябре прошлого года чистый приток капитала составил $26,6 млрд. против октябрьского оттока в размере $25,4 млрд. Показатели торгового баланса и баланса движения капитала сейчас оказывают благоприятное воздействие на курс валюты США.
Дальнейшее поведение пары евро/доллар зависит от того, как европейские страны будут справляться с бюджетным дефицитом. Если по этому вопросу регуляторы региона или рейтинговые агентства будут высказывать широкое волнение, то евро может оказаться под давлением.

Эта «непонятка» дорого обходится украинским держателям евровалюты, хотя мы в своих видеокомментариях и предупреждали (см. «видео от ДС» от 18 января на профильном форуме сайта Finance.ua).

Возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня на рынке наличных Украины, укажем главные их риски: невозможность откупиться по «божеским» ценам ввиду отсутствия клиентского «приноса» на фоне вереницы евроапокалиптических сводок разномастых «аналитиков» и «экспертов».

Кроме того, не добавляет настроение очевидное стремление Нацбанка «повредничать» в отношении газовых платежей и «потомить» неизвестностью участников валютного межбанка.

В целом, полагаю, «бычий» тренд, вернувшийся на рынок наличного доллара в эту среду, сохранится, высоковероятно поддерживаемый «адекватной» ликвидностью, указывающей на «естественность» тенденции.
«Есть мнение», что сессия четверга при вероятном повышении давления клиентского спроса на рынке «зеленого» безнала, окажется менее волатильной на рынке наличных.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 20 января в процессе пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда сопровождаемой скромным(-0,31%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из пяти работавшихся бумаг сектора три предпочли стабильность, две (натурально, одной среди этих двух была Мотор Сич) просели в цене;

Б) ГМК – 20 января из 6-ти торговавшихся бумаг сектора три подорожали, одна закрылась «в ноль», две откатились в цене;

В) ЭНЕРГО – из пяти торговавшихся акций сектора, две бумаги выросли в цене, три подешевели.

Таким образом, в «рейтинге оптимизма» у нас снова «вечновторой» ГМК, бумаги которого «спроворили» индекс оптимизма» на уровне 50%. Он и занял верхнюю строчку итоговой таблицы.

«Серебро» нынче у энергетиков – их бумаг хватило на 40% индикатора.

Ну а сектор машиностроения с «баранкой» или нулевым значением «индекса оптимизма», остался с «непрестижной бронзой».

Последним сплавом машиностроители обязаны двум «минусовавшим» 20-го бумагам сектора: Мотор Сич(-0,45%) и Мариупольтяжмаш(-1,40%), сделки с бумагами которых, составили 974 183,20 грн. и 112 020,00 грн. соответственно.
Кроме того, на стороне «негатива» нынче играли машиностроительные «конформисты»: не изменившимися в цене акциями АвтоКрАЗа, Судостроительного завода «Залив» и Ужгородского Турбогаза наторговали 80 080,00 грн., 66 010,00 грн. и 28 312,50 грн. соответственно.

«Серебром» сектор ЭНЕРГО обязан подорожавшим бумагам двух «ЭНЕРГОфишек»:
Донбассэнерго(+1,53%) и Западэнерго(+0,90%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 382 260,00 грн. и 10 443,00 грн. соответственно.

Здесь также имелись «минусовавшие» акции, среди которых выделим коррекцию Центрэнерго(-1,14%), случившуюся после пяти сессий ралли, за которое ее бумаги набрали 2,15%. «Заслуженная» фиксация прибыли, как и полагается, сопровождалась изрядной (1 490 262,70 грн.) ликвидностью.

Днепрэнерго(-6,45%), напротив, никак не выберется из «минусового» ралли, в четвертый раз подряд закрываясь «в минус». Ликвидность последнего «проекта» составила 861 300,00 грн.

Наконец, «дежурная» в последнее время на арене ПФТС облэнерго, Житомироблэнерго(-3,21%) методично теряет капитализацию на фоне оборотов в 181 000,00 грн.

Лидерством ГМК на сей раз обязан выросшим в цене «металлофишкам»: Азовсталь(+0,30%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+4,47%) и Авдеевский КХЗ(+0,15%) при ликвидности состоявшихся с их бумагами сделок на сумму 2 324 340,00 грн.,
487 540,00 грн. и 369 727,50 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Токмакского кузнечно-штамповального завода вчера наторговали 57 300,00 грн.

Алчевский МК(-1,24%) и ЕМЗ(-0,48%) «разнообразили» в среду успех ГМК на фоне ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 906 425,00 грн. и 538 531,00 грн. соответственно.

Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. К сожалению, здесь нынче радоваться особенно нечему.

АБ «Форум» 20-го приподнялся в цене на 0,60% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 13 340 грн.

Откатившимися на 1,14% бумагами Аваля наторговали 108 120 грн.
Укрсоцбанк вчера просел на символические 0,05% при ликвидности случившихся по нему сделок на сумму 11 565 грн.
Не изменившимся в цене Кредобанком в среду наторговали «смешные» 7 000 грн.

В целом же, как и до Нового года, особыми «откровениями», за исключением очередной пролонгации «медвежьего» тренда на вчерашней сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация «медвежьего» ралли на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 20 января заметно (+7,47%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 20 января по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 10 836 100,55 грн., до уровня 11 653 040,01 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось прогнозированным расширением (+36,84%) ассортимента работавшихся акций. Если во вторник 19-го, работалось 19 акций, среда, 20-е, «ознаменовалась» торговлей 26-ью акциями отечественных предприятий.

Из этих 26-ти реально торговавшихся 20 января акций, цена последней сделки выросла у 7-ми, 7 акций не изменились в цене, 12 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 20 января оказалось на 26,92% «бычьим», «конформисты» заняли такую же нишу в 26,92%, «медведям» достался участок в 46,16%.

Полагаю, налицо качественное, то есть, приблизительное, соответствие полученных процентов значению (-0,31%) вчерашнего дневного миниотката главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 19 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 26,32%, «конформисты» - 5,26% и «медведи» - 68,42%) вызвали аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в приблизительном соответствии значению (-0,23%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации «минусового» ралли и отката ПФТС-индекса на 0,31% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 36,84% было принято во внимание «элитой»: если накануне, во вторник, 19 января, работались 11 «фишек», в среду, 20-го, на работу вышли уже 14 представителей «элиты».

Из этих 14-ти реально торговавшихся 20-го «фишек» цена последней сделки выросла у пяти «элитных» акций: Азовсталь (+0,30%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+4,47%), Донбассэнерго (+1,53%), Авдеевский КХЗ(+0,15%) и Западэнерго(+0,90%); оставшиеся 9 «фишек» понесли потери: ЕМЗ(-0,48%), Укрнефть(-2,06%), Центрэнерго (-1,14%), Мотор Сич(-0,45%), Мариупольтяжмаш(-1,40%), Днепрэнерго(-6,45%), Алчевский МК(-1,24%), Аваль (-0,56%) и Укрсоцбанк(-0,05%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 20 января сложился расклад («быки» - 35,71% и «медведи» 64,29%), который, полагаю, пребывает в качественном, то есть, приблизительном, соответствии значению (-0,31%) вчерашнего дневного миниотката главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 19 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 36,36% и «медведи» 63,64%), который также приблизительно соответствовал значению (-0,23%) позавчерашнего дневного миниотката ПФТС-индекса.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы в среду зафиксировали откат. Индекс ПФТС просел на 0,31%, до уровня 630,97 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 1,52%, оказавшись на уровне 1652,99 пункта.

Индекс ПФТС на открытии торгов демонстрировал восходящую динамику, однако рост достаточно быстро перешел в спад. Достигнув уровня открытия, индикатор торговых операций ушел в боковой тренд, а ближе к концу торгов и вовсе ушел «в <минус».

Большинство эмитентов закончили день «в минусе», объем торгов уменьшился вдвое по сравнению с результатами предыдущего дня. «Неуверенность» на зарубежных торговых площадках отражается и на украинском рынке ценных бумаг.

«Украинская Биржа» лишь ненадолго заглянула на территорию «быков». На протяжении всей торговой сессии 20-го индекс находился либо на спаде, либо в боковом движении.

В четверг украинский фондовый рынок, вероятно, вновь будет следовать за ведущими мировыми торговыми системами, которые сегодня повсеместно снижались.

Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор нефтегазовой отрасли (-1,50%). Максимальный рост зафиксирован индексом автомобилестроения (+6,14%).

По словам очевидцев, в среду торги на украинском фондовом рынке проходили в отрицательной зоне на фоне негативной мировой конъюнктуры. Начало торгов в Украине было достаточно вялым, котировки менялись незначительно.

В связи со слабой макроэкономический статистикой и противоречивыми отчетами американских банков, основные фондовые индикаторы США демонстрирует уверенное снижение на открытии (1,2-1,7%). Торги на других мировых биржах также проходят в отрицательной зоне, что формирует негативную внешнюю конъюнктуру перед четверговым открытием украинского рынка.

Украинские фондовые площадки на негативных новостях из Америки сегодня закрылись в «красной зоне». Неутешительная финансовая отчетность, которую опубликовал The Bank of America и Morgan Stanley, а также выход статистики по количеству новостроек в США добавили негативного «сентимента» американскому фондовому рынку. Также американские фондовые площадки ощутили потрясения, которые были вызваны заявлениями Уоррена Баффета, чей фонд Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft, о переплате инвесторов Kraft Foods за активы Cadbury.

Отметим, что по итогам IV квартала чистая прибыль от продолжающихся операций шестого банка США по размеру активов - Morgan Stanley - составила $413 млн., или 14 центов на акцию. Как отмечает Bloomberg, прибыль оказалась в 3 раза хуже консенсус-прогноза аналитиков в 42 цента в расчете на акцию.

Среди интересных новостей следует выделить заявление члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и главы Банка Австрии Эвальда Новотны. По его словам, темпы роста экономики в странах Восточной Европы превысят в 2010 году скорость восстановления в Западной Европе.

«Какое-то время преобладало мнение, что восстановление в Центральной и Восточной Европе будет медленнее, чем в Западной. Однако, как мы сейчас видим, это слишком пессимистичный взгляд. На самом деле, в 2010 году многие из стран региона покажут более высокие темпы роста, чем в Западной Европе», - считает Э. Новотны.



К полудню четверга 21 января, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в четверг основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 3,87 пункта (0,04%), достигнув уровня в 10 741,39 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 0,05 пункта и составляет 944,67 пункта.

На настроения игроков повлияли ослабление иены, а также итоги торгов США, которые в среду завершились падением фондовых индексов под давлением квартальных отчетов и макроэкономической статистики. Давление на рынок оказало и то, что власти Китая вынесли решение в отношении ряда банков об ограничении объемов кредитования из-за их недостаточной капитализации.

В то же время негативно на рынок влияет снижение цен на нефть и золото.

Иена в 03.00 Киева торгуется на уровне ¥91,24 - ¥91,26 (+¥0,35) за один американский доллар.

Во-вторых, торговые площадки Китая в четверг, 21 января, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,13%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,47%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 21 154,33 пункта, потеряв 131,84 пункта или 0,62%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 39,47 пункта (0,37%) и составляет 10 776,99 пункта, индекс Topix набрал 4,61 пункта.

Иена к 03.40 Киева торгуется на уровне ¥91.32 - ¥91.37 за один американский доллар (+¥0,43). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,2% - 3,36 пункта и составляет 1 711,02 пункта.

В-третьих, азиатские фондовые биржи в четверг, 21 января, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в США в среду, а также цен на нефть и сырье. В то же время ослабление курса иены по отношению к доллару положительно влияет на японский рынок.

На 04.15 Киева данный момент акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и бумаги China Construction Bank Corp. теряют по 1,4% В Гонконге. Акции Santos Ltd., третьей нефтегазовой компании в Австралии, упали на 2,1% на фоне снижения цен на нефть. Капитализация крупнейшей в мире горнорудной компании BHP Billiton снизилась на 1,4%.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,3% и составил 123,83 пункта на 11:45 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,78%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,07%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,39%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 39,47 пункта (0,37%) и составляет 10 776,99 пункта, индекс Topix набрал 4,61 пункта. Иена в 04.15 Киева торгуется на уровне ¥91.32 - ¥91.37 за один американский доллар (+¥0,43). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,27% - 4,58 пункта и составляет 1 709,8 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи потерял 0,74%, композитный индекс Шэньчженьской биржи упал на 1,42%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая уменьшился на 0,44%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 021,48 пункта, потеряв 1,24% или 264,69 пункта.

В-четвертых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09:40 Киева индекс ММВБ подрос на 0,36% - до 1466,42 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1560,56 пункта, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,2% - до 10202,16 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+9,44%), ГМК «Норильский никель» (+0,57%), ВТБ (+0,27%), "РусГидро" (+0,62%) и МТС (+0,52%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,32%), Газпрома (+0,23%), "Норникеля" (+0,46%) и ВТБ (+1,15%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском фондовом рынке закончились снижением на фоне негативной динамики западных площадок и падения цен на нефть. Сегодня мировые цены на нефть растут, что позитивно отразится на российском рынке.
Автор подчеркивает: 15:30 Киева выйдут еженедельные заявки на пособия по безработице в США. Кроме того, довольно большое количество американских компаний продолжат отчитываться за последний квартал прошлого года. Из отчитывающихся компаний стоит особо выделить Goldman Sachs (15:00) и American Express (после торгов). Ближайший уровень сопротивления по индексу ММВБ – 1475 пунктов.

В-пятых, европейские фондовые индексы растут в начале торговой сессии в четверг, оптимизм инвесторов поддерживается сообщениями о росте китайского ВВП в минувшем квартале и по итогам прошлого года, сообщило агентство Bloomberg. Рынок благоприятно отреагировал на сообщения о том, что Китай может выйти к концу 2010 году на второе место в мире по объему ВВП, опередив Японию.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в четверг вырос на 10,07 пункта (0,35%) - до 2924,67 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 39,23 пункта (0,72%), составив 5460,03 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 28,51 пункта (0,73%) и составил 3957,46 пункта.

Германский DAX увеличился на 32,18 пункта (0,55%) - до 5883,71 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 поднялся с открытия рынка на 0,5%.

Ралли на рынке цветных металлов поддерживает рост котировок компаний добывающего сектора. Акции Xstrata подорожали на 1,8%, Lonmin - также на 1,8%.

Ценные бумаги Petropavlovsk Plc, третьего по величине производителя золота в России, подорожали на торгах в Лондоне на 6,4%. Компания заявила, что производство золота по итогам минувшего года выросло на 21%.

Рыночная стоимость Logitech выросла на 2,7% после того, как компания сообщила, что ее чистая прибыль по итогам третьего финквартала выросла на 41% и составила $57,1 млн. против $48,7 млн., ожидавшихся аналитиками.

Акции Ahold прибавили в цене 1,1%. Выручка голландского ритейлера по итогам четвертого квартала составила €6,8 млрд., в то время как аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне €6,6 млрд.

В то же время цена акций водоснабжающей компании United Utilities подскочила на 4% после того, как компания сообщила, что продемонстрирует хорошие показатели по итогам фингода, оканчивающегося 31 марта.

Судя по текущей сводке с арены ПФТС, там «минусовое» ралли скорее всего по итогам четверговой сессии будет пролонгировано. Во всяком случае на фоне достаточно вялой торговли, адептами «медвежьего» тренда выступает значительная часть ГМК-«элиты»((Алчевский МК, Азовсталь, ПГОК, Ясиновский КХЗ), Укрнефть, Крюковский вагоностроительный завод.

Сопротивляются тренду ЕМЗ и, предположительно, Западэнерго.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/