Додано: Вів 02 лют, 2010 15:38
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в понедельник опустился до минимального уровня с 16 октября прошлого года.
По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор за день потерял 103 пункта (3,6%) и составил 2745 пункта. Таким образом, падение индекса продолжается пятые торги подряд, отмечает агентство Bloomberg.
«Стабильно снижающиеся цены на сталь в Китае являются основным двигателем», - отметил глава исследовательского отдела Dahlman Rose & Co. Омар Нокта.
Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в понедельник рухнула на 6,4% - до $30,123 тыс. в сутки. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, снизилась на 3,6% - до $26,519 тыс. в сутки.
Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».
Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году составляет почти 8,7%.
США
Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, превысил в январе ожидания аналитиков, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM). Индекс промышленной активности в январе составил 58,4 пункта по сравнению с 54,9 пункта месяцем ранее. Январское значение стало самым высоким с августа 2004 года. Экономисты ожидали значение индекса на уровне 55,5 пункта.
Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме сектора, ниже - о спаде.
Индекс уплаченных цен вырос до 70,0 пункта при прогнозе 62,4 пункта, достигнув максимума с августа 2008 года. Месяцем ранее он составлял 61,5 пункта. Индекс занятости увеличился в январе до 53,3 пункта, показав самое высокое значение с апреля 2006 года. В декабре он составлял 50,2 пункта.
Объем затрат на строительство в США в декабре снизился на 1,2% по сравнению с ноябрем, сообщается в докладе Министерства торговли США. Аналитики ожидали понижения индекса на 0,5%.
Потребительские доходы в США в декабре выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, что оказалось несколько выше прогнозов аналитиков (0,3%). Об этом сообщает Бюро экономического анализа Министерства торговли США.
При этом потребительские расходы в декабре выросли на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост данного показателя на 0,3%.
Американские банки в четвертом квартале 2009 года перестали ужесточать стандарты для выдачи многих ссуд, но не смягчили жесткие условия, введенные в период финансового кризиса, говорится в новом докладе Федеральной резервной системы США, сообщает 1 февраля Dow Jones Newswires.
Данные, опубликованные ФРС в понедельник, показывают, что доля банков, ужесточающих условия предоставления займов, неуклонно снижается по сравнению с пиком, достигнутым в конце 2008 года.
«Для многих важнейших категорий займов, учитываемых при опросе, доля респондентов, ужесточивших стандарты в четвертом квартале 2009 года, близка к нулю», - отметила ФРС.
Несмотря на улучшение ситуации в целом, в ходе последнего опроса банки сообщали об ужесточении стандартов для выдачи ссуд на коммерческую недвижимость. Признаком того, что восстановление экономики остается слабым, является снижение спроса на ипотеку и другие потребительские кредиты, говорится в докладе.
Торги в США в понедельник 1 февраля завершились значительным ростом фондовых индексов. Благоприятными факторами стали сравнительно неплохие макроэкономические данные, хороший отчет Exxon и рост цен на нефть.
01 февраля вышли экономические отчеты о состоянии дел в производственном секторе Китая, еврозоны и США, и эти данные оказались довольно неплохими.
Индекс ISM для производственного сектора США вырос в январе 2010 года до 58,4 пункта по сравнению с декабрьским значением 55,9 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения ISM индекса в январе 2010 года до 55,0 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов служит индикатором роста в производственном секторе США.
Данные о личных доходах и расходах американцев в целом оказались неплохими. Личные доходы в декабре выросли на 0,4%, а личные расходы увеличились на 0,2%. Рост личных доходов оказался выше ожиданий аналитиков.
Между тем, расходы на строительство в США в декабре упали больше, чем предполагалось. Этот показатель в декабре с учетом сезонных колебаний снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2%.
Акции Exxon подорожали на 2,7% благодаря квартальному отчету и росту цен на нефть. Чистая прибыль американского нефтегазового концерна снизилась по итогам IV квартала минувшего года на 23% до $6,05 млрд. Прибыль на одну акцию в последней четверти прошлого года составила $1,27, снизившись на 18%, по сравнению с $1,54 на акцию за аналогичный период 2008 года. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит $1,19 на акцию.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $0,88 до $73,77 за баррель.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 118,27 пункта, или на 1,1%, до 10186 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 15,31 пункта, или на 1,4%, на отметке 1089 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 23,85 пункта, или на 1,1%, на отметке 2171 пунктов.
Европа
Рынки акций Европы закрылись 1 февраля 2010г. ростом ведущих индексов, панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 завершил торговую сессию «в плюсе» на 0,6%. Влияние на ход торгов сегодня оказали новости из США о росте производственного сектора страны, представленные американским Институтом по управлению поставками (ISM). Эксперты сообщили, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) в январе 2010г. по сравнению с прошлым месяцем вырос на 3,5 пункта и составил 58,4 пункта - при прогнозе аналитиков всего лишь в 55,5 пункта. Опубликованный показатель стал самым значительным с августа 2004г.
Новости из США оказали влияние на изменение котировок компаний банковского сектора. По итогам торговой сессии подорожали ценные бумаги британских банков HSBC и Barclays - на 1,43% и 4,31% соответственно, а германских Deutsche Bank и Commerzbank - на 2,88% и 3,32% соответственно. В то же время ценные бумаги итальянкой банковской группы UniCredit подорожали на 1,86%, а испанского банка Banco Santander - на 1,92%. Также подорожали акции французских банков BNP Paribas (+1,44%) и Credit Agricole (+1,84%).
Удачно торговая сессия завершилась и для авиакомпаний. Так, акции бюджетного авиаперевозчика компании Ryanair подорожали на 6,63%. Компания сегодня обнародовала информацию о менее значительных, чем ожидалось, квартальных убытках, а также повысила прогноз по прибыли за финансовый год. Также выросли котировки британской British Airways (+3,30%) и немецкой Lufthansa (+1,25%).
В «зеленом секторе» завершились торги для акций европейских горнодобывающих компаний на фоне повышения цен на металлы. По итогам торговой сессии на 2,45% выросли котировки британской компании Anglo American, а австралийской BHP Billiton - на 1,61%. Также подорожали ценные бумаги британо-швейцарской Xstrata (+2,76%), австрало-британской Rio Tinto (+2,71%) и казахской Kazakhmys (+5,09%).
В энергетическом секторе стоит отметить повышение по итогам торгов ценных бумаг британо-нидерландской Royal Dutch Shell на 1,09%, а также британских компаний Tullow Oil (+2,25%) и BP (+1,31%).
Менее удачно завершилась торговая сессия для французской телекоммуникационной компании Vivendi. Ценные бумаги компании подешевели на 2,41%. Компании, вероятно, на основании вердикта суда в США придется выплачивать миллиарды долларов ущерба за ввод инвесторов в заблуждение по поводу ее финансового состояния в 2000-2002гг. Однако Vivendi намерена обжаловать решение американского суда.
По итогам торгов 1 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 58,89 пункта (+1,14%) - до 5247,41 пункта, немецкий DAX вырос на 45,69 пункта (+0,81%) - до 5654,48 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 22,55 пункта (+0,60%), закрывшись на отметке 3762,01 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 55,61 пункта (+0,86%) и составил 6496,33 пункта.
Амстердамский AEX также повысился на 3,41 пункта (+1,04%) и составил 331,31 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,6% и составил 1018,00 пункта.
Азия
Центральный Банк Австралии вопреки всем прогнозам неожиданно сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений, взяв тайм-аут для оценки экономической ситуации. Глава Резервного банка страны Глен Стивенс сообщил, что стоимость заимствований сохраняется на уровне 3,75%, в то время как все экономисты, опрошенные агентством Bloomberg прогнозировали увеличение ставки на четверть процентого пункта.
Однако Стивенс обосновал свое решение тем, что в ближайшие месяцы необходимо сделать паузу, чтобы оценить экономические последствия предыдущих шагов, принятых финансовыми властями страны.
Возможно, свою роль сыграло и то, что индекс доверия предпринимателей, согласно последним данным, в декабре упал до самого низкого уровня за шесть месяцев.
«Это лучшее время для того, чтобы взять паузу и оценить влияние первых трех шагов по увеличению процентной ставки», - говорит Стивен Робертс, старший экономист консалтинговой компании Nomura в Сиднее. По его мнению, следующее увеличение процентной ставки последует лишь тогда, когда Центробанк получит неоспоримые свидетельства того, что экономика восстанавливается быстрыми темпами.
Резервный банк Австралии стал первым центральным банком в мире, повысившим стоимость заимствований трижды за минувший год. Глобальная рецессия, по сути, обошла «зеленый континент» стороной благодаря принятым правительством мерам по выделению 20 млрд. австралийских долларов ($18 млрд) на поддержку потребителей и еще $ 22 млрд. на развитие инфрастуктуры - транспорта, железных дорог и школ.
Рынок акций в Японии во вторник 02 февраля закрылся повышением основных индексов. Поводом для оптимистичных настроений стали новости из Соединенных Штатов.
Институт по управлению поставками сообщил накануне о том, что индекс деловой активности в промышленности (ISM index) вырос в этом месяце до 58,4 пункта при среднем уровне прогнозов 55 пунктов, а Министерство торговли страны рапортовало о росте объема потребительских доходов в декабре на 0,4%, расходов - на 0,2%.
На этом фоне подорожали бумаги производителя цифровой фото- и видеотехники Canon Inc. Около 80% выручки которого приходится на реализацию продукции за пределами Японии, а также автопроизводителя Toyota Motor Co, который сообщил о том, что американские дилеры приступят к ремонту неисправных педалей, спровоцировавших отзыв машин.
Без внимания инвесторов не осталась и обстановка, которая сложилась на сырьевых рынках. Рост цен на «черное золото» и металлы поддержал котировки второго по величине торговца сырьевыми товарами Mitsui & Co и нефтяной Inpex Co.
По итогам торговой сессии индекс Nikkei вырос на 1,61% до 10369,04 пункта, индекс «широкого рынка» Topix поднялся на 1,58% до 912,82 пункта.
Во вторник торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершились ростом благодаря позитивным данным о промышленном производстве в США и повышению цен на нефть, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 1% - до 117,41 пункта. Прирост показателя был максимальным с 14 января.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,6%, китайский Shanghai Composite - 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,8%, продемонстрировав самый быстрый рост среди показателей региона, после того как центральный банк страны оставил процентную ставку overnight без изменения на уровне 3,75% годовых.
Стоимость акций японского производителя электроники Canon Inc. выросла на 2,7% на фоне данных об устойчивом восстановлении экономики США. Компания получает 28% выручки в Америке.
Котировки ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. поднялись на 4,5% после заявления о возобновлении производства в тех регионах, где оно было приостановлено.
Цена бумаг японской Mitsui Mining & Smelting Co. подскочила на 7,2% благодаря улучшению прогноза прибыли.
Австралийская Westfield Group, крупнейший оператор торговых центров мира по величине рыночной капитализации, увеличила стоимость акций на 4,5% после объявления о выплате дивидендов.
Курс ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. повысился на 3,2%, третья по величине компания сектора Rio Tinto увеличила капитализацию на 5,3%.
Самый быстрый рост среди компаний АТР продемонстрировали добывающие концерны, так как позитивные данные о промпроизводстве в США позволяют им рассчитывать на увеличение выручки и прибыли.
Цена нефти с поставкой в марте превысила в Нью-Йорке $75 за баррель, стоимость меди увеличилась на азиатских торгах на 2,2%.
Темпы роста промпроизводства в США в январе были максимальными с августа 2004 года. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в январе неожиданно вырос до 58,4 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,20%, до 1470,79 пункта. Общий объем сделок составил $4 899 033 605.
Лидерами снижения стали акции ОАО «НК Роснефть» (-0,98%). Лидерами роста стали акции ОАО «Газпром» (+2,00%).
Индекс ММВБ снизился на 0,17%, до 1417,00 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 01 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,02 пункта (0,2%) и составил 1470,79 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 11187.290 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: вероятность краткосрочного подскока возрастает с каждым днем.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 2,42 пункта (0,17%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1417. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URSIS - цена 0,9 руб. (+9,76%), оборот 20 тыс. руб.
GAZPS - цена 190,06 руб. (+3,52%), оборот 2769588 тыс. руб.
LKOHS - цена 1689,96 руб. (+1,57%), оборот 793830 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,295 руб. (+1,41%), оборот 672 тыс. руб.
URKAS - цена 130 руб. (+1,17%), оборот 1035 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSS - цена 25,402 руб. (-1,42%), оборот 81181 тыс. руб.
TATNS - цена 141,63 руб. (-0,85%), оборот 1325 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0746 руб. (-0,53%), оборот 148087 тыс. руб.
PLZLS - цена 1479,41 руб. (-0,4%), оборот 22046 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,399 руб. (-0,21%), оборот 3726 тыс. руб.
Упали («голубые фишки»):
МОЭСК - цена 1,578 руб.(-3,19%), оборот 100,92 млн. руб.
ЛСРао - цена 720 руб.(-2,57%), оборот 4,75 млн. руб.
НЛМКао - цена 92,5 руб.(-2,13%), оборот 70,95 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,009 руб.(-1,85%), оборот 45,02 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,66 руб.(-1,8%), оборот 17,84 млн. руб.
Выросли («голубые фишки»):
УралСвИ-ап - цена 0,77 руб.(+10,79%), оборот 51,62 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 23,8 руб.(+8,68%), оборот 67,5 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 99,89 руб.(+8,13%), оборот 60,41 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,61 руб.(+7,84%), оборот 93,26 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 17,662 руб.(+6,02%), оборот 27,52 млн. руб.
День на рынке наших дорогих соседей получился не очень ярким несмотря на ряд нерядовых событий.
Во-первых, на западных рынках был представлен ряд макроэкономических показателей.
Во-вторых, 01-го были обнародованы предварительные результаты по «росту» ВВП России. Снижение ВВП на 7,9% стало печальным итогом кризисного года.
Но, пожалуй, главными событиями на рынке были отчетные данные Газпрома и Роснефти. Газпром опубликовал отчет за 9 месяцев 2009 года по МСФО. За 9 месяцев 2009 года в сравнении с соответствующим периодом докризисного 2008 года европейский спрос упал на 11%, на 10,6% - уменьшились поставки российского газа внутри страны. Поставки газа в страны бывшего Советского Союза сократились на половину. Не удивительно, что прибыль за январь–сентябрь прошлого года оказалась на 33% меньше, чем за аналогичный период годичной давности. Наиболее неприятным следствием слабости текущих поступлений явилось увеличение на 44% до 1,469 трлн рублей чистой суммы долга монополии за отчетный период. Однако после провальных данных первого квартала данные за 9 месяцев выглядят даже обнадеживающими. Тем не менее, отчетные результаты компании были скорей нейтральными и практически не оказали большого влияния на динамику цен акций.
01-го финансовый отчет по US GAAP за 2009 год представила Роснефть.
За 2009 год выручка от реализации составила $46,826 млрд, что на 32,1% ниже аналогичного показателя 2008 года. Снижение выручки связано со снижением цен на нефть и нефтепродукты. А вот выручка от реализации за IV квартал увеличилась на 11,6% по сравнению с III кварталом 2009 года, до $14,567 млрд.
Волатильность нефтяных цен проявилась в отчетных данных компании во всей красе. Чистая прибыль «Роснефти» за 2009 год по US GAAP снизилась на 35,9% до $6,514 млрд. Чистая прибыль компании за IV квартал 2009 года увеличилась на 43,3%, до $1,674 млрд по сравнению с $1,168 млрд. в III квартале 2009 года.
Прошедшая коррекция вновь подогрела страхи наступления второй волны снижения.
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан 01-го высказал озабоченность по поводу потребительского спроса без которого нельзя говорить об устойчивом экономическом подъеме. Главной проблемой является то, что США больше не могут играть роль главного мирового потребителя. По его мнению, нужны согласованные действия по поддержанию экономики, а сворачивать антикризисные программы еще рано. Риск повторной рецессии достаточно высок, а противодействовать второму витку будет гораздо сложнее. Однако краткосрочно потенциал перекупленности на рынке в значительной мере сброшен прошедшей коррекцией. А цены на нефть приближаются к нижней границе «комфортного» диапазона ($70-$80 за баррель).
Вероятность краткосрочного подскока подрастает день ото дня. А пока итогом дня у россиян стало символическое снижение индекса ММВБ на 0,17%. Позитивный фон создавали акции Газпрома и телекомов. Негатив исходил от акций Роснефти, некоторых других акций нефтянки, а так же МРСК СК, Аптеки 36,6 ПИК и металлургические бумаги.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 01 февраля, просел на 4,00 пункта, или на 0,63% до 629,91 пунктов.
Объем торгов за день составил 172 789 952,81 грн., акциями наторговали 11 300 737,81 грн., гособлигациями - 161 465 635,00 грн., инвестиционными сертификатами - 23 580,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 29 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,60 пункта, или на 0,56% до 633,91 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 57,00 пунктов, или на 9,95% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в понедельник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 14,15 пункта (0,14%), достигнув уровня в 10 183,89 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 6,32 пункта и составляет 894,8 пункта.
На настроения игроков повлияли торгов в США в пятницу, которые завершились снижением фондовых индексов. Уже не в первый раз в этом году фондовые индексы несут потери несмотря на хорошие макроэкономические данные и корпоративные отчеты. И это сильно настораживает игроков и аналитиков.
Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,22 - ¥90,24 (+0,04).
На этот же момент акции Mitsubishi Corp., 39% продаж которой приходятся на сырьевые товары, упали на 1,7%. Бумаги Sumitomo Corp., третьей крупной торговой компании Японии, снизились на 1,8%. Капитализация Japan Petroleum Exploration Co. уменьшилась на 2%.
Во-вторых, торговые площадки Китая в понедельник, 01 февраля, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,58%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,66%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 19 955,42 пункта, потеряв 166,57 пункта или 0,83%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 39,29 пункта (0,39%) и составляет 10 158,75 пункта, индекс Topix потерял 7,11 пункта.
Иена к 03.25 Киева время торгуется на уровне ¥90.14 - ¥90.16 за один американский доллар (-¥0,04). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,17% - 2,7 пункта и составляет 1 599,73 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи в понедельник, 1 февраля, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в США на прошлой неделе, усиления курса иены по отношению к доллару, а также корпоративных новостей.
На 03.55 Киева акции Toshiba Corp. рухнули на 6,8% в Токио после того как компания сократила годовой прогноз о прибыли. Бумаги Hynix Semiconductor Inc. упали на 4% в Сеуле. Акции Honda потеряли 3,5% на фоне сообщений об отзыве более 600 тыс. автомобилей.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,5% и составил 116,22 пункта на 10:49 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,6%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,5%. Индекс Straits Times в Сингапуре теряет 0,6%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 39,29 пункта (0,39%) и составляет 10 158,75 пункта, индекс Topix потерял 7,11 пункта.
Иена в 03.55 Киева торгуется на уровне ¥90.13 - ¥90.16 за один американский доллар (-0,05).
В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,36% - 5,83 пункта и составляет 1 596,6 пункта.
В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,71%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,63%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая уменьшился на 1,85%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 19 919,62 пункта, потеряв 1,01% или 202,37 пункта.
В-четвертых, торги на российском фондовом рынке начались 01-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,33% - до 1400,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1455,22 пункта, что на 1,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,31% - до 9698,99 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,4%), Газпрома (-1,37%), ВТБ (-1,19%), ЛУКОЙЛа (-1,71%), ГМК «Норильский никель» (-1,22%), «Сургутнефтегаза» (-1,47%), ФСК ЕЭС (-1,17%), «Уралкалия» (-1,42%), «Татнефти» (-1,47%) и «Газпром нефти» (-1,93%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что на фоне укрепления доллара и опасений снижения спроса на сырье мировые цены на нефть опустились до $72,8 за баррель. Опасения относительно неустойчивого положения ряда экономик зоны евро вызывает бегство инвесторов в безопасные активы, преимущественно в доллар и иену. На фоне снижения американских индексов и цен на нефть в конце прошлой недели перед открытием российского рынка 01-го сложился негативный внешний фон, говорят наши эксперты.
Автор напоминает: в 15:30 и 17.00 Киева в США будет опубликована статистика, которая окажет влияние на ход торгов. В целом, высока вероятность возобновления позитивной динамики индекса ММВБ. При преодолении уровня локального максимума - 1420 пунктов - положительная динамика индекса продолжится до 1475 пунктов в краткосрочной перспективе.
В-пятых, фондовые торги в Европе открылись 1 февраля разнонаправленным движением ведущих индексов. На рынок по-прежнему оказывают давление и не дают индексам существенно подняться дефицит бюджета в Греции, а также ужесточение денежно-кредитной политики в Китае, которое, по мнению экспертов, может замедлить оздоровление мировой экономики. На этом фоне в минусе торговая сессия открылась для европейских банков: котировки UBS, UniCredit, BNP Paribas и Banco Santander ушли «в минус» в пределах 0,3-1,9%.
В «красной зоне» торгуются и бумаги горнодобывающих компаний в связи со снижением цен на металлы. В первые часы торгов котировки BHP Billiton понизились на 0,2%, акции Rio Tinto подешевели на 0,4%, а Xstrata - на 0,2%. На 2,6% подешевели акции французской телекоммуникационной компании Vivendi. Компании, возможно, придется выплачивать миллиарды долларов ущерба за ввод инвесторов в заблуждение по поводу ее финансового состояния в 2000-2002гг. Однако Vivendi намерена обжаловать решение американского суда.
В то же время более удачно торговая сессия началась для бюджетного авиаперевозчика Ryanair, ценные бумаги которого подорожали на открытии на 5,6%. Компания сегодня обнародовала менее значительные, чем ожидалось, квартальные убытки, а также повысила прогноз по прибыли за финансовый год.
По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 повысился на 7,68 пункта (+0,15%) - до 5196,20 пункта, немецкий DAX - поднялся на 5,88 пункта (+0,10%) - до 5614,67 пункта, французский CAC 40 - снизился на 9,19 пункта (-0,25%) - до 3730,27 пункта, швейцарский SMI - подрос на 6,46 пункта (+0,10%) - до 6447,18 пункта.
По своему обыкновению, несмотря на относительно благополучный внешний антураж, наш рынок акций, если верить сводкам с торгов в ПФТС, в очередной раз демонстрирует свою «самобытность» уверенно демонстрируя непреодолимое желание повторить «минусовый» сюжет в пятницы, однако, в отличие от последних торгов января, характеризовавшихся, как мы отметили выше, оптимизмом как во всех работавшихся 29-го бумагах, так и в секторе «фишек», нынче, скорее всего все будет «по-настоящему».
Об этом говорит внушительный список драйверов отката, среди которых все «солидное» машиностроение(Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), ГМК-«элита» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь), Укрнефть, Стирол, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, «ЭНЕРГОфишки».
Противостоит этой армаде «жиденькая» кучка оптимистов, во главе с ЕМЗ, Ясиновским КХЗ и Полтавским ГОКом.
Ну что ж, как водится, к финишу сессии общий сюжет остался таким, что мы и предсказали, а вот «персонально» случились изменения: Мотор Сич, Аваль, Укрсоцбанк и Азовсталь сумели выйти «в плюс». В отличие от ЕМЗ, ушедшим «в минус». Собственно, на нашем рынке акций и не такое бывает по понедельникам...
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 01 февраля, торгов акциями.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после того как в пятницу сохранился на уровне 8,02 UAH/USD, в понедельник снизился на 2 коп. до 8,04 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,00-8,04 UAH/USD, к 11:50 котировки установились на 8,02-8,05 UAH/USD, а к концу торгов выросли до 8,04-8,06 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,04 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,75% с 7,98 UAH/USD до 8,04 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» вчерашней сессии.
01 февраля торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0100/8.0300, и к 11:00 котировки составили 8.0200/8.0300. К 13:00 цены поднялись до 8.0275/8.0500 и на момент закрытия вышли на 8.0400/8.0600 (максимальный средний уровень составил 8.0400/8.0600 в 15:25, минимальный средний - 8.0086/8.0300 в 11:12).
НБУ на рынок не выходил.
Российский рубль котировался банками по 0.2633/0.2641, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2644/0.2653.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.1210/11.1488. К 11:00 котировки составили 11.1400/11.1512 и на момент закрытия торговой сессии вышли на 11.1948/11.2227 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:55 (11.2029/11.2308), а минимальный средний - в 10:15 (11.1162/11.1440)).
На Depo рынке в дебюте февраля гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 4.0/8.0%.
К закрытию вчерашней, от 01 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,090/8,11 UAH/USD, евро – 11,22/11,32 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,268 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» вырос на 2,0 коп., предложение стало выше на 1,5 коп.
О «неравноценности» отката по позициям, в котором кроется «рыночная целесообразность» чуть ниже.
В течение сессии в понедельник спрос «зеленой» розницы вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же.
В первую очередь надо акцентировать внимание на сохранение вернувшегося в пятницу на этот участок «бычьего» тренда. За это отчасти, пришлось расплачиваться ликвидностью, которая после пятничной «четверки»(оценка дилеров сектора) опустилась к «троечке».
Кроме того, рост определенной напряженности вызвал один раздражающий дилеров «неофициального» рынка наличных феномен: клиентские ожидания дальнейшего роста курса на фоне уже идущего процесса, напрочь уронили приток клиентской валюты в «обменки». Последнее обстоятельство стало дополнительной, если не основной, причиной заметного падения оборотов. Сей ларчик открывался просто: на фоне сложившегося «перекоса» на рынке наличных (доминирование клиентского спроса при отсутствии «приноса») вынудило дилеров мелкого опта и розницы «придерживать» доллар ввиду очевидной невозможности в сложившейся ситуации откупиться по «божеской» цене.
Кроме того, как это ни странно выглядит, у дилеров розницы (с их слов) спорадически возникали проблемы с гривневой ликвидностью. Происхождение феномена понятно: «придержка» доллара снижала приток клиентской гривни.
Меж тем, в ожиданиях дальнейшего развития «бычьего» сюжета (об этом чуть ниже), дилеры розницы упорно «держали цену», не спеша задешево расставаться с долларом.
Основанием для «бычьих» ожиданий «налички» стал двухкопеечный прирост курса наиболее частых сделок по безналичному доллару на последних торгах валютного межбанка, где после пятничной паузы, снова обозначился «бычий» тренд.
Впрочем, как мы неоднократно подчеркивали, тренды межбанка и рынка наличных(особенно, «неофициального» его сектора) суть две большие разницы, как говорят в Одессе. Дело в том, что цену «черного» рынка наличных главным образом диктует рынок. Точнее, его рентабельность. Если при действующих ценах на работаемые валюты количество операций резко падает, цены далеки от оптимума. Все просто, как и все гениальное. Хотя в Давосе экономические гуру и «официальные лица» усомнились в саморегуляторной эффективности свободного рынка в контексте последнего ипотечного кризиса, трансформировавшегося в финансовый.
Наши валютчики, натурально, эрудированные ребята и «в курсе» повестки дня давосской экономической «тусовки», однако им все-таки ближе собственный неоднократный опыт 2009 года так называемых «турпоходов в горы»(безоборотный рост курса), из которых приходилось возвращаться несолоно хлебавши и непечатно комментируя коварство тренда и инертность консервативных клиентов.
Иначе говоря: даже если на торгах валютного межбанка во вторник-среду случится сенсационное подорожание безналичного доллара, дилеры «налички», «вежливо» проподнимутся вослед «безналу»(надеясь, что клиент будет «в курсе» события), но по-прежнему главным ориентиром все-таки останется ликвидность. Без нее поднимать или проваливать цены могут лишь неисправимые идеалисты или неофиты этого вида бизнеса.
Что-то мы отвлеклись от «красной нити» сюжета. Поэтому, сворачивая эту ветку комментариев, укажем на небезосновательность клиентских и дилерских ожиданий роста курса безналичного доллара на ближайших торгах, своеобразным гарантом которого является появление в понедельник первой порции (около 1,042 млрд. грн.) «гривны второй свежести», вырвавшейся из оков нацбанковских депозитных сертификатов, куда, ввиду заметного снижения уровня доходности по ним, нацвалюта скорее всего не вернется.
Во вторник и среду на внутренний рынок, читай, читай, торги валютного межбанка, будет «выплеснуто» 1,720 млрд. грн. и 0,994 млрд. грн. соответственно. Смею надеяться, рынок «зеленого» безнала отреагирует «адекватно», а вместе с ним (с известными и только что рассмотренными оговорками относительно ликвидности) и рынок наличных. Собственно, если верить уже «готовым» «легитимным» курсам обмена одного банка с иноземным капиталом, поднявшим на вторник курс покупки доллара на 4,0 коп., а продажи – на 2,0 коп., «процесс уже пошел».
Возвращаясь к курсовым хроникам торгов розничным долларом 01 февраля, напомним: сессия стартовала с уровней 8,08/8,10 UAH/USD, однако реальные сделки на этом сегменте начались лишь пополудни, после того, как в 11.05 дилеры, раздосадованные отсутствием оборотов, были вынуждены снизить уровни цен к уровню 8,07/8,09 UAH/USD, причем даже после этого ликвидность оставляла желать лучшего, а дилеры крепко засомневались в целесообразности столь заметного отката по позиции предложение на фоне полного отсутствия клиентского приноса, о чем мы подробно сообщили выше.
Впоследствии дилеры около 14.30 немного скорректировали свой «первый шаг навстречу» клиенту, приподняв цену предложения(8,070/8,095 UAH/USD), однако с одной стороны это отнюдь не уменьшило раж страждущих «затариться» относительно дешевым долларом, с другой – не вызвало роста клиентского приноса.
В итоге, как сообщили кураторы этого сегмента рынка наличных, ликвидность отнюдь не порадовала: на фоне перманентного доминирования клиентского спроса и очевидной «придержки» доллара дилерами, итоговые обороты сессии понедельника были много ниже пятницы, «на троечку».
Так рынок «зеленой» розницы в понедельник и делал вид, что работает: отток в направлении «хомячивших» «зелень» обывателей и мелкого бизнеса не успевал восполняться клиентским приносом долларов. При этом, повторимся, ввиду дилерской «придержки» доллара, спорадически «имел место» гривнедефицит, причем дилерам, с их слов, приходилось периодически «занимать» 3-5 тыс. грн. «на текущие безотлагательные нужды».
Считаем своим долгом подчеркнуть определенную значимость «календарного фактора». Речь о дебюте новой недели и месяца, которые по сложившейся традиции, «вышли комом».
Меж тем, возвращаясь к сюжетам прошлой недели, напомним: гривневые ажитации, связанные с обязательными платежами в Казну, вызвавшие аномальное падение курса доллара «на тэрэнах Украины» в последнюю неделю января, канули в Лету. Кратковременная попытка ревальвационного ремейка весна-лето-2008 приказала долго жить, уступив место следующему по логике событию: вероятному повторению девальвационного сюжета очень-зима-2008-2009, вполне весомо поддерживаемого появлением на рынке значительного количества «относительно свежей» гривни.
Однако, продолжим раскручивать нить сценария обзора в сообразии с традициями и «технологиями».
На финише торгов 01 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,095/8,105 UAH/USD.
Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 29 января, закрытием, спрос прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на 2,0 коп.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 01 февраля стал выше на 1,5 коп., предложение прибавило 1,0 коп.
Как и на рознице, опт, со слов тамошних дилеров, был консервативнее и «инертнее». Собственно, «инертность» этого сегмента рынка наличных, как мы неоднократно подчеркивали ранее, «проистекала» из значительных сумм, которыми оперировали тамошние дилеры, вынужденные с невероятным трудом «состыковывать» время и объемы редкого в последнее время клиентского приноса с запросами «солидного» бизнеса на приобретение «чемоданных» партий СКВ.
Прежде всего, подчеркнем: в отличие от пятничной сессии, индицировавшей как минимум возвращение «большого» бизнеса на родину с сообразным интересом к валютообменным проектам, который, полагаю, кроме опустошения кошелька «в заграницах», был катализирован «аховым» состоянием дел у евро в планетарных масштабах, понедельник здесь вновь огорчал дилеров низкой ликвидностью и пассивностью клиентов по части «приноса». Меж тем, как и на рознице, доминирование спроса, стало главной причиной сохранение пришедшего на этот участок «бычьего» тренда, приведшего ко внутридневном заметном подорожании оптового доллара…
Так или иначе, стартовав с уровней 8,080/8,095 UAH/USD, котировки оптового наличного доллара уже к 11.55 Киева, основываясь только на «телефонном» интересе клиента-«крупняка», подтянулись кверху: 8,085/8,095 UAH/USD. При этом, еще раз подчеркнем, реальных сделок по обслуживанию «приноса» доллара клиентами не было. Меж тем, уже к 13.05 здесь действовали иные цены: 8,09/8,10 UAH/USD, сопровождаемые едва теплившейся ликвидностью.
Такая ситуация курсового «перекоса», аналогичная рознице, сохранялась до самого завершения торгов, при котором случился «традиционный» финишный полукопеечный отскок.
Как в завершение первый сессии февраля, резюмировали дилеры опта, итоговая ликвидность сессии понедельника оказалась много хуже, чем в пятницу на фоне доминирования спроса.
Оптовые партии остальных валют в понедельник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,25/11,32 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на столько же.
В целом, в течение сессии 01 февраля позиция «спрос» на участке оптового «евронала» прибавила 4,0 коп., предложение выросло на 3,0 коп.
Полагаю, в заметном внутридневном «привесе» курса оптового «евронала» уместно «обвинить» как «бычий» тренд рынка оптового доллара, от курсовой динамики которого и рассчитывается цена пары евро-гривня при участии, разумеется, кросс-курса иной пары (евро-доллар) на мировом форексе.
Если первый участник расчета в течение сессии 01 февраля перманентно рос, поведение второго было не столь прямолинейным.
В частности, стартовав в 08.00 Киева с уровня $1,388 кросс-курс евро-доллар до 16.30 пребывал в состоянии перманентного роста, добравшись к указанному часу до отметки $1,393, попутно вызывая аналогичные настроения на оптовом рынке евронала «на тэрэнах Украины» и в Днепропетровске, в частности.
Впоследствии евро на планетарном валютном рынке упал, достигнув к 18.00 Киева уровня $1,3895, но наши дилеры, больше озабоченные перспективами доллара «в степях Украины» уже не стали реагировать на этот «пустячок».
Стало быть, евронал на нашем рынке на плаву удержал укреплявшийся там же наличный доллар. Как это ни парадоксально выглядит. На самом деле все просто: доллар у нас первичен, и относительно него считаются курсы остальных твердых валют. В том числе и евронал. Поэтому укрепление «зелени» по «рыночным» причинам автоматически потянуло вверх и евровалюту при катализации сюжета аналогичным трендом (с 08.00 до 16.30 Киева) на мировом форексе.
В этом контексте уместно отметить отсутствие наличие у котировок оптового евронала на рынке Днепропетровска локальных внутридневных экстремумов, которыми могла похвастаться пятничная сессия — евронал перманентно дорожал, стараясь не отставать от наличного доллара и евро мирового валютного рынка.
Интересно отметить достаточно оперативную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнуло сохранение общего разочарования евро как места вложения своих активов.
Интересно отметить, что на финише здесь, отличие от предыдущей сессии, «имел место» традиционный финальный отскок (по спросу на копейку и по предложению – на две), виной чему, как мы отметили выше совпадение двух «бычьих» факторов для евронала.
Оптовый рубль на закрытии – 0,267/0,272 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу прибавила 20 пунктов, по предложению стала выше на 40 пунктов.
В течение сессии 02 февраля спрос на оптовый «деревянный» вырос на 30 пунктов, предложение стало выше на 50 пунктов.
Заметный внутридневной рост цен на оптовые партии рубля – надежный индикатор возвращения дилерского интереса к этой валюте, используемой как буферную для оптимального приобретения доллара.
Судя по всему, опыт, в отличие от пятничной сессии 01 февраля имел некоторый успех. А, кроме, того, налицо очевидная связь курсового тренда рубля и евро. В частности, в полном синхроне с курсовыми хрониками оптового евронала, рубль перманентно дорожал во время торгов понедельника, не имея при этом внутридневных локальных всплесков курса или его провалов.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 01 февраля оказалась на более низком, чем в пятницу, уровне, сопровождаясь при этом доминированием спроса.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 01 февраля в Днепропетровске пытались работать по севшему на 5,0 коп. спросу и потерявшему 1,0 коп. с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению не претерпели изменений.
Итак, первый день нового месяца и новой недели на торгах валютного рынка получился, как и «блинном» проекте, «комом»: ликвидность торгов «наличной «не превышала «плинтусовые» уровни, а сессия валютного межбанка отличалась редкой «вялостью».
Очевидно влияние «календарного фактора», который, скорее всего, может исчезнуть на ближайших валютных торгах.
Определенным гарантом «нескучности» вторничной и следующей сессий валютного межбанка является информация о появлении на рынке «гривны второй свежести» (освободившейся из «кокона» нацбанковских депозитных сертификатов, где, как любезно сообщила активная форумчанка профильной ветки сайта Finance.ua, НБУ снизил уровень доходности по своим сертификатам. Это обстоятельство дает больший шанс сюжету, согласно которому объемные партии нацвалюты (в понедельник – около 1,043 млрд.грн., во вторник – 1,720 млрд. грн. и в среду 0,994 млрд. грн.) будут направлены не на Институтскую 9, а на торги «зеленым» безналом. С сообразной реакцией действующих котировок последнего с высоковероятной экспансией тренда и на рынок наличных. Впрочем, в контексте последнего требуется оговорка: наученные горьким опытом «походов в горы» «на голодный желудок», дилеры «налички» скорее всего будут принимать во внимание более существенный для них фактор ликвидности. И лишь при его «адекватности» «бычьему» тренду, росту курса «баксонала», а вослед и других, работавшихся «на тэрэнах Украины» валют, будет полноценным и даже «гармоничным». К обоюдному удовлетворению дилеров и их клиентов.
Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 01 февраля в процессе пролонгации стартовавшего 29 января «медвежьего» тренда сопровождаемой скромным (-0,63%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в понедельник из трех работавшихся акций сектора одна (натурально, это была Мотор Сич) выросла в цене, две предпочли стабильность;
Б) ГМК – 01 февраля из 6-ти торговавшихся бумаг сектора две подорожали, четыре потеряли в цене;
В) ЭНЕРГО – из пяти работавшихся в понедельник акций сектора две выросли в цене, одна предпочла стабильность, еще две подешевели.
В лидеры «рейтинга оптимизма» вновь вырвалась энергетика, акциями которой был достигнут «индекс оптимизма» на уровне 40%.
В нарушение статуса, «серебро» досталось машиностроителям – их бумаги сумели обеспечить индикатор на уровне 33,33%.
Непрестижная «бронза» выпала на долю «вечновторому» ГМК, бумаг которого, как и машиностроителей хватило также на 33,33% «индекса оптимизма», однако в этом сектор «минусовавших» акций было 66,67% против 0% у машиностроителей.
В секторе ГМК вчера продолжалась фиксация прибыли по бумагам ГМК-«бегемотов»:
ЕМЗ(-0,83%), Алчевский МК(-0,69%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,20%) и Авдеевский КХЗ(-0,95%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 350 608,00 грн., 1 255 272,50 грн., 354 950,00 грн. и 193 420,00 грн. соответственно.
Компенсировали негатив в секторе выросшие по итогам понедельника акции двух представителей металлургии: Азовсталь(+0,43%) и Новомосковский трубный завод(+5,12%) при ликвидности состоявших по ним сделок на сумму 835 070,50 грн. и 10 696,58 грн. соответственно.
Полагаю, одной из причин такого «распределения ролей» после вчерашней торговли ГМК-бумагами стала их торговля в прошлую пятницу: Азовсталь(-0,07%), ЕМЗ (+1,81%), Алчевский МК(+0,23%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+3,76%). Иначе говоря, подорожавшие 29-го акции вчера скорректировались и наоборот. Ничего нового.
«Серебром» после вчерашней торговли машиностроительный сектор обязан подскочившим в четвертый раз подряд, на сей раз на 2,61% бумагам Мотор Сичи, сделки по которым составили 1 510 702,2 грн.
Не изменившимися(в пятый или шестой раз подряд) бумагами Ужгородского Турбогаза и АвтоКрАЗа наторговали 56 062,5 грн. и 54 450,00 грн. соответственно.
Поразмыслив относительно причин инвестиционной привлекательности акций Мотор Сичи, автор пришел несколько к неожиданному выводу: не исключено, что своим успехом в ПФТС бумаги запорожских моторостроителей обязаны недавнему сорокасемиминутному испытанию российского истребителя V поколения, вызвавшему изрядный скепсис у независимых профильных экспертов.
Вблизи Комсомольска-на-Амуре в небо поднялся истребитель, внешне немного похожий на F-22, чуть больше – на старый Су-27. Самолет находился в небе целых 47 минут. И это вызвало целый шквал, просто водопад победных реляций у наших соседей. Вице-премьер Сергей Иванов радостно сообщил своему начальнику: «Это знаковое событие для нашего авиастроения… Он действительно уникальный: сочетает в себе функции как истребителя, так и ударного комплекса, способного в любых условиях работать и по наземным, и по воздушным, и по надводным морским целям. Этот самолет уже оснащен принципиально новым комплексом авионики, интегрирующем функцию электронного пилота и перспективной РЛС, радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой. Это позволяет пилоту самолета значительно снизить нагрузку на себя и концентрироваться только на решении тактических задач. А все остальное фактически определяет компьютер». Премьер тоже не скрывал удовольствия. Он поспешил связать успех с собственным мудрым решением четырехлетней давности о создании Объединенной авиастроительной корпорации. Владимир Путин пообещал также, что уже через три года, в 2013-ом, первая партия наиновейших самолетов поступит в Вооруженные силы, а через пять – и вовсе начнется серийное производство.
Представляю, с каким облегчением выдохнули ответственные руководители России, когда истребитель Т-50 благополучно полетал, а затем приземлился. Ставки были высоки как никогда. После серии неудач с пусками межконтинентальной ракеты «Булава», способность поднять в небо истребитель пятого поколения стала делом принципа. Ведь российское начальство ежегодно обещало осуществить полет вышеозначенного истребителя, начиная с 2005 года. Вместе с неудачами «Булавы» бесконечное откладывание демонстрации нового истребителя создавало уже комический эффект. Начались разговоры о том, способна ли Россия, объявившая о всеобщей модернизации, в принципе разрабатывать высокотехнологическую продукцию. Ведь особенности «Булавы» и Т-50 заключаются в том, что это – российские проекты, осуществляемые без значительного «советского» задела. С очевидными последствиями. Некие смельчаки-пессимисты уже начали ставить под вопрос правильность управления военно-промышленным комплексом, который сейчас представляет собой несколько гигантских колхозов, куда усилиями Путина, Иванова и Чемезова согнаны сотни самых разных предприятий.
Создание Объединенной авиастроительной корпорации как раз и производилось под лозунгом концентрации всех ресурсов для строительства истребителя V поколения. Руководители немногих относительно успешных авиапредприятий ВПК высказывали тогда вполне обоснованные опасения, что, прикрываясь идеей истребителя пятого поколения, московские чиновники пытаются прибрать к рукам те доходы, что предприятия имели от иностранных заказов. Уместно вспомнить, что Илья Клебанов, занимавший в начале 2000-х должность министра промышленности, уверял: разработка истребителя составит полтора миллиарда долларов. Теперь говорят, что за десять лет было истрачено около $10 миллиардов…
Одним словом, истребитель должен был взлететь, что называется, кровь из носа. Он и взлетел. Вопрос только в том, что в действительности поднялось в небо. С уверенностью можно сказать только одно – впервые за четверть века в соседней стране был создан новый …планер истребителя. И это все. Обладает ли изделие Т-50 качествами боевого самолета V поколения, а именно – постоянной скоростью, превышающей 2000 км. в час, дальностью полета свыше 5 тысяч километров, малозаметностью, способностью к дальнему радиолокационному обнаружению противника, наличием управляемого вооружения большой дальности – все это неизвестно. По некоторым данным, бортовая РЛС проходит еще стендовые испытания. Об оружии неизвестно вообще ничего.
Что до самого интересного в контексте инвестпривлекательности акций Мотор Сичи, двигателя, который и должен обеспечить скоростные характеристики Т-50, лучшие, чем те, которыми обладает американский F-22, то его пока что просто нет. Несколько лет подряд разные фирмы упражнялись в подковерных интригах, срывая раз за разом тендеры на создание двигателя. В конце концов, контракт получило НПО «Сатурн». И первое, что начали делать его руководители, так это врать самым наглым образом.
И Путин, и Иванов признают, что проблемы с двигателем придется решать еще довольно-таки длительное время. Но в день первого полета истребителя V поколения управляющий директор НПО «Сатурн», директор программ для ПАК ФА Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Илья Федоров сообщил нечто абсолютно сенсационное. Оказывается, на новом истребителе установлен «новейший двигатель, а не усовершенствованный аналог силовой установки для Су-35, как писали некоторые СМИ и говорили некоторые «специалисты». Он отвечает всем требованиям, которые были предъявлены нам компанией «Сухой». То есть премьер и вице-премьер РФ ни ухом, ни, извините, рылом не в курсе того, что проблемы, которые их так волнуют, уже успешно решены. Оказывается, уже четыре года в НПО «Сатурн» велись работы (очевидно, секретные даже от премьера, Самого Путина!!!) над новым двигателем, который уже готов.
Отличная новость для главкома ВВС генерала Александра Зелина. Еще четыре месяца назад военачальник констатировал, что двигателя у Т-50 нет и в ближайшее время, не предвидится. «Пока самолет будет летать с двигателем НПО «Сатурн», а в дальнейшем получит новую силовую установку», – добавил главком. Речь шла о разработанном НПО «Сатурн» двигателе 117С – по сути глубокой модернизации серийно выпускаемого двигателя АЛ-31Ф.
Рискнем предположить, что начальники в «Сатурне» решили впарить родине двигатель, который демонстрировали четыре года назад. Худший вариант – заполучив контракт, они решили не напрягаться и поставить на новый самолет старые моторы.
Честно сказать, я не знаю плохо или хорошо изделие Т-50, дотягивает ли оно до параметров 5-го поколения. Однако очевидным является то, что взлетел этот самолет в густом тумане вранья. И здесь его принципиальное отличие от многострадальной «Булавы». Штука в том, что врать в отношении пусков межконтинентальных ракет довольно затруднительно. Очевидные срывы, когда, например, не включается ступень, могут, как это недавно и случилось, зафиксировать жители близлежащих государств, по наивности приняв их за агрессивное НЛО. Другие срывы становятся очевидны, когда, согласно требованиям уже истекшего Договора СНВ-1, Россия передает США всю телеметрию по испытаниям. Уж не потому ли премьер-министр РФ испытывает такое раздражение из-за того, что приходится передавать американцам телеметрию. Что же до истребителя V поколения, то никаких ограничений на вранье в данном случае не существует. Таким образом, мы наблюдали полет кота в мешке. Натурально, мешок был V поколения, а бумаги более успешной, чем «Сатурн», Мотор Сичи за четыре последние сессии выросли на 6,12%. С учетом нескрываемого интереса РФ к запорожскому предприятию, полагаю, наше предположение о «химии» «Сатурна» достаточно близко к истине. С сообразным ростом симпатий к умельцам г-на Богуслаева.
Однако, продолжим тему акций.
Сектору ЭНЕРГО победу в рейтинговой гонке обеспечили выросшие в цене акции
Днепрэнерго(+0,60%) и Западэнерго(+0,44%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 025 743,75 грн. и 11 513,25 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене акциями Донбассэнерго наторговали 360 835,00 грн.
В секторе оказались и «покрасневшие» бумаги: Центрэнерго(-0,79%) и Кировоградоблэнерго (-8,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 277 026,00 грн. и 51 800,00 грн. соответственно.
Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Но оптимизм в основном сохранился.
Не изменившимися в цене акциями АБ «Хрещатик» наторговали 60 060,00 грн.
Подскочившим на 3,06% Укрсоцбанком наторговали 96 256,03 грн.
Аваль 01-го вырос на 1,40% на фоне оборотов на 52 036,00 грн.
В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением сохранения режима «мягкой» коррекции после четырех сессий ралли и прогнозированного спада торговой активности, в понедельник наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.
В-третьих, вопреки традициям (пролонгация с углублением стартовавшего накануне «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 01 февраля заметно(-8,58%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 01 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 12 356 744,53 грн., до уровня 11 300 737,81 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался прогнозированным и значительным сужением ассортимента работавшихся акций на 50% - если в пятницу, 29-го в торгах принимали участие 40 акций, понедельник, 01-е «ознаменовался» торговлей двадцатью бумагами отечественных предприятий.
Из этих двадцати реально торговавшихся 01 февраля акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 4 акции не изменились в цене, 8 бумаг подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 01 февраля оказалось на 40% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 20%, «медведям» достался участок в 40%.
Таким образом, имеем некоторый диссонанс полученных процентов с «официальным» откатом ПФТС-индекса на 0,63%.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 29 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 40%, «конформисты» - 32,5% и «медведи» - 27,5%) вызвали практически аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в противоречии с «официальными» итогами пятничных торгов, то есть, откатом главного индикатора на 0,56%.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации стартовавшего в пятницу «медвежьего» тренда и «официального» отката ПФТС-индекса на 0,63% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшегося ранее в сектор более привычного «фишкам» норова, который выражается в нежелании следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее изрядное (-50%) сужение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «элитой»: если накануне, в пятницу, 29 января, работались 13 «фишек», в понедельник, 01-го, на работу вышли уже 14 представителей «элиты».
Из этих 14-ти реально торговавшихся 01-го «фишек» цена последней сделки выросла у шести представителей «элиты»: Мотор Сич(+2,61%), Аваль(+1,40%), Днепрэнерго (+0,60%), Азовсталь (+0,43%), Укрсоцбанк(+3,06%) и Западэнерго(+0,44%);
Донбассэнерго предпочла ценовую стабильность, а оставшиеся семь «фишек» понесли потери: Алчевский МК(-0,69%), Центрэнерго (-0,79%), ЕМЗ(-0,83%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,20%), Авдеевский КХЗ(-0,95%), Укртелеком(-0,64%) и Укрнефть(-7,50%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 01 февраля сложился расклад («быки» - 42,86%, «конформисты» - 7,14% и «медведи» - 50%) который, полагаю, пребывает в гармонии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, откатом ПФТС-индекса на 0,63%.
В этом контексте напомним, что предыдущая, 29 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 61,54% и «медведи» 38,46%) который, как и тогдашний «демократический»» вариант подведения итогов, также оказался в диссонансе с «официальным» результатом пятничной сессии, сиречь, откатом индикатора на 0,56%.
Стало быть, наш фондовый рынок в понедельник закрылся снижением, чему способствовал неоднозначный внешний фон в течение дня, а также резкая коррекция акций Укрнефти: по итогам дня индекс «Украинской биржи» упал на 0,79% - до 1658,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,63%, до 629,91 пункта.
Как сообщалось в предыдущих «Итогах», азиатские рынки в понедельник продемонстрировали смешанную динамику из-за слабого закрытия американских площадок накануне, в пятницу, несмотря на рекордные данные по ВВП США за четвертый квартал (+5,7%). Следует подчеркнуть, что поступающие положительные для экономики данные интерпретируются рынком, в первую очередь, в ракурсе надвигающегося монетарного сжатия.
Вместе с тем, полагаю, такие настроения не помешали некоторым ключевым мировым индексам в понедельник выйти «в плюс», что связано с возобновившимися покупками после недавней просадки рынков.
Кроме того, в США вышли декабрьские данные по росту потребительских расходов и доходов, которые увеличились на 0,2% и 0,4% соответственно, при этом доходы оказались выше ожиданий. Порадовал инвесторов также индекс деловой активности ISM в производственной сфере в январе, составивший 58,4 пункта против 55,5 пункта по прогнозам экспертов.
Позитива рынкам добавила вышедшая отчетность крупнейшего американского нефтепроизводителя Exxon Mobil, прибыль которого в IV квартале превзошла ожидания аналитиков.
Как отметили «Итоги» от 01 февраля, в целом торги на европейских и американских биржах вслед за растущим спросом на сырье и евро во второй половине дня понедельника преимущественно сместились в «зеленую зону». В то же время автор допускает ослабление индексов до закрытия американских площадок, учитывая данные о снижении расходов на строительство (-1,2%).
По словам очевидцев, наши площадки в понедельник находились под давлением внешнего негативного фона, однако получили небольшую поддержку после публикации статистики из США, в результате чего откатились от дневных минимумов вместе с американскими индексами.
Думаю, сильное давление на украинские фондовые индикаторы в понедельник оказало резкое снижение котировок Укрнефти - более чем на 7%. Полагаю, информация о том, что компания собирает реестр акционеров для выплаты дивидендов по состоянию на 28 января 2010 года, усилила волну продаж ее акций.
На «Украинской бирже» максимальные объемы торгов продемонстрировали акции Укртелекома (-0,88% при 8,55 млн. грн), Укрнефти (-7,04% при 5,329 млн. грн), ЕМЗ (+0,18% при 4,466 млн. грн), Азовстали (-0,12% при 3,238 млн. грн), Мотор Сичи (+1,51% при 2,99 млн. грн).
Спросом инвесторов также пользовались акции Алчевского меткомбината (2,52 млн. грн) и Авдеевского КХЗ (2,35 млн. грн), однако котировки этих эмитентов изменились незначительно.
Подорожали акции компаний машиностроения - Стахановского и Крюковского вагоностроительных заводов - на 2,24% и 0,68% соответственно, а также Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе - на 0,85%.
Спрос на бумаги Стахановского вагонзавода вырос на новостях об увеличении его производства в декабре 2009 года.
Кроме того, несмотря на годовые убытки в отчетности, выросли акции Райффайзен Банка Аваль - на 1,48% и банка «Форум» - на 1,12%.
На ПФТС в этот день лидерами по объему торгов также были акции Укрнефти, с которыми заключены сделки на 1,9 млн. грн. При этом котировки компании обвалились на 7,14%. Активно торговались и акции Мотор Сичи (+2,61% при 1,5 млн. грн), ЕМЗ (-0,83% при 1,4 млн. грн).
В целом на ПФТС в понедельник с акциями заключены сделки на общую сумму 11,3 млн. грн.
По данным инвесткомпании Phoenix Capital, на западных рынках акций в понедельник украинские бумаги незначительно снижались в течение дня. В «красной зоне» торговались бумаги Астарты(-1,8%), Cadogan Petroleum (-1,6%) и Regal Petroleum (- 2,7%).
Как отмечают эксперты компании, причиной снижения акций послужила общая неоднозначная динамика, которая преобладала в этот день на западных рынках акций. Аналитики также сообщили, что бумаги Kernel продолжают оставаться волатильными из-за неопределенности ситуации с поглощением Kernel своего конкурента All Seeds Group.
Акции украинских девелоперских компаний в понедельник торговались неактивно.
К полудню вторника 02 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
[b]Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 126,34 пункта (1,24%), достигнув уровня в 10 331,36 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 9,84 пункта и составляет 908,45 пункта.
На настроения игроков повлияли ослабление иены, а также итоги торгов в США, которые в понедельник завершились значительным ростом фондовых индексов. Благоприятными факторами стали сравнительно неплохие макроэкономические данные, хороший отчет Exxon и рост цен на нефть.
Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,68 - ¥90,73 (+¥0,34).
На данный момент акции Canon Inc., производителя цифровых камер, 80% продаж которого приходится за пределами Японии, прибавили 1,1%. Бумаги Toyota Motor Corp. выросли на 4,4% после решения проблемы с неисправностями в автомобилях в США. Капитализация Mitsui & Co., второй крупной торговой компании страны, увеличилась на 3,3%. Акции нефтяной Inpex Corp. «потяжелели» на 2%.
Во-вторых, торговые площадки Китая во вторник, 2 февраля, открылись уверенным ростом котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,35%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 1,3%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился до 20 487,23 пункта, набрав 243,48 пункта или 1,2%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 191,46 пункта (1,88%) и составляет 10 396,48 пункта, индекс Topix набрал 14,63 пункта.
Иена в 03.25 Киева торгуется на уровне ¥90.83 - ¥90.86 за один американский доллар (+¥0,49).
В это же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,6% - 9,7 пункта и составляет 1 616,14 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи во вторник, 2 февраля, демонстрируют уверенный рост котировок на фоне итогов торгов в США в понедельник, ослабления курса иены по отношению к доллару, а также повышения цен на нефть и металлы.
На 03.55 Киева акции Nippon Steel выросли на 1,8% в Токио. Бумаги Hitachi Ltd. набрали 1,6%. Акции Toyota Motor «потяжелели» на 5,6% на фоне сообщений о решении проблемы с автомобилями в США. В то же время бумаги Japan Air потеряли 50% - сейчас они торгуются на уровне ¥1 за штуку.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI APEX набрал 1,2% и составил 724,45 пункта на 10:52 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,5%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,06%. Индекс Straits Times в Сингапуре набирает 0,8%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 191,46 пункта (1,88%) и составляет 10 396,48 пункта, индекс Topix набрал 14,63 пункта.
Иена в 04.00 Киева торгуется на уровне ¥90.83 - ¥90.86 за один американский доллар (+¥0,49).
В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,56% - 8,98 пункта и составл
